[年报]云南铜业(000878):2021年年度报告摘要
云南铜业股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年末总股本1,699,678,560为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 云南铜业 股票代码 000878 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩锦根 孙 萍 办公地址 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦 传真 0871-63106792 0871-63106792 电话 0871-63175929 0871-63106735 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务 云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重 要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深 厚行业积淀的铜企业。 公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能130万吨/年。公司主产 品均采用国际标准组织生产，按照国际ISO9001质量管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜 广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域；黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等；工业硫酸用于化工 产品原料以及其他国民经济部门。 公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册， “铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。公司位居2021年《财富》“中国500强”第126 位。 （二）公司经营模式 1.采购模式：公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协 议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。采购结算定价一般以伦敦金属交易所铜价格、上 海期货交易所铜价格、上海黄金交易所金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础。 2.生产模式： （1）矿山业务 公司所属矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则，致力于低成本、高技术、效益型的矿山开发模式，大力推进 全要素对标工作的开展，实现提质增效；致力于打造核心竞争力矿山，确保现有主力矿山稳产，持续优化技术经济指标；致 力于建设绿色节约型矿山，实现铜矿山精细化管理、高质量可持续发展目标。 （2）冶炼业务 公司所属5家铜冶炼企业，均采用国际、国内先进冶炼技术，其中东南铜业采用“双闪”闪速炉、西南铜业和滇中有色采 用艾萨炉、易门铜业采用底吹炉、赤峰云铜采用连吹炉，多种冶炼工艺技术齐头并进发展，使得公司在生产组织及冶炼过程 中可以合理调配，提高原料适应性，降低成本。公司冶炼主要工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、 制氧、动力等八个生产单元，各环节密切配合协作，产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、硫酸。 （3）协同业务 公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测、钢球钢棒生产和综合回收等，旨在发挥协同效应， 为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理、工程建设及采掘劳务、辅助材料等服务，同时打造公司技术管理、开发研究和人才 培养平台。各协同业务单位通过创新激励机制，激发内生动力，进一步提升员工队伍积极性，为公司降本增效和持续发展提 供动力。 3.销售模式： （1）阴极铜 公司阴极铜主要采用区域化直销模式，并建立了覆盖华北、华东、华南、西南和香港等境内外市场的销售网络。公司阴 极铜销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为基础，结合市场行情确定。 （2）工业硫酸 公司工业硫酸销售主要采用直销模式为主，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥、钛白等行业企业和相关贸易企业。硫 酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业生产情况不定期调整。 （3）金、银等稀贵金属 公司金、银等稀贵金属产品在国际、国内市场均可销售。其中，国内黄金通过上海黄金交易所销售，价格根据上海黄金 交易所现货价格确定，加工复出口黄金参照伦敦贵金属市场协会报价、结合现货市场升贴水确定价格；国内白银产品以上海 黄金交易所白银价格、上海期货交易所期货价格为参考进行定价，加工复出口白银参照伦敦贵金属市场协会报价、结合现货 市场升贴水确定价格。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 39,123,792,424.94 39,837,710,396.07 -1.79% 42,075,824,243.96 归属于上市公司股东的净资产 9,257,803,531.07 8,199,447,864.89 12.91% 8,372,135,284.89 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 127,057,754,575.88 88,238,513,732.57 43.99% 63,289,995,891.42 归属于上市公司股东的净利润 649,151,500.63 379,617,508.44 71.00% 669,823,721.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 365,925,272.72 559,665,923.32 -34.62% 576,652,757.58 经营活动产生的现金流量净额 5,066,449,889.60 4,883,826,932.78 3.74% 1,071,082,933.85 基本每股收益（元/股） 0.3819 0.2233 71.03% 0.3941 稀释每股收益（元/股） 0.3819 0.2233 71.03% 0.3941 加权平均净资产收益率 7.44% 4.58% 2.86% 8.34% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 27,066,156,195.24 32,257,394,087.47 33,676,920,456.35 34,057,283,836.82 归属于上市公司股东的净利润 143,097,590.00 109,326,069.01 269,070,908.67 127,656,932.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 150,218,021.87 112,062,202.83 10,929,670.57 92,715,377.45 经营活动产生的现金流量净额 -1,685,761,162.07 -94,729,731.84 1,475,062,676.24 5,371,878,107.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 153,012 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 149,113 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南铜业（集团） 有限公司 国有法人 37.51% 637,469,718 0 迪庆藏族自治州开 发投资集团有限公 司 国有法人 3.40% 57,714,511 57,714,511 质押 28,857,254 香港中央结算有限 公司 境外法人 1.88% 32,002,424 0 华能国际电力开发 公司 国有法人 1.18% 20,085,561 0 中国大唐集团有限 公司 国有法人 1.18% 20,000,000 0 中央企业乡村产业 投资基金股份有限 公司 国有法人 1.09% 18,502,507 0 #陈小毛 境内自然人 0.67% 11,330,000 0 中国长城资产管理 股份有限公司 国有法人 0.41% 7,000,000 0 国新央企运营投资 基金管理（广州） 有限公司－国新央 企运营（广州）投 资基金（有限合伙） 境内非国有 法人 0.39% 6,608,800 0 #耿晓奇 境内自然人 0.37% 6,257,747 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行 动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 陈小毛通过信用交易担保证券账户持有11,330,000股，合计持有11,330,000股；耿晓奇通 过信用交易担保证券账户持有4.629,047股，合计持有6,257,747股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 云南铜业股份有限公 2020 年面向合格投 资者公开发行公司债 券（第一期） 20 云铜 01 149134 2020年06月01日 2023年06月02日 50,000 3.79% （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“20云铜01”进行了评级，并于2020年4月22日出具了《云南铜业股 份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望 为稳定，债券信用等级为AA+级。2021年5月20日出具了《云南铜业股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期）跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+级。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 66.09% 70.44% -4.35% 扣除非经常性损益后净利润 36,592.53 55,966.59 -34.62% EBITDA全部债务比 19.46% 15.79% 3.67% 利息保障倍数 2.41 2.08 15.87% 三、重要事项 （一）报告期内，公司为优化资产结构，通过公开挂牌方式转让持有的子公司金沙矿业63.408%股份及相关债权，拟挂 牌转让价格7.21亿元，截至2021年8月6日信息公示期满，未征集到意向受让方。为顺利转让所持金沙矿业63.408%股份及相 关债权，经公司审慎研究，将金沙矿业63.408%股份及相关债权挂牌转让底价调整为6.64亿元，其中：云南铜业所持金沙矿 业63.408%股份转让价格4.61亿元，相关债权转让价格2.03亿元，在北京产权交易所重新公开挂牌对外转让。2021年9月7日， 经过在北京产权交易所20个工作日挂牌期满，共征集到一家符合受让条件的意向受让方，按照相关要求，北京产权交易所及 公司对意向受让方进行了资格审查，确定本次转让的受让方为昆明市东川金水矿业有限责任公司（以下简称金水矿业）。公 司与金水矿业签署了《产权交易合同》，交易价格为挂牌价格6.64亿元，公司于9月14日收到北京产权交易所出具的《企业 国有资产交易凭证》，交易完成后，公司不再持有金沙矿业股份，也不再将其纳入合并报表范围。 具体内容详见公司于2021年6月9日、8月11日和9月16日在指定媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司 股份及相关债权的公告》（公告编号：2021-043）、《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌 底价的公告》（公告编号：2021-049）和《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的进展公告》（公告 编号：2021-063）。 （二）报告期内，公司审议通过了非公开发行股票事项，具体内容为： 公司于2021年11月26日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。后根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性 文件的要求，并结合公司的具体情况，公司对修订本次非公开发行A股股票的方案进行了修订，并分别提交第八届董事会第 二十九次会议和第八届监事会第二十六次会议、第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过。 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者；本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除 以发行价格计算得出，不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过509,903,568股（含本数）。本次非公开发行股票拟募集 资金总额（含发行费用）不超过267,475.78万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购云铜集团持有的迪庆有色38.23% 股权和补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司分别于2021年11月27日披露的《2021年度非公开发行A股股票预 案》、2022年1月15日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和2022年3月5日在指定媒体披露的《2021年 度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。 公司本次非公开发行相关事宜需提交股东大会审议，鉴于本次非公开发行股票事宜尚需履行国有资产监督管理职责的主 体同意后提交公司股东大会审议批准，公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事 项准备完成后适时提请召开股东大会审议。 中财网
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