[年报]中集集团(000039):2021年年度报告
原标题:中集集团:2021年年度报告 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 2021年年度报告(以下简称“本报告”或“2021年年报”)已经由本公司第九届董事会2022年度第4次 会议审议通过。所有董事均以现场+网络会议方式出席了审议本报告的董事会,其中董事邓伟栋先生授权 副董事长胡贤甫先生代为出席会议并行使表决权。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本公司经董事会审议通过的2021年度利润分配预案为:以2021年度分红派息股权登记日公司总股 本为基数,向全体股东每1股派发现金红利人民币0.69元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东 每10股转增5股。预计派息日为2022年8月18日或前后。2021年度利润分配预案还需提交本公司年度 股东大会审议批准。 本公司负责人麦伯良先生(董事长兼CEO)及主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)曾邗先生(财务总监)声明:保证本报告中2021 年年度财务报告的真实、准确、完整。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本集团按中国企业会计准则编制的2021年年度财务 报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成本集团对投资者的实质承诺,敬请投资者 对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 目录 目录 ...................................................................................................................................................................................................3 释义 ........................................................................................................................................................................................................4 词汇表 ....................................................................................................................................................................................................6 第一章 公司基本信息 ...........................................................................................................................................................................7 第二章 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................9 第三章 董事长致辞 ............................................................................................................................................................................. 13 第四章 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 17 第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析 ............................................................................................................... 36 第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析................................................................................................................... 50 第七章 监事会报告 ............................................................................................................................................................................. 60 第八章 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 63 第九章 环境和社会责任 ................................................................................................................................................................... 102 第十章 重要事项 .............................................................................................................................................................................. 153 第十一章 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................................................... 169 第十二章 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 176 第十三章 审计师报告 ..................................................................................................................................................................... 181 第十四章 按中国企业会计准则编制的财务报告 .......................................................................................................................... 190 第十五章 备查文件目录 ................................................................................................................................................................. 399 释义 在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 释义项 释义内容 “A股”(又称:人民币普 通股) 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的内资普通股,该等股份在深交所 上市并以人民币交易。 “信托计划” 指 2020年6月1日,由本公司年度股东大会审议通过的《中集集团利润分享 计划结余资金信托计划暨运作方案(草案)》下设信托计划。 “《公司章程》” 指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》。 “董事会” 指 本公司董事会。 “深圳资本集团” 指 深圳市资本运营集团有限公司,于中国成立并由深圳国资委直接管理的国 有企业,为本公司的第一大股东。 “中国企业会计准则” 指 中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 “中集天达” 指 中集天达控股有限公司,于2002年在开曼群岛注册成立的有限公司,为本 公司控股子公司。其股份曾于香港联交所主板上市(股份代码:445), 2021年1月25日中集天达股份经过协议安排私有化后,已正式退出联交所 上市地位。 “本公司”或“公司” 指 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,于中国注册成立的股份有限 公司,其A股已在深交所上市,其H股已在香港联交所主板上市。 “中集集团”或“本集团” 指 本公司及其子公司。 “中集安瑞科” 指 中集安瑞科控股有限公司,于2004年在开曼群岛注册的有限公司,其股份 于香港联交所主板上市(香港股份代码:3899),为本公司控股子公司。 “中集财务公司” 指 中集集团财务有限公司,于2010年在中国注册成立,为本公司控股子公 司。 “中集融资租赁公司”或 “中集租赁” 指 中集融资租赁有限公司,于2007年在中国注册成立,为本公司控股子公 司。 “中集香港” 指 中国国际海运集装箱(香港)有限公司,于1992年在香港注册成立,为本 公司控股子公司。 “中集模块化” 指 中集模块化建筑投资有限公司,于2013年在中国注册成立,为本公司控股 子公司。 “中集海工” 指 中集海洋工程有限公司,于2016年在中国注册成立,为本公司控股子公 司。 “中集来福士” 指 中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,于1994年在新加坡注册成立, 为本公司控股子公司。 “中集产城” 指 深圳市中集产城发展集团有限公司,于1998年在中国注册成立,为本公司 联营公司。 “中集车辆” 指 中集车辆(集团)股份有限公司,于1996年在中国注册成立,其股份于香 港联交所主板上市(股份代码:1839)及深交所创业板(股份代码: 301039)上市,为本公司的控股子公司。 “中集世联达” 指 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司,原名“中集现代物流发展有 限公司”,于2021年7月21日完成更名,为本公司控股子公司。 “中远海发” 指 中远海运发展股份有限公司。 “《企业管治守则》” 指 《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则。 “招商局集团” 指 招商局集团有限公司,于中国成立并由国资委直接管理的国有企业,为本 公司的第二大股东。 “中国证监会” 指 中国证劵监督管理委员会。 “董事” 指 本公司董事。 “H股”(又称:境外上市 外资股) 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资普通股,该等股份 在香港联交所上市并以港币交易。 “香港” 指 中国香港特别行政区。 “《联交所上市规则》” 指 《香港联交所证券上市规则》。 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司。 “香港中央结算” 指 香港中央结算有限公司及HKSCC NOMINEES LIMITED。 “《审计委员会实施细 则》” 指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细 则》。 “《标准守则》” 指 《联交所上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守 则》。 “南方中集” 指 深圳南方中集集装箱制造有限公司,于1995年在中国成立,为本公司控股 子公司。 “中国” 指 中华人民共和国。 “报告期”或“本年度”或 “本期” 指 自2021年1月1日起至2021年12月31日止的12个月。 “人民币” 指 人民币,中国法定货币。 “《董事会议事规则》” 指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》。 “《股东大会议事规则》” 指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则》。 “《监事会议事规则》” 指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》。 “《证券及期货条例》” 指 证券及期货条例(香港法例第571章)。 “股东” 指 本公司A股持有人和H股持有人。 “《深交所上市规则》” 指 《深圳证券交易所股票上市规则》。 “深交所” 指 深圳证券交易所。 “监事” 指 本公司监事。 “监事会” 指 本公司监事会。 “美元” 指 美元,美利坚合众国法定货币。 “齐格勒” 指 Albert Ziegler GmbH,在德国注册成立,为本公司控股子公司。 “华商国际” 指 华商国际海洋能源科技控股有限公司,在开曼群岛注册成立,其股份于香 港联交所主板上市(股份代号:206)。 “%” 指 百分比。 词汇表 本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用 法未必一致。 释义项 释义内容 CNG 指 Compressed Natural Gas,压缩天然气。 ERP 指 Enterprise Resource Planning,企业资源计划。 EPC 指 Engineering Procurement Consturction,工程总承包。 FPSO 指 Floating Production Storage and Offloading,浮式生产储油卸油装置。 GSE 指 Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场 设备。根据飞机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设 备,包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等。 HSE 指 Health Safety Environment,健康安全环境。 自升式钻井平台 Jack-up Drilling Platform 指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自 升式钻井平台的作业水深在250至400英尺范围内。这种石油钻井装置一 般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干 可升降的桩腿。 LNG 指 Liquefied Natural Gas,液化天然气。 LPG 指 Liquefied Petroleum Gas,液化石油气。 模块化建筑 指 在工厂环境中制造,并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。 ONE模式 指 Optimization Never Ending,本集团的精益管理体系。 QHSE 指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境 (Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。 半潜式钻井平台Semi- submersible Drilling Platform 指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲 板,下部为两个下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜 式平台一般应用在水深范围为600-3,600米深海。平台一般使用动力定位系 统进行定位。 TEU 指 二十尺集装箱等量单位,为量度20尺长、8尺6寸高及8尺阔的载箱体积 的标准集装箱量度单位。 第一章 公司基本信息 本公司于1980年1月14日根据《中华人民共和国公司法》在中国广东省深圳市注册成立,成立时名 为中国国际海运集装箱股份有限公司。于1992年12月重组为股份有限公司及于1994年公开发售A股及 B股并在深交所上市后,本公司于1995年更名为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。本公司A 股于1994年4月8日在深交所上市,H股于2012年12月19日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公 司为首家以B股转H股形式于香港联交所主板上市的公司。 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,目前主要从事集装箱、道路运输车辆、 能源/化工/液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏 集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态 储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设 备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。 除此之外,本集团还从事循环载具业务、物流服务业务和金融及资产管理业务等。本集团通过业务拓展 及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。 1、 公司信息 公司法定中文名称: 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写: 中集集团 公司英文名称: China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 公司英文名称缩写: CIMC 法定代表人: 麦伯良 授权代表: 麦伯良、吴三强 注册地址及总部地址: 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼 邮政编码: 518067 香港主要营业地址: 香港德辅道中199号无限极广场3101-2室 公司网址: http://www.cimc.com 电子邮箱: [email protected] 2、 联系人和联系方式 董事会秘书/联席公司秘书: 吴三强 联系地址: 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心(邮编: 518067) 联系电话: (86 755)2669 1130 传真: (86 755)2682 6579 电子邮箱: [email protected] 证券事务代表/联席公司秘书: 何林滢 联系地址: 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心(邮编: 518067) 联系电话: (86 755)2680 2258 传真: (86 755)2682 6579 电子邮箱: [email protected] 3、 注册变更情况 统一社会信用代码: 91440300618869509J 公司上市以来主营业务的变 化情况: 无 历次控股股东的变更情况: 无控股股东 4、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交 易所网站: A股:www.szse.cn;H股:www.hkexnews.hk 公司披露年度报告的媒体名 称或网址: A股:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 www.cninfo.com.cn;H股:www.hkexnews.hk 法定互联网网址: www.cimc.com 本报告备置地点: 本公司董事会秘书办公室,中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号 中集集团研发中心(邮编:518067) 5、 公司股票简况 A股上市交易所: 深圳证券交易所 A股简称: 中集集团 股票代码: 000039 H股上市交易所: 香港联交所 H股简称: 中集集团、中集H代(注) 股票代码: 02039、299901(注) 注:该简称和代码仅供本公司原中国境内B股股东自本公司H股在香港 联交所上市后交易本公司的H股股份使用。 6、 其他信息 香港股份过户登记处: 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 香港法律顾问: 普衡律师事务所 香港中环花园道1号中银大厦22楼 中国法律顾问: 北京市通商(深圳)律师事务所 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座2301 审计师: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 签字会计师: 曹翠丽、郭素宏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第二章 会计数据和财务指标摘要 一、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 二、本集团近五年主要会计数据与财务指标 单位:人民币千元 合并利润表项目 截至12月31日年度 2021年 2020年 本年比上 年(增 减) 2019年 2018年 2017年 营业收入 163,695,980 94,159,083 73.85% 85,815,341 93,497,622 76,299,930 营业利润 13,471,549 7,439,627 81.08% 5,838,747 6,477,005 4,171,685 税前利润 13,295,059 7,290,406 82.36% 5,613,874 6,683,558 4,409,241 所得税费用 4,934,291 1,278,666 285.89% 3,103,761 2,615,103 1,250,826 净利润 8,360,768 6,011,740 39.07% 2,510,113 4,068,455 3,158,415 其中: 归属于母公司股东 及其他权益持有者 的净利润 6,665,323 5,349,613 24.59% 1,542,226 3,380,436 2,509,242 少数股东损益 1,695,445 662,127 156.06% 967,887 688,019 649,173 归属于母公司股 东及其他权益持有 者的扣除非经常性 损益的净利润 5,473,060 342,887 1496.17% 1,241,479 2,258,609 1,367,068 单位:人民币千元 合并资产负债表项 目 于12月31日 2021年 2020年 本年比上 年(增 减) 2019年 2018年 2017年 流动资产总额 81,457,379 67,141,741 21.32% 90,023,127 81,902,959 59,001,923 非流动资产总额 72,865,122 79,069,770 (7.85%) 82,084,394 76,981,004 71,602,456 资产总额 154,322,501 146,211,511 5.55% 172,107,521 158,883,963 130,604,379 流动负债总额 69,422,602 60,895,028 14.00% 70,551,310 73,137,289 51,421,759 非流动负债总额 27,919,809 31,462,639 (11.26%) 46,518,233 33,343,686 35,945,186 负债总额 97,342,411 92,357,667 5.40% 117,069,543 106,480,975 87,366,945 股东权益总额 56,980,090 53,853,844 5.81% 55,037,978 52,402,988 43,237,434 归属于母公司股 东及其他权益持有 者的权益 45,118,633 44,017,516 2.50% 39,253,886 37,324,999 32,460,927 少数股东权益 11,861,457 9,836,328 20.59% 15,784,092 15,077,989 10,776,507 单位:人民币千元 合并现金流量表 项目 截至12月31日年度 2021年 2020年 本年比上年 (增减) 2019年 2018年 2017年 经营活动产生的 现金流量净额 20,574,655 12,810,486 60.61% 3,538,522 140,732 4,464,831 投资活动产生的 现金流量净额 (2,843,021) (3,538,804) 19.66% (9,084,157) (4,401,930) (1,769,557) 筹资活动产生的 现金流量净额 (12,186,978) (6,539,564) (86.36%) 3,613,642 9,295,766 (3,537,153) 主要财务指标 2021年 2020年 本年比上年 (增减) 2019年 2018年 (注) 2017年 归属于母公司股东的基本每股收益 (人民币元) 1.81 1.41 28.37% 0.37 0.92 0.81 归属于母公司股东的稀释每股收益 (人民币元) 1.80 1.41 27.66% 0.37 0.92 0.81 每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元) 5.72 3.57 60.22% 0.99 0.05 1.50 归属于母公司股东及其他权益持有 者的每股净资产(人民币元)(总 股数采用期末普通股股数计算) 12.55 12.24 2.53% 10.95 12.50 10.88 加权平均净资产收益率(%) 15% 14% 1% 4% 10% 8% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益(%) 13% 0.19% 12.81% 3% 7% 4% 注:因公司于2019 年实施了资本公积转增股本,根据相关会计准则的规定按最新股本调整了2018 年度 各项每股收益数据。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 3,595,013,590 用最新股本计算的全面摊薄每股收益: 支付的优先股股利 - 支付的永续债利息(人民币:千元) 183,314 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)(注释) 1.81 注释:“用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)”的计算公式为:(归母净利润-计提的永续债利息) /最新普通股股数。 三、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、本集团报告期分季度主要财务指标 单位:人民币千元 2021年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,864,101 44,320,448 45,057,753 45,453,678 归属于母公司股东及其他权益持有 者的净利润 1,507,331 2,790,128 4,501,730 (2,133,866) 归属于母公司股东及其他权益持有 者的扣除非经常性损益的净利润 1,392,432 2,256,117 4,369,602 (2,545,091) 经营活动产生的现金流量净额 3,245,875 3,015,184 8,978,695 5,334,901 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 五、本集团近三年非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币千元 项目 2021年 2020年 2019年 非流动资产处置损失 (179,995) (91,808) (3,905) 计入当期损益的政府补助 646,885 712,117 893,366 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置其 他权益工具投资、其他债权投资和其他非流动金融资产等 取得的投资收益,以及采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,344,952 544,929 (217,160) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 27,385 6,521 处置长期股权投资的净收益 20,550 4,427,236 352,525 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,407 (28,845) (158,785) 所得税影响额 (401,972) (335,163) (207,787) 少数股东权益影响额(税后) (258,564) (249,125) (364,028) 合计 1,192,263 5,006,726 300,747 注:上述各非经常性损益项目(除少数股东权益影响额(税后)外)均按税前金额列示。 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益项目的情况说明: □ 适用 √ 不适用 本公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。 六、采用公允价值计量的项目 单位:人民币千元 本年度 年初余额 本年度公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本年度计 提的减值 本年度年末余额 金融资产: 1.交易性金融资产 198,279 48,509 - - 445,432 2.衍生金融资产及 其他非流动金融资 产 870,548 (203,725) - - 892,627 3.其他权益工具投 资 1,171,358 - 368,125 - 1,167,141 4.应收款项融资 1,544,177 - - 1,725 1,048,244 5.其他债权投资 - - - - - 金融资产小计 3,784,362 (155,216) 368,125 1,725 3,553,444 投资性房地产 1,437,970 7,697 - - 1,386,085 上述合计 5,222,332 (147,519) 368,125 1,725 4,939,529 金融负债 (767,525) 75,506 - - (729,990) 合计 4,454,807 (72,013) 368,125 1,725 4,209,539 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公 司持续经营能力存在不确定性。 □是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 第三章 董事长致辞 尊敬的各位股东: 2021年,在全球经济复苏进程中,中国经济的贡献率进一步提升,作为全球经济发动机作用更加凸 显;其中,我国社会主义制度优势集中发挥彰显中国经济的强大韧性。2021年,中集集团在董事会勤勉 尽责的领导下持续高效运转,同时我们坚守制造业初心、以实业报国,厚积薄发,深化 “稳健经营、有质 增长”的总战略,营业收入首次超过千亿,内循环战略取得阶段性进展;净利润、经营性现金流再创历史 新高。本集团2021年实现营业收入人民币1,636.96亿元(2020年:人民币941.59亿元),同比上升 73.85%;实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币66.65亿元(2020年:人民币53.50亿 元),同比上升24.59%;实现基本每股收益人民币1.81元(2020年:人民币1.41元),同比上升28.37%。 基于优异业绩,本集团向股东派发全年股息每1股现金人民币0.69元(含税),不送红股,以资本公积金 向全体股东每10股转增5股。 本集团2021年经营情况总结为三大亮点,简述如下: (一)深化实施“聚焦优势业务 促进有质增长”发展主基调,各业务板块竞相突破 2021年,在“聚焦优势业务 促进有质增长”的发展主基调下,本集团继续夯实装备制造主业,强化 服务能力,兼顾全球市场机遇的同时深化内循环,并加速推进绿色化、数字化、智能化转型升级,通过 科技创新打造产品领导力,持续稳固优势业务、构建新动能。 1、聚焦优势业务,稳固行业领导者地位。 本集团在集装箱紧缺时全力提产,助力中国“稳外贸”、保障出口用箱需求,并在稳定全球供应链体 系上贡献自己应尽的力量。年内,本集团集装箱制造市场份额再获提升。 道路车辆业务在全球半挂车及专用车上装市场份额稳步提升。该业务紧抓海外需求复苏,国内市场 迎来合规化、装备升级的结构化发展机遇,凭借较高的品牌价值,龙头企业优势继续扩大。 能源、化工及液态食品装备业务三大主要赛道实现快速发展,清洁能源核心储运装备和技术在国内 保持龙头地位,化工罐箱保持全球销量第一,液态食品业务在酒类酿造设备中进一步夯实海外领先优势, 国内获得突破,获取白酒品类订单。 空港装备业务的登机桥继续保持世界冠军,不断整合旗下业务成长成为以登机桥业务为主兼顾全套 机场地面支持设备解决方案供应商,助力海内外机场向智慧型机场、绿色机场转型改造。 海洋工程业务保持国内海上油气装备顶尖装备制造能力。年内,中集来福士助力全球首座十万吨级 深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站交付,建造全球最大双燃料冰级滚装船RORO 1#。有“大 国重器”之称的“蓝鲸1号”超深水半潜式钻井平台完成我国首个深水自营大气田“凌水17-2”开发井的 钻井工作。 物流服务业务聚焦多式联运,继2020年收入过百亿,2021年营收再创新高。年内,中集世联达扩大 业务布局,战略投资世倡集团、DELFIN GROUP、金源浩等国内外优质企业,实现全球航线的全面覆盖, 升级成为国内领先的“江、海、铁、空、陆”综合物流服务商。 以上主要板块贡献本集团总营收超90%,本集团持续融合物流、能源装备制造+服务的优势,巩固行 业领导者地位。 2、紧抓制造业“补短板”发展机遇,构建战略性新兴业务成长动能。 2021年,“十四五规划建议”提出中国制造业比重将保持稳定,两化融合政策不断推动制造业朝绿色 化、数字化、智能化转型升级;同时,在能源革命及双碳政策背景下,国内能源行业坚定不移走中国特 色能源发展新道路,预期新能源、高端装备、绿色环保、海洋装备等战略性新兴产业将成为制造业“补 短板”的主要发力点。本集团立足于装备制造业,积极发挥物流及能源行业优势,助力国家战略、解决 行业短板,打造出“冷链物流”、“清洁能源”、“绿水青山”、“乡村振兴”新兴战略业务组合,构建十四 五时期成长新动能。 . 冷链物流:年内,冷链政策相继出台,冷链物流已由新兴需求转变为社会发展的基础设施与刚 性需求,冷链高端装备及运输迎来重要发展期。本集团深耕冷链物流多年,整合优势资源能力 突出。2021年,本集团冷链物流持续增长。本集团冷链装备矩阵涵盖海陆空全线赛道,覆盖运 输全流程,并打破欧美垄断,研发出第一款主动式航空温控箱;冷链运输服务依托于多式联运 网络,食品冷链树立东南亚跨境水果运输行业标杆,组合式移动冷库荣获“2021华商创新奖”, 在农产品配送、生鲜电商城市配送提供“便捷、快速、轻资产”冷链仓储方案;医疗冷链以自 研相变蓄冷材料(温度可达-80度)、医药温控箱、云平台等技术创新解决疫苗全球转运方案, 中集冷云以领先的医药冷链物流装备解决方案以及运营服务获评2020-2021年度医药供应链“金 质奖”十佳物流企业。 . 清洁能源:本集团前瞻性布局清洁能源赛道新技术、新业务,构建可再生能源领域装备及服务 生态圈,目前已形成氢能、海上风电、储能等赛道组合,物流服务串联能源运输赛道,助力国 家能源战略。本集团深耕布局氢能已有16年之久,积极整合子公司资源,与产业链上下游伙伴 深度合作,推动制氢、储氢、运氢、加氢、用氢各环节的应用与商业化合作,承担两项氢能国 家重点专题,负责提供液氢储运和移动加氢站装备,并制造出全球首套液态阳光现场制氢加氢 装备。在北京冬奥会期间,本集团提供一系列氢能产品助力冬奥会碳中和示范。海工高端装备 制造能力迅速迁移至海上风电装备及安装领域,年内已为中国海上风电行业提供多座海上风电 安装平台、导管架、升压站等设备及服务,并成立海上风电运维服务公司,进入海上风场运维 蓝海市场。储能装备为风电、光伏电站提供稳定、安全、高能效的集装箱式储能装备。能源物 流服务战略布局能源物流市场,开启LNG能源化工联运新篇章。 . 绿水青山:年内,本集团利用天然气全产业链装备布局优势,加速推进内河、海运船舶油改气 业务的发展,为传统交通运输行业提供高质量、低污染、高效率的综合解决方案;与肇庆市政 府签订战略合作,联合打造内河减碳案例标杆,激发内河航运“绿”动力。循环载具在新能源、 家电、大宗商品等领域以循环包装的方式进一步批量替代传统一次性包装等,践行绿色循环经 济理念。 . 乡村振兴:2021年,国家乡村振兴战略将步入新阶段,本集团围绕加快推进农业现代化和大力 实施乡村建设行动两条主线,深挖优势业务潜力,在绿色发展等新格局、理念引领下,深度推 进LPG微管网与竹链产业,帮助国家迅速实现乡村能源基础设施升级和农民用能结构改善,助 力打造现代化农业产业。此外,本集团与广东供销集团开启战略合作,在冷链物流骨干网建设、 新型物流器具、多式联运及跨境物流、产业园区开发等领域展开深入合作,切实推进乡村振兴。 3、加大研发投入实现技术创新,打造智能化、数字化、绿色化产品领导力 2021年,在本集团在“保持产品领先,强化科技创新,推进智能制造”的产品战略引领下,加大研 发投入,研发费用同比增长较快,新增专利申请493件,累计维持有效专利4,363件。年内,集团综合研 发成果获评中国企业专利实力500强第73名,同时在国家发展改革委办公厅关于“ 国家企业技术中心 2021年评选”中,本集团技术研发中心排名91位。旗下6家企业入选国家级“专精特新”小巨人名单, 制造业核心竞争力再获认可。 本集团坚定制造业智能化、数字化、绿色化的升级转型之路。本集团在高端装备制造中持续加大自 动化、大数据和物联网技术等应用,同时持续全面推动数字化转型项目,中集集装箱荣获“鼎革奖-年度 供应链转型典范奖”,是工业化与信息化深度融合的数字化转型先锋,促进流程型组织向敏捷型组织的转 变。截止2021年年底,本集团累计建成13家国家级和省市级的“绿色工厂”。 4、加强顶层设计,发挥内外部协同优势。 本集团以国家重点发展领域及集团战略发展为导向,年内充分发挥内外部协同优势,优化顶层设计, 贯彻各板块协同发展策略,共同拓展国内市场重要领域。年内,通过与外部重要伙伴合作,优化相关业 务市场布局及引入市场资源,有效推动“租赁引战”、“海工引战”等项目;同时推动集团内部资源协同 整合,通过模式创新,致力于为下游客户提供一站式整体解决方案,落地“气化西江”、“一罐到底”等 重大项目。 (二)以融促产,资本运营助推聚焦优势产业、实现转型升级 本集团通过一系列资本运营举措,善用资本市场平台和资源,优化公司治理,推进板块高质量发展, 助力产业升级。同时,依托多元股东资源优势,为企业高质量发展注入新鲜活力,亦更好地推进本集团 聚焦物流与能源优势业务、创新业务的发展战略。 1、拟分拆多家子公司上市。本集团中集车辆于2021年7月成功实现A+H股两地上市,成为国内首 家创业板注册制上市公司。年内,中集天达、中集安瑞环科IPO申报书均获得深交所受理,正式开启 IPO之旅。2022年2月,本集团亦公告筹划分拆中集世联达于深交所上市。 2、进一步优化中集海工、中集融资租赁业务股权。年内,烟台国资以本集团在烟台的优质海工资产、 海工业务为核心,逐步整合烟台市相关产业的优势资源,组建深海产业发展引领平台。2021年12月,中 集融资租赁公司成功引战,后续将加入市属国资金融服务板块,将充分利用战略投资者带来的资源快速 平稳发展,有望继续为中集集团创造良好的投资收益。 (三)持续优化管理提升,护航有质增长 1、强化合规风控、坚持“依法合规、安全健康、绿色经营”HSE理念。本集团风控多措并举,以强 化重大风险专项治理为主线,分步推进全面风险体系建设,管控重大风险专项治理,坚持动态监控、灵 活管理财务风险,强化全员风控预防意识,推进数字化风控,推进重要业务风险的关口前移及过程监控。 2、稳步提升ESG治理水平稳步,强化企业绿色发展和社会责任。2021年,本集团坚定不移践行可 持续发展,ESG治理水平获得外部权威机构认可,荣获外部多项社会责任方面奖项以及入选多项协会及 机构的优秀案例集。 3、加强人才队伍建设。本集团持续强化全集团人才培养及激励工作,紧紧围绕“干部年轻化”总方 针,以“加强核心人才梯队建设,打造战略性人才供应链”的“继任机制”人才策略为总思路,制定及 完善干部管理与激励机制,确保关键岗位有序接替;并通过多层次、多维度的岗位历练提高整体人才质 量,确保集团人才和组织战略的顺利实施。 2022,投产四十周年 聚力高质增长 2022年,变局中期待开出新局,国家产业政策上持续引导制造业绿色化、数字化、智能化的高质量 发展,预期本集团新兴业务前期战略布局也将积聚更大效能。本集团将夯实稳健发展根基,合理规划资 源投入,优化商业模式,提升统筹风控能力,强化沟通协同机制,实现伙伴优势互补、行业健康有序发 展,以“拓展新兴产业、聚力高质增长”的主基调全面迎接增长契机。 2022年,亦是中集集团投产四十周年。四十年来,中集集团秉承“自强不息、追求卓越”的企业精 神,书写了一部“迈向世界冠军”、“让中国制造赢得世界尊重”的中集故事,发展为海内外知名的多元 化跨国集团。在“双循环”的新发展格局下,中集集团将继续肩负改革开放赋予中集的初心和使命,行 稳致远,努力向“受人尊敬的、高质量的世界级企业”奋进! 麦伯良 董事长 中国 深圳 2022年3月 在此,我谨代表公司董事会向各位股东、本集团所有员工和合作伙伴对本集团的长期关心和支持表 示诚挚的感谢! 第四章 董事会报告 一、公司业务概要 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,产业集群主要涵盖物流领域及能源行 业领域。在物流领域,本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心,孵化出道路运输车辆业务、空港与物 流装备/消防与救援设备业务,辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务;在 能源行业领域,本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展;同时,本集团也在 不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木 地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井 平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、 自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群,旨在为物流、能源行业提供 高品质与可信赖的装备和服务,为股东和员工提供良好回报,为社会创造可持续价值。 根据德路里最新发布的《全球集装箱码头运营商年度回顾和预测2021/22》报告,本集团的标准干货 集装箱、冷藏箱、特种集装箱产销量均保持全球第一;根据国际罐式集装箱协会《2021年全球罐式集装 箱市场规模调查》,罐式集装箱的产量保持全球第一;根据《Global Trailer》公布的2021年全球半挂车生 产企业按产量排名数据,本集团的中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商;本集团子公司中集天 达为全球三大旅客登机桥制造商之一;本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。 报告期内,本集团主要经营模式没有重大变化。报告期内,占本集团营业收入10%以上的产品和业 务为集装箱制造业务,道路运输车辆业务,能源、化工及液态食品装备业务和物流服务业务。 二、报告期主营业务回顾 1、概述 报告期内,本集团实现营业收入人民币1,636.96亿元(2020年:人民币941.59亿元),同比上升 73.85%;实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币66.65亿元(2020年:人民币53.50亿 元),同比上升24.59%;实现基本每股收益人民币1.81元(2020年:人民币1.41元),同比上升28.37%。 本集团各项主要业务中,集装箱制造业务、能源、化工及液态食品装备业务、物流服务业务、循环载具 业务、金融及资产管理业务的营业收入大幅提升,空港与物流装备、消防与救援设备业务有所增长,道 路运输车辆业务、海洋工程业务相对平稳。 合并经营业绩 单位:人民币千元 2021年 2020年 变动百分比 营业收入 163,695,980 94,159,083 73.85% 营业利润 13,471,549 7,439,627 81.08% 归属于母公司股东及其他权益持有者的净 6,665,323 5,349,613 24.59% 利润 经营活动产生的现金流量净额 20,574,655 12,810,486 60.61% 现金及现金等价物净增加额 5,319,748 2,550,355 108.59% 2、主要业务板块的经营回顾 本集团通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业 集群。 (一)在物流领域: . 依然坚持以集装箱制造业务为核心 本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务,可生产拥有自主知识产权 的全系列集装箱产品。特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等 产品。 2021年,虽然疫情的扰动因素持续存在,但全球经济和商品贸易呈现强劲复苏势头,中国外贸出口 也保持超预期的快速增长。与此同时,全球港口和内陆运输因疫情原因仍保持低效率运转,导致全球集 装箱有效运力损耗,空箱回流不畅,集装箱周转效率大幅下降。以上原因导致集运市场出现舱位及用箱 紧张局面,“一箱难求”成为2021年集装箱市场的主基调。为了缓解市场“一箱难求”的局面,保障中国外 贸出口用箱需求,本集团集装箱制造业务通过增加资源投入、提高生产效率、充分释放产能等措施,尽 最大努力确保新箱供应。在本集团及同行的共同努力下,全行业单月新箱产量屡创新高。随着新箱的持 续交付,至10月份“一箱难求”的局面已得到缓解。同时,受旺盛的集装箱需求以及大宗商品上涨导致 原材料价格攀升等因素的影响,全年新箱箱价和行业盈利水平同比均有大幅提升。 受益于此,报告期内,本集团集装箱产销量创历史新高,营业收入和净利润同比均有大幅增长。 2021年,本集团普通干货集装箱累计销售251.13万TEU(2020 年:100.26万TEU),同比增长150.48%; 冷藏集装箱累计销售14.83万TEU(2020年:12.86万TEU),同比增长15.32%。本集团集装箱制造业务 实现营业收入人民币659.67亿元(2020年:人民币221.64亿元),同比增长197.64%;实现净利润人民 币113.27亿元(2020年:人民币19.87亿元),同比增长469.94%;其中普通干货集装箱实现销售收入人 民币497.15亿元(2020年:人民币136.59亿元),同比增长263.98%;冷藏集装箱实现销售收入人民币 51.78亿元(2020 年:人民币37.61亿元),同比增加37.68%;特种箱实现销售收入人民币100.71亿元 (2020年:人民币46.38亿元),同比增加117.15%。 2021年,本集团集装箱制造业务在充分把握历史性行情的同时,坚持既定战略,主动调整经营策略、 创新经营模式、深挖经营潜能,围绕传统集装箱业务、增量特箱业务及创新业务三大领域,公司内外多 措并举,做实做细各项管理要求,确保“内生”业务的有质增长和“外延”业务的规模扩张。报告期内,本集 团顺应国家绿色低碳要求,在冷藏箱制造方面投资并完成“油改水”技改项目。 . 以道路运输车辆业务为延伸 本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆,是全球领先的半挂车和专用车高端制造企业, 主要从事半挂车、专用车上装以及轻型厢式车厢体的生产制造及销售服务。中集车辆的主营业务包括:1) 在全球四大市场开展七大类半挂车产品业务,其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂 车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其它特种半挂车;2)在中国开展专用车上装产品业务, 包括城市渣土车上装生产及混凝土搅拌车上装生产和整车销售;及3)轻型厢式车厢体的生产和整车销售, 包括冷藏厢式车厢体及干货城配车厢体。 2021年,本集团道路运输车辆业务实现收入人民币276.48亿元(2020年:264.99亿元),同比增长 4.34%,再创历史新高;实现净利润人民币9.88亿元(2020年:人民币12.69亿元),同比下降22.19%。 主要情况如下: (1)2021年,中集车辆全球半挂车业务在全球市场获得稳健增长,在全球销售各类半挂车138,166 辆(2020年:131,327辆),同比增加5.21%,全球半挂车业务收入实现人民币152.76亿元,同比增长 12.49%。根据《Global Trailer》数据,中集车辆已连续九年是全球排名第一的半挂车生产制造商。年内, 国内货运市场持续复苏,中国物流与采购联合会的数据显示,中国公路货运量同比增长14.2%达391.4亿 吨,货运周转量同比增长14.8%达6.9万亿吨公里,全年中国公路物流运价指数平均100.3点,同比提升 1.9点;但受国五切国六排放标准的影响,叠加燃油成本提升,半挂车购置需求在2021年下半年受到部 分抑制。长期看,第二代半挂车国标GB1589-2016与GB7258-2017分别对半挂车的尺寸以及安全方面进 一步加强要求,随着国内各项“治超治限”的法规全面实施背景下,第一代半挂车价格优势将大幅降低,运 载效率更高、货损率更低的第二代半挂车的性价比将持续提升,行业迎来结构化发展机遇。在欧美半挂 车方面,得益于海外消费需求持续旺盛,同时全球供应链受疫情反复、港口阻塞、卡车司机不足等多因 素影响处于紧张状态,欧美路上货运价格大幅提升,驱动道路物流运输车辆订单激增。其他新兴市场的 经济形势正逐步从疫情中恢复,带动了半挂车的需求增长,中集车辆亦捕捉东南亚国家与欧洲自由贸易 协定积极推进的契机,持续完善建设市场渠道。 (2)2021年,中集车辆在中国销售专用车上装52,703台套(2020年:56,449台套) ,同比下滑 6.64%,其中包括混凝土搅拌车产品28,478台套(2020年:29,379台套,同比下滑3.07%)、 城市渣土车 上装24,225台套(2020年:27,070台套,同比下滑10.51%)。中国专用车上装业务实现收入人民币92.10 亿元,同比下滑9.38%。一方面,国内基建及房地产投资增速进一步放缓,使得专用车的需求承压;另一 方面,受国五切国六排放标准的影响,中国专用车2021上半年之前出现超买现象,下半年市场需求放缓, 中国专用车行业整体略显疲态。在碳中和背景下,中集车辆积极与主机厂联合发展、战略合作等,推进 新能源重卡在中短途运输、工程建设以及城市通行的应用,开拓新能源纯电动自卸车业务,成功研发纯 电动渣土车上装、纯电动矿用车上装、纯电动砂石料运输车上装、纯电动运煤车上装等。年内,虽然行 业需求承压,但中集车辆的龙头优势保持稳固:混凝土搅拌车方面,产品销量虽然较去年同比略微下滑, 但是仍在业内保持龙头地位,销量连续五年保持中国第一;城市渣土车方面,中集车辆有效占据市场先 机,虽然城市渣土车销量较去年同比下滑,但仍然优于重卡行业整体表现。 (3)2021年,中集车辆在中国销售轻型厢式车厢体(包括冷藏厢式车厢体及干货城配车厢体) 9,115台套(2020年:冷藏厢式车厢体6,049台套),实现收入人民币3.11亿元,但由于销售价格下降导 致收入略微下滑。中国政府推动乡村振兴、完善城市物流配送交通网络,随着“大吨小标”的治理和蓝牌新 政落地,城市配送区间的超载现象将得到进一步抑制,2021年4月中集车辆组建轻型厢式车厢体业务板 块,成立太字节品牌,整合了原有的冷藏厢式车厢体产品及新增干货城配车厢体产品。 . 以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展 本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务,主要包括旅客登机桥、机 场地面支持设备、机场行李处理系统、物流处理系统及智能仓储系统、 各类消防车为主的综合性消防救 援移动装备和包括各类消防泵炮、消防车辆智能控制及管理系统和各类灭火系统等在内的其他消防救援 装备及服务。 报告期内,本集团空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币68.42亿元(2020年: 人民币60.89亿元),同比上升12.37% ;实现净利润人民币1.93亿元(2020年:人民币3.24亿元),同比 下降40.42%。 (1)空港与物流装备业务:空港与物流装备业务较去年实现了较佳的增长。得益于国内疫情防控措 施得力,民航业稳健恢复,中集天达取得为内地多个机场提供登机桥、桥载空调及其他支持设备、设备 更新及维护保养服务的订单,带动空港装备的收入上升。本年度已成功完成交付了青岛胶东国际机场、 海口美兰机场第二期、深圳机场卫星厅、桑给巴尔机场等海内外市场的空港装备项目。登机桥以外,本 年度亦顺利完成了波兰格丁尼亚港的登船桥项目的交付,开启了中集天达在欧洲登船桥市场的新一页。 同时,在国内电商物流行业发展的带动下,国内市场增加了对物料处理及智能仓储系统的需求,本年度 物流装备销售实现可观的增长。 (2)消防与救援设备业务:中集天达本年度国内的消防与救援设备业务发展平稳,国家应急管理部 要求逐步由国产替代进口为国产消防应急装备带来机遇,消防应急装备需求国产化率将进一步提高。公 司将国外技术和生产向国内转移,顺应国家政策和“智慧消防”的发展趋势,丰富国内高端产品结构,满足 国内市场对专业化、智能化高端产品的需求。国外市场方面,面对着欧洲仍反复不断的疫情、不明朗的 经济前景、以及不稳定的地缘政治局势等环境因素,中集天达本年度境外的消防救援设备业务销售收入 较去年下跌,新增订单也较预期有所回落,影响该项业务的整体业绩表现。 . 以物流服务业务为依托 本集团的物流服务业务致力于成为中国“装备+科技”为特色的多式联运领军者,围绕国内主要海港、 长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局。通过开展集运多联、专业物流、场站运 营、生态支持业务,构建起以场站为基石、控货为核心、科技做赋能的箱、货、场结合的多式联运发展 模式。 2021年,中国的进出口货物贸易整体实现强劲增长,国际运输需求旺盛,整体物流服务行业景气, 促进各项物流业务发展;在政策方面,国家先后印发《国家综合立体交通网规划纲要》、《商贸物流高质 量发展专项行动计划(2021-2025年)》、《关于进一步降低物流成本的实施意见》等,加快建设交通强国, 支持物流行业降本增效;在行业动态方面,受疫情反复、海运运价高企影响,铁路联运、公路联运的总 体需求出现显著上升,为多式联运业务的发展带来积极影响。 报告期内,本集团物流服务业务实现营业收入人民币294.71亿元(去年同期:人民币106.36亿元), 同比增长177.09%,实现净利润人民币5.42亿元(去年同期:人民币2.66亿元),同比增长103.91%。 2021年,本集团物流服务业务聚焦多式联运,全球布局重要航线,通过战略投资和内生发展相结合, 实现了在北美、拉美、欧洲、澳新、南亚、东南亚、非洲等航线的全面覆盖,此外国际国内班列、江铁 联运、海铁联运等涉铁业务也实现了较大突破;专业物流方面,冷链物流及钢铁物流取得一定成绩,并 积极探索能源物流、项目物流等新业务布局;场站运营业务方面,进一步加强与船公司、港口、铁路的 合作,整体年度进出箱量和修箱量等较去年有一定增长,生态支持业务也相应增长。 . 辅之以循环载具业务,共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务 本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装替代一次性包装综合解决方案,助力碳中和。目 前,主要为汽车、液体化工/食品、橡胶和大宗商品等行业提供定制化的循环载具研发制造、租赁运营及 包装综合解决方案,主要产品包括发动机包装箱、动力电池包装箱、变速箱包装箱、橡胶箱、IBC箱 (Intermediate Bulk Container,中型散装容器)等。 报告期内,本集团循环载具业务实现营业收入人民币60.17亿元(2020年:人民币30.36亿元),同 比增加98.18%,净利润人民币5.77亿元(2020年:人民币 0.94亿元),同比增加512.05%。 报告期内,(1)循环载具研发制造业务:不断增强新能源动力电池循环载具产品研发能力,为客户 提供专业化、定制化的循环载具产品及服务。受益于国内动力电池产量大幅上涨的高景气度,动力电池 循环载具制造业务收入有较大幅度增长。(2)循环载具租赁运营业务:大力拓展橡胶行业循环载具租赁 业务,橡胶箱的保有量已经达到国内领先水平,并开始向国际进军。在柴油机行业循环包装市场占有率 较高,同时在光伏、家电等行业循环载具业务上实现了重大突破。(3)包装综合解决方案业务:成功签 约铝产业战略客户,并为其提供包装综合解决方案。通过改造客户产品现有包装方式,帮助客户降低了 整体供应链成本。 (二)在能源行业领域: . 一方面以陆地能源为基础,开展能源、化工及液态食品装备业务: 本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业 的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作,并提供有关技术保养服务。 其主要经营主体为中集安瑞科。 报告期内,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币195.28亿元(2020年:人民 币132.92亿元),同比上升46.92%;净利润人民币8.85亿元(2020年:人民币3.60亿元),同比上升 145.57%。 1、清洁能源分部实现营业收入人民币97.16亿元(2020年:人民币70.02亿元),同比上升38.76%。 中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商,并可提 供一站式系统解决方案。得益于压力容器的技术优势延伸,本公司业务扩张至LPG、氧氮氩等工业气体 以及氢能行业。 1)LNG方面,中集安瑞科主要提供LNG陆上装备(例如LNG调峰储罐、LNG槽车、LNG罐箱、 LNG车用瓶、LNG小罐、液化工厂/井口撬装设备)及LNG水上装备(例如中小型LNG运输船及LNG 加注船等)。天然气是清洁低碳的化石能源,是实现“双碳”目标和“美丽中国”的重要力量之一,国家 发展改革委在《能源生产和消费革命战略(2016-2030)中表示天然气在一次能源消费结构中占比2030年 将提升至15%的水平,2020年占一次能源消费总量的8.4%。 受益于全球减碳趋势,水陆清洁能源设备均得到稳健发展。水上清洁能源方面,国际及国内LNG船 舶的政策支持加大,以LNG为燃料的新船及动力系统改装市场迎来重大发展机遇。在中小型液化船型方 面具备核心竞争力,年内成功收购丰顺船舶资产获得船台、船坞等造船核心资源,新订单落地及新船交 付速度得到显著提升,进一步巩固了该板块在全球中小型气体运输船市场的领先地位。新船市场方面,2021年共交付2条国际LNG加注船舶订单,中标1条中海油LNG运输加注船工程建造合同订单。改造 市场方面,年内,与西江流域水泥生产企业签订了20条LNG动力罐装水泥运输船订单;为京杭运河项 目的9艘船交付了LNG供气系统;并于2022年1月与长江流域航运企业签订了9艘LNG动力船舶改造 订单;至此,中集安瑞科船舶油改气业务已经涉及长江、西江、珠江和京杭大运河流域,完成了内河、 内江业务的全面布局。 2)LPG及其他工业气体方面,中集安瑞科主要提供LPG球罐、LPG运输车、LPG带泵单车、微管 网小罐、工业气体储罐、工业气体运输车、工业气体低温绝热气瓶。2021年,LPG作为主要化工原料需 求持续提升,带动LPG储运相关设备需求,于柬埔寨承建的6,000m3 LPG球罐场站工程项目已顺利竣工 并投入使用,交付1条中小型LPG加注船;受益于全球油品市场复苏使炼油企业开工率提升,LPG运输 车实现可喜增长,销量同比增幅达97%。其他工业气体方面,在浙江承建的两台150,000m3低温乙烷及丙 烷大型储罐项目气升顶圆满成功。 3)氢能方面,深耕氢能领域16年,产品涵盖了氢能储、运、加、用等各细分领域,是国内领先的氢 能储运装备及工程服务提供商之一。通过与Hexagon成立合营公司,将成为能提供国产氢能IV瓶的厂商 之一。2021年,受益于国内氢能产业政策的大力支持,国内氢能产业迅速发展,年内氢能储运装备销量 录得稳步增长。依托在清洁能源领域的客户和资源优势,该分部持续推进在氢能全产业链各细分领域的 布局。2021年5月,该分部与鞍钢能源科技有限公司成立合资公司,启动焦炉气制液化天然气联产氢气 项目,切入上游制氢领域。储运方面,该分部为北京冬奥会及冬残奥会提供了30多台氢气管束式集装箱 和10多台50MPa储氢瓶组等氢能装备,以全系列、多品种的氢能精品装备全力助力北京冬奥会的碳中和 承诺。年内,该分部斩获了约人民币1亿元的三型车载供氢系统订单并成功交付了数座加氢站。与此同 时,该分部已与大连化物所、松下电器等达成制氢、用氢等领域的合作。2021年,氢能相关业务录得收 入人民币1.75亿元,同比增长37%,主要得益于氢能行业快速发展,氢能储运装备和加氢站设备及工程 业务市场需求增加。 2、化工环境分部实现营业收入人民币37.94亿元(2020年:人民币20.27亿元),同比上升87.17%。 2021年,化工环境行业仍取得了强劲的复苏,中集安瑞科的标准罐箱及特种罐箱订单均实现大幅增长, 盈利能力保持相对稳定,经营持续向好,全球行业龙头的市场地位得到进一步巩固。该分部积极推动物 联网技术应用于罐式集装箱行业,独家设计针对罐箱全生命周期监控、管理和服务一体化的智能传感器、 数显终端及在线监控平台,打造智能元素“罐程”品牌,已成功开拓多家国际知名租箱公司及运营商,并在 新能源电池电解液和芯片行业原料运输中得到较好的应用。环境新业务方面,年内自主研发的高效脱氮 反应器首台套成功落地应用,为环保装备及配套服务业务拓展奠定基础。 3、液态食品分部实现营业收入人民币34.20亿元(2020年:人民币27.28亿元),同比上升25.37%。 由于人口的稳定增长、全球经济的繁荣、生活水平的提高以及食品安全和健康意识的提高,液态食品行 业呈现出成长性趋势。核心设备优势在于啤酒及烈性酒的酿造设备的整体解决方案,近年来多元化开拓 进入含酒精性饮料、果汁、乳制品等其他液态食品细分领域。2021年得益于液态食品设备需求的增长和 前期多元的业务布局,该分部业绩实现稳步增长。2021年该分部利用在全球范围内的酿造和蒸馏设备品 牌优势,拿下了全球多地交钥匙工程项目订单并中标了国内白酒项目订单。 . 另一方面以海洋能源为抓手,开展海洋工程业务: 本集团下属海工业务集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式,提供批量化、产业化总 包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一, 积极参与全球海工装备市场竞争。主要业务包括各类钻井平台及生产平台的装备建造,海上风电装备的 建造及风场运维,特种船舶制造等。 报告期内,随着海工新接订单陆续进入建造期,本集团海洋工程业务的营业收入为人民币54.40亿元 (去年同期:人民币54.25亿元),基本持平;净亏损人民币20.18亿元(去年同期:净亏损人民币19.43 亿元),相比去年同期增亏3.87%。主要是由于本年计提资产减值拨备及资产处置损失所致,剔除以上因 素,海洋工程业务同比减亏。 2021年以来国际原油价格逐步回升,全球海工装备市场已脱离历史低位,从新接订单来看,移动生 产平台和海上风电相关装备依旧占据绝对主力地位。本集团海工业务通过中集来福士积极推进业务转型 和布局,以海洋油气为基本面,逐步向新能源拓展,致力于打造平抑周期的业务组合。其中:1)油气装 备制造:钻井平台业务将抓住新建和改装订单的市场机会;生产类平台业务将深耕市场和强化战略客户 服务,以修改造业务为契机拓展全模块的建造能力;2)海上风电业务:依托于码头资源,立足山东,以 制造为基础,打通上下游,提升整个风电产业链服务能力,主要产品涵盖风电安装船、导管架、升压站、 浮式风机(研发中)及风场运维服务等;3)特种船业务:提高具有自主知识产权的、差异化的投标设计方 案能力,实现差异化竞争,持续提升系列化滚装船产品线能力,深耕高端市场。 新签订单:2021年新增生效订单14.5亿美元,包括油气模块项目8个(合同金额约5.6亿美元),特 种船项目8个(合同金额约8.27亿美元),其它清洁能源及深海渔业类订单合计0.64亿美金,新签订单金 额基本维持油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局。2021年底,累计持有在手订单价值17.6亿 美元,其中海上风电订单金额占比24%。 项目建造及交付:1月,全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站在山东烟台交 付启航,中集来福士提供船体模块建造以及大合拢服务;3月,首次承接FPSO超大型油轮改装合同,拆 除吊装工作启动;5月,海工平台“华电中集01”完成改装并应用于海上风电领域,助力国家“3060”双碳目 标;7月,由中集来福士建造的全球最大双燃料冰级滚装船RORO 1#顺利下水;10月,为YINSON承建 的FPSO核心工艺上部管汇模块项目顺利交付。 (三)拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务: 本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系, 提高集团海工资产、内部资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业 模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司、中集财务公司和海工 资产池管理平台公司。 报告期内,本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币37.63亿元(2020年:人民币21.78亿 元),同比增长72.81%;净亏损人民币24.03亿元(2020年:净利润人民币3.12亿元),相比去年同期增 亏869.30%。主要是由于本年受新冠疫情和市场情况影响,在手平台手持租约租金水平和利用率不及预期, 海工资产池对存量平台计提大额资产减值拨备所致。 . 中集融资租赁公司: 2021年,中集融资租赁公司始终坚持“产融协同”的战略定位,聚焦集团主业生态,强化对集团制 造产业板块的经营协同和金融协同,发挥金融优势服务实体经济发展。风险端:持续优化和完善全面风 险管理体系,坚持“质量优先、严控风险”策略,加大全员、全流程风险管控,强化大数据等科技风控 手段。政策端:金融“强监管、严监管”趋势下,2020年银保监会发布融资租赁公司监管办法,2021年 12月人民银行发布《地方金融监管条例(草案征求意见稿)》,不断规范融资租赁经营范围、监管指标、 风险防范等,旨在引导融资租赁服务实体经济,促进行业稳健有序发展。资金端:持续构建多元化的境 内外融资体系和融资能力。系统端:持续发力金融科技,全面接入央行个人征信系统,获国家公安部 “国家信息系统安全等级保护”三级认证,进一步保障金融数据安全。从全年来看,新业务投放保持稳 健,业务组合持续优化。 . 中集财务公司: 2021年,得益于集团主要产业板块经营业绩大幅增长,经营性现金流稳步提升,中集财务公司归集 资金明显增加,并持续深化集团资金集中管理,可归集资金集中度持续保持在90%以上。深入挖掘成员 企业及产业链企业融资需求,加大对产业板块的资金支持,全年信贷资金投放达人民币72亿元,并成功 实现银行合作买方信贷模式的突破,有效助力集团产品的销售,提升集团产业综合竞争力。积极争取粤 港澳大湾区政策,5月获外管局关于开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质并成功落地,集团内 部跨境资金运作便利化程度得到大幅提升。外汇服务能力迈上新台阶,代客外汇交易量大幅增长,助力 成员企业降低汇率风险、便利外汇交易并降低交易成本。不断加强合规管理,各类监管评级均达到深圳 地区同业领先水平。 . 中集海工资产运营管理业务: 截至2021年底,集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工资产共16个,包括:2座超深水半潜式 钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、4 座300尺自升式钻井平台、1艘豪华游艇。2021年,集团海工资产运营管理业务围绕传统油气项目和海上 风电两个中心持续稳步开展业务。 在传统油气项目方面(共11座平台):2021年布伦特油价持续攀升,叠加疫情影响逐步减弱,工业 复苏带动石油勘探及炼化活动增多,全球油气平台装备出租率保持稳定提升,但由于钻井平台整体市场 供过于求,日租金价格竞争激烈。除钻井平台外,本集团1座半潜式生活支持平台在巴西海域处于出租 中,合同将于2024年到期。 在海上风电方面(共4座海上风电安装平台):根据中国国家能源局的数据显示,2021年,中国海上 风电新增装机量同比增长约452%达16.9 GW,是2021年前累计建成总规模的1.8倍。由于海上风电补贴 将于2021年截止,海上风机“抢装潮”出现,风电安装设备需求急剧增加,风电安装设备租金高涨。本 集团紧抓市场机遇,将4座存量钻井平台改装成为海上风电安装平台,并快速投放市场。年内,“华电中 集01”(半潜式风电安装平台)、“海市蜃楼”(半潜式座底风电安装平台),以及含“护卫”在内的两座 300尺自升式风电安装平台先后在广东揭阳、江苏大丰、山东半岛、广东阳江等区域进行海上风电安装作 业。4座平台年内累计作业739天,共完成30台套风机、44套风机基础、1座海上升压站导管架基础安 装以及其他相关作业任务。2021年12月底,战略客户整体购买“护卫”平台长期用于海上风电及新能源 业务。 除上述项目外,本集团海工资产运营管理业务按照计划圆满完成各项温停维保、冬季防冻工作,有 效确保资产的保用和保值。 (四)创新业务凸显中集优势: . 冷链装备业务: 2021年11月,国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》,是我国冷链物流领域第一份五年 规划,首次从构建新发展格局的战略层面,对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署,提出一 系列务实、可操作、可落地的具体举措,具有重要意义。冷链物流迎来全面、高质量发展黄金期。 中集集团作为高端装备制造商,本集团冷链业务主要布局冷链装备制造及冷链物流服务,目前在冷 箱及冷车领域具备竞争优势,冷箱及冷藏车销量排名前列。 食品冷链方面:在装备制造上,本集团移动冷库业务围绕国内冷链食品消费的最前和最后一公里。(未完) ![]() |