[年报]银邦股份(300337):2021年年度报告
原标题:银邦股份:2021年年度报告 300337 证券简称：银邦股 份 公告编号： 2022 - 011 银邦金属复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会 计工作负责人李如亮及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 赵静 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告的第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中第十一点 “ 公司未来发 展的展望 ” 中描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 821 , 920 , 000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ....................... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ........................... 43 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 56 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 63 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ............................... 64 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 65 备查文件目录 1 、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2 、载有会计师事务所 盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3 、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 5 、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银邦股份、公司、本公司 指 银邦金属复合材料股份有限公司 年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司 2021 年度报告 银邦防务 指 无锡银邦防务科技有限公司，公司全资子公司 黎阳天翔 指 贵州黎阳天翔科技有限公司，公司控股子公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计机构、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 热交换器 指 热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现 加热或冷却等目的的设备 钎焊 指 利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料）， 在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填 充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊 接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根 据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450 ℃ 称为软钎焊，高于 450 ℃ 称为硬钎焊 翅片 指 通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属 片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属 片称之为翅片 1xxx 系 、 2xxx 系、 3xxx 系、 4xxx 系、 5xxx 系、 6xxx 系、 7xxx 系和 8xxx 系铝合金 指 含有不同合金元素的铝合金。 1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于 99.00% ）； 2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金； 3xxx 系是以锰为 主要合金元素的铝合金； 4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金； 5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金； 6xxx 系是以镁和硅为主要 合金元素并以 Mg2Si 相为强化相的铝合金； 7xxx 系是以锌为主要合 金元素的铝合金； 8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银邦股份 股票代码 300337 公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称 银邦股份 公司的外文名称（如有） Yinbang Clad Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Yinbang Clad 公司的法定代表人 沈健生 注册地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅 注册地址的邮政编码 214145 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 www.cn - yinbang.com 电子信箱 stock@cn - yinbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭家兵 顾丹红 联系地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 电话 0510 - 88991610 0510 - 88991610 传真 0510 - 88990799 05 10 - 88990799 电子信箱 stock@cn - yinbang.com stock@cn - yinbang.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号（公司证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉 业财富中心 5 - 1001 室 签字会计师姓名 华可天、袁建菁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 3,195,255,932.99 2,370,484,202.74 34.79% 2,024,905,608.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,624,709.70 16,962,862.07 139.49% 16,571,555.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,350,850.77 5,003,650.48 506.57% - 111,318,267.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,662,347.51 165,196,282.71 - 57.83% - 146,117,686.87 基本每股收益（元 / 股） 0.05 0.02 150.00% 0.02 稀释每股收益（元 / 股） 0.05 0.02 150.00% 0.02 加权平均净资产收益率 2.71% 1.15% 1.56% 1.13% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 3,717,331,191.77 3,343,740,455.19 11.17% 3,052,772,288.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,518,842,922.00 1,482,708,907.83 2.44% 1,475,526,849.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者 均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 713,857,235.51 703,346,887.96 791,714,454.37 986,337,355.15 归属于上市公司股东的净利润 10,673,006.00 8,594,735.59 5,550,393.53 15,806,574.58 归属于上市 公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,634,096.64 5,817,726.79 3,397,998.21 13,501,029.13 经营活动产生的现金流量净额 - 25,864,383.21 22,558,590.94 - 84,979,398.70 157,947,538.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 231,189.31 11,367.95 80,398,558.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 12,354,367.59 22,937,421.77 44,142,254.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 112,897.38 委托他人投资或管理资产的损益 2,382,509.43 635,178.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 - 3,763,451.63 - 3,857,117.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 441,274.53 - 8,017,224.60 10,317,297.78 减：所得税影响额 - 224,073.94 2,622,661.26 少数股东权益影响额（税后） 27,102.62 - 25,512.01 4,458,524.14 合计 10,273,858.93 11,959,211.59 127,889,823.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 公司的主要产品为铝板带箔，按产品用途主要分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护 材料等，根据《国民经济行业分类》和《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“有色金属压延加工”之“铝压延加工 行业”。铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝轧制材 的过程。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、带、箔三类产品。 我国是铝压延加工大国，根据国家统计局数据，2021年，我国铝材产量为6,105万吨，同比增长7.4%，整体铝行业保持 良好的发展运行态势，铝产量及需求量逐年增长，铝材下游市场应用领域广泛，几乎涉及到国民经济的各行各业，如电力行 业、家电行业、汽车行业、工程机械、轨道交通等众多领域。 （二）公司所属行业的市场地位 公司坚持自主创新、内生增长，始终坚持做强铝热传输材料为主业，主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及 铝合金结构材料的研发、生产和销售，主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等， 主要用于交通运输、工程机械、电力、家电等领域，其中，公司铝基产品73%应用于汽车行业，2021年公司新能源汽车领域 的营收占公司全年营收的16.72%。经过30多年的不懈努力，公司已发展成为我国铝压延加工行业的领先企业之一，拥有强大 的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，优质的产品获得了国内外客户的 高度认可，其中“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省 重点培育和发展的国际知名品牌”。同时，公司产品型号较多，涵盖多个产品系列，能够满足客户的多元化需求。 2021年，公司拥有受理发明专利7件，授权发明专利5件；截至2021年12月31日，公司累计拥有授权专利71件，其中发明 专利64件。2021年公司获江苏省两化融合管理体系（升级版）贯标试点企业认定。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 国家税务总局江苏省税务局联合认定为省高新技术企业。 （三）行业发展趋势 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，我国发展正处于重要战略机遇期，国家正在构建以国内大循环为主体、国 内国际双循环相互促进的新发展格局，国务院发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和 《2030年前碳达峰行动方案》等政策，明确提出加快发展新能源汽车战略性新兴产业。新能源产业将逐步成为实现我国能源 结构优化调整与达成“双碳”目标的主力军。2021年，公司铝基产品73%应用于汽车行业，相关产品在新能源汽车领域的营 业收入为53,428.18万元，同比增长255.40%，占公司全年收入的16.72%。公司将紧跟国家政策，顺应行业发展趋势，精准把 握市场改革机遇，进一步提质增效，持续夯实和深化企业核心竞争力。 为顺应国家高效节能方针指引，汽车轻量化和能耗高效化成为重要趋势。根据中国汽车工业协会公布《2021年12月汽 车工业经济运行情况》，2021年累计汽车销量为2,627.50万辆，同比累计增长3.80%，其中新能源汽车销量352.10万辆，同 比累计增长157.50%，2021年12月新能源汽车产销双双超过50万辆，月度销量总体呈现快速增长趋势。新能源汽车的爆发式 增长，快速拉动了铝轧制材的需求。 根据中国铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测，2030年中国新能源汽车产量预计将达 到1,160万辆，2018-2030年年复合增长率达21.40%，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的3.80%升至 29.40%，这为广泛应用于新能源汽车用的铝材料提供了广阔的市场空间和发展前景。在热传输领域，新能源车热管理系统对 于铝热传输材料的需求从传统车的单车10KG提升到了单车20-25KG，远期看全球新能源车及储能电池对于铝热传输材料的需 求增量超过200万吨。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司从成立至今，始终以铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域进行研发升级。公司主要从事铝合金复合材 料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及用途 公司的主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，主要用于交通运输、工 程机械、电力、消费电子、家电等领域。 铝热传输材料分为复合和非复合材料，铝热传输材料主要用于交通运输（汽车、轨道交通等）、电力设备、工程机械 设备和家用电器等领域，公司产品最大的应用领域在汽车行业，经过近几年的努力，公司已成为法国Valeo thermal systems（法雷奥集团）、日本DENSO电装株式会社（电装集团）、德国MAHLE Group（马勒集团）、美国Modine Manufacturing Company（摩丁集团）、韩国ONEGENE、韩国Hanon Systems Corp.（翰昂集团）等世界知名汽车系统零部件企业的供应商。公司自主 研发了新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品，已向比亚迪、长城汽车、大众、上汽集团、吉利、宁德时代等 知名企业直接或间接批量供货。 多金属复合材料是公司通过多种工艺技术将不同种金属进行冶金结合形成的新型材料，主要应用在家电（高端炊具）、 电力设备、消费电子（手机）等领域，产品高度定制化，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方 面的技术难度目前处于行业领先水平，主要应用在家电（高端炊具）、电力设备、消费电子（手机）等领域。 公司生产的铝钢复合材料打破了火电站空冷机组核心材料长期被外国企业垄断的局面，在国内电站空冷行业市场占有 率达到50%以上，成为该材料全球最优秀的生产企业之一。 子公司黎阳天翔的主营产品为国防用专用装备及零部件，现有主要产品为军方单流水供货。 （三）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为铝锭，主要采用“以销定产、以产定购”的滚动采购模式，公司根据客户订单及生产经营计划采用 持续分批量的形式向供应商采购铝锭。公司与一些规模较大的铝锭供应商签订了采购协议，建立了长期良好稳定的合作关系， 拥有稳定的原材料采购渠道。公司铝锭采购价以订货当日长江有色金属网公布的铝锭现货中间价为基础确定。 2、生产模式 公司的生产模式是“以销定产”为主，前瞻性的储备生产为辅，由销售部门向计划部门反馈订单，计划部门根据销售 提供的客户需求、库存以及产品生产周期向生产部门下达生产计划并跟踪督促，近年来公司建立了一套适合公司实际情况的 部门协作流程确保高效高质完成生产任务。 3、销售模式 公司采用以直销为主，国内销售和国际销售并行的销售模式，直销是指公司与客户直接签订销售合同并根据客户需求 安排生产供货。 公司采用“铝锭+加工费”的销售定价模式，结算铝价以发货/订单/结算前一段期间内铝锭的均价为定价方式。铝锭价 格一般参照长江有色金属现货或上海有色金属网长江快讯现货平均价，国际市场部分参照伦敦金属交易所市场（LME）现货 铝锭均价，加工费则综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定。 三、核心竞争力分析 1、研发创新优势 强大的研发能力是公司核心竞争力，公司研究院的研发团队具有系统的、强力的研发能力，系统规范的研发机制，较 强的技术积累，立足自主研发创新，为公司的持续发展作出了重大贡献。报告期内，公司拥有受理发明专利7件，授权发明 专利5件。截至2021年12月31日，公司累计申请专利146件，其中发明专利134件；累计授权专利71件，其中发明专利64件。 2021年公司获江苏省两化融合管理体系（升级版）贯标试点企业认定。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务 总局江苏省税务局联合认定为省高新技术企业。公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、 江苏省企业技术中心、江苏省优秀研究生工作站、美的-银邦联合创新实验室、企业技术研究院等优质科研平台，为公司工 艺优化和产品创新提供有力技术支撑。 2、客户优势 近年来随着公司技术和生产工艺的不断完善，持续通过国内外高端客户的产品认证程序并逐步量产，对公司的经营业 绩产生重要的积极影响，公司一如既往以高端市场、高端客户为主要开发目标。公司开发的用于汽车行业铝热传输材料具有 比较高的客户认证壁垒和严格的质量管理体系认证，经过多年的努力，公司已经成为法雷奥集团、电装集团、马勒集团、摩 丁集团、韩国ONEGENE、翰昂集团等世界知名汽车系统零部件企业的供应商。 公司重点开发的新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品，已向比亚迪、长城汽车、大众、上汽集团、吉 利、宁德时代等知名企业直接或间接批量供货。 3、产品优势 产品质量是公司的竞争优势之一，公司拥有先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体 系，公司产品型号众多，涉及多种工艺、涵盖多个产品系列，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。 公司以过硬的产品质量、高度定制化的产品类别和完善的服务体系获得了广大客户的高度认可。公司的“铝基层状复合 材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。 4、技术优势 公司深耕铝热传输材料领域30多年，积累了大量的具有自主知识产权的核心技术和生产工艺，主编及参编多项国家及行 业标准，拥有多个高标准的技术科研平台，对铝合金新材料、新工艺持续研发进行技术储备，增强自身在高端铝轧制材方面 的技术和研发实力，并在长期生产经营过程中培养了大量资深铝热传输材料研发人才和工艺技术开发人才。 公司拥有先进的制造设备、精密的检测分析仪器、精湛的生产工艺、严格的质量管控体系，在生产过程中不断优化生产 工艺，提升设备自动化智能化水平，并建立了完善的原辅材料质检、过程品质及成品品质管控体系。 四、主营业务分析 1、概述 （一）总体情况 2021年，面对全球疫情持续反复和市场情况复杂多变等不确定因素的影响，全球经济持续低迷，公司经营层攻坚克难， 贯彻执行董事会战略部署，以公司年度经营计划为指引，带领全体职员，积极把握市场机会，稳中求进，把外部压力转化为 内生动力，深入开拓国内外市场，不断夯实主营业务，提质增效，多措并举提升自身综合实力，同时深挖新能源汽车市场潜 能，打造新的业务增长点，较好地完成了年度经营目标，效益增长明显。 报告期内，公司全年实现营业收入31.95亿元，同比增长34.79%；实现利润总额4,048.78万元，同比增长84.30%；净利 润4,048.51万元，同比增长137.83%；扣非后净利润3,035.09万元，同比增长506.57%；总资产37.17亿元，比上年同期增长11.17%； 归属于上市公司股东的净资产15.19亿元，同比增长2.44%。 报告期内，公司的主要业务铝基系列产品实现收入294,824.90万元，同比增长48.25%。同时，公司积极开拓国内外市场， 海外销售额同比增加97.12%，国内销售额同比增加23.18%。 公司近三年净利润发展趋势（万元） 项目（万元） 2019年 2020年 2021年 净利润 2,941.35 1,702.28 4,048.51 归属于上市公司股东的净利润 1,657.16 1,696.29 4,062.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -11,131.83 500.37 3,035.09 公司近五年营业收入发展趋势： 图表：营业收入发展趋势（亿元） （二）报告期内，公司开展的主要工作 1、提升产品和服务品质，巩固新能源市场占有率 随着我国“双碳”战略目标的实施，新能源汽车未来将继续保持快速发展趋势，根据中国汽车工业协会公布的 《2021年12 月汽车工业经济运行情况》，2021年新能源汽车销量352.10万辆，同比累计增长157.50%，2021年12月新能源汽车产销双双 超过50万辆，新能源汽车的爆发式增长，快速拉动了铝轧制材的需求。报告期内，公司抢抓新能源汽车市场，聚焦品牌客户， 坚持高端市场和高端客户发展策略，多年的研究开发和工艺改进，为公司持续深耕新能源汽车领域获得先机。公司从2019 年开始为国内外多家知名企业的多个项目平台试样、小批量生产，到后来的批量生产，现公司生产的新能源汽车电池热管理 系统材料获得了广大客户的认可，已向比亚迪、长城汽车、大众、上汽集团、吉利、宁德时代等知名企业直接或间接批量供 货。 报告期内，公司相关产品在新能源汽车领域的营业收入为53,428.18万元，同比增长255.40 %，占公司全年收入的16.72%。 公司近三年新能源汽车领域的营业收入： 2、瞄准高端，大力拓展国内外市场 报告期内，公司积极调整销售策略，一如既往坚持以开发高端市场和高端客户为重点工作，以高度定制化、高附加值 产品大力拓展国内外市场，不断提高高端客户比例。公司完善的快速反应管理体系正向影响新品研发速度、交样速度、试样 成功率、交货周期和售后服务等，为公司高品质产品赢得国内外客户的广泛好评提供有力支撑。报告期内，全年销售额同比 增长34.79%。 近三年国内外销售额（万元）发展趋势表： 报告期内，公司积极把握汽车、工程机械、家用电器、空气分离、消费电子和电站空冷等领域的市场机遇，坚持做大做 强主业，持续深耕汽车市场，优化客户结构，提高高端客户、大客户的比例，不断夯实行业地位，带动业务增量。2021年汽 车行业产品销量占公司总销量的比例为73%，占据公司产品的主体地位。 公司2021年度客户结构图： 3、精益化管理，有效提升毛利率水平 2021年，公司持续改进生产技术和工艺流程，深入推进精益化生产管理，通过严格的内部控制，进一步提高成品率、 生产效率和材料周转率，加强对应收账款的管理并在账期上与客户积极沟通，有效实现了提质增效，降低单吨产品成本，2021 全年公司主营产品金属复合材料营收为30.68亿元，占公司全年营收的96.02%，毛利率为9.71%。 图：2018年以来金属复合材料营收/毛利率趋势图 4、加大创新研发投入，为公司可持续发展注入不竭动力 公司持续加大技术研发和自主创新力度，完善研发与创新管理机制，提高产品开发效率和开发能力，强调将技术优势 转换为产品优势，深入推进产品结构升级，不断提升高附加值产品占比，满足客户多元化需求。2021年公司拥有受理发明专 利7件，授权发明专利5件。目前，公司累计拥有授权专利71件，其中发明专利64件。2021年公司获江苏省两化融合管理体系 （升级版）贯标试点企业认定。 5、积极响应“双碳”政策，降低公司生产成本和能耗 为响应国家碳达峰、碳中和政策，降低生产成本与能耗，实现资源高效利用和循环利用，2021年，公司与江西悦达铝 业有限公司在年产10万吨再生铝领域开展合作，共同推动可再生铝的高效循环利用，降低公司生产成本和能耗，进一步增强 公司的竞争力和综合实力。 6、完善科学管理体系，提升运营效率 报告期内，公司持续健全科学管理体系，梳理优化关键业务流程，推进生产自动化、信息化、智能化建设，优化组织 架构，加强核心人才体系建设，强化内部协同，提升运营效率。通过ERP、SAP等数字化管理平台，实现数据精准、信息畅通， 提升企业管理决策效率，提高经营团队管理水平，带动企业持续稳定高质量发展。 公司不断规范“三会”运行机制，重视信息披露管理、投资者关系等工作，组织董监高积极参加相关培训，紧跟监管要 求，紧抓内部控制，及时更新公司章程及相关规章制度。同时，规范履行信披责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，努力提升公司规范运作水平，主动接受监管部门、交易所和广大投资者的监督，建立良好的公司形象。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,195,255,932.99 100% 2,370,484,202.74 100% 34.79% 分行业 金属复合材料 3,068,136,963.39 96.02% 2,192,896,250.11 92.51% 39.91% 装备制造 97,511,589.29 3.05% 149,539,213.62 6.31% - 34.79% 其他产品 4,797,532.16 0.15% 6,084,625.12 0.26% - 21.15% 其他业务 24,809,848.15 0.78% 21,964,113.89 0.93% 12.96% 分产品 铝基系列 2,948,248,983.26 92.27% 1,988,752,679.94 83.90% 48.25% 铝钢复合系列 69,794,252.17 2.18% 114,379,201.55 4.83% - 38.98% 多金属系列 50,093,727.96 1.57% 89,764,368.62 3.79% - 44.19% 装备制造业 97,511,589.29 3.05% 149,539,213.62 6.31% - 34.79% 其他产品 4,797,532.16 0.15% 6,084,625.12 0.26% - 21.15% 其他业务 24,809,848.15 0.78% 21,964,113.89 0.93% 12.96% 分地区 华北地区 335,812,177.92 10.51% 278,243,022.05 11.74% 20.69% 华南地区 243,595,280.52 7.62% 197,477,951.75 8.33% 23.35% 华东地区 1,488,967,472.89 46.60% 1,099,712,561.13 46.39% 35.40% 出口 734,023,697.46 22.97% 372,372,155.66 15.71% 97.12% 其他 368,047,456.05 11.52% 400,714,398.26 16.90% - 8.15% 其他业务 24,809,848.15 0.78% 21,964,113.89 0.93% 12.96% 分销售 模式 直销 3,195,255,932.99 100.00% 2,370,484,202.74 100.00% 34.79% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属复合材料 3,068,136,963.39 2,770,230,176.30 9.71% 39.91% 39.61% 0.19% 装备制造 97,511,589.29 50,545,105.40 48.17% - 34.79% - 24.69% - 6.95% 其他产品 4,797,532.16 3,110,439.84 35.17% - 21.15% - 57.10% 54.31% 其他业务 24,809,848.15 23,679,497.49 4.56% 12.96% 20.71% - 6.13% 分产品 铝基系列 2,948,248,983.26 2,656,407,039.53 9.90% 48.25% 47.65% 0.37% 铝钢复 合系列 69,794,252.17 69,867,459.20 - 0.10% - 38.98% - 36.38% - 4.09% 多金属系列 50,093,727.96 43,955,677.57 12.25% - 44.19% - 41.59% - 3.92% 装备制造业 97,511,589.29 50,545,105.40 48.17% - 34.79% - 24.69% - 6.95% 其他产品 4,797,532.16 3,110,439.84 35.17% - 21.15% - 57.10% 54.31% 其 他业务 24,809,848.15 23,679,497.49 4.56% 12.96% 20.71% - 6.13% 分地区 华北地区 335,812,177.92 304,977,625.45 9.18% 20.69% 16.15% 3.55% 华南地区 243,595,280.52 205,215,576.31 15.76% 23.35% 16.66% 4.83% 华东地区 1,488,967,472.89 1,287,468,431.05 13.53% 35.40% 31.97% 2.25% 出口 734,023,697.46 679,680,607.17 7.40% 97.12% 87.49% 4.75% 其他 368,047,456.05 346,543,481.56 5.84% - 8.15% 22.89% - 23.78% 其他业务 24,809,848.15 23,679,497.49 4.56% 12.96% 20.71% - 6.13% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 金属复合材料 销售量 KG 150,390,266.6 0 133,986,296.43 12.24% 生产量 KG 149,894,152.02 132,554,131.46 13.08% 库存量 KG 8,344,468.97 8,840,583.55 - 5.61% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 合同标 的 对方当 事人 合同总 金额 合计已 履行金 额 本报告 期履行 金额 待履 行金 额 本期确 认的销 售收入 金额 累计确 认的销 售收入 金额 应收 账款 回款 情况 是否 正常 履行 影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化 是否存 在合同 无法履 行的重 大风险 合同未正常履行 的说明 铝合金 复合及 非复合 板料 法雷奥 及其配 套厂商 198,650 1 88 , 234 43,724 10 , 416 41,800 179,840 正常 是 否 否 铝合金 复合管 料、铝合 金复合 板料、复 合铝箔、 纯铝箔 江苏嘉 和热系 统股份 有限公 司 30,000 9,753 3,014 20,247 2,663 8,582 正常 是 是 是 因疫情、 市场环 境的变化致双方 商务条件需重新 调整，目前尚 未 达成一致 ，正在 协商中 铝合金 复合及 非复合 板料、复 合卷料 ONEGE NE INC 10,213 21,519 15,291 0 15,291 21,519 正常 是 否 否 铝合金 复合及 非复合 板料、铝 合金焊 片 浙江三 花汽车 零部件 有限公 司 56,700 26, 90 0 17,978 29,800 15,910 23,785 正常 是 否 否 铝合金 复合及 非复合 材料 Modine Manufac turing Compan y 30,000 4,426 4,426 25, 574 4,378 4,378 正常 是 否 否 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属复合材料 主营业务成本 2,770,230,176.30 97.28% 1,984,222,691.42 95.48% 1.81% 装备制造 主营业务成本 50,545,105.40 1.78% 67,116,096.51 3.23% - 1.45% 其他产品 主营业务成本 3,110,439.84 0.11% 7,249,621.47 0.35% - 0.24% 其他业务 其他业务成本 23,679,497.49 0.83% 19,617,360.06 0.94% - 0.11% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝基系列 主营业务成本 2,656,407,039.53 93.29% 1,799,150,768.33 86.57% 6.71% 铝钢复合系列 主营业务成本 69,867,459.20 2.45% 109,822,525.80 5.28% - 2.83% 多金属系列 主营业务成本 43,955,677.57 1.54% 75,249,397.28 3.62% - 2.08% 装备制造业 主营业务成本 50,545,105.40 1.78% 67,116,096.51 3.23% - 1.45% 其他产品 主营业务成本 3,110,439.84 0.11% 7,249,621.47 0.35% - 0.24% 其他业务 其他业务成本 23,679,497.49 0.83% 19,617,360.06 0.94% - 0.11% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 739,456,900.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.14 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户第一名 20 5 , 138 , 298 . 64 6. 42 % 2 客户第二名 1 59, 095 , 788.24 4.98 % 3 客户第三名 15 2 , 912 , 679.35 4 . 79 % 4 客户第四名 124,746,673.19 3.90 % 5 客户第五名 97,563,461.49 3.05 % 合计 -- 739,456,900.91 23. 14 % 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,691,055,207.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 22.68% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商第一名 585,909,486.50 22.68% 2 供应商 第二名 463,732,541.91 17.95% 3 供应商第三名 365,081,383.72 14.13% 4 供应商第四名 160,192,454.31 6.20% 5 供应商第五名 116,139,341.38 4.50% 合计 -- 1,691,055,207.83 65.46% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,152,253.35 20,365,411.49 - 10.87% 管 理费用 74,553,185.15 64,766,956.30 15.11% 财务费用 97,609,171.42 82,677,477.47 18.06% 研发费用 106,512,333.84 83,421,827.34 27.68% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的 影响 多层复合界面对铝合金叠层 材料冲击能分散及吸收影响 机理研究 研究多层材料对抗冲击性能 的影响，以及机理分析 在研 制定出最优结 构设计 为新产品开发提供技 术支撑 高性能铝合金腐蚀优化设计 及耐蚀寿命预测 制备高耐蚀铝合金复合材料 在研 实现热交换器 用铝合金耐腐 蚀寿命提升1倍 以上 提升公司产品竞争 力，为新产品开发提 供技术支撑 轻质高强铝合金复合材料的 研发 制备轻质、高强抗冲击铝合 金复合材料，实现特种车辆 轻量化 完成试制， 进入中试 产业化生产 丰富公司产品，进入 高强铝合金产品市场 先进多层结构铝合金叠层板 材制备技术和表征研究 多层铝合金材料生产制备工 艺研究，形成完整的工艺制 备体系 在研 完成公司主营 产品的工艺的 制定 提升公司产品整体质 量，为新产品开发提 供技术支撑 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 115 119 - 3.36% 研发人员数量占比 14.02% 14.91% - 0.89% 研发人员学历 本科 34 36 - 5.56% 硕士 8 14 - 42.86% 研发人员年龄构成 30 岁以下 23 33 - 30.30% 30 ~40 岁 67 61 9.84% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 106,512,333.84 83,421,827.34 73,305,121.16 研发投入占营业收入比例 3.33% 3.52% 3.62% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,229,296,317.82 2,358,593,881.79 36.92% 经营活动现金流出小计 3,159,633,970.31 2,193,397,599.08 44.05% 经营活动产生的现金流量净 额 69,662,347.51 165,196,282.71 - 57.83% 投资活动现金流入小计 89,205,647.15 5,037,870.84 1,670.70% 投资活动现 金流出小计 112,973,077.58 190,243,536.18 - 40.62% 投资活动产生的现金流量净 额 - 23,767,430.43 - 185,205,665.34 87.17% 筹资活动现金流入小计 2,172,497,760.31 2,007,746,632.57 8.21% 筹资活动现金流出小计 2,280,802,068.70 1,910,219,863.99 19.40% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 108,304,308.39 97,526,768.58 - 211.05% 现金及现金等价物净增加额 - 63,764,153.43 77,449,880.44 （未完）  |