[年报]秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司2021年年度报告
原标题:秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2021年年度报告 H股03369 秦皇岛港股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 曹子玉 、主管会计工作负责人 曹栋 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵靓珺 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2021年12月31日总股本5,587,412,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计派发现金红利人民币312,895,072.00 元。 如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节管理层讨论与分 析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 董事长致辞 ................................ ................................ ................................ ....................... 10 第 四 节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第 五 节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第 六 节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第 七 节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第 八 节 监事会报告 ................................ ................................ ................................ ....................... 64 第 九 节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 65 第 十 节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 71 第 十一 节 债券 相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 71 第十 二 节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报表 载有注册事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 秦港股份 指 秦皇岛港股份有限公司，一家于2008年3月31日根据中国法律注 册成立的股份有限公司 公司、本公司 指 秦皇岛港股份有限公司及其附属公司 河北港口集团、控 股股东、秦港集团 指 河北港口集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公 司，原名秦皇岛港务集团有限公司，直接持有本公司54.27%股权 报告期、本年度 指 截至2021年12月31日止12个月 2020年同期 指 截至2020年12月31日止12个月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海上市规则 指 上交所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则 《企业管治守则》 指 载于香港上市规则附录十四的《企业管治守则》 《标准守则》 指 载于香港上市规则附录十的《上市发行人董事进行证券交易的标准 守则》 《招股说明书》 指 本公司于2017年7月13日在上交所网站发布的《秦皇岛港股份有 限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》 河北港口财务公司 指 河北港口集团财务有限公司 沧州矿石港务 指 沧州黄骅港矿石港务有限公司，于2012年4月10日在中国成立的 有限责任公司，于本报告日期，本公司持有97.59%股权 曹妃甸煤炭港务 指 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司，于2009年10月29日在中国成立的 有限责任公司，于本报告日期，本公司持有51.00%股权 A股 指 秦港股份股本中每股面值为人民币1.00元的境内上市人民币普通 股，该等股份已在上交所上市 H股 指 秦港股份股本中每股面值为人民币1.00元的香港上市港股普通股， 该等股份已在香港联交所上市 港区 指 港界范围以内的并经当地政府管理机构划定的港口陆域和水域 秦皇岛港 指 河北省秦皇岛市秦皇岛港 曹妃甸港 指 河北省唐山市唐山港曹妃甸港区 黄骅港 指 河北省沧州市黄骅港 吞吐量 指 进出港口货物计量单位，转口货物分别按进口和出口各计算依次吞 吐量 码头 指 供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设施 泊位 指 码头供船舶停靠系泊的位置 散货 指 以散装形式运输、以其重量作为计算单位的货物，包括干质散装货 （干散货）和液体散货两种 杂货 指 品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称 标准箱、TEU 指 集装箱的统计换算单位，以20英尺型集装箱为一个标准箱 经济腹地、腹地 指 陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经 该港口中转货物的地域范围 大秦铁路 指 自山西大同韩家岭站至河北秦皇岛柳村南站的铁路线路 唐呼 铁路 指 自内蒙古呼和浩特市至河北省唐山市的铁路线路 董事会 指 秦港股份董事会 董事 指 秦港股份董事 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 中文名称 秦皇岛港股份有限公司 中文简称 秦港股份 外文名称 QINHUANGDAO PORT CO., LTD. 外文名称缩写 QHD PORT 法定代表人 曹子玉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马喜平 张楠 联系地址 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 电话 0335-3099676 0335-3099676 传真 0335-3093599 0335-3093599 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 注册地址 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 注册地址的历史变更情况 不适用 办公地址 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 办公地址的邮政编码 066001 网址 www.portqhd.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》 披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn; www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 秦港股份证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秦港股份 601326 不适用 H股 香港联合交易所有 限公司 秦港股份 03369 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼17层01-12室 签字会计师姓名 王天晴、程显明 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 6,594,861,850.05 6,455,853,710.64 2.15 6,722,730,009.09 归属于上市公司 股东的净利润 1,038,394,361.09 995,132,015.27 4.35 931,247,331.39 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 994,371,589.23 949,204,357.02 4.76 866,409,682.83 经营活动产生的 现金流量净额 2,505,773,343.98 2,555,826,406.42 -1.96 2,453,136,528.16 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 16,055,346,158.93 15,216,180,502.61 5.51 14,610,442,895.38 总资产 27,776,977,884.78 26,243,366,760.77 5.84 25,479,855,440.54 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 0.17 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 0.17 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.18 0.17 5.88 0.16 加权平均净资产收益率（%） 6.64 6.54 增加0.10个百 分点 6.53 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.36 6.24 增加0.12个百 分点 6.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 节录自按《中国企业会计准则》编制之财务报表 单位：千元 币种：人民币 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 利润表摘要 收入 6,594,862 6,455,854 6,722,730 6,876,632 7,033,249 毛利 2,500,162 2,588,154 2,878,924 2,857,585 2,505,864 利润总额 1,281,441 1,233,832 1,093,249 1,028,185 1,229,781 归属母公司所有者的净 利润 1,038,394 995,132 931,247 810,263 962,971 基本／稀释每股收益 （人民币分） 18.58 17.81 16.67 14.50 18.38 资产负债表摘要 货币资金 4,051,770 3,554,825 2,805,072 2,607,072 1,983,285 流动负债净额 -669,501 -727,498 -475,228 603,204 1,228,795 资产总额 27,776,978 26,243,367 25,479,855 25,959,191 25,774,835 计息银行借款 7,317,783 6,818,265 6,715,548 7,432,290 8,124,014 资产负债率(%) 39.12% 38.65% 38.82% 42.26% 43.47% 每股净资产（人民币 元） 2.87 2.72 2.61 2.49 2.40 净资产收益率(%) 6.64 6.54 6.53 5.90 7.80 现金流量表摘要 经营活动产生的现金流 量净额 2,505,773 2,555,826 2,453,137 2,697,203 2,903,248 投资活动产生的现金流 量净额 -1,860,576 -1,764,487 -829,314 -70,421 -1,686,538 筹资活动产生的现金流 量净额 -264,766 -724,345 -1,495,357 -1,647,966 -1,351,607 现金及现金等价物净增 加额 379,114 64,578 130,753 985,327 -150,659 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月 份） 营业收入 1,643,864,183.15 1,603,862,674.19 1,548,431,856.52 1,798,703,136.19 归属于上市公司股东 的净利润 327,108,175.12 371,742,245.39 274,928,804.30 64,615,136.28 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 316,634,894.63 355,827,229.31 265,591,975.82 56,317,489.47 经营活动产生的现金 流量净额 634,473,707.78 632,522,417.63 745,448,258.03 493,328,960.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 780,756.58 -3,694,557.72 17,437,001.11 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 54,248,209.72 52,393,095.84 47,163,278.19 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 761.45 3,763,645.88 5,677,585.95 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 3,028,829.40 8,353,464.27 923,720.51 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减： 所得税影响额 14,514,258.56 14,671,336.54 20,069,983.49 少数股东权益影响额 （税 后） -478,473.27 2,224,477.69 3,180,743.71 合计 44,022,771.86 45,927,658.25 64,837,648.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 69,049,566.27 69,049,566.27 0.00 其他权益工具投 资 787,081,978.59 910,016,638.38 122,934,659.79 0.00 合计 787,081,978.59 979,066,204.65 191,984,226.06 0.00 十三、 其他 □适用 √不适用 第三节 董事长致辞 各位尊敬的股东： 本人谨代表董事会，在此欣然提呈宣布本公司截至2021年12月31日止年度报告。 一、宏观经济形势分析 2021年，作为“十四五”开局之年，中国依然面临着新冠疫情的持续考验以及世界经济的不 确定性，但中国政府顶住多重压力，出台一系列精准调控政策，实现经济稳定增长，全年GDP增 长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，成为引领全球经济恢复的重要力量。年内中国 将经济发展与疫情防控统筹兼顾，构建新发展格局，经济发展平衡性、协调性、可持续性显著增 长，实现了“十四五”良好开局。 二、主要业绩表现和股息 2021年，公司积极适应构建新发展格局对港口行业带来的影响，统筹推进常态化疫情防控和 生产运行组织，在全力保证生产平稳运行的同时，“智慧、绿色、平安”港口建设全面升级加力， 企业改革进一步深化，经营业绩稳步提升，较好完成了年度各项重点工作任务，转型升级取得新 进展。 本年度，公司各经营货种总计实现吞吐量3.79亿吨。其中，实现煤炭吞吐量2.29亿吨，金 属矿石吞吐量1.12亿吨，油品及液体化工吞吐量224万吨，集装箱吞吐量149万TEU，杂货及其 他货品吞吐量2,378万吨。本公司本年度实现营业收入人民币64.95亿元，同比增长2.15%；实 现归属于母公司股东的净利润人民币10.38亿元，同比增长4.35%。董事会建议派发本年度末期 股息每10股人民币0.56元（含税）。 三、业务回顾 本公司作为全球大型大宗干散货公众码头运营商、中国内贸煤炭运输大通道的重要港口、环 渤海地区最重要的矿石码头运营商之一，为客户提供煤炭及相关物流服务、金属矿石及相关物流 服务、油品及液体化工及相关物流服务、散杂货及相关物流服务、集装箱及相关物流服务以及港 口增值相关服务。 面对今年复杂的外部环境，公司聚焦港口运营，加强与产业链上下游协同，提升装载通航效 率，生产水平稳中有升。 煤炭方面，全力做好保供稳价工作，强化内部生产组织，保障港口装卸效率，制定个性化营 销措施和物流方案，服务质量显著提升。金属矿石方面，紧盯国外矿石行情、国内需求变化，充 分利用保税区混配矿、铁矿石精混等服务优势，多渠道多手段争取港口货源。杂货方面，开拓了 板坯、轻质纯碱等外贸新货源，启动了砂石料海铁联运业务。油品及液体化工方面，大力提升装 卸效率，轻质循环油作业资质获批，为后续业务开展打下良好基础。集装箱方面，开通“青岛— 秦皇岛”班轮航线、“秦皇岛—保定”海铁快线以及华东内贸航线，优化生产组织模式，提升了 运行水平。 四、资本运作 2021年，中国资本市场亮点频多。中央经济工作会议首次提出，全面实行股票发行注册制， 中国将以注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放；北交所快速成立，深交所主板、中小 板正式合并，资本市场形成京沪深三大交易所错位发展、互联互通的格局；新《证券法》实施后， 监管机构对广大投资者的保护力度持续加强，个别案例“千万级”罚单落地，对上市公司合规治 理提出了更加严格的要求。 未来，公司将持续谋划拓展主业规模，加大沧州黄骅港原油码头等港口项目前期工作力度， 寻求更深层次的参与港口物流等上下游相关行业领域。在中国资本市场改革开放逐步深入的环境 下，公司将充分利用“A+H”双资本平台优势，进一步为公司后续项目开辟多层次的融资渠道，促 进公司转型升级发展。 五、发展前景展望 2022年，公司面临的生产经营形势仍然严峻复杂，“碳达峰、碳中和”工作和清洁能源替代 加速推进，国家将严格控制化石能源消费，水电、风电、核电、太阳能等清洁能源比重将进一步 提高；安全环保防疫管控措施将进一步升级，给港口生产组织和生产效率带来新的挑战。但在国 家要求大力发展公铁、铁水等多式联运的政策背景下，公司业务发展也迎来有利机遇。“十四五” 期间，水路货运量年均增速将超过2%，港口发展的宏观环境积极向好；国家明确提出有序放开全 部燃煤发电电量上网电价，并扩大市场交易电价的上下浮动范围，将使长期存在的煤电矛盾得到 有效缓解。 新的一年，公司将认真把握这些新趋势和新变化，依托结构驱动、创新驱动、绿色驱动、效 率驱动和责任驱动，推动港口向集约化、智慧化、绿色化、低碳化转型升级。 最后，本人谨代表董事会感谢本公司各股东及业务合作伙伴给予本公司的大力支持和帮助， 同时对本公司全体员工的辛勤工作表示诚挚的感谢。 承董事会命 董事长 曹子玉 2022年3月29日 第四节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 于报告期内，本公司实现货物总吞吐量378.99百万吨，较2020年同期吞吐量（376.26百 万吨）增长2.73百万吨，增幅为0.73%。 本公司各港口吞吐量如下： 2021年度 2020年度 吞吐量 （百万吨） 占总吞吐量 百分比（%） 吞吐量 （百万吨） 占总吞吐量 百分比（%） 增加/（减少） （百万吨） 增加/（减少） 百分比（%） 秦皇岛港 193.27 51.00 193.67 51.47 (0.40) (0.21) 曹妃甸港 116.24 30.67 112.16 29.81 4.08 3.64 黄骅港 69.48 18.33 70.43 18.72 (0.95) (1.35) 总计 378.99 100.00 376.26 100.00 2.73 0.73 于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为193.27百万吨，较2020年同期（193.67百 万吨）减少0.40百万吨，降幅为0.21%，与去年同期基本持平。 本公司于曹妃甸港货物吞吐量为116.24百万吨，较2020年同期（112.16百万吨）增长 4.08百万吨，增幅为3.64%，其主要原因是2021年，受全球疫情影响，国外供应链受损，国内 生产出口订单增加，发电用煤量提高，叠加唐呼铁路增量显著，带动子公司曹妃甸煤炭港务吞吐 量出现较大增长。 本公司于黄骅港货物吞吐量为69.48百万吨，较2020年同期（70.43百万吨）减少0.95百 万吨，降幅为1.35%，其主要原因是子公司沧州矿石港务进行码头扩建改造工程，港口通过能力 受到一定限制。 本公司经营的货种吞吐量如下： 2021年度 2020年度 吞吐量 （百万吨） 占总吞吐量 百分比 （%） 吞吐量 （百万吨） 占总吞吐量 百分比 （%） 增加/（减 少） （百万吨） 增加/（减 少） 百分比（%） 煤炭 228.58 60.31 219.24 58.27 9.34 4.26 金属矿石 112.35 29.65 117.67 31.27 (5.32) (4.52) 油品及液 体化工 2.24 0.59 2.45 0.65 (0.21) (8.57) 集装箱 12.04 3.18 14.98 3.98 (2.94) (19.63) 杂货及其 他货品 23.78 6.27 21.92 5.83 1.86 8.49 总计 378.99 100.00 376.26 100.00 2.73 0.73 1.煤炭装卸服务 于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量228.58百万吨，较2020年同期（219.24百万吨） 增长9.34百万吨，增幅为4.26%，主要原因是公司聚焦业务提升，积极挖潜提效、全覆盖式网 格化营销，生产组织进一步精细化，装卸效率不断提升。 2.金属矿石装卸服务 于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量112.35百万吨，较2020年同期（117.67百万 吨）减少5.32百万吨，降幅为4.52%，主要原因是公司腹地钢铁企业因环保管控等原因，限产 增加，进口矿石需求量不足；同时周边港口矿石作业能力提升，港口竞争较为激烈。 3.油品及液体化工装卸服务 于报告期内，本公司完成油品及液体化工吞吐量2.24百万吨，较2020年同期（2.45百万吨） 减少0.21百万吨，降幅为8.57%，主要原因是公司主要油品货源海洋原油开采量持续下降，港口 中转量减少。 4.集装箱装卸服务 于报告期内，本公司完成集装箱1,494,990TEU，折合总吞吐量12.04百万吨，较2020年同 期（1,344,647TEU及14.98百万吨）箱量增长150,343TEU，箱量增幅为11.18%，主要原因是公 司大力发展集装箱运输业务，持续新增集装箱内陆港，提升腹地服务能力；积极拓展“散改集” 货源；加强与周边港口联动，加密天津港航线，新开通山东地区内贸航线。 5.杂货装卸服务 于报告期内，本公司完成杂货及其他货品吞吐量23.78百万吨，较2020年同期（21.92百 万吨）增长1.86百万吨，增幅为8.49%，主要原因是公司持续加强与秦皇岛港腹地钢厂业务合 作，钢材发运量显著增加；把握好下游市场矿建原料需求增加的契机，大幅提升了砂石料货类的 发运量；新开发了韩国进口冷轧卷板、外贸出口纯碱等新货源 。 6.港口配套服务及增值服务 本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本集团的港口配套服务包括拖轮、理货及转运 服务；增值服务主要包括拖驳、理货、配煤及保税仓库与出口监管仓库业务。2021年度本公司港 口配套及增值服务营业收入为人民币22,397.21万元，较2020年同期(人民币24,172.91万元) 减少人民币1,775.70万元，降幅7.35%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）总体形势 2021年，我国国民经济持续稳定恢复，国内GDP为1,143,670亿元，按不变价格计算，比 上年增长8.1%。其中，第一产业增加值83,086亿元，增长7.1%；第二产业增加值450,904亿 元，增长8.2%；第三产业增加值609,680亿元，增长8.2%。经济呈现稳定恢复态势，实现“十 四五”良好开局。 （二）中国港口业务概览 2021年，中国港口行业主要指标继续向好。据交通部统计，2021年全国共完成港口货物 吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%，继续保持上涨态势。其中外贸吞吐量增长4.5%。完成 集装箱吞吐量2.83亿标箱，同比增长7%。 煤炭业务方面，2021年，原煤生产持续增长，全国规模以上煤炭企业原煤产量40.7亿吨， 同比增长4.7%。全年规模以上工业发电量突破8万亿千瓦时，比上年增长8.1%，其中火电增 长8.4%，2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%。2021年国内疫情防控 工作突出，产业链、供应链稳定，煤炭需求受基本面拉动，实现较好增长，各大煤炭发运港全力 保障能源运输畅通，北方港口内贸煤炭发运量实现较好增长。 铁矿石业务方面，2021年全国铁矿石产量98,053万吨，同比增长9.4%。年内中国累计进口 铁矿石112,432万吨，同比下降3.9%。2021年，中国粗钢产量103,279万吨，同比降低3.0%； 生铁产量86,857万吨，同比降低4.3%；钢材产量133,667万吨，同比增长0.6%。其中，粗钢产 量在过去6年来首次同比下降。2021年，钢铁行业呈现“减量提质”新特点。产量减压对我国铁 矿石进口需求形成一定制约，对沿海主要港口外贸铁矿石接卸业务产生一定影响，港口铁矿石库 存不断累积。 石油业务方面，2021年我国生产原油1.99亿吨，同比增长2.4%，外贸方面，受经济形势、 “双碳”政策以及石油消费结构转型升级等因素影响，国内原油进口需求及成品油消费继续受到 抑制，国内沿海原油运输受到一定程度影响。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务， 经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。 （二）经营模式 1.采购模式 本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材 料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。 物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总 采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于50万 元以上且具备招标条件的物资采用招标的形式进行采购。对于50万元以下的物资属于非招标采 购，采用比质比价、商务洽谈与目录采购的方式进行采购。 装卸与运输设备采购根据设备类别分别由本公司技术设备部、物资供应中心和各基层单位负 责。 2．生产模式 本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装 车和卸车。 本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物 流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。 3．营销模式 本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户 资源。 （1）煤炭业务的营销模式 本公司的煤炭业务具有独立的营销体系，港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分 销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。 本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访 模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向 客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展 配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用 户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户 利用港口资源进行煤炭中转。 （2）其他货种业务的营销模式 本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭营销的模式，建立广泛的、稳定的营销网络， 积极挖掘经济腹地的业务机会，和客户建立稳定的、长期的合作关系。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.本公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经 营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港，并大力拓展曹妃甸和沧州地区重点项目。 秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家 能源运输安全的重任。近年来，本公司深入拓展唐山曹妃甸及沧州黄骅港区业务。2019年子公 司曹妃甸煤炭港务正式投产运营，2021年沧州矿石码头一期续建工程重载提前联动试车成功， 沧州黄骅港30万吨级原油码头项目用海备案审批取得实质性进展。 2.公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础。 公司的经济腹地包括上游和下游两部分：上游主要包括华北、东北、西北等大部分省区以及 山东、河南等地区。山东和河南是我国重要的能源、原材料生产基地，同时也是我国重要的重化 工业基地，为本公司业务发展提供了充足的货源保障；下游主要包括上海、江苏、浙江、福建、 广东等省（市）。上述省（市）既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，石油、 煤炭、铁矿石、粮食等战略物资均需大量进口或从国内其他地区转运。 公司不断提升为腹地经济服务能力，已开设多个内陆港、集装箱场站以及新航线，进一步增 强了对“三北”地区和冀中南等地区的港口腹地服务能力。 3.本公司拥有优越的港口资源和集疏运条件。 环渤海地区位于我国北部沿海，海岸线长度约占全国近三分之一，密集分布着40多个港 湾，港口自然条件良好；海运、铁路、公路、航空运输线路密集，形成了以港口为中心的陆海空 立体交通网络，集疏运条件便利。公司秦皇岛及曹妃甸港区依托的大秦铁路是世界年运量最大的 现代化专业煤炭运输线路。公司持续推进“公转铁”项目建设，开通新的铁路专用线，进一步增 强铁路疏港能力。 4.本公司持续激发内生活力和动力，推进企业改革。 本公司加快完善市场化薪酬分配机制，强化目标责任导向，持续推进全员绩效考核。重新制 定岗位标准，推进岗位工作标准化；根据国企改革三年行动方案，积极推进任期制与契约化管理 等各项改革任务，国企改革“双百行动”试点工作有效发挥示范效应；公司内部部分单位推行扁 平化管理措施，有力提升管理效率和劳动生产率。 5.本公司切实贯彻新发展理念，三型港口建设取得新突破。 公司分别制定出台智慧港口、绿色港口、平安港口三年行动方案，三型港口建设全面升级提 速。智慧港口方面，加快装卸设备无人化、智能化改造，开展部分装船机、翻车机智能化改造， 打造了港口数字化转型新名片；绿色港口方面，推进大气扬尘监控等措施，完善岸电配套优惠政 策，对集装箱场桥进行改造；平安港口方面，开展安全班组行劳动竞赛，推动“要我安全”向 “我要安全”转变。完善与周边企业安全管理协议，有效消除监管盲区。 6.本公司推进降本增效，优化合规管理水平。 公司充分落实税收优惠、强化资金管控等措施节约成本、提高利润；积极探索深化法企融 合，扎实推进合规管理体系建设，公司治理水平持续提高，获评国务院国资委 “国有企业公司 治理示范企业”荣誉称号；组织开展新“企业标准体系”建设工作，公司成为港口行业首家“4A 级标准化良好行为企业”。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，本公司实现营业收入人民币659,486.19万元，同比增长2.15%；发生营业成本 人民币409,469.99万元，同比增长5.87%；实现利润总额人民币128,144.07万元，同比增长 3.86%；实现净利润人民币99,714.04万元，同比增长10.84%；实现归属于上市公司股东的净利 润人民币103,839.44万元，同比增长4.35%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 6,594,861,850.05 6,455,853,710.64 2.15 营业成本 4,094,699,901.80 3,867,699,685.07 5.87 销售费用 管理费用 922,314,914.16 891,955,858.32 3.40 财务费用 217,662,699.89 266,699,264.59 - 18.39 研发费用 53,878,006.83 11,469,425.68 369.75 经营活动产生的现金流量净额 2,505,773,343.98 2,555,826,406.42 - 1.96 投资活动产生的现金流量净额 - 1,860,575,821.18 - 1,764,487,066.98 - 5.45 筹资活动产生的现金流量净额 - 264,765,831.06 - 724,345,229.66 63.45 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，本公司营业收入人民币659,486.19万元，同比增长2.15%，主要受本公司本年度 煤炭吞吐量增加影响。 2021年度，本公司营业成本为人民币409,469.99万元，同比增长5.87%，主要是人工成本和 修理费的增加。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 煤炭及 相关制 品服务 4,857,477,441.75 2,650,779,758.46 45.43 3.03 5.73 减少 1.39个 百分点 金属矿 1,086,801,417.07 817,173,472.54 24.81 3.18 6.88 减少 石及相 关制品 服务 2.60个 百分点 其他杂 货服务 428,665,544.47 422,890,246.69 1.35 -5.42 5.35 减少 10.08个 百分点 集装箱 服务 84,960,952.15 80,375,946.10 5.40 3.84 4.65 减少 0.73个 百分点 液体货 物服务 55,511,425.22 63,961,429.63 -15.22 3.75 -1.86 增加 6.59个 百分点 其他收 入 81,445,069.39 59,519,048.38 26.92 -18.16 13.29 减少 20.29个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 秦皇岛 4,434,920,138.20 2,459,313,430.38 44.55 0.35 6.18 减少 3.04个 百分点 其他 2,159,941,711.85 1,635,386,471.42 24.29 6.06 5.40 增加 0.48个 百分点 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 煤炭及 相关制 品服务 营业成 本 2,650,779,758.46 64.74 2,507,194,545.86 64.82 5.73 金属矿 营业成 817,173,472.54 19.96 764,580,106.20 19.77 6.88 石及相 关制品 服务 本 其他杂 货服务 营业成 本 422,890,246.69 10.33 401,412,009.24 10.38 5.35 集装箱 服务 营业成 本 80,375,946.10 1.96 76,803,362.71 1.99 4.65 液体货 物服务 营业成 本 63,961,429.63 1.56 65,173,057.51 1.69 -1.86 其他收 入 营业成 本 59,519,048.38 1.45 52,536,603.55 1.36 13.29 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额233,390.02万元，占年度销售总额35.39%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额98,361.50万元，占年度采购总额30.80%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额55,204.73万元，占年度采购总额17.29%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 本年度，概无董事、监事或彼等各自的联系人或就董事所知拥有本公司5%以上股本权益的任何 股东，于本公司前五大客户及供应商中实质拥有任何权益。 3. 费用 √适用 □不适用 2021年度，本公司的管理费用为人民币92,231.49万元，同比增长3.40%，主要是人工成本 的增加。 2021年度，本公司的研发费用为人民币5,387.80万元，同比增长369.75%，主要由于本公司 加大研发投入所致。 2021年度，本公司的财务费用为人民币21,766.27万元，同比下降18.39%，主要由于费用化 借款规模同比下降使利息支出减少。 2021年度，本公司的资产减值损失为人民币3,456.30万元，同比下降59.04%，主要由于本 公司上年对长期股权投资计提减值准备，本年未发生相关事项所致。 2021年度，本公司的信用减值损失为人民币2,839.45万元，同比增长1,709.74%，主要由于 子公司沧州矿石港务本年其他应收款预期信用损失增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 53,878,006.83 本期资本化研发投入 研发投入合计 53,878,006.83 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.82 研发投入资本化的比重（%） 不适用 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.32 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 16 本科 19 专科 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 30-40岁（含30岁，不含40岁） 19 40-50岁（含40岁，不含50岁） 15 50-60岁（含50岁，不含60岁） 1 60岁及以上 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 2 021 年， 公司 以 “ 一键通 ” 大智慧港口示范工程 为引领，向“全面智慧”型港口迈进； 科 技支撑作用充分发挥 ，自主研制的 海上垃圾自动收集装置 ， 实现 24 小时不间断自主收集海域垃 圾，节省人力物力的同时清洁效率显著提高， “ 斗轮取料机自动作业关键技术研究 ” 、 “ 秦皇岛 港接卸多种铁路敞车可行性研究 ” 等关键技术研究，为港口生产提供 有力的 技术支撑 ， 开展海洋 波浪能发电等项目的研究工作 ， 为减碳新技术的应用起到了示范带动作用 。 2021 年 ， 共取得省 级科技鉴定成果 6 项，其中国际先进 1 项，国内领先 5 项；中国港口协会科技进步奖初评获奖 3 项，其中一等奖 1 项，二等奖 2 项；完成专利申报 10 项，获得知识产权局授权发明专利 1 项、 实用新型 3 项，国家版权局授权软件著作权 8 项，科技成果质量不断提高。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2021年度，经营活动产生的现金流量净额为人民币250,577.33万元，同比减少1.96%，主要 由于经营活动现金流出的增加。 2021年度，投资活动产生的现金流量净额为人民币-186,057.58万元，同比减少5.45%，主 要由于本年度支付工程款增加。 2021年度，筹资活动的现金流量净额为人民币-26,476.58万元，同比增加63.45%，主要由 于偿还银行借款的减少。 于2021年12月31日，本公司的资产负债率（按总负债除以总资产计算）为39.12%，较2020 年12月31日的资产负债率（38.65%）增加0.47个百分点。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 4,051,769,706.70 14.59 3,554,825,387.07 13.55 13.98 应收票据 68,346,713.28 0.25 158,493,277.00 0.60 -56.88 应收款项融 资 69,049,566.27 0.25 0.00 0.00 100.00 应收账款 42,864,847.49 0.15 58,344,006.76 0.22 -26.53 预付款项 10,234,539.55 0.04 10,788,998.64 0.04 -5.14 其他应收款 30,936,239.46 0.11 53,522,988.81 0.20 -42.20 存货 167,322,981.57 0.60 162,844,612.15 0.62 2.75 其他流动资 产 127,074,097.79 0.46 126,204,484.27 0.48 0.69 长期股权投 资 3,258,872,327.87 11.73 3,052,665,906.74 11.63 6.75 其他权益工 具投资 910,016,638.38 3.28 787,081,978.59 3.00 15.62 固定资产 12,416,386,765.22 44.70 13,398,156,815.24 51.05 -7.33 在建工程 2,509,104,468.28 9.03 1,183,040,730.64 4.51 112.09 使用权资产 112,187,085.56 0.40 124,582,460.65 0.47 -9.95 无形资产 2,981,369,444.65 10.73 3,040,805,653.86 11.59 -1.95 长期待摊费 用 35,096,766.80 0.13 62,249,709.20 0.24 -43.62 递延所得税 资产 410,078,781.79 1.48 396,819,306.19 1.51 3.34 其他非流动 资产 576,266,914.12 2.07 72,940,444.96 0.28 690.05 短期借款 330,357,805.56 1.19 322,940,547.75 1.23 2.30 应付票据 3,169,300.00 0.01 -100.00 应付账款 238,673,449.76 0.86 185,335,672.51 0.71 28.78 合同负债 704,281,207.62 2.54 630,272,097.10 2.40 11.74 应付职工薪 酬 798,496,547.67 2.87 705,159,894.73 2.69 13.24 应交税费 87,649,229.69 0.32 149,212,114.42 0.57 -41.26 其他应付款 898,468,189.51 3.23 674,477,406.66 2.57 （未完）  |