[年报]神州数码(000034):2021年年度报告
原标题:神州数码:2021年年度报告 神州数码集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 董事长致辞 各位尊敬的股东及所有关心神州数码集团的朋友： 回顾2021年，在全球疫情危机的持续冲击下，世界各国经济发展面临着前所未有的挑战，在全球经 济经过2020年的短暂衰退之后，2021年全球经济主旋律已经步入“复苏”阶段。我国面对百年变局和世 纪疫情，成功战胜疫情、汛情等多重挑战，在逆境中砥砺前行，经济实力、社会生产力和综合国力稳步提 高，改革开放创新深入推进，民生福祉持续提升，实现了“十四五”良好开局。2021年，自信、变革、成 长成为了所有神州数码人战胜困难、努力奋斗的主旋律，我们继续坚持创新驱动发展，加速推动数字化赋 能全产业链协同，坚定不移地推进云和信创战略业务的转型，最终取得了年度收入首次突破千亿规模的优 异成绩。 迈进2022年，数字经济再次被提高到新高度，成为产业转型升级的新引擎。“十四五”规划为数字经 济建设指明了方向和“路线图”，而东数西算工程的正式开启将进一步加快推进算力基础设施建设和骨干 传输网络转型，提升国家整体算力水平和能源使用效率，带来数字经济新基建产业链的巨大发展机遇。促 进新兴产业发展、培育新动能成为稳增长的重要一环。在经济工作稳字当头、稳中求进的总基调下，必须 抓住科技创新这个关键变量，抢占数字时代发展机遇，将数字赋能作为推进高质量发展的关键路径。 数字时代的大幕拉开，其加速到来的过程将会继续颠覆生活方式与商业模式，创造出更加共享、普惠、 开放的生态，缔造出巨大的市场和社会价值。在此背景下，越来越多的企业和行业走向数字化转型之路， 开始从数字化角度分析和挖掘企业发展的新模式、新价值、新商机，来驱动业务效率提升、产品增值、流 程再造、生态构建等。而神州数码作为IT全产业链的伙伴，依托自身的数字化技术和能力，要率先成为 数字化转型的最佳实践者，未来更要成为领先的数字化转型合作伙伴。 随着数字经济大潮的开启，建立在工业社会基础之上的旧的技术范式正在被建立在数字社会基础之上 的新技术范式所逐渐取代，企业进入发展的全新阶段，发展模式和经营理念面临重构。而云原生、数字原 生是数字经济时代最核心的颠覆性技术。从云计算到云原生是技术范式的颠覆，意味着一个以云为核心的 新型计算体系结构正在形成。以云原生为核心的通用技术不但是目前人类社会数据处理成本最低的基础设 施，同时也极大地提高了企业在获取、处理、传递、存储、分析以及利用数据过程中的效率。而企业数字 化程度的提高，又进一步推动了数字技术的发展。新时代的到来、认知的颠覆驱动我们进入数字化转型新 阶段，通过数字化转型，企业将变成一个无边无界、交互共赢、开放合作的新型组织形式，颠覆传统的组 织架构和管理流程，通过无边界管理，实现资源配置最优惠、价值创造最大化，打破传统意义上的行业边 界与界限，跨入新的领域，将原本属于不同行业的价值链进行融合与重构，从而为企业带来新的增长点。 在认知颠覆、追求创新的时代，为了公司的长久发展，神州数码必须自我变革、自我修复，实现快速迭代， 以开放、连接、安全的姿态，走出一条以数字化赋能实体产业的创新路径。我们要以平台思维、生态思维、 共赢思维来管理企业，将链接资源、集聚资源、整合资源的能力当做企业的核心能力来打造，把打造平台、 利用平台、借助平台和营造生态、融入生态、生态发展作为重要的发展途径，努力使资源无边界，打造无 边界、无尽头的产业丛林。 计算模式历经几十年的发展变迁，在不知不觉中影响了每一个人，每一个企业，也带来了社会和经济 的蓬勃发展。随着云原生生态体系的愈发完善，云原生将进入一个黄金发展阶段。数字经济大潮下，传统 行业的数字化转型成为云原生产业发展的强劲驱动力，新基建带来的万亿级资本投入，也将在未来几年推 动云原生产业的发展迈向新阶段。拥抱云原生，贴近云端，是数字技术实现跨越式发展的良好时机。只有 颠覆式创新，才能真正实现独立自主的技术发展路线。在这场技术变革的背景下，神州数码必须紧抓新机 遇，升级技术战略，继续构建基于云原生的产品，提升技术及服务能力，壮大在云原生领域的竞争力。 未来，数字经济将推动社会波澜壮阔的加速发展，给企业带来了新的赋能方式，给行业带来了更多的 发展路径和行业变革，带领我们走进一个全新的纪元、一个令人充满遐想的新时代。在数字化的深入发展 的过程中，神州数码既是实践者也是赋能者，既要从自身的数字化开始做起，实现自我的数字化革命，也 要为其他企业提供数字化服务，赋能行业数字化，推动全社会向数字化转型。挖掘行业的经验，结合新技 术能力，将数字化能力赋能到各个行业，赋能到实体经济，为实体经济创造新动能，最终实现数字中国的 愿景。 神州数码集团股份有限公司 董事长：郭为 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人陈振坤及会计机构负责人(会计主管 人员)詹晓红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定 媒体刊登的信息为准，本报告第三节“管理层讨论与分析”分析了公司未来可能 面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以披露日前最新总股本 660,278,685股扣除回购专用账户19,304,975股后的640,973,710股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.91元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 15 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 46 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 70 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 71 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 114 第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 1错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 .................................................................................. 1错误！未定义书签。 第十节 财务报告........................................................................................... 1错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ； 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长签名的年度报告文本。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、神州数码 指 神州数码集团股份有限公司 深信泰丰 指 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 本集团 指 神州数码集团股份有限公司及其下属子公司 上市公司及其子公司 指 上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司 管理层 指 神州数码管理层 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 新租赁准则 指 2018年修订的《企业会计准则第21号--租赁》 原租赁准则 指 2006年发布的《企业会计准则第21号--租赁》 神州控股 指 神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股 票代码为0861.HK 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为SZ.000555 神州控股下属IT分销业务公司 指 2015年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司 下属公司，主要包括神码中国100%股权，神码上海100%股权和神码 广州100%股权 神码中国 指 神州数码（中国）有限公司 神码上海 指 上海神州数码有限公司 神码广州 指 广州神州数码信息科技有限公司 神码北京 指 北京神州数码有限公司 神码供应链 指 北京神州数码供应链服务有限公司 神码郑州 指 神州数码（郑州）有限公司 神码深圳 指 神州数码（深圳）有限公司 神码南京 指 南京神州数码有限公司 神码杭州 指 杭州神州数码有限公司 神码西安 指 西安神州数码有限公司 神码福州 指 福州神州数码有限公司 神码成都 指 成都神州数码有限公司 神码电商 指 北京神州数码电商科技有限公司 深圳电商服务 指 深圳神州数码电商服务有限公司 释义项 指 释义内容 上海通信技术 指 上海神州数码通信技术有限公司 北京云科信息技术 指 北京神州数码云科信息技术有限公司 神州云计算 指 北京神州数码云计算有限公司 贵州云计算 指 贵州神州数码云计算有限公司 武汉云科网络 指 武汉神州数码云科网络技术有限公司 神码科技发展 指 神州数码科技发展有限公司 系统信息香港 指 系统信息科技（香港）有限公司 神码香港 指 神州数码（香港）有限公司 神码数据服务 指 神州数码数据服务（香港）有限公司 神码云 指 神州数码云有限公司 神码澳门 指 神州数码澳门有限公司 神码网络香港 指 神州数码网络（香港）有限公司 DCMS 指 Digital China Marketing & Services Ltd 神州鲲泰 指 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 神州信创 指 神州信创（北京）集团有限公司 神码澳门离岸 指 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 神码马来西亚 指 Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 神州云盾 指 神州云盾信息安全有限公司 神州顶联 指 神州顶联科技有限公司 神州慧安 指 北京神州慧安科技有限公司 北京趣云 指 北京趣云万维信息技术有限公司 深圳数云 指 深圳数云创想信息技术有限公司 GoPomelo 指 GoPomelo Holding Pte.Ltd. 卓越置业 指 卓越置业集团有限公司 北京智慧生活 指 北京神州数码智慧生活科技有限公司 深圳云科数据 指 深圳神州数码云科数据技术有限公司 北京云角 指 北京神州数码云角信息技术有限公司 神码武汉 指 武汉神州数码有限公司 神码中国杭州分公司 指 神州数码（中国）有限公司杭州分公司 江西银行 指 江西银行股份有限公司南昌洪城支行 荣联科技 指 荣联科技集团股份有限公司 神码有限 指 神州数码有限公司 迪信通 指 北京迪信通商贸股份有限公司 释义项 指 释义内容 上海云角 指 上海云角信息技术有限公司 神码信创控股 指 合肥神州数码信创控股有限公司 神码合肥 指 合肥神州数码有限公司 合肥信创科技 指 合肥神州信创科技集团有限公司 神码福州科技 指 神州数码（福州）科技有限公司 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 希格玛 指 中国希格玛有限公司 厦门市政府 指 厦门市人民政府 信创业务、信创 指 信息技术应用创新业务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神州数码 股票代码 000034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州数码集团股份有限公司 公司的中文简称 神州数码 公司的外文名称（如有） Digital China Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Digital China 公司的法定代表人 郭为 注册地址 深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 1、1997年2月，注册地址由深圳市深南中路宝安大厦三楼变更为深圳市福田区深南中路宝 安大厦三楼； 2、1999年3月，注册地址变更为深圳市宝安区宝城24区宝民一路102号； 3、2011年6月，注册地址变更为深圳市宝安区宝城23区华宝新苑（风采轩）5号楼社区服 务中心三楼301房及303房（仅作办公）； 4、2015年5月，注册地址变更为深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座2楼； 5、2016年11月，注册地址变更为深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。 办公地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 办公地址的邮政编码 100085 公司网址 www.digitalchina.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昕 孙丹梅 联系地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 电话 010-82705411 010-82705411 传真 010-82705651 010-82705651 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报 （www.cs.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9144030019218259X7 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为： 1、1982年6月，经营范围为：食用动物，肉类加工，饲料。畜用药，畜禽医疗器械。1990年 7月2日，经营范围变更为：食用动物，肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。 2、1994年1月7日，经营范围变更为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控 商品）；进出口业务按深贸管审证字056号文办理；食用动物、肉类加工，饲料，果树种植。畜 用药，畜禽医疗器械。 3、1997年2月3日，经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 进出口业务（按深贸管审证字056号文办理）；食用动物、肉类加工、果树种植；畜用药。 4、2016年4月15日，经营范围变更为：（一）研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、 多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、 计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的 出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品； 涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动。（二）国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商 品）、进出口业务（按深贸管审证字056号文办理）、食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。 （三）开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、 电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配件的技术开发；进出口业务（按资格证书办理）； 计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；生产 机电一体化产品。（四）购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂（以上不含专营专卖、专控商品）； 兴办种、养殖业（不含限制项目）。（五）在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业 （具体项目另行审批）。 5、2016年5月26日，经营范围变更为：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产 品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设 备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、 软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机 软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资 兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 历次控股股东的变更情况 1、1999年11月，公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信托投资公司。 （如有） 2、2008年5月，公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希格玛有限公司。 3、2016年3月，公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 汪洋、郑小川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 122,384,875,621.23 92,060,443,406.22 32.94% 86,803,376,390.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 238,093,091.42 624,091,822.04 -61.85% 701,410,697.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 672,297,577.00 651,852,180.94 3.14% 582,143,916.76 经营活动产生的现金流量净额（元） -156,127,597.18 1,456,920,143.56 -110.72% 1,499,628,700.32 基本每股收益（元/股） 0.3687 0.9637 -61.74% 1.0788 稀释每股收益（元/股） 0.3677 0.9509 -61.33% 1.074 加权平均净资产收益率 4.23% 13.86% -9.63% 17.23% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 38,953,378,841.78 30,689,603,232.90 26.93% 29,420,902,442.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,080,875,372.73 4,700,059,977.98 29.38% 4,372,145,715.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,018,941,906.96 32,680,849,717.82 29,310,804,187.46 36,374,279,808.99 归属于上市公司股东的净利润 155,352,654.98 -287,167,093.60 177,557,369.50 192,350,160.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 152,239,363.05 186,919,280.82 162,529,165.69 170,609,767.44 经营活动产生的现金流量净额 480,740,600.35 -434,675,221.52 188,901,800.73 -391,094,776.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -477,318,600.30 10,439,074.43 435,204.30 2021年公司为了更好地聚 焦主业，出售迪信通19.62% 股权。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 29,484,406.31 27,097,791.44 48,995,374.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 10,475,979.02 15,354,333.38 3,641,453.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 9,019,537.19 2,241,445.00 1,650,831.00 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,222.68 -359,587.26 287,165.35 重组项目评估审计费 -1,200,000.00 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 99,957,757.00 营业外支出-预计负债 6,749,235.79 -91,152,023.21 减：所得税影响额 12,693,372.54 -9,818,677.07 35,701,011.53 少数股东权益影响额（税后） 773,893.73 69.75 -6.78 合计 -434,204,485.58 -27,760,358.90 119,266,780.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年是“十四五”规划开局之年，这一年对数字经济来说是破旧立新、寻求变革的一年，也是深耕治理，产业重构 的一年。数字经济在一系列政策扶持和治理下迈入了高质量发展阶段，无论是顶层设计，还是底层实践，都展现出蓬勃生机， 持续引领国民经济发展。 中央多次对数字经济发展做出规划和部署，加大对数字经济的支持力度，强劲发展仍然是数字经济的主题。2022年初 发布的“十四五”规划纲领更将“加快数字化发展建设数字中国”单独成篇，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展 的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，并确定在2025年，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转 型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力 争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。 “十四五”规划首次提出数字经济核心产业增加值占GDP比重这一新经济指标。2020年，我国数字经济核心产业增加 值占GDP比重达到7.8%，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重预期要达到10%， 数字经济将在国家战略层面的重视和扶持下迎来发展红利期。同时，各个省市积极响应国家号召，紧跟数字经济发展大势， 相继出台一系列省市级数字经济十四五建设规划，将数字经济建设落到实处，力争在数字经济发展新赛道上成为“领跑者”。 随着中央和各地方一系列数字经济发展规划的逐步落实，数字技术将继续深入第三产业应用，同时加速向第二和第一产业渗 透，与实体经济实现更广层面和更深层次的融合，赋能传统产业转型升级。 数字经济快速拉动云服务需求 数字经济已经成为中国经济增长的重要引擎，云计算则是数字经济发展的关键支撑。2021年11月，工信部印发《“十 四五”软件和信息技术服务业发展规划》，云计算被列为“新兴平台软件锻长板”的重点领域之一。从当前全球四大云厂商 收入和资本开支以及未来指引的情况来看，云计算行业的需求增长势头良好，而中国作为世界第二大经济体，云计算市场规 模仍有较大的增长空间。根据亿欧的调研，中国企业的上云率仍然较低，目前中国云计算市场的整体渗透率约为20.9%，其 中实体经济企业的比例约18.9%，体现出实体经济企业云需求发展势头良好，有很大的增长潜力。 随着国内数字化实践的不断深化，中国企业上云积极性明显提高。综合工信部等部门和研究机构的数据，预计到2023 年中国政府和大型企业的上云率将会超过60%。随着我国政府和企业业务模式创新、业务流程重构、深化管理变革，数字 经济带来的网络化和智能化转型需求的提升，政府和大型企业上云趋势将加速发展，上云进入常规阶段。根据Gartner的调 查，72%的企业和机构将混合云和私有云作为其上云战略的优先选择。混合云的灵活性能更好地迎合了市场发展趋势和用户 对IT基础设施安全、部署运维成本、业务拓展的需求，成为未来企业上云的主流趋势。但与此同时，企业往往缺乏相关的 云计算相关技术和知识，也缺乏处理复杂场景的经验。在此背景下，为了应对上云带来的各项挑战，重构面向未来的核心竞 争力，越来越多的国内企业选择与独立的第三方云服务商合作，以更小的风险和更好的成本管理加速企业IT支出中云优先 的转型。云管理服务能力在企业上云、迁移、实施、运维等治理与优化过程中变得愈加重要，推动独立的第三方云服务商快 速发展。 根据IDC的测算，短短15年内，全球整体云计算市场规模已经增长到2021年的7千亿美元。预计到2025年，全球整 体云计算市场规模将超过1.3万亿美元，中国云计算市场规模也将超过万亿元人民币；50%的企业会将其数据保护系统迁移 到云，并以云为中心，实现中心和边缘数据的统一管理和治理。为了保证分布式数据的一致性，会有50%的企业采用多云 数据治理工具，使用统一的数据获取、迁移、安全和保护策略。而30%的企业将使用云托管服务商提供的应用实现任何地 点部署以及运行的一致性，中国第三方云管理服务市场规模预计达到37.4亿美元。 2022年信创正式开启规模化应用，行业信创将迎来高速发展 2021年国家政策继续鼓励信创发展，国务院发布的十四五规划和政府工作报告明确指出，要实现科技自立自强，坚持 创新在我国现代化建设全局中核心地位，持续加强原创性、引领科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。根据亿欧的测算， 2021年信创产业市场规模1.1万亿元，2022年预计同比增速为4.55%，市场规模将达到1.15万亿元。 基于目前的政策引导和市场趋势，未来国产替代将按照从党政、军队、事业单位到重点行业企业，再到消费级市场的步 骤逐步推进，以逐步形成完整的信创产业链和供应链体系，达到关键核心技术和基础设施安全，保障国家信息安全。党政信 创近几年发展已经推动了国产软硬件生态的完善，CPU、操作系统、中间件等基础软硬件产品及办公硬盘、OA等应用层产 品已经开始从可用进入好用阶段，国产生态日渐成熟，为行业信创的开展奠定了良好的基础。2021年信创产业已经开始进 入行业应用落地阶段，金融信创2021年启动100+金融机构信创试点，基本覆盖了资产在两三千亿及以上规模的中大型金融 机构且落地效果良好，实现了基础设施与系统架构能力双升级。此外，电信运营商在2021年除了加速采购国产化硬件设备， 还纷纷建立信创基地或信创实验室，启动软件系统的迁移适配，积极开展一般业务系统及部分核心业务系统的信创改造工作， 进一步优化完善国产技术在通信领域的应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年是十四五的开局之年，根据国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，数字经济是继农业经济、工业 经济之后的主要经济形态，要以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字 化，赋能传统产业转型升级，培育新产业、新业态、新模式。数字经济不仅是将消费、生产、服务过程中所创造的数据变成 生产要素，从而提供新服务、新应用的新产业，而且可以用数字技术赋能和改造传统产业。在数字技术与场景进行深度融合 过程中，将对计算机的体系架构和整个数字化技术带来巨大的挑战和产业机会。 随着数字化深入发展，建立在工业社会基础之上的旧技术范式正在被建立在数字社会基础之上的新技术范式所逐渐取 代。神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商，“数字中国”的探索者、实践者和赋能者，在云计算2.0时代，将积 极拥抱云原生和数字原生技术，以大数据、物联网、云计算、人工智能等多种数字技术为通用技术，携手广大的合作伙伴， 全面推动社会的数字化、智能化转型升级，最终实现数字中国的长远愿景。 报告期间，在“云+信创”的双轮驱动下，神州数码继续加速推动业务转型和价值布局，持续发力云计算和自主品牌业 务的同时，技术升级、产品创新、生态建设、业务开拓、客户服务等方面均取得长足发展。在云计算和数字化转型业务领域， 公司紧抓技术变革和企业数字化转型的新机遇，技术战略再次升级，从技术聚焦延伸到能力聚焦、价值聚焦，拓展全栈云原 生与数字原生解决方案和产品，提升公司赋能企业数字化转型价值创造的能力，继续为处在不同数字化转型阶段的行业客户 提供全生命周期的产品、方案和服务。公司已累计为超过300家中大型企业提供云服务（其中世界五百强客户超50家），累 计迁移超过1.5万台云服务器，管理超过1万台云服务器。在信创领域，围绕“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控” 理念，以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全国产化产品和方案服务能力。期 间先后中标多个运营商行业大单，并在运营商、金融、政府、教育、能源等多个行业进行落地。报告期间，凭借信创行业深 厚的技术积淀与实践经验，公司入围了新华社旗下媒体发布的“信创企业40强”榜单。 （一）2021年整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入1223.85亿元，同比增长32.94%；扣除非经常性损益的净利润6.72亿元，同比增长3.14%。 云计算及数字化转型业务实现营业收入38.85亿元，同比增长45.71%；自主品牌业务实现营业收入16.50亿元，同比增长 126.86%；IT分销和增值业务实现营业收入1168.38亿元，同比增长31.79%。 （二）云计算和数字化转型业务 数字经济已经成为构建中国现代化经济体系的重要引擎，随着数字新基建加速布局，企业数字化转型进一步深入，如 何深化用云、进一步提升云计算使用效能成为云计算发展的重点。云原生以其高效稳定、快速响应的特点极大地释放了云计 算效能，成为企业数字业务应用创新的原动力。经过几年的发展，云原生经过不断丰富、落地、实践已经步入了快速发展期， 以容器、微服务、DevOps、Serverless为代表的云原生技术正在被广泛采纳，产业规模年均增速超过30%。根据IDC的预测， 到2025年，将近三分之二的企业将成为软件生产商，每天都要部署代码，超过90%的应用程序将是云原生的，开发人员将是 今天的1.6倍。Forrester报告显示，超过40%的中国企业基础设施决策者考虑将现有的应用迁移到云上，而90%的软件决策者 认为，实施云原生已经或将会改善自身的产品或服务。 在云计算走向云原生时代的过程中，开源已经成为软件设计与研发的主流模式，根据《“十四五”软件和信息技术服 务业发展规划》的数据，全国97%的软件开发者和39%的企业使用开源软件，基础软件、工业软件、新兴平台软件大多基于 开源，开源软件已经成为软件产业创新源泉和标准件库。 神州数码在报告期内召开的技术年会上发布了面向云原生和数字原生构建企业数字化转型新引擎的新技术战略，拓展 全栈云原生解决方案和产品，助力企业构建价值驱动的敏捷转型路径，打造以数据为核心的组织业务形式，赋能企业数字化 转型。在新技术战略指导下，公司成立了云原生交付中心，围绕云原生技术栈和公有云技术体系重点打造开源化的能力，同 时聚焦开源生态的应用场景，构建了云原生通用能力聚合平台和云原生应用管理平台两大云原生能力平台，向下聚合能力， 向上服务于应用的现代化转型和管理，自上而下打通云原生应用交付通路。经过不断的探索和尝试，公司已经实现了与开源 生态的聚能和协同发展，打造DevOps解决方案，为企业用户提供DevOps工具链集成，实现一站式、可视化、平台化的项目 集成管理和CI/CD快速迭代。 2021年，公司云计算及数字化转型业务成绩突出，实现营业收入38.85亿元，其中云转售（AGG）业务收入34.38亿元， 同比增长44.7%，毛利率8.4%；云管理服务（MSP）收入3.44亿元，同比增长64.5%，毛利率43%；数字化转型解决方案（ISV） 收入1.03亿元，同比增长26.3%，毛利率83%。 1、云管理服务（MSP） 数字化时代，企业上云成为发展的必然趋势。混合云的灵活性能更好地迎合了市场发展趋势和用户对IT基础设施安全、 部署运维成本、业务拓展的需求，成为未来企业上云的主流趋势。在此背景下，管理多个云平台或异构资源、实现云网之间 的协同的需求愈发凸显。作为国内领先的云及数字化服务商，面对企业用云需求的后移，公司拓展服务范围，积极探索建设 优化服务能力，进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理服务能力，拓宽以3A为核心的云 合作伙伴生态，为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。报告期间，公司入选了Forrester首份《中国云迁 移、现代化和管理服务报告》，公司MSP能力赢得了专业领域的肯定。另外，在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协 会主办举行的2021混合云大会上，公司凭借在云MSP领域的专业能力和竞争优势成功入选大会首次发布的《混合云产业全景 图》，MSP能力再度获得行业认可。 依托强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，公司云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云 （AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端完 善的技术研发、方案服务能力。报告期间，公司成为阿里云“大数据与AI生态合作计划伙伴”、“IoT渠道分销合作计划伙伴”， 在大数据与AI，IoT渠道分销等领域与阿里云展开深度合作。这是在成为阿里云全国总经销商、MSP核心合作伙伴，以及达 成战略合作以来在业务对接和合作模式上加速协同的新进展。公司连续6年获得微软最佳云业务合作伙伴等相关奖项。为了 更好地建立和拓展生态，公司已为微软众多合作伙伴进行了上百次云业务培训，帮助多个行业客户实现各类应用场景下的数 字化和云化应用，并荣获微软最佳培训合作伙伴奖项。公司正式加入红帽云计算及服务供应商认证(Red Hat Certified Cloud and Service Provider，CCSP)计划，将通过CCSP帮助企业IT组织使用云技术来降低成本，提高运营灵活性并保持竞争优势， 让合作伙伴可以使用其数据中心中已有的产品，并伴以红帽优质的技术支持，在混合云和多云上提供托管服务。公司收购的 GoPomelo基于Google技术平台，补足了公司在谷歌云的服务能力，并将云业务触角延伸到泰国、新加坡、马来西亚等东南 亚地区。 2、数字化解决方案（ISV） 随着企业上云和数字化进程的不断深入，云上的数据将呈现爆炸式增长，带来大量企业云上数字化解决方案（ISV）需 求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验，报告期内，公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金 融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的行业数字化解决方 案。依托多年服务行业头部客户积累的技术实力与丰富经验，公司的300+数据解决方案已在零售、快消、汽车、文旅、金 融等行业实现落地，获得行业头部客户的认可。 公司TDMP数据脱敏系统，具有高性能、可扩展、高效率等特征，能自动、智能且精准的识别各类企业常用敏感数据 类型，对敏感数据进行变形、屏蔽、替换、加密等，达到将隐私数据去敏感化的目的。通过选用特定的脱敏算法，还可以保 证脱敏数据的仿真性、关联性和唯一性，在确保业务正常的同时有效地保护敏感信息不被泄露，为企业的数据安全铸就坚固 的防线。目前，TDMP已经在多个银行、保险、证券行业头部客户的实际应用场景中落地，其中银行行业实现了四大行、股 份制银行、省级农信、城&农商行全覆盖；另外，TDMP也已经正式登陆Azure、AWS、阿里云、华为云、中国移动云应用 市场（Marketplace），为云端用户提供基于敏感数据脱敏的专业解决方案与系列安全服务。此外，TDMP也已完成与国产服 务器、国产操作系统、国产数据库以及Fusion Insight大数据平台的全面适配，充分满足企业数字化转型的需求。报告期间内， 荣获第二届鼎信杯、金融赛道信息技术应用创新优秀应用产品奖、中国数字化年会年度数据安全产品奖以及2021行业信息化 最佳产品。 公司的客户数据平台Bluenic运用大数据技术、人工智能技术对多渠道消费者数据进行整合，即可针对不同需求提供相 应数据分析报告，支撑客户通过差异化营销实现精准触达。并不断推出新功能，助力零售企业在私域平台对存量用户进行深 度运营，挖掘更深用户价值，更合理使用营销预算，并打通线上线下消费者数据，跨渠道进行连续全域营销信息触达。“2021 中国数字化转型与创新评选”中，Bluenic获评“年度大数据创新产品”，获得了行业的认可。 基于数据+AI，公司推出Jarvis人工智能知识平台，以云原生技术、独特的数据算法和AI训练模型，轻松构建知识生产 者和知识消费者间的桥梁。产品致力于通用企业场景，为企业解决大量长尾需求，帮助企业大幅降低成本，赋能员工新技能， 提升业务部门效率，帮助企业实现使用最低成本服务最多的人。Jarvis能够帮助客户快速搭建自己的聊天机器人，实现个人 身份信息检测、命名实体识别、文本摘要、语言检测、自定义回答等多种功能。除支持聊天机器人应用外，Jarvis还可为不 同业务领域提供相应的AI应用能力。 未来，公司将继续加大ISV投入，针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，进一步提升交付管理效率和质量。同 时，围绕企业客户云原生技术架构从容器化、微服务化、体系化、规模化向智能化发展，云原生业务应用从架构弹性、服务 解耦、应用自愈向持续优化演进，云原生架构安全从基础层云安全、容器安全、应用安全、研发运营安全向全链条云原生安 全及领先的云原生安全设计理念深化三个方向，积极探索容器、微服务、DevOps三大云原生核心技术的数字原生业务发展 机遇，赋能企业客户提升资源利用率，实现数据业务化。 3、视频云产品和服务 围绕行业客户对视频云产品安全的关注特点，公司针对“云”、“管”、“端”三方面进行了有针对性的开发和产品整合，主 打安全视讯产品概念。在“云”方面，公司以先进的技术保障为前提，重点突出防火墙能力，确保会议内容安全；在“管”方面， 公司以运营商专线物理隔离与互联网VPN加密为基础，重点突出量子加密确保传输安全；在“端”方面，公司以信创战略为出 发点，在成本可控的基础上，重点突出国产芯片与信创技术落地应用。公司通过行业客户经验和技术的积累，结合自主创新 能力，为广大行业客户提供安全的视频云服务和视频云产品，正逐步成为用户不可替代的视讯管家。 未来，公司将继续加大投入，基于云原生的协作平台，针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，打造融合会议 服务和AIoT产品及解决方案的研发能力，进一步提升交付管理效率和质量。同时，依托公司强大的产品整合能力、渠道和 市场拓展能力，充分与渠道、行业优势结合，打造融合服务平台，为合作伙伴注入新动能。 4、超算中心云上服务 根据《政务云数据中心发展白皮书》描述，到2023年，我国政府和大型企业上云率将达到60%，企业级客户定制性、 专属性、安全性和私密性的服务需求增长，将成为数字化转型的主要驱动力。在此背景下，公司具备数字化、可视化、集约 化特点的高运行标准超算中心，能够根据业务要求和不同的应用特点，调用不同规则的底层算力，通过弹性调控备用资源确 保业务不受影响，不仅弥补了传统超算模式的不足，同时服务租用方的经济效益显著提升。 厦门超算中心是国内第一个全国产化基础设施为底层架构的超算中心，架构主体之一是自主品牌鲲泰系列服务器，其8 通道的内存技术具有高核心、高并发、高能效、高内存的特点，完美匹配高计算效率和绿色计算的需求。另外，在数字时代， 算力的需求场景越来越丰富，而鲲泰服务器早已基于各种应用场景做了优化，可以灵活配置，满足不同需求。超算中心依托 公司的自主品牌服务器以及云计算服务能力的优势，强化专有云的助力效用，在保证各项性能具有公有云级别的成熟度的情 况下，兼顾私有云的安全可控，以高标准运行能力更好地满足政企行业的特点性能和安全合规等诉求。服务模式上也将从传 统的交钥匙升级为集咨询规划、建设实施、业务迁移、运营运维到优化改进为一体的全生命周期数字化服务，帮助用户构建 以数据中心为核心驱动的价值创造体系，助力客户数字化转型升级。 未来，国产化超算中心云上服务会是公司重点聚焦发力的业务方向之一，将进一步就超算应用开发、大数据分析等领 域与政府、企业、院校、科研机构等展开全方位合作，并根据用户需要，将自有品牌的服务器、自主知识产权解决方案等全 面数字化能力融入超算中心的持续建设与运营，为区域产业的数字化转型升级持续赋能。 （三）信息技术应用创新业务 秉承数字中国理想，神州数码坚持自主创新、生态聚合，围绕国产IT核心技术架构打造端到端全产业链产品及解决方 案。公司积极参与信创产业生态建设，推出了神州鲲泰系列产品，并迅速在政企、金融、运营商、互联网、交通、能源等多 个行业取得突破落地。随着业务的深入发展与产品技术的持续创新，根据产业发展的现状以及实际场景的需求，鲲泰产品线 也在不断拓展。目前，神州鲲泰已包含数据计算、数据存储、数据传输、数据安全四大产品体系，全力为云原生、数字原生 提供强大的算力支撑。同时，顺应产业变革趋势，公司聚合产业生态伙伴，打造了适配多样性算力的联合解决方案，助力数 字产业高质量发展，赋能各行业数字化转型。 报告期间，公司连续赢得“国家税务总局2021年税务系统线上批量集中采购计算机设备补充入围项目”、 “厦门集美区 鲲鹏等信创适配服务运营”、“中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购”、“中国移动2021年至2022年PC服务 器集中采购”等多个标杆项目，彰显了公司在自主品牌产品及服务领域受到的认可。公司参与多个计算和网络方面的协会和 联盟组织，包括：中关村下一代互联网产业联盟、中国通信企业协会，WAPI产业联盟、信息技术应用创新工作委员会、 OpenEuler社区组织、开放数据中心标准推进和委员会等等。 在技术建设方面，公司面对异构计算框架走向多样化、复杂化，从通用计算走向可信计算、边缘计算、智能计算和高 通量计算方向发展的过程中，继续加大信创领域研发投入。公司目前研发的重点之一就是通过大规模的测试验证基于鲲鹏算 力的各种异构计算底座和异构计算框架解决方案，以提前发现并解决各种软硬件协同配合问题，保证最终产品方案功能稳定、 质量可靠。其次，公司大量投入将多种开源生态组件迁移适配到鲲鹏环境中进行测试验证，目前已完成了包括虚拟化、容器 云、大数据、数据库、中间件、管理监控等场景200多个组件的适配工作，并在测试过程中推出了从Oracle环境迁移到Postgrel 环境的迁移方案和软件工具以及第一个基于鲲鹏环境的开源容器云发行版。此外，针对鲲鹏算力以及国产化操作系统和应用 软件的特点，公司聚焦大数据计算、分布式存储、数据库读写、web高并发服务等多样化应用场景，在软硬件各层面进行系 统联合调优，取得了鲲泰服务器性能在运营商、金融等行业客户的选型测试中处于行业领先水平的斐然成绩。 在产业布局方面，公司在以鲲鹏算力为核心的前提下，也进行多元化布局，积极拓展飞腾、龙芯PC产品线，完成产品 研发生产并推向市场。未来，公司将与合作伙伴共同推动更多高性能信创产品的研发与创新，进一步完善产品线，满足更多 复杂应用场景的用户需求。 在产投合作领域，公司与合肥市相关机构签署投资合作协议，合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值， 投资20亿现金，持有神码信创控股20%的股份。在合肥投资后，广发乾和出资1亿元人民币，持有神码信创控股0.99%的股权。 各方将共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地，助力公司迅速扩大信创业务规模，加大研发力度，持续奠定 行业地位。生产基地一期项目目前已经正式动工式，配备业内领先的生产信息管理系统以及智能仓储管理系统，实现整体生 产的敏捷、高效。 （四）IT分销及增值服务业务 企业存量IT系统向云端的不断迁移，叠加数据流量增长成为云基础设施增长的核心动力。根据Gartner的预测，2022年 全球IT支出预计将达到4.5万亿美元，同比增长5.1%；中国IT支出预计将突破5400亿美元，涨幅7.89%。国内数字经济、东数 西算等政策的推进将进一步加大数字化转型相关的投资，中国直接的数字化转型相关投资2022-2025年CAGR预计将达 18.9%，高于2020-2025年18.4%的CAGR。云基础设施支出的新一轮市场机遇将带动国内IT支出持续保持良好发展态势。 2021年，公司继续践行“数字中国”之理想，以生态体系为依托，紧抓行业热点机遇，聚合更多的厂商和合作伙伴，为 客户提供更全更优的产品、方案和服务，在持续推动分销业务复合增长的同时，赋能产业数字化转型和数字经济发展。报告 期内，公司代理的苹果、戴尔、新华三等业务均实现了大幅增长；戴尔、斑马、EPSON、Intel、希捷、思科、Polycom、IPS、 Citrix、F5、EMC等业务继续保持厂商份额绝对领先。 此外，2021年缺芯叠加国产化替代加速促使半导体行业整体景气度快速提升，在此背景下，公司微电子业务报告期内 取得了大幅增长。2022年，依托于公司在微电子行业的多年深耕，公司将会继续在微电子领域持续布局，不断拓展业务的广 度和深度，落地元器件解决方案的业务，聚焦消费电子、国产算力、工业控制、安防监控、智慧物联网、汽车电子重点行业 应用，同时建立为上游厂商和下游客户提供方案设计服务的能力。 另一方面，传统分销业务的大幅增长也得益于公司内部管理能力的进一步提升。公司运营水平以及资金使用效率在保 持行业领先的基础上继续优化，存货周转率、应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升。同时公司的营销体系进一步升 级，自2020年创立的围绕客户和渠道的 “数字中国服务联盟”，在2021年成功打造了技术与服务聚合平台，重塑合作伙伴 关系后为公司带来了更多的新商机。而在2022年，在此前合作共赢的基础上，将打造一个更紧密、更开放和更具价值的服务 联盟，采用更灵活更共享的方式，进一步整合资源，搭建更广阔的平台，使得合作伙伴彼此赋能，探索新价值路径，共赢数 字经济新时代。 三、核心竞争力分析 成立至今，公司始终践行数字中国使命。近年来在国内数字化转型不断推进的大背景下，在云和信创领域也迅速建立 和积累了显著的竞争优势，具体如下： 1、国内领先的云计算产业相关服务技术优势 公司云计算团队技术实力雄厚，全集团已获得微软、AWS、阿里云、Red Hat、Oracle、华为等国内外顶级云相关专业 化认证的人员超过550人次。公司在云计算方面的技术优势主要包括：国内少数能够在多云环境下实现MSP服务的企业、国内 极少数能够实现对云平台原生PaaS监控的企业、国内极少数能够帮助客户在多云环境下实现数字化应用开发的企业。公司对 3A等主流云厂商的IaaS+PaaS架构和技术非常熟悉，拥有基于3A平台、开源平台以及混合云架构的技术服务能力；具备从设 计，到实施，到开发的全生命周期云专业服务（CPS）能力；利用自主研发、国内领先的云管理平台，为客户提供自动化的 开发运维服务；具备为SAP、Salesforce等国内外巨头SaaS厂商提供交付和实施服务的能力。 2、产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势 在顶尖行业客户的信任同自身技术实力的见证下，公司积累了大量成功的行业云服务成熟运营经验，以及世界五百强 客户为代表的标杆性成功案例方案。公司已累计为超过300家中大型企业提供云服务（其中世界五百强客户超50家），累计 迁移超过15000台云服务器，管理超过10000台云服务器。在积累自身业务实力的同时，更帮助企业实现显著的降本增效，全 方位、多角度、全生命周期地协助客户基于云计算进行数字化转型。此外，通过长期服务行业顶级客户，公司积累了包括大 数据、物联网、人工智能、混合现实、智能制造、视频云、云桌面、行业专有云等17类自主产权的公有云解决方案并实现了 重点行业解决方案产品化。 3、国内最大的To B销售网络渠道优势 通过二十年积累而形成的To B渠道网络，是公司最重要的战略资源。通过专注于国内企业级IT市场的不懈耕耘，公司 构建了遍布国内1000余座城市、覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的全国最大To B销售渠道网络，同国内外各大 厂商客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级IT市场产业链和生态圈。这一渠道网络是公司长期深耕细作、日积月累的 成果结晶，资源价值极大、竞争壁垒极高。基于多年渠道服务经验，公司对于企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解， 能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户特别是大B企业级客户形成了超高粘性，成为扩展市场的可靠保障。通 过这一销售渠道网络，公司能够将全面涵盖企业信息化和数字化需求的产品、解决方案及服务精准高效地传递给企业客户， 并根据客户需求和行业属性进行快速映射并落地实施。为了进一步挖掘公司To B渠道的价值，公司2020年创立了数字中国服 务联盟，致力于与志同道合的合作伙伴共建生态共赢机遇。服务联盟成功打造了技术与服务聚合平台，重塑合作伙伴关系， 实现了合作共赢。未来，公司将与合作伙伴携手打造一个更紧密、更开放和更具价值的服务联盟，采用更灵活更共享的方式， 进一步整合资源，搭建更广阔的平台，使得合作伙伴彼此赋能，探索新价值路径。 4、顶尖的云资源优势和云业务全牌照资质 公司与国内外各大云厂商巨头保持了长期紧密的合作关系，凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的 深刻理解，云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动云、京 东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。另外，公司是国内少数拥有IDC（含 互联网资源协作）、ISP、ICP牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业，公司广泛的云合作体系，能够为客户提供主流的、 多样化的选择，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。 5、全面的云和数字化生态整合能力优势 新基建包括信息基础设施、融合基础设施与创新基础设施。云计算作为信息基础设施一部分，不仅提升虚拟化资源， 并且以云原生为技术体系，构建面向全域数据高速互联与算力全覆盖的整体架构，全面提升网络和算力能力水平。同时，云 计算是信息基础设施中通信网络、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点。公司作为中国领先的云和数 字化转型服务商之一，具备云和数字化转型领域的先发优势、打造了广泛的云资源池和领先的行业技术优势。而且在基础设 施领域形成了覆盖服务器、网络、存储、一体机、大数据应用等在内的22个品类600余种自有产品体系，并且于厦门建立了 鲲泰服务器和PC产品生产基地及超算中心，成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。公司持续深耕鲲鹏和云计算的生 态发展，基于云计算为其他技术基础设施和应用提供技术支撑能力，加强多种算力的统一调度，提高算力基础设施的资源利 用率，同时与人工智能、区块链等新技术基础设施融合发展加快新技术应用。公司全面携手生态合作伙伴在云计算、鲲鹏生 态、智慧城市、智慧农业、智慧金融、物联网、供应链、海外市场拓展、场景化联合解决方案等领域的深度协同，在新基建 政策的推动下，进一步发挥云计算的操作系统属性，深度整合算力、网络与其他新技术，推动新基建赋能产业生态的做大做 强。 6、包括供应链、资金链等在内的系统化运营优势 传统的IT分销业务是一个极度考验公司运营效率的行业。公司自成立之日起，不断强化自身技术优势，重点拓展技术 含量更足、毛利水平更高的增值分销业务，持续优化和提升内部管理和运营效率。在如此激烈竞争的行业中长期保持龙头地 位，足以证明公司具备强大的运营能力。供应链管理方面，公司运营效率达到了国际先进水平，较之竞争对手，公司存货周 转率更高，存货周转天数更短，具有明显优势。融资能力方面，基于多年来积累的良好信用和持续增长的业绩表现，公司与 各大银行、金融机构保持良好关系，具备强大的融资能力。此外，公司充分发挥集团在香港和内地同时拥有融资平台的国际 化优势，资本成本显著低于行业水平，通过财务资金管理体系为业务发展提供了稳定支持，保证公司财产的完整安全、实现 保值增值。通过专注于产业及行业的深耕，公司在IT业内积累了强大的品牌优势、大数据业务的全牌照优势以及其他综合优 势，为公司各项业务的快速发展提供了系统化的充分保障。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 122,384,875,621.23 100% 92,060,443,406.22 100% 32.94% 分行业 IT分销 116,838,040,128.54 95.47% 88,653,444,617.61 96.30% 31.79% 云计算及数字化转型 3,884,935,094.07 3.17% 2,666,133,995.12 2.90% 45.71% 自主品牌 1,650,396,371.93 1.35% 727,504,389.80 0.79% 126.86% 其他 11,504,026.69 0.01% 13,360,403.69 0.01% -13.89% 分产品 消费电子业务 67,854,087,871.20 55.44% 57,417,498,316.29 62.37% 18.18% 企业增值业务 48,983,952,257.34 40.02% 31,235,946,301.32 33.93% 56.82% 云计算及数字化转型 3,884,935,094.07 3.17% 2,666,133,995.12 2.90% 45.71% 自主品牌 1,650,396,371.93 1.35% 727,504,389.80 0.79% 126.86% 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 其他 11,504,026.69 0.01% 13,360,403.69 0.01% -13.89% 分地区 内销 113,288,030,181.26 92.57% 85,356,227,095.09 92.72% 32.72% 外销 9,096,845,439.97 7.43% 6,704,216,311.13 7.28% 35.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 IT分销 116,838,040,128.53 113,458,774,490.80 2.89% 31.79% 32.23% -0.32% 分产品 消费电子业务 67,854,087,871.20 66,498,984,962.60 2.00% 18.18% 18.15% 0.02% 企业增值业务 48,983,952,257.34 46,961,656,252.43 4.13% 56.82% 59.08% -1.36% 分地区 内销 113,288,030,180.93 109,603,255,229.86 3.25% 32.72% 33.34% -0.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 IT分销 销售额 元 116,838,040,128.54 88,653,444,617.61 31.79% 云计算与数字化转型 销售额 元 3,884,935,094.07 2,666,133,995.12 45.71% 自主品牌 销售额 元 1,650,396,371.93 727,504,389.8 126.86% 其他 销售额 元 11,504,026.69 13,360,403.69 -13.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 IT分销收入本报告期增长的原因主要是公司持续挖掘新业务增长点，加强商机管理和核心渠道建设，推进传统业务的稳 定增长； 云计算及数字化转型收入本报告期增长的原因主要是国内企业数字化转型快速推进，云计算和数字化转型业务继续保持 高速增长； 自主品牌收入本报告期增长的原因主要是公司信创业务取得突破式发展。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT分销 商品 113,458,774,490.80 95.92% 85,804,147,405.52 96.68% 32.23% 云计算及数字化转型 其他 3,363,085,148.27 2.84% 2,322,170,441.83 2.62% 44.83% 自主品牌 其他 1,459,971,859.26 1.23% 615,486,473.88 0.69% 137.21% 其他 其他 5,637,081.12 0.00% 5,750,198.38 0.01% -1.97% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 消费电子业务 商品 66,461,028,613.31 56.19% 56,346,271,440.67 63.49% 17.95% 企业增值业务 商品 46,997,745,877.49 39.73% 29,457,875,964.85 33.19% 59.54% 云计算及数字化转型 其他 3,363,085,148.27 2.84% 2,322,170,441.83 2.62% 44.83% 自主品牌 其他 1,459,971,859.26 1.23% 615,486,473.88 0.69% 137.21% 其他 其他 5,637,081.12 0.00% 5,750,198.38 0.01% -1.97% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年因设立新增合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、神州数码（福 州）科技有限公司、合肥神州信创科技孵化有限公司、合肥神州信创信息科技有限公司、神州云科（北京）科技有限公司， 因清算关闭沈阳神州数码有限公司及结构化主体，因非同一控制下企业合并增加GoPomelo及其子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 54,606,839,733.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 38,670,313,907.59 31.60% 2 客户二 7,404,673,691.27 6.05% 3 客户三 5,030,923,136.84 4.11% 4 客户四 2,139,029,987.97 1.75% 5 客户五 1,361,899,010.23 1.11% 合计 -- 54,606,839,733.90 44.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 75,380,011,176.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.11% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 32,881,912,499.57 26.66% 2 供应商二 13,005,869,635.73 10.54% 3 供应商三 11,998,850,836.25 9.73% 4 供应商四 9,614,577,460.11 7.79% 5 供应商五 7,878,800,744.57 6.39% 合计 -- 75,380,011,176.23 61.11% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,916,502,906.65 1,487,467,253.31 28.84% 管理费用 281,816,188.71 238,509,366.95 18.16% 财务费用 273,239,417.38 195,811,841.57 39.54% 主要原因是本报告期人民币升值幅 度小于上年同期，汇兑收益减少； 研发费用 240,321,435.14 181,767,255.95 32.21% 主要原因是本报告期加大云业务及 信创业务研发投入； 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 数据库审计 国家针对数据安全和个人隐私相继立 法，安全合规市场快速增长，企业数字 化转型驱动内需稳步上升，在现有静态 脱敏产品TDMP相续中标金融标杆客 户，具有较强行业竞争力的背景下，有 必要扩充数据安全产品线，增强数据安 全市场竞争力。 动态脱敏：已发布分布 式零售版本，增加常用 国产数据源的匹配。数 据库审计：已完成测 试、发布数据库审计系 统v1.3版本。 （1）动态脱敏：完成复杂SQL报文解析及其他数 据源的适配，做成一款真正成熟的产品，产品竞争 力在市场上进入前三名；（2）数据库审计：V2 版 本正式发布，具备三层关联及运维协议审计功能、 更多数据源的适配，产品在市场上具有竞争力。 实现数据安全产品线的搭建，实现数据从采 集、传输、存储、交换、使用、销毁全生命 周期的安全管控。成为有核心技术和产品的 数据安全公司。 自动化云运维平台 的研发 根据神州数码集团MSP+业务战略，业 务规模每年以双位数高速增长，控制交 付成本保持毛利率成为关键。在大规模 上万资产的运维过程中，除了人员的技 术能力提升，更多地需要工具控制流程、 累积技术知识，对业务进行支持。该运 维平台针对多云平台上大规模、多租户 的混合云运维场景进行跨平台的集中统 一管理。通过预设场景，提供监控、故 障判断、自愈等一系列的智能化、自动 化操作，让运维业务对人的依赖程度进 一步降低，提升服务质量和客户体验。 一期平台已经投入使 用，包括了服务器监 控、权限管理、故障自 愈、自动化代码管理 等；二期正在开发中， 即将实现云原生容器 监控、数据报表统计、 事件分级告警等功能。 将云原生和多云的非云原生业务在统一的平台上 进行监控和管理，根据不同告警级别自动化选择通 知方式触达用户。通过运维平台，降低MSP工作 对人的依赖，通过DevOps累积云端技术能力，增 加对于云原生的支持程度，提升神州数码在MSP 市场的竞争力。 MSP业务的目的是帮助传统企业客户通过 云平台的建设和托管，实现企业数字化战略。 随着越来越多的玩家进入MSP的领域，提升 人效、降低成本，实现自动化、智能化的跨 云平台管理成为了神州数码的重要竞争力。 通过运维平台和其他云原生相关产品的研 发，神州数码逐步完善DevOps的闭环，打 通从开发、交付到运维的环节，逐渐成为云 原生市场上的重要玩家。 贾维斯人工智能集 成平台JARVIS AI Platform 通过将算法、算力统一云化支持，将AI 能力以可配置的方式为业务部门在无需 技术支持下，快速为场景赋能。带动公 司AGG、MSP、ISV和项目收入，最终 将JARVIS形成神州数码服务于社会的 品牌平台。 贾维斯人工智能集成 平台三个阶段：第一阶 段：能力孵化（2021年 -2022年）第二阶段： 云原生AI集成平台 （2022年-2026年） 第 最终贾维斯人工智能集成平台将是神州数码服务 于社区的平台和品牌，以品牌运营为核心任务。构 建JARIVS开源社区：将实用性工具从免费走向开 源，向外界证明神码的技术能力，并构建JARVIS 技术社区，赢的业界尊重和认可，并挖掘优秀的人 才；构建企业级AI应用市场：JARVIS从平台走向 短期影响力：为公司探索AGG-ISV的双循 环模型，探索以应用平台为模式的AI能力在 企业快速落地的道路。长期影响力：向外界 证明神码的技术能力，并构建JARVIS技术 社区，赢的业界尊重和认可。从自有应用场 景研发到应用市场模式，纳入大量神码或第 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 三阶段：神州数码云品 牌时代（2026年-） 企业级数字化应用市场，市场提供大量神码或第三 方的AI能力和企业级应用产品，通过神码的渠道 为企业提供丰富的选择。品牌构建和转型完成：基 于自身的强大技术积累和对应用市场的了解，为政 府和企业提供数字化转型咨询方案设计并参与规 范制订。 三方的AI能力和企业级应用产品，通过神码 的渠道为企业提供丰富的选择。基于自身的 强大技术积累和对应用市场的了解，为政府 和企业提供数字化转型咨询方案设计。 构建为企业数字化 赋能的全聚合服务 平台 通过全聚合服务平台持续建设，向合作 伙伴，用户提供覆盖云原生应用及服务、 解决方案，技术服务、IT产品的数字化 平台。 平台注册用户数量开 始增加，各板块，内容 持续推进上线过程中。 通过全聚合平台建设，聚合生态合作伙伴，为公司 云原生应用及服务、解决方案，技术服务、IT产品 提供B2B线上平台，提升公司业务规模、效能。 通过全聚合服务平台的建设，增强公司数字 化转型服务能力，提升公司数字化赋能能力， 进一步拓展数字化服务业务规模。 信创盒式交换机 采用“CPU+操作系统+交换芯片+生产+ 服务”全国产化的架构，完成全国产化 交换机的开发和应用，完成全国产化自 主可控的盒式交换机商用验证；拓展信 创网络方案市场应用落地。 交换机产品开发及测 试验证完成；相关测试 机构标准测试通过；完 成典型客户方案场景 建设，全面进入市场推 广阶段。 完成全系列国产化交换机产品交付，并通过工业和 信息化部电子第五研究所、中国软件测评中心、国 家工业信息安全发展研究中心，中国电子技术标准 化研究院等制定测试标准。完成全系列国产化交换 机产品交付，并通过工业和信息化部电子第五研究 所、中国软件测评中心、国家工业信息安全发展研 究中心，中国电子技术标准化研究院等制定测试标 准。 通过信创交换机项目建立了完整的从国产化 器件到交换机自主可控软件的数据通讯设备 研发，生产制造全生态；基于多年的数通产 品开发经验的积累，使神州数码成为国内首 批符合信创标准的数据通讯产品研发制造企（未完）  |