[年报]智慧农业(000816):2021年年度报告
原标题:智慧农业:2021年年度报告 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主管人员)程艳 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及未来计划，经营目标、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第 三节“管理层讨论与分析”章节中“十一点、公司未来发展的展望”之“可能面对的风险和应对举 措”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任................................................................................................................ 444 第六节 重要事项............................................................................................................................ 477 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 60 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 61 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 62 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、智慧农业 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 汽油机公司 指 公司之全资子公司江苏江淮动力有限公司 进出口公司 指 公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司 柴油机公司 指 公司之全资子公司江苏江动柴油机制造有限公司 上农易 指 公司之控股子公司上海农易信息技术有限公司 中凯矿业 指 公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司 明鑫公司 指 巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 B&S 指 Briggs & Stratton LLC 江动集团、控股股东 指 江苏江动集团有限公司 东银控股、间接控股股东 指 重庆东银控股集团有限公司 通机 指 通用小型汽油机及其终端产品 OEM 指 Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，指采购方 委托其他厂家生产，并直接贴上自己的品牌商标销售的生产方式，俗称 代工生产 ODM 指 Original Design Manufacturer（原始设计制造商）的缩写，指采购方委托 制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负 责销售的生产方式 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 智慧农业 股票代码 000816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 公司的中文简称 智慧农业 公司的外文名称（如有） Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.ltd 公司的外文名称缩写（如有） NH INTELLIGENT 公司的法定代表人 向志鹏 注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南路58号 注册地址的邮政编码 224007 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为盐城市环城西路213号，2014年6月25日变更为盐城经济技术开发 区希望大道南路58号。 办公地址 盐城经济技术开发区希望大道南路58号 办公地址的邮政编码 224007 公司网址 http://www.jd.dongyin.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙晋 -- 联系地址 盐城经济技术开发区希望大道南路58号 -- 电话 0515-88881908 -- 传真 0515-88881816 -- 电子信箱 [email protected] -- 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深交所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320900140131651D 公司上市以来主营业务的变化情况 1、2001年6月28日营业范围由“单、多缸柴油机的制造、销售”增加为“内燃机、 发电机、电动机、水泵、榨油机、农业机械制造与销售”，在柴油机基础上增加了 通用机械、农机装备等业务； 2、2014年6月25日营业范围变更为“内燃机,发电机,电动机,水泵,榨油机,机械化 农业及园艺机具,畜牧机械,拖拉机制造;房屋租赁;金属加工设备租赁;内燃机及农 业机械技术咨询服务;资产管理”，主要扩展农业机械业务范围以及租赁咨询等业 务； 3、2015年6月3日营业范围增加“农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及 控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集 成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;网络技术、通讯工程技术的 研发及技术转让;计算机技术咨询服务、商务咨询;计算机、软件及辅助设备批发、 零售”，主要增加农业信息化相关业务； 4、2019年6月27日营业范围增加“自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);智能自动化控制设备制造;建筑 装饰材料(不含化学危险品)、金属材料(不含稀贵金属)批发、零售” ，主要增加国 内供应链贸易。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 张坚、周垚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,282,058,578.86 1,740,281,651.96 31.13% 1,445,354,291.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,175,103.29 55,094,761.52 -16.19% -960,309,146.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 6,818,963.07 42,699,715.80 -84.03% -892,636,452.73 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 175,579,198.73 153,251,969.14 14.57% -62,915,466.83 基本每股收益（元/股） 0.0324 0.0388 -16.49% -0.68 稀释每股收益（元/股） 0.0323 0.0427 -24.36% -0.4 加权平均净资产收益率 2.17% 2.59% 减少0.42个百分点 -36.35% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 3,885,245,413.36 3,689,492,572.25 5.31% 3,831,660,039.26 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,164,780,126.98 2,091,619,688.27 3.50% 2,164,524,860.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 531,513,411.18 760,272,478.24 475,278,518.19 514,994,171.25 归属于上市公司股东的净利润 12,829,282.90 17,454,642.10 660,196.28 15,230,982.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 10,635,596.11 14,570,593.09 -1,451,692.15 -16,935,533.98 经营活动产生的现金流量净额 -63,695,980.51 -43,255,118.94 -13,649,678.90 296,179,977.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 25,812,482.41 23,093.83 -83,957,272.02 主要为本期处置子公司股 权产生的投资收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 3,090,163.63 12,417,874.00 5,308,923.20 主要为政府补助 债务重组损益 -1,992,695.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 21,360,820.16 8,433,225.46 16,205,800.50 主要为远期结汇收益和理 财收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 -742,765.55 574,025.96 859,183.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,855,864.52 -8,684,950.16 -10,259,382.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,003.84 减：所得税影响额 1,098,472.60 1,492,300.49 少数股东权益影响额（税后） -782,472.19 -1,008,073.28 -4,170,053.02 合计 39,356,140.22 12,395,045.72 -67,672,693.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）通用机械行业 1、行业总体稳定增长 2021年，国内通用机械行业保持稳定增长。据国家统计局数据，2021年我国通用机械行业实现营业收入9834亿元，同比 增长15.9%；实现利润总额694亿元，同比增长11.9%；完成出口交货值1343亿元，同比增长19.2%。通用机械主要产品都实 现了正增长，工业增加值达到两位数增长，行业利润率7.05%，较上年下降0.35个百分点。（数据引自中国通用机械工业协 会（以下简称“中通协”）相关报告） 2、细分市场差异化 2021年汽油发动机总体形势表现较好，全年产销量同比增长3%，结束了自2018年以来的下降趋势；柴油发动机产销量 除1-4月由于低基数实现同比增长外，年内持续8个月同比下降，全年同比下降3.10%。从终端用途分类来看，农机用、发电 机组用、通机用表现良好，均有30%左右的产销量增幅。根据海关数据，2021年通用小型汽油机出口金额约13.71亿美元， 同比增长34.5%；通机发电机组出口金额约35.40亿美元，同比增长39.2%。（部分数据引自中国内燃机工业协会（以下简称“中 内协”）相关报告） 3、行业盈利承压 尽管2021年行业总体利润呈现增长态势，但纵观全年表现，呈现上半年增速较高，下半年增速放缓的前高后低状况。一 方面由于去年同期受疫情影响低基数较低，造成上半年增速较大，但更主要的原因还是下半年利润率下滑。 （1）原材料价格上涨 2021年大宗商品价格持续大幅上涨，根据国家统计局数据显示，5月-12月工业生产者购进价格指数连续8个月增幅达到 两位数，企业原材料采购成本上涨压力持续。而一方面产品价格上涨有滞后性，另一方面行业部分产品向下传导消化涨价因 素的能力不强，挤压了行业利润。 （2）出口面临挑战 自2020年下半年以来海运价格持续上涨。截至2021年12月末，CCFI（中国出口集装箱运价指数）达到3344.24点，全年 CCFI均值达到2615.54点，2021年国际集装箱班轮运输市场平均运价同比增长165.69%，均创历史新高。我国是通用机械主 要出口国，持续高位的海运费挤占了行业利润。与此同时，人民币升值贯穿2021年全年，人民币兑美元汇率中间价由6.5249 上升至6.3757，升值了2.3%，一定程度上也对通用机械企业的出口业务利润形成挤压。（数据来源wind平台） （3）环保政策压力 2021年二、三季度，由于国家“双控双减”政策执行，部分地区出现了限电限产情况，给企业的生产经营及供应链稳定 带来不确定性。 4、“双碳”目标引领行业持续创新 2021年，围绕国家“双循环”新格局及“双碳”目标的实施，行业企业更加注重产品效能的提升，通过先进技术降低能源和 原材料消耗，并积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率。行业内企业积 极开展新能源等新产品开发，实现产业升级。报告期内，中通协发布《通用机械行业“十四五”发展规划》，报告明确指出， 通用机械工业将以新旧动能转换为动力，以绿色低碳、数字智能为方向，抓住新一轮科技革命引领产业发展的战略机遇。 （二）矿业采选行业（有色金属） 1、产量平稳增长 据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6454万吨，同比增长5.4%，两年平均增长5.1%。其中，精炼铜、原铝、 铅、锌产量分别为1049万吨、3850万吨、736万吨、656万吨，同比分别增长7.4%、4.8%、11.2%、1.7%。 2、价格高位运行 据中国有色金属工业协会统计，2021年大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、 18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。价格持续上涨一方面是由于需求端带动紧 缺资源金属等价格上涨，另一方面是世界范围内量化宽松政策背景下，资本推动了大宗金属商品价格上涨。 3、行业效益提升 有色金属全行业仍处于量价持续提升的行业上升周期。据中国有色金属工业协会统计， 2021年9031家规上有色金属工 业企业实现利润总额3644.8亿元,按可比口径计算较上年增长101.9%，创下历史新高。国家统计局数据显示，有色金属矿采 选业2021年实现主营业务收入3093.6亿元，同比增长14.8%，实现营业利润为513.7亿元，同比增长44.5%。 4、新能源相关金属景气度高 在国家双碳政策驱动下，以新能源汽车为代表的能源结构转型需求，推动新能源相关有色金属持续高景气。同时由于资 源特性以及现有产能限制，总体呈现供应紧张的格局，锂、镍、钴等有色金属价格均显著上涨。 5、智能化和绿色化趋势明显 2021年8月19日，国家自然资源部发布了《智能矿山建设规范》，并于11月1日开始实施，确立了智能矿山建设在地质与 测量、资源节约与综合利用、生态环境保护、协同管控等方面实现智能化的基本要求。2021年11月10日，国务院办公厅印发 《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，对新建矿山和在产矿山提出明确的绿色矿山建设标准。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为家用及户外动力/电力设备综合服务商，以及多品种金属精矿供应商；同时辅以国际国内贸易和现代农 业生产整体解决方案提供。主要业务如下： 机械制造板块 产品领域：公司面向国内外客户提供传统动力发动机、发电机组及各类机电工具，并拟向新能源动力领域延伸。公司 提供的产品包括0-60KW功率段的各类柴汽油发动机、15KW以内的汽油发电机组、50KW以内的柴油发电机组，水泵、高压 清洗机等工具，以及铸件、减速机等产品，应用场景涉及家用、商用、农用及工业多领域。 市场品牌：家用领域市场以北美地区为主，品牌包括自有“ALL POWER”、“JD”和第三方品牌。农用领域市场覆盖国内 以及“一带一路”沿线国家和地区，以自有品牌“JD”、“江动”为主。 区域布局：公司国内生产基地位于江苏盐城，长三角区域为我国通用机械产业集群地，在科研、配套、物流及人才方 面均有着区位优势；海外生产基地则建于越南，将作为北美地区动力/电力设备的制造基地。为及时掌握市场动态，公司在 上海、美国及东南亚设有区域公司，负责市场信息搜集和传递，客户开拓和维护等业务。 经营模式：公司基本采用“以销定产”的经营模式，根据客户需求和市场趋势开展产品研发，接单后按约定生产并交付。 在OEM或ODM模式下则由公司为客户提供从产品开发设计到生产的全流程代工服务。 业绩驱动因素：在制造端，业绩驱动取决于规模、原材料价格和汇率等因素。在技术端则取决于产品技术壁垒、独特 性和行业所处阶段等。 矿业采选板块 矿产资源：公司在西藏自治区拥有3个有色金属采矿权，分别为西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿、西藏林周县帮中锌 铜矿和西藏昌都地区芒康县色错铜矿，目前在采矿为林周帮中锌铜矿。除采矿权外，公司在该地区还有7个探矿权。 产品用途：公司现有产品为锌精矿、铜精矿及铁精矿等，其中铜和锌均为有色金属下游重要需求品种，广泛应用于机 械制造业、建筑材料、化工、汽车等多个行业。 工艺流程：开采后的原矿经过破碎—磨矿—浮选—分选—扫选—浮选—扫选流程后选出金属精矿。 经营模式：公司现有生产流程分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务外包给第三方，选矿业务由公司自行负责。公 司依据有色金属市场价格、矿山资源、外部环境等因素综合确定年度采选计划，基本以产定销，选出的将精矿销售给有色金 属贸易企业或冶炼企业。 业绩驱动因素：大宗商品价格对公司有色金属业务盈利能力影响最为关键，同时安全环保政策的趋严也从成本端对采 矿业务构成影响。 勘探工作：在地质勘探方面，报告期内已开展林周帮中锌铜矿区资源储量核实以及芒康色错铜矿资源储量核实工作， 并在龙玛拉铅锌矿区成矿条件研究取得阶段性成果，为后续增储工作打下基础。 其它板块 国际国内贸易：公司正寻求“全球买、全球卖”的战略转型，一方面持续稳健开展国内供应链贸易，开拓终端基建行业 大客户；另一方面加快海外销售团队建设，积极拓展欧洲区业务。 现代农业生产服务：通过子公司上农易响应国家乡村振兴战略和数字乡村发展战略，推进智慧农业领域应用解决方案 和与之相关的智能硬件设备和软件平台开发，以及相关系统设计与规划服务，提供包括农业信息服务、生产管理系统、农用 数据应用等产品和服务。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 制造业品牌的树立需要经过长期市场检验。公司多年来以内燃机制造为核心基础，围绕细分市场深耕细作，积累了深厚 品牌底蕴。公司自有品牌“JD”、“江动”在国内市场以及东南亚、南美、非洲、中东地区等海外市场有着忠实的客户群，入选 “2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。 2、技术优势 通机市场对产品的性能、质量、环保等要求不断提高，生产企业需具备研发能力和相应工艺水平方能适应市场需求。公 司经过多年的研发投入和技术积累，建立了一支拥有自主知识产权、具备行业领先技术的研发团队，以及一支专业技能突出、 梯队建设完善、传承“工匠精神”的高效生产加工队伍，能满足客户对产品从研发设计到快速实现量产的需求。 3、准入优势 欧美市场是国内制造业的重要出口市场，北美、欧洲等不同国家和地区对于相关进口产品设置了不同的市场准入机制， 而且相关认证标准日趋严格。公司通机产品先后获得欧盟CE认证、美国EPA认证、美国CARB认证等准入资格，且已建立符 合相关标准的生产流程、质量控制体系和规范的生产场所，年内已通过SGS、Cyprus欧V工厂审核。 4、制造优势 在细分领域，公司长期保持着良好声誉。十数年来，公司始终秉承“客户、品质、效率”理念，坚持专业性、及时性、标 准化、精细化的原则，致力于为客户提供完备的解决方案，在全球范围内与众多客户建立了稳固的合作关系。在此过程中， 公司从生产技术、产品质量到管理体系不断改善，确保公司能够满足客户更高交付标准和更严格的质量要求。 5、资源优势 矿产资源属于重要的非再生性自然资源，是目前人类社会赖以生存和发展不可缺少的物质基础，西藏地区蕴藏着丰富的 金属矿资源。公司在西藏地区拥有3个有色金属采矿权，具有一定资源保有量，并已经在当地树立良好的企业形象和市场声 誉，有利于公司在西藏地区的矿产资源拓展。同时，子公司中凯矿业于西藏从事矿业开发已有20余年，培养了一批地质、采 矿、选矿方面的专业团队，在矿山生产经营和地质勘探等方面具有丰富经验。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，面对原材料价格高位运行、国际海运费用暴涨、能耗“双控”政策逐步推进、海外新冠疫情持续等复杂多变 的市场环境，公司上下沉着应对，共同奋斗，围绕年度经营计划，以推动经营规模持续增长为主线，进一步聚焦主业，加快 转型升级、培育新动能，公司管理水平、运营效率显著提高。2021年实现营业总收入228,205.86万元，较上年同期增长31.13%， 实现归属于母公司净利润4,647.51万元，较上年同期基本持平，其中，制造板块合计实现营业收入173,330.88万元，同比增长 36.73%；矿业采选板块实现营业收入23,566.70万元，同比增长53.23%。 （1）积极开拓新市场、新产品，营收规模质量双提升 报告期内，公司按照国内国际双循环的新发展格局，适时调整机械板块发展策略。国内市场方面，公司以铸件和减速 机为转型升级突破口，2021年铸造累计吨位较同期增长4.35%，减速机成品生产较同期快速增长。国际方面，持续加大北美 市场的新品开发力度，高压清洗机在本年度累计量产超50万台套，单品类出口居于业内前列。同时，公司结合国家“一带一 路”战略，加大在亚非拉国家的市场推广力度，在维护传统市场和业务的基础上，抢抓印尼、埃及、巴基斯坦等局部市场机 遇，实现在疫情影响下的逆势增长。报告期内，新市场、新产品的收入占公司营收比例提升，为后续发展打开了广阔空间。 （2）聚焦市场变化，生产效率和创新能力双提高 报告期内，经营规模上升对公司生产能力提出更高要求。为此，公司在本年度积极开展精益生产和效率提升，实现生 产效率提升21%，确保产品按期交付。同时抓住国家产业政策调整和环保升级的契机，推动铸造生产线升级改造。产品创新 方面，全年完成16款清洗机以及24V卡车空调、Polaris2.5kw变频机等新品开发，水平对置发动机项目完成科技成果鉴定进入 试制阶段。 （3）多举措强化管理，努力化解成本上升 报告期内，尤其是下半年，由于原材料及海运费价格上涨叠加人民币升值等多重因素，造成公司经营成本上升。公司 虽通过调整产品价格来应对，但受到市场竞争的限制以及价格调整的滞后性影响，机械制造业务整体毛利率较上年同期下降。 报告期，公司采取多种举措努力降本增效：一是进一步加强对成本费用的管控机制，加强制造板块各环节成本过程跟踪控制， 本年度多项费用率均较同期有所下降；二是通过改进生产工艺减少原材料的损耗，制定并推进针对不同类别产品的专项降本 计划；三是在做好汇率风险防控的基础上，合理使用外汇工具，对冲汇率波动风险。 （4）帮中矿山稳定运行，着力提高矿权价值 报告期内，有色金属价格的持续上涨为公司矿业采选业务提供了较好的外部环境。公司林周县帮中锌铜矿于本年度正 式进入生产阶段，全年实现销售收入超2.3亿元。帮中矿山海拔较低，开采活动受季节限制较小，本年度采矿量32.06万吨较 往年大幅提高。但由于其矿石品位较龙玛拉矿山存在差异，为保障精矿产量，公司对选厂实施技改，提升原矿日处理量。上 述两方面因素导致本年度总成本费用提高，对毛利率造成影响。 本年度公司继续开展矿权价值提升工作，帮中锌铜矿区资源储量核实已进入地质工作阶段，芒康色错铜矿资源储量核 实已完成施工方案和技术服务合作协议签订，龙玛拉铅锌矿区成矿条件研究取得阶段性成果。在智能矿山建设方面，报告期 内公司引进全球先进的三维数字矿山建模软件完成帮中矿山三维建模，并开展采场加密工作，向数字化矿山建设迈出有力的 一步。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,282,058,578.86 100% 1,740,281,651.96 100% 31.13% 分行业 机械制造 1,733,308,836.81 75.95% 1,267,702,448.93 72.84% 36.73% 供应链贸易 291,361,929.80 12.77% 297,027,753.54 17.07% -1.91% 矿业采选 235,666,985.64 10.33% 153,800,866.44 8.84% 53.23% 现代农业生产服务 21,720,826.61 0.95% 21,750,583.05 1.25% -0.14% 分产品 内燃机及终端产品 1,525,831,447.98 66.86% 1,114,541,046.68 64.04% 36.90% 零部件及其它 207,477,388.83 9.09% 153,161,402.25 8.80% 35.46% 金属矿产品 235,666,985.64 10.33% 153,800,866.44 8.84% 53.23% 贸易产品 291,361,929.80 12.77% 297,027,753.54 17.07% -1.91% 农业信息化产品 21,720,826.61 0.95% 21,750,583.05 1.25% -0.14% 分地区 国内 981,956,892.86 43.03% 915,011,931.38 52.58% 7.32% 国外 1,300,101,686.00 56.97% 825,269,720.58 47.42% 57.54% 分销售模式 直接销售 2,282,058,578.86 100% 1,740,281,651.96 100% 31.13% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 1,733,308,836.81 1,621,808,969.30 6.43% 36.73% 44.15% 减少4.82个百分点 供应链贸易 291,361,929.80 275,940,313.15 5.29% -1.91% -4.93% 增加3.01个百分点 矿业采选 235,666,985.64 160,684,720.18 31.82% 53.23% 96.50% 减少15.02个百分点 现代农业生产服务 21,720,826.61 10,006,241.77 53.93% -0.14% -0.34% 增加0.09个百分点 分产品 内燃机及终端产品 1,525,831,447.98 1,449,560,081.87 5.00% 36.90% 46.46% 减少6.20个百分点 零部件及其它 207,477,388.83 172,248,887.43 16.98% 35.46% 27.28% 增加5.34个百分点 金属矿产品 235,666,985.64 160,684,720.18 31.82% 53.23% 96.50% 减少15.02个百分点 贸易产品 291,361,929.80 275,940,313.15 5.29% -1.91% -4.93% 增加3.01个百分点 农业信息化产品 21,720,826.61 10,006,241.77 53.93% -0.14% -0.34% 增加0.09个百分点 分地区 国内 981,956,892.86 837,306,540.25 14.73% 7.32% 10.80% 减少2.68个百分点 国外 1,300,101,686.00 1,231,133,704.15 5.30% 57.54% 63.85% 减少3.65个百分点 分销售模式 直接销售 2,282,058,578.86 2,068,440,244.40 9.36% 31.13% 37.25% 减少4.04个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 机械制造 销售量 台 1,069,577.00 610,157.00 75.30% 生产量 台 1,149,764.00 664,133.00 73.12% 库存量 台 163,536.00 83,349.00 96.21% 矿业采选 销售量 吨 270,178.54 101,592.84 165.94% 生产量 吨 320,642.83 101,592.84 215.62% 库存量 吨 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、机械制造板块。产销量较上年大幅提升主要因公司本年度通用小型汽油机及其终端产品销售规模提升。库存量提升 主要由于年末国际物流阻塞，通机产品发货滞后所致。 2、矿业采选板块。帮中锌铜矿海拔较低，开采受季节限制较小，本年度原矿开采量较上年有所提高。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主要成本 1,466,106,385.07 94.18% 1,045,150,024.80 94.93% 40.28% 矿业采选 主要成本 152,158,814.64 94.69% 76,772,587.37 93.89% 98.19% 现代农业生产服务 主要成本 8,550,003.76 85.45% 8,313,617.31 82.80% 2.84% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内燃机及终端产品 主要成本 1,373,543,268.45 94.76% 943,319,384.88 94.93% 45.61% 零部件及其它 主要成本 92,563,116.62 86.34% 101,830,639.92 94.99% -9.10% 金属矿产品 主要成本 152,158,814.64 94.69% 76,772,587.37 93.89% 98.19% 农业信息化 主要成本 8,550,003.76 85.45% 8,313,617.31 82.80% 2.84% 说明 行业和产品分类—农业信息化的主要成本构成包括：原材料和人工成本，其他行业和产品的主要成本构成包括：原材料、 人工成本、固定资产折旧成本、无形资产摊销成本、机物料消耗、能源消耗。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2021年1月20日，公司与盐城邦兴传动科技有限公司共同设立盐城东葵科技有限公司，注册资本人民币1000万元，公 司认缴700万元占70%股权，盐城东葵科技有限公司作为公司控股子公司纳入合并报表范围。 2、为优化资源聚焦主业，推动产业调整，公司于2021年9月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 出售全资子公司的议案》，同意出售明鑫公司100%股权（详情请参见公司于2021于9月27日披露的公告2021-037）。报告期 内，公司已完成股权转让和工商变更登记手续，明鑫公司不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,265,100,731.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 901,730,363.44 39.51% 2 客户二 136,277,320.50 5.97% 3 客户三 91,489,819.84 4.01% 4 客户四 75,111,034.59 3.29% 5 客户五 60,492,193.37 2.66% 合计 - 1,265,100,731.74 55.44% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人在上述客户中未直接或者间接拥有权 益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 329,387,356.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 113,875,357.50 5.51% 2 供应商二 68,437,294.39 3.31% 3 供应商三 67,744,720.26 3.28% 4 供应商四 46,068,439.09 2.23% 5 供应商五 33,261,544.95 1.61% 合计 - 329,387,356.19 15.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人在上述供应商中未直接或者间接拥有 权益。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,931,334.19 45,046,454.16 -26.89% 因本期销售人员整合，销售服务费减少 导致 管理费用 96,046,322.29 83,249,958.47 15.37% 因本期人员整合增加辞退福利，以及在 建工程转固定资产，折旧费增加导致 财务费用 8,494,791.01 21,407,411.37 -60.32% 因本期短期借款利息支出减少以及汇 兑损失减少所致 研发费用 8,798,558.64 8,088,975.35 8.77% 因本期加大研发投入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 硬齿面减速机开发 产品转型以满足市 场需求 报告期内已完成研发项 目所有工作，目前按客户 小批订单发货。 完成从146到380全系列 9个品种的开发，全面满 足挤塑机市场应用需求。 硬齿面系列减速（146~380） 广泛用于环保、化工、食品、 塑料、橡胶、制药等行业， 助力公司打开减速机市场。 柴油机国四产品开发 研发能满足国家非 道路国四排放标准 的柴油机 已完成多缸JD2K7、 JD4D8Z，单缸ZH1115、 ZH1130等多个品种国四 机样机试制，定型。排放 水平达到排放要求。 单、多缸柴油机机型达到 非道路国四排放要求，可 以到检测中心完成型式试 验，并取得非道路国四证 书。 该项目的完成可以使公司的 产品满足国家排放政策需 求，继续向国内市场客户提 供满足国四排放标准的柴油 机产品。 铸件产品开发 铸造、金加转型 报告期内完成多个产品 开发试制，已满足了批量 拓展铸件产品市场需求 提升公司设计开发、质量控 制、生产工艺等多方面的水 订单需求。 平，拓宽外部市场。 高压清洗机开发 满足市场需求 报告期内已完成16项新 品研发工作 积极响应客户需求，实现 多品种量产。 丰富公司产品系列，形成稳 定业务。 双缸对置发动机 （OTC）开发 产品提升引领市场 需求 报告期内已完成DV样机 试制 打入细分市场，形成产品 替代。 产品如达到行业领先水平， 有望公司形成新业务点。 2.5kW电起动变频机 开发 产品转型以满足市 场需求 报告期内已完成PV样机 试制 积极响应客户需求，尽快 实现批量生产。 产品如具有较强竞争力，将 增加客户业务规模。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 51 152 -66.45% 研发人员数量占比 3.45% 8.65% 减少5.2个百分点 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 30 96 -68.75% 硕士 2 4 -50.00% 大专 7 24 -70.83% 中专及以下 12 28 -57.14% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 2 18 -88.89% 30~40岁 20 52 -61.54% 40~50岁 21 65 -67.69% 50岁以上 8 17 -52.94% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 22,312,325.17 15,980,176.67 39.63% 研发投入占营业收入比例 0.98% 0.92% 增加0.06个百分点 研发投入资本化的金额（元） 13,513,766.53 7,891,201.32 71.25% 资本化研发投入占研发投入 的比例 60.57% 49.38% 增加11.19个百分点 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □不适用 1、报告期内，为提升研发效率，公司根据研发项目实际情况和工作量对研发部门组织架构进行优化；2、公司部分研发 项目或研发项目部分阶段工作采取了外包模式。上述两个原因造成期末研发人员构成变动较大。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司上述多项研发项目已完成或进入样机试制阶段，研发投入转入无形资产的部分增加。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,421,325,100.17 1,797,974,304.24 34.67% 经营活动现金流出小计 2,245,745,901.44 1,644,722,335.10 36.54% 经营活动产生的现金流量净额 175,579,198.73 153,251,969.14 14.57% 投资活动现金流入小计 1,969,023,244.47 294,831,587.11 567.85% 投资活动现金流出小计 1,951,033,213.99 589,204,644.51 231.13% 投资活动产生的现金流量净额 17,990,030.48 -294,373,057.40 - 筹资活动现金流入小计 196,982,270.21 751,021,677.61 -73.77% 筹资活动现金流出小计 282,940,891.65 493,473,102.05 -42.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -85,958,621.44 257,548,575.56 -133.38% 现金及现金等价物净增加额 113,257,354.07 115,474,208.07 -1.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入及流出同比上升：主要因本期销售规模扩大 2、投资活动现金流入小计同比上升：主要因本期收到土地收储款以及理财产品到期结算的规模上升； 3、投资活动现金流出小计同比上升：主要因本期购买结构性存款以及远期结汇规模上升； 4、投资活动产生的现金流量净额同比上升：主要因本期收回土地收储款； 5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因本期融资规模下降，短期借款还款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 41,431,161.83 61.28% 主要系处置长期股权投资产生的 投资收益以及处置交易性金融资 产取得的投资收益 基于企业情况 公允价值变动损益 1,719,350.65 2.54% 主要系本期所持交易性金融资产 公允价值变动收益 基于资产价值波动 资产减值 -15,925,148.75 -23.56% 主要系本期计提存货跌价准备 公司根据资产负债表日存货价 值情况判断是否存在减值风险 营业外收入 2,399,654.77 3.55% 主要系债务重组收入及固定资产 报废残值收入 基于国家政策等情况 营业外支出 10,140,257.65 15.00% 主要系本期计提的赔偿金等支出 基于企业情况 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 422,899,782.01 10.88% 341,353,391.65 9.21% 1.67% 本期收回土地收储款 应收账款 169,526,480.79 4.36% 130,364,743.85 3.52% 0.84% 本期销售规模上升，部分货款尚未到结 算期 存货 274,790,277.04 7.07% 242,782,958.64 6.55% 0.52% 投资性房地产 325,698,596.55 8.38% 312,461,171.54 8.43% -0.05% 长期股权投资 20,004,992.07 0.51% - 0.51% 本期参与设立重庆国创轻合金研究院 固定资产 721,193,558.08 18.55% 683,278,437.30 18.44% 0.12% 在建工程 223,177,435.02 5.74% 155,365,164.37 4.19% 1.55% 帮中锌铜矿矿建工程增加 使用权资产 14,282,808.51 0.37% 15,682,683.88 0.42% -0.05% 短期借款 90,920,000.00 2.34% 253,700,000.00 6.85% -4.51% 本期融资规模下降 合同负债 55,744,696.91 1.43% 67,215,663.48 1.81% -0.38% 长期借款 800,000.00 0.02% 800,000.00 0.02% 0.00% 租赁负债 8,949,171.07 0.23% 11,916,316.50 0.32% -0.09% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 30,228,757.79 2,233,358.41 1,539,100,000.00 1,126,900,000.00 444,662,116.20 2.其他债权投资 110,000,000.00 -25,060,511.11 84,939,488.89 3.其他权益工具 投资 50,819,058.70 217,813.68 -461,757.04 50,357,301.66 金融资产小计 191,047,816.49 2,233,358.41 217,813.68 0.00 1,539,100,000.00 1,126,900,000.00 -25,522,268.15 579,958,906.75 投资性房地产 312,461,171.54 1,002,614.23 12,234,810.78 325,698,596.55 上述合计 503,508,988.03 3,235,972.64 217,813.68 0.00 1,539,100,000.00 1,126,900,000.00 -13,287,457.37 905,657,503.30 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 61,678,033.23 银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金 交易性金融资产 292,200,000.00 结构性存款质押 债权投资 80,000,000.00 定期存单质押 一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 定期存单质押 投资性房地产 289,867,200.00 抵押借款 合计 753,745,233.23 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 224,626,730.66 82,951,366.24 170.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展 情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 披露 索引 重庆国 有色金 新设 20,000,000.00 11.94% 自有 中国铝业集 长期 高端金 重庆国 - 4,992.07 否 2021年 巨潮资 创轻合 金研究 院有限 公司 属合金、 复合材 料、新型 金属功 能材料 等新材 料技术 研发、制 造、销售 资金 团高端制造 股份有限公 司、龙佰集 团股份有限 公司、广州 市奕鑫卓越 科技信息有 限公司、广 东省国研科 技研究中心 有限公司、 鼎镁新材料 科技股份有 限公司、重 庆再升科技 股份有限公 司 属材料 创轻合 金研究 院有限 公司已 于2021 年9月 18日已 办理完 成工商 登记手 续，公 司已缴 付认缴 出资额 9月8日 讯网披 露的公 司 2021-033号公告 合计 -- -- 20,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 4,992.07 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中凯林周 矿建工程 自建 是 矿业 119,075,065.90 259,983,862.13 自筹 0.00 0.00 不适用 -- -- 合计 -- -- -- 119,075,065.90 259,983,862.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 会计 计量 模式 期初账面 价值 本期 公允 价值 变动 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面 价值 会计核算 科目 资金 来源 损益 境内外股票 600919 江苏 银行 45,096.00 公允 价值 计量 246,224.16 0.00 217,813.28 0.00 0.00 0.00 262,909.68 其他权益 工具投资 自有 资金 合计 45,096.00 -- 246,224.16 0.00 217,813.28 0.00 0.00 0.00 262,909.68 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 该股份性质为首发前持有股份，为公司之控股子公司以增资方式认购。 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初 投资 金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末 投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期 实际损益 金额 中国工商银行股份 有限公司盐城分行 无 否 远期外汇 0 2021年01 月01日 2021年06 月30日 0 4,240.00 （美元） 4,240.00（美元） 0 0.00% 372.63 （人民币） 中国工商银行股份 有限公司盐城分行 无 否 远期外汇 0 2021年01 月25日 2021年06 月25日 100（美 元） 638.00 （美元） 738.00 （美元） 0 0.00% 46.13 （人民币） 合计 0 -- -- 100（美 元） 4,878.00 （美元） 4,978.00（美元） 0 0.00% 418.76 （人民币） 衍生品投资资金来源 主要为销售货款回笼资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2020年08月29日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信 用风险、操作风险、法律风险等） 远期结汇在实际操作过程中存在的风险包括： 1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，远期汇率与届时的实时汇率发生偏离，有可能造成 公司汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率跟踪分析，适时调整策略，最大限度避免汇 兑损失。 2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内控流程不完善而产生业务风险。公司已 制订《远期外汇交易管理制度》，对远期结汇实施原则、审批权限、组织机构及操作程序、风 险管理做出明确规定，有利于降低内部控制风险。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。公司将加强 应收账款的管理，并可采取出口信用保险等方式加强应收账款回笼，尽量降低客户违约风险。（未完）  |