[年报]民生银行(600016):中国民生银行2021年年度报告摘要
原标题:民生银行:中国民生银行2021年年度报告摘要 600016 公司简称：民生银行 中国民生银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到上海证券交易所等网站仔细阅读年度报告全文。 二、 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 本行 全体董事出席董事会会议。 会议应到董事 18 名，现场出席董事 6 名，电话或视频连线 出席董事 12 名 ，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、 杨晓灵、赵鹏、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话或视频连线出席会议 。应列席本次会议的 监事 9 名，实际列席 9 名。 四、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 本行 出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日本行总股本为基数，向本行全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.13 元（含税）。以上利润分配预案需经本行股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 一、 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 民生银行 600016 H 股 香港联交所 民生银行 01988 境内优先股 上海证券交易所 民生优 1 360037 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白丹 王洪刚 办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 电话 86 - 10 - 58560975 ； 86 - 10 - 58560824 86 - 10 - 58560975 ； 86 - 10 - 58560824 电子信箱 [email protected] [email protected] 二、 报告期公司主要业务简介 本行于 1996 年在北京正式成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业 银行。 本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：吸收公众存款；发放短期、中期 和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承 销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇 业务；从事 银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证 券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 报告期内，本行经营思路的主要变化情况 请参见年度报告全文“本行发展战略及核心竞争力”。 三、 公司主要会计数据和财务指标 （ 一） 近 3 年的 主要会计数据和财务指标 2021 年 2020 年 本报告期比 上年同期 2019 年 经营业绩（人民币百万元） 增减（ % ） 营业收入 168,804 184,951 - 8.73 180,441 利息净收入 125,775 135,224 - 6.99 122,034 非利息净收入 43,029 49,727 - 13.47 58,407 营业支出 132,662 147,760 - 10.22 115,509 业务及管理费 49,232 48,434 1.65 48,244 信用减 值损失 77,398 92,988 - 16.77 62,807 营业利润 36,142 37,191 - 2.82 64,932 利润总额 35,600 36,706 - 3.01 64,738 归属于本行股东的净利润 34,381 34,309 0.21 53,819 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润 34,495 34,455 0.12 53,720 经营活动产生的现金流量净额 155,417 - 82,402 上年同期 为负 - 84,927 每股计（人民币元） 基本每股收益 0.71 0.71 - 1.22 稀释每股收益 0.71 0.71 - 1.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.71 0.71 - 1.21 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 0.71 0.71 - 1.21 每股经营活动产生的现金流量净额 3.55 - 1.88 上年同期 为负 - 1.94 盈利能力指标（%） 变动百分点 平均总资产收益率 0.50 0.51 - 0.01 0.87 加权平均净资产收益率 6.59 6.81 - 0.22 12.40 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 6.61 6.85 - 0.24 12.38 成本收入比 29.17 26.19 2.98 26.74 手续费及佣金净收入占营业收入比率 16.33 14.96 1.37 15.63 净利差 1.81 2.12 - 0.31 2.14 净息差 1.91 2.14 - 0.23 2.14 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 本报告期末 比上年度末 2019 年 12 月 31 日 规模指标（人民币百万元） 增减（%） 资产总额 6,952,786 6,950,233 0.04 6,681,841 发放贷款和垫款总额 4,045,692 3,853,931 4.98 3,487,601 其中：公司贷款和垫款 2,304,361 2,257,290 2.09 2,080,024 个人贷款和垫款 1,741,331 1,596,641 9.06 1,407,577 贷款减值准备 105,108 97,637 7.65 84,647 负债总额 6,366,247 6,408,985 - 0.67 6,151,012 吸收存款总额 3, 775,761 3,728,174 1.28 3,604,088 其中：公司存款 2,944,013 2,961,617 - 0.59 2,878,931 个人存款 825,423 758,712 8.79 718,363 其他存款 6,325 7,845 - 19.38 6,794 股本 43,782 43,782 - 43,782 归属于本行股东权益总额 574,280 529,537 8.45 518,845 归属于本行普通股股东权益总额 484,316 459,677 5.36 448,985 归属于本行普通股股东的每股净资产（人 民币元） 11.06 10.50 5.33 10.26 资产质量指标（%） 变动百分点 不良贷款率 1.79 1.82 - 0.03 1.56 拨备覆盖率 145.30 139.38 5.92 155.50 贷款拨备率 2.60 2.53 0.07 2.43 资本充足率指标（人民币百万元） 增减（%） 资本净额 733,703 707,472 3.71 673,741 其中：核心一级资本净额 486,552 461,92 1 5.33 455,088 其他一级资本净额 90,527 70,427 28.54 70,871 二级资本净额 156,624 175,124 - 10.56 147,782 风险加权资产 5,379,458 5,425,856 - 0.86 5,117,026 变动百分点 核心一级资本充足率（%） 9.04 8.51 0.53 8.89 一级资本充足率（%） 10.73 9.81 0.92 10.28 资本充足率（%） 13.64 13.04 0.60 13.17 总权益对总资产比率（%） 8.44 7.79 0.65 7.94 注： 1. 根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》（财会 〔2021 〕2 号）规定，本 集团自 2020 年度起对信用卡分期收入进行了重分类，由手续费及佣金收入重分类至利息收入，相关财务指标比较 期数据已重述。 2. 平均总资产收益率 = 净利润 / 期初及期末总资产平均余额。 3. 每股收益和加权平均净资产收益率：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资 产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）等规定计算 。在计算上述指标时已经考虑了发放优先股股息 和永续债利息的影响。 4. 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入。 5. 净利差 = 生息资产平均收益率 - 付息负债平均成本率。 6. 净息差 = 利息净收入 / 生息资产平均余额。 7. 发放贷款和垫款总额、吸收存款总额及其构成均不含应计利息。 8. 贷款减值准备包含以摊余成本计量的贷款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款 减值准备。 9. 其他存款包含发行存款证、汇出及应解汇款。 10. 不良贷款率 = 不良贷款总额 / 发放贷款和垫款总额。 11. 拨备覆盖率和贷款拨备率指标按照中国 银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银 监发 〔2018 〕7 号）的规定执行。本报告期末，本集团及本行适用的拨备覆盖率和贷款拨备率的监管标准为 130% 和 1.8% 。拨备覆盖率 = 贷款减值准备 / 不良贷款总额；贷款拨备率 = 贷款减值准备 / 发放贷款和垫款总额。 （二） 报告期分季度的主要会计数据 分季度经营业绩（人民币百万元） 2021 年 第一季度 2021 年 第二季度 2021 年 第三季度 2021 年 第四季度 营业收入 43,072 44,703 42,860 38,169 归属于本行股东的净利润 14,747 11,809 8,931 - 1,106 归属于本行股东的扣除非经常性 损益的净利润 14,757 11,803 9,033 - 1,098 经营活动产生的现金流量净额 61,197 226,793 8,758 - 141,331 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 四、 股东情况 （一 ） 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权 恢复的优先股股东总数和持有 特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数（户） 435,689 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末的普通 股股东总数（户） 430,758 年度报告披露日前上一月末表决 权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（ % ） 报告期末持 股数量（股） 报告期内增 减（股） 持有有 限制条 件股份 数量 （股） 质押 / 标记 / 冻结情况 股份 状态 数量 香港中央结 算（代理 人）有限公司 其他 18.92 8,284,641,066 683,862 - 未知 大家人寿保险股份有 限公司－万能产品 境内法人 10.30 4,508,984,567 0 - 无 大家人寿保险股份有 限公司－传统产品 境内法人 6.49 2,843,300,122 0 - 无 同方国信投资控股有 限公司 境内非国 有法人 4.31 1,888,530,701 0 - 质押 1,850,802,321 新希望六和投资有限 公司 境内非国 有法人 4.18 1,828,327,362 0 - 无 中国泛海控股集团有 限公司 境内非国 有法人 4.12 1,803,182,618 - 216,000,000 - 质押 1,799,582,617 上海健特生命科技有 限公司 境内非国 有法人 3.15 1,379,679,587 0 - 质押 1,379,678,400 华夏人寿保险股份有 限公司－万能保险产 品 境内非国 有法人 3.14 1,375,763,341 0 - 无 中国船东互保协会 境内非国 有法人 3.02 1,324,284,453 0 - 无 东方集团股份有限公 司 境内非国 有 法人 2.92 1,280,117,123 0 - 质押 1,270,709,488 前 10 名无限售条件普通股股份持股情况 股东名称 持有无限制条件股份数量 股份 种类 香港中央结算（代理人）有限公司 8,284,641,066 H 股 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 4,508,984,567 A 股 大家人寿保险股份有限公司－传统产品 2,843,300,122 A 股 同方国信投资控股有限公司 1,888,530,701 A 股 股东名称 持有无限制条件股份数量 股份 种类 新希望六和投资有限公司 1,828,327,362 A 股 中 国泛海控股集团有限公司 1,803,182,618 A 股 上海健特生命科技有限公司 1,379,679,587 A 股 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 1,375,763,341 A 股 中国船东互保协会 1,324,284,453 A 股 东方集团股份有限公司 1,280,117,123 A 股 前十名股东中回购专户情况说明 不涉及 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权 的说明 不涉及 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 大家人寿保险股份有限公司－万能产品、大家人寿 保险股份有限公司－传 统产品为同一法人； 2. 除上述情况外，本行未知上述股东之间存在关联关 系或一致行动关系。 注： 1.H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计； 2. 香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至 2021 年 12 月 31 日止，在该公司开户登记的 所有机构和个人投资者持有本行 H 股股份合计数； 3.2021 年 4 月 29 日，华夏人寿保险股份有限公司分别与东方集团股份有限公司、东方集团有限公司签署一 致行动协议《解除协议》，解除一致行动关系。自《解除协议》签署之日起，华夏人寿保险股份有 限公司与 东方集团股份有限公司、东方集团有限公司不再有任何一致行动安排； 4. 中国泛海控股集团有限公司的质押股份数量中含质押后冻结的股份数量 388,800,000 股 。 2022 年 3 月 16 日， 中国泛海控股集团有限公司所持本行 1,799,582,618 股无限售流通股被司法冻结、司法标记及轮候冻结，其 中 1 股被司法冻结， 1,410,782,617 股被司法标记， 388,800,000 股被轮候冻结 ； 5.2022 年 3 月 2 日，东方集团股份有限公司所持本行全部无限售流通股 1,280,117,123 股被司法冻结和司法标 记，其中 9 ,407,635 股被司法冻结， 1,270,709,488 股被司法标记。 （二） 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 （三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 （四） 报告期末公司优先股股东总数及前 1 0 名股东情况 √适用 □ 不适用 截至报告期末，本行优先股股东（或代持人）数量为 25 户。截至本年度报告披露日上一月末 （ 2022 年 2 月 28 日），本行优先股股东（或代持人）数量为 25 户。 截至报告期末，持有本行 5% 以上优先股股东（或代持人）持股情况如下表所示（以下数据 来源于 2021 年 12 月 31 日的在册优先股股东情况）： 股东名称 股东 性质 股份 类别 报告期内增 减 持股比例 （ % ） 持股总数 （股） 持有限售 条件股份 数量 质押 / 标 记 / 冻结 情况 建信信托有限责任公司－ “ 乾元 －日新月异 ” 开放式理财产品单 一资金信托 其他 境内 优先股 - 10.00 20,000,000 - 无 博时基金－工商银行－博时－工 行－灵活配置 5 号特定多个客户 资产管理计划 其他 境内 优先股 - 10.00 20,000,000 - 无 中邮创业基金－华夏银行－华夏 银行股份有限公司 其他 境内 优先股 - 9.00 18,000,000 - 无 华宝信托有限责任公司－华宝信 托－宝富投资 1 号集合资金信托 计划 其他 境内 优先股 17,780,000 8.89 17,780,000 - 无 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 其他 境内 优先股 - 7.00 14,000,000 - 无 江苏省国际信托有限责任公司－ 江苏信托－禾享添利 1 号集合资 金信托计划 其他 境内 优先股 12,220,000 6.11 12,220,000 - 无 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－ 005L － CT001 沪 其他 境内 优先股 - 5.00 10,000,000 - 无 中国平安财产保险股份 有限公司 －自有资金 其他 境内 优先股 - 5.00 10,000,000 - 无 太平人寿保险有限公司－传统－ 普通保险产品－ 022L － CT001 沪 其他 境内 优先股 - 5.00 10,000,000 - 无 国泰君安证券资管－福通 · 日鑫 H14001 期人民币理财产品－国 君资管 0638 定向资产管理合同 其他 境内 优先股 - 5.00 10,000,000 - 无 交银施罗德资管－交通银行－交 银施罗德资管卓远 2 号集合资产 管理计划 其他 境内 优先股 - 5.00 10,000,000 - 无 注： 1. 境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计； 2. “中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”“中国平安财产保险股份有限公司－自有资金” 为同一法人。除此之外，本行未知上述境内优先股股东之间以及上述境内优先股股东与本行前十大普通股 股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况； 3. “持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。 五、 公司债券 情况 √适用 □不适用 截至报告期末，本行已发行未到期债券的发行、赎回以及兑付情况请参见年度报告全文 。 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 √ 适用 □ 不适用 一、总体经营概况 报告期内，本行积极应对内外部经营环境变化，深入贯彻新发展理念，深化体制机制改革， 聚焦“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”的战略定位，坚持以客户为中心，坚 定服务实体经济，加快推进数字化转型，客群基础稳步夯实，业务结构不断优化，风险防控措施 有力，各项工作稳步推进，总体经营稳健。 报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润343.81亿元，同比增加0.72亿元，增幅0.21%； 实现营业收入1,688.04亿元，同比减少161.47亿元，降幅8.73%。营业收入下降主要是本行持续 推动业务回归本源，大幅压降非标投资，信托及资管计划、理财产品等非标投资日均规模同比下 降2,459.03亿元，相应的利息收入及非息收入分别同比下降54.86亿元和65.25亿元；持续优化贷 款客户结构，加大重点项目及优质客户的贷款投放，积极落实国家减费让利政策，加大对中小、 小微、普惠金融的支持力度，本集团发放贷款和垫款平均收益率同比下降0.39个百分点，贷款利 息收入同比减少31.00亿元。 报告期内，本集团平均总资产收益率和归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率分别 为0.50%和6.59%，同比分别下降0.01和0.22个百分点；基本每股收益0.71元，与上年同期持平； 归属于本行普通股股东每股净资产11.06元，比上年末增加0.56元。 资产负债结构持续优化，更趋稳健。报告期内，本行强化战略导向与改革转型，客群基础逐 步夯实，业务结构持续优化，存贷款占比稳步提升。截至报告期末，本集团资产总额69,527.86 亿元，比上年末增加25.53亿元，增幅0.04%；其中发放贷款和垫款总额40,456.92亿元，比上年 末增加1,917.61亿元，增幅4.98%，在资产总额中占比58.19%，比上年末上升2.74个百分点。负 债总额63,662.47亿元，比上年末减少427.38亿元，降幅0.67%；吸收存款总额37,757.61亿元， 比上年末增加475.87亿元，增幅1.28%，在负债总额中占比59.31%，比上年末上升1.14个百分 点，其中个人存款在吸收存款总额中占比21.86%，比上年末上升1.51个百分点。 深化贷款结构调整，加大服务国计民生、支持实体经济的重点领域的贷款投放。截至报告期 末，本行绿色信贷余额 1,073.17 亿元，比上年末增长 103.76% ；制造业贷款3,466.85亿元，比上 年末增长15.41%；普惠型小微企业贷款5,048.15亿元，比上年末增长12.59%，增速均高于全行 平均水平；重点区域贷款占比为55.13%，比上年末提升0.29个百分点。 存款结构显著优化，存款成本率持续下降。本行大力推动核心负债1增长，规范结构性存款产 品，在保持存款规模稳中有增的同时，实现存款成本率持续下降。截至报告期末，本行结构性存 款余额443.99亿元，比上年末下降1,257.46亿元，日均比上年下降4,218.40亿元；同时，核心负 债日均35,723.60亿元，比上年增加4,918.89亿元，增幅15.97%。报告期内，本行存款成本率2.18%， 同比下降0.08个百分点。 1 核心负债：指除结构性存款、协议存款以外的其他存款。 资产质量稳步改善，风险抵补能力不断提升。报告期内，本集团强化信用风险全流程、全环 节和全方位主动管理，不断提升信用风险管理水平和管理效能，加大不良资产清收处置力度。截 至报告期末，本集团不良贷款总额723.38亿元，比上年末增加22.89亿元；不良贷款率1.79%， 比上年末下降0.03个百分点；逾期90天以上、60天以上贷款与不良贷款比例均小于100%；拨 备覆盖率145.30%，比上年末上升5.92个百分点；贷款拨备率2.60%，比上年末上升0.07个百分 点。 二 、利润表主要项目分析 （一）利润表主要项目变动情况 报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润343.81亿元，同比增加0.72亿元，增幅0.21%。 项目（人民币百万元） 2021年 2020年 变动（%） 营业收入 168,804 184,951 - 8.73 其中：利息净收入 125,775 135,224 - 6.99 非利息净收入 43,029 49,727 - 13.47 营业支出 132,662 147,760 - 10.22 其中：业务及管理费 49,232 48,434 1.65 税金及附加 1,949 2,051 - 4.97 信用减值损失 77,398 92,988 - 16.77 其他资产减值损失 1,375 1,628 - 15.54 其他业务成本 2,708 2,6 59 1.84 营业利润 36,142 37,191 - 2.82 加：营业外收支净额 - 542 - 485 两期为负 利润总额 35,600 36,706 - 3.01 减：所得税费用 747 1,604 - 53.43 净利润 34,853 35,102 - 0.71 其中：归属于本行股东的净利润 34,381 34,309 0.21 归属于少数股东损益 472 793 - 40.48 （二）营业收入 报告期内，本集团实现营业收入1,688.04亿元，同比减少161.47亿元，降幅8.73%。 本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下： 项目（人民币百万元） 2021年 2020年 变动（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 利息净收入 125,775 74.51 135,224 73.11 - 6.99 利息收入 277,679 164.50 286,593 154.95 - 3.11 其中：发放贷款和垫款利息收入 197,251 116.85 200,351 108.32 - 1.55 金融投资利息收入 58,529 34.67 64,402 34.82 - 9.12 长期应收款利息收入 7,902 4.68 6,840 3.70 15.53 拆放同业及其他金融机构利 息收入 6,868 4.07 8,402 4.54 - 18.26 存放中央银行款项利息收入 5,150 3.05 5,306 2.87 - 2.94 买入返售金融资产利息收入 1,616 0.96 788 0.43 105.08 存放同业及其他金融机构利 息收入 363 0.22 504 0.27 - 27.98 利息支出 - 151,904 - 89.99 - 151,369 - 81.84 0.35 非利 息净收入 43,029 25.49 49,727 26.89 - 13.47 手续费及佣金净收入 27,566 16.33 27,664 14.96 - 0.35 其他非利息净收入 15,463 9.16 22,063 11.93 - 29.91 合计 168,804 100.00 184,951 100.00 - 8.73 （三）利息净收入及净息差 报告期内，本集团实现利息净收入1,257.75亿元，同比减少94.49亿元，降幅6.99%。本集团净 息差为1.91%，同比下降0.23个百分点。 （四）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入430.29亿元，同比减少66.98亿元，降幅13.47%。 项目（人民币百万元） 2021年 2020年 变动（%） 手续费及佣金净收入 27,566 27,664 - 0.35 其他非利息净收入 15,463 22,063 - 29.91 合计 43,029 49,727 - 13.47 （五）业务及管理费 报告期内，本集团持续优化资源配置结构，加大信息科技、数字金融、基础业务培育以及战 略性重点业务等方面的投入力度，促进业务可持续、高质量发展。业务及管理费492.32亿元，同 比增加7.98亿元，增幅1.65%；成本收入比为29.17%，同比上升2.98个百分点。 项目（人民币百万元） 2021年 2020年 变动（%） 员工薪酬（包括董事薪酬） 31,015 28,242 9.82 折旧和摊销费用 5,665 5,823 - 2.71 短期和低价值租赁费及物业管理费 843 735 14.69 业务 / 办公费用及其他 11,709 13,634 - 14.12 合计 49,232 48,434 1.65 （六）信用减值损失 报告期内，本集团信用减值损失773.98亿元，同比减少155.90亿元，降幅16.77%。 项目（人民币百万元） 2021年 2020年 变动（%） 发放贷款和垫款 58,660 76,990 - 23.81 以摊余成本计量的金融资产 14,115 9,684 45.76 长期应收款 2,845 1,083 162.70 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产 577 1,200 - 51.92 其他 1,201 4,031 - 70.21 合计 77,398 92,988 - 16.77 （七）所得税费用 报告期内，本集团所得税费用7.47亿元，同比减少8.57亿元，降幅53.43%，主要是免税收入 增加的影响。 三 、资产负债表主要项目分析 （一）资产 截至报告期末，本集团资产总额为69,527.86亿元，比上年末增加25.53亿元，增幅0.04%。 项目（人民币百万元） 2021年12月31日 2020年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 4,045,692 58.19 3,853,931 55.45 加：贷款应计利息 25,793 0.37 24,908 0.36 减： 以摊余成本计量的贷款减值准备 103,806 1.49 96,542 1.39 发放贷款和垫款净额 3,967,679 57.07 3,782,297 54.42 金融投资净额 2,034,433 29.26 2,120,650 30.51 现金及存放中央银行款项 361,302 5.20 401,525 5.78 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返 售金融资产 252,676 3.63 295,456 4.25 长期应收款 122,716 1.76 127,853 1.84 固定资产净额（含在 建工程） 52,191 0.75 49,757 0.72 其他 161,789 2.33 172,695 2.48 合计 6,952,786 100.00 6,950,233 100.00 1 、发放贷款和垫款 截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额为40,456.92亿元，比上年末增加1,917.61亿元，增 幅4.98%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为58.19%，比上年末上升2.74个百分点。 2 、金融投资 截至报告期末，本集团金融投资总额为20,274.88亿元，比上年末减少810.71亿元，降幅3.84%， 在资产总额中的占比为29.16%，比上年末下降1.18个百分点。 3 、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2,526.76亿 元，比上年末减少427.80亿元，降幅14.48%；在资产总额中的占比为3.63%，比上年末下降0.62个 百分点。 （二）负债 截至报告期末，本集团负债总额为63,662.47亿元，比上年末减少427.38亿元，降幅0.67%。 项目（人民币百万元） 2021年12月31日 2020年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比 （%） 吸收存款 3,825,693 60.09 3,768,151 58.79 其中：吸收存款总额（不含应计利息） 3,775,761 59.31 3,728,174 58.17 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回 购金融资产款 1,330,843 20.91 1,135,039 17.71 应付债券 711,024 11.17 957,880 14.95 向中央银行及其他金融机构借款 394,248 6.19 423,370 6.61 其他 1 04,439 1.64 124,545 1.94 合计 6,366,247 100.00 6,408,985 100.00 1、吸收存款 截至报告期末，本集团吸收存款总额37,757.61亿元，比上年末增加475.87亿元，增幅1.28%。 从客户结构看，公司存款占比77.97%，个人存款占比21.86%；从期限结构看，活期存款占比38.77%， 定期存款占比61.06%。 2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13,308.43亿 元，比上年末增加1,958.04亿元，增幅17.25%，主要是同业及其他金融机构存放款项的增加。 3、应付债券 截至报告期末，本集团应付债券7,110.24亿元，比上年末减少2,468.56亿元，降幅25.77%，主 要是同业存单规模下降。 （三）股东权益 截至报告期末，本集团股东权益总额5,865.39亿元，比上年末增加452.91亿元，增幅8.37%， 其中，归属于本行股东权益总额5,742.80亿元，比上年末增加447.43亿元，增幅8.45%。 项目（人民币百万元） 2021年 12月31日 2020年 12月31日 变动（%） 股本 43,782 43,782 - 其他权益工具 89,964 69,860 28.78 其中：优先股 19,975 29,867 - 33.12 永续债 69,989 39,993 75.00 资本公积 58,149 57,419 1.27 其他综合收益 385 - 1,849 上期为负 盈余公积 51,843 48,479 6.94 一般风险准备 87,013 86,599 0.48 未分配利润 243,144 225,247 7.95 归属于本 行股东权益总额 574,280 529,537 8.45 少数股东权益 12,259 11,711 4.68 合计 586,539 541,248 8.37 四 、主要业务回顾 （一）公司银行业务 本行公司业务深入贯 彻 “ 以客户为中心 ” 的 经营理念，聚力客群分层分类经营和产品创新， 资产负债规模平稳增长、业务结构持续优化、客群基础逐步夯实，公司业务整体保持平稳健康发 展。报告期内，本行公司业务实现营业收入 723.19 亿元，占本行营业收入的 45.34% ；其中，非 利息净收入 102.43 亿元，占本行非利息净收入的 26.94% 。本行对公存款日均 30,454.96 亿元，比 上年增加 689.65 亿元，增幅 2.32% ；对公存款结构持续优化，活期存款日均占比 42.43% ，比上年 提高了 2.48 个百分点；截至报告期末，本行对公结构性存款余额在对公存款中占比 0.87% ，在同 业中继续保持较低水平；对公存款成本持续压降，对公存款平均成本率 2.15% ，同比下降 0.09 个 百分点；本行对公贷款余额 22,999.47 亿元，比上年末增加 465.75 亿元，增幅 2.07% ；对公有效 客户 2数 13.55 万户，比上年末增加 2.10 万户，增幅 18.35% 。 2对公有效客户：指近12个月对公存款日均≥10万元的对公客户。 1 、积极落实国家战略部署，有效支持实体经济发展 本行积极融入国家发展战略，深入贯彻落实国家关于支持实体经济、民营经济的政策导向， 聚焦重点领域，着力融入国家战略，持续加大绿色金融、乡村振兴、制造业等重点领域的支持力 度。 绿色金融综合服务能力稳步提升。 报告期内，本行坚定贯彻落实国家低碳转型战略，积极响 应绿色产业政策导向，持续加大对绿色低碳领域金融支持，提升绿色金融综合服务能力。一是重 点聚焦能源结构转型、传统行业节能减排、低碳技术创新、碳权及碳汇交易、生态保护、国际业 务等领域，以战略客户营销为切入点，逐步扩展推广 。二是持续丰富 完善 “ 绿投通、绿融通、绿 链通、绿营通 ” 产品体 系，综合运用基础信贷、交易银行、投资银行、供应链融资等产品模式， 满足细分客群的多层次需求；创新 推出 “ 光伏贷 ”“ 减排贷 ” 等产 品，有效支持企业低碳转型发 展。报告期内，本行助力 13 家企业成功发行绿色债券 110.64 亿元，包括绿色票据、碳中和债、 可持续发展挂钩债券等品种，并成功发行市场第一单碳中和资产支持票据。三是积极布局碳金融 市场，作为首批服务全国碳市场的银行，为会员企业提供交易结算、功能扩展等优质基础服务， 全方位提升客户体验；持续加强碳金融产品探索创新， 依托全国碳排放权注册登记结算系统，成 功为三家央企集团下属发电企业发放碳排放权担保贷款，实现了全国市场首批碳排放权担保业务 落地。 截至报告期末，本行 绿色信贷余额 1,073.17 亿元，比上年末增加 546.48 亿元，增幅 103.76% 。 凭借在绿色金融领域的突出表现，本行荣获 2021 年度每日经 济新闻 “ 年度绿色金融奖 ” 、 21 世 纪经济 报道 “ 低碳银行奖 ” 、金融时报 “ 最佳绿色金融服务银行 ” 、中国能源报 “ 低碳创新社会 责任企业奖 ” 等多个奖项。 乡村振兴综合服务体系不断完善。 报告期内，本行坚持以 服务 “ 三农 ” 为己任，坚决贯彻落 实金 融服务乡村振兴战略，不断完善顶层设计，强化体系建设，夯实发展基础，加大乡村振兴领 域资源投入。本行 聚焦 “ 农业 ”“ 农村 ”“ 农民 ” 三大领域，持续进行模式探索和产品创新，推 出 “ 光伏贷 ”“ 农牧贷 ”“ 农贷通 ”“ E 农通 ” 等场 景化服务方案 , 精准服务核心企业集团、广大 农户和中小微企业；通过供 应 “ 金 融 e ” 系列 产品以及其他定制化供应链产品，进行涉农客户的 批量开发；多家村镇银行共同开发 了 “ 党建 + 金 融 ”“ 整村授信 ”“ 农资融资 ”“ 名单制授信 ” 等业务 模式 34 个， “ 引领贷 ”“ 家园贷 ”“ 兴农贷 ”“ 农金直通车 ” 等专 属产品 84 个，覆盖村、 区、街 道 500 余个。 截至报告期末，本行人民币涉农贷款余额 3,164.16 亿元，比上年末增长 105.27 亿元，脱贫地 区贷款及国家乡村振兴重点帮扶县贷款均实现较快增长，并助力 10 家企业成功发行乡村振兴债券 73.60 亿元。 制造业综合服务持续提质增效。 报告期内，本行坚决贯彻落实党中央、国务院 关于 “ 实施制 造强国战略 ” 的相关精神，积极把握制造业发展动能新旧转换 的历史机遇，在合理压降钢铁有色、 石油化工、纺织造纸等传统过剩及落后产能的同时，重点聚焦高技术制造业、战略性新兴产业、 产业基础再造、 “ 专精特新 ” 企 业等重点领域，加大金 融支持力度，努力实现制造业贷款规模稳 健增长，推进信贷投放结构持续调整优化，全力支持智能制造、绿色制造高质量发展。 报告期内，本行着力加大制造业信贷投放，持续提升服务实体经济质效。一是明确金融服务 的重点方向、目标客群和营销策略，提升精准服务水平；二是重点支持具备技术密集特点的先进 制造业企业，加大中长期贷款支持力度，推动产业链补链强链及产业布局调整优化；三是持续完 善并购、银团和发债产品运用，创新 推出 “ 易创贷 ” 系 列产品，加大对制造业产业整合、技术改 造、设备更新的支持力度。 截至报告期末，本行制造业贷款余额 3,46 6.85 亿元，比上年末增加 462.78 亿元，增幅 15.41% ； 在本行对公贷款中占比 15.07% ，比上年末提升了 1.74 个百分点；其中制造业中长期贷款余额 2,680.96 亿元，比上年末增加 328.91 亿元，增幅 13.98% ；制造业信用贷款余额 710.34 亿元，比 上年末增加 179.80 亿元，增幅 33.89% 。 2 、开展公司业务营销体系改革，优化分层分类客户服务体系 面对外部经济环境复杂多变，行业监管政策逐步趋严，银行同业竞争日趋白热的严峻形势， 本行公司业务亟需回归本源，过去的营销服务体系已成为发展瓶颈，难以为继 。客群分层方面， 分层体系不清晰，缺乏有效的组织支撑；客群经营方面，经营深度不够，缺乏分支行协同服务客 户的机制安排；客群服务方面，尚未形成专业岗位体系，专业服务能力有待提升。原有的营销模 式和服务体系已经不能满足客户服务需求，亟需通过改革打破发展禁锢。 报告期内，本行积极主动应对外部市场和监管环境的新变化、新挑战，通过实施公司业务营 销体系改革，建立了涵盖战略客群、机构客群、基础客群的分层分类、专业专注的对公客户分层 服务体系。战略客群做深做透、机构客群做专做强、基础客群做大做广，并通过生态圈、产业链（未完）  |