[年报]山推股份(000680):2021年年度报告
原标题:山推股份:2021年年度报告 山推工程机械股份有限公司 2021 年年度报告 /设计平台/设计素材库/基础VI系统/单独LOGO-黑色.png （ 000680 ） 二○二二年三月 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ...................... 9 第四节 公司治理 ................................ ............................ 39 第五节 环境和社会责任 ................................ ....................... 61 第六节 重要事项 ................................ ............................ 64 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 83 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 91 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 92 第十节 财务报告 ................................ ............................ 93 山推工程机械股份有限公司 2021 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监吴建义先生及财务管理部部长 宋强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4 、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5 、公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战 略和经 营目标的风险因素及对策，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 6 、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除拟回购注销的限制性股票 60 万股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿。 董事长：刘会胜 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十八日 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 董事会、公司董事会 指 山推工程机械股份有限公司董事会 股东大会、公司股东大会 指 山推工程机械股份有限公司股东大会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东重工集团 指 山东重工集团有限公司 集团财务公司 指 山东重工集团财务有限公司 潍柴动力公司 指 潍柴动力股份有限公司 山推楚天公司 指 山推楚天工程机械有限公司 潍柴控股集团 指 潍柴控股集团有限公司 山推进出口公司 指 山东山推工程机械进出口有限公司 雷沃重工 指 潍柴雷沃重工股份有限公司 雷沃工程机械 指 雷沃工程机械集团有限公司 山重融资租赁 指 山重融资租赁有限公司 小松山推 指 小松山推工程机械有限公司 德州德工 指 德州德工机械有限公司 山东德工 指 山东德工机械有限公司 山推机械 指 山东山推机械有限公司 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证 券法》 《公司章程》 指 《山推工程机械股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山推股份 股票代码 000680 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山推工程机械股份有限公司 公司的中文简称 山推股份 公司的外 文名称（如有） Shantui Construction Machinery Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHANTUI 公司的法定代表人 刘会胜 注册地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 注册地址的邮政编码 272073 公司注册地址历史变更情况 2010 年 1 月公司注册地址由“济宁市太白东路 58 号”变更为“济宁 市高新区 327 国道 58 号” 办公地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http://www.shantui.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 袁 青 秦晓莉 联系地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 电 话 0537 - 2909616 0537 - 2909532 传 真 0537 - 2340411 0537 - 2340411 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所： http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913700001659364136 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计 师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 陈金波、于洪玲 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 尹广杰、陆炜 2021 年 4 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 2021 年 2020 年 本年比上年增减（ % ） 2019 年 营业收入（元） 9,159,943,043.64 7,098,162,031.02 29.05 6,403,114,682.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 209,474,938.40 100,754,429.96 107.91 56,644,111.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 217,894,066.12 86,534,286.44 151.80 - 12,165,670.87 经营活动产生的现金流量 净额（元） 426,511,421.72 666,640,072.06 - 36.02 402,212,825.55 基本每股收益（元 / 股） 0.1480 0.0812 82 .27 0. 0457 稀释每股收益（元 / 股） 0.1480 0.0812 82 .27 0.0457 加权平均净资产收益率（ % ） 5.12 2.91 增加 2.21 个百分点 1.67 项 目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 (%) 2019 年末 总资产（元） 10,746,332,488.32 9,702,686,556.11 10.76 8,930,798,194.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,384,491,019.24 3,509,467,523.25 24.93 3,406,361,035.56 注：鉴于报告期内公司实施限制性股票激励向激励对象授予 2,527 万股普通股及非公开发 行人民币普通股 A 股 236,705,601 股，实施回购注销部分限制性股票 91 万股， 2021 年 1 - 12 月基 本每股收益及稀释每股收益按发行在外普通股的加权平均数计算。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益 前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,501,853,212 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.1395 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的 财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,661,930,251.60 2,742,102,851.57 1,842,726,772.19 1,913,183,168.28 归属于上市公司股东的净利润 92,474,153.07 61,264,432.99 23,048,691.41 32,687,660.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 100,850,080.77 71,061,418.52 15,231,739.50 30,750,827.33 经营活动产生的现金流量净额 303,102,972.94 332,767,759.71 28,198,861.28 - 237,558,172.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 - 23,296,770.71 384,776.17 1,373,460.79 项 目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 23,6 86,925.99 20,803,462.58 76,351,007.22 债务重组损益 - 2,759,963.81 1,224,677.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 5,160,698.77 - 2,150,088.60 5,499,372.38 减：所得税影响额 - 1,226,961.45 3,042,518.33 13,253,484.48 少数股东权益影响额（税后） 2,115,581.87 1,775,488.30 2,385,251.25 合 计 - 8,419,127.72 14,220,143.52 68,809,782.16 -- 其他符合 非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中工程机 械业的披露要求 公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中 国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机 械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、 电力、道路、矿山、港口等工程领域。 工程机械行 业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产 和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观 政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影 响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈 不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。 2021 年，行业经济运行前高后低，下半 年以来市场销售持续下行、企业生产经营面临挑战增多，但全年总体仍属于高位运行态势， 全年经济运行总体上保持稳定增长。同时，行业 企业在发展动能、结构调整等方面的积极进 展取得了成效，有力的支撑了工程机械行业高质量发展。 目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字 化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、 5G 等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向 龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模 等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动 机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水 平提升，产品竞争力加强， 与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。 就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、 制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。从国内来看，推土机产品主要呈现由山推股份等 少数企业为主导的竞争格局，公司经过 40 多年的发展，以绝对的优势领先行业其它制造商。 工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的 影响主要表现在： 1 、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本； 2 、上游零 部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括 交通运输、 水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中工程机 械业的披露要求 （一）公司主要业务、主要产品和经营模式 公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山 机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术 咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机 械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件 等核心零部件产品为主。主要生产模式为， 根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品销售方面， 采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合 的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名 企业。 （二）公司销售模式 公司采取的销售模式主要为“代理 + 直销”。以市场为基点，以客户为中心，推出更为贴 近市场和激发代理商积极性的区域化、个性化、阶段性的销售政策。同时紧盯市场变化，适 时推出灵活性的销售政策，提升产品市场竞争力。在公 司代理经销制的基础上，公司与银行 和融资租赁公司进一步开展了保兑仓、按揭、融资租赁及金融信贷授信。具体情况如下： 1 、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理 商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工 程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械， 由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇 票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为 110,118.16 万元，占公司 2021 年营业 收入的比例为 12.02% 。截至 2021 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票 余额为 20,850.21 万元，其中平安银行 1,450.40 万元，华润银行 19,399.81 万元。截止财务报 告日尚未发生回购事项。 2 、按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作 银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同 专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银 行贷款本息 或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕 并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公 司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为 5,144.12 万元，占公司 2021 年营业收入的比例为 0.56% 。截至 2021 年 12 月 31 日，该协议项下贷款余额为光大银行 5,035.24 万元。其中存在逾期余额 103.36 万元，均为与光大银行开展的业务，尚未达到合同 回购条件。 3 、融资租赁业务 融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》， 租赁公司与代理商推荐的终 端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生 3 次或 3 次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回 购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为 37,020.04 万元，占公司 2021 年营业收入的比例为 4.04% 。截至 2021 年 12 月 31 日，融资租赁业 务余额 32,592.90 万元，其中山重融资租赁有限公司 28,405.27 万元，广州越秀融资租赁有限 公司 4,187.63 万元，其中存在逾期余额 725 .71 万元，均为与山重融资租赁有限公司开展的业 务，尚未达到合同回购条件。 4 、金融信贷授信业务 本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额 度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中 国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过 , 借款经销商账户受托支付至公司收款账 户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为 12,499.92 万元，占公司 2021 年营业收入的比例为 1.36% 。截至 2021 年 12 月 31 日， 金融信贷授 信业务余额为 4,191.10 万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项，主要情况如下： （ 1 ）金融信贷授信业务尚存在回购义务情况 : 单位：万元 2021年期初余额 本期增加 本期减少 2021年12月期末余额 3,622.87 12,499.92 11,931.68 4,191.10 （ 2 ）尚存在回购义务的余额中前五大客户情况 : 单位：万元 序号 客户名称 报告期末担保余额 报告期内担保发生额 本期担保发生额占报告期内 对其销售金额的比例（%） 1 客户A 624.00 2,869.77 23.59 2 客户B 700.00 2,200.00 19.62 3 客户C 1,000.00 2,000.00 12.77 4 客户D 990.10 1,990.10 22.03 5 客户E 507.00 1,474.00 68.48 2021 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于与有关银行、融资租赁 公司建立工程机械授信合作业务的议案》和《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案》，同意公司及控股子公司与银行、融资租赁公司合作开展保兑仓、按揭、融资租赁 业务、金融信贷授 信等业务，上述议案已经公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 29 日、 5 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《公司第 十届董事会第八次会议决议公告》、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》 和《公司 2020 年度股东大会决议公告》。 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊 至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并 从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可 明确区分商品的承 诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收 取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一 时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公 司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。 相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等条款导致公司现金流 出或承担其他风险条款的，公司列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。 假定客户触发上述条 款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由经销商 按期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条 款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁 款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期内，公司尚未发生回购、垫付 保证金（或月供、租金）的事项。公司按揭、融资租赁等业务存在逾期的情况，但整体风险 处于可控状态；公司通过全面落实客户资信调查、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷前贷 后管理措施加强风险控制，提升销售质量。 同时，公司为严 格控制潜在的回购风险，对代理商开展相关业务制定了严格的管理措施， 包括事前准入措施、过程检测措施和损失弥补措施。具体如下： 1 、事前准入措施 公司通过对代理商进行事前审查，决定其是否获准开展金融销售业务，并且决定其可开 展的金融销售业务种类和额度。 事前准入措施包括：一是对代理商的经营维度、市场维度、财务维度、成长维度项下多 个明细指标进行平衡计分，根据分数高低确定各代理商的年度综合评级，评级较优的获准开 展所有金融销售业务并且分配较高的额度，评级通过的获准开展一种或者两种销售业务并且 分配较少的额度，评级较差的不允 许开展金融销售业务；二是公司还会对代理商的组织机构 的完善程度提出要求，在评级合格外还要求代理商必须配置运作良好的专职信用（或债权） 管理部门，方可开展金融销售业务；三是公司还会考虑代理商的历史信用记录，对于历史回 款有逾期记录的代理商谨慎操作。 此外，公司还要求通过事前准入的代理商与合作银行或租赁公司直接签署合作协议，和 合作银行或租赁公司再对代理商自行更为严格的全面综合资信管理及抵押担保政策审查。 针对获准开展金融销售业务的代理商，公司制定了《山推金融授信资源操作管理办法》， 作为年度代理协议的附件，明确了双方的 法律责任，强调了金融销售业务的规范操作及代理 商违规处罚措施，并要求开展金融销售业务的代理商提供了反担保措施。 2 、过程监测措施 在开展金融销售业务的过程中，公司还对代理商进行持续的过程管理，通过单笔业务审 批和指标跟踪考核等手段，公司可以及时发现风险，避免潜在损失的发生。 在金融销售额度内的业务，每一单均需要由代理商向公司提交正式申请，由公司营销总 公司、营销总公司分管领导逐级审批后方可操作，确保业务过程的合规性。 公司还针对代理商设定了金融销售业务管理指标，并对指标进行跟踪考核，对于指标达 到或超过警戒线的代理 商，实施暂停金融销售业务并限期整改的处罚。 3 、损失弥补措施 在公司的金融销售业务实际发生损失，公司需要履行回购义务时，公司还制订了损失弥 补措施，公司将根据代理协议主张对代理商的追偿，对代理商或终端客户提起诉讼，以获得 相应的补偿。 总之，公司当前应对措施能有效管控上述业务风险。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中工程机 械业的披露要求 公司始终致力于打造工程机械国际一流品牌，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值 观下，凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及 强大的集团支持优势，在行业内具备了较强 的竞争力，加之稳定有丰富管理经验的核心管理团队，使公司在行业内具备了较强的综合竞 争实力和优势。 1 、品牌优势 公司品牌价值一直保持国内同行业领先水平。目前公司已成为全球建设机械制造商 50 强、 中国企业 500 强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司品牌 为“机电商会推荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一，“山推牌”推土机领跑中国推土 机行业优势明显，国内市场占有率连续多年始终保持 60% 以上，电动装载机行业销量、覆盖工 况、工作时长均遥遥领先，智慧施工解 决方案覆盖十大工况，技术能力引领行业发展。 2021 年，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下，以 “智慧山推 让施工更简单”为主题， 利用抖音、视频号等新媒体及专业媒体渠道，开展各类主题营销和服务活动，使山推品牌竞 争力持续增强。 尤其是在新能源、智慧施工领域中的品牌影响力进一步增强。 同时，公司 “ SHANTUI ”商标被国家知识产权局认定为驰名商标，进一步 提升 了品牌价值，加大了公司商 标权益保护、使公司在激烈的竞争市场中获得了更强的竞争优势。公司荣获工程机械行业 “ 2021 年度中国工程机械十大营销事件”最佳产品推广奖 、“中国机械工业百强企业”，荣登 “ 2021 年度山东省制造业高端品牌培育企业”榜单， SD90 - C5 大马力推土机获行业 TOP50 最高 奖“金手指奖”，“山推智慧路面施工设备解决方案”荣获品牌盛会“中国工程机械明星产品 智能设备奖”荣誉称号，“四轮一带”、传动等核心部件荣获全球工程机械零部件优质供应商 50 强、行走装置 TOP10 。山推 5G 远程遥控推土机闪耀 2021 中国 5G+ 工业互联网大会，进一步彰 显了公司在行业内的品牌地位和影响力，塑造了工程机械国际一流的品牌形象。 2 、产品优势 公司作为智能施工设备制造商，拥有推 土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载 机六大系列主机产品，致力于让施工更简单，为客户创造价值。 推土机产品在舒适性、智能化、操控性等方面有了质的提升，产品摆脱了同质化，技术 处于国内领先水平及国际先进水平，丰富功能配置。大马力 C5 平台推土机整机舒适性、适应 性提升，通过采用国四增压型驾驶室、复合地板架、低温控制策略等技术措施，驾驶舒适度 全面优于行业其它同类产品，达到国际领先水平。全液压推土机积极推进聚焦智能化，完成 辅助施工产品以及远程遥控推土机产品设计制造，并实现销售。 压路机方面，开发 C6 平台，打造高性价 比产品，满足市场，积极推进全新外观造型的 C6 款单钢轮压路机开发。 C6 款压路机上市使山推压路机在外观、使用经济性、驾乘舒适性、维 保便利性及智能化等方面具有强大的竞争亮点，在压实质量、压实效率、操控等方面得到用 户的肯定。在激振力、单手柄逻辑控制柔性起停、压实精准控制、保养便利性及保养成本降 低等方面形成较大的优势。 平地机全新外观升级，提高操纵舒适性、智能化控制，完成国四排放产品、海外产品开 发，实现国内、外产品从驾乘舒适性、结构可靠性、外观造型等进行了全面升级。加快矿用 平地机强化验证，提升关键部件的性能质量，实现 国内正式销售。 摊铺机升级液压伸缩熨平板，单振捣偏心振动电加热，理论生产率大幅提升。对伸缩板 进行结构升级，提升质量可靠性，通过采用高压柱塞闭式振捣系统、集成式电控柜 + 双控制器 等技术升级和结构优化，提质降本。 铣刨机产品完成了复杂控制程序的迭代升级，通过工艺的持续优化，提升了零部件质量 及产品的一致性。新增设计憋压试验，开发一键作业、节能控制系统，提升产品智能与节能 水平，使客户使用具有更高经济性，可满足用户的不同工况需求。 装载机产品实现自主开发整机控制程序，掌握纯电装载机的整机控制策略，攻克电机正 反转控制策略 等一系列新能源产品开发的核心技术，并完成 2 款电动装载机的试制，为纯电装 载机性能提升、新能源产品的开发做好技术储备。 3 、文化优势 公司把企业文化建设纳入到新时期企业改革发展总体规划中，与企业战略的制定和实施 同步设计，从战略层面就企业文化建设的发展目标、方法原则、主要内容、组织推动等制定 方案，建立了以“客户满意是我们的宗旨”核心价值观、“责任 创新 沟通 包容”核心文化 理念等为主较为完整成套的企业文化管理体系。植入特色激情文化，让激情文化深入到山推 全体员工中，用软实力助力公司转型调结构实现高质量发展。 202 1 年，公司荣获全国机械行 业“十三五”研究工作 30 强、全国机械行业“十三五”思想政治工作 50 强、全国机械行业“十 三五”思想文化建设“最美奋斗者”等奖项。 4 、强大的集团支持优势 山东重工集团为进一步巩固发挥整车整机为龙头的作用，把做强做大工程机械板块作为 集团的重要发展战略之一。公司在集团强大的资本、技术、人才支持及渠道协同支持下，不 断强化资源与业务协同，利用集团黄金产业链竞争优势实现动力总成、液压件、变速箱、变 矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享，进一步提升资源配置的广度与深度，促进了集团 内部战略协同有序深化 ，通过强化各方的全方位协同，融合创新，发挥“ 1+1 ＞ 2 ”的集合效 应，实现了集团内部的优势互补，形成了人无我有的资源优势，极大的提升了公司的核心竞 争力，为今后高质量发展奠定了坚实基础。 凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及强大的集团支持等诸多优势， 2021 年，公司推 土机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参与了川藏铁路项目、西藏拉林铁 路项目、乌鲁木齐绕城高速项目、云南弥蒙高铁项目、宜攀高速公路项目、几内亚达圣铁路 项目、俄罗斯莫喀高速公路项目、菲律宾马尼拉海滨南岸建设项目、尼日利亚铁路项目、坦 桑尼亚 公路项目、利比里亚林业项目、秘鲁公路项目等国内外重大工程项目建设。报告期内， 公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2021 年，工程机械行业在国民经济保持平稳运行的宏观环境下，在上年快速增长的基础 上，保持高位运行态势。在公司发展战略的引领下，公司积极把握市场机遇，产品产销量同 比大幅增长，带动公司业绩整体上升。报告期内，公司实现营业收入 915,994.30 万元，比去 年同期增长 29.05 % ；实现归属于母公司所有者的净利润 20,947.49 万元，比去年同期增长 107.91 % ；经营 活动产生的现金流量净额为 42,651.14 万元，较去年同期减少 36.02 % 。 2021 年 主要工作情况如下： （ 1 ） 电装、电推走在了行业前列 积极贯彻国家低碳战略，通过精准研发，掌握电动控制程序等核心技术，实现山推自主 专利。率先在国内实现纯电装载机的批量销售，获取纯电装载机订单超百台，最长工作时间 超三千小时。同时推出全球首台纯电推土机，迅速布局战略客户，性能、质量市场反应良好。 （ 2 ） 智慧施工研究取得了长足进步 针对矿山、机场、大坝、高标准农田等场景，推出辅助施工、无人驾驶、辅助遥控等数 十种智能装备，利用盘古、 轩辕、昆仑平台为客户提供全流程施工服务，全面满足客户不同 场景、工况需求。对接智慧施工需求项目 48 个，已完成六类场景方案和产品交付。 （ 3 ） 加大自动化改造与智能制造提升步伐 2021 年公司投入巨资，员工主动作为，加大自动化改造与智能制造提升步伐，重点推动 泵轮自动加工生产线、支重轮自动化生产线、链轨节自动化生产线、后桥箱焊接自动化生产 线等多个自动化改造项目，产能效率综合提升 15% 。既提高了产品质量，又降低了制造、人工 成本 , 建立了全员改善的良好生态，不断激发企业打造智慧工厂的内生动力。 2、收入与成本 （ 1 ）营 业收入构成 单位：元 项 目 2021 年 2020 年 同比增减 （ % ） 金额 占营业收入 比重（ % ） 金额 占营业收入 比重（ % ） 营业收入合计 9,159,943,043.64 100 7,098,162,031.02 100 29.05 1 、主营业务收入 8,084,233,696.02 88.26 6,313,071,970.38 88.94 28.06 分行业 工业产品销售 7,538,829,895.06 82.30 5,887,331,540.81 82.94 28.05 商业产品销 售 545,403,800.96 5.95 425,740,429.57 6.00 28.11 分产品 工程机械主机 5,656,335,662.01 61.75 3,898,363,968.91 54.92 45.10 工程机械配件及其他 2,427,898,034.01 26.51 2,414,708,001.47 34.02 0.55 分地区 国内片区 8,674,013,082.26 94.70 6,944,111,518.15 97.83 24.91 国外片区 2,284,456,061.81 24.94 1,244,511,941.60 17.53 83.56 内部抵消数 - 2,874,235,448.05 - 31.38 - 1,875,551,489.37 - 26.42 53.25 分销售模式 直销 3,462,376,767.30 37.80 2,620,371,618.22 36.92 32.13 经销 4,621,856,928.72 50.46 3,692,700,352.16 52.02 25.16 2 、其他业务收入 1,075,709,347.62 11.74 785,090,060.64 11.06 37.02 （ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率 （ % ） 营业收入比 上年同期增 减（ % ） 营业成本比 上年同期增 减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 1 、主营业务收入 8,084,233,696.02 6,883,444,712.39 14.85 28.06 26.46 增加 1.07 个百分点 分行业 工业产品销售 7,538,829,895.06 6,351,239,063.00 15.75 28.05 25.73 增加 1.55 个百分点 商业产品销售 545,403,800.96 532,205,649.39 2.42 28.11 35.83 减少 5.55 个百分点 分产品 工程机械主机 5,656,335,662.01 4,679,112,383.25 17.28 45.10 43.92 增加 0.68 个百分点 工程机械配件及其他 2,427,898,034.01 2,204,332,329.14 9.21 0.55 0.57 减少 0.02 个百分点 分地区 国内片区 8,674,013,082.26 7,602,717,009.03 12.35 24.91 23.54 增加 0.97 个百分点 国外片区 2,284,456,061.81 2,147,246,659.57 6.01 83.56 85.24 减少 0.85 个百分点 内部抵消数 - 2,874,235,448.05 - 2,866,518,956.21 0.27 53.25 53.30 减少 0.03 个百分点 分销售模式 直销 3,462,376,767.30 3,031,949,019.06 12.43 32.13 30.84 增加 0.87 个百分点 经销 4,621,856,928.72 3,851,495,693.33 16.67 25.16 23.21 增加 1.32 个百分点 2 、其他业务收入 1,075,709,347.62 961,825,165.05 10.59 37.02 41.42 减少 2.78 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调 整后的主 营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 （ % ） 工程机械主机产品 销售量 台 7 , 372 6,071 21.43 生产量 台 8,180 6,111 33.86 库存量 台 1 , 483 675 119.7 0 注：工程机械主机产品为公司自主生产的主机产品。 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 为应对行业旺季产品需求量大，公司提高产品生产量，提前储备产品，因此生产量 和库 存量有所增长。 （ 4 ）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （ 5 ）营业成本构成 单位：元 行业 分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 （ % ） 金额 占营业成本 比重（ % ） 金额 占营业成本 比重（ % ） 工业 产品 材料费 5,318,272 ,171.71 83.74 4,156,122,966.30 82.28 27.96 燃料 113,881,630.11 1.79 86,804,220.92 1.72 31.19 人工成本 252,120 ,526.46 3.97 253,137,402.66 5.01 - 0.4 0 制造费用及其他 666,964,734.72 10.5 0 555,324,748.90 10.99 20.10 商业产品 532,205,649.39 100.00 391,804,117.10 100.00 35.83 说明：无 （ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况 公司 主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,866,269,186.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 20.37 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（ % ） 5.93 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 第一名 717,196,607.18 7.83 2 第二名 358,390,101.63 3.91 3 小松山推工程机械有限公司 282,259,564.94 3.08 4 山重建机有限公司 260,624,799.90 2.85 5 第五名 247,798,112.59 2.71 合 计 1,866,269,186.24 20.37 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,831,625,627.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 23.01 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（ % ） 15.06 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 德 州德工机械有限公司 657,116,026.16 8.25 2 第二名 379,977,545.15 4.77 3 临沂山重挖掘机有限公司 299,388,768.38 3.76 4 第四名 252,172,619.33 3.17 5 潍柴动力股份有限公司 242,970,667.80 3.05 合 计 1,831,625,626.82 23.01 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项 目 2021 年 2020 年 同比增减（ % ） 重大变动说明 销售费用 331,3 99,338.20 271,497,532.29 22.06 主要是销售收入增加导致销售服务费 增加 管理费用 377,7 87,782.54 282,304,748.51 33.82 主要是本期辞退福利增加和政策影响 财务费用 56,005,956.69 121,497,315.87 - 53.90 主要是本期利息支出减少和汇兑损失 减少 研发费用 339,882,562.21 251,571,959.52 35.10 紧跟市场需求，加大研发投入 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项 目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 SD17T 推土机开发 满足环卫工况 完成技术储备 满足更多工况需求 稳定机械推土机市场份额 SD17 推土机开发 巩固一带一路市场 完成 巩固一带一路市场 提升产品竞争力，巩固现有市场 DH13 推土机开发 开发更高性能、排放标准更 高的产品 完成详细设计 拓展欧美高端市场 提升产品竞争力，拓展新市场 SR26 压路机开发 开发更高性能产品 实现批量生产 满足更多工况需求 提升产品竞争力，扩大销售规模 SG21 平地机开发 开发更高性能产品 进入批量生产 拓展公司产品线 提升产品竞争力，扩大销售规模 SMT50 铣刨机开发 开发更高性能产品 实现批量生产 拓展公司产品线 提升产品竞争力，扩大销售规模 SRP09 摊铺机开发 开发更高性能产品 进行工况验证 拓展公司产品线 提升产品竞争力，扩大销售规模 LE56 纯电装载机开发 新能源产品开发 实现批量销售 开发新产品领域 开拓新能源领域，创造新市场 DH46 推土机开发 开发更高性能产品 已实现销售 拓展公司产品线 开拓大功率新市场 SD90 推土机开发 开发更高性能产品 实现批量销售 抢占大 功率产品市场 提升产品竞争力，扩大销售规模 DE17 推土机开发 新能源产品开发 已实现销售 开发新产品领域 开拓新能源领域，创造新市场 工程机械整机产品国四排 放升级项目 公司全系列整机产品国四 升级 市场验证阶段 满足非道路机械国四排放法 规要求 满足 2022 年 11 月以后市场需求 YJ340 - 5 变矩器开发 拓展产品线 完成 开发核心传动零部件产品 提升公司零部件产品竞争力 8135 - M 履带总成开发 拓展产品线 完成 开发核心履带底盘零部件产品 提升公司零部件产品竞争力 （ 1 ）公司研发人员情况 项 目 2021 年 2020 年 变动比例（ % ） 研发人员数量（人） 1,139 1,158 - 1.64 研发人员数量占比（ % ） 22.23 21.13 增加 1.10 个百分点 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 683 702 - 2.71 硕士 327 308 6.17 研发人员年龄构成 —— —— —— 30 岁以下 222 229 - 3.06 30~40 岁 563 557 1.08 （ 2 ）公司研发投入情况 项 目 2021 年 2020 年 变动比例（ % ） 研发投入金额（元） 339,882,562.21 251,571,959.52 35.10 研发投入占营业收入比例 3.71 3.54 增加 0.17 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00 % 0.00% 0.00 （ 3 ）公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 （ 4 ）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 （ 5 ）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 （未完）  |