[年报]津滨发展(000897):2021年年度报告
原标题:津滨发展:2021年年度报告 2021 年年度报告 2022 - 12 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李建民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息 披露》中房地产业的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第 四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ .... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ......... 10 第四节 公司治理 ................................ ................. 26 第五节 环境和社会责任 ................................ ........... 42 第六节 重要事项 ................................ ................. 43 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 52 第八节 优先股相关情况 ................................ ........... 58 第九节 债券相关情况 ................................ ............. 59 第十节 财务报告 ................................ ................. 60 备查文件目录 （一）载有法定代表人、总经理、公司主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、审阅报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）第七届董事会 2022 年第三次通讯会议决议。 上述文件置备地点为公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、我公司、本公司、津滨发展 指 天津津滨发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 大股东、泰达建设集团 指 天津泰达建设集团有限公司 津联海胜 指 天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙） 中科泰富 指 天津中科泰富投资合伙企业 ( 有限合伙） 国兴资本 指 天津国兴资本运营有限公司 国宇商业 指 天津国宇商业有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 津滨发展 股票代码 000897 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津津滨发展股份有限公司 公司的中文简称 津滨发展 公司的外文名称（如有） TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JBDC 公司的法定代表人 华志忠 注册地址 天津开发区明园路 2 号 B2 别墅 5 号 注册地址的邮政编码 300457 公司注册地址历史变更情况 （ 1 ） 2010 年 4 月，由天津开发区第二大街 42 号 4 - 11 及 H - 302 室变更到天津经济技术开 发区黄海路 98 号二区 B 座一门 501 室 ；（ 2 ） 2016 年 10 月，由天津经济技术开发区 黄海路 98 号二区 B 座一门 501 室变更到 天津开发区明园路 2 号 B2 别墅 5 号 办公地址 天津市南开区苍穹道 15 号 办公地址的邮政编码 300381 公司网址 HTTP://WWW.JBDC.COM.CN 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于志丹 联系地址 天津市南开区苍穹道 15 号 电话 022 - 66223209 传真 022 - 66223273 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91120000712830811X( 统一社会信用代码 ) 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 与上一年度相同，公司主营未发生变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2 - 9 层 签字会计师姓名 黄秀娟 王艳妍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,254,431,750.83 1,841,962,204.26 22.39% 1,282,282,705.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 488,496,565.40 201,253,480.15 142.73% 174,063,372.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 478,375,963.19 61,032,463.92 683.81% 173,207,952.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,269,666,726.53 775,291,529.23 63.77 % 496,109,344.52 基本每股收益（元 / 股） 0.3020 0.1244 142.77% 0.1076 稀释每股收益（元 / 股） 0.3020 0.1244 142.77% 0.1076 加权平均净资产收益率 29.30% 15.21% 增加了 14.09 个百分点 15.33% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 6,943,056,592.74 6,936,791,923.60 0.09% 6,905,563,840.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,911,469,699.50 1,423,379,773.47 34.29% 1,222,126,293.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 289,551,323.69 133,169,473.22 1,682,552,192.43 149,158,761.49 归属于上市公司股东的净利润 21,926,216.10 9,536,216.56 479,043,511.67 - 22,009,378.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 18,882,449.81 7,712,711.07 474,396,105.71 - 22,615,303.40 经营活动产生的现金流量净额 260,697,435.63 203,429,287.20 512,620,075.91 304,959,514.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 1,758.84 30,500.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 451,848.00 357,203.74 241,937.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 7,251,003.83 17,624,916.54 3,469,457.55 报告期内计提合营企 业的资金占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 58,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,299,373.92 - 7,063,891.67 - 10,324,398.31 处置股权产生的投资收益 69,442,681.48 购买理财产品产生的投资收益 4,839,041.85 748,812.58 4,085,562.37 减：所得税影响额 - 476,307.38 - 504,216.00 - 322,315.26 少数股东权益影响额（税后） - 401,775.07 - 108,836.40 - 3,030,045.13 合计 10,120,602.21 140,221,016.23 855,419.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所处的行业情况 2021 年，中国房地产市场经历了从上半年 回暖 到下半年调整的转变，全年规模仍保持较高水平。全年市场整体表现创 新高，但下半年以来房地产市场降温态势明显，交易市场、土地市场情绪均明显下滑， 9 月底，央行提出“维护房地产市场 健康发展，维护住房消费的合法权益”后，中央和各部委频繁释放维稳信号，政策底逐渐显现，信贷环境有所改善。 2021 年， 天津紧跟国家“房住不炒”基调不变，政策方面宽柔相济，加强市场监管和规范要求；市场面临较大调整压力，但韧性较强， 整体表现较为稳定，成交量价均高于去年，同时需求结构发生变化，“刚改”需求逐渐释放；土地方面，实施“两集中”，全 年成交规模基本与去年持平，土地出让收入过千亿。 2021 年 1 - 12 月，天津房地产企业销售业绩 TOP10 共 976.86 亿元，天津房地产企业销售面积 TO P10 共成交 559.74 万平 米。 2021 年，天津住宅用地计划供应 950 公顷；共成交 714 万平米，完成率 75% ，与去年同期持平，成交金额为 1035.91 亿 元，成交金额超过 2020 年总成交金额的 12.25% 。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中房地产业的披露要求 二、 报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司业务范围集中在天津市区以及福建泉州等地。 公司房地产开发主要以住宅产品为主， 2021 年度公司开发的梅江 H3 项目集中确认收入， H2 项目持续热销，全年实现盈利 规模创公司成立以来新高。 报告期内，公司克服新冠疫情带来的不利影响，制定了周密的复工复产计划，紧紧围绕年度工作目标，落实目标任务， 明确责任措施，强化协同合作，有序推进各项工作顺利开展，确保年初确定的经营计划和目标顺利实现。重点任务是精心安 排梅江 H2 项目工程施工建设，积极销售，公司上下攻坚克难，团结一致，抢抓工期，交叉施工，有效应对疫情防控带来的 影响和冲击，狠抓施工进度、工程质量管理，有效管控成本，确保重要工作节点如期完成。 报告期内，公司积极应对疫情防控背景下 的房地产销售新挑战，主动创新求变，探索住宅产品全新的营销方式，采用线 上线下相结合的方式，推广项目，通过云发布，云平台全方位介绍新产品，为新项目开盘创造有利条件。通过总结提升，不 断迭代，实现梅江 H2 项目持续热销。 报告期内，公司通过整合项目运营班子，极大地提高了运营管理效率，保证了工程建设进度有条不紊地开展。公司秉持 “质量优先”的项目建设原则，制度化的项目运营管理方式，有针对性的考核体系的实施，使得公司一贯倡导的精益求精的 管理理念和倾力打造“精品工程”、严把质量关的企业文化理念，在公司产品和项目中得到充分地融合。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中房地产业的披露要求 新增土地储备项目 宗地或项目 名称 所在位置 土地规划用 途 土地面积 （㎡） 计容建筑面 积（㎡） 土地取得方 式 权益比 例 土地总价款 （万元） 权益对价 （万元） 累计土地储备情况 项目 / 区域名称 总占地面积（万㎡） 总建筑面积（万㎡） 剩余可开发建筑面积（万 ㎡） 梅江 H1 地块 16.25 9.11 9.11 梅江 P1 地块 5.01 8 8 总计 21.26 17.11 17.11 主要项目开发情况 城市 / 区 域 项目名 称 所在位 置 项目业 态 权益比 例 开工时 间 开发进 度 完工进 度 土地面 积 （㎡） 规划计 容建筑 面积 （㎡） 本期竣 工面积 （㎡） 累计竣 工面积 （㎡） 预计总 投资金 额（万 元） 累计投 资总金 额（万 元） 天津 梅江 H2 西青区 江湾路 与兰波 路交口 居住型 公寓 100.00 % 2017 年 01 月 11 日 主体完 成 7 5.00% 115,259. 10 95,214. 00 302,627 .79 151,663 .68 福建泉 州 津汇红 树湾 B1 泉州市 洛江区 万安街 道万福 社区 住宅、 商服用 地 60.00% 2017 年 11 月 16 日 主体完 成 75.00% 29,789. 00 76,227. 18 72,884 58,479. 76 主要项目销售情况 城市 / 区 域 项目名 称 所在位 置 项目业 态 权益比 例 计容建 筑面积 可售面 积 （㎡） 累计预 售（销 售）面 积 （㎡） 本期预 售（销 售）面 积 （㎡） 本期预 售（销 售）金 额（万 元） 累计结 算面积 （㎡） 本期结 算面积 （㎡） 本期结 算金额 （万 元） 天津 梅江 H5 西青区 汇川路 与碧波 道交口 居住型 公寓 100.00% 97,916.6 0 101,072. 74 100,769. 31 100,648. 80 天津 梅江 H4 西青区 汇川路 与碧波 道交口 居住型 公寓 100.00% 65,123.0 0 63,348.7 2 53,176.0 9 7,555.99 23,657.4 8 52,911.5 1 10,194.8 2 29,442.6 3 天津 梅江 H3 西青区 汇川路 与碧波 道交口 居住型 公寓 100.00% 73,267.1 2 73,736.7 6 60,274.1 7 6,286.90 19,037.3 7 59,880.7 4 59,880.7 4 167,469. 5 天津 梅江 H2 西青区 江湾路 与兰波 路交口 居住型 公寓 100.00% 95,214.0 0 79 , 441.5 7 38,273.1 1 33,001.0 6 146,200. 23 福建泉 津汇红 泉州市 住宅、 60.00% 102,885. 110,804. 102,262. 102,262. 州 树湾 A 洛江区 万安街 道万福 社区 商服用 地 59 03 84 84 福建泉 州 津汇红 树湾 B2 泉州市 洛江区 万安街 道万福 社区 住宅、 商服用 地 60.00% 128,922. 21 120,467. 68 116,978. 49 116,978. 49 474.37 521.23 福建泉 州 津汇红 树湾 B1 泉州市 洛江区 万安街 道万福 社区 住宅、 商服用 地 60.00% 76,227.1 8 73,700.0 0 72,576.2 7 天津 天津体 院北住 宅项目 河西区 环湖东 路与体 院北道 交口处 住宅、 商服用 地 100.00% 50,648.0 0 50,915.8 0 50,597.4 2 318.38 971.9 50,597.4 2 318.38 925.62 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积 （㎡） 累计已出租面积 （㎡） 平均出租率 汉沽科技园一期 厂房 天津市汉沽区黄 山北路 18 号 厂房 100.00% 67,174.22 46,600.68 69.37% 土地一级开发情况 □ 适用 √ 不适用 融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间 / 平 均融资成本 期限结构 1 年之内 1 - 2 年 2 - 3 年 3 年以上 银行贷款 100,000,000.00 5.73% 100,000,000.00 其他 21,330,000.00 3.465% 21,330,000.00 合计 121,330,000.00 5.63% 100,000,000.00 21,330,000.00 发展战略和未来一年经营计划 见“公司未来发展的展望”部分 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 √ 适用 □ 不适用 截至2021年12月31日，本公司为客户的按揭贷款提供担保总额约人民币9.89亿元，未出现客户违约情况，公司未出现履 行阶段性担保的情况。本公司认为上述担保不会对公司的财务状况产生重大影响。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司主营业务为住宅产品开发。多年来本着“打造精品工程”的经营理念，秉持深耕天津，布局中心城区和滨海新区的 企业发展战略，力争在细分市场中赢得一席之地。近年来，公司持续提升管理红利，不间断地推进一系列改革举措，完善制 度体系建设，优化健全考核激励机制，通过引进市场化专业人才 , 不断充实公司人才团队的专业化水平 , 充分调动员工的工作 积极性，完善和优化业务流程，不断提升运营效率，项目综合运营能力得到增强。逐步在区域市场形成了较强的品牌效应， 建立了较高的品牌认可度及知名度，为实现效益提供了保障。 随着房地产行业集中度趋势步 伐的加快，中小房企生存的压力日益加大，需要从同质化的产品经营中冲出重围，走出一 条适应企业实际和发展需要的差异化道路，才能在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，形成自己独有的竞争优势。但由于公司 项目资源储备少，通过市场获取项目资源的综合实力较为薄弱，企业可持续发展的基础还需要进一步夯实。近年来，公司通 过对标行业先进企业，补短板，找差距，聚焦区域市场需求，结合企业特点，找准自身市场定位，致力于打造中式园林产品， 满足市场需求，潜心提升产品力，逐步提升公司核心竞争力，为公司可持续发展闯出一条新路。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内主要经营情况： 2021年公司实现营业收入为22.54亿元，较上年同期增长22.39%，归属于母公司的净利润为4.88亿元， 较上年同期增加142.73%。本期收入增加的主要原因系梅江H3项目完工交付，对满足确认收入条件的部分 结转收入所致；归属于母公司净利润比上年同期增加较多，主要系本期结转收入的梅江H3项目为全资子公 司津滨时代开发，且该项目毛利率较高。 公司主要会计报表项目的异常情况及原因分析： 单位：元 项 目 2021年12月31日 2021年1月1日 变动幅度 主要变动说明 货币资金 956,323,194.77 595,470,068.84 60.60% 主要系报告期内预售房屋回款增加所 致 应收票据 53,793,306.19 41,126,325.91 30.80% 主要系报告期内贸易业务结算收到银 行承兑汇票增加所致 预付款项 1,165,046.40 15,244,258.79 -92.36% 主要系报告期内收到贸易商品减少预 付货款所致 其他应收款 774,408,816.04 447,737,009.52 72.96% 主要系报告期内对合营企业滨堡公司 的拆借款增加所致；详见第十节、十 二、5；第十节、十五、4 其他流动资产 173,005,457.97 254,286,662.33 -31.96% 主要系报告期内预缴税金减少所致 长期股权投资 26,952,975.64 49,451,093.97 -45.50% 主要系报告期内天津津滨建泰企业管 理有限公司减资及权益法确认投资损 失所致 使用权资产 5,372,537.81 9,670,567.97 -44.44% 主要系报告期内使用权资产折旧所致 无形资产 3,124,435.97 998,160.04 213.02% 主要系报告期内下属物业公司增加物 业管理软件项目所致 应付票据 21,807,132.80 -100.00% 主要系报告期内支付到期票据所致 应付账款 269,671,215.85 420,272,609.83 -35.83% 主要系报告期内支付工程款所致 应付职工薪酬 34,866,859.71 24,033,958.09 45.07% 主要系报告期内计提绩效奖金所致 应交税费 740,053,208.50 509,461,668.49 45.26% 主要系报告期内计提土地增值税增加 所致 长期借款 500,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内归还长期借款所致 租赁负债 4,975,130.41 -100.00% 主要系报告期末租赁负债余额重分类 到一年内到期非流动负债列示所致 未分配利润 -79,986,713.79 -568,483,279.19 85.93% 主要系报告期归属于母公司净利润增 加所致 少数股东权益 58,512,719.75 101,726,307.80 -42.48% 主要系报告期内福建津汇公司减资所 致 项 目 2021年 2020年 变动幅度 主要变动说明 营业成本 1,025,419,132.43 1,492,760,479.77 -31.31% 主要系本报告期结转房屋面积、贸易 结算量较上年同期减少所致 税金及附加 450,512,527.33 94,296,701.63 377.76% 主要系本报告期计提土地增值税较上 年同期增加所致 投资收益 2,991,895.30 73,488,157.88 -95.93% 主要系上年同期处置津鹏公司股权所 致，本期无重大资产处置 信用减值损失 -1,586,955.72 56,679,362.47 -102.80% 主要系上年同期收回天津经济技术开 发区管理委员会所欠租金，冲回已计 提的坏账准备所致（已在临时公告披 露） 资产减值损失 -7,700,982.70 -100.00% 主要系上年同期计提存货跌价准备所 致 营业外支出 3,428,552.04 7,142,226.00 -52.00% 主要系本报告期支付赔偿款较上年同 期减少所致 所得税费用 182,900,325.92 48,827,306.65 274.59% 主要系本报告期计提企业所得税较上 年同期增加所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,254,431,750.83 100% 1,841,962,204.26 100% 22.39% 分行业 商品销售 151,906,787.91 6.74% 304,489,807.65 16.53% - 50.11% 房屋租赁 6,629,664.64 0.29% 6,724,535.74 0.37% - 1.41% 房地产销售 1,999,538,236.29 88.69% 1,414,869,377.75 76.81% 41.32% 物业管理 96,116,998.58 4.26% 115,297,547.02 6.26% - 16.64% 其他 240,063.41 0.01% 580,936.10 0.03% - 58.68% 分产品 矿粉、钢材销售 151,906,787.91 6.74% 304,489,807.65 16.53% - 50.11% 房屋租赁 6,629,664.64 0.29% 6,724,535.74 0.37% - 1.41% 天津体院北住宅项 目 9,422,112.38 0.42% - 6,260.71 0.00% - 150,595.91% 滨海国际 355,238.09 0.02% 338,095.25 0.02% 5.07% 梅江 H5 项目 119,047.62 0.01% - 100.00% 梅江 H6 项目 190,476.20 0.01% 95,238.10 0.01% 100.00% 汉沽科技园一期厂 房 8,547,809.52 0.38% 津汇红树湾项目 B2 4,768,267.14 0.21% 1,143,857,081.65 62.10% - 99.58% 梅江 H4 项目 301,559,342.96 13.38% 270,466,175.84 14.68% 11.50% 梅江 H3 项目 1,674,694,990.00 74.28% 物业管理 96,116,998.58 4.26% 115,297,547.02 6.26% - 16.64% 其他 240,063.41 0.01% 580,936.10 0.03% - 58.68% 分地区 天津 2,249,663,483.69 99.79% 694,126,496.29 37.68% 0.00% 福建 4,768,267.14 0.21% 1,147,835,707.97 62.32% 0.00% 分销售模式 直接销售 2,254,431,750.83 100.00% 1,841,962,204.26 100.00% 22.39% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 1,999,538,236.29 790,487,044.63 60.47% 41.32% - 27.57% 37.61% 分产品 梅江 H3 项目 1,674,694,990.00 671,449,204.38 59.91% 梅江 H4 项目 301,559,342.96 100,372,745.68 66.72% 11.50% 5.06% 1.51% 分地区 天津 2,249,663,483.69 1,021,367,459.76 120.26% 0.00% 106.76% 91.43% 分销售模式 直接销售 2,254,431,750.83 1,025,419,132.43 54.52% 22.39% - 31.31% 35.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 房地产销售 销售量 平方米 70,868.31 125,179.81 - 43.39% 生产量 平方米 库存量 平方米 37 , 065.9 3 107,934.24 - 65.66 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内梅江H3项目和H4项目销售面积较去年同期销售的津汇红树湾B2项目销售面积小，同时，报告期内没有新增竣工项 目，导致库存量也比同期减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品销售 钢材、矿粉销售 149,948,614.52 14.62% 301,298,063.16 20.18% - 50.23% 房屋租赁 工业厂房租赁 1,182,422.84 0.12% 1,714,094.47 0.11% - 31.02% 房地产销售 商品房销售 790,487,044.63 77.09% 1,091,382,131.40 73.11% - 27.57% 物业管理 物业管理 83,708,972.92 8.16% 98,365,659.77 6.59% - 14.90% 其他 其他 92,077.52 0.01% 530.97 0.00% 17,241.38% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 矿粉、钢材销售 商品销售 149,948,614.52 14.62% 301,298,063.16 20.18% - 50.23% 房屋租赁 工业厂房租赁 1,182,422.84 0.12% 1,714,094.47 0.11% - 31.02% 天津体院北住宅 项目 商品房销售 6,409,859.82 0.63% 16,833.01 0.00% 37,979.11% 滨海国际 商品房销售 180,000.00 0.02% 180,000.00 0.01% 0.00% 梅江 H5 项目 商品房销售 20,073.22 0.00% - 100.00% 梅江 H6 项目 商品房销售 55,762.44 0.01% 37,174.96 0.00% 50.00% 汉沽科技园一期 厂房 工业厂房销售 7,967,799.64 0.78% 津汇红树湾项目 B2 商品房销售 4,051,672.67 0.40% 995,586,167.97 66.69% - 99.59% 梅江 H4 项目 商品房销售 100,372,745.68 9.79% 95,541,882.24 6.40% 5.06% 梅江 H3 项目 商品房销售 671,449,204.38 65.48% 物业管理 物业管理 83,708,972.92 8.16% 98,365,659.77 6.59% - 14.90% 其他 其他 92,077.52 0.01% 530.97 0.00% 17,241.38% 说明 梅江H5项目本期无确认收入结转成本的房屋；汉沽科技园厂房上年同期无确认收入结转成本的厂房。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期公司新设三家全资子公司，详见第十节、八、合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 160,375,611.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 100,008,200.50 4.44% 2 客户 2 44,337,838.11 1.97% 3 客户 3 7,560,749.30 0.34% 4 客户 4 4,246,529.36 0.19% 5 客户 5 4,222,294.50 0.19% 合计 -- 160,375,611.77 7.11% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 291,363,400.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.88% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 冀中能源集团有限责任公司销售分公司 131,028,049.81 32.77% 2 天津市建工工程总承包有限公司 126,884,262.05 31.74% 3 天津鑫润航达进出口贸易有限公司 16,936,433.08 4.24% 4 天津市远成景观建设发展有限公司 9,022,990.90 2.26% 5 国网天津市电力公司 7,491,665.14 1.87% 合计 -- 291,363,400.98 72.88% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,202,554.09 45,049,942.94 - 1.88% 管理费用 73,217,195.29 58,483,139.63 25.19 % 财务费用 - 7,676,585.13 - 10,087,919.93 - 23.90% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,357,778,848.59 2,445,283,359.68 37.32% 经营活动现金流出小计 2,088,112,122.06 1,669,991,830.45 25.04% 经营活动产生的现金流量净额 1,269,666,726.53 775,291,529.23 63.77% 投资活动现金流入小计 4,443,029,550.68 4,062,083,600.98 9.38% 投资活动现金流出小计 4,820,197,530.27 3,877,080,367.63 24.33% 投资活动产生的现金流量净额 - 377,167,979.59 185,003,233.35 - 303.87% 筹资活动现金流入小计 121,330,000.00 630,000,000.00 - 80.74% 筹资活动现金流出小计 665,015,208.21 1,181,743,346.58 - 43.73% 筹资活动产生的现金流量净额 - 543,685,208.21 - 551,743,346.58 - 1.46% 现金及现金等价物净增加额 348,813,538.73 408,551,416.00 - 14.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增加37.32%，主要系本报告期销售房屋回款增加所致； 经营活动产生的现金流量净额同比增加63.77%，主要系本报告期销售房屋回款增加，支付贸易货款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少303.87%，主要系本报告期向合营企业天津滨堡房地产开发有限公司支付拆借款所 致； 筹资活动现金流入同比减少80.74%，主要系本报告期内取得借款较上年同期减少所致； 筹资活动现金流出同比减少43.73%，主要系本报告内偿还到期债务较上年同期减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量增加主要系预售房屋销售回款增加，但预售项目截至本期末未达到收入确认条件。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,991,895.30 0.45% 主要系报告期内权益法确 认投资损益，取得其他权 益工具投资的分红款及理 财收益所致 部分收益具有可持续性 营业外收入 129,178.12 0.02% 主要系报告期内取得违约 金收入及罚款收入所致 （未完）  |