[年报]方直科技(300235):2021年年度报告
原标题:方直科技:2021年年度报告 深圳市方直科技股份有限公司 2021年年度报告 2022-008 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主 管人员)廖晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节第十一项“公司未来发展的展望”部分对公司未来 发展战略、2022年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述，请投资者 注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以167,831,090为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 58 第六节 重要事项 .............................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 77 第九节 债券相关情况 .......................................................... 78 第十节 财务报告 .............................................................. 79 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 同步教育 指 教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式 线下产品 指 公司开发的以移动存储器、光盘等为载体的学生教材配套软件和教 师用书配套软件 线上服务 指 基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列 同步基础教育服务 公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会 连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司，系公司全资子公司 木愚科技 指 深圳市木愚科技有限公司，系公司全资子公司 嘉道方直 指 深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙） 报告期 指 2021年度 上年同期 指 2020年度 元/万元 指 人民币元/人民币万元 特别说明：本年度报告中所列出的数据可能因四舍五入原因与年度报告中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上 略有差异。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 方直科技 股票代码 300235 公司的中文名称 深圳市方直科技股份有限公司 公司的中文简称 方直科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Fangzhi Science & Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 黄元忠 注册地址 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋901 注册地址的邮政编码 518052 公司注册地址历史变更情况 公司自2011年上市以来，公司注册地址变更情况如下：2019年5月，公司注册地址由“深 圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼302”变更为“深圳市南山区南头街道马家龙社 区大新路198号创新大厦B栋901”。 办公地址 深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼 办公地址的邮政编码 518052 公司国际互联网网址 www.kingsunedu.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李枫 联系地址 深圳市南山区大新路198号创新大厦 B座9楼 电话 0755-86336966 传真 0755-86336977 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 彭建华、张媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田 路5023号平安金融中心B 座第22-25层 甘露、彭朝晖 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 111,488,967.38 122,322,181.37 -8.86% 109,014,398.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,868,815.55 31,193,368.73 -26.69% 32,187,455.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 15,983,809.60 25,764,283.94 -37.96% 19,579,416.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,484,075.45 28,967,295.31 -22.38% 24,284,385.48 基本每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% 0.19 加权平均净资产收益率 3.48% 4.89% -1.41% 5.27% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 685,266,192.89 678,658,437.04 0.97% 655,996,153.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 663,058,271.77 649,420,166.17 2.10% 626,606,170.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,739,515.32 9,384,670.19 39,741,797.09 21,622,984.78 归属于上市公司股东的净利润 15,618,161.39 -5,267,379.91 15,025,361.77 -2,507,327.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,693,150.42 -6,366,056.76 13,790,345.73 -5,133,629.79 经营活动产生的现金流量净额 2,467,502.57 -5,169,088.11 -1,014,085.40 26,199,746.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 389,175.18 -35,219.27 -46,018.59 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 2,493,356.72 2,113,817.71 2,424,326.70 政府资助 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 6,405,389.25 委托他人投资或管理资产的损益 4,944,715.15 3,960,185.36 5,315,570.74 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 296,212.05 -5,763.81 -85,924.04 其他 减：所得税影响额 1,238,127.10 602,974.11 1,405,304.54 少数股东权益影响额（税后） 326.05 961.09 合计 6,885,005.95 5,429,084.79 12,608,039.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 国家政策的驱动、行业发展的需求、优质的产品及服务均是驱动公司业务业绩的主要因素，公司的主 业同步教育服务与国家基础教育改革政策和新课标规划紧密相关。近年来，政府对教育体系结构的进一步 调整，对基础教育的信息化教学重视程度进一步加大。2021年国家高密度出台一系列政策法规，整改校外 培训机构，鼓励、引导、规范在线教育和教育信息化发展，公司的业务开展或将受到影响。 时间 机构 名称 主要内容 7月24日 中共中央办公厅、国 务院办公厅 《关于进一步减轻义务教育阶段学生 作业负担和校外培训负担的意见》 缓解教育焦虑和促进学生全面发展、健康成长；管控 作业；提升课后服务水平；规范校外培训行为。 7月1日 教育部等六部门 《教育部等六部门关于推进教育新型 基础设施建设构建高质量教育支撑体 系的指导意见》 加快推进教育新基建，构建高质量教育支撑体系。 5月21日 中央全面深化改革 委员会 《关于进一步减轻义务教育阶段学生 作业负担和校外培训负担的意见》 强化线上线下校外培训机构规范管理。 4月12日 教育部 《关于加强义务教育学校作业管理的 通知》 禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容。 4月2日 教育部 《关于进一步加强中小学生睡眠管理 工作的通知》 线上直播类培训结束时间不得晚于下午21点，不得以 课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何 形式布置作业。 3月31日 教育部 《关于大力推进幼儿园与小学科学衔 接的指导意见》 各级教育部门要会同有关部门持续加大对校外培训 机构、小学、幼儿园违反教育规律行为的治理力度， 开展专项治理，落实国家有关规定，校外培训机构不 得对学前儿童违规进行培训。 3月4日 教育部等六部门 《义务教育质量评价指南》 义务教育的学生的全面发展、课程的教学、学校的管 理以及教师发展等方面。 2月4日 教育部 《教育部2021年工作要点》 年度教育工作总体要求是为建设高质量教育体系立 柱架梁，推进教育治理体系和治理能力现代化，重点 之一是积极推进教育信息化建设。此项工作以加快推 进教育。信息化高质量发展，积极发展“互联网+教 育”。 1月28日 教育部等五部委 《关于大力加强中小学线上教育教学 资源建设与应用的意见》 中小学线上教育教学资源建设与应用工作的规范性 文件。在深入总结疫情防控期间大规模在线教育宝贵 经验的基础上，进一步加强中小学线上教育教学资源 建设与应用工作。 方直科技是一家教育科技企业，一直聚焦中小学学校教学，为教师提供同步配套优质教学资源，教学 软件是主打产品，聚集了广泛的中小学教育资源，在业界享有知名度及美誉度，树立了明确的企业识别形 象，产生了较为广泛的影响力，取得了良好的品牌效应。方直科技的传统产业方向切合国家长期战略发展 政策方向，与国家教育政策及具体措施同步同频。 “新冠”疫情和“双减”政策整体打击了线上和体制外学科类培训机构，虽对公司自主知识产权Linkid 课程、数学思维课程的推广及销售稍有影响，但对公司主业没有根本性影响。 “新冠”疫情和“双减”政策加强和提升了学校教育责任和要求，学校将进一步引入社会力量、校外 教学资源和教育科技分担繁重的教改教学责任，为公司提供机会。教育信息化持续推进对公司业务不断拓 展带来机会和发展。公司全资子公司木愚科技虚拟数字人技术主要面向教育行业，其中包含虚拟教师及虚 拟教学环境，基于该技术的创新产品是一款运用深度学习技术（虚拟数字人等相关技术）生成教师虚拟数 字形象，并将其与数字教学内容、数字教学场景深度融合，开展优质教学的软硬件系统，是符合国家教育 信息化产业政策的典型教育科技产品。 国家强调“立德树人”和“五育并举”，主张适应成长认知规律，教育政策规划体系走向健全，将推 动教育行业进一步发展，投入教育领域的国家财政支出也在逐年增长。针对上述行业环境的变化，一方面， 公司将始终以“人人分享优质教育”为理念，专注课堂教学，运用云计算、大数据、人工智能等技术，为 学校提供智慧教学平台等信息化解决方案，使教育管理者及老师提升教务管理及教学效率。同时为广大师 生和家长提供同步、配套、优质的教育资源与服务，帮助教师提升教学质量，让学生更轻松有效的掌握课 堂知识和提升学习能力。另一方面，公司也将密切关注国家政策走向，紧跟政策步伐，适时调整经营方向， 积极寻求业务的升级。 同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，以满足教学需求和提升中小学教育质量为目的，产 品质量是消费者决定是否购买的决定性因素，也是同行业企业竞争中的核心要素。公司将积极响应国家政 策导向，切合教育本质，研发更有针对性和实用性同步教学软件，为广大师生提供减负增效的教育产品与 服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司行业地位及主要业务 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研 发、设计、销售及持续服务，公司拥有丰富的中小学全学段、多学科、多版本的优质教学资源，并通过这 些优质资源为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。公司 在在线教育同步垂直领域的优势是利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通、数据互联， 功能互补的教育应用生态。综合服务于教师、学生、家长等多重互动对象，覆盖多环节的线上线下综合应 用体系，提供一套系统性的整体教育解决方案。 报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务是以教学资源为基础，凭借企业多年积累的信 息技术优势，对教学、管理、学科深入融合及教育教学需求的深刻理解，运用移动互联、云计算、大数据、 人工智能等技术，建立了先进的资源管理运营平台，有效的教学方法和信息技术有机结合，一方面为广大 师生和家长提供常态化的课前课后服务，让教育管理者及老师提升管理及教学效率，另一方面可以通过技 术手段改善地域差别带来的教学资源不均衡的问题。公司为中小学学校提供贯穿课前课中课后管理的实用 智慧教学平台、教学评测系统等信息化一体化解决方案，帮助教师自我提升教学水平和优化教学过程、提 高备课效率及信息化教学能力；公司为学生提供多维交叉服务的专业应用的集群化APP，覆盖中小学语文、 数学、英语等多个学科。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验，致力于以信息化技术 丰富区域、学校的管理手段及创新管理方式、提升教育质量、提高学生学习能力，不断推进我国基础教育 信息化建设。目前公司已在长三角、珠三角占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。 报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业及政策变化，让科技更好服务于教育。公司利用在同步学 习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求 为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。 （二）主要产品及功能 1、主要产品 产品分类 产品介绍 主要产品 学生教材 配套软件 教材配套类产品与国内多个版 本的最新中小学教材同步配套。该 类产品主要服务于学生自学并培养 学生的学习兴趣和学习能力。 公司已实现与人教版、江苏版、牛津 上海版、牛津全国版、广州版、山东版等 多个教材版本的中小学教材同步配套。 教师用书 配套软件 公司为部分教师用书提供配套 软件，以提高教学质量和效率。 包括广东版、广州版、深圳版、上海 版、人教PEP版、江苏版、冀教版、湘少版、 语文版、山东版等教参配套发行软件。 网络在线服务 网络在线服务旨在为学生提供 在线学习、练习、测试、评价、交 流等增值服务。 包括同步学、教学资源网等应用，以 及方直统一用户管理系统、方直收费系统 等基础支撑系统。 公司提供互动式及自主学习的整体方案，产品设计中注重教师的主导作用和学生的主体定位，产品以 教材内容为基准，在宏观把握教材体系的基础上整合优质教育资源并形成标准化模块，使教师授课和学生 学习的教学过程具有较强的互动性、自主性、趣味性、拓展性和创造性，通过网络增值服务，为学生建立 个人学习记录、个人学习智能评判，并提供有针对性的个性化学习系统方案。 2、产品用途 传统的课堂教育有着先天的局限性。因为时间的限制和学生人数较多，老师所讲的内容有限，和学生 之间的互动亦很有限；同时由于学生的基础和能力各不相同，课堂教学的内容并不能有效地满足所有学生 的学习需求；平面化的图文课本内容也因为内容的简练和枯燥给学生的课前预习和课后复习带来一些障 碍。 方直金太阳教育软件主要以国内基础教育为背景，将同步课堂的多媒体资源（文本、图片、电子书、 录音和动画）通过电脑，手机或平板电脑等移动设备，以符合中小学生心理的情感化交互式设计展现给用 户，最大程度激发学生的学习兴趣，培养自主学习的核心素养，让学习变得自主、高效和有趣。 公司产品在设计理念上完全基于新课程标准的要求，具有较强的逻辑性、层次性，以培养中小学生的 学习兴趣为出发点，最大程度地发挥学生的学习潜力。产品利用人机对话互动技术、动画模拟场景技术、 数据库技术、模糊智能诊断技术、语音对比技术、可视化自动出卷评卷技术、学习游戏和互联网技术，激 发学生的学习兴趣，培养学生的观察、记忆、思维、想象能力和创新精神，并在学习过程中完成形成式评 价，在教学评价的基础上，有针对性地提供个性化服务。 近年来，顺应教育信息化2.0的政策落地，公司为各区域教育行政管理部门、各学校提供教务、教学、 评价管理综合应用，辅助领导决策管理，实现学校教学质量的全面提升。 产品具体用途体现在以下方面： 对学生而言：产品提供与教材完全相同的人物形象设计，采用情景教学生动演绎课本内容，通过“角 色扮演”实现真正的人机对话，并根据学生的心理年龄特征，通过各种小游戏反复练习实现知识与益智的 有机结合。学生可通过产品设计的相关模块进行课前预习、课后复习、巩固与提高、测试与评价等，培养 学生学习兴趣和学习的主动性。 对老师而言：老师可利用产品优化课堂教学设计，增强课堂教学的互动性和趣味性，提高课堂效率及 学生学习的积极性；素材库汇集了各单元课件制作的素材，老师下载制作个性化课件，提高备课效率和质 量。 对家长而言：产品配备了单词及句子读音、相关翻译、习题答案等，方便家长检查孩子的学习效果， 有利于课后辅导孩子学习。 对学校而言：平台产品将根据学校需求可提供智慧管理、智慧教学、智慧研训、智慧家校等子系统， 并通过底层公共服务平台做集成整合，便于学校统一管理，全面提升学校教务教学。 （三）研产销自主一体运营模式 公司以服务教育为中心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联 系。公司业务模式最大的特点在于以教学服务为中心，通过教学需求服务、教学培训服务、产品升级服务、 网络扩展支撑四大特色服务使产品服务更贴近市场需求。 1、产品研发模式 公司对产品的研发实行自主研发。产品的研发设计系公司业务发展之关键环节，亦是公司开创市场“蓝 海”，抢占市场先机，得到广大教师、学生、家长认同的优势所在。 2、生产模式 公司的实物产品主要为教学软件产品，软件的实物生产过程非常简单，实质意义上的软件产品的生产 应为软件的研发过程。公司光盘、移动存储器的生产目前采用委托生产的方式进行。 3、产品销售模式 （1）销售模式概况 公司销售模式主要有教育系统征订销售、直销模式、渠道销售、网络销售以及联运销售。 （四）业绩驱动因素 同步教育服务与国家基础教育改革政策和新课标规划紧密相关，随着以网络技术和多媒体技术为核心 的信息技术的发展，以及电脑的普及和使用，中国中小学校的教育信息化建设由硬件阶段逐步进入软件阶 段。 近年来，政府对教育体系结构的进一步调整，对基础教育的信息化教学重视程度进一步加大。随着硬 件设施的完善，潜在需求逐步释放，同步教育产品及服务的市场规模将进一步扩大。 我国中小学生人数众多，潜在市场需求巨大，同步教育软件服务市场还未达到饱和状态。目前同步教 育软件类产品的销售主要集中在经济较为发达、教学配套设施较为完善的一线城市。近年来，我国教育事 业发展迅速并逐步产业化，但与之相匹配的同步教育服务市场目前还不能满足教育产业发展的需求，市场 供需缺口较大。东部发达地区和沿海城市同步教育服务市场发展相对成熟，但在中西部地区同步教育软件 及网络服务还未大规模渗入，存在较多的市场空白区域有待开发。 同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，以满足教学需求和提升中小学教育质量为目的，产 品品质及品牌是消费者决定是否购买的决定性因素，也是同行业企业竞争中的核心要素。公司以科技服务 教育为核心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系。 综上，国家政策的调整、行业发展的需求、优质的产品及服务均是驱动公司业务业绩的主要因素。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力得到提升。一直以来，公司秉承“人人分享优质教育”的理念，成立至今 一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大中小学教师与学生提供优质、同 步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。“新冠”疫情与“双减”系列政策后，公司引入资深教 研专家，对新形势下的战略进行了深入研究，发表了《智能时代认知力是未来教育的核心和使命》论文（载 《特区教育》2022.1.2），提炼出“方直认知力课程体系”教育理念，并研发了语文、英语和数学课程样 例，产品研发聚焦内容创新与在线教育技术方向。 立足教学需求切实同步提供解决方案以及用户、品牌的积累是公司的核心竞争力。公司始终致力于“科 技服务教育”，利用信息技术结合对教学的理解提供产品及服务，进而帮助提升教学效率。公司设立的教 学研究部亦是为了强化自身优质资源整体化解决方案的优势，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和 归属点，实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。通过对教育需求的充分理解以及用户积累，立 足教学需求切实提供解决方案。同时利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通，数据相 连，功能互补的教育应用生态，综合服务于教师、学生、家长、学校管理者、教研和出版多重互动对象， 覆盖教、学、练、考、评等环节的线上线下综合应用体系。 公司始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”，通过多年多方位的努力 奠定了同步教育服务领域的优势地位。 1、优质教育内容及区域客户资源优势 方直科技通过与各出版发行集团等线下渠道建立全方位的合作关系，已经拥有了稳定的教师和学生用 户群。在做好持续服务的基础上，确保用户群的稳定和持续增长以及开拓新的市场。 方直科技采取重点突破的市场策略，先拓展一线核心城市，后向二、三线城市以及四、五线城市拓展， 从而占领市场制高点。处于一线城市的用户一般具有较高的经济能力，教育投入意愿强，具有较大的教育 消费挖掘潜力。通过提供网络出版服务，可以有效巩固现有用户的消费行为，形成稳固的消费习惯。借助 网络出版打破时间和空间的限制，能够为用户提供“沉浸式”的学习环境，更好地开展定制化的内容推送 服务。 通过长达20多年的用户积累和使用习惯的培养，方直科技已经拥有了稳定的用户群体，方直科技市场 已涉及30个省（直辖市），覆盖到全国100多个城市，受益用户数量超过了6500万人。 2、核心人才优势 最近几年公司员工结构持续优化，人员综合素质不断提升，敬业创新、分工合作的高素质专业团队是 公司核心的竞争优势，是公司生存与发展的根本原因。公司设立了博士后创新实践基地，以博士后为引领， 带领研发团队开展相关技术研究工作；公司营销团队均为多年深耕教育行业的营销人员，对教育系统、渠 道有着深刻认知和丰富经验。公司拥有跨教育、数字出版、文化、技术领域综合性人才，为公司布局更广 阔的市场，获得更快的发展提供中坚力量。根据公司发展战略及布局，公司引入了业内资深知名的教研专 家顾问，就公司战略及教研做深度研究，提炼教育新理念，指导教研与产品开发，为公司长期稳定发展提 供智力资源支持。报告期内，公司中层及以上管理人员、核心业务骨干较为稳定，流失率低，这是公司保 持健康、持续、快速发展的关键。 3、技术研发优势 公司始终秉承“人人分享优质教育”的使命, 坚持用科技创新推动教育均衡发展，始终保持对技术研 发领域的持续投入。凭借创新技术与专业服务，公司先后获取国家高新技术企业、国家动漫企业、深圳市 重点软件企业、重点文化企业等荣誉资质。公司拥有一支高素质、专业化的研发队伍，在大型互联网平台 架构能力、大数据处理能力、智能教学产品研发与运营等方面积累了较为丰富的技术实践经验，具备较强 的技术创新和产品研发及迭代能力。公司研发机构还包含了博士后创新实践基地、省级智能教学研究中心， 还组建了以海归博士后、研究员为核心的人工智能研究团队（全资子公司：木愚科技），公司全资子公司 木愚科技自2018年成立以来，集中精力投入研发，已申请多项发明专利和软件著作权，并培养相关博士后。 木愚科技聚焦于人工智能相关技术与教育结合的研究方向。截至报告期末，相关业务技术储备成形，其中 包含虚拟教师及虚拟教学环境，基于该技术的创新产品是一款运用深度学习技术（虚拟数字人等相关技术） 生成教师虚拟数字形象，并将其与数字教学内容、数字教学场景深度融合，开展优质教学的软硬件系统， 是符合国家教育信息化产业政策的典型教育科技产品。目前处于持续研发投入和应用场景探索阶段。公司 将计划在2022年推出相关应用产品，积极开拓在教育领域方向的新业务。 截至期末，公司共拥有软件著作权121项（其中方直科技117项，木愚科技4项），作品著作权26项， 外观专利2项，发明专利4项（其中方直科技3项，木愚科技1项）。其中公司报告期内新增软件著作权7项， 发明专利3项。公司共拥有注册商标权37项（其中方直科技28项，木愚科技9项），其中公司报告期内新增 3项。 报告期内新增7项软件著作权如下： 序号 软件名称 著作权人 著作权登记日 权利取得方式 登记号 证书号 1 申学APP软件（Android版）[简 称：申学]V1.0 方直科技； 上海新华传 媒连锁有限 公司 2021-02-04 原始取得 2021SR0201012 软著登字第6925329号 2 方直小象同步学APP软件[简 称：小象同步学]V1.0 方直科技 2021.06.07 原始取得 2021SR0846271 软著登字第7568897号 3 申学APP软件（IOS版）[简称： 申学]V1.0 方直科技、 上海新华传 媒连锁有限 公司 2021.06.08 原始取得 2021SR0855000 软著登字第7577626号 4 方直家校共育平台[简称：家校 深圳市方直 2021.06.09 原始取得 2021SR0866775 软著登字第7589401号 共育]V1.0 科技股份有 限公司 5 方直金太阳深圳版小学英语同 步辅导软件[简称：深圳版小学 英语]V4.0 深圳市方直 科技股份有 限公司 2021.12.16 原始取得 2021SR2069676 软著登字第8792302号 6 方直金太阳深圳版初中英语同 步辅导软件[简称：深圳版初中 英语]V4.0 深圳市方直 科技股份有 限公司 2021.12.16 原始取得 2021SR2069677 软著登字第8792303号 7 方直金太阳广州版初中英语同 步辅导软件[简称：广州版初中 英语]V2.0 深圳市方直 科技股份有 限公司 2021.12.16 原始取得 2021SR2069678 软著登字第8792304号 报告期内新增3项注册商标权如下： 序号 证书号 商标图形 申请类别 有效期 种类适用范围 1 46931020 第9类 2031.02.06 计算机；计算机外围设备；可下载的计算机 游戏软件；光盘驱动器；计算机软件（已录 制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的 计算机程序；可下载的计算机应用软件；光 盘；电子字典；笔记本电脑；电子出版物（可 下载）；已录制的计算机操作程序（截止） 2 46935211 第41类 2031.02.06 教育；学校（教育）；教育信息；教育考核； 教学；函授课程；培训；幼儿园；实际培训 （示范）；就业指导（教育或培训顾问）；书 籍出版；电子桌面排版；除广告以外的版面 设计；文字出版（广告宣传文本除外）；电 子书籍和杂志的在线出版；提供不可下载的 在线电子出版物；组织文化或教育展览（截 止） 3 46938162 第42类 2031.02.27 把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算 机编程；计算机软件出租；计算机软件设计； 计算机软件维护和升级；计算机软件维护； 计算机软件咨询；计算机系统分析；计算机 系统设计；提供互联网搜索引擎（截止） 报告期内新增3项发明专利证书如下： 序号 发明名称 发明人 专利号 证书号 专利申请日 授权公告日 1 一种在动画中插入视频 片段的方法和装置 黄元忠；卢庆华；杨 开勇 ZL 2018 1 1504650.4 第4240018号 2018.12.10 2021.02.05 2 课文内容任意区间点读 杨开勇；方玲辉；王 ZL 2020 1 1329874.3 第4586470号 2020.11.24 2021.7.30 播放的方法及装置 昆龙；卢庆华；黄元 忠 3 一种个性化课程生成方 法及系统 黄元忠；卢庆华；魏 静 ZL 2019 1 1191862.6 第4699312号 2019.11.28 2021.09.24 4、品牌优势 经过在同步教育领域二十余年的持续创新和锐意进取，公司成为业务范围覆盖全国主要城市、拥有领 先的核心技术和高素质人才团队的公司。公司特别重视用户体验，获得用户的高度认可和赞誉，在同步教 育行业树立了良好的品牌美誉度和专业的品牌形象。 四、主营业务分析 1、概述 公司在2021年实现营业收入11,148.90万元，营业收入较上年同期下降8.86%。归属于上市公司股东的 净利润2,286.88万元，较上年同期净利润下降26.69%。 公司聚焦多维度产品升级建设，加快数字化新载体征订转型，并在深圳、上海、广州市场成功应用， 形成了征订业务的数字化升级标准服务方案，为公司征订业务的巩固和后续发展奠定了良性基础。公司持 续开发及整合语文、数学、英语、科学、信息技术、劳动等教育产品，满足学生多样化需求。聚焦完善了 底层运营平台的核心应用开发能力和产品运营能力建设，实现了集群产品化的快速建设能力，以及用户一 个账号就可使用全产品的场景。 2021年在管理上，重点强化绩效管理以及人力资源职业化建设，聚焦于以结果为导向的价值创造，通 过上下游评价、正负向激励等绩效管理措施，引导并激励员工聚焦及贡献于组织的战略目标，促进个人与 组织共同进步。在营销上，重点加强营销团队建设和管理，优化营销的流程与制度，建立匹配的营销服务 体系，结合新媒体的营销，实现了移动互联网产品的业务提升，全国移动互联网用户已超过了1300万人， 相比去年增长了30%，特别在深圳、北京、广州等重点区域，移动互联网产品用市场覆盖率超过了62%。同 时公司加强了与外部企业进行多维度的合作，让产品能更快的速度渗透校园教育、家庭教育中，提供更多 智能教育的解决方案。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 111,488,967.38 100% 122,322,181.37 100% -8.86% 分行业 教育行业 95,222,953.53 85.41% 108,854,646.83 88.99% -12.52% 其他 16,266,013.85 14.59% 13,467,534.54 11.01% 20.78% 分产品 方直金太阳教育软 件 80,091,764.80 71.84% 92,871,427.81 75.92% -13.76% 其他产品 16,266,013.85 14.59% 13,467,534.54 11.01% 20.78% 技术开发服务收入 15,131,188.73 13.57% 15,983,219.02 13.07% -5.33% 分地区 华北区 19,008,131.95 17.05% 28,052,843.16 22.93% -32.24% 华东区 10,579,453.49 9.49% 11,832,657.45 9.67% -10.59% 华南区 71,813,919.60 64.41% 72,799,064.77 59.52% -1.35% 其他地区 10,087,462.34 9.05% 9,637,615.99 7.88% 4.67% 分销售模式 征订收入 72,917,202.05 65.40% 79,969,116.26 65.38% -8.82% 直销收入 14,101,755.91 12.65% 15,683,993.03 12.82% -10.09% 代理销售收入 10,593,910.45 9.50% 11,047,733.51 9.03% -4.11% 互联网收入 13,876,098.97 12.45% 15,621,338.57 12.77% -11.17% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元 2021年度 2020年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,739,515.32 9,384,670.19 39,741,797.09 21,622,984.78 35,872,266.48 13,173,885.36 56,832,798.69 16,443,230.84 归属于上 市公司股 东的净利 润 15,618,161.39 -5,267,379.91 15,025,361.77 -2,507,327.70 13,582,045.36 3,358,532.00 21,076,563.07 -6,823,771.70 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 由于公司教育行业核心业务受到春、秋开学季的影响，公司主营业务有明显的周期性，在每年的第一 季度、第三季度确定的收入较其他两季有明显的增长。2021年第一季度、第三季度确定的收入分别占到全 年收入的36.54% 、35.65% ，提醒广大投资者注意相关风险。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 教育行业 95,222,953.53 30,143,090.26 68.34% -12.52% -18.32% 2.25% 其他 16,266,013.85 6,611,777.07 59.35% 20.78% -2.34% 9.62% 分产品 方直金太阳教 育软件 80,091,764.80 28,522,231.10 64.39% -13.76% -17.25% 1.50% 其他产品 16,266,013.85 6,611,777.07 59.35% 20.78% -2.34% 9.62% 技术开发服务 收入 15,131,188.73 1,620,859.16 89.29% -5.33% -33.51% 4.54% 分地区 华北区 19,008,131.95 7,144,945.17 62.41% -32.24% -39.06% 4.21% 华东区 10,579,453.49 618,007.73 94.16% -10.59% -27.20% 1.33% 华南区 71,813,919.60 20,014,582.59 72.13% -1.35% -11.08% 3.05% 其他地区 10,087,462.34 8,977,331.84 11.01% 4.67% 4.48% 0.16% 分销售模式 征订收入 72,917,202.05 19,417,529.19 73.37% -8.82% -21.47% 4.29% 直销收入 14,101,755.91 7,922,365.11 43.82% -10.09% 1.05% -6.19% 代理销售收入 10,593,910.45 2,568,780.74 75.75% -4.11% -41.39% 15.42% 互联网收入 13,876,098.97 6,846,192.29 50.66% -11.17% 1.77% -6.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 金太阳教育软件 销售量 套 18,226,285 18,673,368 -2.39% 生产量 套 18,352,480 18,531,658 -0.97% 库存量 套 384,577 258,382 48.84% 其他产品 销售量 PCS 11,978 6,003 99.53% 生产量 PCS 15,403 10,234 50.51% 库存量 PCS 8,905 5,480 62.50% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 金太阳教育软件：本期库存量有较大幅度的增加,主要是为下一年春季开学备货。 其他产品库：本期公司承接的智慧校园项目所需配套设备数量较大，目前项目尚在实施阶段，导致采 购量、销售量及库存量较上年同比有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 教育行业 30,143,090.26 82.01% 36,905,125.32 84.50% -18.32% 其他 6,611,777.07 17.99% 6,770,069.41 15.50% -2.34% 说明 营业成本构成主要是光盘、移动存储器、折旧、人力及其他。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接成本 27,558,778.45 74.98% 30,133,009.60 68.99% 5.99% 人工成本 3,997,797.88 10.88% 5,658,430.18 12.96% -2.08% 运营、推广等其他成本 5,198,291.00 14.14% 7,883,754.95 18.05% -3.91% 合并 36,754,867.33 100.00% 43,675,194.73 100.00% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本集团合并报表范围包括本公司、深圳市连邦信息技术有限公司、深圳市木愚科技有限公司，与 上年相比，本年因处置减少下属公司1家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 55,012,218.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 深圳市海天出版社有限责任公司 14,152,108.09 12.69% 2 客户二 13,719,868.45 12.31% 3 客户三 13,525,292.94 12.13% 4 客户四 6,975,769.73 6.26% 5 客户五 6,639,179.47 5.96% 合计 -- 55,012,218.68 49.35% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 17,495,896.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 4,730,379.75 16.23% 2 供应商二 3,940,440.70 13.52% 3 供应商三 3,332,563.50 11.43% 4 供应商四 3,108,331.16 （未完）  |