[年报]芯原股份(688521):2021年年度报告摘要
688521 公司简称： 芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告 “ 第三节 管理层讨论与分析 ” 中 “ 四、 风险因素 ” 部分内容。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √ 是 □ 否 报告期内，公司归属于母公司所有者的净 利润为 1,329.24 万元，归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润为 - 4,682.98 万元。为保持技术先进性，公司在未来仍需持续进行较高研发 投入，如果公司经营的规模效应无法充分体现，则可能面临在未来一定期间内无法盈利的风险。 同时，截至 2021 年末，公司未分配利润（累计未弥补亏损）为 - 159,280.52 万元，未来一定期间 内或无法进行利润分配，将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。 7 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司合并报表累计未分配利润为 - 1 59,280.52 万元，母公 司财务报表累计未分配利润为 - 5,725.13 万元，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 202 1 年度拟不派发现金红利，不送红 股，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第 三十 次会议暨 202 1 年年度董事会会议审议通过，尚需公司 202 1 年年度股东大会审议通过。 8 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 科创板 芯原股份 688521 不适用 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董 事会秘书 （信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 施文茜 石为路 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A 中国（上海）自由贸易试验 区春晓路 289 号张江大厦 20A 电话 021 - 5133 4800 021 - 5133 4800 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 1 、主要业务情况 芯原是一家依托自主半导体 IP ，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服 务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监 控、物联网连接、 智慧可穿戴、高端应用处理器、视频转码加速、智能像素处理 等多种一站式芯 片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器 IP 、神经网络处理器 IP 、视频处理器 IP 、数字信号 处理器 IP 、 图像信号处理器 IP 和显示处理器 I P 六 类处理器 IP 、 1,400 多个数模混合 IP 和射频 IP 。 主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等， 主要客户包括芯片设计公司 、 IDM 、系统厂商、大型互联网公司 和 云服务提供商等。 芯原在传统 CMOS 、先进 FinFET 和 FD - SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计 能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD - SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外， 根据 IPnest 在 2021 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度， 芯原是 2020 年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体 IP 授权服务提供商 ，在全球排名前七 的企业中，芯原的增长率排名第二， I P 种类排名前二 。 2 、主要服务情况 公司主要服务为面向消费电子、汽车电子、计 算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛 应用市场所提供的一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，具体情况如下： （1）从一站式芯片定制服务到系统平台解决方案 一站式芯片定制服务是指向客户提供平台化的芯片定制方案，并可以接受委托完成从芯片设 计到晶圆制造、封装和测试的全部或部分服务环节，充分利用半导体 IP 资源和研发能力，满足不 同客户的芯片定制需求，帮助客户降低设计风险，缩短设计周期。其中，半导体 IP 除在一站式芯 片定制服务中使用外，也可以单独对外授权。 一站式芯片定制服务具体可分为两个主要环节，分别为芯片设计业务 和芯片量产业务。 ① 芯 片设计业务 ： 主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户对芯片在功能、性能、 功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和 IP 选型，通过设计、实现及验证，逐步转化 为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程样片 封装测试，从而完成芯片样片生产，最终将经过公司技术人员验证过的样片交付给客户的全部过 程。 ② 芯片量产业务 ： 主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户需求委托晶 圆厂进行晶圆制造、委托封装厂及测试厂进行封装和测试，并提供以上过程中 的生产管理服务， 最终交付给客户晶圆片或者芯片的全部过程。 按照客户特征类型区分，芯原主要为芯片设计公司 、 IDM 、系统厂商 、 大型互联网公司 和 云 服务提供商 等 客户提供一站式芯片定制业务。 在芯原服务的客户中，系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体对包含软件的 整体解决方案有较高的需求。这类客户占比逐年增加，且呈现持续增长趋势，为满足该类客户对 系统级整体解决方案的需求，芯原于 2020 年成立了系统平台解决方案 事业部 。该部门作为一站式 芯片定制业务的延伸，将公司服务范围从硬件拓展至软件。通过为客户提供软件 开发平台 、面向 应用的软件解决方案和软件开发包等 ，可大幅降低客户的研发周期和风险，帮助客户快速响应市 场。软件支持服务可增强公司的议价能力，增加客户的合作粘性，扩大公司服务内容的范围，从 而进一步扩大公司的业务发展空间。 公司系统平台解决方案事业部 将公司的半导体 IP 、芯片定制服务和软件支持服务等全面有机 结合，为客户提供系统平台解决方案 。在与大型互联网企业、云服务提供商等客户的合作中，公 司的系统平台解决方案与客户所提供的服务可形成较为完整的按应用领域划分的系统生态，有助 于为相关市场高效率地打造应用产品，帮助客户快速扩大生态 范围。 （ 2 ） 半导体 IP 与 IP 平台授权服务 除在一站式芯片定制业务中使用自主半导体 IP 之外，公司也向客户单独提供处理器 IP 、数模 混合 IP 、 射频 IP 、 I P 子系统、 I P 平台和 I P 定制 等半导体 IP 授权业务。 半导体 IP 授权业务主要是将集成电路设计时所需用到的经过验证、可重复使用且具备特定功 能的模块（即半导体 IP ）授权给客户使用，并提供相应的配套软件。 芯原的处理器 IP 主要包括 Vivante. 图形处理器 IP （ GPU IP ）、 Vivante. 神经网络处理器 IP （ NPU IP ）、视频处理器 IP （ VPU IP ）、数字信号 处理器 IP （ DSP IP ） 、 芯原 Vivante. 图像信号处 理器 IP （ ISP IP ）和显示处理器 I P （ D isplay Processor IP ）。 公司还拥 有数模混合 IP 和物联网连接 IP （含射频）共计 1400 多个。 芯原针对物联网应用领 域开发了多款超低功耗的射频 IP ，支持低功耗蓝牙 BLE 、双模蓝牙（经典蓝牙 + 低功耗蓝牙 ) 、 NB - IoT 、 GNSS 、 802.11x 等多种标准，在 22nm FD - SOI 等多种工艺节点上成功流片。 此外，公司还可根据客户需求，为部分芯片定制客户提供定制 I P 的服务。 为降低客户开发成本、风 险和缩短产品上市周期，芯原根据客户和市场需求，基于公司业经 市场验证的平台化解决方案，推出了基于半导体 IP 的平台授权业务模式。该授权平台通常含有公 司的多个 IP 产品， IP 之间有机结合形成了子系统解决方案和平台解决方案，优化了 IP 之间协处 理的效率、降低了系统功耗，简化了系统设计。 (二) 主要经营模式 公司商业模式以及具体盈利、采购、研发、营销、管理及服务模式如下： 1 、 商业模式 芯原的主要经营模式为芯片设计平台即服务（ Silicon Platform as a Service ， SiPaaS. ）模式（以 下简称 “SiPa aS 模式 ” ）。 与传统的芯片设计服务公司经营模式不同，芯原自主拥有的各类处理器 IP 、数模混合 IP 和射 频 IP 是 SiPaaS 模式的核心。通过对各类 IP 进行工艺节点、面积、带宽、性能和软件等系统级优 化，芯原打造出了灵活可复用的芯片设计平台，从而降低客户的设计时间、成本和风险，提高芯 原的服务质量和效率。 此外，公司与芯片设计公司经营模式亦有一定差异，通常行业内芯片设计公司主要以设计并 销售自有品牌芯片产品而开展业务运营。 SiPaaS 模式并无自有品牌的芯片产品，而是通过积累的 芯片定制技术和半导体 IP 技术为客户提供一站式 芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，而产品的 终端销售则由客户自身负责。该种经营模式使得公司集中力量于自身最为擅长的技术授权和研发 平台输出，市场风险和库存风险压力较小。 SiPaaS 模式具有平台化、全方位、一站式三个主要特点，这三个特点分别带来了可复用性、 应用领域扩展性、可规模化的独特优势，这些优势共同形成了芯原较高的竞争壁垒。 2 、 盈利模式 公司主要通过向客户提供一站式芯片定制服务、半导体 IP 授权服务 （含平台授权） 取得业务 收入。 一站式芯片定制服务收入主要系公司根据客户芯片定制需求，完成客户芯片设计和制造中的 全部或部分业务流程环节所获取的收入。在芯片设计阶段，公司主要负责芯片设计工作，并获取 芯片设计业务收入，该阶段通常以里程碑的方式进行结算。当芯片设计完成并通过验证后，客户 将根据终端市场情况向公司下达量产芯片的订单，订单通常包含量产芯片的名称、规格、数量、 单价等要素，公司将依据客户订单为其提供芯片的委外生产管理服务，交付符合规格要求的芯片 产品并获取芯片量产业务收入，该阶段通常在客户下达生产订单时预收一部分款项，待芯片完工 发货后收取剩余款项。 半导体 IP 授权服务收入主要系公司将其研发的半导体 IP 以单个 IP 或 IP 平 台及系统平台的方 式授权给客户使用所获取的收入。在客户芯片设计阶段，公司直接向客户交付半导体 IP 或 IP 平 台及系统平台，并获取知识产权授权使用费收入。该阶段通常在签署合同时收取一部分款项，待 IP 或 IP 平台及系统平台交付完成后收取剩余款项。待客户利用该 IP 或 IP 平台及系统平台完成芯 片或系统设计并量产后，公司依照合同约定，根据客户芯片及系统的销售情况，按照量产芯片及 系统销售颗数单位数量获取特许权使用费收入，该阶段客户通常按季度向公司提交芯片及系统销 售情况作为结算依据。 3 、 采购模式 公司建立了完整稳定的采购管理流程 ，并使用企业级资源管理系统 SAP 作为基本工具来执行 公司采购业务。公司的采购模式主要包括一般采购模式和客户订单需求采购模式。 一般采购模式主要适用于公司研发所需的通用软硬件采购，主要采购内容包含 EDA/ 设计工 具、验证工具、服务器、存储以及网络设备等。客户订单需求采购模式主要适用于一站式芯片定 制服务，公司将根据客户的量产芯片订单需求，以委外的形式向晶圆厂采购晶圆，并向封装及测 试厂采购封装及测试服务，以完成芯片制造。 供应商选择方面，公司实施严格的供应商准入制度，设有合格供应商名单，并对该名单中的 合格供应商服务进 行定期考核和评定。在具体项目执行时，通常会综合考虑供应商生产工艺节点 的稳定性、成本结构以及交货周期等因素，以保证产品的质量，协助客户做出最佳的选择。 4 、 研发模式 公司采用以市场和客户需求为导向的研发模式，结合未来技术及相关行业发展方向，开展关 键性、先进性的芯片定制技术 、 半导体 IP 技术 和软件技术的 研发，并建立了中国上海、成都和北 京 、南京 ，美国硅谷和达拉斯 六 个研发中心。 （ 1 ） 一站式芯片定制服务研发流程 公司一站式芯片定制服务研发方向包括应用于设计平台的设计方法论，以 IP 为核心的功能子 系统等。公司结合自有或第 三方 IP ，针对不同应用场景，开发了相应的设计平台并应用于实际客 户的项目实现中。设计平台包括功能子系统、相应的设计及验证方法论和工艺节点实现流程。设 计平台的研发流程主要包含需求收集、项目立项、项目研发、项目验收及成果推广，研发成果主 要应用于设计平台的预研及改进。 （ 2 ） 半导体 IP 研发流程 公司半导体 IP 研发流程主要包括产品市场调研、技术可行性分析、产品规格制定、研发计划 制定、 IP 架构设计、 IP 设计实现、 IP 设计验证， IP 性能测试以及设计验收。 5 、 服务模式 （ 1 ）一站式芯片定制服务的服务模式 ① 设计规格定义 根 据客户提交的产品规格要求书，细化芯片的设计规格，包括 IP 选型、功能及性能指标、芯 片架构方案等，并制定芯片设计规格书。芯片设计规格书通常由双方经过反复讨论及修订，形成 书面文件，并由双方审核确认。 ② 设计实现及样片验证 根据芯片设计规格书进行设计实现，包括但不局限于 IP 的采购、逻辑设计、设计整合、设计 验证、原型验证、物理实现及封测设计。在设计过程中，根据芯片设计规格书，并按照与客户约 定的设计审核里程碑，定期或在关键节点对项目进展及阶段性设计成果进行讨论及审核。依据审 核结果决定是否进入下一阶段。如果芯片设计规格需 要更改，在双方同意下，更新相应的芯片设 计规格书，并对设计计划做相应调整。 设计完成并通过流片审核后，芯片进入样片试生产阶段，设计数据交付相应晶圆厂、封装测 试厂进行样片流片。 样片流片完成后，进入样片验证阶段。公司与客户的设计及系统团队，根据设计规格，完成 样片的测试验证，并在双方审核后签署样片确认书。 ③ 产品量产及配套支持 完成样片验证后，项目进入量产阶段。按照与客户约定的下单流程，接受客户订单，制定生 产计划，将相应订单分解为各委外供应商（晶圆厂、封测厂、物流及其他供应商）的订单，安排 产品生产。同时监控各阶段 生产状况（生产进程及相关数据），并定期将生产状况向客户汇报。当 生产需求或状况发生变动时，协调客户及委外供应商，调整生产计划、调查变动原因，保证生产 的正常进行。 （ 2 ）半导体 IP 授权服务 （含平台授权） 的服务模式 ①半导体 IP 及平台客户交付 在根据协议向客户交付授权的半导体 IP 及平台时，主要交付该 IP 及平台的数据文件，并附 以全套功能说明文档和用户 IP 及平台集成和实现使用手册。 ②交付后配套支持 一般情况下，根据协议， IP 及平台交付后客户享有一年的技术支持期，芯原为客户提供 IP 及平台集成和使用过程中所需的技术支持 。技术支持期结束后，客户可根据实际需要延长技术支 持期或采购其他后续服务。 6 、 营销模式 公司建立了全球化的市场销售体系，在中国大陆、美国硅谷、中国台湾、欧洲、日本等目标 客户集中区域设置了销售和技术支持中心，能及时了解市场动向和客户需求，便于推广和销售公 司各项服务。同时，根据芯原分区域销售原则，芯原通常以境外主体与境外客户签署协议、境内 主体与境内客户签署协议。在销售过程中，各区域的销售团队和技术支持中心保持紧密沟通和协 作，就近为客户提供相关销售及技术支持，以提高客户服务的响应速度和满意度。 7 、管理模式 公司 采用一站式全流程管理模式，为客户提供从芯片定义、 IP 选型及工艺评估，到芯片设计、 验证、实现、样片流片、小生产测试，直至大规模量产的全流程服务。一站式全流程管理模式主 要包括芯片设计、流片 / 小批量生产测试及量产三个阶段 。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司属于 “ 信息传输、软件和信 息技术服务业 ” 中的 “ 软件和信息技术服务业 ” ，行业代码 “I65” 。根据《国民经济行业分类》（ GB/T 4754 - 2017 ），公司隶属于 “ 软件和信息技术服务 业 ” 下的 “ 集成电路设计 ” （行业代码： I6520 ）。公司 所处行业情况具体如下： （ 1 ）全球集成电路市场需求旺盛 集成电路产业发展的大环境为半导体产业，二者的发展景气度高度一致。受全球经济、疫情、 国际形势起伏的影响，半导体行业周期波动明显，但长期的增长趋势始终未发生变化，其最重要 的原因是以技术进步为基石而带来的新兴应用的推陈出新。 从个人电脑及周边产品和宽带互联网到智能手机和移动互联网的技术更替，使得半导体产业 的市场前景和发展机遇越来越广阔。目前，半导体产业已进入继个人电脑和智能手机后的下一个 发展周期，其最主要 的变革力量源自于物联网、云计算、人工智能、大数据 、 5G 通信 和智慧汽车 等新应用的兴起。 根据 IBS 报告，全球半导体市场在 202 1 年 市场规模 为 5,526 亿美元，而上述应 用将驱动着该市场在 2030 年达到 13,510 亿美元， 呈稳定快速增长态势 。 就具体终端应用而言，无线通信为最大市场，其中智能手机是关键产品， 5G 技术在未来几年 对半导体市场起到了很大的促进作用；计算机市场类别中，近几年主要的半导体消费增长驱动力 为含服务器和 HPC 系统在内的数据中心；而包括电视、视听设备和虚拟家庭助理在内的消费类应 用，为智能家居物联网提供 了主要发展机会；此外， 由于电动汽车 产量的 快速 增加和汽车的数字 化 与智慧化演进， 汽车应用中的半导体消费出现了高速增长 。 根据 IBS 报告，中国在全球半导体市场规模中占比 超过 50% 。 202 1 年中国半导体市场规模 约 为 3 ,0 00 亿美元，占全球市场的 54.29 % ；预计到 2030 年，中国半导体市场规模将达到 7,389 亿美 元，占全球市场 的 5 4.69% ， 这期间 中国半导体市场的年均复合增长率达 10.53 % 。 该增长主要得 益于 中国 的 5 G 基础设施和智能手机、 数据中心 、 个人电脑、电视 、 汽车 、物联网和工业等 应用 对半导体需求的 强劲增长 。 20 2 1 年中国半导体市场自给率 为 18 % ，预计 2030 年有望达到 42 % ， 中国半导体产业具有较大发展空间。 （ 2 ）集成电路产能向中国大陆转移 中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场， 而且其需求增速持续 保持较高水平 。强劲的市场需求促使全球产能中心逐渐转移到中国大陆，进 而扩大了大陆集成电路整体产业规模。根据 SEMI 的数据， 2 015 年至 2020 年这 5 年期间， 中国 大陆晶圆产能翻了一倍，占全球总量的 22.8% 。 而这期间， 除中国大陆以外的所有半导体产区的 份额均出现下降。 S EMI 指出， 全球 半导体制造商在 2 021 年开始建设 19 座新的高产能晶圆厂， 并在 2022 年再开工建设 10 座。 其中， 中国大陆和台湾地区将在新晶圆厂建设方面处于领先地位， 各有 8 个，其次是美洲有 6 个，欧洲 / 中东有 3 个，日本和韩国各有 2 个。 中国大陆晶圆厂建厂潮，为国内集成电路设计行业在降低成本、扩大产能、地域便利性等方 面提供了新的支持，对于整个集成电路产业的发展起到了拉动作用。同时，大陆市场的旺盛需求 和投资热潮也促进了我国集成电路设计 行业 专业人才的培养及配套产业的发展 。 集成电路产业环 境的良性发展为我国集成电路设计产业的扩张和升级提供 了机遇。 （ 3 ）本土初创公司快速发展和芯片设计项目快速增加 随着中国芯片制造及相关产业的快速发展，本土产业链逐步完善，为中国的初创芯片设计公 司提供了国内晶圆制造支持，加上产业资金和政策的支持，以及人才的回流，中国的芯片设计公 司数量快速增加。 中国半导体行业协会集成电路设计分会 公布的数据显示，自 2016 年以来，我国 芯片设计公司数量大幅提升， 2015 年仅为 736 家， 2020 年增长至 2,218 家， 202 1 年则比 2020 年 增加了 592 家设计公司，达到了 2,810 家。 图： 2010 - 202 1 年芯片设计企业数量增长情况 数据来源： 中国半导体行业协会集成电路设计分会 根据 IBS 统计，全球规划中的芯片设计项目涵盖有从 250nm 及以上到 5nm 及以下的各个工 艺节点，因此晶圆厂的各产线都仍存在一定的市场需求，使得相关设计资源如半导体 IP 可复用性 持续存在。 28nm 以上的成熟工艺占据设计项目的主要份额，含 28nm 在内的更先进工艺节点占比 虽小但呈现出了稳步增长的态势。 由于中国大陆芯片设计公司的不断崛起，本土设计项目在上述全球设计项目中的占比不断增 加 。根据 IBS 报告， 20 21 年中国 芯片设计公司规划中的设计项目数为 2,241 项，该数据预计将于 2030 年达到 3,543 项，年均复合增长率约为 5.53 % 。 2030 年，中国芯片设计公司规划中的设计项 目数居全球各国之首，且中国也将参与各个先进工艺的早期设计工作。 （ 4 ）系统厂商、互联网厂商、云服务提供商 、汽车制造企业 自主设计芯片的趋势明显 近年来，系统厂商、互联网公司 、 云服务提供商 和汽车制造企业 因成本、差异化竞争、创新 性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯 片设计能力、资源 和经验相对欠缺的原因多寻求与芯 片设计服务公司进行合作。例如 小米、苹果、 浪潮等系统厂商都拥有了自己的芯片设计团队或者希望依托集成电路设计服务企业帮助自己开发 专用芯片 ； 谷歌、亚马逊、阿里巴巴、 腾讯 、百度、字节跳动、 快手等互联网公司，纷纷着手开 发与其业务相关的自有芯片 ；在汽车“缺芯”潮的背景下， 大众、福特、通用 、 北汽、比亚迪 等 传统 汽车制造企业 和特斯拉、小鹏、蔚来、理想、零跑等 新能源汽车厂商 纷纷 表示 将要自主设计 汽车芯片， 这种趋势为集成电路设计产业中半导体 IP 和 芯片 设计服务的发展扩展了市场空间。 此外，该类企业因其核心业务为应用端的产品 或是 服务， 因此在寻求芯片设计服务时，多倾 向于采用含硬件和软件的完整的系统解决方案，以缩短开发周期和降低风险。 （ 5 ）自主、安全、可控的迫切需求 集成电路产业是国家战略性产业，集成电路芯片被运用在社会的各个角落，只有做到芯片底 层技术和底层架构的完全 “ 自主、安全、可控 ” 才能保证国家信息系统的安全独立。目前我国绝大 部分的芯片都建立在国外公司的 IP 授权或架构授权基础上。核心技术和知识产权的受制于人具有 着较大的技术风险。由于这些芯片底层技术不被国内企业掌握，因此在安全问题上得不到根本保 障。 IP 和芯片底层架构国产化是解决上述困境 的有效途径，市场对国产芯片的 “ 自主、安全、可 控 ” 的迫切需求为本土半导体 IP 供应商提供了发展空间。 （ 6 ）良好的半导体产业扶持政策 国家高度重视和大力支持集成电路行业的发展，相继出台了多项政策， 如国务院于 2020 年 8 月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等， 推动中国集成电路 产业的发展和加速国产化进程，将集成电路产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发 展集成电路产业的决心。在良好的政策环境下，国家产业投资基金及民间资本以市场化的投资方 式进入集成电路产业。我国集成电路行业迎来了前所 未有的发展契机，有助于我国集成电路设计 产业技术水平的提高和行业的快速发展。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 芯原的主要业务为一站式芯片定制和半导体IP授权两类业务，且占比均较为重要，两者具有 较强的协同效应，共同促进公司研发成果价值最大化，加之行业内类似供应商的市场策略及目标 客户群体有所不同，因此芯原不存在完全可比公司。规模化运营的芯片设计服务 提供商 或是 半导 体 IP 提供商基本都集中在海外，芯原是我国企业中极少数能与同行业全球知名公司直接竞争并不 断扩大市场占有率的公司。 （ 1 ）公司 的客户群体 逐步转变， 系统厂 商、互联网企业 及 云服务提供商 占比增加 近年来，系统厂商、互联网公司和云服务提供商因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技 术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资 源和经验相对欠缺的原因，多寻求与芯片设计服务公司进行合作。 芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，以及长期服务各类客户的经验积累 ，并能够 提供含硬件和软件在内的整体系统解决方案 。基于技术实力和市场口碑，芯原成为了系统厂商、 互联网公司和云服务提供商首选的芯片设计服务合作伙伴之一，服务的公司包括三星、谷歌、亚 马逊、百度、腾讯、阿里巴巴等国际领先企业。 202 1 年，公 司 来自 系统厂商、互联网企业和云 服务提供商 客户的收入占总收入比重提升至 3 6.21 % ，上述客户群体贡献的收入同比增幅 57 .50 % 。 （ 2 ）公司 是 中国大陆 排名第一的 半导体 IP 供应商 根据 IPnest 在 2021 年的统计， 从半导体 IP 销售收入角度 ， 芯原是 2020 年 中国大陆排名第一、 全球排名第七的半导体 IP 授权服务提供商 ； 在全球排名前七的企业中，芯原的增长率排名第二， I P 种类排名前二 。其中公司的图形处理器（ GPU ，含图像信号处理器 ISP ） IP 、数字信号处理器 （ DSP ） IP 分别排名全球前三；芯原的 神经网络处理器（ N PU ） I P 和 视频处理器（ VPU ） IP 全球 领先，在众多国际行业巨头的各种产品中发挥重要作用。 从半导体 IP 种类的齐备角度，芯原在全球前七名半导体 IP 授权供应商中， IP 种类的齐备程 度也具有较强竞争力。 表格 描述已自动生成 数据来源：上图各公司官网公开信息 公司 在 FD - SOI 工艺上拥有较为丰富的 IP 积累。截至目前， 公司在 22nm FD - SOI 工艺上开发 了超过 30 个模拟及数模混合 IP ，种类涵盖基础 I P 、数模转换 IP 、接口协议 IP 等，其中 33 个 IP 已经完成 IP 测试芯片的流片验证，并已累计向国内外 10 多家客户授权超过 60 个 FD - SOI IP 核。 针对物联网连接应用，芯原在 22nm FD - SOI 工艺上还布局了较为完整的射频类 IP ，种类包括 双模蓝牙、低功耗蓝牙、 NB - IoT 、 GNSS 及 802.11ah 低频 IP 。目前所有射频 IP 已经完成 IP 测试 芯片的流片验证。除射频 IP 外，芯原还开发了基带 IP ，可以为客户提供完整的解决方案。目前 NB - IoT 、低功耗蓝牙、 GNSS 及 802.11ah 低频 IP 都已有客户授权。 （ 3 ） 公司 具有全球领先的芯片设计服务能力 在一站式芯片定制服务方面，芯原拥有从先进 5 nm 到传统 250nm 制程的设计能力，所掌握的 工艺可涵盖全球主要晶圆厂的主流工艺、特殊工艺等，已拥有 14nm/10nm/7nm /5nm FinFET 和 28nm/22nm FD - SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。 芯原一站式芯片定制服务的整体市场认可度不断提高，已逐渐开始占据有利地位，经营成果 不断优化，特别是当英特尔、博世、恩智浦、 亚马逊 等众多在其各自领域具有较强的代表性和先 进性的国内外知名企业成为芯原客户并且形成具有较强示范效应的服 务成果后，公司在品 牌方面 的竞争能力进一步增强。 基于公司先进的芯片设计能力，芯原开始推出一系列面向快速发展市场的平台化解决方案。 以芯原 新推出的 高端应用处理器平台为例，该平台基于高性能总线架构和全新的 先进内存方案（终 极内存 / 缓存技术） ，为高性能计算、笔记本电脑、平板电脑、移动计算 、自动驾驶 等提供一个全 新的实现 高性能、高效率和低功耗的计算平台，并可显著地降低系统总体成本。 公司设计的该 处 理器的样片，从定义到流片只用了 约 12 个月的时间，回片的当天就顺利点亮，相关的操作系统、 应用软件都在这个平台上得到了顺利的运行。这 个项目不仅对 先进内存方案（终极内存 / 缓存技术） 成功进行了首次验证，还充分证明了 公司拥有 设计国际领先的高端应用处理器芯片的能力，这将 有助于 公司拓展平板电脑、笔记本电脑、服务器等 业务 市场。此外，该高端应用处理器平台是基 于 Chiplet 的架构而设计， 这 为公司 后续 进行 C hiplet 相关 技术的产业化奠定了基础。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （ 1 ）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势 1 ）集成电路特征器件线宽缩小，催生 FinFET 和 FD - SOI 近年来，为继续延续摩尔 定律的演进，两种集成电路新工艺节点技术的诞生打破了技术瓶颈， 分别是 FinFET 和 FD - SOI 。 FinFET 和 FD - SOI 两种技术都是晶体管进一步缩小所需要发展的核心 手段。两者相比较而言， FinFET 相对具有更高的集成度和较快的速度，适合高性能以及大规模计 算的产品； FD - SOI 相对具有更好的模拟和射频性能，更低的软错误率，更优的能耗比 和更高的集 成度， 适合高性能射频芯片、物联网以及可穿戴设备等对功耗要求较高的产品。 集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变，未来或可能出现新的工艺节点技术 使得器件的线宽向 3nm 以下的方向继续缩小。 2 ） IP 的复用性和多样性带来 SoC 芯片和 Chiplet 技术的革新 Chiplet （芯粒）是一种可平衡计算性能与成本，提高设计灵活度，且提升 IP 模块经济性和 复用性的新技术之一。 Chiplet 实现原理如同搭积木一样，把一些预先在工艺线上生产好的实现特 定功能的芯片裸片，通过先进的集成技术（如 3D 集成等）集成封装在一起，从而形成一个系统 芯片。 图示 描述已自动生成 图：基于 Chiplet 的异构架构应用处理器的示意图 Chiplet 在继承了 SoC 的 IP 可复用特点的基础上，更进一步开启了 IP 的新 型复用模式，即 硅片级别的 IP 复用。不同功能的 IP ，如 CPU 、存储器、模拟接口等，可灵活选择不同的工艺 分别进行生产，从而可以灵活平衡计算性能与成本，实现功能模块的最优配置而不必受限于晶圆 厂工艺。 Chiplet 模式具备开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等特点；可将不同工艺节点、 材质、功能、供应商的具有特定功能的商业化裸片集中封装，以解决 7nm 、 5nm 及以下工艺节点 中性能与成本的平衡，并有效缩短芯片的设计时间并降低风险。 Chiplet 的发展演进为 IP 供应商， 尤其是具有芯片设计能力的 IP 供应商， 拓展了商业灵活性和发展空间。 目前，已有 AMD 、英特尔、台积电为代表的多家集成电路产业链领导厂商先后发布了量产 可行的 Chiplet 解决方案、接口协议或封装技术。其中， AMD 已经率先实现 Chiplet 量产。此外， 行业内以 ODSA 、 DARPA 的 CHIPS 项目等为代表的相关组织或战略合作项目也开始着手制定 Chiplet 行业标准，促进 Chiplet 生态系统的形成。这些组织或战略合作项目成员包括英特尔、新 思科技、铿腾电子、 IBM 等集成电路产业知名厂商及部门知名院校。根据研究机构 Omdia （原 IHS ） 报告， 2024 年， 采用 Chiplet 的处理器芯片的全球市场规模将达 58 亿美元，到 2035 年将达到 570 亿美元。 Chiplet 给中国带来了新的产业机会，符合中国国情。首先，芯片设计环节能够降低大规模芯 片设计的门槛；其次，芯原这类 IP 供应商可以更大地发挥自身的价值，从半导体 IP 授权商升级 为 Chiplet 供应商，在将 IP 价值扩大的同时，还有效降低了芯片客户的设计成本，尤其可以帮助 系统厂商、互联网厂商这类缺乏芯片设计经验和资源的企业，发展自己的芯片产品；最后，国内 的芯片制造与封装厂可以扩大自己的业务范围，提升产线的利用率。 尤其是在 发展先进工艺技术 受阻时，还可通过 C hiplet 的方式来继续参与先进和前沿芯片技术的发展。 3 ）开放指令集架构 RISC - V 的发展以及 MIPS 、 PowerPC 的开放 RISC - V 是一个免费、开放的指令集架构，是加州大学伯克利分校图灵奖得主 David Patterson 教授及其课题组，历经三十多年研发的第五代基于 RISC 的 CPU 指令集架构。 2015 年，加州伯 克利大学将 RISC - V 指令集架构开源，并成立由工业界和学术界成员组成的非营利组织 RISC - V 基金会，来指导 RISC - V 的发展方向并促进其在不同行业的应用。 目前， RISC - V 基金会已经有超 过 2,000 家会员，这些会员包括谷歌、 英特尔、 西部数据、 IBM 、英伟达、华为、高通、三星等 国际领军企业，以及加州大学伯克利分校、麻省理工学院、中科院计算所等顶尖学术机构。 RISC - V 旨在通过开放标准的协作而促进 CPU 的设计创新，给业界提供了高层次的开放的可 扩展的软件和硬件设计自由，使得芯片设计公司可以更容易地获得操作系统、软件和工具开发者 的广泛支持；由于开放架构， RISC - V 可以有更多的内核设计开发者，这为 RISC - V 将来的发展提 供了更多机会。在架构设计上， RISC - V 是目 前唯一一个可以不破坏现有扩展性，不会导致软件碎 片化的实现可扩展的指令集架构。 RISC - V 的出现极大地促进了开源硬件的发展。到目前为止，业内已经有 众多 基于 RISC - V 的 开源 CPU 设计可供免费学习和使用。在谷歌、西部数据、 恩智浦 、阿里巴巴等公司分别支持下， 基于 RISC - V 的开源硬件组织，如 ChipsAlliance 和 OpenHW 等也开始逐步发展，将从 CPU 设计、 软件开发和支持、外围接口电路，片上系统设计等各个方面促进 RISC - V 在产业界的推广使用。 目前，已经有越来越多的公司将 RISC - V 用在自己的芯片中，如西 部数据、英伟达、华米 、英特 尔 等。 另一个业内著名的精简指令集架构 MIPS ，于 2018 年底宣布开放其指令集架构，并成立 MIPS Open 组织来管理和指导其发展和推广。 MIPS 虽然开放指令集架构较 RISC - V 有些晚，但由于其 在工业界应用的历史较久，有长达 30 年的历史，在网络链接、车载芯片等某些领域有其比较成熟 的应用，而且拥有较完整的 CPU 指令集架构方面的专利组合，因此它的指令集的开放也受到了业 界的欢迎。 2019 年 8 月， IBM 开源了其 PowerPC 指令集架构，并将 OpenPower Foudation 转移到 L inux Foundation 名下。 PowerPC 也是一种精简指令集架构的中央处理器，其历史悠久，在服务器和高 性能计算领域，是除了 X86 指令集之外的较好选择。基于 PowerPC 的设计，因为有相对成熟的操 作系统、数据库和中间件支持，在金融和超级计算领域，目前仍占有一定的市场份额。 RISC - V 、 MIPS 和 PowerPC 相继开放其指令集架构，由于三种指令集各有自己的特色和典型 应用领域，三者既有一定的竞争，也可相互依存。这种前所未有的指令集开源模式，给芯片设计 者带来了广泛的自由和选择的机会，除了降低芯片的设计门槛 ，并从一定程度上降低芯片的设计 成本之外，会给半导体工业带来前所未有的发展活力，促进半导体设计领域的重大创新和发展。 （ 2 ）所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势 集成电路产业经过了数十年的发展，在技术上的不断突破带来持续的应用迭代，改变了许多 传统行业，如汽车、重工等机械产业的 智能 化，亦催生出众多新产业，如电脑、互联网、智能手 机 以及近期快速发展的可穿戴设备、智慧家居、智慧出行 等。上述集成电路设计产业新技术的快 速发展直接推动了集成电路产品的推陈出新，促成新兴产业的诞生。 1 ）物联网 以广义物联网为代 表的新兴产业，在可预见的未来内发展趋势明朗。可穿戴设备、智能家电、 自动驾驶汽车、智能机器人、 3D 显示等应用的发展将促使数以百亿计的新设备进入这些领域，万 物互联的时代正在加速来临。工信部在 2016 年发布了《信息通信行业发展规划物联网分册 （ 2016 - 2020 年）》，以促进物联网规模化应用为主线，提出了未来几年我国物联网发展的方向、 重点和路径。 据 IDC 统计和预测， 2021 年全球物联网市场规模达到 7,542.8 亿美元，预计到 2025 年将达到 1.2 万亿美元，五年 （ 2021 - 2025 ） 复合增长率为 11.4% 。其中，中国 市场规模将在 2025 年超过 3,000 亿美元，全球占比约 26.1% 。 2 ） 边缘人工智能与智慧可穿戴设备 人类已逐步进入数字化社会，所产生的数据呈指数级增长。随着信息技术的高速发展，数据 价值挖掘是大势所趋， AI 是将这些数据转化成为高价值的重要手段。考虑到隐私、安全、快速响 应等因素，边缘和终端人工智能技术开始被广泛部署。 由于这些数据处理，涉及隐私和安全性问题，所以催生了边缘计算的海量需求。边缘人工智 能将承载数据收集、环境感知、本机处理、推理决策、人机交互、模型训练等功能，低功耗对用 户体验至关重要。 研究机构 AB I Research 预测，到 2025 年，边缘 AI 芯片组市场的收入将达到 122 亿美元，云 AI 芯片组市场的收入将达到 119 亿美元，边缘 AI 芯片组市场将超过云 AI 芯片组市场。 在边缘人工智能终端产品中，以智能手表 / 手环、耳机、眼镜等产品为代表的智慧可穿戴设备 被认为是继智能手机之后的下一个十亿级出货量的产品。随着人工智能语音、视觉技术，以及低 功耗数据处理技术的快速发展， 在“元宇宙”的浪潮下，以 A R 眼镜为代表的 智慧可穿戴设备可 搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力， 创新 人们的数字生活和社交。研 究机构 IDC 的报告显示， 2020 年全球可穿戴设备的出货量约为 4.447 亿 台，并预计 2024 年全球 可穿戴设备的出货量将达到 6.371 亿台，五年内的复合年增 长率为 12.4% 。 IDC 认为 AR 眼镜的长 期增长势头非常强劲，其出货量预计在 2021 年增长 45.6% ，到 2025 年 的 复合年增长率为 138% ， 成为可穿戴设备市场的又一主力。 3 ）数据中心与高速数据传输 数据已经成为信息化时代中重要的生产要素和社会财富，甚至关乎国家安全。近年来，信息 通信技术产业加速向万物互联、万物感知、万物智能时代演进，海量数据资源集聚增速远超摩尔 定律。据 IBS 的报告， 2018 年至 2030 年，数据量将成长 1455 倍，这给以数据存储和通信为核心 业务的数据中心带来巨大的压力 ，同时也带了了巨大的市场发展潜力 。 随着数据中心对网络通信速度和性能需求的不断提升，高速接口技术正迎来关键发展时期， 这其中最为关键的高速 SerDes 接口 IP 已经成为了近年来研究的热点。该接口 IP 将实现高速串行 通信链路的升级，提供更多带宽和更高端口密度，提升数据中心效率，为大数据的持续发展奠定 基础。 预计未来 SerDes 及相关技术在中国将迎来快速增长。根据知名 IP 领域调研机构 IPnest 报告， 2020 年度全球高速 SerDes IP 市场容量约为 4.03 亿美元，预计 2023 年度将增加至约 5.66 亿美元， 复合增长率为 12.00% 。 2020 年度中国高速 SerDes IP 市场容量约为 0.93 亿美元，中国市场容量占 比约为 22.98% ；预计 2023 年度中国 SerDes IP 市场将达到 1.96 亿美元，复合增长率达到 28.44% ， 中国市场容量占比预计将提升至 34.66% 。 4 ）超高清视频 随着网络内容的不断丰富、数据传输速率的提升，对超高清影视产品的追求逐步成为人民日 益增长的美好生活需要。超高清视频是继视频 数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带 动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革。 2019 年初，工业和信息化 部、国家广播电视总局和中央广播电视总台三部委联合印发《超高清视频产业发展行动计划 （ 2019 - 2022 年）》，要求各级相关单位按照 “4K 先行、兼顾 8K” 的总体技术路线，大力推进超高清 视频产业发展和相关领域的应用。该行动计划的目标指出 “ 到 2022 年，我国超高清视频产业总体 规模超过 4 万亿元， 4K 产业生态体系基本完善， 8K 关键技术产品研发和产业化取得突破 ” ； “ 突 破超高清相关的各类关键器 件、技术、产品以及网络传输能力等领域 ” 。 2022 年 初的 北京冬奥会， 也采用 了 8K 技术对赛事进行转播。 超高清产业的发展将推动显示设备、视频服务器、视频采集 等多个产业更新换代，为支持超高清视频标准的视频编解码芯片、显示芯片、音视频处理芯片、 应用处理器芯片等芯片产品开辟了广阔的市场空间。 5 ） 智慧出行 汽车行业正经历 “ 电动化、智能化、无人化、网联化 ” 的变革，智能出行时代已经到来 。 IC Insights 指出，随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计每辆汽车的平均 半导体器件价格将提高到 550 美元 以上。汽车专用模拟 IC 和汽车专用逻辑 IC 将成为 2021 年增长 最快的两个 IC 细分领域。 研究机构 Statista 的数据表明， 2020 年全球汽车电子市场规模约为 2 , 180 亿美元，到 2028 年有望达到 4 , 000 多亿美元，增长逾 80% ，年复合增长 8% 左右。 随着智能驾驶 辅助系统（ ADAS ）、新能源汽车，以及自动驾驶汽车的逐步发展与推进，汽车产业为集成电路技 术的长足发展提供了广阔的空间。 6 ） 5G 5G 技术的日益成熟开启了物联网万物互联的新时代，融入人工智能、大数据等多项技术，成 为推动交通、医疗、传统制造等传统行业向智能 化、无线化等方向变革的重要参与者。高性能、 低延时、大容量是 5G 网络的突出特点，这对高性能芯片提出了海量需求，且 5G 在物联网以及消 费终端的大量使用，还需要低功耗技术做支撑。目前高性能、低功耗芯片技术正处于快速发展期， 5G 市场即将推动集成电路设计行业进入新一波发展高峰。根据中国信通院《 5G 经济社会影响白 皮书》预测，就中国市场而言，在直接产出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，当年带动 近 5 ,000 亿元的直接产出， 2025 年、 2030 年将分别增长至 3.3 万亿元和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增 长率为 29% ；在间接 产出方面， 2020 年、 2025 年、 2030 年， 5G 将分别带动 1.2 万亿、 6.3 万亿和 10.6 万亿元，年均复合增长率为 24% 。 （ 3 ）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势 随着集成电路产业发展，集成电路产业链上下游企业在运营模式上，均出现了新的变化，具 体体现为半导体产业的三次转移，以及第三次转移带来的 “ 轻设计 ” 趋势。 从 1960 年代以来，全球半导体产业共发生三次转移，分别是从美国到日本，从日本到韩国、 中国台湾以及从韩国、中国台湾到中国大陆的转移。根据半导体产业三次转移的趋势，芯片设计 公司 需要快速响应市场，并满足其芯片产品的低成本、低风险、敏捷设计的需求。因此芯原认为 集成电路产业具有从 Fabless 模式向轻设计模式转移的基础。 轻设计（ Design - Lite ）是芯原通过观察全球半导体产业第三次转移以及集成电路产业技术升 级的历程，总结出来的芯片设计公司的新运营趋势。与目前相对 “ 重设计 ” 的 Fabless 模式不同，在 轻设计模式下，芯片设计公司将专注于芯片定义、芯片架构、软件 / 算法，以及市场营销等，将芯 片前端和后端设计，量产管理等全部或部分外包给设计服务公司，以及更多地采用半导体 IP ，减 少运营支出， 实现轻量化运营。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 3,858,272,515.48 3,195,230,849.76 20.75 1,498,784,472.37 归属于上市公司股 东的净资产 2,721,118,453.25 2,626,447,623.71 3.60 961,490,145.47 营业收入 2,139,314,811.62 1,506,129,299.35 4 2.04 1,339,914,550.05 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 2,139,314,811.62 1,506,129,299.35 42.04 / 归属于上市公司股 东的净利润 13,292,357.58 - 25,566,358.18 不适用 - 41,170,418.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 - 46,829,839.21 - 106,585,067.55 不适用 - 100,624,990.05 经营活动产生的现 金流量净额 155,23 3,501.97 - 125,396,911.84 不适用 - 65,427,653.24 加权平均净资产收 益率（ % ） 0.50 - 1.60 增加 2.10 个百分点 - 5.47 基本每股收益（元／ 股） 0.03 - 0.06 不适用 - 0.10 稀释每股收益（元／ 股） 0.03 - 0.06 不适用 - 0.10 研发投入占营业收 入的比例（ % ） 32.26 41.20 减少 8.94 个百分点 31.72 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 332,205,719.64 540,898,582.03 647,931,072.98 618,279,436.97 归属于上市公司股东的 净利润 - 68,245,163.34 22,600,125.76 23,828,699.94 35,108,695.22 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 - 82,049,924.12 4,109,808.85 13,584,872.80 17,525,403.26 经营活动产生的 现金流 量净额 - 32,842,624.67 - 57,637,121.42 34,597,301.49 211,115,946.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 4 股东情况 4.1 普通股 股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截 至 报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 15,528 年度报告披露 日前上一月末的普通股股东总数 16,530 ( 户 ) 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股 股东总数（户） 0 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 （户） 0 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份 的股东总数（户） 0 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押、标 记或冻结 情况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 VeriSil icon Limited 0 77,876,777 15.73 77,876,777 77,876,777 无 0 境 外 法 人 富策控股有限公 司 0 41,835,619 8.45 41,835,619 41,835,619 无 0 境 外 法 人 国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司 0 34,724,272 7.01 34,724,272 34,724,272 无 0 国 有 法 人 湖北小米长江产 业投资基金管理 有限公司－湖北 小米长江产业基 金合伙企业（有限 合伙） 0 27,188,786 5.49 27,188 ,786 27,188,786 无 0 其 他 共青城时兴投资 合伙企业（有限合 伙） 0 26,279,585 5.31 26,279,585 26,279,585 无 0 其 他 嘉兴海橙投资合 伙企业（有限合 伙） 0 22,046,654 4.45 22,046,654 22,046,654 无 0 其 他 中国工商银行股 份有限公司－诺 安成长股票型证 券投资基金 12,952,951 16,365,029 3.30 0 0 无 0 其 他 上海浦东新兴产 业投资有限公司 0 15,624,271 3.16 0 0 无 0 国 有 法 人 SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P. 0 12,871,671 2.60 0 0 无 0 境 外 法 人 共青城原厚投资 合伙企业（有限合 伙） 0 12,638,691 2.55 12,638,691 12,638,691 无 0 其 他 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉 兴海橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务 合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司； 2 、未 知上述其余股东之间是否存在关 联关系，也未 知是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 存托凭证持有人 情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末 表决权 数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 □ 适用 √ 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □ 适用 √ 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 21.39 亿元，同比增长 42.04% ；本年度归属于母公司所有者的净利 润为 1,329.24 万元，实现净利润扭亏为盈，较上年同期提升 3 ,885.87 万元；归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,682.98 万元，扣非后亏损收窄 5,975.52 万元，收窄幅度为 56.06% 。具体经营情况分析详见本节 “ 一、经营情况讨论与分析 ” 相关内容。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □ 适用 √ 不适用 中财网
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