[年报]星网宇达(002829):2021年年度报告
原标题:星网宇达:2021年年度报告 2021 年年度报告 202 - 020 202 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人迟家升、主管会计工作负责人刘正武及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王茉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会议。 公司在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 公司未来发展的展望 ” 部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 154,685,040 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .. .. .. .. .. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .. .. .. .. .. 6 第三节 管理层讨论与分析 .. .. .. .. .. . 10 第四节 公司治理 .. .. .. .. .. .. 33 第五节 环境和社会责任 .. .. .. .. .. .. 54 第六节 重要事项 .. .. .. .. .. .. 55 第七节 股份变动及股东情况 .. .. .. .. .. 65 第八节 优先股相关情况 .. .. .. .. .. .. 71 第九节 债券相关情况 .. .. .. .. .. .. 72 第十节 财务报告 .. .. .. .. .. .. 73 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。 （五）以上备查文件的备置 地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 公司、本公司、股份公司或星网宇达 指 北京星网宇达科技股份有限公司 星网卫通 指 北京星网卫通科技开发有限公司，公司之全资子公司 尖翼科技 指 北京尖翼科技有限公司，公司之全资子公司 澜盾防务 指 北京澜盾防务科技有限公司，公司之控股子公司 星网智控 指 北京星网智控科技有限公 司，公司之控股子公司 雷可达 指 武汉雷可达科技有限公司，公司之控股子公司 凌微光电 指 北京凌微光电科技有限公司，公司之控股子公司 星网光测 指 武汉星网光测科技有限公司，公司之控股子公司 星网精仪 指 北京星网精仪科技有限公司，公司之控股子公司 星华智联 指 北京星华智联投资基金 ( 有限合伙 ) ，公司发起设立之基金 华鸿锐光 指 北京华鸿锐光科技有限公司，公司之参股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2 021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 星网宇达 股票代码 002829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京星网宇达科技股份有限公司 公司的中文简称 星网宇达 公司的法定代表人 迟家升 注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 7 层 注册地址的邮政编码 1017 6 公司注册地址历史变更情况 2018 年 11 月 21 日，公司的注册地址由 “ 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 4 层 1 单元 (A 座 )5C” 变更为 “ 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 7 层 ” 办公地址 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 办公地址的邮政编码 10176 公司网址 ww.starneto.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄婧超 联系地址 北京市亦庄经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 电话 01 0 - 87838 传真 010 - 8783870 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 htp:/w.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 910108763973W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市石景山区古城南街 9 号院环球文化金融城 4 号楼 15 层 签字会计师姓名 于长江、田玉川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 768,071,936.74 685,4 07,527.85 12.06% 398,731,281.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 161,069,792.64 110,106,526.6 46.29% 12,015,931.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 147,30,168.48 102,343,030.54 43.93% - 136,065,096.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 42,703,125.05 193,384,626.8 - 77.92% 26,391,698.53 基本每股收 益（元 / 股） 1.04 0.70 48.57% 0.08 稀释每股收益（元 / 股） 1.04 0.70 48.57% 0.08 加权平均净资产收益率 15.20% 11.71% 3.49% 1.40% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 1,963,984,136.20 1,735,73,804.8 13.15% 1,482,431,754.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,076,905,253.13 1,021,672,91.10 5.4 1% 867,39,172.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,952,158.12 96,961,310.71 193,261,312.91 365,897,15.0 归属于上市公司股东的净利润 17,869,697.34 14,507,364.49 51,346,943.47 77,345,787.34 归属于上市公司股 东的扣除非经 常性损益的净利润 14,507,468.45 13,308,513.07 46,528,174.12 72,956,012.84 经营活动产生的现金流量净额 - 68,579,04.51 - 59,048,835.18 33,421,836.79 136,909,167.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 64,235.92 - 6,431,64.90 1,248,237.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 18,51,614.24 11,9,30.73 12,854,67.17 债务重组损益 738,568.91 29,073.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益 ，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 - 3,354,918.96 - 1,348,181.04 2,917,123.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 837,920.6 5,301,14.35 158,15,792.8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,2.87 153,306.13 20,20.0 减：所得税影响额 2,513,243.68 1,458,107.53 26,250,824.25 少数股东权益影响额（税后 ） 470,303.96 481,375.47 1,04,18.06 合计 13,769,624.16 7,763,496.12 148,081,028.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 习主席指出：“强国必须强军，军强才能国安”。建设强大的人民军队，是实现中华民族伟大复兴的必然要求和重要标志。 十四五规划提出，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化，并进一步提出了实现上述目标的若干 举措，包括加快军事理论现代化、加强军事力量联合训练、联合保障、加快武器装备现代化等方面，为我国军工产业未来的 发展指明了方向，提供了坚实的政策支撑。随着我国综合国力的不断提升，为应对复杂多变的国际形势，达到国防、经济建 设同步发展，我国的国防装备投入将会逐步加大，军工行业迎来了历史性的发展机遇。 “能打仗、打胜仗”是部队训练的最终目的，中央军委印发的《加强实战化军事训练暂行规定》（简称“《规定》”）自2016 年11月起实行。《规定》以习主席关于实战化军事训练的重要指示为指导，明确了实战化军事训练的基本内涵和总体要求， 进一步统一了全军对实战化训练的认识，强调实战化训练是从实战需要出发，从难从严进行的训练，是军事训练的基本要求， 是推进训练与实战达到一体化的重要保证，要求全军必须把实战化训练贯穿渗透于军事训练全过程。2022年1月，习主席签 署中央军委2022年1号命令，向全军发布开训动员令，指示“全军各级要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，准确把握国家 安全和军事斗争形势变化，紧盯科技之变、战争之变、对手之变，大力推进战训耦合，大力推进体系练兵，大力推进科技练 兵，全面推进军事训练转型升级，练就能战善战的精兵劲旅。” 未来的战争将是智能化战争，无人系统是智能化战争的核心，而无人机是无人系统的典型代表，具有飞行速度快、机动 性强、效费比高等优势，广泛应用于战场侦察、通信中继、电子对抗、精确打击、军事训练等方面。 用于军事训练的无人机通常称为靶机，其模拟威胁目标的逼真程度，决定了训练效果和战场效果的一致性，在一定程度 上决定了部队对空实战训练水平。近年来，部队训练的强度和频次都在加强，实弹打靶比例大幅提升，作为训练用的无人靶 机消耗量也逐年增加，预计未来无人靶机市场具有较大的增长空间。 多年来，公司深耕试训领域，对用户需求、项目模式、市场规律等有较全面深入的了解，对试训用产品发展趋势有准确 的把握。公司坚持“以惯性技术引领智能无人装备”战略，全面布局了智能无人系统产业，构建了包括信息感知、卫星通信、 无人系统三大业务板块，突破了无人靶机多项关键技术，完成了多款产品的研发，累计销售了上千套产品，市场占有率大幅 提升，有效奠定了公司的市场地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 随着技术的发展，无人系统在军民两个市场都显示出前所未有的巨大生命力，无人系统将引领新一代技术革命，改变人 们的生活，影响未来战争形态。不论是无人机、无人车、无人船、无人潜航器、还是机器人等无人系统，都离不开基于惯性 的各种产品。星网宇达是国内较早致力于惯性技术开发的高新技术企业，是最早以惯性技术为主体的上市企业。多年来公司 始终围绕惯性技术进行布局，产品涵盖了导航、测量、控制等方向，这为公司进入智能无人系统领域打下了坚实基础，是国 内少有的从核心部件到任务设备直至无人平台的全产业链无人系统公司。 报告期内，公司紧紧抓住无人系统发展的大好时机，在保持原有业务的基础上，继续加大对智能无人系统的投入。形成 了较完善的技术体系和有竞争力的产品，并在多次竞优比选中获得优异成绩。报告期内，公司深耕试训板块，打造了基于无 人靶机、电子对抗和可视化训练网络的蓝军体系，完成了多次军方重大演训活动的保障；继续研发无人车和无人船产品，探 索无人车、无人船在试训领域的应用，为构建海陆空一体的智能蓝军做准备。报告期内，公司积极推广惯性基导航产品在自 动驾驶领域的应用，开展了多传感器融合关键技术研究，完成了激光雷达、毫米波雷达与视觉融合的环境感知产品开发，可 实时检测障碍物、车道线、交通标识等，是无人车和自动驾驶的关键部件。 1、信息感知 信息感知是智能无人系统的核心部件。信息感知主要包括组合导航、卫星定位、光电吊舱、相控雷达等产品。组合导航 用于测量运载体的位置、速度、姿态、角速度、加速度等信息，公司将北斗和惯性技术相结合，形成了多传感器融合的组合 导航模式，产品具有更高的可靠性、自主性和抗干扰能力，广泛应用于车载、船载、机载、弹载等领域。 报告期内，组合导航聚焦无人驾驶、轨道检测、无人飞行器等领域。无人驾驶方面，产品销量持续上升，重点客户实现 了批量供货，主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车和百度阿波龙无人巴士车等。轨道检测方面，随着铁总工电部 发布的《运营普速铁路轨道精测精捣指导意见》，普速铁路精测将进入惯性加卫星定位技术时代。公司抓住机会，与相关单 位达成了战略合作，共同进行产品开发和应用推广，参与制定了《铁路轨道惯性测量仪暂行技术条件》，轨道检查仪整车销 售获得实质性突破。航空载体方面，无人飞行器相关配套进一步拓宽，除为公司无人靶机配套外，还应用于腾盾、长鹰等长 航时无人机。弹载应用方面，多种类型弹载应用通过了试验验证，市场空间进一步扩大。此外，报告期内公司研制了微型双 轴光纤陀螺、光纤惯导/航姿标定设备等新产品，产品批量用于运动控制领域，具有较高的性价比和竞争力。 光电吊舱基于公司惯性测量和动基座稳控优势，将激光、红外、相机等产品相结合，作为移动平台的上装设备，可完成 侦察、探测等任务。公司的研发团队突破了图像跟踪技术，实现了光电全系统自主可控和目标自动跟踪。公司的相控雷达， 采用了相控阵技术，主要用于安防和反无人机领域。具有小型化、全固态、低成本等特点。相控雷达与光电吊舱结合，在雷 达引导下可实现对移动目标的探测和识别，并提供目标点方位、距离等信息，在边境管控、要地防御等领域具有广泛的应用， 已成为海康、大华等公司的合格供方。 报告期内，公司信息感知业务持续发展，实现营业收入1.42亿元，较上年同期增长22.39%。 2、卫星通信 在卫星通信领域，公司的主要产品是 “动中通”天线。“动中通”天线通常安装在移动载体上，如汽车、舰船或飞机等， 在载体移动的过程中“动中通”系统可以通过调整天线的方向，自动跟踪卫星，使通信不被中断。“动中通”的原理就是通过惯 性产品感知载体的状态，再通过稳控隔离运动的影响，其核心技术是惯性测量和稳定控制。公司始终发挥自身在导航和控制 方向的优势，动中通系列产品在国内始终保持较强的核心竞争力，产品在多个军兵种装备型号中定型，并连续多年保障军方 的重大军事训练活动，具有较好的用户口碑和市场影响力。 报告期内，公司持续加强研发工作的投入，完成了大口径动中通天线的研制，并紧跟卫星互联网的发展趋势，布局低轨 卫星通信终端。在系统集成方面，公司业务也有了显著提升，具备了综合信息系统和各类电子方舱的研发设计能力。随着卫 星通信资源的增加和成本的降低，卫通产品的应用数量和频次有较大幅度增加。 2021年公司签订多项重大合同，卫星通信实现营业收入1.54亿元，较上年同期增长53.96%。 3、无人系统 公司是国内较早从事智能无人系统产品研发、技术服务及推广应用的企业，具有无人系统平台开发能力。基于公司对军 事试验训练领域需求的深刻理解，公司明确将无人机作为公司智能无人系统战略落地的优先发展方向。经过多年发展，公司 已在无人机总体、无人机飞控、无人机编队等方向具备较好的技术积累，打造了一支专业齐全、经验丰富的研发团队，覆盖 了气动布局设计、结构系统设计、航电系统设计、动力系统设计、发射回收系统设计、测控系统设计等专业。完成了系列化 无人靶机研发，形成了国内最全的无人靶机产品谱系，全面覆盖70m/s—310m/s，及陆用型、海用型产品。产品在各军兵种、 实验基地、工业部门和军工研究院所均得到了应用。报告期内公司与战略合作方合作完成了某型无人车的定型和无人船的开 发。 截至目前，公司生产销售无人机累计超千架，年度交付数量居国内前列。2021年度，公司无人靶机保障部队任务飞行超 过800余架次，无人车已交付5套，无人系统业务实现营业收入4.61亿元。 三、核心竞争力分析 公司是国家级高新技术企业，多次获得国家和省部级科技进步奖；公司设有北京市企业技术中心和北京市惯性/北斗多 传感器融合导航与测控技术工程实验室等研究机构；承担了国家和北京市多项重大科研项目。公司高度重视战略规划，始终 坚持“以惯性技术引领智能无人装备发展”的战略，有效促进了惯性技术在通信、导航和无人系统等领域的应用。随着市场需 求增长，无人系统方向已发展成为公司的核心战略方向。 无人系统业务连接了公司的过去和未来，无人系统业务既是惯性技术的延伸，也是公司未来成为国内一流智能无人系统 企业的起点。公司将持续聚焦无人系统，积极开展产品迭代，持续加大研发投入，不断夯实公司核心竞争力，为国防事业和 国民经济贡献力量。 1、技术优势 公司在惯性技术领域深耕多年，拥有强大的技术研发团队及多项专利技术，面对市场竞争对创新能力的更高要求，公司 采取“先深耕，再延拓”的发展思路，打造了以“惯性器件误差建模与补偿技术”、“高精度惯性基组合导航与姿态测量技术”、 “低成本组合型陀螺仪技术”、“伺服系统高精度惯性稳控技术” 、“飞翼布局无人机” 、“飞行轨迹跟踪装置和雷达” 、“天线 控制单元的控制系统”、“高集成度航电系统技术”等为核心的专利技术平台，奠定了扎实的研究基础。随着市场需求的不断 增大，以专利技术平台为基础，面向细分领域，采取“多学科交叉融合创新”的方法论进行技术再造，公司已形成以“多传感 器融合技术”为核心的信息感知技术，以“微波接收技术”和“定向通信与波束跟踪技术”为核心的卫星通信技术，以“惯性基导 航与测量”、“多级稳定控制”、“大机动控制技术”、“超低空飞行控制技术”、“多机编队飞行控制技术”、“双车体摆臂越障技 术”、“基于多摆臂的同轴设置摆臂越障技术”和“车轮摆动转向操纵技术”等为核心的智能无人技术体系，为信息感知、卫星 通信和无人系统等产品提供了有力支撑，实现了技术创新的快速转化。依托于多年累积的行业经验，公司不断投入加大研发 力度，提升公司整体实力及细分市场的竞争力。报告期内，公司及子公司新增专利11项。 2、人才优势 公司聚焦智能无人系统业务的发展，相关业务具有很强的专业性并涉及多学科交叉，要求从业人员具备较高的教育程度 和较强的专业能力，这导致该行业的技术及管理人员比较稀缺。核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系技术优势、 研发优势和核心竞争力的关键。公司为了保持核心技术团队的稳定，制定了较为完善的薪酬制度和奖励政策。 公司目前已形成高端人才领军、专业人才带队、行业人才协同的人才梯队。团队新人老人结合、行业专业结合，有效促 进着公司的技术创新和市场拓展。核心技术团队由徐烨烽总经理领衔，技术骨干均为重点院校毕业，拥有扎实的专业知识、 丰富的工程经验及活跃的创新思维，其中50余人次荣获省部级科技创新奖。徐烨烽总经理是国家“万人计划”科技创业领军人 才，入选国家科技部“创新人才推进计划”，入选“科技北京百名领军人才培养工程”，入选中共北京市委组织部“青年拔尖个 人”，入选北京市委组织部 “北京市高层次创新创业人才支持计划-科技创新与科技创业领军人才”，获评“北京市科学技术奖 人物奖-杰出青年中关村奖”，第三十四届“北京青年五四奖章”，北京经济技术开发区 “新创工程亦麒麟” 科技创新领军人才， 是国家科技奖励专家库专家、中国宇航学会、卫星应用协会理事，北京市科委专家库专家。公司通过建立的博士后科研工作 站与高校、研究院所合作开展科研项目，确保公司后续人才的不断补充，为公司的科技创新注入新的活力。 3、服务保障优势 公司在多年的发展中，始终坚持以顾客为中心，全力以赴满足客户的需求。通过优质服务赢得客户的信任，通过无忧保 障提高公司竞争能力。公司有一支经专业培训、有着丰富经验的服务保障团队，能够在产品安装调试和使用过程中给予客户 全方位指导。公司针对客户的重大演练，实施24小时现场保障；为能及时响应客户需求，保障团队常年驻扎在项目现场，随 时解决现场出现的问题。此外，公司由专人负责售后服务中的技术服务保障，定期进行客户满意度和客户需求调查，及时处 理客户期望、意见和投诉。公司长期保障服务于军事训练活动，凭借丰富的保障经验和过硬的专业素质，形成了在该领域的 独特的优势，为公司在此领域的深耕，奠定了较好的基础。 4、品牌影响力优势 公司高度重视品牌建设，在文化上突出了公司的持续奋斗精神和艰苦朴素的工作作风，强化了危机意识和爱国敬业、诚 信友善的价值观；在战略上结合公司的发展进行了升级，提出了“以惯性技术引领智能无人装备”的新战略；人才上不断优化， 不断引进，形成了多层次充满朝气和激情的团队。公司多次受到国家、北京市和开发区的奖励，具有完整的生产体系和良好 的科研实验环境。努力奋斗赢得了用户的赞扬和好评，日积月累的拼搏创新成就了公司的品牌。报告期内，公司和子公司星 网卫通以及星网船电均被认定为北京市“专精特新”企业。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 经营层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 768,071,936.74 10% 685,407,527.85 10% 12.06% 分行业 计算机、通信和其他 电子设备制造业 768,071,936 .74 10.0% 685,407,527.85 10.0% 12.06% 分产品 信息感知 141,720,415.64 18.45% 115,792,528.95 16.89% 22.39% 卫星通信 153,780,730.64 20.02% 99,81,267.26 14.57% 53.96% 无人系统 461,461,153.59 60.08% 448,45,902.38 65.43% 2.90% 其他 11,109,636.87 1.45% 21,287,829.26 3. 11% - 47.81% 分地区 东北 52,174,294.76 6.79% 8,82,061.64 1.30% 487.41% 华北 248,62,021.75 32.37% 214,45,47.14 31.29% 15.96% 华东 227,508,640.48 29.62% 145,374,85.34 21.21% 56.50% 华南 3,486,724.78 0.45% 6,068,481.53 0.89% - 42.54% 华中 31,92,279.0 4.17% 66,2 09,295.45 9.6% - 51.68% 西北 86,480,202.3 11.26% 11,470,495.45 1.67% 653.94% 西南 117,767,73.64 15.34% 232,956,861.30 33.98% - 49.45% 分销售模式 直接销售 768,071,936.74 10.0% 685,407,527.85 10.0% 12.06% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 768,071,936.74 407,318,575.16 46.97% 12.06% 13.07% - 0.47% 分产品 信息感知 141,720,415.64 73,598,32.3 48.07% 22.39% 21.83% 0.24% 卫星通信 153,780,730.64 85,485,38.79 44.41% 53.96% 82.48% - 8. 69% 无人系统 461,461,153.59 243,423,939.80 47.25% 2.90% 2.71% 0.10% 分地区 华北 248,62,021.75 174,52,252.1 29.80% 15.96% 72.98% - 23.15% 华东 227,508,640.48 28,316,10.84 87.5% 56.50% - 63.0% 40.20% 西北 86,480,202.3 58,934,494.76 31.85% 653.94% 493.59% 18.41% 西南 117,767,73.64 10,347,098.43 14.79% - 49.45% - 21.52% - 30.32% 分销售模式 直接销售 768,071,936.74 407,318,575.16 46.97% 12.06% 12.86% - 0.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 计算机、通信和其他 电子设备制造业 销售量 万元 39,94.49 34,127.05 17.19% 生产量 万元 41,868.38 35,73.17 17.17% 库存量 万元 12,713.62 10,839.73 17.29% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合 同总金额 合计已履行 金额 本报告期履 行金额 待履行金额 是否正常履 行 合同未正常 履行的说明 本期及累计 确认的销售 收入金额 应收帐款回 款情况 某型军用无 人机 客户一 4,092 0 0 4,092 是 不适用 7,90.8 某型军事训 练产品 客户二 2,264 0 0 2,264 是 不适用 某型军事训 客户二 1,132 0 0 1,132 是 不适用 练产品 某型军事训 练产品 客户二 5,49 0 0 5,49 是 不适用 某型军事训 练产品 客户三 2,470 0 0 2,4 70 是 不适用 某型卫星通 信终端 客户四 4,240.2 4,240.2 0 0 是 不适用 某型训练产 品、 某型无 人机 客户五 8,928 8,928 8,928 0 是 不适用 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息 感知 直接材料 62,59,19.86 15.37% 47,165,07.80 13.09% 2.28% 信息感知 人工费 5,694,842.91 1.40% 5,939,568.35 1.65% - 0.25% 信息感知 制造费 5,304,359.56 1.30% 7,304,561.39 2.03% - 0.73% 卫星通信 直接材料 71,46,506.39 17.54% 39,754,26.26 11.04% 6.50% 卫星通信 人工费 5,489,127.07 1.35% 2, 372,505.97 0.6% 0.69% 卫星通信 制造费 8,549,705.3 2.10% 4,718,819.2 1.31% 0.79% 无人装备 直接材料 205,65,498.42 50.49% 203,193,72.12 56.41% - 5.92% 无人装备 人工费 12,963,213.04 3.18% 12,812,493.76 3.56% - 0.37% 无人装备 制造费 24,805,28.34 6.09% 21,0,421.54 5.83% 0.26% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,859,084.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.01% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.0% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 74,510,507.12 9.70% 2 第二名 48,793,7.38 6.35% 3 第三名 46,645,132.73 6.07% 4 第四名 30,768,074.81 4.01% 5 第五名 22,141,592.93 2.8% 合计 -- 22,859,084.97 29.01% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 128,272,312.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比 例 0.0% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 40,486,725.67 8.04% 2 第二名 24,190,576.89 4.81% 3 第三名 22,625,084.0 4.49% 4 第四名 21,780,63.73 4.3% 5 第五名 19,189,291.87 3.81% 合计 -- 128,272,312.16 25.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,302,194.50 12,301,657.09 16.26% 业务规模扩张，本期售后费用增加 管理费用 75,571,73.30 65,792,357.42 14.86% 业务规模扩张，本期管理人员增加， 股份支付费用增加 财务费用 5,53,735.80 13,146,960.82 - 57.76% 本期长期借款减少，利息费用支出减 少 研发费用 113,823,01.29 89,83,87.4 26.63% 公司加大对研发的投入 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 某型高亚声速机动 靶机 基于贴近实战演习的大 背景下，训练、武器科 研等对于能够模拟高亚 声速目标速度、机动及 目标特性的高性能靶机 需求日益迫切，需求量 呈逐年快速增长趋势。 截至 2020 年，市场上此 类高性能靶机指标相当 且达规模化量产成熟度 的产品极少，我司产品 谱系中此型产品处于空 白状态。为完善产品谱 系，提高市场竞争力， 我司自主立项研制某型 高亚声速机动型高性能 靶机。 已完成 拟于定型量产后次年推广应 用 30 架。后续，通过 持续市 场推广，进一步扩大市场份 额，目标为占有同级别产品 50% 或以上市场。 完善产品谱系，提升公司盈 利能力 某型无人机 随着信息战、电磁战的 兴起和快速演进，未来 战争将以复杂战场构建 为核心竞争力。诱饵型 飞行器是目前世界上先 进的电子对抗装备，对 航空兵攻防作战、地面 防空作战的技术、战术 具有十分重要的促进意 义。面向国家重大需求， 已完成 完成关键技术研究、样机研 制验证及小批试产，参加招 标比测，争取中标机会。同 时在深耕箱发应用，积极全 面推广应用。 完善产品谱系，提升公司盈 利能力 结合我司在高速无人机 飞行器的研制积淀，自 主立项研制某诱饵型飞 行器。此款产品的研制 及技术积淀将对我司在 无人机方面的核心竞争 力形成良好的提升作 用，同时，填补国内相 关产品空白，具有可观 的市场前景。 高精度组合惯性导 航系统 XW - Newton - M2 伴随市场对自动驾驶技 术的持续关注，作为自 动驾驶传感器体系中必 不可少的一环，基于惯 性传感器与卫星定位单 元的组合导航系统同样 成为行业热点，是组合 导航产品未来的重要增 长点，星网宇达紧跟市 场脚步，依托在组合导 航专业方面的深厚积 淀，与行业头部科技公 司紧密配合，为自动驾 驶行业订制开发了这款 自主可控、成本合理、 性能可靠、适 合大规模 量产的组合导航产品， 在持续改进的基础上与 自动驾驶行业不断深入 对接，可为公司组合导 航业务板块的持续增长 提供强大推动力。 已完成 短期年出货量争取突破 20 套，进一步优化成本后年出 货量突破 50 套。 完善产品谱系，提升公司盈 利能力 卫星通信终端 D50K 根据市场需求，结合定 位定向功能，实现对低 轨、中高轨 Ka 频段卫星 的实时跟踪、链接、通 信。 已完成 产品工程化应用，交付客户 验收。 完善产品谱系，提升公司盈 利能力 某型无人船 为满足部队轻武器射击 训练的需求，研制一型 自航式轻武器靶艇，具 有低成本、重量 轻、高 可靠性、操作使用便捷、 易于布放回收、智能化 已完成 已完成工程样机研制，参与 部队实弹演训活动，获得部 队的认可。下一步将继续完 善产品，预计今年能形成订 单。 完善产品谱系，提升公司盈 利能力 程度高等优点，填补我 军水面自航轻武器靶标 的空白。此靶艇具有自 主航行、远程遥控、伴 随航行等功能，搭载星 网宇达自主研发的导 航、通信和感知模块， 应用公司各专业板块的 成熟技术，带动公司相 关业务的融合与增长。 船载综合导航系统 XCB - 31 XCB - 31 船载综合导航 系统是基于海警执法任 务实际需求而定制，融 合导航雷达、 AIS 、北斗、 测深、组合导航等多传 感器信息，高效辅助海 警执法摩托艇的安全驾 驶及任务执行。传统船 载导航设备种类繁多、 操作繁琐、安装复杂、 干扰信息多、国产化率 低下。 XCB - 31 船载综合 导航系统采用国产计算 机板卡和麒麟操作系 统，综合显示海上地理 信息、本船航行状态信 息、多种目标船动态信 息、雷达图像信息等， 操作简便，自主可控。 已完成 已形成千万级订单，批量交 付用户。后续进一步扩展公 务船、执法船、豪华游艇等 市场。 完善产品谱系，提升公司盈 利能力 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 185 153 20.92% 研发人员数量占比 30.63% 27.13% 3.50% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 105 89 17.98% 硕士 36 34 5.8% 博士 4 2 10.0% 其他 40 28 42.86% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30 岁以下 40 28 42.86% 30~40 岁 102 97 5.15% 40 岁以上 12 12 0.0% 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 113,823,01 .29 89,83,87.4 26.63% 研发投入占营业收入比例 14.82% 13.1% 1.71% 研发投入资本化的金额（元） 0.0 0.0 0.0% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.0% 0.0% 0.0% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 720,716,545.50 828,656,373.49 - 13.03% 经营活动现金流出小计 678,013,420.45 635,271,746.61 6.73% 经营活动产生的现金流量净 额 42,703,125.05 193,384,626.8 - 77.92% 投资活动现金流入小计 59,424,308.61 70,679,642.38 - 15.92% 投资活动现金流出小计 12,164,205.45 30,731,876.7 297.52% 投 资活动产生的现金流量净 额 - 62,739,896.84 39,947,765.61 - 257.05% 筹资活动现金流入小计 196,874,573.62 189,32,590.0 3.9% 筹资活动现金流出小计 257,257,158.43 197,816,306.10 30.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 60,382,584.81 - 8,493,716.10 - 1,319.34% 现金及现金等价物净增加额 - 80,419,356.60 224,838,698.46 - 135.7% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 230,953,73.4 7 11.76% 319,657,625.12 18.38% - 6.62% 应收账款 413,3 94,182.8 7 21.05% 334,176,64.85 19.21% 1.84% 存货 448,531,918.5 5 22.84% 335,135,843.67 19.27% 3.57% 投资性房地产 42,431,018.5 2.16% 43,614,575.79 2.51% - 0.35% 长期股权投资 161,62,3.2 4 8.23% 156,20,645.84 8.98% - 0.75% 固定资产 169,53,846.7 7 8.63% 17,09,012.92 10.18% - 1.5% 在建工程 1,210,564.25 0.06% 12,890,97.42 0.74% - 0.68% 使用权资产 3,294,926.08 0.17% 3,893,381.43 0.2% - 0.05% 短期借款 146,90,0.0 0 7.48% 103,172,590.0 5.93% 1.5% 合同负债 34,971,263.85 1.78% 24,517,94.72 1.41% 0.37% 长期借款 78,92,60.0 4.54 % - 4.54% 租赁负债 575,41.43 0.03% 2,523,069.34 0.2% - 0.19% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 值变动 金融资产 4. 其他权益工 具投资 24,680,0.0 29,720,0.0 0 60,0.0 55,0,0. 00 金 融资产小 计 24,680,0.0 29,720,0.0 0 （未完）  |