[年报]时代电气(688187):株洲中车时代电气股份有限公司2021年年度报告摘要
688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □ 是 √ 否 7 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日（具 体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本 为基数，向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税）。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,416,236,912 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人 民币 637,306,61 0.40 元，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.59% 。 2021 年 度公司现金分红（包括 2021 年半年度已分配的现金红利）占公司合并报表归属于母公司股东净利 润的比例为 63.17% 。 如 在公司利润分配公告披露之日起至 实施权益分派的股 权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持 每股 分配 比例 不变，相应调整 分配总额 ，并将另行公告具体调整情况。上 述利润分配预案已经公司第 六 届董事会第二 十 次会议审议通过，尚需经公司 202 1 年年度股东大会 审议批准后实施。 8 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适 用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上交所 科创板 时代电气 688187 不适用 H 股 联交所 主板 时代电气 3898 中车时代电气 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 （信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 言武 肖英 办公地址 株洲市石峰区时代路 株洲市石峰区时代路 电话 0731 - 28498028 0731 - 28498028 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、 销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。 公司以技术研发为核心，秉持“高质量经营，高效率运营”理念，坚持“同心 多元化”战略， 在夯实提升轨道交通业务的基础上，逐步拓展轨道交通外市场，打造新的增长点。 公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件 + 系统 + 整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道 工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、 工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发积 淀和技术引进吸收及自主创新，公司已经具备完整的自主知识产权体系，成为在电气系统技术、 变流及 控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、 通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源 汽车电驱系统技术和传感器技术等领域拥有自主知识产权的高科技企业。 自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。 (二) 主要经营模式 就采购模式而言，公司采用“统一管理、专业归口、采购分离”的模式，建立了统一的采购 制度、采购方式和采购程序，实施集中采购和推进统一的采购平台，从而保证采购质量，实现降 本增效。 就生产模式而言，公司采取以销定产的计划管理模式，根据 销售订单以及以往销售情况制定 销售计划，基于日常需求评估和产供销协调准备一定数量安全库存，确定生产计划。公司以“精 益高效、动态管理、综合平衡”为理念，搭建起适合公司发展的集成化、动态柔性化、高效化、 智能化生产计划体系。 就服务模式而言，公司建立了覆盖重点客户、重点区域、重点产品的全球售后服务网络，通 过“服务本部 - 服务办事处 - 服务站”三级服务管理模式，切实履行第一时间响应，保证客户能随 时获得售后服务、技术支持、质量反馈和投诉咨询。 就销售模式而言，公司通过市场化公开投标、竞争性谈判、客户单一来源采购、客户询比价 等方式获取订单，并根据客户需求进行生产销售。公司目前主要采取直销模式实现销售。 就研发模式而言，公司坚持“战略牵引”和“市场导向”双轮驱动，从战略角度和市场角度 确定研项目，开展具体科研工作。通过引入 IPD 理念，将技术创新的前端扩充到市场研究和产品 规划，后端扩充到量产产品生命周期的管理，实现产品从战略规划、科研开发、 商业化推广到市 场退出的全过程管理。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计制造、销售并提供相关服务。根据国家统计局 《国民经济行业分类》（ G B/T4754 - 2017 ），公司所属行业为“ C37 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属行业为“ C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（ 2018 ）》 （国家统计局令第 23 号），公司所属行业为“ 2. 高端装备制造产业 - 2.4 轨道交通装备产业”。公司 轨道交通装备主要包括轨道交通电气装备、轨道工程机械和通信信号系统，其各自所属《战略性 新兴产业分类（ 2018 ）》中“ 2. 高端装备制造产业 - 2.4 轨道交通装 备产业”下的具体细分领域。 公司新兴装备包括功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件和海工 装备，其中有部分产品用于轨道交通领域。 2021 年度，新兴装备业务收入占公司营业收入的比例 为 17.01% ，占比不高，因此将公司整体归属于《战略性新兴产业分类（ 2018 ）》中“ 2. 高端装备制 造产业 - 2.4 轨道交通装备产业”。 轨道交通装备行业的基本特点是核心技术门槛高，客户对所提供的产品及服务的安全性、可 靠性、可持续性均有极高的要求，要求企业具备极强的抗风险能力。公司将以核心技术为驱动， 不断创新，围绕路 局、城轨、新能源、矿山、港口、冶金等应用场景，打造更加智慧、更加绿色 的高端装备。公司长期积累的自主核心技术、国家级创新平台以及从器件到整机的多学科的专业 能力，是轨道交通及工业高端装备行业的主要门槛。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，可生产覆盖机车、动车、城 轨领域多种车型的牵引变流系统。公司牵引变流系统产品型谱完整，市场占有率居优势地位，以 城轨领域为例，根据城轨牵引变流系统市场招投标等公开信息统计，公司 2012 年至 2021 年连续 十年在国内市场占有率 稳居第一。 在轨道工程机械领域，公司下属子公司宝鸡中车时代是国铁集团三大养路机械定点生产企业 之一，共拥有约 60 项行政许可，可生产重型轨道车、接触网作业车、大型养路机械、城市轨道交 通工程车等多个系列共计 50 余种产品，并且不断向客运专线、城轨市场开拓。 在功率半导体领域，公司建有 6 英寸双极器件、 8 英寸 IGBT 和 6 英寸碳化硅的产业化基地， 拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。公司生产的全系列高可靠性 IGBT 产 品打破了轨道 交通和特高压输电核心器件由国外企业垄断的局面，目前正在解决我国新能源汽车、新能源发电 装备的 核心器件自主化问题。 公司以技术研发为核心，坚持“同心多元化”战略，在夯实提升轨道交通业务的基础上，积 极布局轨道交通以外的产业，打造新的增长点。工业变流领域，公司在矿卡电驱、空调变频器等 细分领域处于行业领先地位，并积极拓展光伏逆变器、风电变流器等新能源装备业务。新能源汽 车电驱动系统全年交付超 8.5 万套，被 NE 时代评选为行业“电驱系统自主头部企业”。传感器件 稳居轨道交通领域国内市场占有率第一，在新能源汽车、风电、光伏领域位居行业前列。 公司将 始终围绕 客户 需求 ，不断 提升用户体验，做强差异化竞争优势。 通过持续商业 、技术 和管理创新，为社会提供智能、安全、绿色、舒适的高端装备，成为交通与能源领域电气 系统全 面解决方案的首选供应商。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 2021 年是“十四五”新征程的开局之年，受国际环境日趋复杂、疫情反复持续、宏观经济短 期下行压力大等多方面因素影响，轨道交通产业面临发展瓶颈，但《交通强国建设纲要》、“双碳” 等国家顶层战略的发布和持续实施，将给公司轨道交通和新能源装备产业的发展带来新的机遇。 《交通强国建设纲要》明确指出要推广智能化、数字化交通装备，大力发展智慧交 通；倡导绿 色发展节约集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿 命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系是我国先进轨道交通 装备的发展方向。同时，“双碳”背景下，国家大力开展“公转铁”实施铁路运能提升，重载货运 机车仍有较大潜力；城际高速铁路作为“新基建”核心工程，城际 / 市域领域发展迎来良好契机； 智慧赋能、融合创新成为城轨产业发展主方向，市场机遇众多；轨道交通检修后市场容量巨大， 产业增长趋势明显。 中国“碳达峰、碳中和”战略的提出，是立足国际国内两个大局做出的重大决策，对我国生 态文明建设、引领全球气候治理、实现“两个一百年 " 奋斗目标具有重大意义。 在“双碳”背景下， 国内新能源发电产业“风 - 光 - 储 - 氢”市场多点耦合爆发，市场前景巨大，蕴含无限商机。联合生 态伙伴构建一个风、光、储、氢与电控技术深度融合的端到端技术生态体系 是产业发展的关键。 此外， 在“双碳”政策推动下，能源低碳转型将带动 新能源汽车电驱动 、半导体和传 感器等产业 的快速发展。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 44,150,745,227 33,865,721,258 30.37 32,985,615,356 归属于上市公司股 东的净资产 32,620,993,765 23,852,468,161 36.76 21,910,263,359 营业收入 15,121,167,406 16,033,898,624 - 5.69 16,304,206,791 归属于上市公司股 东的净利润 2,017,694,796 2,475,454 ,606 - 18.49 2,659,163,867 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,525,088,834 1,872,657,360 - 18.56 2,333,140,709 经营活动产生的现 金流量净额 2,150,254,658 1,747,348,457 23.06 2,015,247,731 加权平均净资产收 益率（ % ） 7.56 10.83 减少 3.27 个百分点 12.74 基本每股收益（元 ／股） 1.63 2.11 - 22.75 2.26 稀释每股收益（元 ／股） 不适用 研发 投入占营业收 入的比例 （ % ） 11.81 11.56 增加 0.25 个百分点 10.79 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 2,080,783,383 3,217,336,172 3,227,904,923 6,595,142,928 归属于上市公司股东的净利 润 260,273,667 434,961,101 507,103,545 815,356 ,483 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 154,561,770 337,667,651 386,818,382 646,041,031 经营活动产生的现金流量净 额 - 1,465,467,085 - 668,221,440 - 571,633,223 4,855,576,406 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股 股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截 至 报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 18,484 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 18,233 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） 不适用 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 （户） 不适用 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股 份的股东总数（户） 不适用 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报 告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含 转融通 借出股 份 的 限售股份数 量 质押 、标 记 或冻结 情况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 中车株洲电力 机车研究所有 限公司 589,585,699 41.63 589,585,699 589,585,699 无 国 有 法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 註 1 545,929,567 38.55 未 知 境 外 法 人 招商银行股份 有限公司－银 河创新成长混 合型证券投资 基金 21,000,000 21,00 0,000 1.48 无 未 知 中车株洲电力 机车有限公司 10,000,000 0.71 10,000,000 10,000,000 无 国 有 法 人 中国铁建高新 装备股份有限 公司 9,800,000 0.69 9,800,000 9,800,000 无 国 有 法 人 中车投资租赁 有限公司 9,380,769 0.66 9,380,769 9,380,769 无 国 有 法 人 中车基金管理 （北京）有限 公司－北京懋 峘轨道交通产 业投资管理合 伙企业（有限 合伙） 9,380,76 9 0.66 9,380,769 9,380,769 无 其 他 株洲市国有资 产投资控股集 团有限公司 5,040,532 5,040,532 0.36 5,040,532 8,285,532 无 国 有 法 人 中金公司－农 业银行－中金 公司时代电气 3 号员工参与 科创板战略配 售集合资产管 理计划 4,507,237 4,507,237 0.32 4,507,237 4,609,837 无 未 知 中金公司－农 业银行－中金 公司时代电气 1 号员工参与 科创板战略配 售集合资产管 理计划 4,495,822 4,495 ,822 0.32 4,495,822 4,598,422 无 未 知 上述股东关联关系或一致行动的说明 中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控 股股东，中国中车股份有限公司作为持有中车株 洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车 有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香 港资本管理有限公司 100% 股权的股东，通过中车 株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机 车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持 有公司 608,966,468 股人民币普通股，并通过中国 中车香港资本管理有限公司间接持有公司 16,200, 000 股境外上市外资股。中国中车股份有 限公司间接持有公司合计 44.14% 股权。除此之外， 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 存托凭证持有人 情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末 表决权 数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，受国际国内疫情反复影响，国 内运量及铁路建设持续放缓，国铁集团移动装备新造投 资同比大幅下降，对轨道交通产业板块形成一定影响。面对复杂挑战，公司化压力为动力，快速 适应新形势、新常态，紧抓“双碳”战略机遇，克服疫情起伏、缺芯断料、原材料价格飞涨等不 利影响，公司新产业板块保持稳定增长。 2021 年度公司实现营业收入人民币 151.21 亿元，同比 下降 5.69% 。主要系轨道交通装备产品收入下降所致；实现归属于母公司的净利润人民币 20.18 亿元，同比下降 18.49% 。主要系本期营业收入下降以及产品销售结构变化导致整体毛利润下降所 致；实现基本每股收益人 民币 1.63 元，同比下降 22.75% 。主要系归属于母公司净利润下降叠加 本报告期公司成功登陆科创板导致在外流通的普通股股数增加所致。截至 2021 年 12 月 31 日，公 司资产总额人民币 441.51 亿元，同比增长 30.37% ，归属于上市公司股东的净资产人民币 326.21 亿元，同比增长为 36.76% 。以上主要系本报告期，公司 A 股 IPO 吸收募集资金人民币 75.55 亿元， 募集资金的补充以及本报告期经营积累的增加所致。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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