[年报]金富科技(003018):2021年年度报告
原标题:金富科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈珊珊、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主 管人员)杜丽燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展 望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以260000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 52 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 77 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 78 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/金富科技 指 金富科技股份有限公司 湖南金富 指 湖南金富包装有限公司 金盖投资 指 东莞金盖投资合伙企业（有限合伙） 倍升投资 指 东莞倍升投资合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土创投 指 东莞红土创业投资有限公司 迁西金富 指 迁西县金富包装制品有限公司 四川金富 指 四川金富包装有限公司 翔兆科技 指 桂林翔兆科技有限公司 华润怡宝 指 华润怡宝饮料（中国）有限公司（含其子公司和分公司）及其运营 的其他华润怡宝品牌关联企业 可口可乐 指 中粮可口可乐饮料有限公司、珠海可口可乐饮料有限公司、太古公 司与可口可乐的合资公司以及可口可乐（中国）投资有限公司（含 上述公司下属子公司和分公司） 达能 指 达能（中国）食品饮料有限公司（含其下属子公司和分公司） 景田 指 景田（深圳）食品饮料集团有限公司（含其下属子公司和分公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 塑料防盗瓶盖 指 用塑料制成，经封装，开启后不能恢复其原包装形式的瓶盖 异形盖 指 定制化要求较强、产品体积较大或产品设计较复杂的其他盖类产 品，通常采用注塑工艺制造 新型拉环盖 指 由铝制盖身、垫片和拉环三部分组成的新型瓶盖，灌装工艺与皇冠 盖一样，可与目前啤酒等含气饮料的玻璃瓶口、铝瓶口配套。 顶穿盖 指 通过顶穿开启防盗封口的瓶盖 两片盖 指 包括瓶盖本体和翻盖，瓶盖本体与翻盖之间通过连接带连接，适用 于玻璃瓶装的调味品包装 嘴盖 指 包括应用于阀门出口处的密封盖或者含有吸嘴的密封盖等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金富科技 股票代码 003018 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金富科技股份有限公司 公司的中文简称 金富科技 公司的外文名称（如有） JinFu Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） JinFu 公司的法定代表人 陈珊珊 注册地址 东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组 注册地址的邮政编码 523000 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组 办公地址的邮政编码 523000 公司网址 http://www.jinfu-group.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小霜 联系地址 东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组 电话 0769-8916 4633 传真 0769-3901 4531 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组（公司证券法务部） 四、注册变更情况 组织机构代码 91441900726525623G 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 史少翔、琚晶晶、刘庆国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦21层 洪树勤、宋建洪 2020年11月6日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 659,388,290.28 514,361,903.74 28.20% 598,163,664.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 121,326,894.47 88,208,974.16 37.54% 103,767,892.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 116,020,277.11 83,582,432.65 38.81% 101,045,329.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 180,025,008.70 133,745,865.15 34.60% 156,490,792.08 基本每股收益（元/股） 0.47 0.44 6.82% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.44 6.82% 0.53 加权平均净资产收益率 9.45% 11.08% -1.63% 15.75% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 1,452,907,762.75 1,337,845,234.11 8.60% 852,866,642.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,311,973,236.35 1,289,446,341.88 1.75% 710,920,067.72 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 148,154,406.10 193,290,250.50 208,599,192.15 109,344,441.53 归属于上市公司股东的净利润 22,338,840.16 33,955,804.15 45,231,492.17 19,800,757.99 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 21,752,078.44 33,392,018.07 41,979,103.51 18,897,077.09 经营活动产生的现金流量净额 -5,753,974.10 23,530,127.33 88,077,288.62 74,171,566.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 22,730.51 -94,632.40 -566,934.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 4,780,741.69 5,880,795.81 3,838,871.04 委托他人投资或管理资产的损益 211,319.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 1,677,753.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -141,533.57 -185,533.13 -129,304.13 减：所得税影响额 1,033,074.70 974,088.77 631,389.01 合计 5,306,617.36 4,626,541.51 2,722,563.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。 塑料包装行业是全球性的、持续发展壮大的产业。伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，二十世纪中期 以来包装产业迅速在全球崛起。近年来，我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势，在包装产品结构占比中仅次于纸包装排 名第二。受益于良好的国内经济环境，我国塑料包装箱及容器制造行业的市场空间未来将继续稳步扩大。 公司所处行业下游主要为包括包装饮用水行业在内的饮料行业。饮料即经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水 冲调或冲泡饮用的液体。根据乙醇含量，饮料分为软饮料和硬饮料。其中，饮料当中的包装饮用水消费被广大群众所接受。 随着中国居民消费水平获得提升，城镇化进展加速，新兴渠道高速拓展，以及消费的持续升级带动了消费者对食品饮料中的 健康需求不断升温，中国的整体包装饮用水市场需求呈现不断上涨趋势。 根据Euromonitor（欧睿）数据显示, 2020年我国软饮料行业规模5,735亿元（含包装水），其中包装水行业规模约2,159 亿元，约占全部软饮料的37.6%。2013-2020年包装水复合增速为4.6%,行业规模7年增长1,000余亿元。根据Euromonitor（欧 睿）数据显示,预计2025年，我国包装水市场规模将达至3,131亿元，占全部软饮料的40.9%, 2021-2025年复合增速将为5.0%, 预计未来5年行业规模将再增1,000亿元。 根据Euromonitor（欧睿）数据预计，2025年我国的包装水消费量将增至646.8亿升，2021-2025年CAGR为3.1%。从人均 消费量来看,在消费升级和健康意风尚的驱动下，我国包装水人均消费量将持续增长。根据Euromonitor（欧睿）数据预计， 2025年我国包装水人均消费量将达至45.8升/人，2021-2025年CAGR为3.1%。包装饮用水刚需性较强，消费量的潜在空间较大。 公司自成立以来一直专注于塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的生产、研发和销售，深耕饮料瓶盖产品市场二十年，主要产 品为应用于瓶装纯净水、矿泉水的3025盖、2925盖、T2925盖等塑料防盗瓶盖,得到下游知名企业华润怡宝、景田、可口可乐、 达能的认可，成为上述企业瓶盖主要供应商之一。同时，近年公司继续深耕瓶盖领域，开拓应用于其他产品领域的新型拉环 盖、调味品盖、碳酸盖等产品。公司通过多年的积累，已在技术研发、品牌声誉、产品品类、生产效率等方面形成了一定的 优势，行业地位突出。公司已成为国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司的主营业务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售。公司的主要产品为塑料防盗瓶盖。公司产品按照 应用领域的不同，主要可分为应用于瓶装纯净水、矿泉水的3025盖、2925盖、T2925盖、1881盖及1.555L瓶装水提手；应用 于桶装饮用水的PC桶装水盖、4.5L桶装水盖及4.5L桶装水提手；应用于瓶装功能饮料的38盖、1881盖；应用于玻璃瓶装、铝 瓶装等含气系列饮料包装新型拉环盖；应用于调味品系列（酱油、调料等）产品的两片盖等瓶盖；应用于软包装（糖浆、果 冻、食用油等）系列的阀门嘴盖、吸嘴盖及应用于空调压缩机的开关盖、接线柱胶盖等产品。 报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。本报告期内，公司通过收购翔兆科技100%股权并纳入合并报 表，实现了新型拉环盖业务产品的规模化生产和销售，增加了公司主打产品品类。 （二）公司主要产品及用途 公司主要产品情况如下： （三）经营模式 1、采购模式 公司根据客户订单情况、生产计划和原材料库存情况，结合原材料价格走势，合理安排采购计划。公司采购执行部门为 采购部，采购方式为直接采购。 2、生产模式 公司主要根据客户订单实施“以销定产，适当库存”的生产模式，同时根据市场需求变化及预测安排生产计划。 3、销售模式 公司的销售模式为直销模式，由公司销售部负责直接与客户对接，负责客户开拓及维护，无销售代理情况。基于行业特 点，公司进入客户的供应商体系通常需要复杂的认证程序，一旦进入供应商体系之后，双方的合作通常具有长期性和稳定性 的特点，客户与公司主要采取框架协议加订单的合作模式。 4、研发模式 公司通常会根据客户需求、市场的发展趋势开展或技术改进需求研发活动，具体研发模式主要有三种：一是根据客户对 于新产品外观设计或结构性能上的独特要求，公司负责产品外观及功能性的具体开发，或在轻量化、密封性等方面进行针对 性的研发；二是公司根据市场的发展趋势或者发展需求，为开拓市场进行的前瞻性的新产品、新工艺的自主设计开发；三是 对生产设备的自主研发及技术改进，包括配套生产设备的关键技术节点以及瓶盖模具等。 三、核心竞争力分析 公司多年专注于瓶盖领域的研发、设计、生产和销售业务，逐步形成了客户、技术与研发、人才及管理和产品质量等方 面的竞争优势。 （一）客户优势 凭借先进的生产技术和优质的产品质量及服务，公司与华润怡宝、景田、可口可乐、达能等国内知名的饮料制造企业建 立了长期稳定的合作关系。公司与主要客户均合作超过十年，具有长期性和稳定性的特点。合作期间，公司获得了华润怡宝、 景田、可口可乐、达能颁发的优秀供应商奖，并于2018年获得华润怡宝颁发的十年合作贡献奖。 公司与上述知名企业的合作，既保证了其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、经营成本的可控性，也保证了公 司业务的稳定性，保障了公司的可持续发展能力。 （二）技术与研发优势 公司自设立以来一直将技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键因素。公司目前已拥有多种瓶盖结构设计及制造设 备的发明专利，以及多种瓶盖的实用新型和外观设计专利。公司系广东省级高新技术企业，子公司翔兆科技系广西壮族自治 区高新技术企业；截至本报告期末，公司共拥有专利权107项，其中发明专利29项，实用新型73项，外观设计5项，公司多项 专利技术目前已投入至实际生产应用中。 其次，公司拥有完整的研发组织体系和具有竞争力的技术研发团队，核心研发人员拥有较强的专业知识和丰富的行业工 作经验。突出的研发技术能力为公司奠定了在塑料防盗瓶盖、其他塑料包装领域及其他类型瓶盖领域的核心竞争优势，有利 于公司拓展新的优质客户和应用领域。 （三）人才及管理优势 经过多年的行业积累，公司聚集了一批研发、生产、品质管理及企业管理等方面的优秀人才，在研发创新、大规模生产 管理、品质管理、内部控制等方面均有专业化的人才储备。核心管理团队和技术团队具有丰富的管理及技术经验。在公司核 心管理团队的带领下，公司已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队和技术团队，为扩大公司在行业内的竞争优势 奠定了坚实的基础。 （四）产品质量优势 公司产品主要用于饮料与食品安全直接相关的领域，这就决定了公司的产品质量不仅需满足轻量化及密封性能稳定的要 求，还需要满足食品安全的要求。因此，产品的质量与安全性十分重要，公司始终坚持“视质量如生命”的经营理念，经过 多年的实践和积累，产品质量的稳定性以及安全性在业界享有较高的声誉和口碑，成为持续赢得客户长期信赖的核心因素之 一。公司产品曾被评为“广东省名牌产品。” 四、主营业务分析 1、概述 （一）2021年公司总体经营情况综述 2021年是“十四五”规划开局之年，国内疫情虽然持续存在，但在党和政府的“动态清零”的防护原则和措施之下基本 可控，国民经济运行总体实现稳定恢复、稳健增长的局势。报告期内，公司产品应用的包装饮用水行业保持稳健增长，公司 产品市场需求旺盛。公司围绕董事会战略定位，积极配合客户日益增长的产品需求，在保障产品质量的前提下，通过各种措 施提高产能，有利的保障了客户的产品供应，塑料防盗瓶盖产品销售数量创历年新高；同时，公司本年度通过收购翔兆科技 实现了新型拉环盖业务的规模生产和销售，公司通过现有主营业务的稳健经营和并购发展双措并举，从而带动2021年度营业 收入和净利润较上年同期实现较大增长。 2021年，公司实现营业收入659,388,290.28元，较上年上升28.20%；营业利润为144,615,508.89元，较上年上升40.21%； 归属于母公司所有者的净利润为121,326,894.47元，较上年上升37.54%。 （二）主要工作概况 1、生产和经营保持稳健发展，产能和销量不断创新高 2021年，在公司董事会的带领下，公司全体上下一心，为实现2021年年度经营目标而努力。塑料防盗瓶盖方面：为满足 核心客户要求，特别是华润怡宝、景田明显增长的年生产供应量的需要，生产销售部门紧密协作，在面临产能紧张的状态下， 通过做细产销工作计划，定期分析核心客户的销售进度及库存的匹配度，通过做好生产供应和各项销售服务工作，优化生产 流程和生产工艺，不断提升产能，同时通过多项品质管理措施的优化，有效保障了客户的产品供应，实现了塑料防盗瓶盖产 品销量创历年新高，较上年增长20.15%；新型拉环盖方面：翔兆科技2021年通过不断优化和提升生产工艺，在新型拉环盖市 场获得较强的竞争力，获得了客户的认可和更多的销售份额，销售量实现较大增长；公司同时积极推动新产品的研发及实现 生产销售，调味品盖、碳酸盖等新产品在2021年度已实现稳定持续性的供货，增加了公司未来的赢利新增长点；公司并积极 参加主要大型的展览会，为公司的发展方向、发展战略积极探索新的方向。 报告期内，虽然面临疫情的挑战，但公司圆满的完成了既定的经营目标，营业收入和净利润均得到了较大增长。 2、收购翔兆科技，进一步开拓新型拉环盖市场布局 报告期内，基于公司战略发展规划的需要，同时为加速公司在新型拉环盖市场的深化布局，公司收购了桂林翔兆科技有 限公司100%股权。本次收购围绕着公司以“成为瓶盖行业最受信赖的企业”为愿景，进一步丰富了公司的产品结构和主营业 务产品品类，推动公司的战略规划和长期可持续发展。翔兆科技并入公司后，公司通过各项有效的管理措施及资源整合手段， 较好的实现了子公司经营的平稳过渡。2021年度，翔兆科技销售规模和利润规模均较收购前均有了较大的提升，运营情况良 好，为公司提供了新的盈利增长点。 同时，2021年底，根据公司的战略发展布局，基于对新型拉环盖业务市场的看好，公司与桂林市临桂区人民政府签订了 《金属瓶盖项目投资合作协议》，将通过翔兆科技在桂林市临桂区购置土地使用权，用于投资建设金属瓶盖项目，为翔兆科 技增资扩建全自动金属瓶盖生产线及瓶盖业务等相关生产线。 3、迁西金富河北生产基地投产，进一步扩充产能 报告期内，公司完成了子公司迁西金富河北生产基地建设工作，已完成验收工作并正式投入使用。该基地投产有助于公 司进一步提升产能，缓解目前产能不足的压力及对公司发展的约束，并能有效降低公司供应北方市场产品的运输成本，提升 公司效益。 4、投资建设成都塑料瓶盖生产基地建设项目，进一步完善区域布局 报告期内，为进一步提升公司综合竞争力和可持续发展能力，公司全资设立四川金富包装有限公司以实施“成都塑料瓶 盖生产基地建设项目”。截至本报告期末，子公司四川金富已取得项目建设用地，现正积极推动项目的规划施工建设工作。 本次对外投资设立四川金富将有利于提升公司产能；同时有利于公司在西南地区的区域布局，增强公司的综合实力，提高经 济效益，对公司未来的发展产生积极影响。 5、建设湖南金富瓶盖智造生产基地项目，加快募投项目投产 报告期内，为了加快公司募投项目的投产，根据公司经营发展需要并经公司审议程序通过，子公司湖南金富将在湖南宁 乡新购置土地用于建设金富瓶盖智造生产基地项目，扩大湖南生产基地的产能。本次投资符合公司战略发展规划，有利于扩 充公司产能规模，提升市场份额，为公司的快速发展创造新的效益增长点。 6、加大对高素质人才的引进，提升管理团队综合实力 随着公司生产产能和销售数量实现逐年提高，同时子公司和生产基地也在不断增加，运营管理规模快速增大，对公司的 管理能力和盈利能力提出了更高的要求。为提升公司管理水平及对生产经营的管控能力，公司高度重视优质人才的引进和储 备。 报告期内，公司持续加强团队建设，并陆续引进本行业专业领域的管理人才及优质研发人才，以满足公司业务规模快速 扩大对人才的需求；同时，在人才培养方面，公司不断完善现有培训体系，并适时引入适合公司发展的新的培训体系，加强 对现有员工的教育和培训，提升普通员工的专业技能以及管理人员的管理能力，为公司持续、快速的发展提供有力的人力资 源储备及保障。. 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 659,388,290.28 100% 514,361,903.74 100% 28.20% 分行业 橡胶和塑料制品 业 659,388,290.28 100% 514,361,903.74 100% 28.20% 分产品 塑料防盗瓶盖 554,665,760.78 84.12% 462,969,038.56 90.01% 19.81% 金属拉环盖 39,646,407.14 6.01% 3,929,423.26 0.76% 908.96% 提手 23,780,093.58 3.61% 21,791,291.29 4.24% 9.13% 其他 41,296,028.78 6.26% 25,672,150.63 4.99% 60.86% 分地区 东北 12,819,100.30 1.94% 8,979,807.43 1.75% 42.75% 华北 42,332,365.33 6.42% 27,132,845.05 5.28% 56.02% 华东 109,212,311.35 16.56% 101,793,605.66 19.79% 7.29% 华南 331,937,445.57 50.34% 257,602,756.48 50.08% 28.86% 华中 102,976,445.80 15.62% 74,133,116.22 14.41% 38.91% 香港和澳门 2,167,269.20 0.33% 1,977,913.08 0.38% 9.57% 西北 2,044,528.47 0.31% 1,603,561.13 0.31% 27.50% 西南 55,898,824.26 8.48% 41,138,298.69 8.00% 35.88% 分销售模式 直销 659,388,290.28 100% 514,361,903.74 100% 28.20% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 橡胶和塑料制 品业 659,388,290.28 473,417,544.26 28.20% 28.20% 27.55% 0.36% 分产品 塑料防盗盖 554,665,760.78 401,053,456.12 27.69% 19.81% 18.70% 0.67% 分地区 华东 109,212,311.35 77,765,397.33 28.79% 7.29% 2.47% 3.34% 华南 331,937,445.57 227,886,753.00 31.35% 28.86% 26.93% 1.04% 华中 102,976,445.80 76,214,667.28 25.99% 38.91% 43.22% -2.23% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 塑料防盗盖 销售量 万个 1,623,780.88 1,351,431.49 20.15% 生产量 万个 1,684,166.88 1,389,605 21.20% 库存量 万个 365,019.6 304,391.42 19.92% 提手 销售量 万个 67,817.95 56,866.36 19.26% 生产量 万个 66,042.29 57,410.66 15.03% 库存量 万个 9,225.03 10,962.2 -15.85% 金属拉环盖 销售量 万个 40,210.56 4,333.87 827.82% 生产量 万个 41,409.34 5,268.34 686.00% 库存量 万个 7,904.99 898.81 779.50% 其他产品 销售量 万个 16,567.16 8,830.46 87.61% 生产量 万个 17,155.52 9,504.19 80.50% 库存量 万个 2,289.11 1,665.74 37.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 金属拉环盖销售量和生产量大幅增长主要系今年收购子公司翔兆科技所致，该公司于2021年8月起纳入公司合并报表范围， 主要生产金属拉环盖。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 塑料防盗瓶盖 营业成本 401,053,456.12 84.71% 337,864,108.97 91.03% 18.70% 金属拉环盖 营业成本 24,919,247.88 5.26% 2,208,285.42 0.59% 1028.44% 提手 营业成本 23,048,516.46 4.87% 16,368,575.64 4.41% 40.81% 其他 营业成本 24,396,323.80 5.15% 14,723,771.61 3.97% 65.69% 其中： 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 塑料防盗瓶盖 直接材料 264,747,819.81 55.92% 212,816,836.44 57.34% 24.40% 直接人工 19,360,359.03 4.09% 15,711,254.60 4.23% 23.23% 制造费用 91,349,132.78 19.30% 89,827,611.59 24.20% 1.69% 运输费用 25,596,144.51 5.41% 19,508,406.34 5.26% 31.21% 合计 401,053,456.12 84.71% 337,864,108.97 91.03% 18.70% 说明 1、金属拉环盖营业成本大幅增加主要系今年收购子公司翔兆科技所致，该公司于2021年8月起纳入公司合并报表范围。 2、塑料防盗瓶盖、提手和其他产品营业成本增加主要系生产和销售规模增长所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 序号 子公司全称 报告期间 纳入合并范围原因 1 桂林翔兆科技有限公司 2021年度 收购 2 四川金富包装有限公司 2021年度 新设 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收购了翔兆科技100%股权，其主营业务为新型拉环盖包装业务的生产和销售。本次收购立足于公司战略 布局，围绕着以“成为瓶盖行业最受信赖的企业”为愿景，进一步丰富了公司的产品结构和主营业务产品品类，并推动了公 司新型拉环盖等新产品的规模化生产，有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力。本次并购将提升公司的盈利能力。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 572,923,207.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 288,575,369.06 43.76% 2 客户二 184,952,287.42 28.05% 3 客户三 37,472,151.22 5.68% 4 客户四 31,420,772.65 4.77% 5 客户五 30,502,627.26 4.63% 合计 -- 572,923,207.61 86.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 255,713,613.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.67% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 153,358,882.63 35.19% 2 供应商二 47,316,943.05 10.86% 3 供应商三 19,866,017.70 4.56% 4 供应商四 18,845,644.84 4.32% 5 供应商五 16,326,125.66 3.75% 合计 -- 255,713,613.88 58.67% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,400,382.55 3,730,188.22 17.97% 管理费用 31,786,425.54 21,678,300.30 46.63% 人员薪酬增加及收购翔兆科技中介 费用增加所致 财务费用 -15,829,419.62 -1,796,708.67 -781.02% 结余资金较多，导致利息收入增加 研发费用 17,770,685.12 14,146,445.52 25.62% 合并子公司翔兆科技所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 拉环和铝盖快速 融合固定技术研 针对现有技术中的不 足之处而提供拉环和 铝盖快速融合固定技 已评审结题，并完 成部分设备改造， 本项目通过自动模塑机用 来挤出成型各种颗粒状热 塑材料，切割单元成单个 目前，该项目的目标客户 是玻璃瓶包装需求的产 品，小瓶装玻璃酒类饮品 发 术研发，实现拉环盖 （环扣部分），质量稳 定，高效率生产，产 品拉环无断裂、披锋。 投入生产使用。 的小球状，并将小球投入 盖子并根据设计的形状模 压成型，实现塑料拉环成 型，与冲压成型的铝盖体 快速融合。 市场对此类型产品需求逐 年增加，意味着拉环盖的 生产能力要求越来越高， 甚至成为是否能抢占市场 的一个关键点，此研发项 目对拉环盖市场开发有较 高的潜力。 桶装饮用水用 48mm轻量化型 顶穿盖密封结构 的研发 现有轻量化的桶盖， 有存在容易导致密封 板与安装凹槽的内壁 分离，使得外部污染 物进入水桶中，或者 使水桶中的纯净水流 出的风险，本项目研 发的目的在重新开发 新结构设计，用于提 高密封板承受冲击的 压力，保证桶装水在 运输过程中，使得桶 盖的密封板不容易被 外力顶穿，降低生产 商的损失。 已评审结题，并完 成1款产品开发及 投产。 本项目通过将目的产品结 构的撞击条等核心结构部 分进行改造调整，提升密 封板承受冲击的压力，使 得密封板不容易顶穿，撞 击条不容易断裂，避免密 封板与安装凹槽分离。 中小型桶装水需求市场一 直都保持着稳步的增长， 轻量化结构的投用也是该 包装产品的改造趋势，要 确保产品在轻量化前提下 保证各项质量指标达标， 是各大知名品牌客户对企 业的技术能力考核，因此， 随着饮用水对此类型产品 需求逐年增加，此研发项 目对维护桶装水包装市场 业务有非常重大的意义。 智能无人化生产 车间改造设计的 研发 本项目目的在于提供 一种自动包装线的接 料装置，用于避免接 料装置在转移轻质产 品过程中挤压到轻质 产品而使轻质产品变 形的情况的发生。 已评审结题，并完 成设备小规模试 用。 在确保包装工艺方面能实 现自动化、智能运送的基 础上，在转移轻质产品过 程中确保无产品破损问 题。 随着国内生活质量越来越 高，对食品安全相关产品 的要求越来越严格，也随 着智能化生产的推行，生 产智能化、自动化改造是 是提高质量稳定性的一个 有效措施，也是将来制造 业的发展趋势，也是企业 核心竞争力的重要指标之 一，因此此研发项目对公 司竞争力提高、品牌形象 提高有较大促进作用。 高精度铝盖体冲 压成型工艺研发 本项目研发的目的针 对现有技术中的不足 之处而提供高精度铝 盖体冲压成型工艺， 实现拉环盖（环扣部 分）质量稳定，高效 率生产，铝盖结构完 整，无毛刺、瑕疵和 裂痕等问题。 已评审结题，并完 成部分设备改造， 投入生产使用。 本项目提供一种高精度铝 盖体冲压成型工艺，适用 于多个模具， 通过电子控 制定位薄片中心、盖子成 型、进程控制，能精准把 铝板定位，并冲压出盖体； 同时，本项目设计配有油 冷却部件，带冷凝空气的 冷却部件可用于冲床油润 当今拉环盖生产质量稳定 性依然是考验企业对此产 品的保供能力，随着拉环 盖市场逐渐普及推广，解 决这个工艺技术难题，也 是拉环盖保供的重要竞争 力，此研发项目对拉环盖 市场开发有较高的潜力， 并能提升公司在行业内的 滑系统的温度调节，有助 于设备的稳定运转，提高 产品生产效率。 品牌形象。 瓶装饮用水用 3025轻量化型瓶 盖密封结构的研 发 本项目目的在于提供 一种轻量化瓶盖，用 于降低瓶盖本体外壁 的棱与人手之间的摩 擦力，提高消费者的 使用体验，降低生厂 商的生产成本。 已评审结题，且完 成2款产品开发及 投产。 瓶装饮用水用3025轻量化 型瓶盖包括瓶盖本体，本 项目通过对瓶盖本体的内 侧壁、螺纹等关键位置进 行改造调整，并重新设计 产品对应的模具内部结 构，一方面实现产品轻量 化改造，节省材料，另一 方面确保密封性能、封盖 性能、开启性能（即消费 者拧开瓶盖相关质量指 标）能符合行业及市场的 标准要求。 瓶装饮用水需求市场一直 保持着稳步的增长，且增 幅能力也较为可观，轻量 化结构的投用也是该包装 产品的改造趋势，要确保 产品在轻量化前提下保证 各项质量指标达标，是各 大知名品牌客户对企业的 技术能力考核，因此，随 着饮用水对此类型产品需 求逐年增加，此研发项目 对维护瓶装饮用水包装市 场业务有非常重大的意 义。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 67 54 24.07% 研发人员数量占比 10.40% 9.89% 0.51% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 2 3 -33.33% 硕士 2 2 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 8 10 -20.00% 30~40岁 29 21 38.10% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 17,770,685.12 14,146,445.52 25.62% 研发投入占营业收入比例 2.70% 2.75% -0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 746,622,776.56 596,298,821.65 25.21% 经营活动现金流出小计 566,597,767.86 462,552,956.50 22.49% 经营活动产生的现金流量净 额 180,025,008.70 133,745,865.15 34.60% 投资活动现金流入小计 217,817,878.59 3,054,725.79 7,030.52% 投资活动现金流出小计 359,905,619.54 135,948,560.16 164.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -142,087,740.95 -132,893,834.37 -6.92% 筹资活动现金流入小计 726,810,759.24 -100.00% 筹资活动现金流出小计 148,021,671.92 297,330,153.23 -50.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 -148,021,671.92 429,480,606.01 -134.47% 现金及现金等价物净增加额 -109,955,827.73 431,190,850.47 -125.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增长34.60%，主要系本期销售增加，经营现金流量增加； 投资活动现金流入增长7,030.52%，主要系本期理财产品赎回所致； 投资活动现金流出增长164.74%，主要系本期收购子公司翔兆科技所致； 筹资活动现金流入减少，主要系上期筹资活动为首次发行股票融资所致； 筹资活动现金流出减少50.22%，主要系本期分配股利所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 减 货币资金 518,640,646.53 35.70% 616,485,934.41 46.08% -10.38% 本期银行期末余额减少 应收账款 76,281,526.75 5.25% 59,849,775.99 4.47% 0.78% 本期销售规模扩大，期末应收 增加所致 存货 171,015,024.07 11.77% 149,496,376.79 11.17% 0.60% 固定资产 452,922,022.52 31.17% 327,263,764.89 24.46% 6.71% 收购子公司翔兆科技，迁西子 公司完工投产 在建工程 9,450,005.63 0.65% 79,765,575.40 5.96% -5.31% 迁西子公司完工转固所致 使用权资产 14,335,419.13 0.99% 8,697,538.88 0.65% 0.34% 适用新租赁准则所致 合同负债 1,637,607.18 0.11% 883,689.50 0.07% 0.04% 租赁负债 5,787,131.75 0.40% 2,799,695.26 0.21% 0.19% 适用新租赁准则所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 40,000,000.00 1,677,753.43 1,677,753.43 220,000,000.00 200,000,000.00 60,000,000.00 上述合计 40,000,000.00 1,677,753.43 1,677,753.43 220,000,000.00 200,000,000.00 60,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2021年12月31日账面价值 受限原因 项目 2021年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 13,310,539.85 信用证保证金 固定资产-湖南成品仓 9,592,180.30 正在办理中 固定资产-辅助构筑物 1,738,149.02 租赁土地上建筑物 无形资产-湖南成品仓土地使用权 1,040,949.69 正在办理中 合计 25,681,818.86 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 359,905,619.54 135,948,560.16 164.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合 作 方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本期 投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 桂林 翔兆 科技 有限 公司 新型 拉环 盖包 装业 务的 生产 和销 售 收购 156,860,000.00 100.00% 募集 资金 无 长期 股权 投资 已完成 股权过 户 10,438,891.94 否 2021 年07 月12 日、 2021 年07 月29 日 1.《第二届 董事会第 十三次临 时会议公 告》；2.《关 于变更部 分募集资 金投资项 目用于收 购翔兆科 技100%股 权并对其 增资的公 告》；3. 《2021年 第一次临 时股东大 会决议公 告》。 合计 -- -- 156,860,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 10,438,891.94 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 迁西 县金 富包 装制 品有 限公 司 自建 是 塑料 包装 行业 23,397,266.65 97,033,306.14 自有 资金 100.00% 不适 用 不适 用 合计 -- -- -- 23,397,266.65 97,033,306.14 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2020 公司首 次公开 发行募 集资金 49,031.73 14,435.35 22,217.57 29,256.66 29,256.66 59.67% 26,814.16 募集资 金专用 账户 0 合计 -- 49,031.73 14,435.35 22,217.57 29,256.66 29,256.66 59.67% 26,814.16 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金使用情况为：（1）截至2020年11月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,408.88万 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,408.88万元；（2）直接投入募集 资金项目14,808.69万元；（3）募集资金补充流动资金5,000.00万元；（4）利用闲置募集资金进行现金管理 4,000.00 万 元；（5）个别募集资金专户注销，相关结余资金（主要为利息收入）9.61万元直接补充流动资金。截止2021年12月31 日，公司累计使用募集资金26,227.18万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额22,804.55万元，募集资金专用 账户利息收入1,212.19万元，手续费0.65万元，募集资金专户余额为24,016.09万元；使用闲置募集资金用于现金管理 的理财结算账户余额为4,000.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 塑料瓶盖生产基地 扩建项目 是 29,256.66 7,059.94 309.49 1,306.14 18.50% 2023年 07月 31日 不适用 不适用 否 饮料塑料防盗瓶盖 生产线技改项目 是 10,258.9 10,258.9 1,374.05 3,126.12 30.47% 2022年 12月 31日 不适用 不适用 否 研发中心建设项目 否 4,516.17 4,516.17 153.94 187.44 4.15% 2022年 07月 31日 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 项目 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 成都塑料瓶盖生产 基地建设项目（一 期） 否 7,000 1,617.67 1,617.67 23.11% 2023年 07月 31日 不适用 不适用 否 收购翔兆科技100% 股权项目 否 15,686 10,980.2 10,980.2 70.00% 不适用 1,043.89 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 49,031.73 49,521.01 14,435.35 22,217.57 -- -- 1,043.89 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 49,031.73 49,521.01 14,435.35 22,217.57 -- -- 1,043.89 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 新增实施主体全资子公司“四川金富包装有限公司”及实施地点“四川省成都市蒲江县”以实施 “成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期） 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 1、塑料瓶盖生产基地扩建项目 （1）调减塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额，由29,256.66万元调减至7,059.94万元，由“原 有厂房扩建”调整为“购置土地自建厂房扩建”，并根据项目建设情况，对项目进行适当延期，“塑 料瓶盖生产基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年10月31日变更为2023 年7月31日。 （2）从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约7,000.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金以实施“成都塑料瓶盖生产基地 建设项目”，项目达到预定可使用状态的日期为2023年7月31日。 （3）从塑料瓶盖生产基地扩建项目中调出15,686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目。 2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目 达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年7月31日变更为2022年12月31日。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2020年11月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,408.88万元，募集资 金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,408.88万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情（未完）  |