[年报]亚翔集成(603929):公司2021年年度报告全文
原标题:亚翔集成:公司2021年年度报告全文 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 姚祖骧 、主管会计工作负责人 陈淑珍 及会计机构负责人（会计主管人员） 王明 君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以 2021年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红 利 1.00元（含税），分红总额为人民币21,336,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利 润全部结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 71 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 77 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 78 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 78 备查文件目录 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要； 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并 盖章的会计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定信息批露报刊上披露的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 亚翔集成/亚 翔集成公司/ 本公司 指 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 亚翔有限 指 亚翔系统集成科技（苏州）有限公司，系公司前身 台湾亚翔 指 亚翔工程股份有限公司，系本公司控股股东 苏州亚力 指 苏州亚力管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 苏州翔生 指 苏州翔生贸易有限公司 苏州翔信 指 苏州翔信消防工程有限公司 香港L&K 指 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED，系本公司全资子公司 重庆荣工 指 荣工建筑工程（重庆）有限公司 越南亚翔 指 亚翔工程（越南）责任有限公司，系香港L&K控股子公司 杭州中欣晶圆 指 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 湖北奥满多 指 湖北奥满多食品科技有限公司 旭昌化学 指 旭昌化学科技（昆山）有限公司 上海中芯 指 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 北京中芯 指 中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 天津中芯 指 中芯国际集成电路（天津）有限公司 深圳中芯 指 中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司 福建晋华 指 福建省晋华集成电路有限公司 厦门三安 指 厦门市三安集成电路有限公司 武汉新芯 指 武汉新芯集成电路制造有限公司 武汉华星光电 指 武汉华星光电技术有限公司 莆田福联 指 福建省福联集成电路有限公司 合肥长鑫 指 长鑫存储技术有限公司 南京台积电 指 台积电（南京）有限公司 深圳华星光电 指 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 苏州再创生物 指 再创生物医药（苏州）有限公司 苏州和舰 指 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 杭州富芯 指 杭州富芯半导体有限公司 合肥晶合 指 合肥晶合集成电路股份有限公司 浙大科创 指 浙江大学杭州国际科创中心 青岛融合 指 青岛融合半导体有限公司 深圳鹏鼎 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 武汉长江存储 指 长江存储科技有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 天健光华 指 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 A股 指 经中国证监会核准，向中国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明面值， 以人民币认购和交易的普通股股票 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日止 洁净室 指 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并 将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及 照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，提供系统 解决方案、组织实施到组成满足一定功能、最佳性能要求的系统 业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。当 业主亲自履行发包人职能时，业主也称为发包方 IC半导体 指 采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻 器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成 完整的电子电路 SAP 指 企业管理解决方案的软件名称（systems applications and products in data processing），同时SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务 解决方案供应商。 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、 业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管 理系统 AMOLED 指 Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二 极体或主动矩阵有机发光二极体,是一种显示屏技术 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode，LED），一种固态半导体器件，能 直接把电转化为光。核心组件为P型半导体和N型半导体组成的“P-N” 结晶片。光的颜色由形成P-N结的材料决定 GMP 指 药品生产质量管理规范，是为保证药品在规定的质量下持续生产的体系 HACCP 指 危害分析和关键控制点，确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食 用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系 统的方法 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 亚翔集成 公司的外文名称 L&K ENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 L&K 公司的法定代表人 姚祖骧 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李繁骏 钱静波 联系地址 苏州工业园区方达街33号 苏州工业园区方达街33号 电话 0512-67027000 0512-67027000 传真 67027005 67027005 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 苏州工业园区方达街33号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州工业园区方达街33号 公司办公地址的邮政编码 215126 公司网址 www.lkeng.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 苏州工业园区方达街33号亚翔集成董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚翔集成 603929 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9 层 签字会计师姓名 叶金福、林洪毅 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 21层 签字的保荐代表 人姓名 孙鹏飞、陈熙颖 持续督导的期间 2016.12.30-2018.12.31，由于公司相关募 集资金尚于2021年4月方才使用完毕，中 信证券股份有限公司对公司募集资金使用 持续督导至2021年4月。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 2,212,108,116.23 929,367,121.94 138.02 1,890,636,372.70 1,869,581,163.58 扣除与主营业 务无关的业务 收入和不具备 商业实质的收 入后的营业收 入 2,204,012,480.66 908,113,031.48 142.70 / / 归属于上市公 司股东的净利 润 24,936,542.14 - 32,935,378.96 不适用 106,023,603.45 101,267,970.81 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 11,628,851.81 - 45,290,507.65 不适用 91,269,653.28 91,269,653.28 经营活动产生 的现金流量净 额 44,913,036.67 - 82,626,962.15 不适用 - 169,816,571.00 - 197,191,770.77 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 1,036,943,649.19 1,034,810,529.81 0.21 1,282,611,916.91 1,149,565,105.48 总资产 2,255,247,203.02 1,977,560,054.48 14.04 2,280,389,200.48 2,127,093,984.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.12 -0.15 不适用 0.50 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.12 -0.15 不适用 0.50 0.47 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.05 -0.21 不适用 0.43 0.43 加权平均净资产收益率（%） 2.42 -2.86 增加5.28个 百分点 8.50 9.07 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.17 -4.45 增加5.62个 百分点 8.18 8.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司于2020年7月并购荣工建筑工程（重庆）有限公司100%的股权，属于同一控制下企 业合并。本报告内所涉及的2019年财务数据和各项财务指标，均是按照“同一控制下企业合并 的处理”相关要求进行的追溯调整的数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 297,702,611.13 682,317,402.41 534,393,877.78 697,694,224.91 归属于上市公司 股东的净利润 -8,221,699.29 12,100,226.05 13,857,413.51 7,200,601.87 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -10,828,864.38 10,968,998.94 13,497,858.79 -2,009,141.54 经营活动产生的 现金流量净额 -29,640,871.47 -165,884,974.39 205,831,738.76 34,607,143.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -78,612.12 固定资产到期清 -197,629.46 -56,898.83 理损失。 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 3,849,383.79 总部企业开办费 补助239.88万 元、稳岗补助 23.81万元、金 融局2021年度 上市并购重组奖 励100万元、市 级研发机构认定 奖励20万元。 4,042,994.93 969,532.04 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 5,127,694.49 4,755,632.64 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 1,199,998.26 主要系闲置资金 3,220,815.08 8,404,517.40 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 购买理财产品、 结构性存款的收 益以及交易性金 融资产的公允价 值变动。 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 10,670,626.47 收回武汉弘芯项 目工程款 1,160,000.00 2,732,000.00 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 44,077.29 代扣代缴个人所 得税手续费返 还。 -242,622.90 345,557.55 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减： 所得税影响额 2,380,187.33 756,123.45 2,396,390.63 少数股东权益影 响额 （税后） -2,403.97 合计 13,307,690.33 12,355,128.69 14,753,950.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产-其 他(银行理财产品) 70,111,657.53 15,026,938.36 -55,084,719.17 106,902.38 合计 70,111,657.53 15,026,938.36 -55,084,719.17 106,902.38 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境 更趋复杂严峻和不确定。在此错综复杂的市场背景下，公司还面临客户长账龄回款不及预期所带 来的资金紧缺问题、人才缺口现象持续及且被挖角现象更加剧烈等不利因素影响。面对国内外经 营环境不断变化的多重压力和挑战，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组 织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、科技创新、品牌建 设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持公司产品的整体竞争力。2021年是中 国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、 平稳增长态势。中国半导体行业协会发布统计数据显示2021年中国集成电路产业首次突破万亿 元。受益于国内芯片相关领域加速投资，公司年度签约目标超额达成和营收也恢复至新冠疫情前 的水平，因此公司也实现了扭亏为盈。虽然市场机会暴涨，但竞争与往年相比更加激烈且物价和 人工也出现暴涨现象，公司年内所中标并实施项目的毛利率相比较往年有所下降。另一方面，部 分客户工程结算审计周期拉长或审批流程延长，公司合同资产计提减值准备被动随之增加。特别 是包括福建晋华、莆田福联、厦门三安、杭州中欣晶圆、武汉新芯、武汉华星光电及武汉长江存 储等客户的合同资产计提减值准备金额因账龄增加后再次计提。上述主要原因综合导致公司2021 年净利不如预期，虽有改善，但尚未恢复至疫情前的水平。 2021年，在全球新冠疫情仍然持续和复杂严峻的内外部发展环境下，我国经济发展面临需求 收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，国内局部疫情虽时有发生但整体可控，中国经济长期向好 的基本面未变，经济增长中枢仍然处于稳定运行通道，国内经济增长8.1%。在“缺芯涨价”和“国 产替代加速”的市场背景下，高科技行业相对景气，特别是芯片行业高科技工厂仍陆续建厂。 二、报告期内公司所处行业情况 本行业属于建筑安装工程服务业，上游行业包括建筑材料、五金、空调、机电设备等，主要 是洁净室工程建造所需的工程材料、设备，对工程的进程和完成有直接的影响。本着互惠、互利、 双赢的原则，洁净室工程行业内企业与上游供应商之间均保持良好合作关系。下游行业则主要是 生产或运营过程中需要使用洁净室的行业，包括：IC半导体、光电等电子行业、医药及医疗行业、 食品行业、化工行业、精密仪器、航天航空等，为本行业的服务对象，对本行业提出需求，由本 行业内企业来完成相关的工程服务。 上游行业供应商提供的洁净室建筑材料、设备等，如洁净室装饰装修材料（重载型金属吊顶、 夹芯彩钢板、铝合金高架地板），空气净化设备（洁净层流罩、层流送风单元、高效送风口、洁 净棚等）、空气过滤器（空调过滤器、空调过滤网、化学过滤器等）、建筑材料（钢构、钢管、 电缆、母线槽等）、一般机电设备（风机、水泵、发电机等），工艺系统设备（超纯水制备设备、 化学品供应设备、废水处理设备、废气处理设备、空压机、真空泵、离子消除器等）。其价格直 接影响本行业的成本，对本行业企业的利润有较大影响。此外，全球能源价格的上涨、电气产品 因芯片短缺涨价、通胀水平居高不下、人力成本的上升，都增加了洁净室工程行业的营运成本， 对行业的盈利能力产生较大压力。 电子产业中的IC半导体、光电等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本 行业企业的未来发展具有重要影响。目前，虽然大环境对上述行业产生了短期的负面效应，但随 着国内芯片行业补短板的政策红利、数字家庭时代的到来、液晶面板的升级换代、3D技术和LED 技术的国产化等，IC半导体、光电等产业在未来相当长的一段时期内仍处于高速发展时期，具备 很大的发展空间与潜力。 在医药行业内，随着国内医药生产企业新版GMP标准的实施，由GMP强行认证带来的行业 集中整合效应正在逐渐体现，同时，我国政府也把加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施， 这将促进洁净室工程行业在该领域的快速发展。我国目前正积极推进保健食品行业执行GMP及 HACCP（危害分析与关键控制点）管理认证，对保健食品行业生产环境和从业人员装备的洁净等 级提出了更高的要求，这也将带动洁净室工程行业的需求大幅提升。此外航空航天、精密仪器、 化学工业、食品加工等行业也均处于快速的发展时期，这都给洁净室工程行业带来巨大的市场空 间。 随着工业技术的不断进步，特别是半导体元器件的制程线宽越来越小，下游行业对洁净室的 要求也会相应提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这 将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。公司作为 洁净室系统集成工程整体解决方案提供商，在同行业中处于领先水平，是国内最具竞争力的洁净 室工程服务商之一。随着行业的快速发展和公司资金实力的增强，公司未来在国内洁净室工程市 场具备广阔的发展空间。 本公司的下游客户主要集中于高端洁净室工程市场中的IC半导体、光电行业领域。特别是 在IC半导体领域，本公司树立了良好的企业形象，工程质量得到了下游客户的认可，取得了较 高的市场认同度，成为业内相对领先的企业。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 公司主要业务 报告期内主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域 的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、 设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。 公司的经营范围为：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装， 销售本公司产品，并提供设计、咨询、调试、维修服务；提供合同能源管理及节能领域的技术开 发、技术转让、技术咨询；从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化 工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、咨询；承包与其实力、 规模、业绩相适应的国外工程项目；从事建筑机械租赁；本公司生产产品的同类商品以及建筑材 料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配 套业务。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，规划设计管理。 （二） 公司经营模式 本公司作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商，目前已经具备“工程施工设计 + 采购 +施工 +维护” EPCO的能力。“工程施工设计 +采购 +施工 +维护”模式 ,从工程施工设计到采购、 施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保业主方的最大利益。此模式是洁净室工程行业最全 面、完整的模式。工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具 备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。 根据《建筑行业指引》的规定，业务模式，是指上市公司开展项目设计、建设、运营等实现 利润的方式。根据风险承担方式、利润来源、权利义务分配的不同，建筑行业业务模式主要分为： 单一勘察、设计或施工合同模式、设计施工合同模式、交钥匙工程合同模式、融资合同模式和管 理合同模式。公司目前实施工程项目的业务模式主要为单一勘察、设计或施工合同模式。 （ 1 ）未完工项目的情况 报告期内，公司未完工项目的情况如下： 业务模式 单一勘察、设 计或施工合同 模式 设计施工合同 模式 交钥匙工 程合同模 式 融资 合同 模式 管理 合同 模式 总计 未完工项目的数 量（个） 48 2 50 合同金额（万元） 230,887.79 40,523.00 271,410.79 （2）未完工项目面临的主要风险 ①工程成本及工程范围变化带来的风险 目前，公司工程合同有固定总价合同和固定单价合同两种。其中固定总价工程合同总价款和 固定单价合同中单价均是以预估成本为基础确定的。此类合同通常规定，合同双方不得因工程所 需之材料、设备价格之涨跌，或因与合同施工有关之工资水平、利率、汇率及其它各项成本费用 之增减为理由而调整，亦不得以未充分了解工程所有增减成本之因素而要求调整工程合同总价款 或请求额外补偿或采取不利合同履行之措施。 尽管公司能够通过SAP ERP系统等内部管理措施对设备、材料、人工及其它成本进行预估， 但工程项目实际发生成本往往受多种因素的影响，包括设备和材料的采购价格、劳动力价格、合 同实际工期、项目范围变动等。若公司预估成本所依据的假设发生不利变动或者假设不符合实 际，可能导致公司报价偏低，则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。 对于固定总价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，实际工作超过原定范围却 无法获得客户相应补偿，公司可能面临项目成本增加、盈利减少的风险。另外，进行额外工作可 能也会造成公司其它项目的延迟并可能对公司如期完成特定工作的安排造成不利影响。 对于固定单价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，原定范围中实际工程量低 于合同数量，公司可能面临项目合同收入减少的风险。 ② 工程质量风险 公司所服务的洁净室行业对工程技术要求严格，而工程质量的高低直接影响下游行业客户的 生产经营能否正常开展，因此，工程合同通常情况下会约定工程合同价款的3%-10%作为质量保证 金，期限一般为2年，自工程整体验收合格之日计算。 公司建立了严格的工程质量控制管理制度，对整个洁净室工程的设计、设备材料进场和施工 环节均制定了严格的检验流程。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目于 2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖（国 家优质工程）”。 如果未来质量管理体系不能同步完善、管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，将 可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回，对公司声誉 造成损害，影响公司的业务开拓，并对公司的经营业绩产生不利影响。 ③ 延期、误工风险 业主与公司签订了承包合同之后，即将与整个工程项目相关的工程施工设计、采购、施工、 运行维护等工作全部或部分交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工工程交付业主。 由于工程项目通常实施过程较为复杂、工期控制较为严格，在项目施工过程中，如果出现工程款 不能及时到位，设备、材料供应不及时、重大安全事故或其它不可预见风险等情况，就可能导致 工程进度无法按合同计划进行，具有不能按期交付完工工程的风险。 ④ 工程分包风险 公司在洁净室工程开展过程中可以依法对部分工程进行分包，分包商的施工人员需在公司现 场管理人员的统一指挥调度下开展工作，公司对工程项目施工全过程负责。虽然公司已建立了较 为完善的分包商挑选内控制度，但分包商的技术水平、施工人员素质和质量控制等方面的不足仍 可能直接影响工程质量、导致工期延误或产生额外成本，进而可能引发安全、质量事故和经济纠 纷。 ⑤ 安全施工风险 公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，自股份公司成立至今未发生 过重大安全事故。但本公司所服务行业的工程施工难度较大，工期紧、技术要求高，施工环境复 杂，存在一定危险性，如果防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损 失，存在发生安全事故的可能性。 （三）行业情况 我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不 齐。经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额， 市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的 低端市场份额。 本公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户 的行业划分来看，目前主要销售对应为电子行业包括IC半导体、光电等，2021年电子行业销售 收入占主营业务收入的80.86%。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中 型领先企业，抗风险能力相对较强，受全球金融危机的影响相对较小，且这些企业对洁净室工程 服务的质量、工期及厂务系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。从中长期看，在我国 宏观经济持续发展，GDP持续增长的背景下，公司洁净室工程服务的主要下游行业还将保持增 长，市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术与研发优势 本公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目， 属于洁净室工程行业较高端领域。此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统 集成复杂、工程品质要求高等特点，对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求。此类 洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累，行业内只有少数企业具有在该 等领域建造高等级洁净室的技术水平。本公司具有较高的技术水平，已承建了国内多座高科技厂 房的高端洁净室工程项目，是行业内领先的知名企业。 本公司自成立以来一直注重研发投入，2012年被苏州市科技局确认为苏州市无尘室洁净工程 技术研究中心，2019年度公司再次被江苏省认定为高新技术企业。目前公司拥有的有效专利是81 项（其中发明专利17项），还针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化 和科学化，为公司承揽和实施工程项目提供数据支持。此外，公司拥有行业领先的“计算流体力 学分析应用技术”和“空气采样与分析技术”，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析， 优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的 稳定性和可靠性。 2、品牌优势 经过多年的发展，本公司在国内已承建了多座高等级洁净室工程，该等工程的品质均得到了 业主和主管建筑部门的一致认可。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目 于2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖 （国家优质工程）”。本公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁 净室工程服务公司，“亚翔”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌。公司在高端洁净室工程领 域拥有较高的市场份额，积累了超过348万平方米洁净室工程的承建经验，在行业内享有较高的 声誉和市场影响力，积累了丰富的工程经验，具备较强的竞争优势。 3、稳定的客户关系优势 电子行业中IC半导体、光电等领域的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求很 高，为了降低投资风险，业主通常会选择经验丰富、有历史业绩可考、行业内领先的工程服务企 业进行合作。出于对工程风险的考量，如果初次合作的工程质量获得认可，业主一般均将维持与 工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。 本公司的客户大多为知名企业，行业地位较高。公司与客户建立了良好稳定的合作关系，为 业务的发展奠定了坚实基础。随着客户投资计划的实施，建厂过程中对洁净室的需求亦渐次发生。 本公司通过长期努力所建立起来的稳定的客户关系是公司的宝贵资源，为公司的进一步发展提供 了有力支持。 4、项目协调能力优势 业主、设计方、土建工程施工方和洁净室工程承包方等是相互联系、相互影响的。需要工程 项目的参与各方通力配合与协调，才能满足洁净室工程的特殊要求。项目协调能力需要不断的磨 合和积累，本公司具有丰富的项目业绩经验，并采用SAP ERP系统及自行开发的工程云平台进行 运营管理，具备综合协调各方工作和高效推进项目进程的能力，使各方在项目实施过程中的工作 均有利于洁净室的建造，维持洁净室的高稳定性与可靠性。随着本公司项目协调能力的提高，在 工程项目中承担的角色亦更为重要，对公司承揽洁净室工程项目起到积极的推动作用。 5、公司治理和人才优势 本公司治理结构完善，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，公司常年 不懈推动团队文化建设，营造了和谐的企业文化，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。 公司亦汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。本公司现有工程技术人员381人，管理 团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的 管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定发展奠定了可靠的 人力资源基础，是公司长期业务推进和确保工程项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青 年员工在实践中逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 五、报告期内主要经营情况 2021年，在全球新冠疫情仍然持续和复杂严峻的内外部发展环境下，我国经济发展面临需 求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，国内局部疫情虽时有发生但整体可控，中国经济长期向 好的基本面未变，经济增长中枢仍然处于稳定运行通道。这两年在疫情的“肆虐”下，众多芯片 厂商面临停工减产的窘境。时下远程办公方式兴起，电子设备需求暴增，加上某些企业垄断原材 料等一系列因素，电子芯片一边是减产，一边需求增长，出现了“一芯难求”的局面。受芯片短 缺影响，各大芯片厂商也开展了“扩产”、“扩厂”等提升产能的“自救行动”。 过去的2021 年，也是我国“十四五规划”的开局元年，十四五规划中曾提到要加强关键数字技术创新应用， 聚焦高端芯片，加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据等新兴产业。芯片产业及高阶 面板产业因为国家政策大力推进建设，产业进一步细分以及新的需求增长原因，市场相对而言保 持景气。 公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优 势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，保障了企业的稳健发展。 以导入多年的SAP ERP系统、OA平台和自行开发的工程云平台，推动企业营运管理和多项目管 理的信息化与即时化。 公司持续全力强化芯片厂的业务能力和技术能力，借此维持企业核心竞争力。先后承揽了浙 大科创、合肥晶合和杭州富芯等芯片制造企业的新建项目的洁净室工程。除了传统的洁净室工程 之外，也积极参与客户的生产厂房改造、扩建工程或其配套工程（主要包括了南京台积电、苏州 和舰、合肥长鑫、上海中芯、北京中芯、天津中芯、深圳中芯、深圳华星光电和苏州再创生物等 客户）。也借由与客户前期进行洁净室方案设计的有利条件，顺利取得了浙大科创、青岛融合和 深圳鹏鼎等项目洁净室及其配套工程订单。公司年内取得了EPC工程总承包模式的突破，先后承 揽了浙大科创和青岛浩翰两个项目。 公司实现营业收入 221 , 210.81 万元，同比 增加 了 138.02 % 。其中，工程施工业务营业收入 213,722.87 万元，同比 增加 了 144.08 % ；设备销售营业收入 6 , 678.38 万元，同比增 加 105.64 % 。收入占比分别为 96.62 % 、 3. 02 % ，收入结构符合公司战略目标。 202 1 年 度 市场 竞争 激 烈、原 材料 及 劳务成本上涨， 公司 加 大 成 本 控制力 度 ， 202 1 年公司综合毛利率为 7.89 % 比 20 20 年度 综合毛利 率 8.28 % 仅下 降了 0.3 9 个百 分点 。 报 告 期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 2,493.65 万元，同比 增加 了 1 75.71 % 。主 要原因为营业收入 增加 了 138.02 % 。 公司经营状况整 体 趋稳健。工程施工、设备销售业务毛利率 分别为 7. 66 % 、 13.97 % ，主营业务的盈利能力较 好 。 公司高度重视现金流量管理工作，多种举措加大工程款回收。期内公司全年现金净流量 - 2 ,7 19.67 万元，其中，经营性现金净流量净额 4 , 491.30 万元。期末，公司拥有在手货币资金 4 2 , 120.05 万元，资产负债率 53.34 % ，同比上升 6.44 个百分点。财务风险整体可控。 公司严格落实安全生产责任，报告期内，未发生重大及以上安全生产责任事故。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,212,108,116.23 929,367,121.94 138.02 营业成本 2,037,608,987.38 852,433,723.09 139.03 销售费用 4,299,296.55 3,049,577.93 40.98 管理费用 63,953,809.74 62,296,769.06 2.66 财务费用 - 739,967.03 - 279,210.31 不 适用 研发费用 27,298,462.24 19,801,162.82 37.86 经营活动产生的现金流量净额 44,913,036.67 - 82,626,962.15 不适 用 投资活动产生的现金流量净额 40,335,105.09 131,426,469.06 - 6 9.31 筹资活动产生的现金流量净额 - 109,018,947.37 3,364,178.59 - 3,340.58 税 金及附加 3,082,425.31 1,754,537.53 75.68 其 他 收 益 600,748.23 1,952,444.59 - 6 9.23 投 资收益 1,093,095.88 3,589,061.66 - 69.54 公 允价值变动损益 106,902.38 111,657.53 - 4.26 信 用减值损失 - 14,893,298.30 13,636,190.38 - 209.22 资 产 处 置收益 - 12,742.43 - 116,818.59 不 适用 营 业 外 收入 3,400,265.90 2,485,210.78 36.82 营 业外支出 173,422.74 497,159.74 - 65.12 所 得税费用 1,044,839.40 - 3,103,909.23 不 适用 营业收入变动原因说明： 营业收入 同 比 增加 138.02%,主要 原 因 系上年同期 受新冠疫情影响收入减 少及 本期国内芯片行业市场回暖，同时公司不断加大市场开拓力度，签约合同量价齐增，因而主 营业务收入取得大幅增长 。 营业成本变动原因说明： 营业成本 同 比 增加 139.03% , 主 要 原 因 系营业收入增加成本相应增加。 销售费用变动原因说明： 销售费同 比 增加 40.98% ，主要原因 系 本期营业收入增加，支付销售部 门人员薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明： 不 适用 。 财务费用变动原因说明： 财务费用本期发生额较上期变动 165.02% ，主要原因 系 本期长期借款使 用天数较上期多，利息支出增加；本期回款情况较好，存放银行获得利息增加等原因综合所致。 研发费用变动原因说明 ： 研 发费用同比增加 37.86% , 主要原因系 随着研发大楼建成投入使用，公 司加大研发力度，研发人员薪酬和物料投入也随之增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额 为 正 ，主要 原因系本 期营业收入增加相应收到的工程款增加及收 回 长 账 龄 工 程款 所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额减少了 69.31 % ，主 要原因系本期购买银行理财产品总量较上年同期少，相应收回投资活动的现金流入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动现金流量净额为负主要 原 因 系本期归还银 行借款所致。 税 金及附加 变动原因说明： 主要原因系 本期营业收入增加，相应缴纳城建税等附加税以及印花税 增加；研发大楼于上年底投入使用，本期缴纳的房产税增加所致。 其 他收益 变动原因说明： 主要原因系 国内疫情得到有效控制，各地政府拨付 的稳岗补贴和疫情社 保退费等政府补助减少所致。 投资 收益 变动原因说明： 投资收益本期发生额较上期减少 81.91% ，主要原因 系 本期购买银行理 财产品总量较上年同期少，相应投资收益减少所致。 公允 价值变动损益 变动原因说明： 不 适用 信 用减值损失 变动原因说明： 信用减值损失本期发生额较上期变动 - 209.22% ，主要原因 系 上期收 回部分账龄时间较长的应收账款和长期应收款，相应冲回已计提的坏账准备；本期因收入规模扩 大，期末应收账款增加，相应需计提的坏账准备增加等原因综合所致。 资 产处置收益 变动原因说明： 资产处置收益本期发生额较上期减少 89.09% ，主要原因 系 本期处 置资产规模较上期小所致。 营业 处收入 变动原因说明： 营业外收入本期发生额较上期增加 36.82% ，主要原因 系 本期收到的 与日常活动无关的政府补助较上年同期多所致。 营业 外支出 变动原因说明： 营业外支出本期发生额较上期减少 65.12% ，主要原因 系 上期计提对 莫攀的预计赔偿支出 314,239.76 元，而本期无此事项。 所 得税费用 变动原因说明： 所得税费用本期发生额较上年同期变动较大，主要原因系 本期税 前利 润较上年同期增加，当期应交所得税增加，以及本期计提信用资产减值准备较多，确认递延所得 资产相应减少递延所得税费用较多等原因综合所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内营业收 入 221,210.81万元，同比上期增 加 了 138.02%。营业收入增 加 的 主要原因是 上年同期受新冠疫情影响收入减少及 本期国内芯片行业市场回暖，同时公司不断加大市场开拓力 度，签约合同量价齐增，因而主营业务收入取得大幅增长 。 2021年公司综合毛利率为 7.89%比 2020年度综合毛利率 8.28%下降 了 0.39个百 分点 。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 电子 行业 1,782,192,477.54 1,630,849,704.70 8.49 143.98 141.89 增加0.79 个百分点 其他 行业 421,820,003.12 400,051,934.10 5.16 137.46 143.19 减少2.23 个百分点 合计 2,204,012,480.66 2,030,901,638.80 7.85 142.70 142.15 增加0.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 工程 施工 2,137,228,657.81 1,973,447,742.08 7.66 144.08 142.51 增加0.60 个百分点 设备 销售 66,783,822.85 57,453,896.72 13.97 105.64 130.40 减少9.24 个百分点 合计 2,204,012,480.66 2,030,901,638.80 7.85 142.70 142.15 增加0.21 个百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 国内 1,865,922,377.05 1,705,521,920.01 8.60 133.55 131.73 增加0.72 个百分点 越南 337,849,076.79 325,170,007.09 3.75 228.64 234.15 减少1.59 个百分点 新加 坡 241,026.82 209,711.70 12.99 -96.22 -96.12 减少2.24 个百分点 合计 2,204,012,480.66 2,030,901,638.80 7.85 142.70 142.15 增加0.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 建筑安 装业 设备材 料 939,419,395.97 46.26 415,369,270.68 49.53 126.16 建筑安 装业 劳务分 包 989,696,781.41 48.73 377,412,428.42 45.00 162.23 建筑安 装业 人工成 本 59,526,219.61 2.93 33,916,569.94 4.04 75.51 建筑安 装业 其他成 本 42,259,241.81 2.08 11,999,078.81 1.43 252.19 建筑安 装业 合计 2,030,901,638.80 100.00 838,697,347.85 100.00 142.15 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额117,393.84万元，占年度销售总额53.06%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 公司前五名客户的营业收入情况： 序号 客户 工程收入金额（万元） 占营业收入比例(%) 1 第一名 30,865.77 13.95 2 第二名 27,147.39 12.27 3 第三名 24,258.84 10.97 4 第四名 18,017.57 8.14 5 第五名 17,104.27 7.73 合 计 117,393.84 53.06 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额36,636.50万元，占年度采购总额25.58%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 序号 供货商名称 金额（人民币元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 81,931,179.19 5.72 2 第二名 77,889,002.56 5.44 3 第三名 77,215,488.05 5.39 4 第四名 75,547,435.73 5.27 5 第五名 53,781,924.44 3.76 合计 366,365,029.97 25.58 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 1）公司与主要客户之间没有签署长期协议，但由于主要客户对于亚翔集成服务品质的认 可，在投资新项目（含集团或关联方投资）时，一般会选择亚翔集成作为主要的合作对方，因此 亚翔集成与主要客户保持着比较密切合作关系。 2）公司对主要客户不存在依赖性 公司所处行业下游客户特性、公司的发展阶段、战略定位及自身的资金压力，导致公司承揽 的洁净室工程项目呈现数量少、单个合同金额大、在单个会计年度客户相对集中的特点。但与传 统行业不同，公司虽然一个年度内客户集中比较大，但不同年度之间主要客户差异较大，不存在 对单一客户或主要客户的依赖风险。 3)公司未来项目承接是可持续的 公司主要客户集中于电子行业，其中芯片和光电产业是公司服务的主要领域，近年来公司在 该等领域的业务拓展取得显著成效，在行业内的品牌影响力不断增强。另外，本公司也积极拓展 医疗与食品行业的洁净室工程相关业务。预计未来数年我国IC半导体和光电等精密电子制造业 以及医药医疗、食品行业等仍将保持快速增长，本公司作为国内在上述行业拥有优势技术和良好 声誉的企业，必将受益于主要下游行业的持续发展。 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，销售费用、管理费用、财务费用金额及占营业收入比重如下表所示： 单位:万元 项 目 2021年 2020年 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 金额 占营业 收入比重 （%） 金额 占营业 收入比重 （%） 销售费用 429.93 0.19 304.96 0.33 40.98 管理费用 6,395.38 2.89 6,229.68 6.70 2.66 研发费用 2,729.85 1.23 1,980.12 2.13 37.86 财务费用 -74.00 -0.03 -27.92 -0.03 不适用 合计 9,481.16 4.29 8,486.83 9.13 11.72 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 60,994,066.48 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 60,994,066.48 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.76 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 84 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.06 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 52 专科 29 高中及以下 0 （未完）  |