[年报]华谊集团(600623):2021年年度报告
原标题:华谊集团:2021年年度报告 900909 华谊B股 上海华谊集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 刘训峰 、主管会计工作负责人 徐力珩 及会计机构负责人（会计主管人员） 郭牧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红 利4.2元（含税），B股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股 本2,131,449,598.00股，以此计算合计拟派发现金红利895,208,831.16元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风 险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............ 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......................... 30 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ .............. 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ...... 58 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 65 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 66 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 67 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文件； 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会 计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿； 以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会秘书办公室。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海华谊集团股份有限公司 控股股东、上海华谊 指 上海华谊（集团）公司 能化公司 指 上海华谊能源化工有限公司 双钱公司 指 双钱轮胎集团有限公司 新材料公司 指 上海华谊新材料有限公司 精化公司 指 上海华谊精细化工有限公司 投资公司 指 上海华谊集团投资有限公司 天原公司 指 上海天原（集团）有限公司 信息公司 指 上海华谊信息技术有限公司 财务公司 指 上海华谊集团财务有限责任公司 华谊香港 指 华谊集团（香港）有限公司 甲醇 指 一种醇类化合物，通常由一氧化碳与氢气反应制得，主要 用于制造烯烃、甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲基丙烯酸 甲酯、氯甲烷等多种有机产品，以及用作溶剂和防冻剂、 燃料等 醋酸 指 主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维和金属醋酸盐等，也 用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料，在药品制造、 织物印染和橡胶工业中都有广泛用途 工业气体 指 常温常压下呈气态的产品，包括空气气体、合成气体及特 种气体，其中空气气体是从空气中分离出来的气体，包括 氮气、氧气等；合成气体包括一氧化碳、氢气等通过化学 合成方法得到的气体；特种气体包括高纯气体、标准气体、 电子特种气体等用于特殊领域的众多气体 丙烯酸及酯 指 包括丙烯酸单体及丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯等丙烯酸酯类 化合物，用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织 品和皮革、塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材 料等应用领域 涂料及树脂 指 包括涂料及涂料树脂，其中涂料是用于涂装物体表面而能 形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用， 按用途可以分为民用/建筑涂料和工业涂料，其中工业涂 料又可以进一步细分为汽车、船舶、工程机械、航空、卷 材、集装箱涂料等；涂料树脂是涂料体系的主要成分，溶 解或分散于涂料/油漆中作为粘结剂的一类高分子聚合物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海华谊集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊集团 公司的外文名称 SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED 公司的法定代表人 刘训峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐力珩 袁定华 联系地址 上海市常德路809号 上海市常德路809号 电话 021-23530152 021-23530152 传真 021-64456042-880152 021-64456042-880152 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市常德路809号 公司办公地址 上海市常德路809号 公司办公地址的邮政编码 200040 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市常德路809号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华谊集团 600623 双钱股份、轮胎橡胶 B股 上海证券交易所 华谊B股 900909 双钱B股、轮胎B股 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 徐立群、吕杰 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的财务顾问 主办人姓名 朱顺宇、徐莘遥 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 39,691,837,446.67 28,126,764,594.66 41.12 37,526,046,316.25 归属于上市公司股东 的净利润 2,967,726,756.48 423,442,095.21 600.86 624,982,289.93 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 2,624,106,303.13 56,854,489.57 4,515.48 281,833,616.48 经营活动产生的现金 流量净额 5,869,294,773.56 1,110,731,824.71 428.42 1,146,190,250.07 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 21,468,365,987.27 18,592,066,704.25 15.47 18,353,710,350.06 总资产 52,623,928,353.38 45,592,772,067.97 15.42 48,710,178,965.51 公司营业收入增加主要系本期产品价格上涨所致； 公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营 活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系本期营业收入增加，盈利能力增强所致。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.39 0.20 595.00 0.30 稀释每股收益（元／股） 1.39 0.20 595.00 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.23 0.03 4,000.00 0.13 加权平均净资产收益率（%） 14.82 2.29 增加12.53个百分点 3.42 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 13.10 0.31 增加12.79个百分点 1.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 8,652,262,513.03 11,405,510,262.65 11,830,397,432.14 7,803,667,238.85 归属于上市公司股 东的净利润 609,459,223.35 937,510,219.03 954,449,627.56 466,307,686.54 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 607,232,825.49 903,609,050.56 896,260,876.42 217,003,550.66 经营活动产生的现 金流量净额 126,144,608.28 887,090,969.74 1,851,026,586.90 3,005,032,608.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 227,268,153.07 368,626,285.90 60,928,421.04 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 90,766,584.38 146,416,926.56 234,864,584.72 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 165,322.20 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 61,137,938.35 -6,039,779.22 157,401,186.46 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,870,521.88 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 14,667,448.27 -1,070,567.17 6,922,240.75 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 2,682,699.53 -197,063,875.75 1,302,928.59 减： 所得税影响额 20,415,430.17 9,673,016.08 60,016,459.17 少数股东权益影响额 （税后） 32,486,940.08 -65,391,631.40 60,290,073.02 合计 343,620,453.35 366,587,605.64 343,148,673.45 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资 产 1,710,645,673.16 1,433,588,957.15 -277,056,716.01 40,908,807.90 应收款项融资 2,585,420,034.95 3,392,623,821.76 807,203,786.81 其他非流动金 融资产 1,022,799,611.01 886,768,617.52 -136,030,993.49 93,228,394.74 合计 5,318,865,319.12 5,712,981,396.43 394,116,077.31 134,137,202.64 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是“十四五”开局之年，也是公司发展历史上具有里程碑意义的一年。在公司党委和董 事会的领导下，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标，克服新冠疫情影响， 抓住行业发展契机，持续变革，持续创新，公司发展迈上新台阶，实现了“十四五”的开门红。 2021年，公司共完成主营收入394亿元，实现利润总额44.5亿元，归属于母公司净利润29.7 亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止报告期末，公司总资产526亿元，归属于母公司的净 资产215亿元，净资产收益率14.8%。 2021年，公司全面落实“安全生产、数字赋能、卓越运营、创新发展、深化改革”五大任务， 经营管理工作取得显著成效。 一是确保安全生产，提高HSE能力。2021年，公司安全生产总体受控，坚持落实新冠疫情防控 各项要求，保障日常生产经营。完善安全管理体系，不断提高本质安全，落实风险分级管控和隐患 排查治理双重预防工作机制，实施安全生产专项整治提升三年行动计划方案（2020-2022）。持续 开展安全审计，加强基层队伍建设。践行绿色发展，履行社会责任。 二是持续降本增效，提升盈利能力。持续推进精益生产降本增效，加强资金集中管理，推进存 量资产增值增效，各项工作取得明显成效，公司运营效率稳步提升。 三是推进重大项目，打造核心竞争新优势。克服疫情影响，广西钦州基地加快建设，基地一体 化管控进一步加强，重点项目建设取得进展。数字华谊战略落地，数字化转型三年行动计划正式实 施，数字化标杆项目稳步推进。 四是整合研发资源，扩大开放创新。完成研发课题、人员以及管理的整合，加强对外技术合作、 院企合作以及上下游客户合作，制定科技人才职级序列及专家制度等激励机制，有力调动科技团队 的研发积极性。重视知识产权，加大保护力度。 五是持续机制创新，推进管理转型。持续推进管理变革，完善体系建设，修订颁布公司管理制 度2.0版，强化审计防范风险，推进财务管理转型，强化能力中心赋能，加强企业合规管理。持续 开展机制创新，坚持市场化选人用人。持续开展大客户拜访，深化战略合作。 2021年，公司面对复杂多变的外部环境，齐心协力完成年度目标，各项工作稳中有进，实现了 “十四五”开门红，进一步奠定了向世界一流企业迈进的坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，全球经济在疫情、供应链、极端天气等不利因素影响下，主要经济体通过积极的财 政、货币政策实现强劲的恢复性增长，并推动国际原油价格整体呈现震荡上行态势。国内经济高质 量发展取得成效，疫情防控保持全球领先地位，其中化工行业发展总体平稳有序，主要经济指标较 快增长，具体表现为生产平稳增长，产品价格上涨明显，外贸进出口复苏强劲，行业效益大幅攀升； 同时，化工行业积极围绕双碳战略，加快绿色低碳转型，推进产能布局优化、产品档次提升，以及 一体化、园区化发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化 工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链 一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品 和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤 综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客 车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产 品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、 水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等， 产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化 工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套贸易、投资、 信息化服务等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术研发能力 公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业中心、上海 市高新技术企业、国家检测实验室，并设有博士后科研工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精 细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作 提供了良好的条件。公司持续在技术创新方面加大投入，推进研发资源一体化集聚，共享研发资源， 提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展多个重点项 目，形成了一系列自主知识产权的新产品和新技术。 （二）核心产品行业领先 公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要 产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产 商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位列国内行业前列。 （三）核心产品品牌影响力 公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号 和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象 电池、牡丹油墨、回力牌运动鞋及蜂花牌香皂；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场 认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。 （四）全国业务布局和海外发展能力 公司已经初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基 地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区，并在泰国建成大型智能轮胎生产工厂， 在广西钦州建设一体化化工新材料生产基地。通过基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场， 实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争 的能力。 （五）一体化发展能力 公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提 升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安 全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材 料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳 定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协 同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专 业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。 （六）合作发展能力 公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的 企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、 林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、中 集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的 “供应链伙伴座谈会”和跨国企业高管参加的“合作伙伴CEO高峰论坛”，不断增强与全球领先化 工企业的紧密合作关系。 （七）经营管理能力 公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在生 产运营方面，公司的管理团队不断提升精益管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变， 不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降。 （八）HSE管控能力 安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的HSE管理制度和管理体系。公司建立了一系列 行之有效的安全管理机制和制度——“一岗双责”制度、关键装置定点联系制度、安全约见谈话警 示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、分管副总裁、各职能 部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全覆盖。在环保方面，通 过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排 放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持HSE体系持续有效运行，确保公司稳定 发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要产品甲醇产量145.76万吨，营业收入182,313.25万元；醋酸产量128.12 万吨，营业收入670,491.76万元，工业气体产量103.32万千立方米，营业收入141,215.23万元， 丙烯酸及酯产量79.78万吨，营业收入663,561.62万元；涂料及树脂产量4.43万吨，营业收入 100,384.02万元；轮胎产量1,400.90万条，营业收入939,747.12万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 39,691,837,446.67 28,126,764,594.66 41.12 营业成本 32,785,757,598.25 25,902,700,431.91 26.57 销售费用 520,064,680.32 456,433,594.38 13.94 管理费用 1,259,779,930.20 1,241,020,661.62 1.51 财务费用 300,137,658.28 307,363,912.26 -2.35 研发费用 782,223,562.36 500,948,351.67 56.15 经营活动产生的现金流量净额 5,869,294,773.56 1,110,731,824.71 428.42 投资活动产生的现金流量净额 -3,886,365,997.26 -773,871,109.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -219,488,699.15 -3,116,735,816.66 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系 本期产品价格上涨所致； 研发费用变动原因说明 ： 主要系本年加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期 营业收入增加，盈利能力增强所致 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期投入项目建设资金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期借还款净流量同比增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 能源化工 11,988,525,077.56 8,595,607,326.49 28.30 76.45 36.41 增加21.04个百分点 先进材料 6,635,616,199.73 4,903,872,489.99 26.10 107.98 62.96 增加20.42个百分点 精细化工 5,872,780,007.56 4,967,663,135.54 15.41 19.15 24.81 减少3.84个百分点 绿色轮胎 9,397,471,217.82 8,679,042,531.17 7.64 17.20 14.16 增加2.45个百分点 化工服务 5,541,521,591.90 5,495,073,533.95 0.84 10.58 11.28 减少0.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 营业成本 比上年增 毛利率比上年增减（%） （%） 减（%） 甲醇 1,823,132,513.96 2,190,693,909.86 -20.16 32.83 46.51 减少11.22个百分点 醋酸 6,704,917,577.71 3,620,840,651.25 46.00 177.62 74.38 增加31.98个百分点 工业气体 1,412,152,318.00 1,255,761,128.85 11.07 -13.33 -6.86 减少6.18个百分点 丙烯酸及酯 6,635,616,199.73 4,903,872,489.99 26.10 107.98 62.96 增加20.42个百分点 涂料及树脂 1,003,840,241.30 876,328,300.95 12.70 13.98 26.73 减少8.79个百分点 轮胎 9,397,471,217.82 8,679,042,531.17 7.64 17.20 14.16 增加2.45个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 中国 36,481,642,283.00 30,081,614,348.53 17.54 45.17 29.10 增加10.26个百分点 其他国家 2,954,271,811.57 2,559,644,668.61 13.36 5.04 1.20 增加3.29个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（ % ） 间接分销 3,309,204,989.14 2,941,622,358.49 11.11 161.43 136.52 增加9.36个百分点 直接销售 36,126,709,105.43 29,699,636,658.65 17.79 35.42 20.79 增加9.95个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 甲醇 吨 1,457,647.24 776,668.36 20,531.59 -0.36 -7.26 -29.21 醋酸 吨 1,281,231.54 1,216,238.60 20,294.57 11.25 13.63 -24.29 工业气体 千立 方米 1,033,217.74 1,033,217.74 - 2.16 2.16 - 丙烯酸及酯 吨 797,781.00 497,017.00 16,321.00 3.05 7.75 -26.12 涂料及树脂 吨 44,286.91 45,226.87 5,125.94 12.91 14.52 -15.50 轮胎 条 14,008,967.00 13,733,898.00 1,967,779.00 20.31 18.10 16.12 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 能源化工 料、工、费 8,595,607,326.49 26.33 6,301,153,347.80 24.39 36.41 先进材料 料、工、费 4,903,872,489.99 15.02 3,009,250,673.63 11.65 62.96 精细化工 料、工、费 4,967,663,135.54 15.22 3,980,079,197.22 15.41 24.81 绿色轮胎 料、工、费 8,679,042,531.17 26.59 7,602,295,821.46 29.43 14.16 化工服务 料、工、费 5,495,073,533.95 16.84 4,938,152,818.02 19.12 11.28 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 甲醇 料、工、费 2,190,693,909.86 6.71 1,495,289,640.77 5.79 46.51 醋酸 料、工、费 3,620,840,651.25 11.09 2,076,442,029.56 8.04 74.38 工业气体 料、工、费 1,255,761,128.85 3.85 1,348,320,231.07 5.22 -6.86 丙烯酸及 酯 料、工、费 4,903,872,489.99 15.02 3,009,250,673.63 11.65 62.96 涂料及树 脂 料、工、费 876,328,300.95 2.68 691,508,307.27 2.68 26.73 轮胎 料、工、费 8,679,042,531.17 26.59 7,602,295,821.46 29.43 14.16 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额413,208万元，占年度销售总额10.41%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数 客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额751,510万元，占年度采购总额22.92%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额266,649万元，占年度采购总额8.13%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖 于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期 上年同期 同比增减（+-%） 销售费用 520,064,680.32 456,433,594.38 13.94 管理费用 1,259,779,930.20 1,241,020,661.62 1.51 研发费用 782,223,562.36 500,948,351.67 56.15 财务费用 300,137,658.28 307,363,912.26 -2.35 所得税 918,883,249.03 149,139,571.76 516.12 研发费用同比上升56.15%，主要系本期研发投入增加所致； 所得税同比增加516.12%，主要系本期应纳税所得税增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 782,223,562.36 本期资本化研发投入 研发投入合计 782,223,562.36 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.97 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 701 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.76 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 26 硕士研究生 124 本科 397 专科 113 高中及以下 41 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 132 30-40岁（含30岁，不含40岁） 294 40-50岁（含40岁，不含50岁） 152 50-60岁（含50岁，不含60岁） 116 60岁及以上 7 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，坚持“绿色发展、创新发展、高端发 展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四大 战略性领域，持续加大科技投入，坚持开放创新、协同创新、集成创新，打造国内领先的“华谊技 术解决方案 (HTS)” 平台，构建以客户为中心、产学研用相结合的华谊开放式创新生态圈，推进研 发数字化，突破关键核心技术，多个新产品实现产业化应用，对补齐延长集团产业链、推动集团 高 质量发展具有重要意义。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期 上年同期 同比增减（+-%） 经营活动产生的现金净流量 5,869,294,773.56 1,110,731,824.71 428.42 投资活动产生的现金净流量 -3,886,365,997.26 -773,871,109.08 不适用 筹资活动产生的现金净流量 -219,488,699.15 -3,116,735,816.66 不适用 经营活动产生的现金净流量同比增加,主要系报告期产品毛利上升所致； 投资活动产生的现金净流量同比减少,主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金净流量同比增加，主要系本期借还款净流量同比增加所致。 (二) 非 主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、 公司第十届董事会第十二次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子 公司公有非居住房屋被征收的议案》 （临时公告编号： 2021- 026） 。为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，双钱公司承租的上海市黄浦区永安路 1- 3弄九处公有非居住房屋及拥有的相 关资产被列入征收范围。被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合 计 25,213万元。截止 2022年 1月 27日，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值 补偿款及其他各类补贴已全部收到。 2、 2021年 9月 30日 ，公司披露了《关于收到政府补助的公告》 （临时公告编号： 2021- 031） ， 2021年 9月 29日收到重庆市双桥经济技术开发区财务局拨 付的与收益相关的政府补助 500万元 。 2021年 1月 1日至 2021年 9月 29日公司收到政府各项补助累计金额 5038.01万元（未经审计）， 其中，与资产相关的政府补助金额为 642.00万元，与收益相 关的政府补助金额为 4396.01万元。 3、 2022年 3月 25日， 公司十届十七次董事会审议通过了《关于计提 2021年资产减值准备的 议案 》。根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，本年 度公司 计提存货 跌价 准备 235,869,064.61元 ,计提固定资产减值准备 152,633,087.12元，计提商誉减 值 准备 65,518,600.00元 ， 计提应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备 19,309,740.40元。 计 提的上述资产减值准备相应减少公司 2021年度利润总额 473,330,492.13元。 此外，公司下属子公司 双钱公司系上海双钱轮胎销售有限公司（简称“双钱销售公司”）的控股股东，持股比例 35.06%。 截至 2021年 12月 31日，双钱销售公司超额亏损 1,222,573,835.18元。 2021年 2季度，双钱公司结 合市场环境变化，调整原销售模式，即不再通过双钱销售公司，转由下属工厂直接对外销售。鉴于 本次销售模式变革，双钱公司预计双钱销售公司超额亏损未来无法扭转。截止 2021年末，双钱公 司应收双钱销售公司货款为 1,488,236,340.56元，双钱公司基于谨慎原则，按照双钱销售公司超额 亏损为限，计 提减值准备 1,222,573,835.18元。双钱公司合并层面抵消后，对利润总额影响为 0，考 虑少数股东损益影响后，减少归母净利润 793,939,448.55元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 126,940,818.38 0.24 92,597,635.83 0.20 37.09 主要是本期销售增加导致 应收款项融资 3,392,623,821.76 6.45 2,585,420,034.95 5.67 31.22 主要系本期销售增加导致的未到期银行承兑汇票增加 其他应收款 80,036,865.58 0.15 53,210,720.56 0.12 50.41 主要是应收被投资企业股利增加所致 应收股利 30,263,328.95 0.06 576,000.00 5,154.05 主要系本期应收被投资企业股利增加所致 买入返售金融资产 800,585,322.92 1.52 不适用 主要系本期财务公司买入理财产品导致 发放贷款和垫款 5,626,682,318.54 10.69 4,205,646,380.23 9.22 33.79 主要系本期财务公司向关联方发放贷款及垫款增加所致 在建工程 2,901,640,430.73 5.51 1,148,602,064.82 2.52 152.62 主要系钦州化工新材料项目建设投资增加所致 使用权资产 298,916,362.79 0.57 不适用 主要系本报告期执行新租赁准则所致 商誉 62,546,981.26 0.12 128,065,581.26 0.28 -51.16 主要系根据本期商誉减值测试结果，收购新疆轮胎商誉减值所致 其他非流动资产 2,249,762,544.19 4.28 247,621,336.93 0.54 808.55 主要系钦州化工新材料项目预付工程进度款增加所致 预收款项 324,821.57 30,173.80 976.50 主要系预收房租款项增加所致 合同负债 924,388,342.13 1.76 518,487,731.17 1.14 78.29 主要系本期预收合同款项增加所致 应付职工薪酬 288,225,200.42 0.55 147,384,952.71 0.32 95.56 主要系本期业绩增加，职工薪酬增加所致 应交税费 807,155,248.97 1.53 156,320,848.14 0.34 416.35 主要系本期毛利增加，应税所得增加所致 应付股利 5,965,668.99 0.01 2,923,468.99 0.01 104.06 主要系本期应付股东股利增加所致 其他流动负债 129,247,433.39 0.25 48,590,330.94 0.11 165.99 主要系本期待转销项税额增加所致 长期借款 2,418,236,360.52 4.60 1,680,631,936.66 3.69 43.89 主要系本期融资规模扩大所致 租赁负债 241,014,580.56 0.46 不适用 主要系本报告期执行新租赁准则所致 库存股 102,771,473.00 0.20 不适用 主要系本期确认股权激励项目股票回购义务所致 专项储备 2,761,493.48 0.01 6,454,332.75 0.01 -57.21 主要系本期使用专项储备所致 未分配利润 9,816,118,454.74 18.65 7,025,902,850.08 15.41 39.71 主要系本期利润增加所致 少数股东权益 3,361,743,263.04 6.39 2,523,112,520.99 5.53 33.24 主要系本期利润增加所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产483,571（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为9.19%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 2021年，国家、行业的“十四五”规划和子项规划陆续正式公布，为行业和企业实施高质量发 展明确了指导方向，相关部委围绕党中央、国务院战略部署，也推出了一系列指导政策，指导化工 行业高质量发展。主要包括： 深化供给侧改革，构建新发展格局。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和2035远景目标纲要》提出要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，提升 产业链供应链现代化水平，积极发展新能源、新材料、绿色环保、生物技术等九大战略性新兴产业， 构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 加快产业结构调整，推进全面绿色转型。围绕双碳战略，我国已经形成“1+N”政策体系，其 中《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方 案》作为政策体系中最为核心的内容，提出要强化绿色低碳发展规划引领、优化绿色低碳发展区域 布局，着力打造绿色低碳循环经济体系，并明确了非化石能源发展目标，能耗和碳排放控制目标。 另外，中央经济工作会议提出要立足以煤为主的基本国情，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能 源优化组合，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控” 向碳排放总量和强度“双控”转变。《“十四五”工业绿色发展规划》提出要建成绿色制造体系， 广泛应用绿色低碳技术装备，大幅提高能源资源利用效率。《石化化工重点行业严格能效约束推动 节能降碳行动方案（2021-2025年）》提出要通过节能降碳行动，明显提升石化行业整体能效水平。 《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出要构建产融合作有效支持工业绿色发展机 制。 促进产业供给高端化，培育壮大新材料产业。《关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通 知》提出要不断提高供给高端化水平，突破一批重点战略领域关键基础材料，在原材料领域打造世 界级先进制造业集群。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》提出要推进重点新材 料加快应用。 推进数字化转型，提升制造业数字化水平。国家发布系列数字化相关规划和行动计划，包括《“十 四五”数字经济发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”智 能制造发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》等，将促进我国新一代信息技术与制造业的深度融合，加快制造业数字化转型步伐。 加强安全环保整治，提升安全生产水平。《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》发布，将进一步 约束行业和企业排污，加强环保治理；《企业安全生产标准化建设定级办法》发布，将加强安全生 产标准化，推动石化化工等重点行业显著提升安全管理水平。《“工业互联网+安全生产”行动计 划（2021-2023）》发布，将推进数字化技术与安全生产管理融合，加强企业安全生产管理。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 2021年，我国甲醇整体呈现供需偏紧态势，在原料煤价格走势影响下，甲醇价格波动剧烈，多 次触及近年新高。从供应方面来看，受环保督查不松懈、落后产能持续淘汰等影响，行业集中度进 一步提升，27个百万吨以上企业产能占全部产能比重达到51%，同时，受新冠疫情持续蔓延和国际 天然气价格大涨影响，海外产能增幅有限，装置开工率处于低位，流入国内货源减少；从需求方面 看，国内下游消费结构变化不大，甲醇制烯烃仍居首位。2021年，公司安徽甲醇装置荣获年度中国 石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业。 醋酸行业出现供不应求的态势，醋酸价格在各种因素互动中也是屡次冲高。这一年，受海外装 置老化导致的供应不稳定和天气灾害影响下，推动我国醋酸出口持续增加，装置开工率持续提升， 同时，PTA、醋酸酯等新产能的释放，也推动了醋酸需求增长。公司醋酸产能排名国内行业前三。 轮胎行业受全球疫情持续，海外企业开工不足、原料天然橡胶价格上涨等因素影响，国内市场 一度呈现货紧价俏态势，但因“双反”、海运不畅和配套汽车行业缺芯片销量减少等影响，整体供 过于求的矛盾并未改观，企业运营压力较大。为此，相关企业积极通过上市融资扩产、并加快向海 外园区发展、加大力度降本增效应对行业激烈竞争。同时通过数字化、产品创新、布局新能源和航 空业等新领域、加强品牌建设与后市场服务，进一步提升核心竞争力。公司通过国内外基地协作， 结合品牌优势，积极参与市场竞争，其中全钢胎产量列国内行业列前五。 国内丙烯酸及酯供应方面，总产能基本稳定，需求方面，受国内化纤行业以及无纺布等行业需 求猛增，丙烯酸表观消费量快速增长，同时，海外装置突发停车或疫情蔓延等多重因素影响，出口 大幅增加，也拉动了需求增长。公司丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 公司主要产品的经营坚持市场原则，根据市场变化合理安排装置开停车，以销定产，合理控制 库存；坚持效益原则，优化装置运行模式，对无边际贡献的装置实施减产或停产；坚持产能原则， 按装置的实际生产能力满负荷运行生产，以产促销。特别在轮胎生产方面，从设计方面具有较强的 产品开发能力、在制造方面柔性能力较好，销售方面采用汽车公司配套和零售相结合的方式，建有 自身比较独特的营销体系；涂料等部分产品采用订单模式组织生产。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游 原材料 主要下游应用领域 价格主要影响 因素 甲醇 能源化工 原煤 精细化工、燃料、甲醛、MTO等 下游市场 醋酸 能源化工 甲醇 PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯等 下游市场 工业气体 能源化工 原煤 合成氨等 长协价 丙烯酸及酯 新材料 丙烯 有机合成中间体 下游市场 涂料及树脂 精细化工 树脂等 建筑、装备 下游市场 轮胎 汽车 橡胶 汽车 下游市场 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司始终坚持以技术创新作为最核心、最关键、最可持续的竞争力，坚持“绿色发展、创新发 展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，不断完善和优化技术创新体系，持续加大 科技投入，强化开放式创新，以客户为导向，以产业化为目标，以重点项目为抓手，加快推进技术 创新和成果转化，支撑公司高质量发展。 2021年，建立重大科技攻关项目推进机制，推出《重大科技攻关项目管理办法》，加快推进科 研成果产业化和现有产品技术升级、降本增效，华谊粉煤气化炉、煤制乙二醇、醋酸新催化剂体系、 医用聚氯乙烯等多项自主技术成果落地；建立健全技术创新体系，打造集团中央研究院，持续推进 华谊技术解决方案（HuayiTechnologySolutions）平台建设和融合发展，加强内外部研发资源的共 享和整合，提升一体化研发能力；成功举办第八届科技大会，发布《技术创新三年行动计划》、《科 技条线干部人才职级序列及履职保障管理办法》等一系列科技创新政策，聘任集团高级技术专家和 技术专家，表彰一批优秀工作者和优秀成果；积极对接国家战略性新兴产业，融入上海市科创中心 建设，在集成电路、化工新材料、航空航天、绿色环保等领域，承接和实施政府科技专项17项， 其中国家项目3项。全年共申请专利129项，获得授权89项。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 ① 甲醇及工业气体产品工艺简述：生产甲醇的主要原料是气化煤和氧气，经过不完全燃烧的 混合气经过脱除杂质后在催化剂作用下合成得到粗甲醇，再通过精馏得到甲醇产品。简易流程图如 下： ②醋酸产品工艺简述：醋酸生产采用甲醇低压羰基合成法的工艺生产路线，以甲醇和CO为原 料，在催化剂和助催化剂的联合催化下进行连续反应生成醋酸。再经过闪蒸分离和精馏后得到合格（未完）  |