[年报]隆基机械(002363):2021年年度报告
原标题:隆基机械:2021年年度报告 2021年年度报告全文 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 1 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人 (会计主管 人员 )王德生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展 望”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 416,100,301为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 2 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................30 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................44 第六节重要事项 ..............................................................................................................................47 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................54 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................60 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................61 第十节财务报告 ..............................................................................................................................62 3 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内，在符合中国证监会规定的媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 （四）载有公司法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 4 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 发行人、公司、隆基机械指山东隆基机械股份有限公司。 隆基集团指隆基集团有限公司，公司控股股东。 隆基制动毂指 龙口隆基制动毂有限公司，发行人之控股子公司，发行人持有其 75%的股权。 隆基精确制动指 龙口隆基精确制动有限公司，发行人之控股子公司，发行人持有其 70%的股权。 隆基制动部件指山东隆基制动部件有限公司，发行人之全资子公司。 隆基废旧物资回收指龙口隆基废旧物资回收有限公司，发行人之全资子公司。 隆基步德威指 山东隆基步德威制动钳有限公司，发行人之控股子公司，发行人持 有 69.23%的股权。 车易信息指 上海车易信息科技有限公司，发行人之参股子公司，发行人持有 37.088%的股权。 隆基三泵指 龙口隆基三泵有限公司，隆基集团之全资子公司，隆基集团持有其 100%的股权。 隆基投资管理指 龙口隆基投资管理有限公司，隆基集团之全资子公司，隆基集团持 有其 100%的股权。 股东大会指山东隆基机械股份有限公司股东大会 董事会指山东隆基机械股份有限公司董事会 监事会指山东隆基机械股份有限公司监事会 公司章程指《山东隆基机械股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 山东证监局指中国证券监督管理委员会山东监管局 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 宏信证券（公司保荐机构、主承销商）指宏信证券有限责任公司 发行人律师指北京植德律师事务所 会计师事务所指和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2021年度 5 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称隆基机械股票代码 002363 变更后的股票简称（如有） —— 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东隆基机械股份有限公司 公司的中文简称隆基机械 公司的外文名称（如有） SHANDONG LONGJI MACHINERYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） —— 公司的法定代表人张海燕 注册地址山东省龙口市外向型经济开发区 注册地址的邮政编码 265716 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址山东省龙口市外向型经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司网址 http://www.sdljjx.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘建呼国功 联系地址山东省龙口市外向型经济开发区山东省龙口市外向型经济开发区 电话 0535-8881898 0535-8842175 传真 0535-8881899 0535-8881899 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 6 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9137060061341808XA 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址济南市历下区文化东路 59号盐业大厦 7层 签字会计师姓名刘学伟、姜益强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,959,669,298.22 1,596,463,053.09 22.75% 1,632,845,128.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,599,675.25 47,039,591.27 -32.82% 61,852,894.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,330,303.23 33,563,633.77 -21.55% 49,476,989.07 经营活动产生的现金流量净额 （元） 197,599,348.81 9,168,808.65 2,055.13% 133,536,845.01 基本每股收益（元 /股） 0.08 0.11 -27.27% 0.15 稀释每股收益（元 /股） 0.08 0.11 -27.27% 0.15 加权平均净资产收益率 1.44% 2.03% -0.59% 2.65% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 3,470,450,880.41 3,230,120,444.09 7.44% 3,437,787,919.62 归属于上市公司股东的净资产 2,170,102,179.82 2,221,722,564.77 -2.32% 2,359,847,606.08 7 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 443,737,921.44 456,459,684.23 480,169,636.46 579,302,056.09 归属于上市公司股东的净利润 16,220,330.17 4,323,216.08 8,741,757.58 2,314,371.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 14,668,676.06 1,903,692.03 7,601,677.67 2,156,257.47 经营活动产生的现金流量净额 18,693,952.42 2,907,556.73 17,059,236.55 158,938,603.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -384,401.09 452,167.74 -1,304,093.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 3,840,273.60 3,833,644.89 2,445,439.25 8 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 11,605,237.66 债务重组损益 -150,785.16 2,476,314.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 3,321,481.59 8,264,460.14 529,621.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -190,996.59 1,205,018.77 292,647.35 减：所得税影响额 1,091,903.26 2,507,138.63 1,742,077.33 少数股东权益影响额（税后） 74,297.07 248,509.94 -549,130.97 合计 5,269,372.02 13,475,957.50 12,375,905.61 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 9 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处行业为汽车制造业项下的汽车零部件及配件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 1、汽车行业基本情况 报告期内，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产 业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势 起到了重要的支撑作用。但也要看到，尽管受到原材料涨价及芯片短缺制约，以及疫情散点式爆发的冲击，但汽车产销量仍 然保持正增长，并结束了自2018年以来连续三年的下降局面，国产自主品牌市场份额持续提升，高端品牌乘用车销量增长。 报告期内，我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得巨大进步，我们 作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。从2021年汽车销量情况来看，第一季度由于同期基数较低，汽车市场 同比呈现快速增长，第二季度增速有所放缓，第三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，第四季度明显恢复， 好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长 3.4%和3.8%。其中,乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业增速3.7和2.7 个百分点。2021年新能源汽车市场需求强劲、增速较快，新能源乘用车市场保持强势增长的良好态势，累积销售 333.4万 辆，同比增长167.5%，渗透率达到 15.6%。其中国内自主品牌新能源乘用车销量以 252万辆、 30%的渗透率领跑新能源赛 道，得益于本土市场的先发优势，自主品牌新老势力凭借灵活的供应链和对消费市场的有效把控，打造出五菱宏光mini EV、 秦 Plus DM-i、理想 ONE、 Aion S等多款爆款车型积极抢占新能源高地，比亚迪凭借 DM-i/p混动超高性价比稳居新能源 销量第一；新势力中特斯拉、蔚来和小鹏均进入新能源乘用车销量前十。 现阶段是中国汽车行业实现产业转型升级的关键期，中国汽车消费普及度、成熟度显著提升；新能源汽车、共享出行需 求逐步被市场认可，获得更广泛的消费基础；自动驾驶等新兴技术也加快商业化应用步伐，汽车产业必须抓住以电动化、智 能化、网联化、共享化为趋势的“新四化”战略机遇期，重塑汽车行业格局。 2、汽车零部件制造行业发展阶段及周期性特点 汽车零部件行业处于汽车产业链的中游，与汽车产业存在着密切的联动关系，而汽车产业与国民经济的发展密切相关， 因此汽车零部件行业受国民经济周期波动、下游整车行业波动的影响而具有一定的周期性。汽车零部件行业是支撑汽车工业 持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件 体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，它们是 相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自 主品牌的做大作强将难以为继。 随着汽车零部件行业竞争的不断加剧，行业内部分规模较小、没有知名品牌汽车整车厂客户的企业，受宏观经济波动影 响较大；规模较大、拥有知名品牌大客户的企业则市场表现相对稳定。同时，大型汽车零部件企业间并购整合与资本运作日 趋频繁，国内优秀的汽车零部件生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入 研究。正因为如此，一大批国内优秀的汽车零部件品牌迅速崛起，逐渐成为汽车零部件行业中的翘楚。 汽车行业销量增速呈显著的周期特征，景气度受库存周期驱动。2019年四季度汽车周期触底，在经历了2020年全年的被 动去库（复苏期）及2021年上半年的主动补库（过热期）后，行业现阶段处于被动补库（滞涨期）。在经历了行业的复苏期 和过热期之后，滞涨期内汽车零部件会随着芯片供给的“正常化”，带动零部件行业需求强劲。2021年电动车渗透率超过 10%， 电动化的前半场造就了宁德时代等一批全球龙头公司，智能化的后半场，有望造就一批全球汽车零部件龙头企业，为此，汽 车零部件市场有着更加广阔的发展前景。 3、公司所处行业地位 公司位于国内著名的汽车零部件加工基地，有着历史悠久的制造基因，并长期深耕制动盘领域，制动盘产品可比肩世界 一流水准，在国内市占率排行前列。作为全球范围内的知名企业，公司是汽车制动鼓、汽车制动盘、球墨铸铁件国家标准的 10 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 主要起草单位和参与起草单位，长期的生产实践经验和技术沉淀使公司具备较强的技术创新能力，拥有广泛的客户群体和市 场基础，在国内，公司与比亚迪、长城、长安、广汽新能源、北汽、吉利、奇瑞、金龙、宇通等整车厂经过多年合作，已经 成为客户的主要合作伙伴和长期战略伙伴；并与国外的Brembo、AAP、GPC、Meritor、Centric、BPI、Pep boys等汽车零部 件连锁商和经销商建立了稳固的业务合作关系。近年来，公司并不满足于传统制动盘的开发，早在2016年就开始有预见性地 布局新能源汽车制动盘领域，目前已取得显著成效，制动盘产品在2020年新能源乘用车市场份额占比已达到6%，2021年更是 实现了翻倍增长。在新能源汽车制动盘配套上，公司已为比亚迪的唐、宋、夏、秦、汉等12个车型配套，为广汽埃安V、埃 安S、埃安Y的A20、A27配套。此外，公司已与造车新势力绑定，为小鹏汽车实现批量供货，与理想、蔚来的合作也将有序展 开。同时，公司的制动盘产品质量完全符合特斯拉标准，并已运用在国外的汽车售后维修市场中，直接打入特斯拉配套供应 链已进入公司战略计划。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售。产品包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等；市场主要涵 盖乘用车和商用车两大领域，是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商；同时还为国内各大自主品牌、合资品牌及新能 源汽车厂OEM配套。 2、经营模式 （1）采购模式 汽车制动部件生产所需主要原材料为原料铁、废钢等，均采用外购模式，并根据订单储备原材料安全库存；通过制定采 购计划，分批向公司确定的供应商进行采购，供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，公司根据计划完成情况给 予滚动付款。 主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业，与本公司有着多年的战略合作关系，能够保证按时执行采购计划。同 时，本公司已建立完善的供应商管理体系，对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均严格按流程管理。 （2）生产模式 汽车制动部件具有较高的安全性要求，公司始终按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存 情况和运输周期，由生产部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中，技术研发、品管、装备、动力及储 运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工，生产部门总协调；各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。 （3）销售模式 主要销售模式为直接面向国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企业、国际大型汽车零部件采购集 团。即根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。 3、公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要业绩驱动因素、业绩变化 公司是一家专业从事汽车用制动盘、制动毂等制动部件产品研发、生产与销售的国家高新技术企业，有着几十年的汽车 制动部件生产经验，公司具有规模优势、市场优势、品牌优势、技术研发优势、装备优势、绿色环保优势等，且在交付、质 量、价格等方面，均具有较强的竞争力，深受市场和广大中外客户的青睐。公司非常注重与客户的交流、关注行业的变化， 并努力为客户提供一流的产品和满意的服务。同时，公司还是国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企 业的OEM配套供应商，并与国际大型汽车零部件采购集团建立了长期战略合作关系。 2021年，立足“十四五”开局之年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济重要的支柱产业，变局之下的汽车行业 近年来总体保持稳定发展，在面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上，主动作为，全年汽车 产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 据中国汽车工业协会统计分析，2021年，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018 年以来连续三年的下降局面。中国品牌汽车受新能源出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水 平。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。报告期 内，公司紧紧围绕年初既定的发展战略和经营目标，聚焦主营业务，不断加大技术创新、管理创新力度，扎实开展各项工作， 不断提升规范运作水平，主营业务较去年同期呈现一定幅度的增长。 11 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 4、汽车轻量化底盘铸造车间技改项目 报告期内，公司募投项目“汽车轻量化底盘铸造车间技改项目”于2021年6月份竣工，12月份试生产，目前各工部运行 良好，生产效率和铸件质量进一步提高、车间环境极大改善、劳动轻度大大降低，智能制造能力达到行业领先水平。 三、核心竞争力分析 （1）技术研发优势 公司是一家具有几十年汽车制动部件产品从业经历的国家高新技术企业，通过引进、培养等方式聚集了大批专业技术人 才，并拥有省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术中心”、“院士工作站”和“博士后创新实践基地”，以及通过CNAS 认可的设备先进、齐全的国家级检测中心；公司是制动鼓、制动盘、球墨铸铁件产品国家标准的主要起草单位和参与起草单 位。 公司通过长期的生产实践和技术沉淀，在产品设计、工艺设计等方面积累了宝贵经验，同时公司还具备独有的铸造核心 技术和完善的汽车制动部件同步开发能力，通过CAD、Creo、Abaqus等各种设计及分析软件进行正向、逆向开发，并运用PDM 数据管理系统以及3D打印技术等，为客户提供不同结构、材质的优质产品，并提供试验验证、快速交样以及制动部件裂纹、 抖动、噪音解决方案等服务，具备独特的技术研发优势。 此外，公司还与山东建筑大学、东北大学、济南大学、北京机械科学研究总院先进制造技术研究中心等高校、院所建立 了研发合作关系，借助院校的人才优势进一步增强自身的研发实力。 （2）客户资源优势 近三十年来，公司与广大中外客户建立了稳固的业务合作关系，积累了丰富的优质客户资源，主要客户有Brembo、PE、 GPC(NAPA)、Meritor、Advance、PHC VALEO、BPI、CENTRIC等国际知名汽车零部件连锁商和经销商，以及马来西亚PROTON、 PRODUA、印度TATA、MANINDRA、广汽新能源、北汽、吉利、奇瑞、长城、长安、比亚迪、东风、雷诺、宝骏、江铃、宇通、 金龙、重汽、北奔、陕汽、柳汽等国内外五十多个国家和地区的知名厂商客户，并根据客户需求建立起一整套成熟的汽车制 动部件研发、制造与销售工作标准和供应体系，能够伴随客户的技术升级进行不断的优化改进。拥有广泛且优质的客户资源 是公司不断升级发展的基础和动力。 （3）工艺装备优势 公司拥有铸造生产线18条，铸造工序采用国际先进水平的美国应达电炉、意大利保温浇注炉、日本全自动射压造型线、 浇注机、德国进口兰佩制芯设备及美国GK落砂机等；机加工工序由德国海瑟普自动加工线，以及从德国、日本、韩国进口的 先进数控机床和加工中心完成；产品的喷涂、清洗、包装工序采用全自动喷涂清洗包装生产线、日本久美特涂层自动线等； 并采用德国、日本、瑞士等智能化控制系统和机器人操作臂手，先进的工艺装备在提升和稳定产品质量的同时，也进一步提 高了加工自动化水平和生产效率，OEM配套份额不断增加，客户档次、高端产品销售规模大大提升，且能够满足客户日益提 高的产品质量和工艺要求。 （4）规模优势 汽车零部件行业是规模经济效益最显著的产业之一。目前，公司铸造可实现日投料2000吨，年可生产6000多种型号的制 动盘、制动毂产品，无论生产规模还是型号数量均位居行业前列；完善的供货保障能力、严格的质量控制体系既可为不同客 户提供更多型号产品，又可根据市场和不同客户的要求，在短期内开发出符合客户需求的新产品并投入批量生产。 （5）成本管控优势 公司大力推行精益生产、加强对供应链的管控，并在各个环节深入贯彻精益管理理念，持续推进生产全流程的MES系统 建设，下沉管理终端，在订单采购、生产、物流配送、库存管理等方面建立了严格的管控体系，全流程关注产品批量生产过 程中的质量、效率和成本；通过推行“抓两端控中间”有力举措，进一步控制制造成本，严抓中间生产环节来实现降本增效， 现已形成一整套行之有效的成本管控体系，并通过强化客户和供应商之间的伙伴关系、增加诚信度来进行长期的战略合作， 形成具备一定竞争力的产品成本优势。 随着汽车行业在节能、环保、智能化方面的要求逐步提高，公司将严格遵循“技术创新、产品创新、管理创新”的发展 理念，通过持续优化流程体系来提升公司的核心竞争力，实现绿色铸造、智能化生产。 （6）经营管理优势 12 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。在近三十年的生产经营过程中，通过不断引进、改进、优化，形成了一套 适合公司自身发展的管理体系，为公司的生产经营和稳健发展提供了有力保障，使企业在激烈的市场竞争中始终保持领先优 势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨的关键之年。公司全体干部职工在以习 近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，完整、准确、全面地贯彻新发展理念，积极顺应市场变化和国家产业政策调整， 妥善应对疫情波动、限产限电等不确定因素冲击，韧性适应原材料价格高位运行、“双控”、“双碳”及环保严控等巨大压力， 通过创新驱动，统筹推进各项工作实现“十四五”良好开局！ 报告期内，公司管理层在董事会的坚强领导下，紧紧围绕“继往开来，再创辉煌”的发展总基调，聚焦年度“九大战略”， 严格按照“三抓”、“三真”、“四化”工作要求，发扬“干一流事业、创一流业绩”企业精神，以“五项工作常态化”为抓手， 重点从产品创新、技术创新、管理创新、品质创新及绿色环保等方面入手，推进各项工作实现高质量发展。 1、公司各项经营指标的完成情况 报告期内，公司实现营业收入1,959,669,298.22元，同比增长 22.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为 31,599,675.25元，同比下降32.82%。截止报告期末，公司资产总额3,470,450,880.41元，同比增长7.44%，归属于上市公司 股东的净资产2,170,102,179.82元，同比下降2.32%。 2、报告期内，公司重点做了以下几方面工作 （1）坚持产品创新，以新产品开拓新市场 报告期内，公司积极响应国家两碳政策号召，抢抓新能源汽车发展新机遇，发挥技术研发平台和团队创新优势，不断探 索新材料、新工艺、新技术的研究与应用，在优化产品结构、推进新材料应用、实现轻量化上取得了可喜成果，为产品由传 统汽车迈向新能源领域奠定了坚实基础，现已实现为广汽新能源、比亚迪、江铃、柳汽、小康、奇瑞、北汽、威马、吉利、 江淮、宝骏、长安、合众、小鹏、恒大—恒驰、华为金康、零跑等新能源品牌众多车型批量供货；未来，公司将通过在新能 源汽车市场的深耕细作，不断提升新能源汽车市场比重，为助力国家实现碳达峰碳中和目标贡献隆基力量！ （2）坚持技术创新，以新技术创造新价值 作为国家高新技术企业，公司拥有一支实力雄厚的技术研发团队，借助公司“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术 中心”、“院士工作站”和“博士后创新实践基地”等多个研发创新平台，不断发挥自身专业化优势和技术沉淀，报告期内共 取得专利、论文等技术成果19项，其中《正确认识制动鼓在刹车过程中的组织变化》论文在5月份中铸协主办的第十七届年 会上荣获“欧区爱 ”铸造专业论文三等奖；7项科技成果分别荣获山东省企业技术创新奖一、二、三等奖和优秀奖。 （3）坚持改善创新，使企业焕发新活力 报告期内，公司大力推进全员创新工作，并重点从制度、流程、工作方式方法上，从管理思路、现场实操、技术工艺 改进上寻找创新点，真正将改善创新融入到日常工作的方方面面，全年累计完成改善创新项目近4000项，为助力企业各项工 作高质量发展、实现永续经营提供了有力保障！ （4）坚持品质创新，与客户共赢未来 报告期内，公司大力践行“三改造一提高”工程，加快推进新旧动能转换，持续实施项目技改工作，通过引入高精尖的 加工、检测设备和信息化、智能化操作系统，来提升产品品质，满足客户需求。在信息化建设方面，我们完成了铸造车间智 能化控制系统各模块的搭建，以及系统框架的设计和服务端的部署，对现场运行数据进行24小时不间断采集测试，通过智能 控制系统提供所有生产数据、生产历史，为分析能耗、用料、质量等提供数据支撑，进一步优化工艺、降低成本。 （5）坚持绿色环保，创造行业新标杆 报告期内，公司顺利通过ISO45001职业健康安全管理体系与ISO14001环保管理体系的复审工作；并顺利通过各级安全环 保机构的抽查；尤其在2021年重污染天气应急响应期间，公司主动实施应急减排，获得了山东省政府的通报表扬，在行业内 我们是第一家也是唯一一家被表扬的企业，这也是对我们环保工作成果的充分肯定和认可。 13 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 （6）坚持文化建设、党建引领 报告期内，公司充分发挥党建引领作用，全面推进安全文化、清洁文化、激情文化、担当文化、创新文化、学习文化、 党建文化、传统文化、廉洁文化、勤政文化建设，实现各项工作高质量发展。 （7）加强公司治理，实现规范运作 报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限 范围内规范、高效、科学运作。报告期内，公司共召开6次董事会、6次监事会、2次股东大会；在业务、人员、资产、机构、 财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露做到了及时、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏的情形。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,959,669,298.22 100% 1,596,463,053.09 100% 22.75% 分行业 机械制造业 1,955,855,464.45 99.81% 1,595,273,726.84 99.93% 22.60% 其他 3,813,833.77 0.19% 1,189,326.25 0.07% 220.67% 分产品 普通制动毂 93,576,244.34 4.78% 72,021,615.54 4.51% 29.93% 制动盘 1,567,033,959.41 79.96% 1,239,898,781.14 77.67% 26.38% 载重车制动毂 262,903,839.60 13.42% 256,922,376.68 16.09% 2.33% 轮毂 652,539.05 0.03% 286,162.58 0.02% 128.03% 铸件 19,865,016.42 1.01% 17,245,089.94 1.08% 15.19% 制动钳体 11,823,865.63 0.60% 8,899,700.96 0.56% 32.86% 其他 3,813,833.77 0.20% 1,189,326.25 0.07% 220.67% 分地区 境内 933,260,015.68 47.62% 815,571,148.13 51.09% 14.43% 境外 1,026,409,282.54 52.38% 780,891,904.96 48.91% 31.44% 分销售模式 直销 1,959,669,298.22 100.00% 1,596,463,053.09 100.00% 22.75% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 14 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 机械制造业 1,955,855,464.45 1,773,709,757.29 9.31% 22.60% 23.65% -0.77% 分产品 普通制动毂 93,576,244.34 82,275,482.04 12.08% 29.93% 24.80% 3.62% 制动盘 1,567,033,959.41 1,415,302,799.33 9.68% 26.38% 27.60% -0.86% 载重车制动 毂 262,903,839.60 246,908,943.53 6.08% 2.33% 5.96% -3.23% 分地区 境内 933,260,015.68 837,787,516.10 10.23% 14.43% 16.26% -1.42% 境外 1,026,409,282.54 938,727,282.56 8.54% 31.44% 31.37% 0.05% 分销售模式 直销 1,955,855,464.45 1,773,709,757.29 9.31% 22.60% 23.65% -0.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量件 27,984,993 23,372,623 19.73% 机械制造业生产量件 27,956,978 23,367,891 19.64% 库存量件 7,176,430 7,204,445 -0.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 15 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 机械制造业主营业务成本 1,773,709,757.29 99.84% 1,434,465,511.83 99.95% 23.65% 其他行业其他业务成本 2,805,041.37 0.16% 717,268.47 0.05% 291.07% 单位：元 产品分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 普通制动毂主营业务成本 82,275,482.04 4.64% 65,927,649.44 4.59% 24.80% 制动盘主营业务成本 1,415,302,799.33 79.79% 1,109,193,044.45 77.29% 27.60% 载重车制动毂主营业务成本 246,908,943.53 13.92% 233,015,621.47 16.24% 5.96% 轮毂主营业务成本 559,637.72 0.03% 247,310.70 0.02% 126.29% 铸件主营业务成本 18,596,495.48 1.05% 16,166,972.10 1.13% 15.03% 制动钳体主营业务成本 10,066,399.19 0.57% 9,914,913.67 0.69% 1.53% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,006,706,876.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 405,233,958.47 20.68% 2客户二 244,080,653.40 12.46% 3客户三 139,237,641.30 7.11% 4客户四 109,883,409.13 5.61% 5客户五 108,271,214.40 5.51% 合计 -1,006,706,876.70 51.37% 主要客户其他情况说明 16 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 644,119,784.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1客户一 242,643,726.68 15.82% 2客户二 146,274,426.96 9.54% 3客户三 115,449,779.00 7.53% 4客户四 72,478,510.88 4.73% 5客户五 67,273,340.94 4.39% 合计 -644,119,784.46 42.01% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 42,655,397.51 20,811,016.10 104.97% 主要原因为本期销售收入增加，销 售费用 -售后服务费增加 管理费用 56,233,691.06 53,395,810.29 5.31% 财务费用 8,811,726.90 13,291,134.61 -33.70%主要原因为本期汇兑损失减少 研发费用 21,532,871.65 11,672,613.81 84.47%主要原因为研发投入增加 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 灰铸铁石墨钝化 工艺开发 新材料研发完成 通过对铸铁组织中的片状石墨尖端进 行钝化工艺的研发，提高制动盘的使 用寿命 提高公司核心竞争力，提 高市场占有率 断续摩擦面制动 盘研发 新产品研发持续进行中 通过研发外散热结构制动盘，提高强 制动条件下的散热能力 提高公司核心竞争力，提 高市场占有率 双通风筋结构制 动盘的研发 新产品研发持续进行中 研发全新结构的制动盘，增强通风效 果，减少开裂 提高公司核心竞争力，提 高市场占有率 17 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 反风道商用车制 动盘的研发 新产品研发持续进行中 通过对制动盘的反向结构研发，提高 商用车制动盘的抗热裂能力 提高公司核心竞争力，提 高市场占有率 表面涂覆制动盘 的研发 新材料研发持续进行中 利用耐磨材料和熔覆技术，研发在制 动盘表面进行材料涂覆，提高乘用车 制动盘表面抗高温强度和抗热冲击性 能 提高公司核心竞争力，提 高市场占有率 高性能挂车制动 盘研发 新材料研发持续进行中 通过研发不同合金和基体组织的差异 性，找到最佳方案，提高挂车制动盘 抗热裂能力，提高使用寿命 提高公司核心竞争力，提 高市场占有率 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 298 310 -3.87% 研发人员数量占比 13.01% 13.10% -0.09% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 194 192 1.04% 硕士 11 11 0.00% 其他 93 107 -13.08% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 65 62 4.84% 30~40岁 168 166 1.20% 其他 65 82 -20.73% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 64,335,946.42 50,678,330.98 26.95% 研发投入占营业收入比例 3.28% 3.17% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 18 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 2,127,785,629.65 1,705,183,915.30 24.78% 经营活动现金流出小计 1,930,186,280.84 1,696,015,106.65 13.81% 经营活动产生的现金流量净额 197,599,348.81 9,168,808.65 2,055.13% 投资活动现金流入小计 504,248,212.32 860,653,316.89 -41.41% 投资活动现金流出小计 413,580,745.52 834,498,375.36 -50.44% 投资活动产生的现金流量净额 90,667,466.80 26,154,941.53 246.66% 筹资活动现金流入小计 100,500,000.00 175,938,500.00 -42.88% 筹资活动现金流出小计 222,913,244.97 234,550,792.08 -4.96% 筹资活动产生的现金流量净额 -122,413,244.97 -58,612,292.08 -108.85% 现金及现金等价物净增加额 159,718,841.22 -29,371,469.93 643.79% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额2021年度较2020年度增加2055.13%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致； 2、投资活动产生的现金流量净额2021年度较2020年度增加246.66%，主要是由于本期投资支付的现金减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额2021年度较2020年度减少108.85%，主要是由于本期取得借款收到的现金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 3,216,175.88 10.58% 银行理财产品收益、债务 重组收益 否 公允价值变动损 益 -45,479.45 -0.15% 交易性金融资产公允价值 变动 否 资产减值 -13,687,508.44 -45.01%存货跌价损失 具有可持续性，但是金额 不确定 营业外收入 254,300.98 0.84%债务豁免收入、其他否 营业外支出 914,981.16 3.01% 非流动资产毁损报废损 失、捐赠支出、其他 否 19 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 941,749,281.52 27.14% 646,431,113.45 20.01% 7.13% 应收账款 433,587,934.73 12.49% 412,234,195.66 12.76% -0.27% 存货 814,045,871.12 23.46% 699,723,629.13 21.66% 1.80% 固定资产 1,022,006,422.88 29.45% 982,157,832.86 30.41% -0.96% 在建工程 2,588,020.61 0.07% 113,405,711.95 3.51% -3.44% 短期借款 95,111,756.94 2.74% 130,103,104.16 4.03% -1.29% 合同负债 22,673,170.09 0.65% 2,422,649.80 0.08% 0.57% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允计入权益的 本期计提本期购本期出其他 项目期初数价值变动累计公允价期末数 的减值买金额售金额变动 损益值变动 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 190,328,671.23 -45,479.45 355,000, 000.00 500,000, 000.00 45,283,191.78 融资产） 金融资产 小计 190,328,671.23 -45,479.45 355,000, 000.00 500,000, 000.00 45,283,191.78 上述合计 190,328,671.23 -45,479.45 355,000, 000.00 500,000, 000.00 45,283,191.78 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 20 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 306,762,610.36银行承兑汇票、信用证保证金及应收利息 应收款项融资 43,240,000.00银行承兑汇票质押 合计 350,002,610.36 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 已累计 使用募 报告期 内变更 累计变 更用途 累计变 更用途 尚未使 用募集 尚未使 用募集 闲置两 年以上 21 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 集资金 总额 集资金 总额 用途的 募集资 金总额 的募集 资金总 额 的募集 资金总 额比例 资金总 额 资金用 途及去 向 募集资 金金额 2013年 向特定 投资者 非公开 发行普 通股募 集资金 32,350.2 6 269.7 33,204.8 7 269.7 33,204.8 7 29.78% 0 使用完 毕，已销 户 0 2016年 配股发 行普通 股募集 资金 46,329.8 3 0 45,839.9 2 0 0 0.00% 0 使用完 毕，已销 户 0 2017年 向特定 投资者 非公开 发行普 通股募 集资金 32,811.5 1 11,314.6 9 25,565.2 9 11,314.6 9 25,566.2 9 22.93% 9,498.06 尚未使 用的募 集资金 存放于 募集资 金专户、 信用证 保证金 账户、票 据保证 金账户 及购买 的理财 产品中 0 合计 -111,491. 6 11,584.3 9 104,610. 08 11,584.3 9 58,771.1 6 52.71% 9,498.06 -0 募集资金总体使用情况说明 （1）向特定投资者非公开发行普通股（ A股）本公司募集资金项目已于 2014年发生变更； （2）配股发行普通股（ A股）本公司募集资金使用情况未发生变更； （3）向特定投资者非公开发行普通股（ A股）本公司募集资金项目已于 2019年发生变更； （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 22 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 更) (2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 3.5万吨汽车高 性能制动盘项目 是 26,950. 26 26,950. 26 128 25,328. 08 93.98% 2015年 03月 01日 2,746.7 1 否否 年产 80万套制动钳 项目 是 5,400 5,400 0 5,400.3 9 100.01 % 2015年 04月 01日 120.36否否 永久补充流动资金否 9,229.2 1 11,563. 91 不适用否 归还银行贷款否 16,500 16,500 16,500不适用否 补充流动资金否 29,829. 83 29,829. 83 29,339. 92 不适用否 高端制动盘改扩建 项目 是 10,798. 37 10,798. 37 955.53 5,759.5 53.34% 2021年 12月 31日 683.15否否 汽车轻量化底盘数 字化车间改造项目 否 15,000 15,000 1,077.6 5 7,017.6 7 46.78% 2021年 06月 30日 1,109.7 7 否否 汽车制动系统检测 中心 否 7,013.1 4 7,013.1 4 194 3,700.6 1 52.77% 2021年 06月 30日 不适用否 承诺投资项目小计 -111,49 1.6 111,49 1.6 11,584. 39 104,61 0.08 -- 4,659.9 9 -- 超 募资金投向 年产 3.6万吨载重车 制动毂项目 否 合计 -111,49 1.6 111,49 1.6 11,584. 39 104,61 0.08 -- 4,659.9 9 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、年产 3.5万吨汽车高性能制动盘项目预计达产后年可实现收入 38,500万元，公司该项目 2021 年度实现营业收入 31,606.16万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为公司生产能力具备预 期目标，但因宏观经济及市场原因，以及国内疫情的影响，承诺效益未完全实现。 2、年产 80万套制动钳项目预计达产后年可实现收入 11,200万元，公司该项目 2021年度实现营 业收入 1,182.39万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为由于制动钳为公司本期投产的新 产品，其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客户逐步试用和接受的过程，该项目本期 实现的效益低于预期。 3、高端制动盘改扩建项目预计达产后年可实现收入 41,250万元，利润总额 6,438.39万元；公司 该项目 2021年度实现营业收入 8,402.29万元，主营业务利润总额为 683.15万元，造成实际收入 小于预计收入的主要原因为由于该项目陆续投产，产能未完全释放，另外本年原材料价格上涨较 大，所以承诺效益未完全实现。 23 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 4、汽车轻量化底盘数字化车间改造项目预计达产后年可实现收入 36,720.00万元，利润总额 4,792.89万元，净利润 3,988.96万元 ;公司该项目 2021年度实现营业收入 14,164.16万元，主营业 务利润总额为 1,109.77万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为本项目于 2021年 6月份达 到预定可使用状态，项目 2021年度实现营业收入为半年收入，另外本年原材料价格上涨较大，所 以承诺效益未完全实现。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2013年公司向特定投资者非公开发行普通股（ A股）募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 124,464,687.13元，募集资金到位后，公司已用募集资金置换先期投入 124,464,687.13元。 2017年 公司向特定投资者非公开发行普通股（ A股）募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 35,626,450.43元，募集资金到位后，公司已用募集资金置换先期投入 35,626,450.43元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2016年 8月 17日，公司第三届董事会第二十次会议决议，通过了《关于使用募投项目节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入） 2,334.70万元用于永久 补充公司流动资金。项目实施出现募集资金结余原因：主要是本次募集资金投入减少产生节余及 募集资金存放期间产生的利息收入。 2021年 7月 2日，公司第五届董事会第七次会议，通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 9,087.51万元（含利息收入及理财收益） 永久补充流动资金。项目实施出现募集资金结余原因：主要是本次募集资金投入减少产生节余及 募集资金存放期间产生的利息收入。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、信用证保证金账户、票据保证金账户及购买的理财产 品中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 24 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 3.5 万吨汽车 高性能制 动盘项目 年产 5万 吨汽车高 性能制动 盘项目 26,950.26 128 25,328.08 93.98% 2015年 03月 01 日 2,746.71否否 年产 80 万套制动 钳项目 年产 1万 吨制动器 总成支撑 件项目 5,400 5,400.39 100.01% 2015年 04月 01 日 120.36否否 节余资金 永久补充 流动资金 年产 3.5 万吨汽车 高性能制 动盘项目 /年产 80 万套制动 钳项目 / 汽车轻量 化底盘数 字化车间 改造项目 /汽车制 动系统检 测中心 9,229.21 11,563.91不适用否 高端制动高端制动2021年 盘改扩建盘改扩建10,798.37 955.53 5,759.5 53.34% 12月 31683.15否否 项目项目 日 汽车轻量 化底盘数 字化车间 改造项目 高端制动 盘改扩建 项目 15,000 1,077.65 7,017.67 46.78% 2021年 06月 30 日 1,109.77否否 汽车制动汽车制动2021年 系统检测系统检测7,013.14 194 3,700.61 52.77% 06月 30不适用否 中心中心 日 合计 -65,161.77 11,584.39 58,770.16 -- 4,659.99 -- 25 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明 (分具体项目 ) 由于向特定投资者非公开发行普通股（ A股）募集资金不足，公司实际募集资金净 额为 32,350.26万元，大幅低于原募集资金投资项目拟投入募集资金总额，项目建设 资金缺口较大。公司结合实际经营状况，为降低财务风险，并确保募投项目的顺利 实施， 2013年 12月 30日，经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更 募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，①公 司拟缩减 “年产 5万吨汽车高性能制动盘项目 ”投资规模。该项目实施主体、项目 所生产产品不变，项目建成后，将形成年产 3.5万吨汽车高性能制动盘的生产能力。 ②公司拟缩减 “年产 1万吨制动器总成支撑件项目 ”的投资规模，同时将该项目由 公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、 步德威中国有限公司（丹麦）组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实 施。该项目所产产品不变，项目建成后，将形成年产 80万套制动钳的生产能力。 2014 年 1月 21日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司于 2019年 8月 9日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》，公司拟 缩减非公开发行募投项目 “高端制动盘改扩建项目 ”投资规模，由原总投资金额 603,250,000.00元，调减后总投资金额为人民币 107,983,679.53元。同时，公司根 据目前募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，拟调整非 公开发行股票募投项目 “高端制动盘改扩建项目 ”、“汽车制动系统检测中心项目 ” 的投资进度，由原计划项目达到预计可使用状态日期 2019年 6月，延期至 2020年 3月。并使用节余募集资金及利息 150,000,000.00元，用于 “汽车轻量化底盘数字 化车间改造项目 ”建设。本事项已经 2019年第一次临时股东大会审议通过。 因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、 未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。 公司于 2020年 4月 16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十 次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，“高端制动盘改扩 建项目 ”、“汽车制动系统检测中心项目 ”由原计划项目达到预计可使用状态日期 2020年 3月，延期至 2020年 8月。上述事项于 2020年 5月 18日经公司 2019年度 股东大会审议通过。 公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，于 2020年 10月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关 于非公开发行募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至 2021年 6月。 公司于 2021年 6月 29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分非 公开发行募投项目延期的议案》。同意在 “高端制动盘改扩建项目 ”项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至 2021年 12月。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因 (分具体项目 ) 1、年产 3.5万吨汽车高性能制动盘项目预计达产后年可实现收入 38,500万元，公司 该项目 2021年度实现营业收入 31,606.16万元，造成实际收入小于预计收入的主要 原因为公司生产能力具备预期目标，但因宏观经济及市场原因，以及国内疫情的影 响，承诺效益未完全实现。 2、年产 80万套制动钳项目预计达产后年可实现收入 11,200万元，公司该项目 2021 年度实现营业收入 1,182.39万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为由于制 动钳为公司本期投产的新产品，其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客 26 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 户逐步试用和接受的过程，该项目本期实现的效益低于预期。 3、高端制动盘改扩建项目预计达产后年可实现收入 41,250万元，利润总额 6,438.39 万元；公司该项目 2021年度实现营业收入 8,402.29万元，主营业务利润总额为 683.15 万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为由于该项目陆续投产，产能未完全 释放，另外本年原材料价格上涨较大，所以承诺效益未完全实现。 4、汽车轻量化底盘数字化车间改造项目预计达产后年可实现收入 36,720.00万元， 利润总额 4,792.89万元，净利润 3,988.96万元 ;公司该项目 2021年度实现营业收入 14,164.16万元，主营业务利润总额为 1,109.77万元，造成实际收入小于预计收入的 主要原因为本项目于 2021年 6月份达到预定可使用状态，项目 2021年度实现营业 收入为半年收入，另外本年原材料价格上涨较大，所以承诺效益未完全实现。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 龙口隆基制 动毂有限公 司 子公司 汽车零部 件及配件 制造 1400.00 万美元 190,368,52 8.33 179,070,46 4.56 62,253,910 .21 -9,241,082. 82 -6,668,103. 16 龙口隆基精 确制动有限 公司 子公司 汽车零部 件及配件 制造 200.00万 美元 8,880,960. 17 7,347,028. 14 -1,762,719. 52 -1,762,719. 52 龙口隆基废 旧物资回收 有限公司 子公司 废旧物资 回收 100.00万 元人民币 1,023.99 1,023.99 山东隆基步 德威制动钳 有限公司 子公司 汽车零部 件及配件 制造 7800.00 万元人民 币 57,030,192 .97 49,406,699 .59 11,975,511 .59 -2,595,588. 13 -1,192,098. 39 27 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 山东隆基制 动部件有限 公司 子公司 汽车零部 件及配件 制造 5000.00 万元人民 币 108,845,08 6.51 78,087,378 .79 196,735,01 1.91 -5,415,569. 50 -4,061,677. 12 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 龙口隆基废旧物资回收有限公司注销无影响 主要控股参股公司情况说明 公司子公司龙口隆基废旧物资回收有限公司于2021年12月17日办理注销登记。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 “十四五”期间，在5G、工业互联网、大数据中心等为代表的新基建的带动下，制造业必将迎来新一轮的转型升级。当 前，新一代信息技术、先进制造、新能源、新材料等领域颠覆性技术不断涌现，已经成为世界各国市场竞争的制高点。2022 年，作为先进工业化的代表，汽车行业将进入复苏期，尤其是新能源有望带动乘用车实现高增长，随着车市供给端芯片回补， 新能源积压需求有望加快释放，国内自主品牌积极拥抱电动智能化转型，新能源迅猛发展成为自主崛起的契机，产能提升、 智能科技升级是新老势力在未来竞争中胜出的关键。比亚迪、长城、长安、吉利、广汽等自主品牌利用模块化平台进入产品 强周期，并通过混动、纯电双线并行发力新能源市场；新势力产能爬坡助力销量释放，新能源乘用车市场竞争格局进一步强 化。2021年底-2022年国内市场至少有37款新电动车型上市，中端纯电车型主打智能化、性价比和个性化，高端车型硬件配 置大幅升级，长续航快充主导电池技术；欧洲纯电车型涌现，美国皮卡有望成为市场新增量，两者带动单车带电量显著提升。 2022年国内销量550万辆以上，全球需求预计在960万辆左右。全球三地共振，国内补贴贯穿全年，欧洲德法补贴延长，美国 重建美好法案即将落地；传统车企大众、奔驰、宝马、通用等合资品牌纯电平台上量，新势力Tesla产能扩张，蔚来、小鹏、 理想新车集中上市；传统车企高端品牌极氪、智己、赛力斯放量元年启动。从2021年销量数据来看，小鹏、理想、蔚来、哪 吒等造车新势力交付量屡创新高，“月销破万”成常态的同时二线势力频繁冲上一线榜单，竞争实力不可小觑。2022年，造 车新势力们将进一步加速新车型、产能、补能的建设与布局，通过“自动驾驶”、“家庭”、“服务”、“智能”等标签打造自身 核心竞争力，向中高端智能电动市场寻求“新增量”，助力产品交付量节节攀升。当前，工业经济稳定恢复态势没有改变， 经济恢复的韧性和内生动能依然强劲，但我们必须清醒地看到，全球疫情的形势仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，世 界经济复苏缓慢，国内经济恢复依然不稳固，进一步提振工业经济需要我们坚持稳中求进工作总基调，强化底线思维，做好 跨周期调节，保持工业经济运行在合理区间，为全年发展打好基础。 1、注重市场拓展，建设“品牌隆基” 全面进军新能源市场，通过在新能源汽车领域的深耕细作，进一步提高新能源汽车市场占比，2022年将在2021年的基础 上努力实现翻番，为国家双碳战略贡献隆基智慧与力量！ 2、注重科技引领，建设“科技隆基”、“创新隆基” 根据“布勒中国”的数据，汽车重量每减轻10%，最多可实现节油5-10%，整备质量每减少100kg，百公里油耗可以降低 0.3-0.6L，减少CO2排放8.5g/km，因此轻量化成为节能减排领域的重点发展技术。为此，公司将大力推进新技术、新材料、 新工艺的研究与应用，围绕铝基材料进行不断地研发创新，进一步优化产品结构、产品性能，满足汽车轻量化需求，通过解 决抖动、噪音、热裂等实际问题，真正为客户提供最优秀、最专业的技术解决方案。 3、注重项目带动，建设“智造隆基” 多年来，公司始终致力于践行“三改造一提高”工程，通过不断实施技术改造、智能化改造和环保治理，引入先进的智 28 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 能化控制系统、机器人操作臂手等，提升智能制造水平，建设智能化生产车间，打造智慧型工厂，来进一步提高生产效率、 改善生产环境、降低劳动强度，为客户、为社会、为员工奉献更大能量。 4、注重绿色低碳，建设“绿色隆基”、“生态隆基” 公司将积极履行社会责任，推动绿色低碳发展，一是持续优化用能结构，加大清洁能源利用率；二是加快推动传统产业 绿色转型，加大绿色发展新技术的研发投入；三是加快循环利用，回收废旧金属作为原材料，建设污水处理厂实现水资源的 重复利用，运用再生砂技术实现能源的再利用等；四是大力提倡节能减排，严格控制材料成本；五是加大节能减排技改投入， 保护生态环境。 5、可能存在的风险 （1）受疫情时代对市场发展的影响 当前，虽然国内疫情得到有效控制，但全球疫情防控形势仍然不容乐观。因公司产品出口业务约占营收的50%，如世界 范围内疫情短期无法得到有效控制，将会对公司国外市场订单的稳定和产品交付造成一定的影响。应对措施：公司将通过加 大国内市场开发力度，扩大市场份额，降低全球疫情持续对公司订单所造成的不良影响。 （2）原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为原料铁和废钢，原材料采购价格受国内钢铁市场供需影响，存在一定波动性，从而直接影响 公司产品售价。虽然公司已经与上游供应商和下游客户分别约定了原材料采购价格和产品售价随市场价格波动而调整的政 策，但如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，而公司产品售价的调整滞后于原材料采购价格的调整，则会对公司生产 成本产生直接影响。公司存在原材料价格波动的经营风险。应对措施：一是与供应商联动，锁定采购价格；二是随市场价格 波动，调整自有库存保有量，来有效防范原材料价格波动风险。 （3）汇率变动的风险 汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平，给公司经营活动带来一定风险，未来若汇率出现短期大幅波动，而公 司未能及时与客户协商调整销售价格，将会直接对公司的财务状况和经营成果带来不利影响。应对措施：按照合同约定及时 进行价格调整，并通过缩短报价和收汇周期，来应对汇率变动尤其是升值风险；提前锁定结汇汇率，通过与银行进行远期结 售汇业务，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率，到期按照该协议订明的币种、金额、汇率办理结售汇业务。 公司近年来出口收入占同期主营业务收入比重约50%，产品主要出口北美、欧洲等国家和地区，人民币汇率的波动将给公司 经营业绩造成一定的影响。针对这一风险，一方面公司营销团队加大国内市场开发力度和配套比例；另一方面将积极和客户 沟通以人民币或汇率联动的方式确定产品价格。公司财务部门也将充分运用财务金融工具，尽可能将人民币汇率波动对公司 经营业绩的影响降到最低程度。 （4）募集资金投资项目风险 随着募投项目的建成投产，公司产能和市场竞争力将得到进一步提升。尽管公司对募集资金投资项目市场前景进行了充 分的分析和论证，但市场本身具有不确定性，如果外部市场环境、技术发展方向发生变化，现有潜在客户开拓未达到预期等， 将影响新增产能消化，使募集资金投资项目无法达到预期收益。应对措施：坚持高端路线不动摇，夯实合作基础，充分发挥 公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，在夯实已有客户的基础上，不断开发新客户；加大研发投入，提升公司创新 研发水平，增强公司核心竞争力；加快研发和实施部署，争取按照募投项目整体实施计划进行。 （5）市场竞争的风险 公司所处的铸造行业企业众多，产品质量参差不齐，产品价格无序竞争严重，市场竞争激烈。尽管本公司具备铁等金属 铸件从模具生产、铸造到机加工一体化的产业链，能够承接多品种、多批次的业务类型，积累了一定的优质客户，但激烈的 市场竞争仍可能使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。应对措施：持续完善全球化的产业布局， 提升市场反应速度，依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，公司保持自主创新核心优势，以产品品质、服务、 行业解决方案等优势赢得用户。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 29 山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告全文 （未完）  |