[年报]宇通客车(600066):2021年年度报告
原标题:宇通客车:2021年年度报告 宇通客车股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人 汤玉祥 、主管会计工作负责人 杨波 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨波 声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生 产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ .................... 7 第四节 公司治理 ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ..................... 37 第六节 重要事项 ................................ ........................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................. 48 第八节 优先股相关情况 ................................ ..................... 53 第九节 债券相关情况 ................................ ....................... 53 第十节 财务报告 ................................ ........................... 54 备查文件目录 董事长、财务总监亲笔签名并盖章的会计报表 报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 载有公司董事长亲笔签署的年度报告及摘要 审议本年度报告的董事会决议及监事会决议 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司 指 宇通客车股份有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 猛狮客车 指 猛狮客车有限公司 精益达 指 郑州精益达汽车零部件有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宇通客车股份有限公司 公司的中文简称 宇通客车 公司的外文名称 YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 姚永胜 联系地址 郑州市管城回族区宇通路6号 郑州市管城回族区宇通路6号 电话 0371-66718281 0371-66718281 传真 0371-66899399-1766 0371-66899399-1766 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况 简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的历史变更情况 2003年12月31日，公司注册地址由“郑州市管城区凤凰路7号”变更为 “郑州市高新区重阳街70号”； 2005年9月10日，公司注册地址由“郑州市高新区重阳街70号”变更为 “郑州市高新区长椿路8号”； 2006年4月8日，公司注册地址由“郑州市高新区长椿路8号”变更为“ 郑州市管城区宇通路”。 公司办公地址 郑州市管城回族区宇通路6号 公司办公地址的邮政编码 450061 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com） 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券时报》（www.stcn.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宇通客车 600066 六、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室 签字会计师姓名 黄志刚、胡丽娟 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,323,346.32 2,170,504.84 7.04 3,049,174.35 归属于上市公司股东的净利润 61,378.53 51,599.03 18.95 194,225.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 30,043.40 -5,501.58 不适用 154,718.43 经营活动产生的现金流量净额 71,621.47 356,847.33 -79.93 535,150.60 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末 增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,521,863.94 1,533,358.37 -0.75 1,755,549.10 总资产 3,216,589.10 3,331,187.25 -3.44 3,670,640.21 (二)主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.28 0.21 33.14 0.85 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.21 33.14 0.85 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.14 -0.05 不适用 0.67 加权平均净资产收益率（%） 4.06 3.11 增加0.96个百分点 11.35 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.99 -0.33 增加2.32个百分点 9.04 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021 年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 362,910.53 617,702.40 585,650.09 757,083.29 归属于上市公司股东的净利润 -11,074.99 25,569.69 11,665.39 35,218.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -17,747.83 7,822.97 5,724.55 34,243.71 经营活动产生的现金流量净额 -31,337.09 248,835.22 -145,274.95 -601.71 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 897.61 10,625.19 12,217.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 38,916.54 36,479.54 21,983.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 922.96 1,817.67 604.27 债务重组损益 -218.34 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 622.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 9,298.62 3,045.66 939.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 3,083.42 443.01 3,860.98 对外委托贷款取得的损益 0.09 33.89 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 10,251.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 752.81 4,525.30 6,678.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,644.80 187.84 减：所得税影响额 7,310.01 9,946.92 6,813.98 少数股东权益影响额（税后） 363.68 762.76 184.74 合计 31,335.13 57,100.61 39,507.15 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 91,253.91 38,758.86 -52,495.05 6,392.68 应收款项融资 39,774.17 30,233.88 -9,540.29 交易性金融负债 1.81 -1.81 1.81 其他权益工具投资 221,014.42 229,814.60 8,800.18 2,550.00 合计 352,044.31 298,807.34 -53,236.96 8,944.49 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 根据中国客车统计信息网数据显示，2021年客车行业7米及以上客车实现销售87,525辆，较2020 年下降9.15%。 报告期内，公司管理层按照董事会批准的全年工作计划，认真落实和推进“十三五”和“五条主线” 的战略规划要求，攻坚克难，迎难而上，全年累计实现客车销售41,828辆，同比提升0.17%；实现营 业收入232.33亿元，同比提升7.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比提升18.95%。 公司净利润同比增长的主要原因为：2021年，随着海外客车市场新能源化的推进和需求恢复，公司海 外出口业务有所增长；同时，公司职工住房项目交付给公司业绩带来一定贡献。 二、报告期内公司所处行业情况 客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的 影响。在报告期内，受疫情反复、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预 期转弱三重压力等影响，国内大中型客车行业需求总量同比下降15.31%（数据来源：中国客车统计信 息网）。在国内市场，公交市场已新能源化，受2015-2017年新能源公交的提前消费影响，自2018-2021 年公交采购需求持续下滑。从发展趋势看，随着2023年新能源汽车补贴政策退出，预计2022年新能源 公交将迎来增长。同时，随着“双碳”政策的推动，预计新能源客车逐渐进入公路客车领域，短期内主 要用于团体租赁、短途客运等。 海外市场，2021年受益于全球新冠疫苗接种的普及和部分国家或地区的刚性需求释放，整体行业 需求有所恢复。预计未来部分国家政府基于重启经济、改善民生的需要，会加大出行基础设施的投入和 支持，且随着疫情常态化和出行管制放松，客运、团体及公交细分市场需求继续呈现复苏态势。同时， 基于环保压力和社会责任，越来越多的国家加大新能源推广力度，新能源客车需求预计将快速增长，欧 洲、拉美、东南亚等市场存在新能源批量订单机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）业务基本情况 公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至18米 不同长度的市场需求。截至报告期末，公司拥有126个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅 游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细 分市场。 （二）经营模式 公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模 式提供标准化及定制化的产品。公司经营业绩主要取决于行业需求情况、产品竞争力、满足客户需求能 力和自身的成本控制能力。 近年来，公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”进行转型。独创中国制 造出口的“宇通模式”，成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出的典范。公司产品已批量销售至全 球30多个国家和地区，形成覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲等六大区域的发展布局，引 领中国客车工业昂首走向全球。 （三）竞争优势 1、技术优势 公司紧跟低碳化、智能网联化、电动化、轻量化技术发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方 面进行了深入研究。自动驾驶巴士小宇2.0和车联网数字化车队管理系统双双荣获2021年度“红点 奖”(Red Dot Award)，高端智能网联公交“宇威”造型荣获中国外观设计金奖。人脸识别系统、悬架 变阻尼系统、新一代客车网络通信、智能中央热管理等关键技术取得突破；自动紧急制动系统二代、新 能源客车全方位碰撞防护系统、高强度座椅约束系统、校车智能防遗忘及快速逃生系统、电控液压主动 转向系统、节油驾驶系统“蓝芯”三代、驾驶行为安全预警技术、车内空气环境智能管理系统、核心零 部件预测性维护技术、动力电池氮气保护系统、整车控制器OTA（车辆远程升级）等在主销车型上实现 了应用，提升了产品的技术领先性和市场竞争力；完成电子保险杠技术、电池系统远程诊断管理技术、 电池预加热技术、电池热管理液流循环系统平台化整合技术、电池低位加液技术、电池余热回收技术、 R410A低温热泵空调技术、电机系统安全技术、基于大数据和定时唤醒的电池智能均衡技术、商用车SiC（碳化硅）驱动控制技术、电机系统NVH（噪声、振动与声振粗糙度研究）正向开发技术、燃料电池系 统故障预警、健康度评估和氢系统全时域监控技术、热管理系统循环架构优化，完成燃料电池系统故障 预警、健康度评估和氢系统全时域监控技术，继续保持核心技术领先优势。 2、产品优势 报告期内，公司完成了多款产品的开发和升级。 新能源产品方面，国内纯电公交和公路细分市场完成了新能源系统的全面技术升级，完成了10-18 米宇威全系列纯电公交产品布局及12米新能源公路产品上市，并推出了6米全新造型微循环纯电公交 产品，同时做好了2022年新能源产品的规划与开发，面向海外市场全系列布局并推广了8.9米、10.5 米、12米、18米纯电公交产品。 智能网联产品方面，Robo-bus分别在郑州、广州、南京、长沙等地开展示范运行，覆盖城市公交、 景区园区通勤、机场摆渡等场景，在郑州中原科技城率先建立覆盖“主干线-支线-微循环”智能出行系 统，在广州“智慧抗疫”中向荔湾区封闭管理区无接触运送物资，在长沙黄花国际机场开展国内首例无 人驾驶巴士机坪内部载人测试；智能网联公交在郑州、广州实现常态化运营。 高端产品方面，T7完成品质提升和功能优化，推出星河版改装产品；海外高端公交完成U系列产 品的规划布局，海外高端旅游完成欧洲12米纯电公路新产品开发上市，高端产品竞争力得到进一步提 升。 截至报告期末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)研发能力 1、研发投入 报告期内，公司发生研发支出15.61亿元，占营业收入的比例为6.72%，在同行业中居于较高水平。 2021年研发支出主要投向如下： (1)自动驾驶及智能网联关键技术研究与产业化； (2)多场景燃料电池技术及“三电”技术研究与开发； (3)T7高端商务车产品研发与升级完善； (4)微循环公交产品研发与升级。 2、研发成果 公司紧跟电动化、智能网联化、低碳化、轻量化等技术发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等 方面进行了深入研究，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。 公司新能源技术以纯电动、混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线，基于“全生命周期成本 最低”的开发理念，以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点，历经十余年技 术攻关，在自动驾驶技术、车联网及智能网联云平台技术、多场景燃料电池系统等方面取得多个重大突 破。 (1)自动驾驶技术 针对复杂交通流下行为预测准确率低、障碍物识别分类准确性差、高算力计算平台难以符合车规级 要求、信息安全和功能安全存在隐患等行业难题，公司采用产、学、研联合协同攻关模式，重点突破多 任务深度学习网络感知技术、基于神经网络和数据驱动的新一代决策技术、计算平台一体化嵌入式设计、 信息安全、预期功能安全、高精度动态地图与北斗卫星融合定位和故障诊断处理七项关键技术，持续提 升客车自动驾驶能力，形成具有自主知识产权的产品体系，支持智能网联客车产品落地。 (2)车联网技术 公司基于5G/V2X（车用无线通信技术）、人工智能和云计算等先进技术，围绕软件定义汽车发展 趋势，构建覆盖“端-管-云”三大域的客车网联产品序列，致力于提升客车网联化能力和水平。 终端方面，公司结合集中式电子电气架构演进方向，构建SOA（面向服务架构）软件平台，建立涵 盖4G/5G通信的网联终端系列，覆盖新能源车、传统车、自动驾驶车的监控与应用。其中，4G终端深 入网联应用场景，持续挖掘数据价值，形成质量可靠、性能稳定的车辆标准配置；5G终端集5G通信、 V2X通信、高精度定位、智能路由等能力于一体，实现车与车、车与路、车与云的互联互通，满足智能 网联汽车多样化的网联需求。 云端方面，结合运输企业的数字化转型和跨业务经营趋势，构建以SaaS（软件即服务）化应用商 城、数据开放平台为核心的解决方案开发能力，努力向客户提供更全面、更紧密联接的数字化产品，满 足客户跨领域经营及车辆品牌多样化的全链条业务管理需求，赋能客户管好车、用好车；面向海外市场， 构建新能源一体化解决方案，扩展海外新能源车OTA升级能力，实现海外整车产品竞争力提升。 (3)智能网联云平台技术 公司根据“网联数据快速上云、软件服务快速交付”的建设思路，构建稳定、高效、低成本的云平 台软件技术底座，夯实云平台在设备接入、计算、存储方面的核心技术能力和产品化交付能力。公司自 主研发高性能车云通信网关，向下为海量设备提供安全可靠的网联通信能力和多源异构数据的标准化处 理能力；持续完善业务中台、视频平台、监控平台等产品化功能，通过标准化API（应用程序编程接口） 和微服务技术，向上为智能网联SaaS应用提供灵活可靠的数据服务；基于研发运维一体化的现代软件 交付理念，自主研发云平台工具链产品和运维交付系统，支撑公司智能网联业务的快速交付和稳定运行。 (4)多场景燃料电池系统 技术方面：面向客车复杂工况和多应用场景，公司开发了基于实际道路数据的燃料电池动力系统集 成与控制、燃料电池整车余热利用等技术，提升了动力系统的工况适应性和经济性；联合产业链优质供 应商，开发了面向客车用的高适应性高效燃料电池系统和高集成度轻量化车载氢系统，大幅提高燃料电 池系统输出功率、效率和氢瓶储氢密度；开发了氢系统全时域监控、基于大数据的故障预警、燃料电池 系统健康度评估等技术，应用于燃料电池团体车等车型，提高整车安全性和可靠性。 试验能力建设方面：公司建设了燃料电池试验室，具备整车、动力系统和关键零部件三级测试能力， 包括百千瓦级燃料电池系统测试平台、燃料电池专用空压机测试台、燃料电池专用DC/DC测试台、燃料 电池环境舱测试系统、氢气阀类测试平台等，有效支撑了产品和技术研发。 (5)安全可靠电控系统 公司开发电子保险杠系统，实现了车辆碰撞事故检测及安全控制，能有效避免恶性事故发生或削弱 事故影响；开发整车控制器OTA技术，满足了车辆软件快速迭代需求；建成整车及零部件EMC（电磁兼 容）半电波暗室，提升了整车及电子类零部件研发验证效率；开发了基于大数据的驾驶行为分析与预警 系统，提升了车辆运行安全性。 (6)电机系统 公司开发电机系统健康状态检测、输出功率偏差估算、低压双电源备份等安全技术并实现批量应用， 提升了车辆安全性；开发了第三代集成控制器全系列产品并实现批量应用，控制器功率密度相比第二代 集成控制器提升30%；完成客车SiC集成控制器和高速油冷电机预研开发，进一步提升电机系统功率密 度，保持技术领先优势。 (7)动力电池集成与管理 公司联合供应商，开发了宇通动力电池安全防护技术（Yutong Electric Safety Standard，YESS）， 通过开发防碰撞结构、氮气保护系统、热-电多层防护、多支路液热系统、24小时全时域监控技术，最 大程度遏制电池安全失效风险，实现新能源汽车动力电池系统的多层级安全保护。 2021年完成电池热管理液流循环系统平台化整合，显著减少配置状态与管路复杂度；完成电池热 管理低位加液技术开发与应用，大幅提升了维修保护的方便性。 开发了基于云平台大数据的电池安全寿命智能管理系统，进一步延长电池使用寿命，提升电池安全 性。通过开展电池系统电气匹配性研究，开发了全新短路主动保护装置，实现了电池系统全范围过电流 保护，提升了整车安全性。基于大数据和定时唤醒的电池智能均衡技术，提升了电池的一致性。行业内 率先开发了客车无线电池管理技术，消除电池系统内90%的低压线束，实现了电池系统无线管理。 (8)安全技术 公司率先提出了“安全五部曲（安全行驶、危险警示、干预控制、事故保护、救援逃生）”设计理 念，研究并推广应用电子后视镜、危险预警2.0系统、车道居中控制系统、新能源客车全方位碰撞防护 系统、智能防遗忘系统等一系列新技术。其中车道居中控制系统可在60~100km/h车速下自主控制车辆 沿车道中线行驶，大幅提升产品安全性。 (9)节能技术 利用整车能量流分析原理，基于人-车-路三要素,以智能化、网联化先进技术成果为手段，以节能 驾驶辅助、车辆附件按需工作为理念，开展节能技术攻关，完成了发动机二代热管理系统、电控硅油热 管理系统、蓝芯智能节油系统三代、动力匹配优化、整车低风阻、智能空调等关键节能技术的自主开发， 已应用于客旅团、校车等全系列产品，相比2020年，总体实现整车油耗降低3%-5%。 (10)舒适技术 从振动与噪声、平顺与操纵稳定性、车内空气质量等三个方面开发了动力及传动系统振动控制技术、 主动悬架系统、车内健康管理平台等多项新技术，其中车内健康管理平台可以实现8min车内空气换新、 1h内PM2.5净化率99.8%、细菌净化率98%，为驾乘人员提供舒适健康的乘坐环境。 通过技术创新，公司实现了混合动力、插电式、纯电动、燃料电池共平台开发，形成了具有国际竞 争力的5-18米系列化新能源客车产品，市场占有率持续位居行业第一，并加快“电动化、智能化、网 联化”三化融合发展规划落地和技术研发进度，在新能源技术继续保持领先优势的情况下，持续推进智 能网联技术研发和相关项目落地实施。 3、研发人员 公司拥有行业一流的研发队伍，截至报告期末，公司拥有研发人员3,754人，占公司总人数的23.85%， 其中博士34人，硕士674人。优秀的项目管理和评审团队，可有效提升项目管理效率，为客车创新技 术研究、项目运行评价等提供指导和支持。 4、知识产权 截至2021年底，公司拥有有效专利（发明、实用新型、外观设计）及软件著作权1,999件，其中 发明专利485件，软件著作权222件，围绕新能源插电式、纯电动、燃料电池三大动力系统，智能网联、 自动驾驶等产品项目，在电控、电机、电池以及NVH、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。公 司2012年获得中国外观设计金奖，2017年被评为“河南省知识产权领军企业”，同年“混合动力客车 用集成式电机控制及充电装置”获得河南省首届专利奖特等奖，2018年被评为“国家知识产权优势企 业”，2019年、2021年被评为“中国汽车工程学会知识产权优秀企业”，2021年再次荣获中国外观设 计金奖。 5、标准法规 截至2021年底，公司共参与完成189项国家、行业、地方及团体标准制定工作，其中168项已经 发布。主持制定并发布的有国家标准GB 38032-2020《电动客车安全要求》、GB/T 38778-2020《专用 校车系列型谱》、GB/T 38796-2020《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》、JT/T 1026-2021 《纯电动城市客车通用技术条件》和JT/T 1390-2021《电动客车电动空气压缩机》；参与制定并发布 的国家标准有GB/T 14172-2021《汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法》、GB/T 19754-2021 《重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》、GB/T 40494-2021《机动车产品使用说明书》等；制 定完成待发布的有《客车定型试验规程》《燃气汽车燃气系统的安装要求》《智能网联汽车自动驾驶功 能测试方法及要求》《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》等。 6、科研创新平台 公司拥有行业首家“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家电动客车电控 与安全工程技术研究中心”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“交通安全应急信息技 术国家工程实验室车辆信息技术分实验室”、“国家认可实验室CNAS”、“国家级工业设计中心”等7 个国家级科研创新平台，同时拥有“河南省燃料电池技术创新中心”、“客车安全控制技术河南省工程 实验室”、“河南省新能源客车技术重点实验室”、“河南省客车工程技术研究中心”、“河南省智能 网联客车工程技术研究中心”、“河南省客车技术开发国际联合实验室”等10个省级科研创新平台， 被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号，被工信部及财政部 联合授予“国家技术创新示范企业”，被工信部授予全国“工业企业质量标杆”、“工业产品绿色设计 示范企业”，被商务部、国家发改委授予“国家汽车整车出口基地企业”称号，是行业首家“国家级信 息化和工业化深度融合示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得河南省省长质量奖、2020 中国设计红星奖、2021年红点奖等。 7、对外合作 公司依托“博士后科研工作站”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客 车电控与安全工程技术研究中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、 研、用”相结合的技术创新机制。公司与清华大学、北京理工大学、信息工程大学、吉林大学、西安交 通大学、长安大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、河南省科学院、中国汽车技术研究中心、 中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立产、学、研合作关系，集成优势科技资源，为聚集 创新人才及科技成果工程化和产业化创建了优良环境，提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和 科研成果的快速转化。截至2021年底，公司已获得国家及省级科技进步奖28项，包括国家科学技术进 步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖6项，河南省科学技术进步二等奖12项，河南省科学技术 进步三等奖8项。 同时，公司充分利用国家和地方公共创新资源，如与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、北 京理工大学电动车辆国家工程实验室、交通运输部科学研究院、国家汽车质量监督检验中心、国家客车 质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、中国汽车工程研究院等多个科研机构，建立了广泛全 面的合作关系，为公司技术创新助力。 公司作为河南省汽车工程学会理事长单位，河南省汽车行业协会会长单位，利用自身优势，一方面 持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新 产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用；另一方面，通过“中国燃料电池汽车技术创新战略 联盟”、“汽车轻量化技术创新战略联盟”、“河南省新能源汽车产业技术创新战略联盟”等行业内企 业创新联盟，协同开展关键技术攻关和产业化。 依托上述资源，公司围绕客车新能源技术、智能网联技术、主被动安全控制技术、轻量化技术等关 键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了相应的技术标准和规范，提高了客车相关技术领域的 自主创新能力。 (二)产业配套状况 公司是以客车生产为主业的制造型企业。传统客车产品主要零部件大部分采购自潍柴、玉柴、法士 特、东风车桥、宝钢、福耀、瑞立等国内汽车零部件龙头企业，以及Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、 Allison（艾里逊）、BOSCH（博世）、ContinentalAG（大陆）、Michelin（米其林）、Schaeffler（舍 弗勒）、SKF（斯凯孚）等国际汽车零部件公司。经过多年深入合作，公司已同大部分供应商形成了长 期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得到保障和持续提升。 在新能源客车关键零部件方面，整车控制系统由公司自主研发自主生产，动力电池系统、电机和集 成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与苏州汇川等行业领先企业形成了密 切的合作伙伴关系，通过整合行业资源，研制出技术领先、有竞争力的零部件，支撑公司新能源客车的 技术领先优势。 在智能网联、自动驾驶等方面，公司与文远知行等行业知名企业形成了深入合作关系。已量产的 L3、L4级无人驾驶公交，已在郑州、广州、南京等多个城市落地运营，保证了公司在该领域软硬件产 品的竞争力。2021年，面对国内外疫情、全球芯片荒、限电、极端天气等外部影响，公司的供应链仍 有效支撑了公司整车正常生产和交付，体现出公司供应链稳定的保障能力。后续，公司将持续优化供应 商结构，重点发展及提升与车联网、智能驾驶等新兴行业优秀企业的合作伙伴关系，打造公司供应链的 未来竞争力。 （三）销售渠道 1、国内市场 国内销售由直销和经销相结合，以直销为主，经销为辅。2021年，国内销售按照区域共划分为十 余个经营大区，实现对全国所有市县的深层有效覆盖。另外，全国共有合约经销商约200家，覆盖所有 省份及重点城市，2021年度国内经销商占公司整体销量比重约为4.32%，销售额比重约为3.34%。公司 持续对营销模式进行创新，对线上、线下营销渠道进行深度优化整合，开发建设了网上商城、直播、小 店等互联网电商平台，为客户提供更好的购车服务；2021年全年通过互联网平台实现整车销售5,464 台，形成了适用于公司自身业务发展的精准营销模式，并取得较好效果。 公司不断拓展、优化服务网络，相继在郑州、兰州、广州、济南、长沙、西安、长春、上海、乌鲁 木齐、成都、武汉、南宁、沈阳独资建立了13家4S中心站，并通过2,000余家特约服务网点及200 余家配件经销商，形成以自建站为中心的多元化服务网络，持续缩短服务半径。公司持续进行服务模式 创新和服务专业化提升，结合客车各细分市场产品特点和客户运营需求，不断探索并完善各细分市场产 品差异化的服务模式，同时针对客车后市场客户多元化的服务需求，搭建一体化的服务平台，开发并推 出服务产品解决方案，涵盖延保、保养、加改装、服务全包等产品，为客户提供更为专业、便捷、高效 的售后服务体验，为客户创造更大价值。 2、海外市场 公司在海外市场采取直销、经销相结合的销售模式。目前海外销售和服务网络已实现在全球目标市 场的布局，通过70余家子公司、办事处、经销合作伙伴以及派驻直销队伍等多种渠道模式，覆盖美洲、 非洲、亚太、独联体、中东、欧洲六大区域，并在埃塞俄比亚、马来西亚、埃及、巴基斯坦、哈萨克斯 坦等十余个国家和地区通过KD组装方式进行本土化合作，实现由产品输出走向“技术输出和品牌授权” 的创新业务模式。 截至报告期末，公司累计出口各类客车超过80,000辆，产品远销至哈萨克斯坦、智利、秘鲁、巴 基斯坦、菲律宾、缅甸、澳大利亚、埃塞俄比亚、安哥拉、加纳、尼日利亚、科威特、卡塔尔、沙特、 英国、挪威、丹麦等全球主要客车需求国家与地区。在主要目标市场，公司已成为主流客车供应商之一。 在新能源客车领域，公司已在中东、拉美、东南亚、欧洲等地区的主要市场形成批量订单销售。报告期 内，公司在船运资源紧张、海运费上涨等不利条件下，保证了卡塔尔大批量订单顺利交付，并提供了全 面的服务保障。 公司致力于完善服务和配件供应体系，形成了以我为主的售后服务体系，通过公司直服、客户授权 自服务站、第三方授权服务站等方式满足不同市场和客户的服务需求，以持续提升客户服务体验。截至 报告期末，公司在海外市场拥有240余家授权服务站或服务公司，330余个授权服务网点，覆盖100余 个国家和地区，平均服务半径150公里。公司在巴拿马、墨西哥、哥伦比亚、阿联酋、卡塔尔、澳大利 亚、法国等建立区域性配件中心库，并授权80余家配件经销商，为终端用户提供快捷有效的配件供应。 由190余名客户服务工程师组成的一线服务团队常驻海外市场，开展客户需求识别、技术培训、车辆问 题解决等工作，以保障产品的良好运营。同时公司依托联合服务协议，与Cummins（康明斯）、ZF（采 埃孚）、Allison（艾利逊）等多家世界知名汽车零部件供应商，持续深化合作、提升服务保障能力， 共同为海外客户提供及时的配件保障和全面优质的服务。 (四)公司荣誉 2021年，公司荣登《中国500最具价值品牌》排行榜、《财富》中国500强。自动驾驶巴士“小 宇2.0”和“车联网数字化车队管理系统”，一年之内两次荣获世界工业设计大奖德国“红点奖”。 报告期内，公司相继荣获2020中国标杆智能工厂、全国产品和服务质量诚信示范企业、制造业单 项冠军示范企业等荣誉称号，并以优质的服务和强劲的产品力荣获CTEAS售后服务体系完善程度认证证 书（七星级(卓越)），持续为客户创造价值。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入232.33亿元，实现归属于母公司股东的净利润6.14亿元，产生经营 活动现金流量净额7.16亿元。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 万元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,323,346.32 2,170,504.84 7.04 营业成本 1,890,101.44 1,791,198.26 5.52 销售费用 169,474.46 155,333.40 9.10 管理费用 89,359.33 83,509.28 7.01 研发费用 156,076.96 155,200.73 0.56 财务费用 -12,128.47 7,314.74 不适用 经营活动产生的现金流量净额 71,621.47 356,847.33 -79.93 投资活动产生的现金流量净额 -45,429.27 105,176.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -70,737.03 -306,618.43 不适用 （ 1 ） 营业收入 、营业成本 变动原因说明： 主要是海外及职工住房项目销售影响所致 ； （ 2 ） 销售费用变动原因说明： 主要是 业务费用及股权激励费用影响所致 ； （ 3 ） 管理费用变动原因说明： 主要是 股权激励费用影响 所致； （ 4 ） 财务费用变动原因说明： 主要是 外币评估汇兑损益影响 所致； （ 5 ） 经营活动产生的现 金流量净额 变动原因说明： 主要是产品销售所收取的现金减少、 采购原材料支 付的现金增加所致； （ 6 ） 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是公司大额存单投资影响所致 ； （ 7 ） 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是分配股利、收到股权激励现金影响所致。 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 (1)主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率 比上年增减（%） 工业 1,984,636.03 1,621,635.66 18.29 -0.52 -1.01 增加0.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 客车产品 1,984,636.03 1,621,635.66 18.29 -0.52 -1.01 增加0.41个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 1,649,178.15 1,383,248.14 16.13 -2.44 -2.76 增加0.28个百分点 海外销售 448,752.11 308,131.28 31.34 44.50 39.22 增加2.61个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 单位：万元 币种：人民币 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 订单模式 1,984,636.03 1,621,635.66 18.29 -0.52 -1.01 0.41 (2)产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 客车 辆 42,065 41,828 1,408 0.20 0.17 9.66 (3)成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 工业 原材料 1,276,506.22 78.72 1,285,186.02 78.45 -0.68 人工 105,535.63 6.51 96,041.94 5.86 9.88 制造费用 126,733.26 7.82 120,326.89 7.35 5.32 其他成本 112,860.55 6.96 136,625.70 8.34 -17.39 小计 1,621,635.66 100.00 1,638,180.56 100.00 -1.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 客车产品 原材料 1,276,506.22 78.72 1,285,186.02 78.45 -0.68 人工 105,535.63 6.51 96,041.94 5.86 9.88 制造费用 126,733.26 7.82 120,326.89 7.35 5.32 其他成本 112,860.55 6.96 136,625.70 8.34 -17.39 小计 1,621,635.66 100.00 1,638,180.56 100.00 -1.01 (4)主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额242,585.12万元，占年度销售总额10.44%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额338,274.96万元，占年度采购总额21.64%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额81,835.14万元，占年度采购总额5.23%。 3、费用 √适用 □不适用 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 169,474.46 155,333.40 9.10% 管理费用 89,359.33 83,509.28 7.01% 研发费用 156,076.96 155,200.73 0.56% 财务费用 -12,128.47 7,314.74 不适用 4、研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 156,076.96 本期资本化研发投入 研发投入合计 156,076.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.72 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 3,754 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 23.85 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 34 硕士研究生 674 本科 2,662 专科 263 高中及以下 121 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 651 30-40岁（含30岁，不含40岁） 2,628 40-50岁（含40岁，不含50岁） 395 50-60岁（含50岁，不含60岁） 80 60岁及以上 5、现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项目 2021年1-12月 2020年1-12月 增减额 增减比例 取得投资收益收到的现金 6,929.34 3,648.87 3,280.47 89.90% 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,505.20 21,036.60 -18,531.40 -88.09% 投资支付的现金 1,167,481.15 740,118.00 427,363.15 57.74% 吸收投资收到的现金 33,900.36 245.00 33,655.36 13,736.88% 收到其他与筹资活动有关的现金 7,500.00 22,076.77 -14,576.77 -66.03% 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 111,264.85 227,809.13 -116,544.27 -51.16% 支付其他与筹资活动有关的现金 872.54 108,631.07 -107,758.53 -99.20% （1）取得投资收益收到的现金：主要是本期收到权益性投资取得的收益增加所致； （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是本期处置固定资产减少所致； （3）投资支付的现金：主要是本期短期理财产品投资增加所致； （4）吸收投资收到的现金：主要是本期收到股权激励款影响所致； （5）收到其他与筹资活动有关的现金：主要是上期收到的受限保理保证金较大影响所致； （6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本期分配现金股利较上期减少所致； （7）支付其他与筹资活动有关的现金：主要是上期赎回中期票据影响较大所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 交易性金融资产 38,758.86 1.20 91,253.91 2.74 -57.53 应收账款 553,146.70 17.20 895,226.61 26.87 -38.21 预付款项 44,186.09 1.37 28,068.00 0.84 57.43 合同资产 26,753.31 0.83 不适用 持有待售资产 13,429.52 0.42 不适用 一年内到期的非流 动资产 39,843.13 1.24 不适用 其他流动资产 38,884.86 1.21 22,289.42 0.67 74.45 债权投资 43,080.88 1.34 不适用 长期应收款 23,902.77 0.74 不适用 使用权资产 1,806.80 0.06 不适用 长期待摊费用 70.47 1,195.51 0.04 -94.11 短期借款 7,500.00 0.23 -100.00 资本公积 178,791.43 5.56 127,072.76 3.81 40.70 （1）交易性金融资产：主要是期末理财产品比上期末减少所致； （2）应收账款：主要是应收国补余额较年初减少所致； （3）预付款项：主要是进口物资备货影响所致； （4）合同资产：主要是将未达到国补申领条件的应收账款转入该科目所致； （5）持有待售资产：主要是计划处置子公司将其整体划分为持有待售所致； （6）一年内到期的非流动资产：主要是一年内的长期应收款转入所致； （7）其他流动资产：主要是增值税留抵增加所致； （8）债权投资：主要是本期增加的大额存单计入该科目所致； （9）长期应收款：主要是一年以上的分期应收款转入该科目所致； （10）使用权资产：主要是本期实施新租赁会计准则影响所致； （11）长期待摊费用：主要是前期预缴的热水费本期退回所致； （12）短期借款：主要是上期借款本期归还所致； （13）资本公积：主要是本期增加股权激励款及终止实施股权激励计划相应增加的股权支付费用综合影 响所致。 2、境外资产情况 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、参照行业产品划分标准，客车产品按照长度分为轻型（5米＜长度≤7米）、中型（7米＜长度 ≤10米）、大型（10米＜长度），按照用途分为座位客车、公交客车、校车和其他车型。 鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。 2021年大中型客车市场总销量87,525辆，各细分市场销量如下： （1）按用途分类 单位：辆 分类 2021年 2020年 销量增减幅度 销量 销量结构 销量 销量结构 座位客车 35,381 40.42% 29,830 30.96% 18.61% 公交客车 44,546 50.90% 60,156 62.44% -25.95% 校车 5,950 6.80% 4,865 5.05% 22.30% 其他车型 1,648 1.88% 1,494 1.55% 10.31% 合计 87,525 100.00% 96,345 100.00% -9.15% 其中：国内 70,075 80.06% 82,740 85.88% -15.31% 海外 17,450 19.94% 13,605 14.12% 28.26% 数据来源：中国客车统计信息网&公司整理 （2）按车型长度分类 单位：辆 分类 2021年 2020年 销量增减幅度 销量 销量结构 销量 销量结构 大型 48,610 55.54% 55,372 57.47% -12.21% 中型 38,915 44.46% 40,973 42.53% -5.02% 合计 87,525 100.00% 96,345 100.00% -9.15% 数据来源：中国客车统计信息网&公司整理 2、2021年大中型客车市场销量总体下滑9.15%，其中座位客车市场增长18.61%，公交客车市场下 滑25.95%，校车市场增长22.30%，其他车型市场增长10.31%；从市场结构分析，大型车占55.54%，中 型车占44.46%；座位客车市场结构占40.42%，公交客车占50.90%，校车占6.80%，其他车型占1.88%， 市场结构中公交客车的比重有所下降。具体各细分市场分析如下： 国内市场： （1）座位客车市场 2021年，国内大中型座位客车销量26,626辆，同比增长20.56%。其中，客运班线车约占16%，受 民航、高铁、私家车、网约车的替代竞争影响，客运市场2021年占比同比减少5个百分点；旅游班线 车约占49%，受旅游复苏、国六排放切换等因素影响，旅游市场2021年占比同比增加15个百分点；团 体通勤用车约占35%，受旅游复苏、结构占比提升影响，团体市场2021年占比同比下降10个百分点。 随着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高，预计2022年座位客车市场量较2021年将有一定幅度提升， 客运、旅游、团体用车均有一定程度的恢复性增长。车型结构上，受客运、旅游车需求的个性化、小型 化趋势影响，预计中型车占比将会增加。 （2）公交客车市场 受前期需求透支和当期疫情反复等多重因素影响，2021年国内大中型公交车销量36,462辆，同比 下滑33.25%；随着运营补贴政策的出台、2023年新能源补贴退出的刺激，预计2022年公交市场需求将 有所增长。 （3）校车市场 随着疫情的好转，2020年校车市场压抑需求在2021年集中释放。2021年国内大中型校车销量5,581 辆，同比增长15.10%；随着2011年-2013年销售的车辆逐步进入更新期，预计2022年校车市场需求将 出现小幅度提升。 （4）其他车型市场 随着社会经济的不断发展，各种专业改装车（例如房车、医疗车、观光车等）未来市场需求预计仍 将保持较快增长；房车市场，伴随着国家旅游宿营地基础设施和配套管理法规的完善，未来仍有较大增 长空间。 海外市场： 海外疫情呈现出常态化趋势，部分疫情管控有序、民众公共交通出行刚需较强的国家和地区行业需 求有所恢复。根据中国客车统计信息网数据显示，2021年中国大中型客车出口17,450辆，同比提升28.3%。 2022年疫情影响仍会持续存在，但宏观环境和行业需求总体趋好，且不同区域、不同细分市场的经济 环境及行业需求将会呈现一定的差异化，具体如下： （1）疫情影响减弱：疫情影响仍会存在，但预计会逐步减弱，一方面是疫苗接种范围的扩大；另 一方面各国应对疫情的管控策略整体趋向宽松，社会经济活动趋向恢复。 （2）宏观经济向好：2022年1月，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内 容，预计2022年全球经济增长约为4.4%，较前两年1.3%的平均增长有较大幅度提升。2022年，发达 经济体增长约为3.9%，新兴市场和发展中经济体增长约为4.8%。 （3）资源型市场经济改善：大宗物资（油气、矿产等）价格上涨，富资源国家的经济发展、财政 及外汇收入水平将有所改善，有利于促进包括公共交通在内的民生项目发展。 （4）新能源推广加速：受益于客户认知提升、技术成熟、充电等基础设施投资完善等因素，越来 越多的国家和地区加大了新能源汽车推广力度，新能源汽车需求预计将快速增长。 （5）差异化行业复苏：随着疫情常态化和出行管制放松，客运、团体及公交细分市场需求继续呈 现复苏态势，部分市场及客户的刚性需求将逐步释放。 （6）政策利好：《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效，对于客车出口亚太地区部分国 家享有一定的关税优惠政策；“一带一路”合作国家带来的项目机会有利于中国客车出口；部分国家或 地区出台有利于客车进口的政策，如关税减免、财政补贴等，将对客车的销售有一定促进作用。 行业政策变化： （1）《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2021年12月31日，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布了《关于2022年新能源汽 车推广应用财政补贴政策的通知》【财建〔2021〕466号】，要求2022年保持现行购置补贴技术指标 体系框架及门槛要求不变，按照《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》【财建〔2020〕 86号】文件规定，2022年新能源汽车购置补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、 出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的新能 源汽车，2022年补贴标准在2021年基础上退坡20%。同时，新能源汽车购置补贴政策于2022年12月 31日终止，之后上牌的车辆不再给予补贴。 应对措施：公司将根据2022年度购置补贴标准和补贴终止时间，做好产品投放规划，健全安全管 理机制，在积极落实政策的同时保障各项业务稳健发展。 （2）《工业和信息化部关于GB 38032-2020<电动客车安全要求>、GB 38031-2020<电动汽车用动 力蓄电池安全要求>等五项标准整改的通知》 2021年10月28日，工信部装备中心发布《工业和信息化部关于GB 38032-2020<电动客车安全要 求>、GB 38031-2020<电动汽车用动力蓄电池安全要求>等五项标准整改的通知》【装备中心〔2021〕654 号】，要求自2022年1月1日起，已获得批准的适用车型应满足电动汽车安全要求、电动汽车用动力 蓄电池安全要求、电动客车安全要求、汽车事件数据记录系统、机动车运行安全技术五个标准，并要求 相关企业尽快核实产品情况，按上述标准规定，通过变更扩展进行整改。2022年1月1日起，不符合 标准要求的车型应停止生产。 应对措施：公司严格按通知要求全面排查核实产品情况，整改产品，确保2022年1月1日后新生 产车均符合标准要求。 （3）《汽车数据安全管理若干规定（试行）》 2021年8月20日，国家互联网信息办公室等五部门联合发布了《汽车数据安全管理若干规定（试 行）》，旨在规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促 进汽车数据合理开发利用。倡导汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”、“默认 不收集”、“精度范围适用”、“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。 上述规定自2021年10月1日起施行。 应对措施：公司组织开展对《规定》的解读和实施策划，有效规避汽车设计、生产、销售、使用、 运维等过程中个人信息数据的安全风险。 （4）《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》 2021年4月26日，生态环境部、工信部、海关总署三部门联合发布了《关于实施重型柴油车国六 排放标准有关事宜的公告》【公告 2021年 第14号】，为落实《重型柴油车污染物排放限值及测量方 法（中国第六阶段）》（GB 17691—2018）相关要求，依据《中华人民共和国大气污染防治法》有关规 定，三部门就全国范围内全面实施重型柴油车中国第六阶段排放标准有关事宜进行了公告。 应对措施：公司按既定强标实施流程组织实施，严控时间节点，顺利完成产品切换。 汽车制造行业经营性信息分析 1、产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能（辆） 报告期内产能（辆） 产能利用率（%） 宇通客车股份有限公司 30,000 22,790 75.97 宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 30,000 14,533 48.44 宇通客车股份有限公司客车专用车分公司 5,000 4,742 94.84 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 □适用 √不适用 2、整车产销量 √适用 □不适用 按车型类别 √适用 □不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 大型 16,321 16,643 -1.93 16,390 16,596 -1.24 中型 17,146 17,392 -1.41 17,313 17,303 0.06 轻型 8,361 7,721 8.29 8,362 8,080 3.49 合计 41,828 41,756 0.17 42,065 41,979 0.20 按地区 √适用 □不适用 境内销量（辆） 境外销量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 大型 12,899 13,567 -4.92 3,422 3,076 11.25 中型 15,657 16,716 -6.34 1,489 676 120.27 轻型 8,356 7,713 8.34 5 8 -37.50 合计 36,912 37,996 -2.85 4,916 3,760 30.74 按销售模式 销售模式 销量（辆） 销量占比 销售收入（万元） 销售收入占比 全款 37,284 89.14% 1,635,587.38 82.41% 分期 4,544 10.86% 349,048.65 17.59% 总计 41,828 100.00% 1,984,636.03 100.00% 3、零部件产销量 □适用 √不适用 4、新能源汽车业务 √适用 □不适用 新能源汽车产能状况 □适用 √不适用 本公司采用柔性生产线，新能源客车与传统客车可共线生产，新能源客车产能情况可参考整车产能。 新能源汽车产销量 √适用 □不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） （未完）  |