[年报]华鲁恒升(600426):华鲁恒升2021年年度报告
原标题:华鲁恒升:华鲁恒升2021年年度报告 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 常怀春 、主管会计工作负责人 高景宏 及会计机构负责人（会计主管人员） 张虎城 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金 红利8.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增 股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 43 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 54 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 60 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章 的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 控股子公司 指 华鲁恒升（荆州）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司 公司的中文简称 华鲁恒升 公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG 公司的法定代表人 常怀春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文军 樊琦 联系地址 山东省德州市天衢西路24号 山东省德州市天衢西路24号 电话 0534-2465426 0534-2465426 传真 0534-2465017 0534-2465017 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省德州市天衢西路24号 公司注册地址的历史变更情况 253024 公司办公地址 山东省德州市天衢西路24号 公司办公地址的邮政编码 253024 公司网址 http://www.hl-hengsheng.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》。 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鲁恒升 600426 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 签字会计师姓名 刘学伟 于晓言 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 26,635,860,726.65 13,114,959,474.65 103.10 14,190,478,407.87 归属于上市公司股东 的净利润 7,254,167,060.52 1,798,376,502.03 303.37 2,453,030,877.47 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 7,211,549,441.29 1,764,472,647.08 308.71 2,404,142,981.45 经营活动产生的现金 流量净额 4,905,799,644.81 2,994,781,387.64 63.81 3,736,038,989.65 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 22,255,822,619.74 15,468,616,784.22 43.88 14,231,190,946.54 总资产 28,653,178,697.60 20,549,289,345.97 39.44 18,187,250,697.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 3.432 0.850 303.76 1.160 稀释每股收益（元／股） 3.432 0.850 303.76 1.160 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 3.411 0.834 308.99 1.137 加权平均净资产收益率（%） 38.53 12.11 增加26.42个百分点 18.65 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 38.30 11.88 增加26.42个百分点 18.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 5,003,437,442.42 6,609,061,965.71 6,622,263,038.62 8,401,098,279.90 归属于上市公司股 东的净利润 1,576,024,623.60 2,225,160,065.71 1,810,687,423.87 1,642,294,947.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,571,274,684.36 2,220,169,672.45 1,804,682,597.40 1,615,422,487.08 经营活动产生的现 金流量净额 1,067,897,757.54 1,171,501,389.00 1,144,988,480.20 1,521,412,018.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 15,399,715.88 七、52-54 -1,251,724.80 -2,897,730.16 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 4,896,284.85 七、47 5,975,660.52 4,745,219.80 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 30,532,545.57 七、48-49 37,581,327.73 55,213,708.00 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 405,087.28 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,477,177.37 七、53-54 -2,560,553.22 470,994.58 减： 所得税影响额 8,824,241.90 6,148,608.80 8,644,296.20 少数股东权益影响额 （税后） 1,863,862.54 97,333.76 合计 42,617,619.23 33,903,854.95 48,887,896.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退税款 493,486.34 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 结构性存款 1,004,139,827.38 1,005,158,398.78 1,018,571.40 1,018,571.40 应收账款融资 439,133,123.05 3,785,521,043.45 3,346,387,920.40 合计 1,443,272,950.43 4,790,679,442.23 3,347,406,491.80 1,018,571.40 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司按照“本地高端化，异地谋新篇”战略定位，坚持高端布局、高质建设、高 效运营，新能源新材料项目投产创利，智能化工厂建设取得阶段性突破，科技创新能力显著增强。 同时，抢抓机遇、攻坚克难，最终落实各项要素条件，荆州基地项目进入全面建设阶段。 报告期内，公司围绕“安稳长满优”生产目标，致力固本强基，强化要素保障，优化运行条 件，不断挖潜降耗，并圆满完成年度大修任务，实现了全年装置的安全稳定高效运行。 报告期内，公司紧紧把握国内化工行业景气度较高的机会，坚持以市场为导向，分析研判谋 势而动、抢抓机遇乘势而上，做到主动适应市场、健康维护市场、高效引领市场、有效拓展市场， 逆势破局确保原料供应，实现了产销两旺，盈利能力大幅提高。 报告期内，公司全力推进项目建设，精己二酸品质提升项目、己内酰胺及配套装置如期建成 投产，为公司新材料板块增添了新军；自主研发碳酸二甲酯生产工艺获得成功，碳酸二甲酯系列 技术改造项目顺利投产，为公司切入新能源赛道奠定了基础；荆州基地项目进入全面建设阶段， 为公司发展拓展了空间。 报告期内，公司坚守安全底线、不触生态红线，不断巩固管理基础，强化各类体系建设，落 实安全、环保、质量和疫情防控职责，生命线工程得到巩固和夯实。2021年，在山东省危化品生 产储存企业安全风险评估诊断分级中，公司获评为最优评级——蓝色等级。 报告期内，公司董事会全面落实股东大会会议决议，顺利完成董事会换届及高管聘任，积极 推动荆州基地项目建设，确保公司无担保事项及非经营性资金占用情况发生，并启动实施了2021 年限制性股票激励计划等工作。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，随着国内疫情得到有效控制，经济逐渐恢复，下游需求持续向上，加之国际能源 价格逐渐上涨，助推部分化工产品市场景气度提升，产品价格呈现高位运行状态。但对煤化工企 业而言，下半年受煤炭供需等矛盾影响，煤炭供应紧张，价格出现大幅上涨，在一定程度上压缩 了企业的盈利空间。从整个行业来看，国家严格能耗“双控”、严限“两高”项目，“双碳”政 策对行业提出了更高要求。同时受能源价格波动，地缘政治及贸易摩擦加剧等内外环境影响，化 工行业仍存在一定的不确定性。 公司产品所处行业地位及新公布的法律、法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 等内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“化工行业 经营性信息分析”之“1、行业基本情况（1）行业政策及其变化”的相关内容。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司为多业联产的新型化工企业，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售，发电及 供热业务。主要产品：新材料相关产品、有机胺、肥料、醋酸及衍生品、其他产品等。 主要业务具体内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析” 之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况（2）主要细分行业的基本情况及公司行业 地位”的相关内容。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、成本优势 公司具有较强的成本控制优势。公司一直重视技术引进与消化吸收及提升，强化项目建设管 控，打造精品高效工程，从源头降低投资成本；公司以三大煤气化平台为基础，实现互联互通， 持续优化大生产管控体系，创建多产品协同发展；深挖装置与系统潜力，提高资源综合利用率； 坚持精细化管理，统筹公用工程，持续降本控费；依托现有优势，延伸产业链，开辟新的盈利增 长点。 2、技术优势 公司秉承创新驱动的发展理念。通过不断的技术引进、吸收、创新，提升原创能力，掌握了 一批核心关键技术。依托洁净煤气化技术，构建了可持续发展的技术和产业平台，形成“一头多 线”循环经济柔性多联产运营模式；持续进行系统优化、节能降耗、技术升级、产品结构调整和 新产业链延伸，为企业发展奠定了良好基础。 3、管理优势 公司正确处理快速发展与提升竞争力的关系，始终坚持精细化管理。严格项目管理，控制项 目建设成本；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程 受控；强化市场运营，实施产销联动；加强战略合作，追求合作共赢；强化绩效考核，提高企业 效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成富有特色的管理模 式，构筑了完善的管理体系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入266.36亿元、归属于上市公司股东的净利润72.54亿元、经营 活动产生的现金流量净额49.06亿元，同比分别增加103.10%、303.37%和63.81%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 26,635,860,726.65 13,114,959,474.65 103.10 营业成本 17,182,361,316.86 10,312,455,231.29 66.62 销售费用 63,236,769.52 43,035,796.03 46.94 管理费用 276,230,748.83 177,175,186.26 55.91 财务费用 96,001,108.21 106,317,113.02 -9.70 研发费用 368,438,429.44 284,025,790.27 29.72 经营活动产生的现金流量净额 4,905,799,644.81 2,994,781,387.64 63.81 投资活动产生的现金流量净额 -3,628,823,480.93 -2,265,610,528.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -556,383,539.38 -370,970,281.22 不适用 营业收入变动原因说明： 本期较上年同期 上升 103.10%, 主要系化工产品价格提升，加之公司己二 酸等新产能、新装置投产，主要产品量价齐升所致。 营业成本变动原因说明： 本期较上年同期 上升 66.62%, 主要系本期销售增加及原材料、人工等成 本增加所致。 销售费用变动原因说明： 本期较上年同期 上升 46.94%, 主要系本期仓储费用增加所致。 管理费用变动原因说明： 本期较上年同期 上升 55.91%, 主要系本期管理人员工资薪酬及设备折旧 费用增加所致。 财务费用变动原因说明： 本期较上年同期 下降 9.7%, 主要系 本期利息收入增加所致。 研发费用 变动原因说明 ： 本 期较上年同期 上升 29.72%, 主要 系研发投入增加所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期较上年同期 上升 63.81 % ，主要系 本期产品 销售 收入增加导致收 到的现金 流入 增加 所 致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期较上年同期 下降 ，主要系 本期项目 建设 投入 增 加 导致 购 建 固定 资产 支付的现金 流出 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期较上年同期 下降 ，主要系 本期偿还借款增加所 致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 化工 21,995,437,738.89 13,595,383,542.80 38.19 134.10 80.66 增加18.28个 百分点 化肥 4,140,814,839.46 2,945,805,444.04 28.86 23.65 19.95 增加2.20个百 分点 热电 180,657,109.83 374,552,602.80 -107.33 98.30 295.12 减少103.28个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 新材料相 关产品 11,555,928,772.42 8,602,731,290.76 25.56 149.41 93.28 增加21.62个 百分点 有机胺 5,917,719,702.12 2,737,870,756.71 53.73 142.38 94.23 增加11.47个 百分点 肥料 4,140,814,839.46 2,945,805,444.04 28.86 23.65 19.95 增加2.20个百 分点 醋酸及衍 生品 3,462,650,478.38 1,607,671,159.03 53.57 143.08 47.11 增加30.29个 百分点 其他产品 1,239,795,895.80 1,021,662,939.10 17.59 25.55 53.24 减少14.89个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 境内 24,580,414,716.80 15,974,820,317.62 35.01 101.28 67.12 增加13.28个 百分点 境外 1,736,494,971.38 940,921,272.02 45.81 178.53 81.98 增加28.74个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司分销售模式情况不适用。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 新材料相关产品 万吨 209.68 139.34 4.94 48.80 32.18 154.59 有机胺 万吨 56.64 57.26 0.32 33.77 33.13 - 肥料 万吨 262.78 231.99 0.45 -6.73 -7.54 -66.17 醋酸及衍生品 万吨 59.78 58.68 0.42 -0.83 0.53 -43.24 产销量情况说明 A、新材料相关产品主要包括己二酸及中间品、多元醇、己内酰胺等产品，生产量与销售量差距较 大，主要原因是部分中间产品自用。 B、根据市场变化调整产品结构影响，主导产品产销量、库存较上年出现相应变动。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工行业 直接材料 10,783,996,340.60 79.32 5,737,418,810.69 76.24 87.96 直接人工 732,470,955.31 5.39 470,745,329.24 6.26 55.60 制造费用 2,078,916,246.89 15.29 1,317,028,499.26 17.50 57.85 合计 13,595,383,542.80 100.00 7,525,192,639.19 100.00 80.66 化肥行业 直接材料 2,211,800,292.84 75.08 1,795,854,235.31 73.12 23.16 直接人工 231,653,925.52 7.87 217,167,730.20 8.84 6.67 制造费用 502,351,225.68 17.05 442,938,689.35 18.04 13.41 合计 2,945,805,444.04 100.00 2,455,960,654.86 100.00 19.95 热电行业 直接材料 335,148,826.25 89.48 83,085,316.09 87.65 303.38 直接人工 5,135,585.90 1.37 3,694,602.52 3.90 39.00 制造费用 34,268,190.65 9.15 8,014,500.29 8.45 327.58 合计 374,552,602.80 100.00 94,794,418.90 100.00 295.12 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 新材料相 关产品 直接材料 6,928,572,956.30 80.54 3,489,179,234.53 78.40 98.57 直接人工 418,177,606.70 4.86 236,018,533.13 5.30 77.18 制造费用 1,255,980,727.76 14.60 725,637,974.52 16.30 73.09 合计 8,602,731,290.76 100.00 4,450,835,742.18 100.00 93.28 有机胺 直接材料 2,190,747,483.30 80.02 1,111,310,573.04 78.84 97.13 直接人工 169,991,695.34 6.21 112,402,694.50 7.97 51.23 制造费用 377,131,578.07 13.77 185,870,815.52 13.19 102.90 合计 2,737,870,756.71 100.00 1,409,584,083.06 128.98 94.23 肥料 直接材料 2,211,800,292.84 75.08 1,795,854,235.31 73.12 23.16 直接人工 231,653,925.52 7.87 217,167,730.20 8.84 6.67 制造费用 502,351,225.68 17.05 442,938,689.35 18.04 13.41 合计 2,945,805,444.04 100.00 2,455,960,654.86 100.00 19.95 醋酸及衍 生品 直接材料 1,158,340,791.71 72.05 721,252,245.66 66.00 60.60 直接人工 107,626,765.86 6.70 85,722,354.07 7.84 25.55 制造费用 341,703,601.46 21.25 285,884,594.30 26.16 19.53 合计 1,607,671,159.03 100.00 1,092,859,194.03 100.00 47.11 其他产品 直接材料 841,483,935.55 82.36 498,762,073.55 74.81 68.71 直接人工 41,810,473.30 4.10 40,296,350.06 6.04 3.76 制造费用 138,368,530.25 13.54 127,649,615.21 19.15 8.40 合计 1,021,662,939.10 100.00 666,708,038.82 100.00 53.24 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额270,943.47万元，占年度销售总额10.17%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形。 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额743,121.49万元，占年度采购总额33.41%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用本期较上期增加46.94%，主要原因系公司本期仓储费用增加所致。 （2）管理费用本期较上期增加55.91%，主要原因系公司管理人员工资薪酬及设备折旧费用增加 所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 367,645,516.82 本期资本化研发投入 527,244,470.29 研发投入合计 894,889,987.11 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.36 研发投入资本化的比重（%） 58.92 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 556 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.42 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 69 本科 434 专科 44 高中及以下 7 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 43 30-40岁（含30岁，不含40岁） 362 40-50岁（含40岁，不含50岁） 91 50-60岁（含50岁，不含60岁） 60 60岁及以上 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 2021年度 2020年度 增减比例% 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 21,396,071,682.77 12,084,486,714.63 77.05 经营活动现金流出小计 16,490,272,037.96 9,089,705,326.99 81.42 经营活动产生的现金流量净额 4,905,799,644.81 2,994,781,387.64 63.81 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 4,103,565,474.98 4,706,144,778.31 -12.80 投资活动现金流出小计 7,732,388,955.91 6,971,755,306.53 10.91 投资活动产生的现金流量净额 -3,628,823,480.93 -2,265,610,528.22 不适用 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 1,785,700,000.00 1,229,376,500.00 45.25 筹资活动现金流出小计 2,342,083,539.38 1,600,346,781.22 46.35 筹资活动产生的现金流量净额 -556,383,539.38 -370,970,281.22 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 货币资金 1,883,814,323.57 6.57 1,066,351,431.05 5.19 76.66 注1 应收款项融资 3,785,521,043.45 13.21 439,133,123.05 2.14 762.04 注2 预付款项 595,487,139.82 2.08 202,387,696.20 0.98 194.23 注3 存货 1,038,567,410.95 3.62 273,431,284.88 1.33 279.83 注4 固定资产 16,080,637,360.59 56.12 11,249,725,993.33 54.75 42.94 注5 在建工程 1,239,414,071.61 4.33 3,471,671,712.03 16.89 -64.30 注6 应付账款 2,192,100,466.03 7.65 1,458,370,723.48 7.10 50.31 注7 合同负债 695,345,527.84 2.43 445,505,343.63 2.17 56.08 注8 长期借款 1,705,198,095.34 5.95 1,174,759,885.24 5.72 45.15 注9 其他说明 注1：货币资金2021年12月31日较2020年12月31日增加76.66%，主要原因系公司2021 年销售产品收到的货币资金增加所致； 注2：应收款项融资2021年12月31日较2020年12月31日增加762.04%，主要原因系公司 2021年收到的银行承兑汇票增加所致； 注3：预付款项2021年12月31日较2020年12月31日增加194.23%，主要原因系公司预付 的材料款增加所致； 注4：存货2021年12月31日较2020年12月31日增加279.83%，主要原因系公司期末大宗 原料存量增加及存货单位成本增加所致； 注5：固定资产2021年12月31日较2020年12月31日增加42.94%，主要原因系公司己二 酸品质提升项目及酰胺项目预转资所致； 注6：在建工程2021年12月31日较2020年12月31日减少64.30%，主要原因系公司己二 酸品质提升项目及酰胺项目预转资所致； 注7：应付账款2021年12月31日较2020年12月31日增加50.31%，主要原因系2021年应 付工程设备款增加所致； 注8：合同负债2021年12月31日较2020年12月31日增加56.08%，主要原因系产品销售 增长，预收货款增加所致； 注9：长期借款2021年12月31日较2020年12月31日增加45.15%，主要原因系公司在建 项目借款增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见“化工行业经营性信息分析”的相关内容。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 1）相关化工行业政策及其变动情况 时间 相关政策 发文单位 主要内容 2021年2月 《加快建立健全绿 色低碳循环发展经 济体系的指导意 见》 国务院 健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿 色升级。加快实施石化、化工、有色等行业绿色 化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。 依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁 生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类 实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加 快实施排污许可制度。 2021年3月 《中华人民共和国 国民经济和社会发 展第十四个五年规 划纲要》 全国人民代 表大会 改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建 材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、 纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行 业企业改造升级，完善绿色制造体系。 2021年3月 政府工作报告 十三届全国 人大会议 政府工作报告指出，明确表示要扎实做好碳达峰、 碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行 动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清 洁高效利用，大力发展新能源。 2021年9月 《坚决遏制“两 高”项目盲目发展 的若干措》 山东省政府 办公厅 统筹考虑能耗排放总量、万元工业增加值能耗， 将“六大高耗能行业”中的煤电、炼化、焦化、 钢铁、水泥、铁合金、电解铝、甲醇、氯碱、电 石、醋酸、氮肥、石灰、平板玻璃、建筑陶瓷、 沥青防水材料16个行业上游初加工、高耗能高排 放环节投资项目作为“两高”项目。 2021年10月 《石化化工重点行 业严格能效约束推 动节能降碳行动方 案(2021-2025年)》 国家发改委、 工业和信息 化部、生态环 境部等5部 门联合发布 到2025年，通过实施节能降碳行动，炼油、乙烯、 合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过 30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明 显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 2021年11月 《关于加强产融合 作推动工业绿色发 展的指导意见》 工业和信息 化部等四部 门联合发布 加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、轻工、 纺织等行业绿色化改造。鼓励金融机构开发针对 钢铁石化等重点行业绿色化改造、绿色建材与新 能源汽车生产应用、老旧船舶电动化改造、绿色 产品推广等方面的金融产品。 2021年11月 《“十四五”全国 清洁生产推行方 案》。 国家发展改 革委等10部 门 全面开展清洁生产审核和评价认证，推动能源、 钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、 造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业 涂装、包装印刷等重点行业“一行一策"绿色转型 升级，加快存量企业及园区实施节能、节水、节 材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。 为推动石化等原材料产业布局优化和结构调整，加快化工等重点行业企业改造升级，完善绿 色制造体系，国家及相关部门陆续出台了相关政策，“双碳”“双控”目标的提出，使得化工行 业资源约束力加大，对后期发展将带来较大影响。 报告期内，公司根据行业政策的变化和要求，结合实际情况，积极采取了以下应对措施：一 是公司坚定高端化布局，坚持高点定位、高端布局、高质建设、高效运营，加快新能源新材料项 目建设。2021年2月精己二酸品质提升项目建成投产，10月碳酸二甲酯（DMC）增产提质系列技 改项目、己内酰胺及配套装置一次开车成功，壮大了新材料产品集群，并成功切入新能源赛道。 二是加大研发投入，推动自主创新，深入开展新产品研发。三是聚焦“异地谋新篇”发展任务， 全力推进荆州基地项目建设。四是依靠技术创新和进步，研究实施减排措施，提高节能减碳能力。 2）化肥行业政策及其变动情况： 时间 相关政策 发文单位 主要内容 2021年2月 《关于做好2021年 春耕化肥生产供应 和价格稳定工作的 通知》 国家发展改 革委等13部 门 1、全力提高生产能力，增加春耕化肥可供资源 量； 2、全力畅通干线运输和末端配送，保障春耕化 肥顺畅流通； 3、全力做好储备和进出口工作，增强化肥市场 调节能力； 4全力加强市场监管，优化春耕化肥市场环境； 5、全力提升农化服务水平，指导农民科学用肥。 2021年9月 《关于缓释肥料等 执行农用化肥铁路 优惠运价政策的通 知》 国家发展改 革委 国家铁路执行统一运价的运营线路继续对农用 化肥实行现行优惠运价，免收铁路建设基金。 2021年9月 《坚决遏制“两高” 项目盲目发展的若 干措》 山东省政府 办公厅 统筹考虑能耗排放总量、万元工业增加值能耗， 将“六大高耗能行业”中的煤电、炼化、焦化、 钢铁、水泥、铁合金、电解铝、甲醇、氯碱、电 石、醋酸、氮肥、石灰、平板玻璃、建筑陶瓷、 沥青防水材料16个行业上游初加工、高耗能高 排放环节投资项目作为“两高”项目。 2021年10月 《关于调整必须实 施检验的进出口商 品目录的公告》 海关总署 对涉及出口化肥的29个10位海关商品编号增设 海关监管条件“B”，海关对相关商品实施出口 商品检验，2021年10月15日起执行。 2021年10月 《关于严格能效约 束推动重点领域节 国家发改委、 工业和信息 《方案》提出到2025年，通过实施节能降碳行 动，炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水 能降碳的若干意 见》及《石化化工 重点行业严格能效 约束推动节能降碳 行动方案(2021～ 2025年)》 化部、生态环 境部等5部 门联合发布 平的产能比例超过30%。行业整体能效水平明显 提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力 显著增强。 2021年11月 关于做好化肥生产 用煤用电用气保障 工作的通知 国家发展改 革委 1、充分认识做好化肥生产能源供应保障工作的 重要意义；2、足额落实化肥生产用煤；3、切实 保障化肥生产用电；积极保障化肥生产用气。 2021年11月 《关于扎实做好化 肥保供稳价工作的 通知》 山东省发展 改革委等15 部门联合印 发 1、全力确保化肥生产要素供应；2、着力提高化 肥生产企业产能利用率；3、切实强化储备调节 作用；4、保化肥运输配送高效畅通；5、加大化 肥市场监管力度；6、深入推进化肥减量增效；7、 合力加强化肥市场调控。 2021年12月 《国务院关税税则 委员会关于2022年 关税调整方案的通 知》 国务院关税 税则委员会 继续对小麦等8类商品实施关税配额管理，税率 不变。其中，对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化 肥的配额税率继续实施进口暂定税率，税率不 变。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准 税，税率不变。 报告期内，国家积极推动化肥生产供应和价格稳定，出台相关政策确保生产要素供应，着力 提高化肥生产企业产能利用率，继续对农用化肥实行现行优惠运价，降低运营成本，同时为调整 化肥淡旺季供需，要求强化储备调节作用，加大化肥市场监管力度，为化肥企业的正常生产经营 提供了有利支持；而国家和地方政府为推动经济社会绿色低碳高质量发展，陆续推出了 “双碳”、 “双控”相关政策，以控制行业盲目发展，提升行业整体技术水平，降低资源浪费，这将有利于 推动化肥产业的转型升级。 报告期内，针对化肥行业政策的变动，公司主要采取了以下应对措施：一是发挥煤气化平台 互联互通优势，确保生产装置长周期安全稳定运行，进一步巩固成本优势；二是持续挖潜降耗， 实施技术改造提升，加强余热回收，降低煤耗和能耗；三是针对市场变化，调整化肥销售，保证 生产经营衔接有序，实现产销平衡，为公司全年效益实现提供有力支撑。 报告期内，公司没有直接参与化肥淡储，但公司下游部分客户参与投标。商业储备政策的延 续执行，稳定了淡季肥料产品价格，并有效缓解了基层备肥减少情况，间接提高了公司尿素产品 的农业市场占有率。 3）安全环保政策及其变动情况 时间 相关政策 发文单位 主要内容 2021年3月 《排污许可管理条例》 国务院 加强排污许可管理，规范企业事业单位和其他生产 经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生 态环境。 2021年3月 《关于“十四五”大 宗固体废弃物综合利 用的指导意见》 国家发展改 革委等10部 门 大宗固体废弃物量大面广、环境影响突出、利用前 景广阔，是资源综合利用的核心领域。推进大宗固 废综合利用对提高资源利用效率、改善环境质量、 促进经济社会发展全面绿色转型。 2021年6月 《中华人民共和国安 全生产法》 全国人大常 委会 加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保 障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健 康发展。 2021年10月 《2021-2022年秋冬季 大气污染综合治理攻 坚方案》 生态环境部 等部门 落实减污降碳总要求，以减少重污染天气和降低 PM2.5浓度为主要目标，突出精准治污、科学治污、 依法治污，坚持方向不变、力度不减，抓住产业、 能源、运输结构调整三个关键环节，坚决遏制“两 高”项目盲目发展，有序推进北方地区清洁取暖， 加快实施大宗货物运输“公转铁”，深入开展钢铁 行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物（VOCs）、 秸秆禁烧和扬尘专项治理。深化企业绩效分级分类 管控，强化区域联防联控，积极应对重污染天气。 坚持问题导向，加大监督和帮扶力度，强化考核问 责，切实压实工作责任。 2021年12月 《企业环境信息依法 披露管理办法》 生态环境部 要求重点排污单位、实施强制性清洁生产审核的企 业、符合规定情形的上市公司、发债企业等主体依 法披露环境信息。 2021年12月 《危险废物转移管理 办法》 生态环境部 等部门 加强对危险废物转移活动的监督管理，防止污染环 境。本办法适用于在中华人民共和国境内转移危险 废物及其监督管理活动。 报告期内，国家持续推进绿色低碳循环发展，促进清洁生产和循环经济，针对安全环保、绿 色发展等相关政策持续出台，标准不断完善和提高，管理更加细化，责任主体更加明确，督查更 加严格。 报告期内，公司巩固管理基础，加强体系建设，落实安全、环保、质量和疫情防控职责，生 命线工程得到巩固和夯实。强化综合、专项、现场等安全处置演练，有效提升员工应急处置能力； 推进智能工厂和智慧园区建设，升级安全软硬件设施；加大环保设施改造和提升，强化过程管控， 空气主要污染物、废水主要污染物排放均比执行标准限值显著降低，全年上级部门监督检查和监 测主要污染物合格率达到100%。 2021年，在山东省危化品生产储存企业安全风险评估诊断分级中，公司高分获评为蓝色等级。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 1）新材料相关产品基本情况及公司行业地位 公司新材料相关产品包括己二酸及中间品、异辛醇、乙二醇、己内酰胺等产品 A、己二酸主要用作尼龙66和聚氨酯的原料，亦可作为生产1,6-己二醇、TPU、粉末涂料等 产品的原料。白色结晶体，主要为袋装储运。 从国内已二酸的需求结构看，鞋底原液约占总需求的21% ，PU浆料行业约占27%，尼龙66 及盐约占20%。从下游行业整体发展情况来看，随着安全环保监管力度的加大，部分具有市场竞 争优势的企业能够保持较好的开工率。 报告期内，国内已二酸产能284万吨，产量185万吨，平均开工率65%左右，整体处于产能 过剩状态。 报告期内，己二酸作为公司主导产品之一，销售主要采用终端销售为主，中间商销售为辅的 模式。公司发挥上下游联动优势，保持了较强的市场竞争优势。 2022年，随着市场供应增量放缓，下游传统行业保持持续增长，尼龙66、PBAT等新兴行业 需求陆续提升，行业需求有望迎来一定增长。 B、异辛醇主要用作增塑剂的原料和溶剂，液体，罐装储运。 从异辛醇需求结构来看，DOP占总需求量的36%，DOTP占41%，丙烯酸辛酯占11%。从下游发 展情况来看，预计年需求约有9%的增幅。但行业内中小企业居多，市场抗风险能力相对较弱，目 前行业产能有向大型厂家逐步集中的趋势。 报告期内，异辛醇国内产能253.4万吨，实际产量238.7万吨左右，行业开工率94%左右。 从总体来看，异辛醇市场供应相对紧张，随着下游环保增塑剂需求上涨，辛醇市场供小于求格局 仍将保持。从全年的价格走势分析，辛醇价格波动较大，全年平均价格（含税）在14000元/吨左 右。 2022年，预计异辛醇产品供应相对稳定，但需求将有所增长，整体市场有望稳定平衡态势； C、乙二醇主要用于聚酯、防冻液、不饱和树脂、聚氨酯等，液体，罐装储运。 从乙二醇的需求结构看，主要消费集中于聚酯行业，聚酯消费量约占乙二醇总量的 94%；另 有不到6%的量用于防冻液、不饱和树脂、聚氨酯等其他领域。从下游发展情况看，预计年均需求 增速保持在 7%左右，整体行业保持稳定增长的趋势。 报告期内，国内乙二醇总体产能2050万吨，实际产量1237万吨，行业开工率60%。从全年 价格走势分析，一季度因进口量减少，乙二醇价格上涨，随后价格回落，后期主要围绕成本线震 荡整理为主，全年港口平均价格在5250元/吨附近。 乙二醇产品国内产能偏高，加之国际供应影响，整体市场预计弱势震荡。 D、己内酰胺主要用于生产尼龙6高速纺、常规纺切片，也可以用于生产MC尼龙等，液体状 态，罐装储运。 从己内酰胺的国内需求结构看，尼龙切片约占总需求的98% ，MC尼龙约占2%。2021年随着 国内疫情得到有效控制，国内纺织品出口量逐步恢复，其下游行业需求量增加，带动己内酰胺需 求量稳步增长。 报告期内，国内己内酰胺产能539万吨，产量390万吨，2021年己内酰胺产能和产量增加主 要集中在四季度，全年开工率约在72%左右，整体处于处于动态平衡状态。从全年的价格走势分 析，己内酰胺价格波动较大，全年累计平均价格（含税）在14000元/吨左右。 2022年，预计全球需求会有所恢复，同时产能增长快速，己内酰胺市场将进入新的调整期。 2）有机胺系列产品基本情况及公司行业地位 公司有机胺系列产品主要包括DMF（二甲基甲酰胺）、一甲胺、二甲胺、三甲胺等相关产品， 其中DMF为公司主导产品。 A、DMF作为化工原料，是一种用途很广的溶剂，液体状态，罐装储运。目前公司是全球最大 的DMF制造企业。 从DMF的需求结构看，PU浆料行业约占到总需求54%，医药、农药及兽药行业约占21%，其 他食品添加剂、电子行业约占25%。从下游行业的整体发展情况来看，随着安全环保监管力度的 加大，部分具有市场竞争优势的企业保持较好的开工率。 报告期内，DMF行业产能94万吨，产量74万吨，开工率79%。受国内供需关系影响，整体市 场维持动态供需平衡。从全年价格走势分析，上半年，随着疫情缓解，国内外需求有所恢复，整 体市场需求呈现上行态势；下半年，主要下游需求持续旺盛，受能源双控、环保督查和局部疫情 影响，供应阶段性减少，整体市场阶段性供不应求局面常现，价格屡攀新高。 报告期内，公司DMF产品主要采用终端销售为主，中间商销售作为补充的销售模式。2021年 公司产品国内市场占有率达到40%以上，具有较强的竞争实力。 2022年，DMF供给端产能将有所增加，公司将通过发挥自身优势，持续提升市场运营水平， 维护行业良好健康的发展的态势。 B、从甲胺类产品的需求结构看，三甲胺在饲料行业约占到总需求的75%，一甲胺在锂电池电 极溶剂NMP行业占比达到60%以上，其他行业涉及电子类化学品、助剂、化工中间体、制药等。 报告期内，甲胺产品商品量约38万吨。受供需矛盾相互转化的影响，整体市场维持供需紧平 衡状态。从全年价格走势来看，上半年随着国内疫情好转，需求逐步增加，甲胺产品价格缓慢上 升，下半年随着市场内循环经济推进，甲胺产品需求增长明显，市场景气度有较大改善，价格持 续性走高，产品盈利水平得到较大提升，全年平均价格同比增幅明显。 报告期内，公司甲胺产品国内市场占有率达到55%以上，具有较强的竞争实力，继续保持了 行业的引领地位。 从下游行业发展情况来看，随着居民生活水平的不断提升，三甲胺市场刚性需求明显，并稳 步增长；随着新能源汽车对锂电池需求的增加，对一甲胺市场形成较好支撑，需求增速明显。 3）化肥行业基本情况及公司行业地位 化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。主要包括氮肥、 磷肥、钾肥、复合肥等子行业。从产品结构来看，公司化肥业务属于氮肥行业，主导产品为尿素， 主要用于农业生产和工业加工，颗粒状，以袋装运输为主。 公司尿素是以烟煤为原料，通过洁净煤气化技术进行生产，在工艺、装备、技术、系统长周 期稳定运行、精细管理等方面具有一定优势，产品成本处于行业领先水平。 从化肥行业发展来看，国家强调粮食安全，落实耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止 “非粮化”，粮食播种面积增长，农民种粮积极性提高，国内对化肥的刚性需求增加，同时因疫 情控制，工业性需求恢复，加之原料价格上涨，国家不断出台保供稳价措施，使得化肥市场得到 有效支撑；而国际上，受国际能源价格涨价以及天气等原因影响，全球尿素实际产能释放减弱， 加上国内尿素出口的受限，全球尿素市场货源供应持续偏紧，国际尿素行情持续冲高，价格不断 创历史新高。虽国际、国内尿素产能有所增加，但受各种因素影响，产能释放不及预期，因此预 计尿素市场将保持一定的景气度。 报告期内，上半年受出口及工业需求增加，伴随农业用肥集中，国内供需出现紧平衡状态， 尿素价格保持高位运行并震荡上行；三季度因国际尿素价格继续拉升，同时原料成本不断增加， 尿素价格不断创出新高；进入10月受国家政策影响，出口受限，原料成本受控，尿素价格回落， 价格持续在一定区间震荡运行。2021年国内尿素出厂均价为2398元/吨，较2020年上涨40%左右 （据卓创资讯统计）。 报告期内，尿素作为公司主导产品之一，主要采用随行发货和合同订单模式，根据自身生产 情况及市场动态调整营销策略。2021年，公司尿素产量居山东省同行业前列（数据来源于山东省 化肥工业协会）。公司“友谊”牌尿素在山东省内、周边及东北部分地区、苏皖浙部分区域品牌 影响力较大，在市场竞争中具有较强的成本和品牌优势。 2022年，预计化肥行业国内农业需求有望呈增长趋势，工业需求预计相对稳定；国家保供稳 价、能耗双控等政策会对化肥行业产生积极影响。公司将充分发挥联产优势，积极应对市场的变 化。 4）醋酸及衍生品基本情况及公司行业地位 公司醋酸及衍生品系列产品主要包括醋酸、醋酐等，其中醋酸是公司主导产品。醋酸（冰乙 酸）是一种基础化工原料，液体状态，罐装储运。 从醋酸的需求结构看，醋酸酯类约占总需求的28%，PTA行业约占30%，醋酸乙烯约占18%， 氯乙酸和甘氨酸行业约占8%。从下游行业的发展情况来看，随着安全环保监管持续收严，规模较 大、管理规范、具有市场竞争优势的企业能够保持较好的开工率。 （未完）  |