[年报]海南瑞泽(002596):2021年年度报告
原标题:海南瑞泽:2021年年度报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人(会计主 管人员)张贵阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者特别关注公司可能存在的宏观经济和产业政策风险、应收账款较 高的风险、流动性风险、大额商誉减值风险以及股份质押可能带来的相关风险， 具体内容见本报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 65 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 70 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 91 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 99 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................... 100 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 101 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 以上文件备置地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 瑞泽双林建材 指 海南瑞泽双林建材有限公司 金岗水泥 指 肇庆市金岗水泥有限公司 大兴园林 指 三亚新大兴园林生态有限公司 广东绿润 指 广东绿润环境科技有限公司 瑞泽双林混凝土 指 三亚瑞泽双林混凝土有限公司 琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司 瑞泽再生资源 指 三亚瑞泽再生资源利用有限公司 江西绿润 指 江西绿润投资发展有限公司 江门绿顺 指 江门市绿顺环境管理有限公司 瑞泽旅游 指 海南瑞泽旅游控股有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 公司的中文简称 海南瑞泽 公司的外文名称 Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HAINAN RUIZE 公司的法定代表人 张海林 注册地址 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号 注册地址的邮政编码 572025 公司注册地址历史变更 情况 2012年7月13日公司注册地址由三亚市田独镇迎宾大道干沟村变更为三亚市田独镇迎宾大道 488号； 2015年6月24日公司注册地址由三亚市田独镇迎宾大道488号变更为海南省三亚市崖城镇 创意产业园区中央大道9号。 办公地址 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层 办公地址的邮政编码 572000 公司网址 www.hnruize.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于清池 秦庆 联系地址 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金 融广场20层 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金 融广场20层 电话 0898-88710266 0898-88710266 传真 0898-88710266 0898-88710266 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层 四、注册变更情况 组织机构代码 914600007358252730 公司上市以来主营 业务的变化情况 公司股票于2011年7月7日在深圳证券交易所上市。 1、2011-2014 年，公司主营业务为商品混凝土与新型墙体材料的生产与销售。 2、2014年末，公司完成对金岗水泥的重组收购工作，打通了产业链，公司主营业务新增水泥的生 产与销售。 3、2015年，公司完成对大兴园林的重组收购工作，将大兴园林从事的业务纳入主营业务，迈出了 转型的第一步。 4、2016年，公司将业务占比很小且连续亏损的新型墙体材料业务进行了剥离，公司主营业务即变 更为商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务。 5、2018年，公司完成了对江西绿润、江门绿顺的收购工作，即公司通过直接/间接方式合计持有 广东绿润100%股权，公司新增广东绿润的市政环卫业务。 目前，公司的主营业务包括商品混凝土、水泥的生产与销售、园林绿化以及市政环卫业务。 历次控股股东的变 更情况 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 李慧、吴馁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,778,490,944.69 2,904,059,209.47 -4.32% 2,576,779,523.54 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,140,707,950.33 41,436,412.54 -2,852.91% -411,920,421.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,153,360,319.88 15,894,910.21 -7,356.16% -414,228,466.48 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,756,481.73 257,563,696.63 -110.00% 234,897,526.84 基本每股收益（元/股） -0.99 0.04 -2,575.00% -0.36 稀释每股收益（元/股） -0.99 0.04 -2,575.00% -0.36 加权平均净资产收益率 -44.15% 1.33% -45.48% -12.19% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 5,565,104,929.89 6,507,987,939.78 -14.49% 6,160,992,143.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,993,071,995.09 3,141,013,766.39 -36.55% 3,111,819,194.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 2,778,490,944.69 2,904,059,209.47 营业收入扣除金额（元） 17,044,804.05 10,805,988.96 托管业务收入、房屋建筑物及土地租赁收入、 材料销售收入等 营业收入扣除后金额（元） 2,761,446,140.64 2,893,253,220.51 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 564,510,957.33 732,211,829.72 612,735,848.99 869,032,308.65 归属于上市公司股东的净利润 2,480,037.86 -33,073,511.21 -53,938,007.96 -1,056,176,469.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 284,414.78 -46,726,561.57 -58,220,507.32 -1,048,697,665.77 经营活动产生的现金流量净额 -128,032,445.16 62,246,963.94 91,004,847.40 -50,975,847.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 2,408,315.05 3,328,158.29 -8,105,998.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,222,507.53 10,908,341.44 7,306,049.92 债务重组损益 18,575.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,561,040.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,068,859.48 9,500,013.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,510,111.23 692,708.44 -4,633,373.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 840,429.55 3,350,904.56 5,965,807.64 减：所得税影响额 1,467,386.10 3,280,612.10 -1,617,489.91 少数股东权益影响额（税后） -71,180.27 519,051.65 -158,070.30 合计 12,652,369.55 25,541,502.33 2,308,045.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）公司所处的行业情况 1、商品混凝土行业 2021年，受疫情反复、水泥、砂石等原材料价格上涨、“房企暴雷”等因素的综合影响，商 品混凝土行业存在资金短缺、回款周期长的情况。短期来看，行业持续增加的资金压力使行 业运行艰难程度不断增加。长期来看，随着雄安新区建设、粤港澳大湾区和海南自由贸易港 等重大战略区域规划的稳步实施，市场对商品混凝土等建筑材料的需求在逐步提升。同时保 障性住房、教育投资、生态环境投资等民生工程同样可以拉动商品混凝土的需求，使得市场 需求及产品价格整体呈上升态势。此外，目前海南省政府正全方位推动装配式建筑跨越式的 发展，并将装配式建筑应用列为海南生态文明建设四大标志性工程。为适应现代建筑的发展 趋势，公司也正积极推进装配式建筑产业发展。目前公司装配式建筑生产线已经安装完成。 2、水泥行业 近年来，随着我国工业化、城镇化进程的加速推进以及地方政府专项债等财政资金逐步 到位，基础设施建设成为了当下经济企稳的首要抓手，各省市政府工作报告对交通建设、水 利工程、城市管网建设等传统基建方面都明确了具体目标，对水泥产品的市场需求形成强有 力的支撑。但目前水泥行业产能过剩矛盾依然存在，加快淘汰落后产能，促进能效提升，仍 是“十四五”时期水泥行业转型升级的趋势。在“碳达峰、碳中和”的政策背景下，新修订的产 能置换政策、错峰限产、严禁新增产能、双碳等一系列政策的推行将加快落后产能出清，有 利于优化行业供给格局，但水泥企业在减碳降耗方面面临的成本压力有所增加，同时煤炭、 石灰石等原燃料价格上涨导致生产成本增加，水泥企业盈利能力有所弱化，部分中小水泥企 业将面临被整合或淘汰的风险。 3、园林绿化行业 2021年，国务院办公厅印发了《关于科学绿化的指导意见》，《意见》提出要践行绿水青 山就是金山银山的理念，科学开展大规模国土绿化行动，统筹山水林田湖草沙系统治理，走 科学、生态、节俭的绿化发展之路。园林绿化行业在“碳中和”目标和生态文明建设双重政 策叠加作用下，或将迎来新的发展契机。但受园林行业资质取消、行业门槛降低等影响，市 场竞争加剧，园林绿化企业营收增速逐年放缓，同时园林绿化企业普遍面临前期垫资施工以 及工程结算回款周期长等问题，短期来看园林绿化企业发展仍然面临不小的压力。 4、市政环卫行业 近年来，在“碳达峰、碳中和”的政策背景下，住建部、国务院以及地方政府相继出台包 括污染防治、生态修复、环境保护、垃圾分类等多方面的产业政策，大力扶持市政环卫、生 态环保行业的发展。同时十八大提出深化改革推广政府购买服务，市政环卫投资支出持续增 加，推动了市政环卫行业的市场需求以及市场化进程。此外，垃圾分类、绿化养护、照明维 护等更多内容被纳入环卫一体化招标订单中，市政环卫行业的市场空间逐步扩容，市政环卫 行业仍处市场化红利期。 随着市政环卫行业市场空间的逐步扩容，且环卫业务在服务上并无明显的技术门槛，市 场壁垒低、同质化高，更多企业涌入该行业，市场竞争更加激烈。此外，随着物联网技术与 人工智能技术的发展，部分龙头企业为了快速占据市场，已经陆续开始环卫信息化的建设， 保障环卫项目的高效管理和提升企业运营效率。未来，新企业的涌入和新技术的研发投入将 加剧市政环卫行业的市场竞争力。 （二）报告期内，公司非金属建材业务情况 1、行业发展状况与公司经营情况 （1）2021年，海南省全省固定资产投资比上年增长10.2%，其中非房地产开发投资比上 年增长14.9%，房地产开发投资比上年增长2.8%，商品混凝土的产量比上年同期增长20%。全 行业稳步发展，建材行业第一大产业的特征愈发明显。报告期内，公司混凝土板块坚持稳中 求进工作总基调，受资金回款的影响，部分项目工程选择性供应，公司商品混凝土销售量较 上年同期增长8.2%。（数据来源：海南省统计局） （2）2021年全国水泥总产量23.63亿吨，同比下降1.2%，产量小幅下降，总的来说近三 年基本持平；公司子公司金岗水泥2021年生产水泥115.72万吨，同比下降11.54%，主要原因 为2021年下半年国家实施能耗双控、限制企业用电等政策，制约了企业的部分生产。 2、报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的相关政策 （1）2021年12月1日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署清理拖欠中小 企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施等。2021年7月央行存款准备金率下调0.5个 百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），以银行为主的金融机构，投放贷款的额 度和能力都将在降准的大背景下得以提高。这两项举措都将使得房地产资金问题进一步好转， 后期房建项目或将陆续开工，混凝土需求将进一步提升。 （2）2021年度，能源核查和碳排放管控限制了水泥产能。公司将结合市场与政策合理安 排生产，切实履行相关规定。 3、公司非金属建材业务的市场竞争状况 （1）目前，公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780 万立方米，覆盖海南省各主要市县，包括海口、三亚、琼海、陵水、澄迈、儋州等。公司商 品混凝土业务的市场占有率约30%，区位优势显著。随着海南省自贸港政策的实施和相关建 设项目的落地实施，新开工项目的逐渐增加，公司凭借长期积累的品牌、规模、技术等优势， 商品混凝土的需求将不断扩大。同时，商品混凝土业务可以和水泥、园林绿化以及市政环卫 实现业务间的协同发展。2021年10月26日，国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》中提 出“加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用”的发展目标，公司 投资设立的儋州瑞泽双林装配式建筑产业基地符合建材行业的发展趋势。但公司总体上仍存 在产能过剩的问题，且混凝土市场的同质化竞争和无序竞争，水泥、砂石等原材料的价格波 动以及供不应求，给公司混凝土业务带来较大影响。同时，装配式建筑投资大，占地多，成 本居高不下是当前装配式建筑面临的主要问题。 （2）近年来，金岗水泥受当地石灰石材料资源枯竭以及环保压力趋紧等影响，目前金岗 水泥石灰石材料全部来源广西地区，同时燃煤价格明显上涨，导致金岗水泥熟料生产成本较 高，水泥产品缺乏竞争优势，未来企业能否持续高盈利发展存在不确定性。此外，金岗水泥 熟料生产线规模为2500t/d，产能较小。随着“碳达峰”、”碳中和”及水泥产业去产能政策逐渐 深入实施，公司水泥业务存在行业整合的不确定性。 4、公司生产经营所处行业的周期性、季节性特征 （1）2021年是十四五规划开局之年，海南省发改委共安排省重点建设项目129个，包含 海口市国际免税城、海口观澜湖度假区（二期）、招商局海南区域总部项目一期等。重大项目 的开工，在带动建筑行业发展的同时，也带动了商品混凝土需求的增加。 （2）金岗水泥每年9月至次年1月为销售旺季，2月至4月销量不佳，主要原因是该段时间 处于春节放假以及雨季时期，下游建筑施工项目受其影响会出现季节性放缓，导致水泥需求 量下降。水泥区域性很强，单位价格低，售价对运费敏感，运输半径短。公司产能规模不大， 水泥销售价格易受附近区域同行影响，水泥价格小范围波动较多。 5、主要产销模式与经营性指标情况 （1）公司商品混凝土主要根据客户订单采购物料、生产调度与安排销售。2021年混凝土 产品的生产量、销售量、毛利率情况如下： 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 销售量 M3 2,615,293.95 2,417,073.59 8.20% 生产量 M3 2,615,293.95 2,417,073.59 8.20% 毛利率 % 15.97% 17.21% -1.25% 毛利率下降主要系原材料价格上涨导致。 （2）金岗水泥以市场供求变化确定水泥产量，即按下游搅拌站的需求来确定产量。2021 年水泥产品的生产量、销售量、库存量、毛利率情况如下： 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 销售量 吨 1,177,398.76 1,291,587.19 -8.84% 生产量 吨 1,157,183.00 1,308,143.76 -11.54% 库存量 吨 4,258.36 24,474.12 -82.60% 毛利率 % 16.82% 18.88% -2.06% 毛利率下降主要系原材料石灰石、能源煤价格上涨导致。 6、产品的产能、产能利用率情况 （1）公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立 方米。2021年产能利用率为33.53%。为了提高产能利用率，公司将积极采取相关措施，有效 去产能：第一，提高搅拌站生产效率。运输能力以及调度管理能力直接影响搅拌站的实际供 应能力。化解混凝土产能过剩是一个系统性工程，公司将充分调动生产部门的积极性，严格 把控投料时间、搅拌时间和出料时间。运输车队应该根据当天的供应情况及运输距离，配备 足够的运输车辆。设备定期进行维护管理，保证设备处于良好技术状态。第二，为了不因原 材料短缺导致的停工，公司应做好原材料的库存管理。第三，加大回款力度，扩宽融资渠道， 减少因资金不足造成的停工及选择性供应。 （2）公司水泥熟料运转率为88%，无新建产能。2022年，金岗水泥将结合行业相关政策 （能耗、碳排放等）1-7月份停窑不少于60日。 7、原材料及其供应情况 （1）公司商品混凝土主要原材料为水泥、砂、石。海南省水泥受地理位置限制，市场相 对封闭。报告期内，水泥价格先抑后扬，大幅波动，给公司商品混凝土业务带来很大的影响。 为了减少水泥价格波动对公司造成的不利影响，报告期内公司10家搅拌站通过集中采购，统 一调配，从而在价格的博弈中获得更多的话语权。此外报告期内区域市场砂、石受环保管控 的影响，供应紧张，价格也普遍出现上涨现象。为了应对原材料短缺和价高的问题，公司使 用机制砂或者混合砂替代天然砂，缓解了对于砂石骨料的需求与天然砂供应不足日益突出的 矛盾，同时公司密切关注原材料市场变化，扩大原材料采购渠道，降低采购成本，最大程度 降低了原材料对公司毛利率的影响。 （2）公司水泥产品原料供应基本稳定，为保证燃料供应稳定与供应商签订了长期购销协 议，可享受长协价格。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务、主要产品、经营模式及业绩驱动因素 经过多年的深耕细作以及探索扩张，公司目前已由创建初期的单一商品混凝土生产与配 送企业，发展成为一家拥有规格品种齐全的商品混凝土生产与配送、新型干法水泥生产与配 送、园林绿化设计及施工、市政环卫服务与工程等产业链丰富的大型股份制集团企业。 报告期内，公司从事的主要业务、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。公司 各业务板块主要产品或服务内容如下： （二）公司产品市场地位、竞争优劣势 1、公司商品混凝土业务及水泥业务市场竞争状况见本节“一、报告期内公司所处的行业情 况”。近些年，随着园林绿化行业资质的放开，行业进入门槛降低，行业竞争不断加剧，导 致大兴园林在业务拓展方面受到一定的影响。 2、公司子公司广东绿润经过多年的发展，其业务已经涵盖城乡环卫绿化（含生活垃圾分 类业务）、危废固废处置（含建筑垃圾处理及利用）、环保工程、物业环卫清洁等。广东绿润 凭借专业的技术水平和服务能力、高效的运营管理体系，在佛山、珠海、江门等粤港澳大湾 区建立了良好的口碑和品牌知名度。2021年，广东绿润中标13个项目。广东绿润项目的中标 进一步巩固了其在广东省环卫行业的市场占有率，广东绿润还充分利用其在固废资源的平台 优势，扩张了固废行业的市场份额。此外，广东绿润将借助公司总部在海南的地域优势，紧 抓海南自由贸易港建设的机遇，积极拓展海南地区清扫保洁、垃圾分类等相关业务，逐步打 开海南省内的市政环卫市场。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要内容如下： 1、区位政策优势 随着自由贸易港建设扎实推进，海南省内房地产持续调控，产业投资发挥引擎作用，占 投资比重明显提升，带动全省投资较快增长。海口江东新区、洋浦经济开发区、三亚崖州湾 科技城等自贸港重点园区的加速投资将对建筑材料的需求形成有力的支撑，并进一步刺激市 场对园林绿化、市政环境卫生服务和市政环境工程的需求。公司主营业务中商品混凝土、园 林绿化以及市政环卫业务，正好与海南省自由贸易港建设这一宏观政策高度契合。此外，随 着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的全面推进，广东省将进一步推进大湾区交通基础设施建 设。公司水泥业务、市政环卫业务主要在广东省内，上述战略定位将为公司水泥业务、市政 环卫业务带来新的机遇。 2、业务协同优势 公司目前的四大板块包括商品混凝土、水泥、园林绿化以及市政环卫，四大板块可以实 现整体运营、协同发展。一方面，水泥与商品混凝土为上下游关系，有助于提高公司混凝土 业务采购水泥的话语权，控制水泥采购成本；另一方面，商品混凝土业务和园林绿化业务的 主要客户有很高的重叠度，主要集中在星级酒店、房地产、旅游度假区和市政项目等领域， 二者在拓展相关业务时可以有效整合资源，扩大合作空间，进一步发挥双方在市场方面的协 同效应。此外，园林绿化和市政环卫也具有较强的协同性，广东绿润可承接园林板块施工交 付后的园林管养业务和废弃物综合利用业务。多元化的产业布局以及业务间的协同发展，实 现了公司多年来致力于化解宏观政策波动对公司单一产业影响的战略夙愿。 3、规模+品牌优势 公司全资子公司瑞泽双林建材是海南省大型的商品混凝土生产企业。经过多年专业经营， 瑞泽双林建材在混凝土生产、浇灌与配送以及智能混凝土、海工混凝土、彩色景观混凝土、 透水混凝土等特种混凝土的研发方面积累了丰富的经验。 公司全资子公司广东绿润凭借丰富的行业经验在珠海、佛山、江门、肇庆和中山等粤港 澳大湾区内市场建立了良好的口碑和品牌知名度。 4、管理优势 公司拥有优秀的管理团队和稳定、高效、专业的核心团队，能够秉持着创业之初的进取 精神，一贯地沿着公司制定的发展规划稳步推进，有效地传承公司的企业文化。此外，公司 会依照行业发展形势和市场环境变化，不断完善、优化用人机制，面对市场形势能够保持高 度的灵活反应能力，为公司拓展各板块业务夯实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，得益于固定资产的投资态势运行良好以及市场有效性需求保持稳定，公司商 品混凝土板块实现业绩与上年同期相比略有增长；公司水泥板块主要受国家实施能耗双控、 限制企业用电等政策的影响，业绩同比出现小幅下滑；公司园林绿化业务受行业大环境以及 应收账款坏账计提增加的影响，业绩较上年出现较大幅度下滑；公司市政环卫业务受新中标 项目减少、人工成本及税费优惠政策退出等因素的影响，业绩同比大幅下滑。公司也因此计 提了大额商誉减值准备。受上述因素的综合影响，2021年度，公司实现营业收入277,849.09 万元，较上年同期下降4.32%；实现归属于上市公司股东的净利润-114,070.80万元，较上年同 期下降2,852.91%。 （1）报告期内公司各板块主要经营情况如下： ①商品混凝土板块 2021年是实施“十四五”规划开局之年，海南省投资运行态势良好，海南自由贸易港重点 项目海口江东新区、洋浦经济开发区、三亚崖州湾科技城投资较快增长，自贸港发展活力持 续彰显。2021年海南省固定资产投资同比增长10.20%，其中，产业投资（不含房地产开发） 较去年增长33.50%，海南省商品混凝土产销量同比增长20%，全省经济恢复取得明显成效， 市场需求进一步释放。（数据来源：海南省统计局）受此影响，报告期内，公司商品混凝土板块实现 业绩较上年略有增长，其中主要项目变动情况如下： 单位：万元 项目 2021年度 2020年度 增减比例 重大变动说明 销售量（万立方米） 261.53 241.71 8.20% 营业收入 136,869.58 119,628.00 14.41% 主要系销量增加及价格上涨导致 营业成本 115,015.55 99,035.38 16.14% 主要系销量增加及原材料价格上涨导致 毛利率 15.97% 17.21% -1.25% 销售费用 1,374.67 1,400.05 -1.81% 管理费用 10,594.30 10,458.79 1.30% 财务费用 4,270.63 4,655.57 -8.27% ②水泥板块 公司水泥业务主要产销地为广东省肇庆市，2021年度房地产投资以及教育、卫生等投资 均带动了区域市场对水泥等建筑材料的需求。受益于此，肇庆市2021年水泥实现产量1,562.58 万吨，较上年同期增长2.8%。（数据来源：肇庆市人民政府网）但公司水泥板块主要受国家实施能耗 双控、限制企业用电等政策的影响，实现业绩较上年也略有下滑，其中主要项目变动情况如 下： 单位：万元 项目 2021年度 2020年度 增减比例 重大变动说明 销售量（万吨） 117.74 129.16 -8.84% 主要受国家实施能耗双控、限制企业用电等政策 的影响 营业收入 53,289.41 53,050.51 0.45% 营业成本 44,323.92 43,032.44 3.00% 毛利率 16.82% 18.88% -2.06% 销售费用 111.67 114.30 -2.30% 管理费用 1,625.59 1,510.82 7.60% 财务费用 -7.02 -8.56 17.99% ③园林绿化板块 报告期内，公司园林绿化板块受行业大环境影响，市场竞争加剧，大兴园林在业务拓展 方面受到一定的影响；同时大兴园林存量项目工程工期延长、结算及回款不及预期，导致应 收账款、合同资产减值损失计提增加，销售毛利率下降。受上述因素的综合影响，报告期内 公司园林绿化板块实现业绩较上年出现较大幅度下滑，其中主要项目变动情况如下： 单位：万元 项目 2021年度 2020年度 增减比例 重大变动说明 营业收入 27,950.74 34,349.19 -18.63% 营业成本 34,653.45 34,843.41 -0.55% 毛利率 -23.98% -1.44% -22.54% 主要系项目工期延长、材料及人工成本上涨所致 销售费用 804.62 1,004.98 -19.94% 管理费用 4,437.71 5,461.14 -18.74% 财务费用 4,372.10 4,626.52 -5.50% ④市政环卫板块 A.营业收入下降 近年，广东绿润所在区域环卫市场迅速市场化，增量空间迅速耗尽，各环卫企业进入存 量空间市场化竞争，环卫市场壁垒低、同质化高，存量空间主要依靠替换需求，市场竞争更 加激烈。在目前环卫一体化趋势下，项目订单体量向大型化、长年限转变，它对企业的技术、 管理运营经验、资源背景、资本实力和报价等多个方面提出更高的要求，项目更多的是往头 部的大型环卫上市公司以及国有企业聚集。广东绿润与头部企业在资源背景、资本实力等方 面有所差距，异地跨区域环卫业务虽努力争取但未能获得有效突破。同时，2021年在经济下 行压力加大，叠加大规模减税降费，以及受疫情持续、房地产调控影响，地方财税收入下滑， 各地政府财政情况普遍偏紧，公司主要经营区域当年释放的工业垃圾处理业务以及市政环卫 工程业务有所减少，导致2021年广东绿润业务收入大幅缩减。 B.营业成本上涨 随着社会、群众环境保护意识的提高和创文工作的推进，各地政府对市政环卫的监管标 准大幅提高，人工、物料消耗、设备配置等对应的成本增加，同时2021年燃油价格大幅上涨， 加之因疫情税收优惠扶持政策到期，导致2021年广东绿润营业成本上涨，毛利率下降。 其中主要项目变动情况如下： 单位：万元 项目 2021年度 2020年度 增减比例 重大变动说明 营业收入 59,739.38 83,378.23 -28.35% 营业成本 47,426.61 54,077.03 -12.30% 毛利率 20.61% 35.14% -14.53% 主要系材料、人工成本上涨所致 管理费用 4,318.31 3,767.19 14.63% 财务费用 472.45 573.71 -17.65% （2）计提资产减值准备事项 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，2021 年度，公司计提各项资产减值准备金额合计106,814.63万元，直接减少公司2021年度归属于上 市公司股东的净利润97,447.81万元，对公司2021年度业绩产生了较大影响。 具体计提情况如下： 资产名称 2021年度计提资产减值准备金额（万元） 占2021年度经审计归属于上市公司股东的 净利润绝对值的比例 应收账款 16,667.37 14.61% 其他应收款 427.26 0.37% 应收票据 1,822.22 1.60% 长期应收款 - 1.49 0.00% 存货 2,371.63 2.08% 长期股权投资 164.47 0.14% 投资性房地产 350.54 0.31% 合同资产 19,848.91 17.40% 其他应收款 111.07 0.10% 商誉 65,052.66 57.03% 合计 106,814.63 93.64% 主要原因如下： 1）应收账款坏账准备计提增加的主要原因是期末应收账款账龄增加，导致依据公司应收 账款坏账准备计提政策计提增加所致。 2）合同资产减值损失增加主要是部分项目结算延期，账龄增加，预期信用损失增加，计 提相应的资产减值损失增加。 3）商誉减值损失计提增加系本公司并购的广东绿润资产组经营绩效不及预期，公司依据 减值测试计提商誉减值损失。 针对上述情况，公司将积极采取相关措施，不断降低资产减值准备计提对公司利润的影 响： 第一，继续完善对客户的筛选及销售政策的制定，建立完善的客户档案系统，一户一策， 针对不同的客户采取不同的结算方式，给予不同的赊销信用额度，采取不同的销售政策，同 时，加大对客户按合同约定付款的遵从度的跟踪检查，关注客户信用状况的变化，通过公司 律师函、司法诉讼等多种措施，加大回款力度，减少应收款项回收的风险。针对出现回款风 险的客户及信用风险变化比较大的客户单位，成立专门的清收小组，同时加大清收的激励措 施，多措并举，确保公司应收款项的回收，减少应收款项计提减值准备的风险。 第二，加强对园林绿化及市政环卫工程项目施工管理、竣工验收移交及结算、款项回收 的考核力度等工作，及时回收应收款项，减少合同资产计提减值准备的风险。 第三，公司将进一步加强对广东绿润在技术、业务、客户等方面进行全面资源整合，加 大力度开展与国企、央企的深化合作，促使广东绿润发展传统业务的同时，积极拓展固废处 理业务，推进广东绿润业务的可持续发展，以减少商誉减值对公司业绩带来的冲击。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,778,490,944.69 100% 2,904,059,209.47 100% -4.32% 分行业 非金属矿物制品业 1,901,589,818.99 68.44% 1,726,785,084.73 59.46% 10.12% 土木工程建筑业 279,507,355.30 10.06% 343,491,861.28 11.83% -18.63% 市政环卫 597,393,770.40 21.50% 833,782,263.46 28.71% -28.35% 分产品 商品混凝土板块 1,368,695,750.94 49.26% 1,196,280,031.03 41.19% 14.41% 水泥板块 532,894,068.05 19.18% 530,505,053.70 18.27% 0.45% 园林绿化 279,507,355.30 10.06% 343,491,861.28 11.83% -18.63% 市政环卫 597,393,770.40 21.50% 833,782,263.46 28.71% -28.35% 分地区 海南省内 1,449,149,829.90 52.16% 1,300,643,808.48 44.79% 11.42% 海南省外 1,329,341,114.79 47.84% 1,603,415,400.99 55.21% -17.09% 分销售模式 直销 2,778,490,944.69 100.00% 2,904,059,209.47 100.00% -4.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 1,901,589,818.99 1,593,394,741.91 16.21% 10.12% 12.16% -1.52% 土木工程建筑业 279,507,355.30 346,534,519.33 -23.98% -18.63% -0.55% -22.54% 市政环卫 597,393,770.40 474,266,098.90 20.61% -28.35% -12.30% -14.53% 分产品 商品混凝土 1,368,695,750.94 1,150,155,509.88 15.97% 14.41% 16.14% -1.25% 水泥 532,894,068.05 443,239,232.03 16.82% 0.45% 3.00% -2.06% 园林绿化 279,507,355.30 346,534,519.33 -23.98% -18.63% -0.55% -22.54% 市政环卫 597,393,770.40 474,266,098.90 20.61% -28.35% -12.30% -14.53% 分地区 海南省内 1,449,149,829.90 1,247,966,686.45 13.88% 11.42% 14.92% -2.63% 海南省外 1,329,341,114.79 1,166,228,673.69 12.27% -17.09% -4.72% -11.40% 分销售模式 直销 2,778,490,944.69 2,414,195,360.14 13.11% -4.32% 4.52% -7.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 非金属矿物制品 业—商品混凝土 销售量 M3 2,615,293.95 2,417,073.59 8.20% 生产量 M3 2,615,293.95 2,417,073.59 8.20% 库存量 M3 - - - 非金属矿物制品 业—水泥 销售量 吨 1,177,398.76 1,291,587.19 -8.84% 生产量 吨 1,157,183 1,308,143.76 -11.54% 库存量 吨 4,258.36 24,474.12 -82.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履 行金额 本报告期 履行金额 待履行金 额 是否 正常 履行 合同未正 常履行的 说明 罗甸县旅游基础设施 建设PPP项目 贵州罗甸兴旅投资开发 有限公司 69,000 59,876.7 1,770.19 9,123.3 是 六枝特区关寨镇农村 人居环境整治扶贫 PPP项目 海南津杭设计工程咨询 有限公司、东方天域集 团股份有限公司、六枝 特区住房和城乡建设局 40,200 44,019.95 16,267.45 0 是 鹤山市马山生活垃圾 填埋场减量化PPP项 目 鹤山市固体废弃物处理 中心 49,300 3,951 1,017.6 45,349 是 肇庆市端州区环境卫 生管理中心采购端州 区环卫清运保洁服务 新增面积项目 肇庆市端州区环境卫生 管理中心 36,108.44 16,499.64 3,692.51 19,608.8 是 桂城街道夏教片区、三 山片区城乡市政管理 一体化服务采购项目 中的02包（夏教02片 区） 佛山市南海区桂城街道 办事处 12,138.63 6,936.36 2,601.13 5,202.27 是 狮山镇官窑社会管理 处官窑城区环卫保洁、 绿化管养服务项目 佛山市南海区狮山镇国 土城建和水务局（城建） 官窑工作办公室 5,492.32 4,861.39 1,892.78 630.93 是 海南海口五源河国家 湿地公园（二期）项目 海口市水务集团有限公 司 16,972.61 5,470.32 2,500.29 11,502.29 是 斗门区全面推行河长 制河道整治工程施工 项目 广东省水利水电第三工 程局有限公司、珠海市 斗门区生源城市开发有 限公司 6,750 5,656.45 259.6 1,093.55 是 勒流街道河涌黑臭水 体治理及综合整治工 程项目标段一、标段二 广东省基础工程集团有 限公司、佛山市顺德区 环境运输和城市管理局 勒流分局 4,824.36 5,034.43 126.31 0 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 非金属矿物制品业 直接材料 1,147,889,271.96 47.55% 1,063,419,503.56 46.04% 7.94% 非金属矿物制品业 直接人工 26,275,343.52 1.09% 23,897,556.45 1.03% 9.95% 非金属矿物制品业 燃料及动力 173,489,591.47 7.19% 129,660,820.64 5.61% 33.80% 非金属矿物制品业 制造费用 245,740,534.96 10.18% 203,700,342.33 8.82% 20.64% 土木工程建筑业 园林绿化、养护 342,403,222.61 14.18% 343,909,977.55 14.89% -0.44% 土木工程建筑业 园林设计 4,131,296.72 0.17% 4,524,172.08 0.20% -8.68% 市政环卫 保洁、清运、处置 474,266,098.90 19.64% 540,770,313.37 23.41% -12.30% 合计 2,414,195,360.14 100.00% 2,309,882,685.98 100.00% 4.52% 说明 报告期内，燃煤、油料价格上涨，导致燃料及动力成本同比增长33.80%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司注销海南瑞泽中秦实业有限公司，上述公司自注销之日起不再纳入公司 合并范围。 报告期内，公司子公司瑞泽双林建材设立河北雄安瑞泽双林科技有限公司；公司子公司 瑞泽旅游设立海南瑞泽现代智慧农业发展有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 425,413,358.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 127,864,158.42 4.60% 2 客户二 113,523,169.55 4.09% 3 客户三 60,639,909.61 2.18% 4 客户四 62,093,628.64 2.23% 5 客户五 61,292,492.52 2.21% 合计 -- 425,413,358.74 15.31% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 552,512,902.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 250,157,050.80 9.27% 2 供应商二 115,606,932.33 4.29% 3 供应商三 78,965,297.74 2.93% 4 供应商四 55,122,783.62 2.04% 5 供应商五 52,660,838.35 1.95% 合计 -- 552,512,902.84 20.48% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与公司前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,909,617.45 25,193,266.16 -9.06% 管理费用 209,759,089.39 211,979,541.50 -1.05% 财务费用 91,081,585.68 98,472,364.70 -7.51% 研发费用 13,719,315.18 15,863,998.16 -13.52% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 利用海砂制备生态友好型城市 景观建筑材料的关键技术研究 与应用 探索海砂淡化与使用方法 收尾阶段，撰写研 究报告与验收报告 通过科技厅验收 为公司混凝土板块增加新的原材料来 源；若开放海砂使用，牵头编制海砂使 用地方标准，提升公司行业影响力。 南海严酷环境下混凝土微结构 调控与耐久性提升关键技术及 应用 申报海南省科技进步奖 已提交申报材料并 通过实审 获得海南省科技进步 二等奖 公司第二项省部级奖项，提升公司品牌 形象。 热带海洋环境服役高性能混凝 土材料研究与应用平台 申报混凝土行业年度创新技术奖 已获奖 获得混凝土行业年度 创新技术一等奖 提升了公司在全国混凝土行业的知名 度 大件垃圾末端资源化利用项目 应对垃圾分类新增的大件垃圾处理市场，开发出大件资 源化处理工艺流程及作业流程 已结题 形成规范的处理流程 可进入垃圾分类细分市场 绿化垃圾资源化利用项目 政府陆续开始购买绿化垃圾处理服务，广东绿润也中标 陈村的项目，可依托中标的项目进行开发，尽可能将绿 化垃圾资源化 已结题 设备选型合理，资源化 充分 为后续争取更多的服务项目打下基础 历史遗留垃圾分类处理及资源 化技术研究 珠三角地区土地招拍挂前的场调陆续发现地块内遗留 大量生活垃圾，这些垃圾需要得到妥善的处理。鉴于目 前末端处置能力有限，必须进行前端的筛分及尽可能的 资源化 已结题 摸索出适应珠三角地 区的工艺流程，形成广 东绿润的核心技术 为未来竞标增加筹码，为降低成本提供 保障 一般工业弃置物收集体系研究 随着新《固废法》的实施，一般工业废物市场迅速打开。 在传统的市政环卫市场因央企及国企进入竞争加剧的 背景下，一般工业固废市场刚兴起，客户对象为产废单 位，如何有效的收集及处置目前没有成熟的方案，因此， 我们必须摸索出一套操作性强的方案，形成有竞争力的 收集体系。 已结题 积累一般工业固废收 集经验，形成可操作性 强的收集体系。 成为一般工业固废收集及处置市场的 领导者 村镇垃圾分类体系研究 目前城市生活垃圾分类体系陆续成熟，村镇生活垃圾分 类都处于摸索阶段。而村镇生活垃圾分类市场空间巨 大，我们需依托我们承接的村镇保洁项目经验，形成广 东绿润特色的垃圾分类体系。 已结题 形成村镇垃圾分类方 案 完善公司垃圾分类体系，做到城乡统筹 智慧绿化养护系统 绿化养护目前人力成本较大，随意性强，需要通过现代 化科技手段，通过传感器及数据分析等技术支撑，降低 绿化养护的成本。 已结题 减少主观因素，降低运 营成本 降低运营成本 环卫洗扫车多功能冲洗装置 国内环卫洗扫车辆功能都是只对路面进行冲洗、洗扫和 污水、垃圾回收，但无法对路边侧石和绿篱进行冲洗， 设计一种环卫洗扫车多功能冲洗装置，它适用于现有环 卫作业车辆安装，简便、易行、节能、高效，可以有效 解决现有环卫洗扫车功能不完善的问题。 已结题 形成初步设计图纸 降低运营成本 市政道路环境卫生立体化清扫 保洁系统 以数字为驱动，打造一体化协同数字市政环卫产业服务 体系。搭建多部门、多专业协同一体化的数字化平台， 通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内 容，形成一体化作业项目 已结题 结合现有道路保洁项 目，结合园林、市政等 内容，提升公司竞争力 横向拓展环卫业务 建筑垃圾破碎筛分资源化系统 组合市场现有的单一功能设备，形成破碎筛分一体化系 统 已结题 组合成经济高效的建 筑垃圾处理系统 进入建筑垃圾处理市场 果蔬垃圾资源化研发项目 提供一种果蔬垃圾好氧发酵及资源化利用的工艺，果蔬 垃圾经破碎、脱水后进入高温好氧发酵装置，生成的非 水溶性腐殖酸有机质经干化处理后作为原料生产生物 质有机肥，降解后的水溶性腐殖酸有机质作为水性肥料 用于果蔬及植物施肥，满足高附加值农业应用，实现果 蔬垃圾的无害化处理和资源化利用。 已结题 获取实验数据，判断工 艺可行性 分散式处理市场空间巨大 热载体裂解一般工业垃圾研发 项目 目前国内尚未建设成一般工业垃圾处理项目，市场空间 巨大。本次研发通过采用循环热载体裂解+裂解油气分 离+热载体加热方案对一般工业垃圾进行资源化处置 已结题 实现对一般工业固废 及废塑料两种物质的 资源化利用 为公司未来进入一般工业垃圾处理市 场打下基础 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 423 445 -4.94% 研发人员数量占比 7.56% 7.46% 0.10% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 22 30 -26.67% 硕士 6 8 -25.00% 博士 1 1 0.00% 其他 394 406 -2.96% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 35 40 -12.50% 30~40岁 94 102 -7.84% 40-50岁 153 160 -4.38% 50岁以上 141 143 -1.40% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 23,277,004.99 33,814,783.24 -31.16% 研发投入占营业收入比例 0.84% 1.16% -0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,295,035,725.09 2,485,988,402.52 -7.68% 经营活动现金流出小计 2,320,792,206.82 2,228,424,705.89 4.14% 经营活动产生的现金流量净额 -25,756,481.73 257,563,696.63 -110.00% 投资活动现金流入小计 45,105,446.11 6,788,378.98 564.45% 投资活动现金流出小计 119,130,317.11 152,245,414.69 -21.75% 投资活动产生的现金流量净额 -74,024,871.00 -145,457,035.71 49.11% 筹资活动现金流入小计 310,134,424.83 741,427,344.40 -58.17% 筹资活动现金流出小计 492,067,737.73 794,191,278.03 -38.04% 筹资活动产生的现金流量净额 -181,933,312.90 -52,763,933.63 -244.81% 现金及现金等价物净增加额 -281,714,665.63 59,342,727.29 -574.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金的减少及 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 （2）投资活动现金流入增加系收到的股权转让款及收回与投资有关的保证金增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额增加系收到的投资活动现金流入增加及支付的投资活 动的保证金减少所致。 （4）筹资活动现金流入减少系取得的新增银行借款减少所致。 （5）筹资活动现金流出减少系支付到期的对外融资减少所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系新增的对外融资减少所致。 （7）现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额减少及筹资活 动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系公司计提商誉减值准备、合同资产减值准备共计8.49亿元，以及计提应收款项信 用资产减值损失1.89亿元、计提固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等，以上 计提或折旧、摊销业务减少公司的净利润，但不影响公司的经营活动产生的现金流，导致二 者出现重大差异。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -13,435,784.40 1.26% 是 资产减值 -878,992,743.66 82.17% 主要系商誉及合同资产减值所致 否 营业外收入 6,411,978.80 -0.60% 否 营业外支出 8,972,231.84 -0.84% 否 （未完）  |