[年报]扬农化工(600486):2021年年度报告
原标题:扬农化工:2021年年度报告 江苏扬农化工股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙 ） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 三、 公司负责人 覃衡德 、主管会计工作负责人 戴尔明 及会计机构负责人（会计主管人员） 周洁宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配方案为：本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2021年12 月31日，公司总股本309,898,907股，以此计算合计拟派发现金红利201,434,289.55元（含税）。 本年度公司现金分红比例为16.48%。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 59 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 64 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 64 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 65 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、扬农股 份、上市公司 指 江苏扬农化工股份有限公司 报告期、本年度 指 2021年度 上证所 指 上海证券交易所 中国中化 指 本公司控制方——中国中化控股有限责任公司 中化集团 指 中国中化全资子公司——中国中化集团有限公司 中国化工集团 指 中国中化全资子公司——中国化工集团有限公司 中化国际 指 上市公司中化国际（控股）股份有限公司，本公司原控股股东的控股股东 先正达集团、SG 指 本公司现控股股东——先正达集团股份有限公司 先正达亚太 指 先正达集团在新加坡的子公司——Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd. 扬农集团 指 本公司原控股股东——江苏扬农化工集团有限公司 江苏 优士 指 本公司全资子公司——江苏优士化学有限公司 江苏 优嘉 指 本公司全资子公司——江苏优嘉植物保护有限公司 中化作物 指 本公司全资子公司——中化作物保护品有限公司 农研公司 指 本公司全资子公司——沈阳中化农药化工研发有限公司 作物海外 指 中化作物保护品有限公司在新加坡的全资子公司 ——Sinochem International Crop Care（Overseas）Pte. Ltd 中化农化 指 中化作物全资子公司——中化农化有限公司 沈阳科创 指 中化作物控制的子公司——沈阳科创化学品有限公司 江苏优科 指 沈阳科创控制的子公司——江苏优科植物保护有限公司，原沈阳化工研究院 （南通）化工科技发展有限公司更名 南通 宝叶 指 江苏优嘉全资子公司——南通宝叶化工有限公司 中化作物澳洲 公司 指 本公司合并报表范围内的境外子公司 ——SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. 财务公司 指 中国中化控制的子公司——中化集团财务有限责任公司 杀虫剂 指 一类用于防治农业害虫和城市卫生害虫的农药 除草剂 指 一类可使杂草彻底地或选择地发生枯死的农药 杀菌剂 指 一类用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 菊酯 指 拟除虫菊酯农药，是一类模拟天然除虫菊酯化学结构合成的农药，具有杀虫 谱广、高效、低毒、低残留的优点 草甘膦 指 一种有机磷类内吸传导性广谱灭生性除草剂 麦草畏 指 一种选择性除草剂 ACE 指 全国农药交流会暨农化产品展览会 CAC 指 中国国际农用化学品及植保展 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏扬农化工股份有限公司 公司的中文简称 扬农化工 公司的外文名称 Jiangsu Yangnong Chemical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Yangnong Chemical 公司的法定代表人 覃衡德 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴孝举 任杰 联系地址 江苏省扬州市邗江区安桥路 高新区大厦五楼 江苏省扬州市邗江区安桥路 高新区大厦517室 电话 （0514）85860486 （0514）85860486 传真 （0514）85889486 （0514）85889486 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省扬州市文峰路39号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省扬州市邗江区安桥路高新区大厦2-5层 公司办公地址的邮政编码 225012 公司网址 www.yangnongchem.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报www.cnstock.com、中国证券报www.cs.com.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 扬农化工 600486 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市中山北路105-6号22层 签字会计师姓名 祁成兵、王栩 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市江东中路228号华泰证券大厦 签字的保荐代表人姓名 钱亚明、陈嘉 持续督导的期间 2019年10月至2021年3月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 11,841,464,403.89 9,831,156,365.16 20.45 8,701,471,746.53 归属于上市公司股 东的净利润 1,222,026,256.23 1,209,707,505.00 1.02 1,169,770,145.98 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,137,249,363.53 1,090,190,966.86 4.32 884,088,654.31 经营活动产生的现 金流量净额 1,454,021,876.52 1,377,511,002.39 5.55 1,370,154,497.15 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 6,943,617,663.79 5,947,576,470.82 16.75 5,054,374,473.91 总资产 13,102,131,795.06 10,895,023,679.85 20.26 9,637,484,864.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 3.943 3.904 1.02 3.775 稀释每股收益（元／股） 3.943 3.904 1.02 3.775 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 3.670 3.518 4.32 2.853 加权平均净资产收益率（%） 19.08 22.19 减少3.12个百 分点 25.53 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 17.75 20.00 减少2.25个百 分点 18.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,707,660,042.47 2,974,749,759.03 2,559,196,450.43 2,599,858,151.96 归属于上市公司 股东的净利润 444,368,200.69 347,067,227.51 224,070,898.35 206,519,929.68 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 460,825,740.69 308,843,724.36 218,565,034.65 149,014,863.83 经营活动产生的 现金流量净额 465,783,858.56 457,448,042.20 531,180,275.87 -390,300.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -423,826.50 -546,465.94 -133,448.36 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 22,296,277.65 18,518,856.57 15,355,716.97 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 232,690,154.63 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 81,800,173.60 140,740,095.03 50,563,885.47 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 808,554.80 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,532,213.23 -14,157,988.41 -2,423,424.83 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 914,186.39 852,544.26 减： 所得税影响额 18,183,516.37 25,891,052.34 9,403,148.72 少数股东权益影响额 （税后） -97,256.36 -548.97 968,243.49 合计 84,776,892.70 119,516,538.14 285,681,491.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产 102,646,528.04 27,267,101.41 -75,379,426.63 80,702,912.70 应收款项融资 14,582,791.42 48,949,179.98 34,366,388.56 0.00 其他权益工具投资 43,939,840.00 1,928,640.00 -42,011,200.00 968,000.00 衍生金融负债 130,572.18 1,311.28 -129,260.90 129,260.90 合计 161,299,731.64 78,146,232.67 -83,153,498.97 81,800,173.60 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，面对疫情持续蔓延、原辅材料大幅涨价、能耗双控限电限产等多种风险挑战，公司 上下勠力同心，攻坚克难，多产快销、降本增效，主要经营指标保持稳中有升。公司全年共完成 销售收入118.42亿元，首次跨越百亿大关，同比增长20.45%，实现归属于母公司净利润12.22 亿元，同比增长1.02%，实现了“十四五”良好开局。 二、报告期 内公司所处行业情况 2021年是农化行业遭遇诸多挑战、发生深刻变化的一年。回顾2021年，行业遭遇的重大挑 战有：一是全球新冠疫情持续反复，世界经济复苏缓慢.叠加拉尼娜等极端天气频发、全球物流成 本上升等因素影响，对农化产品的需求和行业发展构成一定影响。二是国内安全环保监管持续收 紧，随着中央环保督查的常态化，以及《安全生产法修正案》、《新固废污染环境防治法》、《长 江保护法》等一批法律法规的颁布实施，对农化行业安全生产和绿色发展提出了更高要求。三是 2021年，我国首次提出“双碳”目标。10月前后发生的全国能耗双控、企业限电限产，对农化企 业高负荷生产、长周期运行带来严峻挑战。同时原材料价格普遍上涨、产品供应紧张，使农化企 业经营成本承受了更多的压力。四是国内农化行业集中度进一步提升，西北地区正成为新的农药 企业集中地，一批新建项目新增产能的逐步释放，加大了行业供给端压力，市场竞争进一步加剧。 同时农化行业发展也面临一些有利机遇。主要包括：一是疫情冲击下，各国加大了对粮食安 全的重视,粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。二是国内转基因商业化种植政策的逐渐 放开，生物农药、数字农业等现代农业的发展，使农药行业的未来有了更为广阔的发展空间。三 是在新发展格局下，具有丰富产品结构、强大技术能力、本质安全及绿色低碳水平领先、上下游 配套完善、数字化优势明显的龙头企业将获得充分的发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 农药作为农产品保产增收的重要保障，是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药 对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极 其重要的作用。 公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合，涉及：创制农 药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个，涵盖杀 虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别，其中，杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品， 拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药，卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀，是本公司的特 色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治；除草剂主要有草甘膦和麦草畏 等品种；杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑嘧菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原 药销售和制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户。 农药产品作为农作物刚性需求，具有较强的季节性。从用药时间看，农药制剂的使用旺季一 般在每年3-9月，原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大，因此上半年是 本公司销售旺季，第三季度收入将呈现季节性回落。 同时，农药行业受气候条件的影响较大，复杂多变的气候将影响农作物的种植，进而影响农 药的需求。本公司将努力丰富农药品种，做大农药市场，依托多品种、多市场对冲消化气候带来 的不利影响。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国家重点高新技术企业，国内农化上市公司头部企业，全球拟除虫菊酯原药核心供应 商，全球农化企业 10强中唯一的中国本土企业。核心品种拟除虫菊酯品种、规模名列全国农药行 业第一，是全国制造业单项冠军产品，获中国工业领域最高奖 --- 中国工业大奖。子公司优嘉公司 被工信部评为全国首批“绿色工厂”。 研产销一体化优势： 扬农股份具备国内领先的农药研发能力，具有多品种农药的生产制造能 力及安全环保能力，自身拥有广泛的原药、 制剂销售渠道和市场。强大的研产销一体化运营能力 提升了公司的市场竞争力。 产业链完整优势： 扬农股份是目前菊酯农药行业国内唯一的一家从基础化工原料开始，合成 中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善，资 源得到充分利用。与国内同行业企业相比，基于产业链配套完整的成本优势明显。同时，扬农股 份建成了高标准三废处理装置，在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。 自主研发优势 ：扬农股份建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室， 并建有农药国家工程研究中心（沈阳）。公司先后开发了多个农药创制新品种，包括氯氟醚菊酯、 氟吗啉、乙唑螨腈、四氯虫酰胺等，均成为国内市场的主导产品，其中，杀虫剂氯氟醚菊酯是国 内第一个销售过 2亿元的农药创制品种。杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知 识产权的农药产品，乙唑螨腈是中国第一大杀螨剂单品。 扬农股份本着 “ 为中国农业现代化贡献力量”的企业使命 ，在“ 创新目标国际化、创新课题 市场化、创新成果商品化”的战略引领下，先后承担或参 与国家重点研发计划、国家科技支撑计 划、 863计划等国家级科研项目 20项，获得中国工业大奖、中国专利优秀奖、中国石油和化学工 业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励 42项，完成 12个创制农药新品种的研发和产业化， 主导或参与制定国际标准 6项、国家标准 9项、行业标准 19项，获得国内国际专利授权 600余项。 工程转化优势： 扬农股份熟练掌握多种危险工艺工程化技术，成功建成多套高水平生产化装 置，有效保障核心工艺的稳定运行。工程建设速度保持行业领先，子公司优嘉公司一期项目建设 用时仅 10个月，创造当地园区最快项目建设 记录 ， 二期、三期、四期项目快速建成，调试均一次 性取得成功 。 品牌优势 ：扬农股份产品广泛采用国际先进标准，产品质量普遍受到客户的好评。公司“墨 菊”、“优士”品牌均为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，“宝卓”品牌荣获“ 2019年全 国植保市场杀虫剂畅销品牌产品”、“ 2020年‘品质柑橘’优秀杀螨剂”称号，“ 5G水稻”方案荣 获“ 2020年度优秀作物健康管理解决方案奖”。 健全的企业管理体系： 扬农股份按照现代企业制度要求，建立了完善的内部管理体系和内部 控制体系。同时在行业内率先通过了 IS0 9001国际质量体系、 IS0 14001环境体系、 IS0 45001职 业健康安全管理体系和 ISO 50001:2018能源管理体系认证，并引入了杜邦安全管理体系，管理严 格规范。 五、报告期内主要经营情况 1、经营业绩创造历史新高 原药销售大幅增长，2021年在原药价格下跌的不利局面下，公司通过多产快销，以量补价， 实现原药销售额增长13.2%。卫药市场在成本上升、竞争加剧、物流船紧价高等挑战下，着力强 化核心品种销售，精准实施调价策略，不断深化同行企业战略合作，积极开发新客户，拓展新渠 道，延伸新领域，同时继续加大外环境制剂销售；国内农药市场顶住市场供应波动大、主要农作 物用药减少、市场环境快速变化的压力，深化与龙头制剂企业的合作，采用组合销售促进多品种 销量增加，开拓优嘉三期、宝叶产品市场，打造新的增长点；国际农药在疫情蔓延、海运受阻、 成本上升、价格起伏的复杂环境中，深化与跨国公司的合作与协同，扩大核心品种销售，根据市 场变化调整产品销售模式，提升产品盈利能力，同时实施供应商融资方案，采用多种金融工具降 低回款风险和汇兑损失，助推业务增长。 中国植保稳中有进。2021年公司积极应对植保市场的复杂环境，发挥品牌制剂销售优势，抓 住需求上行的机遇，加强新品牌的推广，顺势调整价格，增强盈利水平；持续优化产品配方，抓 好种衣剂销售；借力新品上市，抓好植物营养产品销售；加大线上线下联动营销，全年中国植保 市场销售同比增长7%。 贸易业务快速攀升。2021年公司加强核心产品战略采购，深化主要供应商战略合作，核心产 品销量大幅增长；强化市场销售与客户开发，美洲、东欧、中东非、亚太市场均实现强劲增长； 深化内部协同，多方面建立协同机制，促进交易稳定增长；大力开展自主登记，奠定扩大销售的 基础；与先正达签订东南亚分销业务战略合作协议。2021年海外贸易业务同比增长93.4%。 2021年，公司获评CAC农药出口二十强、ACE优秀供应商，在中国农化行业百强排名中继续 位列第二，公司品牌的行业影响力、美誉度进一步提升。 2、生产运营取得新的提升 2021年，公司紧紧围绕市场需求，克服疫情、能耗双控等不利因素影响，通过密切产销衔接， 深挖装置潜能，实施瓶颈工序增产降耗激励，以多产支持快销，产量水平再创新高。与此同时， 公司从生产降耗、能源节支、维修与辅材费管理做好多点挖潜，通过实施技术优化、强化过程管 控，加大节能装备应用，降本增效取得显著成效。 2021年，新冠疫情、能耗双控叠加安全环保的严格监管，特别是基础原料普遍大幅涨价，对 供应保障和采购节支提出前所未有的挑战。公司密切跟进原料价格动态，加强走势分析研判，合 理把控采购时机，采用避峰吸谷、成本核算、低价长约锁货、实施协同采购、推行集中议价等多 种方式，最大限度降低采购成本。 3、科技创新获得累累硕果 创制品种研发上多品种取得重要进展；原药工艺开发上完成多项产业化调试、工艺查定和技 术优化，在三废减排、产能提升、提质降耗、本质安全上取得明显成效；制剂产品开发上开展新 品调试和配方优化，实现了新品销售，在成本、药效、绿色环保等方面构建了新优势。 在创新体系建设上，公司加强顶层设计，抓好创新平台运行，抓好项目申报，加强知识产权 管理，做好标准化工作，加强对外技术交流、持续实施科技激励。2021年公司获得6项科技奖项， 申请国内发明专利75项，PCT专利5件，获得授权40件，1项专利获中国中化专利金奖。 4、工程建设实现快速推进 2021年公司围绕优嘉四期项目高起点设计、高标准建设、高效率推进、高质量运营，专门成 立项目领导小组和相关专业组，打破部门和专业界限，相互协同、高效联动，精心组织，全速推 进，一手抓防疫，一手抓进度，高效完成第一阶段项目建设。 此外，沈阳科创全年实施多项工程技改，在清洁化改造、本质安全提升等方面取得了显著成 效。优科植保在仓储能力和制剂产能上的得到进一步提升。 5、QHSE工作展示良好绩效。 2021年，公司HSE工作完成四个“零”目标。持续强化安全管理，不断提升本质安全水平。 积极推进绿色低碳管理，不断提升三废治理和节能减碳水平。2021年扬农股份、优嘉公司获评“十 三五”石化行业环境保护先进单位。优科植保通过中国石化联合会“绿色工厂”审核。优士公司、 沈阳科创通过省级“绿色工厂”认定。优嘉公司通过重污染天气农药制造行业绩效A级企业的市 级核查，将取得江苏省重污染天气全厂停限产豁免权。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 11,841,464,403.89 9,831,156,365.16 20.45 营业成本 9,110,424,890.35 7,244,451,247.98 25.76 销售费用 269,356,574.86 218,672,437.92 23.18 管理费用 586,167,691.73 504,758,842.17 16.13 财务费用 98,598,107.77 178,886,195.09 -44.88 研发费用 373,534,510.49 332,329,217.18 12.40 经营活动产生的现金流量净额 1,454,021,876.52 1,377,511,002.39 5.55 投资活动产生的现金流量净额 -1,137,997,676.67 -1,177,748,735.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -142,077,130.91 -624,112,679.08 不适用 投资收益 （ 损失以 “－ ”号填列 ） 38,976,759.79 24,450,387.16 59.41 公允价值变动收益 （ 损失以 “－ ” 号填列） 42,823,413.81 116,289,707.87 - 63.18 信用减值损失 （ 损失以 “－ ”号填 列） - 35,250,365.85 - 1,702,132.46 1,970.95 资产减值损失 （ 损失以 “－ ”号填 列） - 1,177,691.66 - 47,408,264.13 - 97.52 营业外支出 8,614,372.65 16,492,780.14 - 47.77 营业收入变动原因说明： 主要 是子公司新项目建成投产， 报告期 产能、 产量 增加， 致 收入增加 营业成本变动原因说明： 营业收入增加致营业 成本 相应增加；由于主要产品价格下降 ， 原材料 价 格上涨 ， 致 成本增加幅度高于收入增加幅度 销售费用 变动原因说明： 主要是职工薪酬增加 管理费用 变动原因说明： 主要是排污费增加 财务费用变动原因说明： 主要是汇兑 波动致汇兑损失减少 研发费用变动原因说明 ： 公司研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 销售规模扩大，收支基本平衡 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 一方面本年度子公司工程项目投资支出略高于上年 度，另一方面子公司处置“新安股份”股票回收了现金，致投资活动产生的现金流量净额基本平 衡。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本年度新增长短期借款 0.83 亿元， 上 年度长短期借 款减少 3.37 亿元。 投资收益 变动原因说明： 主要是远期外汇 合约到期结算收益增加。 公允价值变动收益 变动原因说明： 未到期的远期外汇合约浮动收益减少。 信用减值损失 变动原因说明： 本年度应收账款增加额大于上年度，相应 计提 的坏账准备增加。 资 产减值损失 变动原因说明： 主要是上年同期计提固定资产减值损失 4071 万元。 营 业外支出 变动原因说明： 主要是固定资产报废损失减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 农药 11,710,190,470.22 8,966,893,669.61 23.43 20.05 25.13 减少3.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 原药 7,022,862,811.26 5,183,941,715.80 26.18 13.20 15.07 减少1.20 个百分点 其中：杀虫剂 2,984,888,798.27 2,185,382,516.05 26.79 1.69 8.61 减少4.66 个百分点 除草剂 2,659,309,724.00 1,942,603,965.17 26.95 13.99 10.21 增加2.50 个百分点 其他原药 1,378,664,288.99 1,055,955,234.58 23.41 47.30 44.62 增加1.42 个百分点 制剂 1,995,087,710.42 1,244,896,908.90 37.60 -6.81 -10.34 增加2.45 个百分点 贸易 2,687,591,285.36 2,535,536,673.39 5.66 93.41 99.62 减少2.93 个百分点 其他 4,648,663.18 2,518,371.52 45.83 -76.46 -1.21 减少41.26 个百分点 合计 11,710,190,470.22 8,966,893,669.61 23.43 20.05 25.13 减少3.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 4,809,931,228.27 3,005,888,774.33 37.51 27.79 20.79 增加3.62 个百分点 境外 6,900,259,241.95 5,961,004,895.28 13.61 15.19 27.44 减少8.30 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 9,710,454,096.62 7,719,478,389.19 20.50 27.87 33.67 减少3.45 个百分点 分销 1,995,087,710.42 1,244,896,908.90 37.60 -6.81 -10.34 增加2.45 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 杀虫剂 吨 18,143.82 16,226.34 3,802.18 16.16 5.28 101.74 除草剂 吨 51,668.71 54,861.98 238.76 0.04 8.78 -93.04 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 杀虫剂 原材料 1,445,919,991.99 66.72 1,466,349,115.96 70.53 -1.39 杀虫剂 人工 62,873,676.16 2.90 60,974,775.34 2.93 3.11 杀虫剂 折旧 169,859,829.67 7.84 146,784,593.15 7.06 15.72 杀虫剂 能源 267,811,617.76 12.36 227,279,336.45 10.93 17.83 除草剂 原材料 1,394,199,470.11 72.15 1,204,475,179.26 72.28 15.75 除草剂 人工 43,008,481.33 2.23 42,184,036.48 2.53 1.95 除草剂 折旧 128,390,899.00 6.64 124,795,713.64 7.49 2.88 除草剂 能源 211,673,283.89 10.95 166,506,971.85 9.99 27.13 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额450,281.41万元，占年度销售总额38.03%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额321,842.38万元，占年度销售总额27.18 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额267,785.91万元，占年度采购总额34.02%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额76,336.31万元，占年度采购总额9.70%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 见本节五（一）1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 372,642,169.61 本期资本化研发投入 2,602,702.51 研发投入合计 375,244,872.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.17% 研发投入资本化的比重（%） 0.69% (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 399 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.80 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 18 硕士研究生 125 本科 159 专科 77 高中及以下 20 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 142 30-40岁（含30岁，不含40岁） 178 40-50岁（含40岁，不含50岁） 59 50-60岁（含50岁，不含60岁） 20 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 见本节五（一）1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 衍生金融 资产 2,726.71 0.21 10,264.65 0.94 -73.44 外汇远期合约因到期结算而 减少 应收票据 77,882.68 5.94 53,483.19 4.91 45.62 销售规模扩大， 应收 票据规 模相应增加 应收账款 204,126.37 15.58 133,328.59 12.24 53.10 销售规模扩， 应收 账款规模 相应增加 应收款项 融资 4,894.92 0.37 1,458.28 0.13 235.66 主要是随销售规模扩大， 收 到 的银行承兑汇票金额增 加， 拟 用于背书转让的票据 金额也增加 其他权益 工具投资 192.86 0.01 4,393.98 0.40 -95.61 子公司处置了“新安股份 ” 股票 在建工程 118,538.91 9.05 19,838.77 1.82 497.51 主要是优嘉四期工程建设项 目投入增加 短期借款 27,593.08 2.11 45,089.78 4.14 -38.80 到期偿还而减少 应付票据 172,930.58 13.20 118,493.60 10.88 45.94 随业务量的增加而增加， 承 兑 汇票支付比例也有所提高 合同负债 77,085.80 5.88 40,541.74 3.72 90.14 预收客户购货款增加 应交税费 8,369.03 0.64 1,985.07 0.18 321.60 主要是应交企业所得税随利 润的增加而增加 其他应付 款 36,700.72 2.80 19,475.44 1.79 88.45 主要是重大资产收购承诺期 到期，超额利润分成部分从 预计负债转入结算 一年内到 期的非流 动负债 55,795.60 4.26 0.00 不适用 主要是长期借款因到期不足 一年而转入该科目核算 其他流动 负债 10,382.41 0.79 4,865.43 0.45 113.39 一是预收货款中的税金部分 随预收款增加而增加；二是 已背书未到期的票据增加 长期借款 25,320.44 1.93 55,345.19 5.08 -54.25 以前年度借入的长期借款因 到期不足一年而转入一年内 到期的非流动负债科目核算 预计负债 0.00 13,718.25 1.26 -100.00 重大资产收购业绩承诺期到 期， 超额 利润分成部分转入 其他应付款结算 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产54,027.52（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为4.12%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 报告期末，公司受限制货币资金365,661,842.60元，均为保证金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 见下文 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行 业政策及其变化 √适用 □不适用 2021中央一号文件、中央经济工作会议、农村工作会议等会议继续强调粮食安全。在粮食安 全问题凸显以及出口持续向好的背景下，农药行业景气度延续。 2021年安全环保政策密集出台,并逐步完善碳中和“1+N”政策体系，涵盖了顶层设计到分行 业/专业方案。双碳对企业技术升级与创新/绿色转型/管理提升的要求不断提高,相关监管及金融 支持的影响更加具化，短期内将驱动行业安环水平整体提升,长期监管的系统化/标准化将驱动产 业结构与布局持续升级与优化。 国内农药政策需求导向明显，相关政策驱动高毒农药淘汰提速、绿色农药需求旺盛、农药企 业转型升级步伐加快。 中国转基因品种审定办法落地，转基因作物推广实质性启动，相关农药产品迎来机遇。 (2). 主要细分 行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司以振兴民族菊酯工业为己任，坚持自主创新，实施名牌战略，积极推进我国农药产业结 构升级，现已形成以菊酯为核心、农药为主导、精细化学品为补充的多元化的产品格局，目前公 司已成为全球菊酯领域具有核心优势的生产企业，菊酯类产品品种数量排名世界前列。目前公司 卫生菊酯在国内的市场占有率约为70%，麦草畏产能居全球领先地位。优嘉公司被工信部评为全 国首批绿色工厂。 根据中国农药工业协会的数据排名，本公司位列2021中国农药销售百强企业第2名，连续七 年入选世界农化企业前20强。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 ● 生产模式 公司根据销售订单组织生产。生产部门对生产计划逐月分解并落实，制订并完善各种工艺规 程的标准；识别关键和特殊工序，对特殊的工序、人员、设备进行鉴定，确保满足规定要求，明 确工艺过程参数和产品特性，采用管理点方式对过程进行监控。 公司成立了生产运营中心，统筹管理各子公司的生产计划、物资采购和安全环保。 ● 采购模式 公司对所需原材料的供应商进行严格筛选，建立合格供应商管理体系，按照比质比价原则在 合格供应商中进行采购。公司注重对供应商的扶持和培养，使之成为长期稳定的合作伙伴。 ● 销售模式 公司原药产品主要采取直销模式，制剂产品主要采取分销模式，出口产品主要采取自营出口 模式。公司原药产品客户主要为国内、外大型农药公司，蚊香、气雾剂及卫生消杀制品生产企业， 以及农药制剂生产企业。制剂产品客户主要为制剂经销商和农户。公司和客户建立较为稳定的业 务关系。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细 分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 草甘膦 农药 二乙醇胺、三氯化磷、烧 碱 主要用于大豆、玉米等作物除草 原料价格及产品供 求关系 麦草畏 农药 对二氯苯、烧碱 主要用于大豆、棉花等作物除草 原料价格及产品供 求关系 菊酯类 杀虫剂 农药 异戊二烯、异丁烯、异丁 醛、甲基呋喃 主要用于室内卫生害虫的消杀 和农业大田害虫的防治 原料价格及产品供 求关系 (3). 研发创新 √适用 □不适用 报告期内，公司在创制品种研发、仿制原药开发、制剂产品开发方面取得多项成果，合成了 多个化合物，在三废减排、产能提升、提质降耗上取得明显成效，制剂产品在药效、绿色环保等 方面构建了新优势。公司还完善了科技创新机制，巩固了创新平台运行和项目申报。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 草甘膦工艺流程图 原料 合成 水解 结晶 烘干 草甘 膦 水洗 麦草畏工艺流程图 原料 合成 皂化 酸化 结晶 离心 烘干 麦草畏 菊酯类农药工艺流程图 原料 合成 水洗 蒸馏 转位 离心 烘干 菊酯农药 原药 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能 在建产能已投资 额 在建产能预计完 工时间 草甘膦 30,000吨/年 100 麦草畏 20,000吨/年 50 菊酯类农药 14,225吨/年 100 7310吨/年 90,014.56 2022年末 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 报告期末，公司优嘉四期第一阶段建成并于2022年初调试生产。第一阶段产品涉及苯醚甲环 唑、硝磺草酮、联苯菊酯、氟啶胺四个品种。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 液碱 货到付款 承兑、现汇 10.0% 107,449 106,100 盐酸 货到付款 承兑、现汇 22.0% 93,399 93,460 二乙醇胺 交付后付款 现汇 3.7% 30,578 28,074 甲醛 货到付款 承兑、现汇 40.3% 19,212 18,452 异戊二烯 款到发货 承兑、现汇 48.6% 3,313 3,422 甲苯 部分款到发货 承兑、现汇 46.3% 5,957 5,748 异丁醛 款到发货 承兑、现汇 126.6% 1,291 1,208 异丁烯 部分款到发货 承兑、现汇 23.8% 1,178 1,023 甲基呋喃 货到付款 承兑、现汇 -3.4% 342 312 三氯化磷 货到付款 承兑、现汇 55.9% 47,025 47,000 三氟三氯乙烷 货到付款 承兑、现汇 50.2% 6,724 6,881 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响增加15,159万元 (2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变动 比率（%） 采购量 耗用量 电（万度） 后付款 电汇 -6.54% 51,101.28 51,101.28 蒸汽（万吨） 后付款 电汇 13.57% 192.24 192.24 主要能源价格变化对公司营业成本的影响增加1,409万元 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元人民币 项目名称 预算数 累计投入金额 累计投入占预算比例 优嘉四期 180,922 90,014.56 49.75 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 第一层次 公允价值计量 （未完）  |