[年报]莎普爱思(603168):莎普爱思2021年年度报告
原标题:莎普爱思:莎普爱思2021年年度报告 603168 公司简称： 莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 603168 莎普爱思logo 2021 年年度报告 二零二 二 年 三 月 二十 九 日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 鄢标 、主管会计工作负责人 林秀松 及会计机构负责人（会计主管人员） 林秀松 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第 八 次会议审议通过 了 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》，鉴于 2 022 年 泰州医院二期项目 工程的全面建设施工 对资金的需求较高 ， 同时 公司 研发投入和投资也需要大 量资金支持， 综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本。 本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第 三 节 管理层讨论与 分析中 六 、公司关于 公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”相关内容。报告期内，《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）为本公司指定 的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风 险。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 67 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 72 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 73 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 74 备查文件目录 （一）载有公司董事长签名的年度报告文本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报告。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、莎普爱思 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司 泰州医院、妇儿医院公司 指 泰州市妇女儿童医院有限公司 ，系公司 全资子公司 泰州妇产医院 指 泰州妇产医院有限公司，系泰州医院全资子公司 强身药业、强身药业公司 指 原莎普爱思强身药业有限公司， 2021 年 4 月更名为强 身药业（吉林）有限公司，原公司全资子公司， 2 022 年 1 月 2 5 日完成 股权变更 登记手续 莎普爱思销售公司 指 浙江莎普爱思医药销售有限公司，系公司全资子公司 莎普爱思大药房 指 浙江莎普爱思大药房连锁有限公司，系莎普爱思销售 公司全资子公司 贸易公司 指 平湖市莎普爱思贸易有限公司 , 系莎普爱思大药房全 资子公司 养和实业 指 原上海养和投资管理有限公司， 2021 年 1 月更名为上 海养和实业有限公司，为公司控股股东 谊和医疗 指 上海谊和医疗管理有限公司 , 为公司控股股东一致行 动人 同辉医疗 指 上海同辉医疗管理有限公司，为公司控股股东一致行 动人 渝协医疗 指 上海渝协医疗管理有限公司 协和投资 指 原上海协和医院投资管理有限公司， 2021 年 2 月更名 为上海明好实业有限公司 海南康森公司 指 海南康森医疗科技有限公司，系泰州医院全资子公司 泓润医疗公司 指 泰州泓润医疗科技有限公司，系泰州医院全资子公司 岳氏医药 指 吉林省岳氏天博医药有限公司 国家药监局 指 国家药品监督管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》 GMP 指 英文 GoodManufacturingPractice 的缩写，指国家药监 局颁布的最新版《药品生产质量管理规范》 GSP 指 英文 GoodSupplyPractice 缩写，指国家药监局颁布的 最新版《药品经营质量管理规范》 OTC （非处方药） 指 英文 OverTheCounter 的缩写，在医药行业中特指非处 方药，是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药 店购买的药品 处方药 指 由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医师或其他有 处方权的医疗专业人员开写处方，并在医师、药师或 其他医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品 商品名 指 药品生产厂商自己确定，经国家药监局核准的产品名 称，以区别于其他厂家生产的药品 仿制药 指 具有与原研药品相同的活性成份、剂型、规格、适应 症、给药途径和用法用量的原料药及其制剂 医保目录 指 《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 莎普爱思滴眼液 指 本公司生产的苄达赖氨酸滴眼液（商品名：莎普爱思） 大输液 指 大容量注射剂 头孢克肟 指 公司指头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒 中成药 指 以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中 药制品，包括丸、散、膏、丹等各种剂型 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 3 1 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 3 1 日 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江莎普爱思药业股份有限公司 公司的中文简称 莎普爱思 公司的外文名称 ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SPAS 公司的法定代表人 鄢标 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄明雄 李悦 联系地址 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 电话 0573 - 85021168 0573 - 85021168 传真 0573 - 85076188 0573 - 85076188 电子信箱 spasdm @ zjspas.com spasdm @ zjspas.com 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 公司注册地址的历史变更情况 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 公司办公地址 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 公司办公地址的邮政编码 314200 公司网址 www.zjspas.com 电子信箱 zjspas @ zjspas.com 四、 信息披露及备置地点 公司 披露年度报告的媒体 名称 及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 公司披露年度报告的证券交易所 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 莎普爱思 603168 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 严善明、 章璐卿 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种 ： 人民币 主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年 同期增减 ( % ) 2019 年 营业收入 629,764,709.52 358,231,310.50 75.80 515,957,073.58 归属于上市公司 股东的净利润 35,656,093.09 - 179,369,256.25 不适用 7,857,251.11 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 31,068,678.76 - 212,272,767.68 不适用 - 38,697,895.67 经营活动产生的 现金流量净额 100,782,133.55 44,090,367.21 128.58 59,469,247.04 2021 年 末 2020 年 末 本期末比上 年同期末增 减（ % ） 2019 年末 归属于上市公司 股东的净资产 1,352,466,036.71 1,306,118,564.22 3.55 1,489,036,337.96 总资产 1,585,354,631.15 1,672,903,308.03 - 5.23 1,589,320,531.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 ( % ) 2019 年 基本每股收益（元／股） 0.11 - 0.56 不适用 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.11 - 0.56 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.10 - 0.66 不适用 - 0.12 加权平均净资产收益率（ % ） 2.68 - 12.83 增加 15.51 个百分点 0.53 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） 2.34 - 15.19 增加 17.53 个百分点 - 2.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 2021年度，公司实现营业收入62,976.47万元，较2020年同期增长27,153.34万元，同比上涨 75.80%，主要系1）国内新冠肺炎疫情影响逐渐减弱及公司推进营销改革，公司滴眼液、头孢 等产品营业收入增加；2）公司于2020年10月完成对泰州医院并购，2021年合并泰州医院全 年诊疗服务收入1.63亿元。 2. 公司2021年度扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3,565.61万元，主要系1）公司 本期资产减值计提较去年同期大幅减少；2）医疗服务板块， 泰州医院经营稳定，报告期内贡 献利润3,622.30万元；3）医药制造板块，滴眼液、头孢等产品营业收入增加，同时研发费用 大幅增加，贡献利润较少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种 ： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 153,160,950.86 163,576,418.46 156,368,821.41 156,658,518.79 归属于上市公司股 东的净利润 10,488,392.31 16,466,969.27 9,191,599.10 - 490,867.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,812,312.01 15,493,516.20 10,335,319.00 - 4,572,468.45 经营活动产生的现 金流量净额 12,479,810.76 78,593,810.91 - 48,732,221.35 58,440,733.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 - 210,219.79 - 1,406,799.54 - 1,356,076.88 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,940,782.78 详见政府 补助说明 2,879,568.36 10,194,729.82 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 8,450,361.00 7,735,931.78 15,780,367.03 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 180,110.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 - 5,845,421.25 23,749,069.10 28,460,374.46 减： 所得税影响额 - 251,911.59 54,258.27 6,704,357.65 合计 4,587,414.33 32,903,511.43 46,555,146.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 其中：银行理财产品 250,000,000.00 105,029,867.04 - 144,970,132.96 8,450,361.00 合计 250,000,000.00 105,029,867.04 - 144,970,132.96 8,450,361.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021 年是公司发展历程中承前启后 的 关键一年 , 在新管理 团队 的带领下，公司继续深耕主营业 务、持续推进营销改革、丰富公司产品梯队， 以 提高公司盈利能力和综合竞争力 ， 实现公司可持 续发展 。 2021 年度，公司实现营业收入 62,976.47 万元，较 2020 年同期增长 27,153.34 万元，同比上 涨 75.8 0% 。公司 2021 年度扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 3,565.61 万元。 报告期 内，公司在进一步 提升规范治理水平 的同时，主要开展 了 以下工作： （一） “ 做存量、抓增量 ”， 推进营销改革 报告期内，公司 以核心产品和核心区域为立足点 ， 在巩固原有市场份额情况下，努力拓展新 渠道 与新 市场 。 同时， 公司持续推进营销改革，调整销售队伍结构， 优 化考核奖惩，充分调动团 队的积极性和创造性。公司坚持品牌宣传和公益活动相结合，加强经销商的管理与服务， 努力保 持主要产品的市场优势地位 。 （二）加大研发项目投入 ，推进 苄达赖氨酸滴眼液一致性评价 工作 公司持续加大研发投入，丰富眼科、妇产儿科在研产品管线 。 报告期内，公司研发支出 10,221.37 万元，同比增长 267.66% ，占营业收入的 16.23% 。 报告期内，公司 继续 全力以赴推进苄达赖氨 酸滴眼液一致性评价相关工作。 2021 年 9 月，中 山大学中山眼科中心等 9 家研究单位完成全部受试者入组。 目前，公司正按照国家药监局、浙江 省药监局等相关要求持续推进苄达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）上市后临床研究。 公司 头孢克肟颗粒（规格： 50mg （按 C16H15N5O7S2 计））获得国家药监局的药品补充申请 批准通知书，视同通过仿制药一致性评价；左氧氟沙星滴眼液、乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液、 左氧氟沙星氯化钠注射液等产品的申报资料提交国家药监局并获受理，正在 CDE 审评中。 此外， 公司还正积极推进硫酸阿托品滴眼液（ 0.01% ）、玻璃酸钠滴眼液等项目的研究开发 。 （三） 推进非公开发行股票，促进公司可持续发展 公司积极推进非公开发行股票事项。公司计划募集资金 6 亿元，其中 4.5 亿元用于子公司泰 州医院二期建设项目。本项目将建设一座新医院大楼，引入一批高端医疗设备及专业人才，同时 对原有的信息管理系统进行全方面的升级。该项目的建成将较大程度的提升泰州医院的业务规模 与服务水平，增强盈利能力，促进公司可持续发展。公司非公开发行股票事项已经获得中国证监 会审核通过，目前公司正在筹备发行工作。 （四）加快人才培养，加强学科建设 报告期内， 公司全资子 公司泰州妇产医院注重专业人才队伍建设 。 2021 年 6 月，泰州妇产医 院与南通大学合作开办了在职研究生班， 以 提高泰州妇产医院医疗卫生专业能力和服务水平，为 企业的可持续发展储备后备力量。泰州妇产医院狠抓学科建设，进一步建立完善的医疗质量管理 体系。 2021 年，泰州市卫生健康委员会评定泰州妇产医院产科为泰州市妇幼健康重点学科，泰州 妇产医院儿科、妇科为泰州市妇幼健康重点学科建设单位，重点学科建设周期为三年。 （五）挂牌出售强身药业，盘活公司存量资产 为盘活公司存量资产，提高资产使用效率，提升公司的盈利能力，在做好存量资产 的运营和 经营工作的同时，公司加快低效资产处置。公司在上海联合产权交易所以公开交易方式挂牌转让 所持有的强身药业 100% 股权。公司已于 2021 年 4 月 30 日与岳氏医药签订《莎普爱思强身药业 有限公司上海市产权交易合同》。截至 披露日 ，公司已收到岳氏医药的首笔股权转让款，且强身药 业偿还完毕债务，相关股权转让交接及工商变更登记手续已办理 ， 公司不再持有强身药业股权 。 （六）强化生产过程管控，确保产品质量安全 报告期内， 公司围绕发展战略和经营计划，秉承 “ 安全第一、质量第一 ” 的理念，始终将安 全和质量作为企业的生命线。 公司坚持 “安全第一，预防为主”的安全方针，加强对员工的安全生产教育，报告期内未发 生重大安全事故。 报告期内，因市场回暖及营销改革推进，公司主营产品销量均有增长，公司合 理安排生产、不断优化人员配置，进一步提升各产品的生产效率。 公司坚持贯彻“质量第一”的准则，兼顾降本增效。 报告期内，公司质量管理体系有效运行， 产品质量稳定，无不合格产品被质量公告、无重大药品质量事故、无因违反《药品管理法》等规 定被药品监管部门行政处罚的情形；公司的药品生产条线及药品经营部门接受药监部门飞行检查、 日常检查等，均无严重缺陷 。 （七） 始终坚持党建引领，履行企业社会责任 公司 积极响应国家 “ 十四五 ” 规划号召，以党建为引领，以公益为抓手，持续践行企业社会 责任 。 经 平湖经济 开发区 （钟埭街道） 党工委批准，莎普爱思党支部于 2021 年 5 月 30 日升格为党 总支，下设三个党支部 。 截至 报告披露日 ， 公司及子公司 共有党员 80 名 （含预备党员） 。 公司 始 终坚持 “ 党建引领企业发展 ” ， 全面推进党建工作和生产经营深度融合，把党的创新理论转化为 推进公司发展的实践力量， 发挥党员的先锋模范 带头 作用 ， 推动 公司经营发展 。 公司 积极承担社会责任，躬身践行公益事业。当扬州成为疫情防控主战场时，子公司泰州妇 产医院在第一时间组建 “ 抗疫医疗小组 ” 驰援扬州，开展核酸检测采样工作 ；当 河南 多地持续遭 遇 特大暴雨洪涝灾害 时， 公司通过中国红十字总会、河南省红十字会、郑州市红十字会紧急 捐助 300 万元人民币，定向用于抢险救灾工作 ； 公司与广东省同心圆慈善基金会共同发起了 “ 同心 圆 · 下党情 ” 大型公益活动暨乡村振兴研讨会，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 2022 年是公司高质量发展的关键之年，公司将紧密把握医药发展黄金阶段带来的新机遇，加 强药和医的深度融合，实现药品 生产和医疗服务的双轮驱动。公司将继续发扬 “ 厚德精博 守正济 世 ” 的新时期企业精神，不忘初心、牢记使命，共同续写新时代莎普爱思发展的新篇章 。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司坚持“医 + 药 ” 双轮驱动的战略，主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务。 行业基本情况如下： （一） 医药 制造 行业 医药制造行业是我国国民经济的重要组成部分，随着人民生活水平的提高、老龄化进程加快、 三孩政策的实施、政府医疗卫生事业投入加大，医药需求持续增长。 2021 年以来，政府对医药领 域的监管进一步加强，医疗、医保、医药 “ 三医联动 ” 改革持续深化，带量采购覆盖范围扩大和常 态化进行，医保谈判提速，医药制造业政策导向 “ 质高价低 ” ，产品核心竞争力逐渐转向创新、质 量和成本 。 在此背景之下，医药制造行业正加速进行产业结构调整和产业升级，市场竞争更趋激 烈，医药制造行业也将充满着变革 。 （二） 医疗服务行业 自 2019 年国家卫生健康委等十部委印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》以 来，政府加大支持社会办医力度、推进 “ 放管服 ” 简化准入审批服务、支持公立医疗机构与社会办 医协同合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策，为社会办医提供了持 续良好的政策环 境和更广阔的发展空间，极大促进了社会办医持续健康规范发展。根据《 2020 年我国卫生健康事 业发展统计公报》， 2020 年末，全国医疗卫生机构总数达 102.3 万个，其中医院 3.5 万个。医院中， 公立医院 1.2 万个，民营医院 2.4 万个，民营医院相较于 2019 年增长迅速 ，数量显著提高。 在政策积极鼓励的环境下，由于融资渠道广、管理和服务机制灵活，民营医院获得了较快的 发展，在医疗服务行业中发挥着日益重要的作用。民营妇产科医院具有差异化服务特点，更能适 应不同人群的需求，其医疗环境、服务质量近年来提升巨大。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务和产品 公司主营业务为 医药制造 板块 以及 医疗服务 板块 。 1 、 医药制造 板块 主要涵盖眼科用药（抗白内障类）、抗微生物药（头孢菌素类）、抗微生物药（喹诺酮类）和 调节水、电解质及酸碱平衡药等细分治疗领域，主要产品包括苄达赖氨酸滴眼液、大输液和头孢 克肟产品等，其中苄达赖氨酸滴眼液在抗白内障药物市场中处于行业前列。 2 、医疗服务板块 2020 年 5 月，泰州妇产医院挂牌成为南通大学附属医院 。 同年 10 月，公司完成了对泰州市 妇女儿童医院有限公司的收购，公司新增了医疗服务板块的业务。 泰州妇产医院为二级甲等专科医院，集“医疗、保健、科研、教学”为一体。经泰州市卫生 健康委员会核定床位 300 张，拥有员工 400 余人，设有包括妇科、产科、儿科、不孕不育科、宫 颈专科、内科、外科、产后康复科、新生儿重症监护室以及检验、病理、超声、放射等 20 余个医 疗医技科室。 （二）公司经营模式 1 、 医药制造 板块 1 ）采购模式 公司由采购部统一负责原辅料和包装材料的采购。质量管理部与采购部对主要物料供应商进 行质量体系评估，建立供应商档案，形成合格供应商名录。采购部根据销售计划和生产计划制订 物料采购计划后，采购人员按照采购计划的数量、规格等要求，在合格供应商名录范围内进行物 料的选购。 公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作关系，通过维持多家供应商采购的原则，确保公 司原材料的供应和价格的稳定。 2 ）生产模式 生产车间根据生产计划按 GMP 规范组织生产；生产管理部负责产品的生产管理，监督安全 生产，并对计划执行情况进行检查；质量管理部负责对 生产过程的各项关键质量控制点进行监督 检查，并负责原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。 3 ）销售模式 公司的产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖，公司部分产品由公司 直供医院终端；非招标产品依据市场实际情况自主定价，招标产品以政府确定的招标价格为主。 2 、医疗服务板块 1 ) 采购模式 为保证药品供应的及时性安全性，泰州 妇产 医院按照医保目录规定药品进行采购，对不在医 保目录内的药品及其他医疗器械、卫生材料，均对供应商做资质审查，审查合格后列在供应商目 录中。 泰州 妇产 医院采购部负责 审核药品供应商资质，与符合要求的药品供应商签订《药品质量保 证协议》，双方确认合作事宜。 2 ）销售模式 泰州 妇产 医院的收入主要分为门诊收入和住院收入。 医院通过加强内部管理，提高医疗服务 质量，通过病人的口碑形成医院的品牌；同时，医院 通过 积极参与公益行动，聘请专家名医等持 续提升医院形象和知名度。 四、报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 （一） 医药制造板块 1 、 客户资源和品牌优势 公司通过多年的发展，公司产品芐达赖氨酸滴眼液在白内障药物市场中处于行业前列，具有 一定的品牌和认知度，公司与国内大型医药流通企业、医药零售企业有稳固的合作关系。“莎普爱 思”既是公司名，又是公司产品芐达赖氨酸滴眼液的商品名，莎普爱思滴眼液品牌和认知度的提 升，同时也提升了本公司知名度，对公司其他产品的推广产生带动作用。 2 、 营销网络优势 公司建立覆盖全国绝大多数省市自治区的营销网点，并建立了 OTC 产品营销团队。公司采取 “ 渠道全程管理 ” 模式，这种销售模式的特点是公司的营销管理平台直达市场零售终端 ，一方面公 司可以加强对渠道与终端的管理与服务，建立起对区域营销网络持续有效的掌控能力；另一方面， 该模式使得公司管理层对市场变化的反应更为敏锐，决策更为准确 。 3 、 研发与技术储备优势 药品 研发具有投入大、周期长、风险高的特点，因此技术储备与积累需要漫长的时间与巨额 的投入。 公司多年来高度重视新产品研发，坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式。公司 与中国药科大学、沈阳药科大学、杭州百诚医药科技股份有限公司、浙江和泽医药科技股份有限 公司、北京阳光诺和药物研究股份有限公司等单位建立了合作关系，搭建了较强的产学研合作 平 台；与上海交大平湖科技园合作成立上海交通大学莎普爱思生物医药研发中心，共同探索科技合 作和产业对接创新模式。同时，公司已形成较强的新药研发项目评估能力与开发能力，积累了一 定技术储备。 （二） 医疗服务板块 1 、 南通大学品牌叠加 泰州妇产医院 2020 年 5 月 9 日挂牌成为南通大学附属医院，依托其强大的学科优势和雄厚的 教育资源， 医院 不断完善医教研体系，深化在医学专业人才培养、重点专科建设等方面的合作， 进一步推动医院管理水平和整体实力的提高，努力为泰州 及 周边地区广大人民提供更加优质、高 效的医疗服务。 2 、 专家团队带动引领 泰州医院与复旦大学附属妇产科医院、江苏省人民医院、东南大学附属中大医院、苏州儿童 医院等省内外知名三甲医院建立专家会诊平台， 10 多位专家定期来院讲学、查房、会诊、指导手 术，提升了医院的整体医疗水平，极大地方便了患者，使患者在家门口就能接受到权威专家的亲 诊。 2018 年泰州医院聘请了江苏省人民医院妇产科主任孙丽洲教授担任名誉院长，并设立孙教授 名医工作室。 3 、 科研实力积淀深厚 泰州妇产医院 通过了互联网医院资质评审。 报告期内 ， 泰州妇产医院 承办江苏省妇幼健康研 究会母胎健康与出生缺陷干预专委会 2021 年学术年会暨第六届江苏省产科高峰论坛 ，以及 江苏省 卫健委、农业农村厅、乡村振兴局、计生协联合推进的中国计生协主办的 “ 孕妈萌宝小鸟餐 ” 活动。 4 、 医疗设备配备齐全 泰州医院拥有美国 GE64 排螺旋 CT 、德国西门子乳腺 X 射线机、 DR, 美国 GE 四维超声 E10 、 E8 彩超， E9 心脏彩超、高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、欧洲之星激光治疗系统、德国史托斯宫 . 腹腔镜、美国强生超声刀、德尔格麻醉机、呼吸机、磁悬浮流水线、日本佳能全自动生化分析仪、 全自动化学发光仪等大型万元以上设备 400 余台， 10 万元以上的仪器和设备 80 余台（套）， 5 0 - 100 万元设备 8 台、 100 万元以上设备 8 台。近年来，在 HIS 、 LIS 、 PACS 系统和电子病历、妇幼健 康平台等数字化项目的基础上，完成健康泰州 app 、互联网医院上线工作，为临床诊疗和教学、 科研提供了技术保障。 五、报告期内主要经营情况 2021 年度，公司实现营业收入 62,976.47 万元，较 2020 年同期增长 27,153.34 万元，同比上 涨 75.80 % ， 主要 系 1 ） 国内新冠肺炎疫情影响逐渐减弱及公司推进营销改革，公司滴眼液、头孢 等产品营业收入增加 ； 2 ） 公司于 2020 年 10 月完成对泰州医院并购， 2 021 年 合并 泰州医院全年 医疗服务收入 1 .63 亿元 。 公司 2021 年度扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 3,56 5 . 61 万元， 主要系 1 ） 公司 本期 资产 减值计提较去年同期大幅 减少 ； 2 ） 医疗服务板块， 泰州医院经营稳定 ， 报告期内 贡献利 润 3 , 622 . 30 万元 ； 3 ） 医药制造 板块 ， 滴眼液、头孢等产品营业收入增加，同时研发费用大幅增加 ， 贡献利润较少。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 629,764,709.52 358,231,310.50 75.80 营业成本 224,665,454.00 184,222,275.42 21.95 销售费用 116,363,902.82 149,136,491.03 - 21.97 管理费用 132,983,630.37 86,882,551.67 53.06 财务费用 - 4,182,648.08 - 6,931,483.04 不适用 研发费用 102,213,749.66 27,800,948.85 267.66 经营活动产生的现金流量净额 100,782,133.55 44,090,367.21 128.58 投资活动产生的现金流量净额 142,283,236.22 - 157,250,584.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 211,322,147.55 - 3,548,517.49 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系本期公司滴眼液、头孢等产品销量增长及合并泰州医院全年诊疗 服务收入 1.63 亿元所致。 营业成本变动原因说明： 主要系本期公司滴眼液、头孢等产品销量增长及合并泰州医院全年营业 成本 0.86 亿元所致 。 销售费用变动原因说明： 主要系本期公司调整产品结构，优化销售策略，广告费、市场推广费等 下降所致。 管理费用变动原因说明： 主要系 本期公司 职工薪酬、办公费用、 招待费 等增加 及合并泰州医院全 年 管理费用所致。 财务费用变动原因说明： 主要系本期银行存款较上年减少所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系公司为丰富产品梯队，加大研发投入所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期销售增长所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 本期公司投资银行理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司以现金方式收购泰州医院 100% 股权， 本期 根据协议约定支付剩余 40% 股权转让价款所致 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 62,760.23 万元，同比增长 76.2 0 % ，主要系本期公司滴眼 液、头孢等产品销量增长及合并泰州医院全年诊疗服务收入 1.63 亿元所致。 主营业务成本 22,4 54 . 27 万元，同比增长 22. 3 6% ，增长幅度小于收入增长幅度主要 系公司 调整产品结构，停产 了部分低毛利大输液、中成药产品 及诊疗服务收入占比增加 所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年增减（ % ） 医药工业 464,713,814.69 138,774,451.20 70.14 41.25 - 18.20 增加 21.71 个百分点 诊疗服务 162,888,465.70 85,768,297.76 47.35 499.07 519.14 减少 1.70 个百分点 合计 627,602,280.39 224,542,748.96 64.22 76.20 22.36 增加 15.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年增减（ % ） 滴眼液 247,151,660.52 29,947,523.88 87.88 110.24 70.45 增加 2.83 个百分点 大输液 41,501,833.37 22,032,161.43 46.91 - 43.09 - 57.30 增加 17.66 个百分点 头孢克肟 134,317,986.46 62,967,239.14 53.12 44.22 35.02 增加 3.19 个百分点 诊疗服务 162,888,465.70 85,768,297.76 47.35 499.07 519.14 减少 1.70 个百分点 其他 41,742,334.34 23,827,526.76 42.92 - 7.99 - 55.76 增加 61.63 个百分点 合计 627,602,280.39 224,542,748.96 64.22 76.20 22.36 增加 15.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年增减（ % ） 东北 70,985,518.89 17,857,550.88 74.84 25.91 - 38.21 增加 26.10 个百分点 华北 33,492,448.57 11,243,824.98 66.43 91.42 66.24 增加 5.09 个百分点 华东 317,555,869.62 141,325,045.69 55.50 113.82 66.58 增加 12.62 个百分点 华南 52,284,453.05 12,001,635.80 77.05 35.02 - 36.93 增加 26.19 个百分点 华中 59,802,026.59 18,834,505.19 68.51 64.80 - 0.35 增加 20.59 个百分点 西北 31,279,010.51 7,148,632.36 77.15 81.77 8.87 增加 15.31 个百分点 西南 62,202,953.16 16,131,554.07 74.07 49.64 - 12.86 增加 18.60 个百分点 合计 627,602,280.39 224,542,748.96 64.22 76.20 22.36 增加 15.74 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 分行业： 1 ）医药工业本期营业收入较上年同期增长 41.25% ，主要系公司滴眼液、头孢等产品销售收入增 加所致。 2 ）医药工业本期营业成本较上年同期下降 18.20% ，主要系公司停产部分低毛利大输液、中成药 产品所致。 3 ）医药工业本期毛利率较上年同期增长 21.71 个百分点 ，主要系 本期公司调整产品结构， 低毛利 大输液、中成药 产品等占比下降 所致。 4 ）诊疗服务本期营业收入增长 499.07% ，主要系泰州医院于 2020 年 11 月纳入合并报表，本期合 并泰州医院诊疗服务全年收入，上期合并泰州医院 2020 年 11 - 12 月收入。 分产品： 1 ）大输液毛利率较上年同期增长主要系公司停产部分低毛利大输液所致。 2 ）其他产品毛利率较上年同期增长主要系强身药业中成药等低毛利产品销售占比下降所致 。 分地区： 华东地区营业收入、营业成本包含泰州医院诊疗服务的收入及成本。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ % ） 销售量比 上年增减 （ % ） 库存量比 上年增减 （ % ） 滴眼液 万支 893.91 815.85 130.88 102.07 37.88 141.74 大输液 万瓶 / 袋 754.37 874.92 37.43 - 59.55 - 59.23 - 76.31 头孢克肟 万盒 3,004.11 3,050.12 14.84 67.49 51.37 - 75.62 产销量情况说明 本期滴眼液、头孢克肟生产量增长主要系本期产品销售增长所致。 本期大输液生产量下降主要系公司停产部分低毛利大输液产品所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 ( % ) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 ( % ) 本期金额较 上年同期变 动比例 ( % ) 情况 说明 医药工业 材料 80,322,606.84 57.88 83,154,203.39 49.01 - 3.41 医药工业 工资 17,533,863.08 12.63 23,038,191.82 13.58 - 23.89 医药工业 能源 7,157,805.13 5.16 11,238,758.96 6.63 - 36.31 医药工业 制造费用 30,166,053.83 21.74 48,266,450.83 28.45 - 37.50 医药工业 其他 3,594,122.32 2.59 3,958,617.26 2.33 - 9.21 医药工业 合计 138,774,451.20 100.00 169,656,222.26 100 - 18.20 诊疗服务 药品耗材 30,990,502.79 36.13 4,278,016.74 30.88 624.41 诊疗服务 工资 38,373,341.28 44.74 6,511,648.09 47.01 489.30 诊疗服务 其他 16,404,453.69 19.13 3,063,176.22 22.11 435.54 诊疗服务 合计 85,768,297.76 100.00 13,852,841.05 100 519.14 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 ( % ) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 ( % ) 本期金额较 上年同期变 动比例 ( % ) 情况 说明 滴眼液 材料 11,940,999.15 39.87 5,143,812.88 29.28 132.14 滴眼液 工资 4,464,129.70 14.91 1,919,079.15 10.92 132.62 滴眼液 能源 2,008,386.72 6.71 1,448,094.84 8.24 38.69 滴眼液 制造费用 11,029,134.30 36.83 8,286,971.96 47.17 33.09 滴眼液 其他 504,874.01 1.69 771,798.67 4.39 - 34.58 滴眼液 小计 29,947,523.88 （未完）  |