[年报]一心堂(002727):2021年年度报告
原标题:一心堂:2021年年度报告 一心堂药业集团股份有限公司 2021年年度报告 2022-020号 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人代四顺及会计机构负责人(会计主 管人员)肖冬磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要 业务方面的风险，公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的 风险和应对措施”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2021年度权益分派方案 实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 70 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 72 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 94 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 104 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 105 第十节 财务报告............................................................................................................................ 106 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局 国家医保局 指 国家医疗保障局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、鸿翔一心堂、股份公司、鸿 翔一心堂公司、鸿翔药业、一心堂 指 一心堂药业集团股份有限公司（原：云南鸿翔一心堂药业（集团）股 份有限公司） 广西一心堂 指 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 贵州一心堂 指 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 四川一心堂 指 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 重庆一心堂 指 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 山西一心堂 指 山西鸿翔一心堂药业有限公司 鸿云药业 指 云南鸿云药业有限公司 中药科技 指 云南鸿翔中药科技有限公司 点线运输 指 云南点线运输有限公司 三色空间 指 云南三色空间广告有限公司 成都一心堂 指 四川一心堂医药连锁有限公司 上海一心堂 指 上海鸿翔一心堂药业有限公司 天津一心堂 指 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 海南一心堂 指 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司，前身为海南联合广安堂药品超市 连锁经营有限公司 河南一心堂 指 河南鸿翔一心堂药业有限公司 红云制药、华宁鸿翔 指 鸿翔中药科技有限责任公司（原：云南红云制药有限公司） 星际元 指 云南星际元生物科技有限公司 云商优品 指 云南云商优品电子商务有限公司 一心堂健康管理 指 一心堂健康管理有限公司 一心到家 指 一心到家科技（云南）有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 医保店 指 基本医疗保险定点零售药店 O2O 指 Online-to-Offline的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联 网成为线下交易前台的一种电子商务模式 B2C 指 Business-to-Customer,是电子商务的一种模式，由企业直接面向消费者 销售产品和服务 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注 A股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 一心堂药业集团股份有限公司 公司的中文简称 一心堂 公司的外文名称（如有） Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 阮鸿献 注册地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 注册地址的邮政编码 650500 公司注册地址历史变更情况 公司成立于2000年11月8日，注册地址云南省昆明市人民西路821号。经公司2016年度第 七次临时股东大会审议通过，2016年12月22日，公司注册地址由云南省昆明市人民西路821 号变更为云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号。 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 www.hx8886.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李正红 肖冬磊、阴贯香 联系地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 号 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 号 电话 0871-68185283 0871-68185283 传真 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91530000725287862K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 截止2021年12月31日，阮鸿献先生持有公司181,921,090股股票，占公司股份 总数的30.51%，为公司单一第一大股东，同时，阮鸿献担任公司法定代表人、董 事长兼总裁，对一心堂的重大经营决策仍具有较强的控制力，公司控股股东、实 际控制人为阮鸿献先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 方自维、王明维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 杨志、余前昌 2018.6.11（2018年6月，公司 聘请东兴证券股份有限公司 （以下简称"东兴证券"）担任 公司本次公开发行可转换公 司债券工作的保荐机构，并与 东兴证券签订了《云南鸿翔一 心堂药业（集团）股份有限公 司关于公开发行A股可转换公 司债券之保荐协议》。东兴证 券已委派余前昌先生、杨志先 生担任公司公开发行A股可转 换公司债券的保荐代表人，具 体负责本次公司公开发行A股 可转换公司债券的保荐工作 及股票上市后的持续督导工 作，持续督导期限为公司本次 公开发行A股可转换公司债券 上市当年剩余时间及其后一 个完整会计年度。）公司可转 换公司债券于2019年5月17 日上市，持续督导期至2020 年12月31日结束。公司可转 换公司债券募集资金尚未使 用完毕，根据相关法规规定， 东兴证券将继续对公司募集 资金的管理和使用履行持续 督导职责，直至募集资金使用 完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 14,587,401,324.01 12,656,284,259.54 15.26% 10,479,093,105.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 921,583,567.71 789,960,226.95 16.66% 603,917,846.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 898,786,415.52 752,662,113.61 19.41% 590,657,478.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,791,674,042.72 1,033,358,977.02 73.38% 982,923,959.92 基本每股收益（元/股） 1.5615 1.3803 13.13% 1.0637 稀释每股收益（元/股） 1.5560 1.3781 12.91% 1.0628 加权平均净资产收益率 15.04% 15.81% -0.77% 14.00% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 14,337,349,279.85 9,328,305,421.12 53.70% 7,962,810,916.52 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,577,747,355.32 5,765,406,145.25 14.09% 4,594,923,731.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,428,551,312.20 3,273,014,621.19 3,796,735,445.93 4,089,099,944.69 归属于上市公司股东的净利润 260,630,426.63 263,238,957.74 240,034,304.78 157,679,878.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 251,637,646.98 260,526,299.34 235,900,947.79 150,721,521.41 经营活动产生的现金流量净额 255,912,355.04 214,064,414.57 289,842,668.36 1,031,854,604.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -16,125,475.91 -1,277,421.34 -3,320,532.70 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 28,799,651.55 41,213,720.53 8,798,286.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 11,939,686.93 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,494,330.63 -711,736.91 4,289,938.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,136.81 5,779,219.09 6,643,191.13 减：所得税影响额 4,239,170.79 7,687,583.16 3,150,514.66 少数股东权益影响额（税后） 88,007.03 18,084.87 0.00 合计 22,797,152.19 37,298,113.34 13,260,367.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 据国家药监局综合和规划财务司中国食品药品监管数据中心2022年3月份发布的2021年第三季度《药品监督管理统计报 告》，截止2021年9月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家。其中，批发企业1.34 万家，零售连锁总部6658 家，零售连锁门店33.53万家，单体药店25.12万家。截止2021年9月底全国药店数量已达58.65万家。根据《药品流通行业运 行统计分析报告2020》披露数据,2020年全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。其中，药品零售市场5119亿元， 扣除不可比因素同比增长10.1%，增速同比加快0.2个百分点。公司是A股连锁药店第一家上市公司，2021年在由中康科技主 办的健康产业（国际）生态大会西普会上荣获2020-2021年药品零售企业综合竞争力七力单项指数标杆企业中的创新力标杆 企业称号，在2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业中排列第四位。 现阶段我国从建设小康社会迈入建成小康社会的高速发展阶段，居民收入水平逐渐提升，消费升级带来社会需求结构的 变化。随着药品零售连锁行业的快速发展，竞争也日趋激烈，市场并购现象频繁发生。市场的整合使得我国药品零售行业的 集中度进一步加强。在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提升以及新医改背景 下医保覆盖率提升等，我国医药零售行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。同时，随 着公立医院改革、医保控费、药品集采、双通道等政策的持续推进，零售药店逐步发展成为提供药品、医疗器械、保健品等 健康产品和服务的重要载体。随着行业集中度的提升，区域性、全国性的医药零售连锁企业逐步形成，企业已从价格竞争逐 步转变为差异化竞争，药店将站在专业化的视角，围绕以消费者为中心，加强自身专业化药事服务能力。 药品零售行业销售的各种药品属社会刚性需求，主要取决于人群医疗及健康状况，受宏观经济环境影响相对较小，经济 周期性不明显；其他非药品类商品的销售则会随经济水平的波动而出现一定周期性特征。由于药品的时效性、便利性以及区 域消费者购物习惯等特点，药品零售行业的地域性特点较为明显。总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周 期性较弱。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 （一）公司主要业务及经营模式 公司的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、 西药及医疗器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。直营连锁指的是店铺均由公司总部全资开 设，在总部的直接领导下统一经营，公司利用连锁组织集中管理、分散销售的特点，充分发挥了规模效应，而且能对其具有 较强的约束控制力，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性。 公司从事医药零售和批发，隶属于医药流通行业。医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售 终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户 的药品流通过程。 1、公司采购模式 公司根据行业特征和主要市场区域特点，确立了“以需定进、勤进快销、满足需求、质量控制”的采购原则，保证资金周 转、库存比例的平衡及经营活动的正常进行。公司设采购管理部门，负责公司整体采购品类规划、供应链建设、战略型供应 商发掘和维护、采购政策的制定、价格政策制定等，并监督管理采购过程，具体采购业务由云南管理中心、省外子公司下设 的采购部门负责。目前，公司主要采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。 2、公司销售模式 公司业务以药品零售为主，通过建立医药零售终端网络，以门店为基础，通过提供健康咨询、顾客慢病管理、用药周期 管理等服务，不断完善产品+服务的商业模式，提升顾客的满意度和黏性，从而实现公司业务规模的持续、稳定增长。公司 设立商品管理部和营运中心负责定价、市场开发、市场营销等系列销售活动的开展。连锁直营药店具有质量控制严格、执行 力强、响应速度快等特点，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性，从而在社会高度关注食品药品安全的情形下，能更多 获得监管部门和消费者的认可，以及能够获得上游供应商较大的支持。 （二）报告期内公司主要业务经营情况 2021年公司管理层积极响应健康中国战略号召，站在专业化、数字化视角引领团队前行。加大推进药店专业化发展程 度，落实门店专业化服务能力。在药店库存保有、品类覆盖等诸多方面调优并进。结合后疫情时代的特点，坚持以市场为导 向，绩效考核为依据，强化运营过程事前、事中、事后的全方位管理，实现对市场需求稳步定调。增收节支、开源节流，实 现降本增效促增长。 1、面对药品流通市场各项政策推行，公司相机而变。 近年来，医改进程加速、医药政策频出。在医保政策改革、带量采购推进等一系列政策影响下，药品零售市场发生了 很大变化。药店加入集采已经成为零售药店改革不可阻挡的趋势，集采导致同药不同价的现象有望得到解决。同时随着双通 道等政策的推进，将有大量品种从医院市场转向院外市场，因此也将驱动处方品种在零售渠道的发展，这对药店处方药销售 和承接处方外流将是一个极大的机遇。 2、开启多元化经营的“大健康药店”经营模式探索。 公司积极尝试大健康药店的新兴业态，选择一些有条件的地区和门店进行健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用 便利品的经营。同时，公司将不断强化发展DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等模式。公司在互联网 技术应用上也不断提升和完善，我们将通过互联网、大数据等创新技术，为消费者、供应商提供更专业、更便捷的服务。 3、专业化服务水平显著提升 随着国家医改政策的推进、药店分类分级趋势化的发展和人民群众对健康意识的不断升级，消费者对连锁药店的专业化 服务需求也不断攀升，医药连锁药店行业专业化服务的附加值正在逐渐显现。公司注重专业化慢病管理服务，将慢病管理纳 入医药零售发展的新视角，注重专业化优秀人才的培养和储备，拥有相关专业化服务的人才队伍，能为消费者提供相应的药 学服务以及各类健康服务用药指导。 在门店规模不断发展的过程中，内外兼修强化专业知识的学习，帮助消费者购买到优质对症的相关药品。以专业化服 务的理念来提升服务的实用性。 三、核心竞争力分析 1、立体化的店群经营 公司初步形成了以西南为核心经营地区、华南为战略纵深经营地区、华北为补充经营地区格局，在西南和华南，公司均 实行市县乡一体化的店群拓展。各区域市场品牌渗透力不断增强、门店商品和经营更加立体、新开门店成功率不断增加，形 成强大的店群经营优势，最大限度提升城市或区域盈利能力。 市县乡一体化垂直渗透拓展。根据国家统计局公布数据，我国县域居民医疗保健方面的消费在各项消费价格的涨幅中遥 居第一，这也意味着，医药健康消费，已成为县域居民消费中最具增长力的一个板块。报告期内，公司在省级、地市级、县 级、乡镇四个类型的市场门店均已超过1600家，形成行业独有的市县乡一体化发展格局。省会、地市级门店从品牌、商品、 服务、物流等维度形成中心辐射，对县域市场人群消费发挥引领示范作用，更利于各层级市场建立竞争壁垒和成本优势。随 着医疗健康消费“渠道下沉”，新一轮城镇化的浪潮，农村人口将大规模向三四线城市和县域市场集中，市场潜力巨大。 以城市为级别的立体化店群经营。结合城市商圈类型、门店销售、消费需求、发展潜力等因素综合分析考虑，通过对门 店进行改造或布局规划，公司在各区域市场形成了标准全品类旗舰店（中心店）、单品类旗舰店、品类加强店、标准店、乡 镇店构成的垂直渗透立体化店群。各类型门店经营面向于不同地域、不同阶层的顾客，也使商品和服务更加丰富立体化，抗 风险能力得到提升。依托于先进的信息管理系统，公司在多个城市启动同城互联项目，通过门店同城互联，各店型的门店均 能快速为顾客提供更加全面、立体的商品和服务，大大增强顾客需求满足能力，连锁经营效益得到进一步释放。 2、标准化复制能力推动立体化纵深布局发展 报告期内，公司继续坚持“少区域高密度网点”和“高度标准化统一管理”发展策略，将“打造当地药店第一品牌”、“建设 合理密集的门店网络”、“实现较高市场占有率”作为区域市场经营目标。通过集中化经营系统的搭建，公司已在全国多个区 域市场实现品牌和市场份额领先，各区域市场盈利能力持续增长。 公司秉承“少区域高密度”的全面立体化纵深布局，全面立体化纵深布局是公司在行业内较为特色之处。通过“少区域高密 度”战略的实施，公司目前在省、市、县、乡镇区域门店数量处于同步均衡发展态势。专业化的拓展团队通过标准化复制能 力不断的扩散直营连锁的复制模式。标准化复制能力引领实现规模效应，结合内部管理和运营标准，形成“复制效应”加快门 店成功扩张。近年来，公司新开门店数发展平稳，自建门店是公司对外扩展的重要方式。通过强执行力将标准化复制模式执 行落地。内部控制方面，运用管理部门的检查程序保证标准化复制的自建新店拓展顺利实施。经营策略方面，通过全面立体 化纵深布局，充分调动店群效应，加快品牌影响力和市场渗透力，全面提升竞争力。以区域规模化效应快速提升市场份额， 通过立体化纵深布局达到规模化经营，实现配送及运营相关成本费用的全面降低，有效提升公司运营效率，保障公司稳健发 展。 3、全渠道经营网络 公司在线下业务稳健发展的同时，线上业务积极迎接互联网化和移动互联网化，积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通 网络和全渠道服务网络。在传统实体门店经营模式下，利用现代化信息技术全面参与到新零售运营模式当中。公司信息化团 队在互联网+业务方面组织实施自营O2O业务的自主搭建，全面推动电商三期系统的建设与开发。目前已上线一心到家O2O 业务，自建一心到家、一心堂药城、积分商城等程序，依托互联网平台结合自身门店网点优势及品牌影响力的优势条件，配 套建立相应的线上经营管理制度，融合线上流量及线下门店优势以及自有物流资源，开展渠道融通业务。 全渠道服务网络开创服务新体验。为提升门店服务，公司多年来一直坚持顾客意见簿收集、神秘顾客暗访检查、满意度 调研等，并进行相关结果分析，致力为顾客的服务做到更好。公司的呼叫中心能够为顾客提供咨询、售前售后、会员服务、 投诉处理、专业咨询等，真正实现全渠道服务。未来公司将继续着力推进内部平台一心到家业务的重点发展。以线上为引流、 线下门店为基础，结合物流资源形成融通模式，全力推进和探索新零售运营。报告期内公司自有物流体系网络遍布6个省份、 2个直辖市和1个自治区。各仓储中心依托公司电商PC端、移动端、微信、实体店实现一份库存供全国，一方面为门店提供 无线延展的虚拟货架，另一方面多渠道满足顾客特定的商品需求。 4、供应链战略整合提升价值 公司长期致力于良好的供应链建设，不断加强与上、下游供应链的关系。依托区域高密度的直营连锁网络，与上游企 业深度合作，建立了与供应商协同进行市场推广的运作体系。供应商与公司协同进行产品市场推广的方式，在中国的药品零 售业属于创新型的药品营销模式。公司与供应商在产品的市场推广上协同运作，取得了明显的效果，有效保障合作伙伴资源 投入的产出效率，同时降低了采购成本，以满足客户的需求。目前公司已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期 稳定的战略合作伙伴关系。在产品供应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。另一方面，公司设有 微信公众号、企业官方微博、客户中心、网上商城、O2O服务平台，运用大数据和客户关系CRM管理系统，满足基于小众、 长尾、社区基于互联网的需求，最终形成供应商、经销商、终端消费者的闭环。 5、丰富的产品差异化布局 丰富的产品差异化布局是提升门店服务能力的基础，通过以往品类销售情况，结合具体地域气候、消费者用药习惯以及 区域市场的变化等情况来实现各地区的品类差异化布局必要条件。专业的采购及营销团队是公司实现品类差异化流通的重要 保障。在产品的引进方面，注重产品的内涵与外延。以不同的区域，不同的顾客群体需求为出发点，全方位引进独特优质产 品，实现差异化布局，满足顾客不同偏好需求。 差异化的产品布局能够为不同消费群体带来购药便捷，创造价值和实惠。能够更好地满足各类消费群体的需求，从而让 产品获得青睐，增强顾客粘性和对公司品牌的认可度。通过产品差异化营造多维度购物体验，从价格、专业化的服务等方面 出发，持续提升产品附加值。 6、差异化经营模式促进中药产业链布局 公司总部位于云南省，云南省拥有得天独厚品优质良的中药材资源。据不完全统计云南省中药材资源有6000多种,中药 材在全国市场上独具一格，在著名的＂云贵川广，道地药材＂中首屈一指。借助地理位置的优势资源，全力加强中药产业链 布局。中药产业是公司未来主要发展方向之一，市场前景及实用性具备较大的成长空间。 目前公司已初步完成建立种苗培育、初加工、精加工、批发、医疗机构供应、零售销售业务等完整的产业链。旗下子公 司云南鸿翔中药科技公司、鸿翔中药科技公司、云中药业有限公司，三个公司专注于中药研究、种苗培育、中药材料收储、 饮片加工、配方颗粒的生产业务。在中药饮片产业方面，具有厚重的积淀和布局，结合十四五国家对大健康产业的支持以及 新冠疫情后大众对中药的重视和关注度，未来在政策助力下，将有较好的市场前景和较强的推广性。通过前期研发、种苗培 育、合作种植、深度检测、有效成分提取等方式，保障公司为顾客提供品类丰富、质量保障、剂型方便的中药产品。在中药 的产能、产值上得到进一步提升。在充分尊重市场发展的客观规律前提下，以市场为导向，科学控制产供销各项指标关系。 将生产、库存与市场销售直接有效的结合，科学把握市场供求关系的变化，合理控制生产，加快反应机制保证产品供应，满 足市场需求，更好的服务于市场。 产业链布局及差异化经营模式最大限度的减少中间环节，有效降低运营成本及费用，充分节约流动资金，合理缩短资金 运行周期，不断提高资金使用效率以及运营利润率。 7、慢病管理提升顾客满意度 公司具备多维度慢病专业化服务基础，通过专业、健康、关怀、服务等方面创新出多样化慢病管理方式，保障慢病药品 供应并指导病症用药，延缓病情、降低并发症，设置服务基金营造良好的慢病关爱体验。加大人力资源配置，整合供应商等 多方资源，结合门店覆盖人群广泛和服务场景便捷性优势，实现慢病可及性管理。开展健康生活等方式，形成慢病管理实施 细节，加强病患自我管理意识，提升药物知识、管理服药习惯、监测指标动态，形成良好的健康生活形态。 公司着重建设一心堂健康照顾站，通过健康照顾站开展专项辅助管理，配备标准慢病机器设备和制定慢病管理相关制度， 建立维护慢病顾客的基础档案管理，制订健康管理计划，开展慢病管理的干预和追踪，帮助慢病顾客科学合理、习惯性的用 药指导。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是十四五规划的开局之年，是开启中国经济的新发展阶段，也是后疫情时代经济发展的关键之年。公司一直秉承 着一心做事，以心换心的企业精神，夯实基础，团结向心。以新的经营管理和发展思想为指导，扎实推进各项基础性工作， 强化基础管理，践行发展目标。以高质量的发展，实现全年各项任务。在管理层及全体员工的共同努力创造下，门店规模较 上一年度得到较好的发展，经营指标和门店规模持续保持稳健的发展态势。 截止2021年12月31日，公司总资产为1,433,734.93万元，比上年年末932,830.54万元同比增加53.70%；负债为766,480.17 万元，比上年年末354,781.14万元同比增加116.04%；股东权益667,254.76万元，比上年年末578,049.40万元同比增加15.43%。 2021年度，公司业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入1,458,740.13万元，较上年同期提高15.26%；营业利润 106,794.23万元，较上年增长16.34%；利润总额109,652.27万元，较上年增长14.59%；归属于母公司所有者的净利润92,158.36 万元，较上年增长16.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,878.64万元，较上年增长19.41%。 （1）门店经营情况分析 A、把握市场契机，加强多元化协同发展 公司以少区域高密度的布局来稳步推进整体发展，坚持以西南地区为战略纵深、华南地区为重点发展方向，兼顾华北地 区的发展，放眼于全国市场。同时坚持重点核心区域门店的高密度布局，形成以城乡一体化的门店结构，促进公司品牌自上 而下形成渗透的积极效应。目前我国乡镇医药零售市场开发尚不完全，零售药店在很多地方没有覆盖，但随着生活水平的提 高以及医疗保健意识的增强，我国乡镇人口对于医疗保健的需求将大幅提升，这将带动我国乡镇零售药店市场潜力的逐步释 放。 全国市场方面，公司加强省外市场的经营管理力度。首先，大力提升公司商品的价格竞争力和品牌力；其次，持续提升 商品竞争力，通过顾客用药疗效、顾客对价格满意度、供应商采购渠道等方面综合分析，建立差异化的商品精品体系。同时， 通过员工专业化服务和顾客满意度系统、顾客回头率的考核，实现公司盈利和顾客满意度的平衡。利用CRM客户关系管理 系统提供慢病管理、母婴管理等深度服务，提升顾客粘度。通过商品品类优化与顾客管理双重提升，达到提高交易次数和客 单价的目的。同时，公司持续推进线上线下一体化的营销网络建设，致力于打造全渠道经营模式。通过规模效应提升议价能 力、降低物流及管控成本，迅速提升公司各省外市场的获利能力。 报告期属十四五开局之年，公司结合当前市场环境的变化，积极寻求创新之路。以创新为突破口，激发市场主体活力， 从而带动客流的增长。借助自身门店网络优势，探索引进彩票类业务，通过多元化业务的协同发展，多方面加大门店顾客流 量的导入。同时结合自身多年以来在零售终端上的管理经验，着力发展便利店业务，实现药店与便利店同步发展，以促进交 易次数、顾客年龄结构等相关经营指标的优化提升。 ①报告期末已开业门店按物业权属划分 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (平米) 门店数量 建筑面积 (平米) 西南地区 医药零售连锁 27 4,127.20 6713 909,627.80 华南地区 医药零售连锁 1188 156,034.47 华北地区 医药零售连锁 590 84,241.33 华东地区 医药零售连锁 10 1,437.33 华中地区 医药零售连锁 32 6,885.48 合计 27 4,127.20 8533 1,158,226.41 注：西南地区包括：云南省、四川省、重庆市、贵州省； 华南地区包括：广西壮族自治区、海南省； 华北地区包括：山西省、天津市； 华东地区包括：上海市； 华中地区包括：河南省； ②报告期内主要区域门店拓展情况 地区 2021年度 期初门店数量 新开业门店数量 其中：搬迁门店数量 关闭门店数量 期末门店数量 云南省 4,284 782 104 23 4,939 四川省 897 232 15 14 1,100 重庆市 257 57 2 5 307 广西省 686 181 15 17 835 山西省 426 166 5 7 580 贵州省 315 101 3 19 394 海南省 302 61 8 2 353 河南省 19 19 3 3 32 上海市 10 1 1 10 天津市 9 3 1 1 10 合计 7,205 1,603 156 92 8,560 2021年公司门店规模得到进一步发展，门店一体化布局已形成一定规模。在省会级、地市级、县市级、乡镇级四个类型 的市场门店均已突破1600家，形成行业独有的市县乡一体化发展格局。省会级、地市级门店从品牌、商品、服务、物流等维 度形成中心辐射，对县域市场人群消费发挥引领示范作用，更利于各层级市场建立竞争壁垒和成本优势。 报告期公司直营门店经营效率情况： 区域 门店数量 门店经营面积 （平方米） 日均平效 （含税，元/平方米） 租金效率 （含税，年销售额/租金） 省会级 2,053 239,929.94 43.91 10.96 地市级 2,771 302,411.11 39.99 15.86 县市级 2,108 223,324.08 39.10 15.46 乡镇级 1,628 127,506.77 40.80 26.44 合计 8,560 893,171.90 40.87 16.60 注：日均平效=日均营业收入/门店经营面积； 日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。 租金效率=年平均销售/年租金 B、门店取得医保资质情况 2021年公司积极争取达标门店的医保资质申报，增加非医保门店的医保刷卡资格。截止2021年12月31日，公司门店为 8,560家，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达7,426家，占公司药店总数的86.75%。医保门店占比较上一年度 提升0.63个百分点。报告期内公司医保刷卡销售占总销售的比重为43.80%，较2020年提升1.99个百分点。 地区 门店数量 获得各类医保定点资格门店数 量 获医保门店占药店总数的比例 西南地区 6,740 6,217 92.24% 华南地区 1,188 661 55.64% 华北地区 590 516 87.46% 华东地区 10 3 30.00% 华中地区 32 29 90.63% 合计 8,560 7,426 86.75% C、营业收入排名前十名的门店情况 销售前十门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例1.86%。 门店名称 地址 开业日期 建筑面积 （m2） 经营方式 物业权属 一心堂昆明西昌路慢性病大药房 云南省昆明市 2018年12月21日 342.80 直营 租赁物业 一心堂昆明栗树头连锁店 云南省昆明市 2010年4月30日 250.00 直营 租赁物业 一心堂昆明人民东路慢性病大药房 云南省昆明市 2018年12月21日 200.00 直营 租赁物业 一心堂成都一环路药店 四川省成都市 2015年11月24日 273.69 直营 租赁物业 一心堂个旧人民路连锁店 云南省红河州 2002年10月5日 350.00 直营 租赁物业 一心堂昆明东寺街连锁二店 云南省昆明市 2018年3月27日 105.21 直营 租赁物业 一心堂昆明丹霞路连锁三店 云南省昆明市 2010年3月31日 217.00 直营 租赁物业 一心堂宁蒗万格路连锁店 云南省丽江市 2010年8月13日 143.00 直营 租赁物业 一心堂丽江福慧路连锁店 云南省丽江市 2002年7月23日 146.20 直营 租赁物业 一心堂昆明金安小区连锁二店 云南省昆明市 2016年7月22日 312.00 直营 租赁物业 （2）报告期内主要业务进展情况 A、新消费形式下的顾客关系管理 公司一直以来始终保持和提升顾客关系管理，在市场瞬息万变，消费不断升级的格局下，以更加人性化的现代管理方 式实现顾客长期满意。公司坚持发展零售连锁主营业务为根本，利用CRM客户关系管理系统提供慢病管理、母婴管理等深 度服务，更好的维护现有顾客群体，不断挖掘新的潜在顾客群体，以顾客为中心，围绕顾客实际需求为着力点，提升顾客粘 性。通过顾客画像与商品品类的贴合度达到经营效率的提升。利用CRM中控台操作系统进行会员价值分析，通过会员销售 贡献分析、会员ABCZN贡献分析（A.核心会员、B.潜力会员、C.一般会员、Z.预警会员、N.新会员）、六大品类销售贡献、 专项品类销售贡献综合分析来全面服务好广大会员。同时，公司持续推进线上线下一体化的营销网络建设，致力于打造全渠 道经营模式。通过规模效应提升议价能力、降低物流及管控成本，迅速提升公司各省外市场的获利能力。 从历年行业及公司内部会员销售占比情况来看，会员是业绩产生的重要来源，是消费群体中最为稳定的客群，是对公司 品牌及信任度高度认可的特定群体，是公司产品精准营销的关键。会员管理一直以来均纳入公司基础性工作范畴，服务好会 员是门店发展的基础。升级会员权益的普惠性，促进会员粘性依托，全方位提升会员场景体验感，是公司综合竞争力的体现。 截止2021年12月31日公司会员人数环比2021年3季度末增长200万，同比2020年年末增长600万，当前有效会员人数共计 达到3000万，同比2020年年末增长25%。 2021年在会员管理细化运作方面，通过专业化的药事服务指导顾客针对病症联合用药，帮助顾客健康恢复。2021年会员 客单价为95.37元，2021年全年从会员销售复购率情况来看，消费1次会员的占比35.95%，消费1次会员的会员较2020年增长 3.23个百分点，主要由新会员的开发和公司品牌影响力的扩大从而吸引潜在客户群体加入到一心堂会员大家庭中，同时也表 现出公司吸纳潜在客户的能力得到进一步提升。 后续公司将持续加强专业化服务能力，赋能会员权益能够行使更多关于健康的帮助，精准分析会员需求及用药习惯，以 顾客为中心作为发展的出发点，将健康传递千万家。 B、互联网业务的发展情况 电商业务的环境特点是不受时间和空间的限制，可以在特定的时间内面向广泛的客户群体，提供了更为广阔的发展环 境。电商业务在成本方面降低了流通成本，能够相对节省一定的消耗性资源。 随着无接触式购物的普及性，在医药零售终端板块，除部分政策限制外，电商业务已覆盖到医药零售板块。公司与时俱 进，早在多年前就已考虑到市场环境及消费习惯的变化，在电商业务模块的运营上，搭建了最为消费者接受的O2O业务和 B2C业务，在O2O业务和B2C业务中细分了自营和第三方业务。 2021年公司电商业务总销售额为3.8亿元，较上年同期有较大幅度提升。其中O2O业务销售额占电商业务总销售的80.28%， 与上年同期O2O业务相比较，O2O业务销售占比提升较为明显，O2O业务占比提升符合零售连锁行业业务特性。B2C业务销 售额占电商业务总销售的19.72%。 从公司自身各行政区域O2O业务来看，目前乡镇及县级市场受电商冲击较小，欠发达地 区电商冲击的市场壁垒依然存在，行政级别越低的地区各项配送等成本费用升高，导致客单价呈现逆向趋势。 截止2021年期末，公司涉足的10个省份及直辖市O2O业务门店数共计8291家，较上年同期增长72.16%，覆盖率高达门店 总数的96.86%，基本实现门店线上线下业务融合的高度匹配，以线下各实体门店为网格据点，强化网格化管理，辐射周边 客户群体，提升单店接触更多消费者的渠道机会。 2021年O2O业务销售占比的提升，符合公司发展目标规划。未来公司将坚持大力推广一心到家O2O自营业务的发展，在 自有电商平台上广聚客源引进流量，提升自有流量比重。 C、商保业务的发展情况 2021年全年第三方保险销售额增长幅度较大，达到6.42亿元的销售额，同比增长88.98%。销售规模占比较高的有药联、 平安直付、智慧E保。2021年全集团开展第三方保险业务的门店有8281家，较2020年净增加1516家，单店店均共享销售额为 7.75万元。 2021年第三方保险增长趋势稳健向好，公司将持续拓展该业务的发展，在第三方保险业务规模不断扩大的同时加强风险 管理，由运营团队及时跟踪，强化第三方保险业务资金安全，确保资金回笼迅速，提升资金使用效率。 D、品类结构的变化情况 依据公司经营范围，公司经营的品类有中西成药、医疗器械及计生用品、消毒用品、中药，以及其他。2021年各品类交 易次数同比增长10.77%。从品类销售情况来看，中西成药销售额同比增长18.72%；中药类涨幅较快，同比增长21.21%，其 他产品销售额同比增长12.08%；因2020年新冠肺炎疫情影响，消毒用品及医疗器械销售增长迅速导致基数较大，因此2021 年医疗器械及计生用品、消毒用品同比上年下滑11.01%。 E、中药产业的发展情况 鸿翔中药自创办以来，始终坚持地道厚道的经营理念，从创始人经营的个体户成长为云南省乃至全国知名品牌。鸿翔中 药科技有限公司作为云南省中药制造行业龙头企业。在品牌建设方面，鸿翔文山三七入选云南省"10大名药材"榜首。在疫情 期间公司加入"省工信厅疫情防控物资调运专项小组"以确保公司的行动与政府的组织协调一致，严格管控商品价格。 2021年12月云南省药监局已组织完成第二批10个中药配方颗粒标准的审定。目前云南省共发布省级中药配方颗粒质量标 准111个，国家级标准196个，合计307个。2022年1月经公司研究决定，正式成立《中药配方颗粒国标省标工艺验证项目组》， 并承担目前发布的307个中药配方颗粒的工艺验证和备案工作。 F、各省市门店布局的情况 公司经过多年的经营积累，形成以标准化复制，规模化经营的零售门店布局,并一直坚持少区域高密度网点的建设，在特 定区域布局一定数量的门店，形成相互协同的积极店群效应。通过店群式管理，增强供应链价值，提升店群范围内单店综合 竞争力。从品牌效益、物流配送、财务共享、药品集采、信息系统支持等方面开展店群管理。 以店群为单位，统一步调同步开展业务宣传，店群内门店同步开展促销类引流活动，增强一心堂品牌在店群区域的影响 力。 除此之外，针对特定地域气候环境的差异，门店在用药习惯、人才储备等诸多方面以店群为驻点因地制宜，发挥店群 管理优势，做到药品与地域、药品与用药习惯的高度匹配。同时加强店群网格化建设，通过O2O业务线上下单，店群辐射周 边区域，有效提升市场份额，形成独具一格的差异化店群效应。 从门店在各行政级别来看，公司直营门店覆盖十个省及直辖市，在省、市、县、乡镇均有所覆盖，各区域门店发展布局 均衡，立体化店群模式已形成。2021年各级行政区域销售占比较为稳定，其中地市级门店销售占比最高达到31.83%、省会 级门店销售占比为29.51%、县级门店销售占比25.02%、乡镇级门店占比13.63%。乡镇级门店在各级行政区域中净利率最高， 主要表现为乡镇级门店房租费相对其他区域较低，从而导致总体费用率较低，对利润形成正面支撑。公司品牌通过时间的沉 淀，效益由上至下起到辐射影响作用。 从门店店型来看，按照公司门店覆盖情况有核心商业圈、次级商业圈和边缘商业圈构成。具体店型划分上有商业区综 合店、商住混合型店、商住区综合店、乡镇区综合店等。公司在店群选址方面深入调研，统计人流、周边小区入住率、同业 竞争对手等诸多方面综合分析。店群贴近商业群体，将门店与人群、市场有机结合，满足多元化的市场需求，为供需关系提 供保障，促成供求双方商业价值。 G、新政策下处方药的情况 2021年公司加强带量采购及双通道政策的学习和研究，处方药销售额同比上一年度增长6.13%。2018年11月施行4+7带量 采购试点，带量采购起初从4+7试点到扩面，再到后续的第1批至第6批带量采购的发布，预计2022年带量采购将会继续提速 扩面。从带量采购的发展趋势不难看出，带量采购的空间范围和品种范围逐渐扩大，通过统筹以量换价的趋势保持不变，促 使带量采购品种价格继续大幅下跌。 鉴于带量采购品种大幅降价和带量采购品种自带流量的特性，公司上下权衡、综合考虑，从加强厂商合作出发，建立紧 密沟通机制。在公司采购及运营团队各方努力推进的情况下，公司经营的带量采购品种销售规模得到有效提升。 2021年公司带量采购品种销售额较上一年度有所提升，带量采购品种在公司的销售规模中有一定的占比。带量采购业 务在公司经营、采购团队的协作并进下，利用带量采购产品的引流的特性，针对带量采购品种销售体量增加，所带来的隐形 效益对公司业绩产生积极效应。 H、彩票业务的发展情况 在十四五开局之年，公司结合市场环境的变化，积极寻求创新之路。以创新业务为突破口，激发市场主体活力，为丰富 品类经营，增加顾客滞店时长，实现顾客引流与业务双增的目的。公司借助自身门店网络优势，探索引进彩票类业务，加强 多元化业务协同发展。为此，公司成立创新业务部负责推动彩票业务的发展和规划。当前体育彩票已进入云南省范围内的一 心堂门店销售，福利彩票已进入广西壮族自治区范围内一心堂门店销售。当前云南省内门店开展的彩票业务类型为概率型、 即开型体育彩票，具体分为：超级大乐透、七星彩、排列3、排列5。 2021年10月公司与云南体育彩票管理中心签约战略合作，将中国体育彩票引入门店，实现跨界营销、跨域发展的积极尝 试。让购彩者就近在一心堂门店购买中国体育彩票，公司与云南体育彩票管理中心达成共识，双方将推进渠道共享合作，实 现“体彩+连锁药店”跨界合作新模式。增加中国体育彩票在云南的销售渠道，丰富体育彩票销售场所，为购彩者提供便利， 方便群众通过购买体育彩票支持国家公益事业。 本次跨界合作，提升双方品牌影响力，实现消费者一站式满足双项需求。实现资源共享、优势互补、拓展体彩销售渠 道。未来公司和云南省体育彩票管理中心将进一步加强合作，积极进取、探索创新，努力谋求更多的合作点，让体彩公益、 公信、责任的品牌形象得到更好的传播，一心堂永远把“一心创造美好生活”的愿景作为奋斗目标。 双方合作有利于实现资源共享、优势互补，打造一个“体育彩票+”的多业态销售模式，购彩者未来有望在一心堂使用积 分兑换彩票。今后到一心堂的顾客除了能购买到优质、低价的产品以及享受到专业温馨的服务外，还有机会在一心堂收获到 意外惊喜，开启“多彩”人生。 I、药妆店的发展情况和品类的情况 2021年公司着重打造个护美妆旗舰店，传统药店以中老年为主要客户群体，通过药妆店的打造，吸引更多的年轻客户群 体。让年轻客户群体更加了解一心堂药妆店，从而带动顾客群的增量。将个护美妆旗舰店作为一心堂新零售业务模式下的新 窗口，让顾客从新视角了解一心堂药妆店。个护美妆旗舰店引进国内外优质药妆品牌，通过自带流量的优质药妆品牌先行导 入顾客关注度，提升个护美妆旗舰店在顾客心目中的品牌形象。 2021年药妆店从运营至今有了较新进展，全集团个护项目类产品销售较2020年同比增长9.63%。目前在云南省内的药妆 店为近300家，主要集中在昆明，除此之外在玉溪、曲靖、红河州、文山州、普洱、临沧、怒江等地也有所布局。 其中云南 省内药妆店个护项目类销售额较2020年同口径门店数同比增长40.43%。在品类上有面部护肤、头发护理、彩妆系列、鼻部 护理、婴儿护理等商品销售。除此之外，药妆店在广西有1家，海南有2家。 J、医保政策变化下的品类建设 医保政策与民生问题息息相关，在实现群众共同富裕的背景下。公司紧随政策步伐，积极组织公司内相关部门和各业务 体系负责人，进行政策学习和探讨。从集团层面把握政策导向，由集团联动各省外子公司及时关注各地区政策情况。同时， 加强自身品牌建设。 随着国家医保系统在全国范围陆续施行，各省份使用医保支付的品类范围将实现统一化。公司通过近年各品类的销售 情况，结合医保政策的变化及时采取相应的改善措施。在产品方面，加强保健品及部分器械类商品的库存管控，关注商品动 销情况，对于流量大的常规品种进行库存保有，并对药品替代有缺项的商品快速引进。在保健品包装升级方面增进与厂家的 沟通交流，促进产品融入时尚元素，提供便捷包装。通过内外兼修的方式努力提升受限品类的销售占比，加强员工品类销售 意识。 通过专业知识的学习，引导消费者提升保健意识和保健习惯，以科学的理念宣导保健品对健康的重要性，培养消费者对 未病先防的理念。除此之外，积极获取供应商各项资源，获取开放的厂商政策，导入厂家资源普惠消费者。 加强换购管理营销手段，重点纳入保健品及部分器械类商品的换购。结合精准选品，选取价格带适中、顾客认知度高的 产品。通过打造品类销售样板区域辐射周边。加强会员精准营销，分析历史数据，推送指定商品代金券促进消费活力。 K、医疗业务的发展情况 随着多元化生态式产业发展的到来，公司在2020年启动医云医疗产业，并与云南省属国企云南省工业投资控股集团强强 联合，共同出资设立的大健康服务机构。建设除公立医疗机构以外的医疗服务体系，满足更多的社会群体，探索新业务模式 下的商业机会，从而搭建生态系统推动公司发展。 2021年12月，医云医疗产业发展（云南）股份有限公司在云南省2021年全民营养周宣传活动中获得云南省营养学会颁发 的“最佳组织创新奖”。为进一步提升医云共享药房的服务质量、提升药房保障公共服务的水平，医云药房（云南）有限公司 虹山南路店、医云药房（云南）有限公司秀苑路店开通了省医保及省内异地医保。医云共享药房不仅是服务于广大群众的窗 口，更是连接制药企业、医院及患者的平台；除了承接医院处方外流及用药管理，让患者便捷的获取专业用药指导服务，也 让周边更多参保居民“一码在手，医保无忧”，实现让数据多跑路，让居民少跑路，切实满足广大居民的各类需求。同时，以 慢病健康管理为发展方向，通过搭建智慧医疗云平台、引进智能化穿戴设备，为患者提供全生命周期健康管理，及时发现并 干预患者的疾病风险，实现5G+赋能。贯彻“集中会诊，同伴互助”的疾病管理模式，与省内外公立医院知名专家团队紧密合 作。通过集中会诊的模式针对性解决患者跨学科、多病种的医疗护理服务需求，实现慢病管理方案的个性化、规范化、协作 性;同伴互助将患者以病种为单位成立患者组织，互相督促、互相帮扶，共同增强自我管理、提高生活质量。采用慢病管理“五 位一体"的方式，将用药习惯与行为习惯相结合，配合国际标准的运动处方、营养处方、心理处方的使用。通过引入商业健 康险，将医疗保险拓展为健康保险，有效减轻患者负担的同时优化临床用药结构，助力医保控费，打造“医-药-险-患”四位一 体的大健康产业生态。 2022年医云医疗将向着模式复制、积极拓展、优选人才、团队打造等方向强化业务模式，以医生为核心，以患者为中心 的理念，积极践行“健康中国”战略。整合各方资源，服务于患者和健康人群。通过市场化运营和创新互联网技术，依靠行业 深耕对市场趋势判断，构建以慢病患者为基础，特殊治疗用药患者为支撑，专病患者服务为特色的价值医疗服务平台，成为 链接专家及患者的纽带及桥梁。 L、特慢病药房业务 随着我国医疗水平的提高，老年化趋势日益明显，慢病患者呈现出逐年递增的态势。大众对健康的理念将会持续增强， 慢病管理成为社会关注的要点。而慢病医药消费需求呈现增长趋势，需要更多专业的慢病药店来承接。服务好广大慢病患者 是公司经营的职责之一，公司加强慢病顾客数据信息的管理，从提示用药到指导用药形成全过程的慢病管理。此外，公司在 人员培养上，为提升慢病管理员专业技能、确保慢病管理员能快速胜任，集团客户服务中心慢病业务部拟定慢病管理员专业 知识培训方案，切实针对慢病管理员在专业知识提升的需求上给予强大支持。以学习型组织带动业绩增长，做到学以致用， 以用定学的提升思路，利用知识创造价值，以专业化的药学知识获得广大消费者的信赖。2021年公司在省、市、区、州、县 各行政区域均有慢病医保业务布局，截止2021年12月31日公司开通的各类慢病医保门店为831家，慢病医保门店占比全集团 门店总数近10%。2021年以来，公司积极申报慢病医保资质，慢病医保的申办带动慢病销售规模的逐年增加。 M、院边店业务 近年来院边店表现出蓬勃发展态势，各大上市连锁药店纷纷布局。从政策及未来发展方向来看，院边店发展主要有政策 推动和市场拉动两大因素。院边店一直是公司经营战略的重要组成部分，是未来能够最快时间、最短距离承接处方外流的零 售药店，公司的院边店将配合公司的社区门店，为院内患者院外药房取药建立更立体、便捷的服务渠道。截止2021年12月31 日，鸿翔一心堂及其全资子公司院边店门店数为623家，院边店覆盖医院的等级有二级甲等、二级医院、二级乙等、三级甲 等、三级乙等。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,587,401,324.01 100% 12,656,284,259.54 100% 15.26% 分行业 零售收入 12,350,807,536.15 84.67% 11,746,006,036.35 92.81% 5.15% 批发收入 1,924,384,810.36 13.19% 655,267,664.39 5.18% 193.68% 其他业务收入 312,208,977.50 2.14% 255,010,558.80 2.01% 22.43% 分产品 中西成药 10,491,071,614.57 71.92% 8,836,503,101.80 69.82% 18.72% 医疗器械及计生、消 毒用品 1,209,263,709.70 8.29% 1,358,848,562.77 10.74% -11.01% 中药 1,359,473,351.19 9.32% 1,121,574,808.16 8.86% 21.21% 其他 1,215,383,671.05 8.33% 1,084,347,228.01 8.57% 12.08% 其他业务收入 312,208,977.50 2.14% 255,010,558.80 2.01% 22.43% 分地区 西南地区 12,328,108,885.58 84.50% 10,545,945,377.47 83.33% 16.90% 华南地区 1,262,712,420.70 8.66% 1,237,335,888.61 9.78% 2.05% 华北地区 624,073,135.40 4.28% 560,503,096.71 4.43% 11.34% 华东地区 8,604,924.24 0.06% 9,288,698.74 0.07% -7.36% 华中地区 43,333,984.94 0.30% 28,936,300.54 0.23% 49.76% 海外地区 8,358,995.65 0.06% 19,264,338.67 0.15% -56.61% 其他业务收入 312,208,977.50 2.14% 255,010,558.80 2.01% 22.43% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 零售 12,350,807,536.15 7,370,398,412.21 40.32% 5.15% -1.29% 3.89% 批发 1,924,384,810.36 1,751,747,113.63 8.97% 193.68% 194.96% -0.40% 分产品 中西成药 10,491,071,614.57 6,966,030,370.94 33.60% 18.72% 17.30% 0.81% 分地区 西南地区 12,328,108,885.58 7,807,590,408.75 36.67% 16.90% 14.28% 1.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 药品流通 销售量 元 14,587,401,324.01 12,656,284,259.54 15.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 零售 商品 7,370,398,412.21 80.14% 7,466,777,964.17 91.92% -1.29% 批发 商品 1,751,747,113.63 19.05% 593,885,922.84 7.31% 194.96% 其他业务成本 服务 74,374,296.09 0.81% 62,297,357.07 0.77% 19.39% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年导致合并范围变动的原因是新设立10家公司、1家公司退出及1家公司处置。新设立公司情况：一是新设立3家全资 二级子公司，分别是一心堂药业（山西）有限公司、一心堂药业（四川）有限公司、鸿翔中药有限公司；二是通过全资子公 司云南鸿翔中药科技有限公司间接对新设立的云南茯苓产业有限公司持股100%、对新设立的云南云天麻有限公司持股70%； 通过全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司间接对新设立的遵义一心堂医药连锁有限公司持股100%；通过控股子公司 医云医疗产业发展（云南）股份有限公司间接对新设立的创新医疗产业发展云南有限公司持股39.2%；通过非同一控制下企 业合并取得四川本草堂药业有限公司持股56%、通过非同一控制下企业合并取得山西一心堂广生药业连锁有限公司持股51%； 通过非同一控制下企业合并取得一心便利连锁（云南）有限公司持股51%。退出公司情况：原三级子公司昆明兰茂药业有限 公司本年退出。处置公司情况：医云医疗产业发展（云南）股份有限公司所持有的云南医云科技有限公司51%的股份本年处 置。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 534,972,992.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 223,449,085.38 1.53% 2 客户B 133,839,966.18 0.92% 3 客户C 72,382,110.10 0.50% 4 客户D 62,633,451.85 0.43% 5 客户E 42,668,378.55 0.29% 合计 -- 534,972,992.06 3.67% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,089,682,033.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 2,161,976,511.36 24.92% 2 供应商B 386,362,770.92 4.45% 3 供应商C 199,595,302.73 2.30% 4 供应商D 180,019,479.80 2.08% 5 供应商E 161,727,968.19 1.86% 合计 -- 3,089,682,033.00 35.61% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,700,705,476.68 3,051,801,427.59 21.26% 管理费用 399,095,083.17 506,037,151.26 -21.13% 财务费用 100,861,518.03 4,156,663.64 2,326.50% 2021年起首次执行新租赁准则，租赁 利息费用增加形成 研发费用 5,390,181.33 839,485.83 542.08% 本期研发项目投入增加形成 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,480,242,351.66 12,868,243,348.51 12.53% 经营活动现金流出小计 12,688,568,308.94 11,834,884,371.49 7.21% 经营活动产生的现金流量净 额 1,791,674,042.72 1,033,358,977.02 73.38% 投资活动现金流入小计 2,907,203,871.49 4,731,999,935.30 -38.56% 投资活动现金流出小计 2,775,535,059.46 5,656,726,728.45 -50.93% 投资活动产生的现金流量净 额 131,668,812.03 -924,726,793.15 114.24% 筹资活动现金流入小计 148,042,240.00 177,991,240.00 -16.83% 筹资活动现金流出小计 1,452,855,896.61 226,398,549.47 541.72% 筹资活动产生的现金流量净（未完）  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