[年报]中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2021年年度报告摘要
600918 公司简称：中泰证券 中泰证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税）。按 2021 年末公司总股本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 439,023,422.63 元，占 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 13.72% ，剩余可供分配的未 分配利润结 转下一年度。 预案尚需公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金 红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中泰证券 600918 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 英学夫 办公地址 济南市市中区经七路 86 号 济南市市中区经七路 86 号 电话 0531 - 68889038 0531 - 68889038 电子信 箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 报告期内，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国坚持稳中求进工作总 基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度， 国民经济持续恢复发展，实现“十四五”良好开局。资本市场作为国民经济的“晴雨表”，全面深 化改革向纵深推进，改革举措接连落地，注册制配套制度规则不断完善，深市主板与中小板合并， 北交所开市并实施注册制，多层次资本市场建设再上新台阶；退市制度改革取得实质性 进展，有 进有出、优胜劣汰的常态化退市机制加速形成；证券纠纷特别代表人诉讼制度落地，证券执法司 法体制机制进一步健全，“零容忍”的震慑力更加彰显，市场生态持续优化。 报告期内，中国证监会继续坚持“建制度、不干预、零容忍”理念，大力推进简政放权，同 时坚持分类监管、差异化监管，扶优限劣，证券行业迎来首批“白名单”券商，为优质证券公司 创新发展打开空间；险资获准参与证券出借业务，引入长期资金，公募基金投顾业务试点加速， 为证券行业带来新发展机遇。 报告期内，市场交投活跃，全年股票基金交易额 268.09 万亿元，较去年同期增 长 24.66% ；居 民 理财需求提升，行业财富管理转型初见成效，代销金融产品保有规模持续提升，第二批买方投 顾试点逐步展业；市场投资者结构不断完善，公募基金发行数量提升，基金管理养老金资产实现 良好增 长，券商机构业务迎来机遇期；证券公司参控股公募基金具备市场竞争力，资管公募业务 加速发展，转型不断深化。 公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，业务资格牌照完备并不断取得新成果。报 告期内，公司获得非金融企业债务融资工具主承销商资格和基金投资顾问业务试点资格。所从事 的主要业务包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、 投资业务、信用业务、资产管理业务、 国际业务、期货业务等，能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务，满足多样化金 融服务需求。 投资银行业务是为各类型企业和机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、资产证券化、新 三板推荐挂牌、并购重组等全业务链的一揽子综合金融服务。 财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金 融服务。 机构业务是指为各类机构客户提供的研究、托管外包等业务。研究业务是为公募基金、保险、 私募基金、银行等机构客户提供总量和行业研究、公司调研、定制课题或报告、会 议推介路演等 研究服务。托管业务指公司作为托管人依据法律法规及合同约定提供资产保管、清算交收、估值 核算、投资监督等服务；外包业务指公司受资产管理机构委托，依据法律法规及合同约定提供份 额登记、估值核算、绩效分析等一站式后台运营支持服务。 投资业务是指公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、衍生金融工具等金融产品 的交易和做市业务，以及通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。 信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股 权激励行权融资等证券融资类业务。 资产管理业务主要是 通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管及参股公司万家基金开 展的业务，包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及 其他投资账户管理。 国际业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展企业融资、跨境及结构性投融资、财富 管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等业务，同时在新加 坡和日本设有子公司开展业务。 期货业务主要通过控股子公司鲁证期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务， 包括期货经纪、期货投资咨询及资产管理；并通过鲁证期货的全资子公司鲁证资本 管理有限公司 开展大宗商品风险管理业务，包括基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务 等。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 204,689,764,870.78 174,509,560,415.70 17.29 146,613,149,711.09 归属于上市公 司股东的净资 产 35,789,915,007.61 33,278,256,110.96 7.55 33,909 ,579,330.15 营业收入 13,149,669,222.30 10,352,224,019.84 27.02 9,708,987,193.91 归属于上市公 司股东的净利 润 3,200,009,354.36 2,525,298,270.86 26.72 2,249,463,067.12 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 3,104,894,896.59 2,460,643,554.32 26.18 2,219,586,843.55 经营活动产生 的现金流量净 额 2,272,074,7 09.25 2,148,771,692.23 5.74 11,141,066,209.59 加权平均净资 产收益率（ % ） 9.25 7.73 增加 1.52 个百分 点 7.06 基本每股收益 （元／股） 0.46 0.36 27.78 0.30 稀释每股收益 （元／股） 0.46 0.36 27.78 0.30 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 2,449,259 ,353.94 3,311,573,614.34 3,242,585,779.61 4,146,250,474.41 归属于上市公司 股东的净利润 666,340,029.62 1,034,832,985.66 843,179,531.47 655,656,807.61 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 664,844,919.02 981,324,635.32 839,948,059.46 618,777,282.79 经营活动产生的 现金流量净额 - 1,152,080,999.12 2, 444,689,331.59 5,651,589,648.08 - 4,672,123,271.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 144,223 年度报告披露日前上 一月末的普通股股东总数（户） 146,368 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻 结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 莱芜钢铁集团有限 公司 351,729,000 3,231,288,900 46.37 3,231,288,900 无 0 国有法 人 山东能源集团有限 公司 0 458,0 91,900 6.57 458,091,900 无 0 国有法 人 山东省鲁信投资控 股集团有限公司 0 277,566,330 3.98 277,566,330 无 0 国有法 人 新汶矿业集团有限 责任公司 0 241,737,300 3.47 241,737,300 无 0 国有法 人 山东永通实业有限 公司 - 1,685,100 201,681,200 2.89 0 无 境内非 国有法 人 济南西城投资发展 有限公司 - 55,584,816 186,152,484 2.67 0 无 0 国有法 人 德州禹 佐投资中心 （有限合伙） - 5,122,700 178,293,200 2.56 0 质 押 51,600,000 其他 山东省国有资产投 资控股有限公司 0 120,871,800 1.73 120,871,800 无 0 国有法 人 泰安点石资产管理 有限公司 0 79,581,600 1.14 0 质 押 79,581,600 国有法 人 宁波梅山保税港区 丰海投资有限公司 0 60,435,900 0.87 0 质 押 15,000,000 境内非 国有法 人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 截至报告期末，山东能源集团有限公司持有本公司 6.57% 的股 份；新汶矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司全资子 公司，持有本公司 3.47% 的股份，山东能源集团有限公司与新汶 矿业集团有限责任公司是一致行动人。山东永通实业有限公司持 有本公司 2.89% 的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其 控制的永锋集团有限公司间接控股山东永通实业有限公司；德州 禹佐投资中心（有限合伙）持有本公司 2.56% 的股份，本公司董 事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持 有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其 配偶林 旭燕可对德州禹佐投资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述 情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内 的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度 报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券 余额 利率 （ % ） 中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期） 19 中泰 C3 151594 2022 - 05 - 28 40 4.30 中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） 19 中泰 01 155433 2022 - 08 - 08 9 3.57 中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期） 19 中泰 02 163053 2022 - 12 - 09 20 3.56 中泰证券股份有限公司公 开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防 控债） 20 中泰 01 163626 2023 - 06 - 19 15 3.27 中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） 20 中泰 02 163767 2022 - 07 - 28 15 3.35 中泰证券股份有限公司公开发行 20 中泰 175323 2023 - 10 - 29 40 3.79 2020 年公司债券（第三期） 03 中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期） 20 中泰 C1 175483 2023 - 11 - 27 30 4.55 中泰证券股份有限 公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） 21 中泰 01 175675 2024 - 01 - 25 25 3.70 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期） 21 中泰 C1 175780 2024 - 03 - 04 30 4.25 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期） 21 中泰 C2 188032 2024 - 04 - 23 40 4.05 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种一 21 中泰 02 188647 2024 - 08 - 27 15 3.10 中泰证券股份有限公 司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种二 21 中泰 03 188648 2026 - 08 - 27 15 3.47 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券（第一期） 21 中泰 S1 188815 2022 - 08 - 26 30 2.85 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期） 21 中泰 04 188928 2024 - 10 - 27 30 3.34 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期） 21 中泰 05 185028 2024 - 11 - 19 20 3.14 中泰证券股份有限 公司公开发行 2021 年短期公司债券（第二期） 21 中泰 S2 185037 2022 - 10 - 27 30 2.77 中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期） 22 中泰 01 185246 2025 - 01 - 14 30 2.97 中泰证券股份有限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行次级债券（第一 期） 22 中泰 C1 185367 2025 - 02 - 21 30 3.17 中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期） 22 中泰 02 185558 2025 - 03 - 21 15 3.18 中泰 国际 * （ * 正式名称 Zhongtai International Finance(BVI) Company Ltd300,000,000 美元 3.85% 担保债券于 2023 年到期） - XS2203111120 2023 - 08 - 12 3 亿 美元 3.85 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 中泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期） 2021 年 2 月 8 日到期兑付 中泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期） 2021 年 4 月 26 日到期兑付 中泰证券股份有限公司公开发行 2018 年 公司债券（第一期） 2021 年 12 月 13 日到期兑付 中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 2021 年 1 月 25 日按时足额付息 年次级债券（第一期） 中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期） 2021 年 3 月 11 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期） 2021 年 5 月 28 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年 公司债券（第一期） 2021 年 8 月 9 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司公开发行 20 19 年 公司债券（第二期） 2021 年 12 月 9 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期） 2021 年 3 月 17 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年 公司债券（第一期）（疫情防控债） 2021 年 6 月 21 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期） 2021 年 8 月 30 日到期兑付 中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年 公司债券（第二期） 2021 年 7 月 28 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年 公司债券（第三期） 2 021 年 10 月 29 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年 次级债券（第一期） 2021 年 11 月 29 日按时足额付息 中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年 短期公司债券（第一期） 2021 年 11 月 9 日到期兑付 中泰国际 * （ * 正式名称 Zhongtai International Finance(BVI) Company Ltd300,000,000 美元 3.85% 担保债券于 2023 年到期） 2021 年 2 月 12 日、 2021 年 8 月 12 日按时付息 中泰国际发行（ 2020 年 9 月 14 日发行， 票面 利率为 5.50% ）的私募债 2021 年 3 月 14 日到期兑付 中泰国际发行（ 2020 年 9 月 28 日发行、 票面利率为 5.50% ）的私募债 2021 年 3 月 28 日到期兑付 中泰国际发行（ 2021 年 3 月 16 日发行、 票面利率为 5.00% ）的私募债 2021 年 9 月 16 日到期兑付 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 债券名称 信用评级机构 名称 信用评级 级别 评级展望变动 信用评级结果变化的原因 中泰证券股 份有限公司 公开发行 2020 年次级 债券（第一 中诚信国际信 用评级有限责 任公司 AAA 评级展望为稳定 公司上市后，资本实力有 所增强，整体业务稳健增 长，盈利水平提高，近年 来公司合规经营水平保持 良好。 期） 中泰证券股 份有限公司 公开发行 2021 年次级 债券（第一 期） 中诚信国际信 用评级有限责 任公司 AAA 评级展望为稳定 公司上市后，资本实力有 所增强，整体业务稳健增 长，盈利水平提高，近年 来公司合规经营水平保持 良好。 中泰证券股 份有限公司 公开发行 2021 年次级 债券（第二 期） 中诚信国际信 用评级有限责 任公司 AAA 评级展望为稳定 公司上市后，资本实力有 所增强，整体业务稳健增 长，盈利水平提高，近年 来公司 合规经营水平保持 良好。 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 （ % ） 资产负债率（ % ） 74.97 73.53 1.44 扣除非经常性损益后净利润 3,104,894,896.59 2,460,643,554.32 26.18 EBITDA 全部债务比 0.08 0.07 1 4.29 利息保障倍数 2.39 2.26 5.75 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 截至 2021 年末，公司总资产为 2,046.90 亿元，归属于母公司所有者的权益为 357.90 亿元； 2021 年，公司实现营业收入 131.50 亿元，同比增长 27.02% ；实现归属于母公司股东的净利润 32.00 亿元，同比增长 26.72% ；加权平均净资产收益率为 9.25% ，较上年提升 1.52 个百分 点。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □ 适用 √ 不适用 中财网
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