[年报]中金岭南(000060):2021年年度报告
原标题:中金岭南:2021年年度报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王碧安、主管会计工作负责人张木毅及会计机构负责人(会计主 管人员)周平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”之“可能面 对的风险”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2021年12月31日总股 本3,650,034,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ...................................................................................................................................................................... 47 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................................................... 67 第六节 重要事项 ...................................................................................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 90 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................... 98 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................... 99 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................... 102 备查文件目录 （一）载有签名的年度报告文本。 （二）载有企业负责人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名盖章的会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在《中国证券报》《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 件、公司章程。 （五）文件存放地：深圳证券交易所、公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟集团 指 广东省广晟控股集团有限公司 凡口矿 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿 指 广西中金岭南矿业有限责任公司 Perilya Limited 指 澳大利亚佩利雅公司 中金科技公司 指 深圳市中金岭南科技有限公司 华加日公司 指 深圳华加日铝业有限公司 财务公司 指 深圳市有色金属财务有限公司 香港深业公司 指 深业有色金属有限公司 期货公司 指 深圳市中金岭南期货有限公司，曾用名“深圳金汇期货经纪有限公司” 康发公司 指 深圳市康发实业发展有限公司 金康公司 指 天津金康房地产开发有限公司 中金建安 指 广东中金建筑安装工程有限公司 环保公司 指 广东中金岭南环保工程有限公司 设计公司 指 广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司 设备公司 指 广东中金岭南设备科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中金岭南 股票代码 000060 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公司的中文简称 中金岭南 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NONFEMET 公司的法定代表人 王碧安 注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C 注册地址的邮政编码 518023 公司注册地址历史变更情况 2019年12月公司注册地址由“深圳市福田深南大道6013号中国有色大厦24-26楼”变更至“深 圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C” 办公地址 深圳市福田深南大道6013号中国有色大厦23-26楼 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 www.nonfemet.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄建民 刘渝华 联系地址 深圳市福田深南大道6013号中国有色大 厦23-26楼 深圳市福田深南大道6013号中国有色大 厦23-26楼 电话 0755-82839363 0755-82839363 传真 0755-83474889 0755-83474889 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914403001922063360 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） （1）1997年1月23日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有 色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等。 （2）1999年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司， 主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、 商贸、房地产等。 （3）2010年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的 采选业务。 （4）2020年12月控股股东广晟集团全资子公司广东广晟有色金属集团有限公司 以增资扩股的方式对华科公司增资人民币1.9亿元，本次增资完成后，本公司不 再控股华加日幕墙公司，玻璃幕墙业务不再是公司主营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） （1）经中国证监会批准， 1997 年1 月23 日，公司公开发行股票并在深交所挂 牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。 （2）按照国务院文件规定，1998年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解 散，组建国家有色金属工业局，国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公 司控股股东。 （3）按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定，2001年中国有色金属 工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。 （4）按照广东省人民政府文件规定，2001年中国有色金属工业广州公司将持有 的公司20,160万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司，广东省广晟资产 经营有限公司成为公司控股股东。 （5）经广东省人民政府、广东省人民政府国有资产监督管理委员会同意并批复， 本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司更名为：广东省广晟控股集团有限 公司，广晟集团于2021年3月12日办理完毕工商变更手续。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 韩振平、邬夏霏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 广州市天河区珠江东路30号 1002单元 龙敏、龚建伟 2020年8月14日至2021年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 44,449,218,923.89 30,226,130,783.30 47.06% 22,800,522,837.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,171,686,790.09 995,096,765.96 17.75% 852,105,138.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,057,956,636.88 736,702,267.73 43.61% 667,332,408.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,767,516,529.11 1,602,286,398.86 10.31% 2,221,317,093.40 基本每股收益（元/股） 0.33 0.28 17.86% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85% 0.24 加权平均净资产收益率 9.36% 8.66% 0.70% 8.05% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 27,604,131,314.00 24,348,332,710.60 13.37% 20,320,601,646.97 归属于上市公司股东的净资产 （元） 13,249,589,237.49 12,202,488,386.42 8.58% 10,934,718,084.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,098,371,817.17 11,017,941,134.23 11,971,387,572.55 12,361,518,399.94 归属于上市公司股东的净利润 256,638,801.01 406,010,184.76 327,470,259.58 181,567,544.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 218,055,036.91 404,190,056.36 290,891,401.04 144,820,142.57 经营活动产生的现金流量净额 276,293,003.43 563,219,372.39 289,770,654.86 638,233,498.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 90,032,618.61 -1,453,418.15 -10,592,202.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 34,708,841.34 50,703,963.25 68,842,788.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 35,636,476.47 35,059,114.40 183,761,824.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,982,863.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,852,976.55 373,781,672.34 -3,027,742.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 745,514.63 1,096,582.36 减：所得税影响额 14,440,452.32 116,394,754.65 51,913,132.19 少数股东权益影响额（税后） 30,099,868.97 86,381,525.28 2,298,805.46 合计 113,730,153.21 258,394,498.23 184,772,729.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √适用 □ 不适用 项目 金额 说明 处置交易性金融资产 取得的投资收益 30,952,964.68 根据公司战略发展规划，公司投资设立了深圳市中金岭南资本运营有限公 司，经营范围包括创业投资、项目投资和投资咨询等投资管理业务，投资业务 属于该公司的主要业务且具备可持续性。按照《中国证券监督管理委员会公告 〔2008〕43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资 收益是深圳市中金岭南资本运营有限公司的正常经营业务，该公司持有交易金 融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益不 符合非经常性损益的定义。 持有交易性金融资产 产生的公允价值变动 损益 66,916,778.93 合计 97,869,743.61 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 报告期内，有色金属行业克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，持续深化供给侧结构性改 革，推进传统产业控产能、促转型，加快高端产业强基础、补短板，推动行业高质量发展， 行业运行整体平稳。1-12月，十种有色金属产量6454.3万吨，同比增长5.4%。其中，铅产量 736.5万吨，同比增长11.2%；锌产量656.1万吨，同比增长1.7%。 当前，国际经济复苏面临诸如通胀压力加大、新冠病毒反复等一系列困难，增加了有色 金属供需的不确定性；从国内经济环境看，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业 现代化快速发展阶段，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国内新冠疫情的有效防控，新 发展格局战略部署加速落地，特别是中央经济工作会议提出实施扩大内需战略及减税降费政 策、适度超前开展基础设施投资等一系列举措，有利于我国经济平稳开局、向好发展。随着 国内终端消费和固定资产投资的逐渐改善，有色金属工业未来将会保持稳定增长的态势，但 增速将会减缓。按照“双碳”顶层设计，各类集中落地的政策法规执行力度不亚于供给侧结 构性改革初期，面对新形势下的多重挑战与机遇，中国铅锌行业朝着绿色、高效、协同、智 能的高质量发展方向稳步推进。主要呈现以下发展趋势： 1、矿山与冶炼、原生与再生、钢铁与有色的融合发展步伐将会进一步加快； 2、随着国家供给侧结构性改革的深化，《“十四五”节能减排综合工作方案》、《“十 四五”原材料工业发展规划（2021-2025年）》、《“十四五”智能制造发展规划》实施及环 保法律制度进一步完善，绿色发展要求越来越高，产业优化重组的力度将会进一步加大，行 业集中度将会进一步提升； 3、随着铅锌产品消费逐步进入平台期，特别是国内铅消费开始进入趋势性衰减，推动 铅锌行业进行结构调整、转型升级，走向高质量发展之路； 4、行业加工利用资源途径更趋多元化，资源再生、循环、综合利用水平将显著提升； 5、随着国家“一带一路”战略持续推进，走出去步伐进一步加快，开始转向国际化经 营； 6、两化融合进程进一步推进，计算机模拟仿真、智能控制、大数据、云平台、5G、物 联网等技术将广泛应用于铅锌企业生产、管理及服务等领域。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前 已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌 控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业 企业。 (一)公司主要产品及其用途； 公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺 等产品。 铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他 铅产品。 锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。 报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍 钢带等，广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。 （二）公司主要产品的工艺流程； 公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼，主要产品为铅精矿、 锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品（锌合金）。公司铅锌矿山采用地下开采方式， 目前采用的主要采矿方法有：无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、 全尾砂充填、 泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有：高碱快速浮选电位调控优化工艺、 新四产品选矿工艺等浮选技术。 公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭的 冶炼厂。ISP工艺原料适应性广，且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿，产出的产品不仅 质量稳定而且杂质含量低。 公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环 保型清洁生产工艺，具有综合回收性能好的特点，且该项目作为国家鼓励项目，在推动国内 锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。 工艺流程图： 凡口铅锌矿采选工艺流程图 丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图 韶关冶炼厂ISP工艺流程图 （三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式； 公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。 公司的生产模式为：公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利 雅公司负责铅锌矿的开采、选矿，公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为 铅锭、锌锭和锌制品（热镀锌等锌合金），两大生产环节分别由上述企业实施，彼此相对独 立。凡口铅锌矿和澳大利亚佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼 厂，部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业；韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主 要来源于上述铅锌矿采选企业，同时根据生产工艺需求，冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗 锌等原料和中间产品，以保证冶炼产能的综合效率。公司采取上述集中管理、统筹安排的生 产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合，保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统 的高效运行。 公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式， 采取长约与现货销售结合，顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策 略。 （四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况； 2021年，我国铅锌行业总体运行平稳，产量平稳增长，价格同比增长。据国家统计局数据， 2021年我国铅产量736.5万吨，同比增长11.2%，锌产量656.1万吨，同比增长1.7%；2021年， 我公司铅锌金属产量33.31万吨，同比增长7.66%，占比全国产量2.39%。 (国内数据来源： https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_91415115d2ea4618a365343ead9560d9.html) （五）公司矿产资源储量情况 公司所属矿山保有金属资源储量锌 776.45 万吨，铅357.64 万吨，银6100.04 吨，铜 147.35 万吨，钴20807 吨，金80099千克，镍9.24 万吨。其中国内矿山保有金属资源储量锌 349.53 万吨，铅141.90 万吨，银1452.36 吨，国外矿山保有金属资源储量锌426.92 万吨， 铅215.74 万吨，银4647.68 吨，铜147.35 万吨，钴20807 吨，金80099千克，镍9.24 万吨。 1、凡口铅锌矿资源储量情况 凡口铅锌矿保有资源储量情况表（截止 2021 年12 月31日） 矿区 资源量种类 矿石量 锌金属量 铅金属量 银金属量 备注 万吨 万吨 万吨 吨 凡口铅锌矿 控制 860.18 79.56 43.23 自然资矿评储字 【2019】35 号 推断 560.99 52.22 32.9 1398.70 小计 1421.17 131.78 76.13 1398.70 凡口狮岭东铅锌矿探矿权 探明 46.06 4.68 2.44 自然资矿评储字 【2020】27 号 控制 88.73 7.11 5.01 推断 140.4 10.13 8.11 280.00 小计 275.19 21.92 15.56 280.00 凡口铁石岭探矿权 推断 48.6 3.16 2.98 53.66 粤资储评审字 【2021】170 号 小计 48.6 3.16 2.98 53.66 合 计 1744.96 156.86 94.67 1732.36 备注：根据自然资源部储量评审中心通过的2017年底广东省仁化县凡口铅锌矿资源储量 核实报告（自然资矿评储字【2019】35号）、2020自然资源部储量评审中心《关于<广东 省仁化县凡口狮岭东铅锌矿勘探报告>矿产资源储量评审意见书》（自然资矿评储字【2020】 27号）和2021广东省自然资源厅储量评审中心《关于<广东省仁化县凡口矿外围铁石岭矿 区铅锌矿普查（最终）报告>矿产资源储量评审意见书》（粤资储评审字【2021】170 号）， 结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况，得出的截止 2021年12月31日保有资源储量情况。根据新的固体矿产资源储量分类标准（GB/T 17766-2020）。 2、广西盘龙矿 广西盘龙矿区资源储量情况表（2021 年） 矿区 资源量种类 矿石量 锌金属 铅金属量 锌+铅金属量 备注 万吨 万吨 万吨 万吨 《广西中金岭南矿 业有限责任公司盘 龙铅锌矿2021年度 矿山储量年报》 盘龙 铅锌 矿区 硫化铅 锌矿 探明 413.04 15.69 3.96 19.65 控制 1208.24 41.23 9.46 50.69 推断 3806.02 119.58 28.53 148.11 合计 5427.30 176.50 41.95 218.44 氧化铅 锌矿 探明 0 0 0 0 控制 24.04 2.65 0.33 2.97 推断 190.08 13.52 4.95 18.47 合计 214.12 16.17 5.28 21.44 重晶石 探明 0 0 0 0 控制 0 0 0 0 推断 36.91 0 0 0 合计 36.91 0 0 0 备注：以上资源量情况依据2021年12月《广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿 2021年度矿山储量年报》填报，资源储量截止日期2021年11月30日。根据新的固体矿产资源 储量分类标准（GB/T 17766-2020）。 3、多米尼加 多米尼加迈蒙矿资源储量表（截止2021年10月31日） 多米尼加迈蒙矿北矿床井下资源量/储量表（截止2021年10月31日） 北矿床 -井下资源量 矿石量 铜 锌 银 黄金 铜金属 锌金属 银金属 黄金金属 万吨 % % g/t g/t 万吨 万吨 吨 千克 资源量 硫化矿 探明资源量 69 2.38 2.7 49 1.35 1.65 1.87 33.96 936 推定资源量 189 1.89 2.0 35 1.08 3.57 3.78 66.08 2039 推测资源量 86 1.15 1.3 17 0.71 0.99 1.12 14.67 613 合计 264 1.78 2.0 33 1.00 4.71 5.29 87.25 2644 北矿床- 井下储量 矿石量 铜 锌 银 黄金 铜金属 锌金属 银金属 黄金金属 万吨 % % g/t g/t 万吨 万吨 吨 千克 储量 硫化矿 证实储量 30 1.50 1.8 33 0.90 0.45 0.54 9.90 270 概实储量 30 2.10 2.3 38 1.20 0.63 0.69 11.40 360 合计 60 2.30 2.0 36 1.10 1.38 1.20 21.60 660 多米尼加迈蒙矿南矿床井下资源量/储量表（截止2021年10月31日） 南矿床 - 井下资源量 矿石量 铜 锌 银 黄金 铜金属 锌金属 银金属 黄金金属 万吨 % % g/t g/t 万吨 万吨 吨 千克 资源量 硫化矿 探明资源量 497 2.49 3.5 46 1.45 12.38 17.40 228.62 7207 推定资源量 605 2.31 2.9 43 1.40 13.98 17.55 260.24 8473 推测资源量 2,320 2.08 2.4 39 1.24 48.26 55.69 904.96 28773 合计 3,423 2.18 2.7 41 1.30 74.61 92.41 1403.27 44494 南矿床 - 井下储量 矿石量 铜 锌 银 黄金 铜金属 锌金属 银金属 黄金金属 万吨 % % g/t g/t 万吨 万吨 吨 千克 储量 硫化矿 证实储量 480 2.00 2.8 38 1.20 9.60 13.44 182.40 5760 概实储量 400 1.90 2.6 37 1.20 7.60 10.40 148.00 4800 合计 880 2.00 2.7 37 1.20 17.60 23.76 325.60 10560 多米尼加探矿项目资源量（截止2021年12月31日JORC2012） （1）Loma Pesada 远景区 矿石量 铜品位 银品 位 金品位 锌品位 铜金属 量 银金属量 金金属 量 锌金属 量 万吨 % g/t g/t % 万吨 吨 千克 万吨 资源量 硫化矿 推定资 源量 86.50 2.00 5.30 0.10 0.60 1.73 4.58 86.50 0.52 推测资 源量 61.10 1.60 6.00 0.10 0.50 0.98 3.67 61.10 0.31 合计 147.60 1.84 5.59 0.10 0.56 2.72 8.25 147.60 0.83 备注：边界品位铜大于0.5% （2）Loma Barbuito 远景区 矿石量 铜品位 银品位 金品 位 锌品位 铜金属 量 银金 属量 金金属 量 锌金属量 万吨 % g/t g/t % 万吨 吨 千克 万吨 资源量 硫化矿 推测资 源量 184.00 0.60 16.30 1.10 1.30 1.10 29.99 2024 2.39 合计 184.00 0.60 16.30 1.10 1.30 1.10 29.99 2024 2.39 备注：边界品位铜大于0.5% （3）Cerro Kiosko 远景区 矿石量 铜品位 银品位 金品位 铜金属量 银金属量 金金属量 万吨 % g/t g/t 万吨 吨 千克 资源量 硫化矿 推测资源量 279.00 0.60 4.70 2.20 1.67 13.11 6138 合计 279.00 0.60 4.70 2.20 1.67 13.11 6138 备注：边界品位铜大于0.5% （4）Dona Amanda 远景区 矿石量 铜品位 银品位 金品位 铜金属量 银金属量 金金属量 万吨 % g/t g/t 万吨 吨 千克 资源量 硫化矿 推测资源量 5460.00 0.37 1.40 0.23 20.20 76.44 12558 合计 5460.00 0.37 1.40 0.23 20.20 76.44 12558 备注：边界品位铜大于0.5% （5）坎背山项目 矿石量 镍品位 镍金属量 万吨 % 万吨 推定资源量 300 1.49 4.47 推测资源量 320 1.49 4.77 合计 620 1.49 9.24 备注：采用的边际品位为镍1.0% 4、澳大利亚 （1）澳大利亚布罗肯山资源量和储量表 矿石量 锌品位 铅品位 银品位 锌金属量 铅金属量 银金属量 万吨 % % 克/ 吨 万吨 万吨 吨 资源量 探明资源量 1098.00 9.80 7.81 98.03 107.65 85.73 1076.32 推定资源量 1131.00 8.92 7.31 85.01 100.86 82.67 961.47 推测资源量 318.00 6.96 3.50 37.47 22.14 11.13 119.16 合计 2547.00 9.06 7.05 84.68 230.65 179.53 2156.92 储量 证实储量 443.00 5.41 3.89 43.92 23.97 17.24 194.55 概实储量 521.00 4.45 3.45 33.90 23.20 17.97 176.64 合计 964.00 4.89 3.65 38.51 47.16 35.22 371.21 备注：1、根据JORC2012。 （2）弗林德斯运营点资源量表 矿石量 锌 铅 锌金属量 铅金属量 万吨 % % 万吨 万吨 资源量 推定资源量 56.90 35.00 1.40 19.90 0.80 推测资源量 12.50 28.30 1.20 3.50 0.20 合计 69.40 33.70 1.40 23.40 1.00 备注：采用的边际品位为锌10%。 （3）蒙特奥赛德项目矿产资源量 矿石量 铜 银 铜金属量 银金属量 万吨 % 克/ 吨 万吨 吨 资源量 推定资源量 1110.00 1.60 9.60 17.76 106.56 推测资源量 480.00 1.00 5.20 4.80 24.96 合计 1590.00 1.40 8.30 22.56 131.52 备注：1、根据JORC2012；2、边际品位为铜 0.5%。 （4）蒙特奥赛德项目钴资源量 矿石量 钴品位 钴金属量 万吨 % 吨 资源量 探明资源量 51.50 0.25 1288.00 推定资源量 597.50 0.22 13145.00 推测资源量 265.60 0.24 6374.00 合计 914.60 0.23 20807.00 备注：1、根据JORC2012；2、边际品位钴0.1%。3、不在铜资源建模范围内。 （六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况 公司以资源战略为引领，报告期公司一方面加大自有矿权的资源勘探力度，扩大找矿 成果，一方面积极寻找资源并购标的，以及获取新探矿权，在国内外参与资源竞争，打牢资 源基础，不断巩固公司产业上游的主导地位。 1、凡口矿探矿情况 2021年度凡口铅锌矿在矿区外围探矿权范围完成36个钻孔，累计进尺25414.48米。其中 24个钻孔见及工业矿体，见矿率66.67%。对贵湖区段加密控边的11个主要矿体和新发现的5个黄 铁铅锌矿体进行了资源量估算，2021年新增资源量如下：黄铁铅锌矿石量49.28万吨；铅金属 资源量26388吨、锌金属资源量67801吨、银金属资源量4.63吨。合计新增探矿铅锌金属资源量94189 吨，有待向政府主管部门申请备案。 2021年度凡口矿外围完成的地质钻探勘查投入2162.25余万元。 2、广西盘龙矿探矿情况 2021年投资600万完成生产探矿钻探13197.6米，主要目的是加密控制及探边扫盲。盘龙 铅锌矿经过近一年的努力，克服重重困难，圆满完成采矿权变更扩证工作，于2021年9月9日 顺利取得新的盘龙铅锌矿采矿许可证（证号C4500002011043210111302），彻底解决了矿山发展 的资源问题。采矿权证有效期至2051年，生产规模210.8万吨/年,矿区面积2.1659平方公里。 3、海外矿山勘探情况 （1）布罗肯希尔区域 2021年度，布罗肯山地区完成的勘探工作主要为北矿、波多西项目以及北矿地下勘探项 目，主要工作包括历史钻孔编录，总工作量约为12.5千米。 （2）多米尼加矿山 2021年多米尼加的勘探工作重点是迈蒙矿北矿延伸部分的钻探验证、南北矿产之间空白 区域的深孔钻探、井下电磁勘探，以及迈蒙矿矿区外围其它勘探工作推进。 截至2021年12月31日，为验证迈蒙北矿床南东方向延伸，已完成4个钻孔，第5个钻孔在 报告期内仍在施工中，根据钻探结果认为矿体至少在此方向上可延伸100米。迈蒙南矿床的空 白区域初始宽度约为500米，目前通过2020-2021年的深孔钻探确认了空白区域的矿化存在， 但由于此区域较深，因此继续施工深孔加密钻探较为不经济，因此将在未来南矿床开拓时继 续钻探，2021年主要工作为利用过去施工的钻孔开展井下电磁物探。 2021年在迈蒙矿权区内完成的其它勘探工作包括以下几方面：1.在找矿潜力大的区域进 行系统性的土壤化探取样，并圈定找矿潜力靶区；2.对4个黄金异常区域进行激发激化物探和 详细的地质填图。 三、核心竞争力分析 1、国内外优质资源优势 公司以资源战略为引领，积极响应国家“一带一路”倡议，以打造“世界一流的多金属 国际化全产业链资源公司”为愿景，依托国内国外两个市场、两种资源，加大资源开发力度， 通过大力推进资源并购与重组，以及探矿权获得，大幅提升公司国内外资源掌控水平。公司 直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，形成立足国内（凡口铅锌矿、广 西矿业盘龙铅锌矿），走向世界（澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿）的矿产资源新格 局，具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力。 2、产业综合优势 公司全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系，打造集勘探、 资源开发、冶炼、新材料加工于一体，产业与金融、产业与贸易、产业与工程技术融合的发 展模式，构建采选、冶炼、新材料加工完整的有色金属产业链，并积极向价值链两端延伸， 开展金融性服务和生产性服务业务，持续推动产业布局进一步优化，形成了聚焦主业、适度 多元的产业发展格局。 3、运营管理优势 公司强化管理创新，建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，建立健全 了涵括运营管理、质量管理、技术管理、科技管理、安全环保管理、财务管理、投资管理、 资本运营管理、人力资源管理等在内的企业综合管理体系，形成集约化、专业化、科学化的 管理新机制，不断提升公司运营效率；实施“对标世界一流管理提升行动”，提升“五种能 力”，推行精准化管理和“五创”活动，推进以成本控制为中心的全面预算管理和现场管理， 实现全面提质增效，为公司高质量高效益发展奠定了坚实的基础。获得了“2021（第十四届） 中国管理模式创新奖”，是获此殊荣的三家企业之一。 4、技术创新优势 公司成立中金岭南科学技术开发院，全面整合院士工作站、博士后科研工作站等研发资 源，加强与国内外优秀科研院所、专业院校合作，深化产学研融合，构建了多层次自主创新 和资源共享体系；创新科研管理体制，以“揭榜挂帅”方式聚焦关键核心技术突破，提升企 业核心竞争力和行业影响力；不断开展新技术、新工艺、新设备、新材料的研发和应用，在 节能降耗、环境保护、资源综合利用、高新材料等领域取得重大成效。获得广东省科技进步 二等奖1 项、广东省环境保护科技进步一等奖1 项，中国有色金属工业科学技术一等奖2 项、 专利授权71 项。 5、环保优势 公司把生态文明建设作为政治任务，坚持党建引领、绿色发展，坚定以改善环境质量为 核心，以污染防治、环境安全为重点，不断转变生态环境管理模式，打造绿色发展新名片。 “十三五”以来，公司持续加大环保投入，重视科技创新和环保项目建设，有针对性地引进、 吸收和开发先进实用的新技术、新装备和新工艺，强化节能减排，建设炼锌渣项目、实施废 水废气低值排放、尾矿资源综合回收等项目，在矿山、冶炼等领域打造了一批绿色标杆，凡 口矿被评为国土资源部“资源综合利用和环境治理”典型样板矿山，“国家级绿色矿山”， 入选广东省2019届国土空间生态修复十大范例之一；韶冶厂在国内率先实现工业废水零排放； 丹冶厂被评为国家绿色工厂，并入选首批《铅锌行业规范条件（2020年）》10家铅锌冶炼企 业名单之一；广西矿业被评为“全国绿色矿山”。在广东省生态环境厅公布的2020年企业环 境信用评价结果中，公司在粤矿山、冶炼企业全为“环保诚信企业(绿牌）”。公司积极参与 行业环保标准制定，加强与科研院所合作，致力突破绿色低碳关键技术。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对新冠肺炎疫情严峻形势，公司以敢做善成的闯劲、时不我待的干劲、一 抓到底的韧劲，强化党建增强引领能力，内外挖潜提升发展质量，深化改革释放发展活力， 科技创新激活发展动力，项目建设积蓄发展后劲，风险防控夯实发展根基，保持了稳中有进、 稳中向好、稳中趋优的良好态势。 2021年，公司共生产铅锌精矿金属量28.69万吨，同比提高2.25%；冶炼铅锌系列产品 33.3万吨，同比提高7.63%；铝型材1.85万吨，同比提高12.12%；电池锌粉1.62万吨，同比提 高2.53%；冲孔镀镍钢带1412吨，同比提高38.43%。实现营业收入444.49亿元，同比增长47.06%， 归母净利润11.72亿元，同比增长17.75%，创历史最高水平。公司位列2021年《财富》中国500 强第338位、制造业企业500强第299位，分别上升68位、30位，荣获“中国管理模式创新奖”， 是获此殊荣的三家企业之一。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 44,449,218,923.89 100% 30,226,130,783.30 100% 47.06% 分行业 铅锌铜采掘、冶炼及 销售 8,343,585,568.60 18.77% 6,380,292,115.45 21.11% 30.77% 铝、镍、锌加工及销 售 1,398,148,794.75 3.15% 1,567,673,465.10 5.19% -10.81% 有色金属贸易业务 35,101,770,965.63 78.96% 22,531,406,315.09 74.54% 55.79% 其他 1,036,966,144.20 2.33% 913,249,541.04 3.02% 13.55% 分部间抵消 -1,431,252,549.29 -3.22% -1,166,490,653.38 -3.86% 合计 44,449,218,923.89 100.00% 30,226,130,783.30 100.00% 分产品 精矿产品 3,335,747,213.77 7.50% 2,259,384,770.27 7.47% 47.64% 冶炼产品 6,115,451,024.02 13.76% 4,681,878,049.77 15.49% 30.62% 铝型材 621,950,990.55 1.40% 449,185,077.02 1.49% 38.46% 幕墙门窗 67,881,434.73 0.15% 603,173,889.46 2.00% -88.75% 电池材料 576,081,935.58 1.30% 447,815,826.13 1.48% 28.64% 有色金属贸易业务 35,101,645,754.07 78.96% 22,531,406,315.09 74.54% 55.79% 其他 1,330,032,651.95 2.99% 1,059,162,746.94 3.50% 25.57% 产品间抵销 -2,699,572,080.78 -6.07% -1,805,875,891.38 -5.97% 合计 44,449,218,923.89 100.00% 30,226,130,783.30 100.00% 分地区 中国大陆 19,774,545,212.17 44.49% 11,666,100,034.71 38.60% 69.50% 其他国家和地区 25,740,455,564.06 57.90% 19,155,748,277.68 63.37% 34.37% 地区间抵销 -1,065,781,852.34 -2.40% -595,717,529.09 -1.97% 合计 44,449,218,923.89 100.00% 30,226,130,783.30 100.00% 分销售模式 直接销售 44,449,218,923.89 100.00% 30,226,130,783.30 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 铅锌铜采掘、冶 炼及销售 8,182,878,706.30 5,973,852,793.81 27.00% 29.85% 26.69% 1.82% 铝、镍、锌加工 及销售 1,266,449,316.61 1,107,887,935.89 12.52% -15.58% -13.81% -1.79% 有色金属贸易业 务 35,101,645,754.07 35,063,574,435.60 0.11% 55.79% 55.81% -0.01% 其他 980,160,678.60 860,106,560.64 12.25% 8.63% 11.07% -1.93% 分部间抵消 -1,431,252,549.29 -1,431,252,549.29 合计 44,099,881,906.29 41,574,169,176.65 5.73% 46.66% 47.89% -0.78% 分产品 精矿产品 3,335,747,213.77 2,179,113,411.64 34.67% 47.64% 23.61% 12.70% 冶炼产品 6,115,451,024.02 5,127,183,472.72 16.16% 30.62% 42.75% -7.13% 铝型材 621,950,990.55 536,385,358.77 13.76% 38.46% 47.10% -5.07% 幕墙门窗 67,881,434.73 62,996,028.19 7.20% -88.75% -88.24% -3.96% 电池材料 576,081,935.58 507,973,793.70 11.82% 28.64% 31.95% -2.21% 有色金属贸易业 务 35,101,645,754.07 35,063,574,435.60 0.11% 55.79% 55.81% -0.01% 其他 980,695,634.35 860,639,315.88 12.24% 8.69% 11.14% -1.94% 产品间抵销 -2,699,572,080.78 -2,763,696,639.85 合计 44,099,881,906.29 41,574,169,176.65 5.73% 46.66% 47.89% -0.78% 分地区 中国大陆 19,429,903,499.10 17,486,295,698.89 10.00% 68.81% 73.26% -2.31% 其他国家和地区 25,735,760,259.53 25,217,779,889.17 2.01% 34.36% 35.75% -1.00% 地区间抵销 -1,065,781,852.34 -1,129,906,411.41 合计 44,099,881,906.29 41,574,169,176.65 5.73% 46.66% 47.89% -0.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 精矿含铅锌金属量 销售量 吨 289,351 278,851 3.77% 生产量 吨 286,913 280,595 2.25% 库存量 吨 8,589 11,027 -22.11% 精矿含铜金属量 销售量 吨 4,389 2,682 63.65% 生产量 吨 4,774 2,199 117.10% 库存量 吨 588 203 189.66% 冶炼产品铅、锌及锌 制品 销售量 吨 289,378 306,406 -5.56% 生产量 吨 286,307 309,383 -7.46% 库存量 吨 1,876 4,947 -62.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 □ 不适用 精矿含铜金属量销售量同比增长63.65%，是生产量增长导致； 精矿含铜金属量生产量同比增长117.10%，是采掘量增长导致； 精矿含铜金属量库存量同比增长189.66%，是生产量大于销售量导致库存增加导致； 冶炼产品铅、锌及锌制品库存量同比减少62.08%，是销售量大于生产量导致库存下降。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 铅锌铜采掘、冶炼及 销售 原材料 2,917,544,691.17 48.84% 2,078,080,562.04 44.07% 40.40% 燃料及动力 1,068,451,060.33 17.89% 871,481,500.74 18.48% 22.60% 其他成本费用 1,987,857,042.31 33.28% 1,765,664,720.56 37.45% 12.58% 合计 5,973,852,793.81 100.00% 4,715,226,783.34 100.00% 26.69% 铝、镍、锌加工及销 售 原材料 914,894,249.51 82.58% 975,601,889.26 75.89% -6.22% 燃料及动力 36,200,486.37 3.27% 23,613,345.65 1.84% 53.31% 其他成本费用 156,793,200.01 14.15% 286,250,956.16 22.27% -45.23% 合计 1,107,887,935.89 100.00% 1,285,466,191.07 100.00% -13.81% 有色金属贸易业务 采购成本 35,063,574,435.60 100.00% 22,503,845,608.60 100.00% 55.81% 其他 原材料 （未完）  |