[年报]*ST百花(600721):新疆百花村医药集团股份有限公司2021年年度报告全文
原标题:*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司2021年年度报告全文 600721 公司简称： *ST百花 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021年 年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 郑彩红 、主管会计工作负责人 蔡子云 及会计机构负责人（会计主管人员） 余涛 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2021年度母公司净利润5,546.46 万元，母公司实际累计可供分配利润为-196,257.71万元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负 数，公司2021年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2020年度公司经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上 市规则》（2020年12月修订）相关规定，公司股票于2021年4月1日起被实施“退市风险警示”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.11的规定，若公司《2021年年 度报告》披露后出现第9.3.11条所列任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 67 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 72 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 73 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 74 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 报告期内在上海证券报披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村医药集团股份有限公司 华威医药 指 南京华威医药科技集团有限公司 礼华生物 指 江苏礼华生物技术有限公司 西默思博 指 南京西默思博检测技术有限公司 西姆欧 指 南京西姆欧医药科技有限公司 黄龙生物 指 南京黄龙生物科技有限公司 百花信生物 指 南京百花信生物医药科技有限公司 西普达 指 南京西普达数据服务有限公司 礼威生物 指 南京礼威生物医药有限公司 软件园 物业 指 新疆百花村软件园物业服务有限公司 百花商管 指 新疆百花商业管理有限责任公司 康缘华威 指 康缘华威医药有限公司 西部绿洲 指 西部绿洲国际实业集团有限公司 百花村海世界 指 新疆百花村海世界餐饮投资管理有限公司 CMC 指 药物化学、制造和控制 CRO 指 合同研发外包组织 CMO 指 合同生产外包组织 API 指 活性药物成分 SMO 指 临床试验现场管理组织 MAH 指 药品上市许可持有人 BE 指 生物等效 PK 指 药动学 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村医药集团股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 郑彩红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡子云 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市天山区中山路南巷 1号 乌鲁木齐市天山区中山路南巷 1号 电话 0991- 2356608 0991- 2356600 传真 0991- 2356601 0991- 2356601 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 新疆五家渠十六区青湖南路 1025号新华苑小区综合楼 B段 - 11 公司注册地址的历史变更情况 乌鲁木齐市 - 五家渠市 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区中山路南巷 1号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司 披露年度报告的媒体 名称 及网址 上海证券报（ www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST百花 600721 ST百花 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、李晓燕 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减 (%) 2019年 营业收入 281,353,040.43 84,530,414.24 232.84 262,017,718.33 归属于上市公司股 东的净利润 59,827,132.67 - 319,765,472.51 118.71 34,384,702.06 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 8,914,228.70 - 369,237,453.35 102.41 7,311,106.93 经营活动产生的现 金流量净额 34,721,683.05 - 23,281,213.51 249.14 - 6,795,414.33 2021年 末 2020年 末 本期末比上年同 期末增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 681,303,920.51 619,263,889.76 10.02 954,695,566.45 总资产 982,313,014.89 974,684,317.02 0.78 1,291,205,717.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.1595 - 0.8202 119.45 0.0860 稀释每股收益（元／股） 0.1595 - 0.8202 119.45 0.0860 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0238 - 0.9471 102.51 0.0184 加权平均净资产收益率（ %） 9.22 - 41.58 增加 50.80个百分点 3.68 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 1.37 - 48.01 增加 49.38个百分点 0.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 2021年度公司医药研发和临床研究业务合同订单显著增长；在研项目获得生产批件和通 过一致性评价较上年同期有所增长； 2021年实现营业收入 28,135.30万元，同比增长 232.84%； 扣除非经常性损益的净利润 891.42万元，扭亏为盈。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润为 5,982.71万元，实现扭亏为盈，主要是 2021年 6 月公司与西部绿洲签订《股权转让暨债权债务重组协议》，获得债务重组利得 4,755.66万元。 3、报告期经营活动产生的现金流量净额为 3,472.17万元，同比增加 249.14%，主要是本期医 药研发、临床服务业务稳步上升，积极推进项目研发进度，加速销售回款。 4、 报告期基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益，同比分别 增长 119.45%、 119.45%、 102.51%，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 较上年 分别增长 50.80个百分点 和 49.38个百分点 ，主要是归属于上市公司股东的净利 润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 47,264,446.74 72,532,654.24 64,582,728.22 96,973,211.23 归属于上市公司股东的 净利润 1,071,993.40 48,877,822.62 4,945,568.20 4,931,748.45 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 425,633.74 870,350.38 4,661,800.75 2,956,443.83 经营活动产生的现金流 量净额 - 13,620,328.17 - 1,805,173.53 7,727,161.29 42,420,023.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 4,831.01 见附注：资产处置 收益 459,826.13 5,625,603.84 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,000,694.05 见附注：其他收 益、营业外收入 4,826,630.34 2,887,723.67 债务重组损益 47,556,611.41 见附注：其他收益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 - 1,296,780.99 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 266,411.87 见附注：投资收益 246,151.34 276,393.79 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 2,526,600.00 见附注：公允价值 变动收益 5,496,200.00 4,269,842.70 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 - 1,366,083.11 见附注：营业外收 入、营业外支出 57,121,383.73 14,702,301.43 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 - 16,411,412.98 减：所得税影响额 76,161.26 970,016.73 688,270.30 少数股东权益影响额（税后） 合计 50,912,903.97 49,471,980.84 27,073,595.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 投资性房地产 246,860,364.00 249,386,964.00 2,526,600.00 2,526,600.00 合计 246,860,364.00 249,386,964.00 2,526,600.00 2,526,600.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 （一）主要经营指标 公司属于医药研发服务行业，主要致力于小分子化学药品研发和注册申报、多肽药物开发， 组织实施 Ⅰ~Ⅳ期临床试验 、 生物等效试验 、 医学科学服务 、 研发立项咨询服务 、 数据管理及统计 服务、第三方检测（生物样本分析、包材相容性、基毒杂质分析）等药品研发一站式、全流程服 务及提供一体化解决方案的综合性 CRO公司。 公司拥有超 500项 SOP全面保障运营的合规、高效，拥有 722人的专业技术团队，其中本科 及以上达 90%，硕博士以上人员 143人。公司拥有两栋面积 3万平方米的研发大楼，公司配置完 善的国际先进研究仪器设备，可同时开展 100个以上的项目药学研究。多年来，公司为 200余家 医药企业提供研发服务，其中包含中国制药企业 100强中超 50家，先后完成仿制药研发申报 300 余项 。 截至 2021年 12月 31日，公司资产总额 9.82亿元；净资产 6.86亿元，较上年末增长 9.95%； 2021年度营业收入总额 28,135.30万元，较上年同期 8,453.04万元，增幅 232.84%；净利润 5,987.43 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,982.71万元，扣非净利润 891.42万元，本年度实现扭 亏为盈；经营活动产生的现金流量净额 3,472.17万元。 2021年度新增订单 3.69亿元，其中：药学 研发新签合同 2.21亿元，同比增长 194.67%；临床研究新签合同 1.48亿元，同比增长 393.33%。 （二）公司重点工作完成情况 公司研究确定了战略发展规划，各经营措施稳步推进；调整优化组织架构，修订完善制度流 程体系；外引内培专业团队，完成董、监事会换届及高管团队搭建；实施开放积极的激励约束机 制；提升信息沟通及决策效率，进行信息化系统改造升级等，为企业持续健康发展奠定基础。 报告期内，公司实现了股权激励确定的经营目标，主业营收、利润较上年有大幅增长，年度 新增发明专利申请 15件，新增中国专利授权 4件，美国专利授权 1件，国际专利申请 2件，发起 专利挑战 2项，成功实现专利挑战 1项；合计申报项目品规 47个，获批品规 31个，其中首仿过 评 3个、合计第二家过评 3个；华威医药先后获批江苏省、南京市博士后创新实践基地。 1、强化市场分析，提升战略发展的统筹力。 年度内公司开展了中长期战略规划的分析探讨， 为进一步凸显医药主业，公司完成了对主营业务范围的修订，并进行公司名称变更；对医药主板 块的发展路径进行细化分解，其中：做强华威医药，在进一步夯实药学研究平台建设的基础上， 稳步拓展创新药研发业务，着力打造原料药和制剂产业化工程技术平台；增资礼华生物，以仿制 药为基础，发展创新药 临床业务，并向医疗器械临床服务延伸，加快企业自身的产业优化升级； 提升黄龙生物，通过实施 MAH持有人战略，组建持有人运营团队，与 CMO企业形成战略合作 伙伴，提升公司自研技术的市场转化率。 2、完善管理架构，提升决策实施的执行力。 为确保公司战略的有效实施，年度内进行了各 主业板块的组织架构重塑，选配调整了各经营班子，进行管理层级及岗责细化，在研发业务中广 泛推行 “ 划小核算单位、细化预算考核 ” ，推行公司管理扁平化、项目管理网格化、技术质量标准 化，从而为战略目标的落地执行提供保障。 3、完善市场体系，提升需求端商务转化 力。 本年完善了商务部门的市场调研及市场需求的 信息收集分析体系，强化分区域管理特点的团队建设，强调建立以技术服务、技术支持为主体的 商务团队网络，并积极引导后台研发团队的服务对接能力，提升亮点技术、难点技术、自有核心 技术的沟通传导力，从而更好地满足市场客户多样化的需求。 4、规范质量管理，提升对项目实施的管控力。 公司坚持质量是生命线的核心理念，年度内 健全完善了研发项目的过程监控和技术监控，建立科学技术委员会进行技术难点攻关，通过 ISO9001质量管理体系认证提升公司研发质量管理体系建设。 5、强化内控管理，提升 对经营风险的控制力。 为强化内控风控管理，努力降低经营风险， 公司实施了合同审评、签订及履行监控制度体系，并定期开展预算偏差及运营质量分析，强化问 题追踪、纠偏及责任落实，通过企业法务、内审、审评等内控风险体系的有效实施，实现经营全 过程的动态管理。 6、加强信息化建设，提升决策沟通的时效力。 报告期内，全力提升业、财一体化平台建设， 打通基础业务开展过程与财务核算、数统分析的数据信息接口，提升了信息及时性、准确性、全 面性，使管理决策有的放矢及时有效；同时，公司进行了技术数据安全及档案管理加密系统的升 级改造，以保障提升 企业数据的安全性。 7、煅造技术力量，提升自有技术的核心竞争力。 为不断提升公司积累自有技术及攻克新技 术难点的能力，公司通过外聘内培建立了企业专家库团队，筛选建立自有项目库，组建高难技术 攻关组，并加强内部技术培训及专业技术职称评聘管理等，以不断形成自有技术特点、提升专业 化水平。 8、文化激励并行，提升整体团队的向心力。 报告期内，公司开展多项员工文化建设活动， 进行优秀员工的培养提升，开展各级管理人员的合理化建议收集，召开行业内的技术交流研讨活 动，实施与技术成果挂钩积极的薪酬体系，并向核心技术人员及管理骨干实施了 股票期权激励计 划，在员工中广泛开展争当技术能手活动，搭建平台多方式开展企业品牌文化建设，营建百花村 特色文化街区，提升了企业文化自信和凝聚力。 报告期内，公司启动了定向增发再融资工作。 二、报告期内公司所处行业情况 随着国家医疗卫生体制改革的深化， CRO产业格局不断调整，行业竞争加剧导致整体产业 集中度进一步提升，企业技术经验的积累和效率的持续提升，是 CRO企业核心竞争力的来源，专 业化是 CRO企业成长的必然道路。除头部企业外，国内 CRO产业整体还是呈现多、小、散态势， 大部分企业技术门槛低、同质化竞争激烈，产业重组升级势在必行。 CRO公司的市场认可度主要 还是由行业规模、品牌、技术团队及业务经验等因素所决定的，迎接国际标准挑战，形成高精专 优秀人才队伍，建立完整的项目质量管理体系，为市场提供更好的一站式研发服务才是公司发展 的必由之路。 公司与国内外医药研发行业发展密切相关，伴随着国内经济发展、行业改革深化、人口老龄 化及医疗开支上升，以及大众健康意识的不断增强，预计医药市场规模将保持持续增长，根据 Frost&Sullivan报告预测， 2019年， 中国 CRO市场规模约 68亿美元，预计 2024年中国 CRO市 场规模将达到 222亿美元， 2019- 2024年，年复合增长率 26.5%左右。而医药定制服务趋势深化， “ 专利悬崖 ” 为仿制药及上游医药中间体和原料药行业带来发展机遇。根据 Frost&Sullivan报告、 中商产业研究院预测，预计 2010- 2024年期间，受专利到期影响的药物的销售金额合计达 5,400 亿美元，仿制药企为加快仿制药上市进度，抢占市场份额，与专业 CRO、 CMO/CDMO服务商合 作也是必然选择，这都将为上游中间体和原料药定制研发和定制生产行业带来 发展机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)业务范围 公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生 物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体生产供应，可为 客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转 化服务。通过各子公司功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。 （二）经营模式 公司的经营模式是以产品技术为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多 样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。 1、技术开发及技术转让 医药产品开发与技术转让是目前华威医药主要业务。开发的药物包括新药和仿制药，治疗领 域涵盖肿瘤、高血压、糖尿病等几乎所有疾病领域，新药开发所涉及的靶点既有处于国际领先的 新靶点又有已被临床充分验证的成熟靶点，仿制药开发选择临床价值突出、市场空间大、有一定 技术壁垒且竞争不充分的品种。其中，技术开发主要是根据客户个性化的委托开发需求，为其提 供包括新药化合物筛选、临床前药学研究、临床注册申请、协助客户开展临床试验及生产注册申 报等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费；技术转让主要是 公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成 果进行转让，以满足市场和客户需求。 2、CRO服务模式 该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不 限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究 阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的 时间成本和资金成本，并实现公司合理收益。 （1）临床前研究服务方面 公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药 理毒理研究，并将技术成果和资料移交客户。 （2）临床研究服务方面 公司临床研究服务：主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、 监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、药物研发注册 “一站式”全流程服务优势 公司作为“药学研究+临床服务+生物分析检测”的综合服务性CRO公司，业务涵盖新药早 期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、 临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体生产供应，可为制药企业或客户提供从药物发 现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。公司可以 充分利用业务的协同效应和全流程服务的优势，更准确地把握行业动态和法规政策变化，提高药 物研发的成功率，为客户节约时间成本、沟通成本、试验成本和成果转化成本，满足客户多层次 的业务需求，保障业务开展的连续性、稳定性，促进公司各类业务的发展和盈利能力的提升。 2、先进的科研设备与专业的人才优势 公司目前拥有3万余平米的办公研发大楼，配套完善先进的科研设备，包括NMP、PXRD等 大型仪器、450台高效液相色谱仪及多个独立色谱实验室、理化实验室、溶出实验室、微生物实 验室等，可同时展开百余项药学研究项目。公司拥有药研专业服务团队660人，其中博士/硕士143 人，研发技术人员占比82%，公司中高层技术团队均具备丰富的医药专业知识技术能力和CRO 行业从业经验，拥有药学、药理学和临床等学科领域新药研究高端人才。经过20多年持续的投入、 整合、发展，从药物发现、化学药物、多肽药物研发，到临床研究资源的整合以及生物样本检测 团队的构建，成功打造了全流程一体化CRO服务模式，发展成为国内具有特色核心竞争力的临床 前及临床综合研发服务CRO公司。 3、药学研发经验积累及品牌影响优势 公司经过多年的发展，拥有手性药物合成、缓控释技术、吸入给药、经皮吸收和多肽药物产 业化等多项药学前沿技术，并积极布局重组多肽和蛋白构建、表达和纯化技术平台，公司着力打 造原料药和制剂产品产业化工程技术平台和品牌优势，凭借20多年项目经验和积累，形成较完备 的药学研发服务体系，制剂模块已建立“缓控释制剂技术平台、局部外用和经皮给药技术平台、 吸入制剂技术平台、复杂注射剂及液体制剂技术平台”四大平台。获得了100多项中国及国际PCT 技术发明专利，开发成功的新药技术超过350项，国内注册取得了生产批件和临床批件超过300 个，具有一定市场影响及行业优势。 4、临床研究网络及特色技术服务体系优势 公司已形成完善的临床试验中心网络，打造专业的临床CRO服务体系，不断延伸细分服务领 域。以丰富的行业经验、临床试验机构网络和专业技术团队，高水平生物样品检测能力，为组织 实施新药Ⅰ-Ⅳ期临床试验、医学支持、项目管理、临床前研究咨询、数据管理与生物统计等，提 供全方位新药临床开发研究服务，公司与多家国内外制药企业、生物医药技术公司建立项目合作， 并与国内百余家药物临床试验机构（医院）建立长期合作关系。 5、完善的质量管理标准和运行体系优势 公司建立了完备的质量管理体系，具有行业领先的质量控制标准，质量管理体系涵盖项目的 每个阶段，从药学和临床试验方案设计规划，项目执行过程中的质量控制、质量保证及补救措施， 确保项目质量并按时交付。为确保满足相关法律法规和技术指导原则，项目管理和质量管理部门 定期更新全面的标准作业程序（SOP），根据客户反馈及实践积累不断完善提升质量管理体系。 公司拥有广泛、优质且忠诚的客户基础和快速增长的多元化客户群体。 五、报告期内主要经营情况 截至 2021年 12月 31日，公司资产总额 9.82亿元，净资产 6.86亿元； 2021年度营业收入总 额 2.81亿元，较上年同期 0.85亿元增加 1.96亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 5,982.71 万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 281,353,040.43 84,530,414.24 232.84 营业成本 168,702,792.72 221,430,897.72 - 23.81 销售费用 7,867,042.90 4,196,045.05 87.49 管理费用 61,381,415.29 62,791,842.91 - 2.25 财务费用 - 106,768.22 17,003,673.52 - 100.63 研发费用 5,251,125.83 6,114,512.78 - 14.12 经营活动产生的现金流量净额 34,721,683.05 - 23,281,213.51 249.14 投资活动产生的现金流量净额 297,327.63 33,625,074.48 - 99.12 筹资活动产生的现金流量净额 6,250,398.71 - 15,851,583.33 139.43 公允价值变动收益 2,526,600.00 5,496,200.00 - 54.03 其他收益 49,557,304.74 4,825,939.74 926.89 投资收益 - 2,087,113.59 1,858,878.85 - 212.28 信用减值损失 - 1,439,787.25 - 3,309,856.10 - 56.50 资产减值损失 - 18,628,999.86 - 149,201,655.53 - 87.51 资产处置收益 4,831.01 548,333.06 - 99.12 营业外收入 207,246.06 70,263,552.28 - 99.71 营业外支出 1,573,328.45 15,151,745.44 - 89.62 所得税费用 2,301,247.15 4,086,241.33 - 43.68 1、营业收入变动原因说明： 营业收入本期增加主要原因是医药研发和临床试验项目收入增幅 较大。 2、营业成本变动原因说明： 营业成本本期减少主要原因是公司医药业务加强项目管理、成本 控制所致。 3、销售费用变动原因说明： 销售费用增加的主要原因是华威医药和礼华生物销售团队薪酬费 用增加。 4、管理费用变动原因说明： 管理费用减少的主要原因是中介机构审计咨询费用减少。 5、财务费用变动原因说明： 财务费用减少的主要原因是本期减少应付百花商管股权转让款的 未确认融资费用的摊销额。 6、研发费用变动原因说明： 研发费用主要是华威医药全资子公司礼威生物、西默思博医药研 究阶段支出费用化。 7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原 因是本期医药 研发业务回款增加 ，销售商品提供劳务收到的现金增加。 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原 因是公 司购买 、 赎回 的 银行理财产品较上年有所减少。 9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原 因是本期子公司礼华生物和孙公司西默思博取得银行借款，致使本期筹资活动现金流量大于上期 金额。 10、公允价值变动收益 变动原因说明： 公允价值变动收益减少的主要原因是本期按公允价值 核算的投资性房地产评估增值金额较上年有所降低。 11、其他收益 变动原因说明： 其他收益增加的 主要原因是 公司本期转让参股公司百花村海世 界 30%股权，抵偿应付西部绿洲的股权转让款，获得债务重组利 得 4,755.66万元 。 12、投资收益变动原因说明 ： 投资收益减少的 主要原因是参股公司康缘华威本期亏损增加， 公司按持股比例计算的投资收益相应减少。 空空 13、信用减值损失变动的原因说明：信用减值损失减少的 主要原因是公司应收往来款项按信 用风险特征计提的减值损失较上期减少。 空空 14、资产减值损失变动的原因说明：资产减值损失减少的 主要原因是公司本期按商誉减值测 试评估结果 无需 计提商誉减值，本期计提的为存货跌价损失和合同资产减值损失。 空空 15、营业外收入变动原因说明：营业外收入减少的主要原因是上期收到张孝清支付的盈利预 测违约补偿金。 空空 16、营业外支出变动原因说明：营业外支出减少的 主要原因是本期减 少 诉讼事项的赔偿损失； 本期主要项目为：（ 1）华威医药依据 员工工伤保险 仲裁计提的丧葬费补助 89.05万元；（ 2）华威 医药研发项目诉讼，依据一审判决计提的预计负债 50.00万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年主营业务收入 27,812.84万元，较上年增加 19,698.03万元，增幅 242.74%； 2021年主 营业务成本 16,867.83万元，较上年减少 5,274.31万元，减幅 23.82%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 ： 元 币种 ： 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 医药行业 247,047,845.15 168,678,287.24 31.72 338.19 - 23.82 增加 324.46个 百分点 租赁及物业 服务行业 31,080,560.00 - 100 25.48 - 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 医药研发 140,137,300.27 77,876,660.28 44.43 546.62 - 51.01 增加 677.95个 百分点 临床试验 106,704,969.70 90,645,478.86 15.05 215.46 46.67 增加 97.76 个百分点 其他医药 收入 205,575.18 156,148.10 24.04 - 76.66 - 75.86 减少 2.52 个百分点 租赁及物 业服务 31,080,560.00 - 100.00 25.48 - 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 国内销售 278,128,405.15 168,678,287.24 39.35 242.74 - 23.82 增加 212.21个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率比 上年增减 （ %） 直销模式 278,128,405.15 168,678,287.24 39.35 242.74 - 23.82 增加 212.21个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、医药研发收入 14,013.73万元，较上年增加 546.62%，医药研发成本 7,787.67万元，较上 年减少 51.01%，毛利率大幅上升，主要是公司加强销售团队的建设，积极开拓市场；划小核算单 位，加强项目过程管控、提升研发效率。本年医药研发新签合同 2.21亿元，较上年同期增幅 194.67%。 2、临床试验收入 10,670.50万元，较上年增加 215.46%，临床试验成本 9,064.55万元，较上 年增加 46.67%，毛利率增加，主要是临床试验不仅拓展了临床研究业务，还积极开拓创新药临床、 医疗器械临床业务，本年临床研究新签合同 1.48亿元，较上年同期增幅 393.33%。 3、租赁及物业服务行业收入 3,108.06万元，较上年增加 25.48%，主要是公司加强物业服务 管理、提升服务质量，使房屋租赁、物业服务等项目收入同上年相比略有增长。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 情况 说明 医药行业 原材料 5,851,639.98 3.48 14,100,748.27 6.42 - 58.50 医药行业 人工工资 58,342,345.50 34.68 101,947,972.79 46.44 - 42.77 业务量增长，人员减 少，工作效率提高， 人工占比下降 医药行业 折旧 18,346,870.70 10.91 27,661,857.14 12.60 - 33.67 医药行业 制造费用 36,451,230.36 21.67 47,288,703.61 21.54 - 22.92 医药行业 其他 49,215,331.52 29.26 28,537,805.90 13.00 72.46 临床收入增加，委外 研究费用增加 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 情况 说明 医药研发 原材料 5,097,020.74 6.59 13,278,507.46 8.45 - 61.61 成本控制、原材料耗 用下降 医药研发 人工工资 29,453,721.06 38.06 76,215,057.23 48.52 - 61.35 业务量增长，人员减 少，工作效率提高， 人工占比下降 医药研发 折旧 13,288,830.68 17.17 23,815,418.12 15.16 - 44.20 人员减少，单位固定 成本分摊增大 医药研发 制造费用 29,541,713.14 38.18 43,759,240.55 27.86 - 32.49 人员减少，单位固定 成本分摊增大 临床研究 原材料 682,482.53 0.92 167,333.32 0.32 307.86 临床参比、耗材用量 成本增加 临床研究 人工工资 19,771,948.39 26.66 20,699,619.84 39.96 - 4.48 业务量增长，人员减 少，工作效率提高， 人工占比下降 临床研究 折旧 409,321.85 0.55 288,164.02 0.56 42.04 临床研究 制造费用 4,074,815.35 5.50 2,107,795.02 4.07 93.32 人员减少，单位固定 成本分摊略有增大 临床研究 其他 49,215,331.52 66.37 28,537,805.90 55.09 72.46 业务量增长，委外研 究费用增加 检测 原材料 29,886.71 0.18 43,334.80 0.43 - 31.03 检测 人工工资 9,039,973.88 54.73 4,991,871.64 49.84 81.09 业务量增长、工资调 整，人工成本增加 检测 折旧 4,648,718.17 28.15 3,558,275.00 35.53 30.65 业务量增长、折旧费 用占比下降 检测 制造费用 2,797,505.93 16.94 1,421,668.04 14.20 96.78 业务量增长、费用增 加 中间体 原材料 42,250.00 27.06 611,572.69 93.66 - 93.09 本年度医药中间体、 杂质业务量下降 中间体 人工工资 76,702.16 49.12 41,424.08 6.34 85.16 中间体 折旧 中间体 制造费用 37,195.94 23.82 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 根据公司战略发展规划并结合产业现状布局需要，经第七届董事会第二十七次会议审议通过， 将原华威医药持有的礼华生物和黄龙生物 100% 股权划转至公司。 2021 年 6 月 30 日上述两家公司 完成股东信息的工商变更。本次股权划转不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司正常经营、 财务状况和经营成果产生重大影响。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比 例（%） 是否与上市公司存在 关联关系 1 客户1 1,996.15 7.18 是 2 客户2 1,093.57 3.93 否 3 客户3 876.38 3.15 否 4 客户4 809.59 2.91 否 5 客户5 769.99 2.77 否 合计 / 5,545.68 19.94 前五名客户销售额5,545.68万元，占年度销售总额19.94%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额1,996.15万元，占年度销售总额7.18%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 单位：万元币种：人民币 序号 客户名称 金额 占年度采购总额比 例（%） 是否与上市公司存在 关联关系 1 供应商1 398.72 6.29% 否 2 供应商2 376.01 5.93% 否 3 供应商3 339.43 5.35% 否 4 供应商4 333.74 5.26% 否 5 供应商5 255.53 4.03% 否 合计 / 1,703.43 26.86% 前五名供应商采购额1,703.43万元，占年度采购总额26.86%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 本期较上年增减数 变动比例（ %） 销售费用 7,867,042.90 4,196,045.05 3,670,997.85 87.49 管理费用 61,381,415.29 62,791,842.91 - 1,410,427.62 - 2.25 财务费用 - 106,768.22 17,003,673.52 - 17,110,441.74 - 100.63 费用变化详见主营业务分析，利润表及现金流量表相关科目变动分析的原因说明。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 5,251,125.83 本期资本化研发 投入 研发 投入 合计 5,251,125.83 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 1.87 研发投入资本化的比重 （ %） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 586 研发人员数量占公司总人数的比例（ %） 81.16 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 111 本科 411 专科 60 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 332 30- 40岁（含 30岁，不含 40岁） 219 40- 50岁（含 40岁，不含 50岁） 35 50- 60岁（含 50岁，不含 60岁） 60岁及以上 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 本期较上年增减数 变动比例 （ %） 经营活动产生的现金流量净额 34,721,683.05 - 23,281,213.51 58,002,896.56 249.14 投资活动产生的现金流量净额 297,327.63 33,625,074.48 - 33,327,746.85 - 99.12 筹资活动产生的现金流量净额 6,250,398.71 - 15,851,583.33 22,101,982.04 139.43 现金流量变化详见主营业务分析，利润表及现金流量表相关科目变动分析的原因说明。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 公司2021年6月与西部绿洲签订《股权转让暨债权债务重组协议》，公司将持有参股企业（未完）  |