[年报]洛阳玻璃(600876):洛阳玻璃2021年年度报告
原标题:洛阳玻璃:洛阳玻璃2021年年度报告 洛阳玻璃股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 张冲 、主管会计工作负责人 马炎 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈静 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司母公司实现净利润人民币21,854.34 万元，加上年初未分配利润人民币-136,221.79万元，2021 年期末母公司未分配利润为人民币 -114,367.45万元。公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 43 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 第七节 关联交易 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第八节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 64 第九节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 73 第十节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 74 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 74 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 由大信会计师事务所（特殊合作伙伴）盖章及中国注册会计师签名的审 计报告。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、本公司、洛阳玻璃 指 洛阳玻璃股份有限公司 本集团 指 洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司 龙海玻璃 指 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 龙门玻璃 指 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 蚌埠中显 指 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 濮阳光材 指 中建材（濮阳）光电材料有限公司 合肥新能源 指 中建材（合肥）新能源有限公司 桐城新能源 指 中国建材桐城新能源材料有限公司 宜兴新能源 指 中建材（宜兴）新能源有限公司 洛阳新能源 指 中建材（洛阳）新能源有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 凯盛科技集团 指 凯盛科技集团有限公司 洛玻集团 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 蚌埠院 指 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 国际工程 指 中国建材国际工程集团有限公司 华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司 合肥高新投 指 合肥高新建设投资集团公司 宜兴环保科技 指 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司 远东光电 指 远东光电股份有限公司 北方玻璃 指 秦皇岛北方玻璃有限公司 耀华集团 指 中国耀华玻璃集团有限公司 自贡新能源 指 凯盛（自贡）新能源有限公司 金马投资 指 自贡市金马产业投资有限公司 中国建材财务公司 指 中国建材集团财务有限公司 台玻中控 指 台湾玻璃中国控股有限公司 台玻福建 指 台玻福建光伏玻璃有限公司 六率 指 产能利用率、总成品率、产销率、回款率、综合毛 利率、全员劳动生产率 联交所上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 上交所上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 洛阳玻璃股份有限公司 公司的中文简称 洛阳玻璃 公司的外文名称 Luoyang Glass Company Limited 公司的外文名称缩写 LYG 公司的法定代表人 张冲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴知新 赵志明 联系地址 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘 书处 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9号洛阳玻璃股份有限公司董事会 秘书处 电话 86-379-63908588、63908637 86-379-63908833 传真 86-379-63251984 86-379-63251984 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫 中路9号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫 中路9号 公司办公地址的邮政编码 471009 公司网址 http://www.zhglb.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn、 http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洛阳玻璃 600876 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 洛阳玻璃股份 01108 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国武汉市中北路31号知音传媒广场16楼 签字会计师姓名 吴惠娟、徐晓露 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座 签字的保荐代表 人姓名 凌陶、葛伟杰 持续督导的期间 2021-8-18至2022-12-31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 3,605,601,992.64 3,381,105,357.02 3,045,614,913.68 6.64 1,854,842,208.09 归属于上市公司股东 的净利润 264,595,142.78 372,861,545.19 327,361,858.49 -29.04 53,999,883.71 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 192,100,059.47 302,894,302.07 302,894,302.07 -36.58 11,804,391.65 经营活动产生的现金 流量净额 136,314,148.15 470,552,220.97 354,080,797.78 -71.03 22,491,988.77 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 3,843,648,733.57 1,767,526,442.24 1,626,578,221.81 117.46 1,299,216,365.32 总资产 9,267,756,778.49 6,525,929,440.38 5,604,575,811.17 42.01 5,241,039,877.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.46 0.68 0.59 -32.35 0.10 稀释每股收益（元／股） 0.46 0.68 0.59 -32.35 0.10 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.33 0.55 0.55 -40.00 0.02 加权平均净资产收益率（%） 10.63 24.32 22.38 减少13.69 个百分点 4.24 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.93 20.88 20.71 减少12.95 个百分点 0.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年 分季度主 要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 852,501,763.96 959,956,286.66 995,889,670.14 797,254,271.88 归属于上市公司股东的 净利润 149,540,992.21 79,162,900.55 98,250,192.58 -62,358,942.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 136,026,866.05 49,665,203.12 75,252,762.60 -68,844,772.30 经营活动产生的现金流 量净额 168,806,959.61 79,033,942.04 29,117,275.22 -140,644,028.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 报告期，本公司同一控制下企业合并取得秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权，自2021年8月 开始纳入合并范围，按“合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续 下来”的原则，对分季度数据进行相应调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -373,666.85 -259,318.91 11,355,077.66 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 30,067,249.74 19,573,163.77 35,456,524.36 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 394,509.03 441,031.51 债务重组损益 84,843.06 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 71,103,489.62 80,076,886.13 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 120,000.00 8,903,971.47 1,000,000.00 受托经营取得的托管费收入 1,201,257.94 1,132,075.49 377,358.52 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 3,244,589.23 1,391,821.75 -1,710,884.67 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 689,700.90 减： 所得税影响额 4,205,716.59 6,084,660.13 4,021,530.45 少数股东权益影响额 （税后） 29,436,663.74 35,161,205.48 702,084.87 合计 72,495,083.31 69,967,243.12 42,195,492.06 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用 公允价值 计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 448,697,313.21 369,857,635.69 -78,839,677.52 0.00 合计 448,697,313.21 369,857,635.69 -78,839,677.52 0.00 十二、 其他 √适用 □不适用 一）法律顾问 中国法律顾问：河南耀骅律师事务所 地址：中国河南省洛阳市西工区玻璃厂路天力大厦914-917号室 香港法律顾问：李伟斌律师行 地址：香港中环环球大厦二十二楼 （二）H股股份过户登记处 香港证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东一八三号合和中心十七M楼 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 本集团坚持以高质量发展为引领，不断调整结构，加快转型步伐，以“三精管理”为抓手， 重点围绕“发展”抓经营，着力推进“谋发展、强融资、抓创新、保价格、降成本、做压减” 经 营措施。2021年度，在能耗双控、原材料价格上涨及光伏玻璃价格波动影响下，本集团经营业绩 同比有所降低。 1、谋发展成效显著 公司围绕落实国家“碳达峰、碳中和”目标，抢抓新能源玻璃发展战略机遇期，加快新能源 玻璃新项目建设和企业并购工作，迅速壮大主业，增强发展动能。合肥新能源、桐城新能源募投 项目即将具备点火条件；宜兴新能源封装材料新项目已经开工建设；洛阳新能源封装材料项目及 北方玻璃项目正按计划有序推进。 报告期，顺利完成对北方玻璃的股权收购和自贡新能源的收购工作，台玻福建的并购工作也 在有序推进。 2、强融资于变局中开新局 报告期，公司顺利完成非公开发行项目，成功发行A股股份97,134,531股，募集资金总额约 人民币20亿元，公司资本规模进一步扩大，营运资金得到相应充实，资产负债结构更趋合理，为 公司发展打下良好基础。 3、抓创新、提质量、增效益 面对频繁多变的市场形势，以科技创新为引领，不断优化各生产线工艺和装备水平，持续提 升产品质量，根据用户需求不断开发新产品，最大程度满足市场需求。宜兴新能源成功量产2258㎜宽板；合肥新能源开发美学组件，可全面覆盖用户需求。龙海玻璃总成品率屡创新高，质量得 到下游客户充分认可；蚌埠中显通过技术攻关进一步提高了0.7mm、0.55mm的产品质量；濮阳光 材玻璃质量、成品率双提升。 2021年公司共完成申请专利47项，其中发明专利21项，实用新型26项；授权专利35项， 其中发明专利6项，实用新型29项，研发投入15,766万元，不断激发内生动力。 4、调结构，稳市场 公司继续保持2.0双玻生产优势，同时增加大规格玻璃比例；合肥新能源提高双层镀膜、美 学组件等高附加值产品比例；蚌埠中显增加终端客户比重等。 5、降成本，见实效 公司开展对标一流活动，光伏玻璃板块按照 “六率”指标进行对标，促进成本明显下降。通 过党支部“增节降”创新立项活动节约成本，通过集中采购招标降低采购费用，落实成本费用节 约计划，严格控制费用开支，优化财务结构。 6、做压减，控风险 公司全年应收账款、其他应收款显著下降；公司资产负债率下降至53.03%，下降了15.10个 百分点。 7、深化改革，迸发活力 认真贯彻落实国企改革三年行动部署要求，制定了国企改革三年行动方案，积极推进经理层 任期制和契约化管理。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，全国光伏行业立足碳达峰碳中和，把握行业发展机遇，克服全球疫情反复、经济形 势严峻等不利影响，持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能创新升级，行业运行整体向 好，实现“十四五”良好开局，全行业实现稳步增长。全国光伏产业链供应链总体保持安全稳定， 全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227 GW、198 GW、182 GW，分别同比增 长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%（摘自光伏行业协会市场研究数据）。 随着全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，2021年中国光伏产品出口超过284亿 美元。国内碳达峰碳中和积极推进，光伏发电大型基地建设加快步伐，整县推进分布式光伏、智 能光伏创新发展行动计划等政策持续实施，标准、检测等公共服务平台不断优化（摘自光伏行业 协会市场研究数据）。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务主要包括新能源玻璃、信息显示玻璃。 新能源玻璃板块主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品，本公司光伏玻璃产品结构丰富，主 要产品包括1.6mm—4.0mm系列超白高透太阳能光伏组件用盖板和背板玻璃。本公司紧贴下游光伏 组件技术发展趋势，为满足光伏产业薄型化、轻量化的发展趋势。主要采用直销模式，根据产品 销售合同或订单，将产品直接销售给终端客户。 信息显示玻璃板块主导产品为超薄电子玻璃基板，具备批量生产0.12mm-2.0mm系列超薄浮法 玻璃生产能力。本公司超薄电子玻璃产能及产品品种、规格均位居国内电子玻璃生产企业前列， 产品通过ISO9001质量管理体系，能够满足ITO行业、电子行业、高精仪器及玻璃深加工等的需 求，采用直销和经销两种模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 行业知名度较高。公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，曾先后荣 获“国家浮法玻璃质量奖-银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“驰名商标”、 “国家科学技术进步一等奖”等荣誉。在国际、国内仍享有较高的知名度。 产品研发与创新优势。公司是国内最早开始研发并商业化生产超薄浮法玻璃产品的企业，在 十余年的超薄玻璃基板生产经营中积累了丰富的知识体系与工艺经验，拥有浮法玻璃生产核心技 术及多项自主知识产权，超薄、超白超薄浮法玻璃生产技术保持国内生产企业领先地位，并且在 产品研发、工艺技术改进、质量控制等方面培养造就了核心技术团队。 公司新能源业务具备较高的科研水平及较强的科研转化能力，工艺水平领先，所生产的光伏 玻璃成品率高，产品质量稳定，产品结构丰富，可以满足下游客户对优质光伏玻璃的需求。公司 与主要光伏组件厂商建立了良好的合作关系。 公司战略布局初见成效。报告期，公司先后完成北方玻璃和自贡新能源的收购并新设立洛阳 新能源公司，从事新能源业务的子公司增至7家，分布在河南、安徽、江苏、河北、四川等五省， 生产基地靠近下游客户或上游原燃材料基地，布局合理，区位优势逐步显现。 公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业，中国最大的综合性建材产业集团， 世界500强企业。在中国建材集团支持下，公司积极布局新能源玻璃领域，进一步丰富产品结构， 提升盈利能力和整体竞争实力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为人民币3,605,601,992.64元，同比增加224,496,635.62元； 实现营业利润为人民币362,605,339.31元，同比减利175,346,199.85元；归属于上市公司股东 的净利润为人民币264,595,142.78元，同比减利108,266,402.41元；归属于上市公司股东的基 本每股收益为人民币 0.46元。资产负债率为53.03%，较 2020年下降15.10个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,605,601,992.64 3,381,105,357.02 6.64 营业成本 2,737,305,132.64 2,434,391,750.29 12. 44 税金及附加 42,783,319.97 38,292,641.71 11.73 销售费用 19,304,831.08 23,612,460.65 -18.24 管理费用 174,899,951.49 136,974,104.36 27.69 财务费用 125,067,605.00 133,676,272.84 - 6.44 研发费用 154,331,928.64 120,749,370.37 27.81 其他收益 36,921,816.28 55,492,355.91 -33.47 投资收益 -11,556,042.87 -9,674,971.70 -19.44 信用减值损失 -3,402,075.93 -4,686,523.09 - 27.41 资产减值损失 -10,919,597.80 3,671,240.15 - 397.44 资产处置收益 -347,984.19 -259,318.91 - 34.19 营业外收入 4,698,890.28 8,316,068.49 -43.50 营业外支出 1,502,393.35 3,832,215.97 -60.80 所得税费用 20,635,909.99 70,184,963.12 - 70.60 经营活动产生的现金流量净额 136,314,148.15 470,552,220.97 - 71.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,710,583,296.00 -253,783,235.99 574.03 筹资活动产生的现金流量净额 2,384,619,268.87 -218,143,429.16 1,193.14 营业收入变动原因说明： 本报告期 合并范围增加 ， 销量增加，收入相应增加； 营业成本变动原因说明： 本报告期 一方面 原、燃材料价格上涨带动成本上涨， 另一方面 销量增加； 销售费用变动原因说明： 本报告期销售人员绩效薪酬 减少 ； 管理费用变动原因说明： 本报告期 一方面 合并范围增加， 另一方面 管理人员的薪酬、无形资产及 使用权资产摊销以及中介机构费用等增加； 财务费用变动原因说明： 本报告期融资成本及汇兑损失下降； 研发费用变动原因说明 ： 本报告期研发投入增加 ； 其他收益变动原因说明：本报告期债务重组发生额同比减少； 信用减值损失变动原因说明:本报告期预期信用减值同比减少； 资产减值损失变动原因说明:本报告期资产减值准备增加； 营业外收入变动原因说明:本报告期计入营业外收入项目的发生额同比减少； 所得税费用变动原因说明：本报告期应纳税所得额同比减少； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期经营活动现金流出的增幅高于经营活动现 金流入的增幅； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期投资现金支出同比增加； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说 明： 本报告期股权及债务融资同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期公司实现营业收入360,560.20万元，较上年同期增加6.64%，营业成本273,730.51万 元，较上年同期增加12.44%,营业成本增幅较高主要是一方面原、燃材料价格上涨带动成本上涨， 另一方面销量增加。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 营业成 本比上 毛利率 比上年 年增减 （%） 年增减 （%） 增减（%） 新材料 3,596,697,279.68 2,730,642,835.57 24.08 8.06 14.22 减少 4.10个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 信息显 示玻璃 390,317,126.62 251,437,621.28 35.58 -1.72 -20.03 增加 14.75个 百分点 新能源 玻璃 2,741,774,527.87 2,185,393,030.11 20.29 7.15 22.87 减少 10.20个 百分点 其他功 能玻璃 464,605,625.19 293,812,184.18 36.76 24.71 -1.31 增加 16.67个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 中国（除 港澳台 地区） 3,389,102,997.82 2,594,782,405.73 23.44 7.10 15.63 减少 5.65个 百分点 其他国 家和地 区 207,594,281.86 135,860,429.84 34.55 26.45 -7.39 增加 23.91个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 直销 2,778,733,366.15 2,174,299,333.53 21.75 1.43 11.58 下降 7.12个 百分点 经销 817,963,913.53 556,343,502.04 31.98 38.89 25.86 增加 7.03个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 外协产 量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 销售量 比上年 增减 库存量比 上年增减 （%） （%） （%） 信息显 示玻璃 万平方 米 2,717.11 0.00 2,787.45 409.54 -2.06 -20.43 -14.66 新能源 玻璃 万平方 米 13,576.43 899.46 12,595.73 1,569.44 40.22 20.52 1,123.98 其他功 能玻璃 万平方 米 1,389.54 0.00 1,429.90 96.79 31.27 14.29 -40.94 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 新材料- 自产 直接 材料 2,064,518,674.27 85.82 1,748,228,524.34 85.54 18.09 直接 人工 148,404,383.45 6.17 119,183,379.13 5.83 24.52 制造 费用 192,724,773.14 8.01 176,468,893.85 8.63 9.21 新材料- 外协 材料 成本 324,995,004.71 100.00 346,798,003.46 100.00 -6.29 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 信息显 示玻璃 直接 材料 157,852,538.64 62.78 203,385,124.14 64.69 -22.39 直接 人工 33,240,053.53 13.22 35,495,718.84 11.29 -6.35 制造 费用 60,345,029.11 24.00 75,518,792.43 24.02 -20.09 新能源 玻璃 - 自 产 直接 材料 1,672,497,824.84 89.90 1,303,480,761.10 91.04 28.31 直接 人工 89,485,145.02 4.81 60,993,278.14 4.26 46.71 制造 费用 98,415,055.54 5.29 67,293,053.35 4.70 46.25 新能源 玻璃 - 外 协 材料 成本 324,995,004.71 100.00 346,798,003.46 100.00 -6.29 其他功 能玻璃 直接 材料 234,168,310.79 79.70 241,362,639.10 81.07 -2.98 直接 人工 25,679,184.90 8.74 22,694,382.15 7.62 13.15 制造 费用 33,964,688.49 11.56 33,657,048.07 11.31 0.91 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售额为198,040.45万元人民币，占本集团年度销售额54.93%；最大客户 占本集团年度销售额19.04%。 前五名客户中，销售额依据本公司实际控制人中国建材集团及其附属公司被视为同一客户的 原则经合并计算，中国建材集团为本集团第三大客户。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购额为91,315.30万元人民币，占本集团年度采购额35.31%；最大供应 商占本集团年度采购额18.63%。 前五名供应商中，采购额依据本公司实际控制人中国建材集团及其附属公司被视为同一供应 商的原则经合并计算，中国建材集团为本集团第一大供应商。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2021年 2020年 增减比例（%） 变动原因 销售费用 19,304,831.08 23,612,460.65 -18.24 本报告期销售人 员绩效薪酬减少 管理费用 174,899,951.49 136,974,104.36 27.69 本报告期一方面 合并范围增加，另 一方面管理人员 的薪酬、无形资产 及使用权资产摊 销以及中介机构 费用等增加 财务费用 125,067,605.00 133,676,272.84 -6.44 本报告期融资成 本及汇兑损失下 降 研发费用 154,331,928.64 120,749,370.37 27.81 本报告期研发投 入增加 所得税费用 20,635,909.99 70,184,963.12 -70.60 本报告期应纳税 所得额同比减少 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 140,274,706.27 本期资本化研发投入 17,385,469.27 研发投入合计 157,660,175.54 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.37 研发投入资本化的比重（%） 11.03 (2).研发人员情况表 √适用□不适用 公司研发人员的数量 491 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.11% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 8 本科 114 专科 209 高中及以下 160 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 118 30-40岁（含30岁，不含40岁） 170 40-50岁（含40岁，不含50岁） 108 50-60岁（含50岁，不含60岁） 92 60岁及以上 3 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额为13,631.41万元，较去年同期的47,055.22万元相比减 少 33,423.81万元，主要系本报告期经营活动现金流出的增幅高于经营活动现金流入的增幅； （2）投资活动产生的现金流量净流出为171,058.33万元,较去年同期的净流出25,378.32 万元相比增加145,680.01万元，主要原因是本报告期工程项目增加，固定资产投资现金支出同比 增加； （3）筹资活动产生的现金流量净流入为238,461.93万元，较去年同期的净流出21,814.34 万元相比增加净流入260,276.27万元， 主要原因是本报告期非公开发行证券以及借款等筹资净 额同比增加。 (二) 非主营业务导致利 润重大变化的 说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,116,571,580.99 12.05 338,338,105.37 5.18 230.02 本报告期 包含募集 资金余额 应收票据 204,999,510.62 2.21 102,441,393.68 1.57 100.11 本报告期 收到的商 业承兑票 据增加 应收账款 438,504,721.48 4.73 641,954,362.17 9.84 -31.69 本报告期 公司加大 应收回款 力度 其他应收款 35,054,042.55 0.38 553,839,445.64 8.49 -93.67 本报告期 加大清欠 力度 存货 686,161,229.71 7.40 307,898,221.12 4.72 122.85 本报告期 公司光伏 玻璃产能 扩大 其他流动资 产 190,034,599.15 2.05 60,748,621.82 0.93 212.82 本报告期 末待抵扣 税金增加 在建工程 1,420,340,092.86 15.33 83,910,682.05 1.29 1592.68 本报告期 子公司在 建项目增 加 无形资产 644,275,347.55 6.95 453,958,149.23 6.96 41.92 本报告期 购买新项 目土地增 加 递延所得税 资产 16,986,021.11 0.18 10,466,272.12 0.16 62.29 本报告期 可抵扣暂 时性差异 增加 其他非流动 资产 185,935,267.61 2.01 33,523,206.41 0.51 454.65 本报告期 预付工程、 及设备等 款项增加 应付账款 645,516,087.58 6.97 473,725,797.02 7.26 36.26 本报告期 采购规模 增加，应付 供应商货 款增加 应付职工薪 酬 60,667,607.28 0.65 44,039,082.77 0.67 37.76 本报告期 应公司产 能扩大，员 工相应增 加 应交税费 13,688,263.71 0.15 116,499,806.65 1.79 -88.25 本报告期 应纳税所 得额等减 少 其他流动负 债 20,064,405.18 0.22 7,654,980.24 0.12 162.11 本报告期 末已背书 未到期商 业票据增 加 长期借款 1,032,800,000.00 11.14 640,530,047.96 9.82 61.24 本报告期 长期借款 增加 其他说明 (1)资金流动性 于2021年12月31日，本集团的流动比率为0.85（2020年12月31日：0.71），速动比率 为0.58（2020 年 12 月 31 日：0.57）。本年度应收账款周转率为5.50次（2020年度：4.67 次），存货周转率为5.17次（2020年度：7.61次）。 （2）财政资源 于2021年12月31日，本集团的现金及现金等价物为人民币961,479,236.37元，其中98.24% 为人民币，1.76%为美元等外币。 于2021年12月31日，本集团之金融机构借款为人民币2,615,677,350.77元（2020年12 月31日：人民币2,267,829,485.92元），其中短期借款为人民币1,326,709,864.27元（2020 年12月31日：人民币1,278,414,071.56元），长期借款为人民币1,288,967,486.50元（2020 年 12月31日：人民币989,415,414.36元）。 (3)资本结构 于 2021 年 12 月 31 日，本集团的流动负债为人民币3,724,201,381.66元（ 2020 年 12 月 31 日：人民币3,655,626,917.42元），较 2020 年增长1.88%；非流动负债为人民币 1,190,838,553.88元（ 2020 年 12 月 31 日：人民币790,346,834.62元），较 2020 年末增 长50.67%；归属于母公司股东的股东权益为人民币3,843,648,733.57元（ 2020 年 12 月 31 日： 人民币1,767,526,442.24 元），较 2020 年增加117.46%。 于 2021 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率（总负债除以总资产）为53.03%（ 2020年 12 月 31 日 68.13%） 。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 155,092,344.62 保证金 应收款项融资 119,233,770.63 票据质押 固定资产 395,441,301.93 抵押 无形资产 76,851,952.27 抵押 在建工程 29,437,896.38 抵押 合计 776,057,265.83 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2021 年全国新增光伏并网装机容量 54.88GW，同比上升 13.9%。累计光伏 并网装机容量达到 308GW，新增和累计装机容量均为全球第一。 全年光伏发电量为 3259 亿千瓦 时，同比增长25.1%，约占全国全年总发电量的4.0%。 预计2022年光伏新增装机量超过75GW， 累计装机有望达到约 383GW。（摘自《中国光伏产业发展路线图（2021年版）》） (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2021年7月21日，经公司2021年第三次临时股东大会审议批准，公司收购 北方玻璃60%股权。2021年8月，北方玻璃完成工商变更成为公司控股子公司。 2、2021年3月18日，经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，公司对自 贡新能源进行增资，增资完成后，本公司将持有自贡新能源60%股权。2021年9月， 自贡新能源完成工商变更成为公司控股子公司。 3、经第九届董事会第四十一次会议同意，公司以货币方式出资设立全资子公司 洛阳新能源。 2021年11月18日，洛阳新能源完成工商登记。 2. 重大的非股权投 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 所处 行业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 洛玻集团 龙门玻璃 有限责任 公司 新材 料 信息显 示玻璃 70,000,000 100,851,123.42 -501,103,013.14 726,188.35 洛玻集团 洛阳龙海 电子玻璃 有限公司 新材 料 信息显 示玻璃 100,000,000 483,195,042.59 185,178,012.56 46,604,975.55 蚌埠中建 材信息显 示材料有 限公司 新材 料 信息显 示玻璃 632,764,300 814,902,021.88 780,367,563.85 7,446,742.31 中建材（濮 阳）光电材 料有限公 司 新材 料 新能源 玻璃 240,000,000 777,426,595.21 280,994,931.20 33,791,348.23 中建材（合 肥）新能源 有限公司 新材 料 新能源 玻璃 868,000,000 2,272,590,335.70 1,042,899,040.50 64,445,441.59 中国建材 桐城新能 源材料有 限公司 新材 料 新能源 玻璃 933,388,980 2,042,536,611.03 1,087,871,632.45 30,208,819.60 中建材（宜 兴）新能源 有限公司 新材 料 新能源 玻璃 313,700,000 1,430,886,495.11 537,024,318.08 94,025,729.27 秦皇岛北 方玻璃有 限公司 新材 料 其他功 能玻璃 643,903,700 617,891,379.18 372,505,203.96 124,444,273.96 凯盛（自 贡）新能源 有限公司 新材 料 新能源 玻璃 500,000,000 960,489,843.67 510,688,182.81 3,137,797.15 中建材（洛 阳）新能源 有限公司 新材 料 新能源 玻璃 800,000,000 80,200,266.66 80,085,671.69 85,671.69 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 (九) 公司过去五年的财务总结 本集团截至2021年12月31日止五个年度营业业绩、资产及负债摘要 营业业绩 单位：元 币种：人民币 项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 营业收入 3,605,601,992.64 3,381,105,357.02 1,854,842,208.09 1,402,748,187.74 1,502,152,910.64 利润总额 365,801,836.24 542,435,391.68 86,805,383.78 32,146,544.91 132,789,587.47 所得税费用 20,635,909.99 70,184,963.12 18,203,965.20 8,960,304.34 27,701,698.70 净利润 345,165,926.25 472,250,428.56 68,601,418.58 23,186,240.57 105,087,888.77 归属于母公司 所有者的净利 润 264,595,142.78 372,861,545.19 53,999,883.71 15,645,310.47 87,672,262.83 少数股东损益 80,570,783.47 99,388,883.37 14,601,534.87 7,540,930.10 17,415,625.94 资产及负债 单位：元 币种：人民币 项目 2021年末 2020年末 2019年末 2018年末 2017年末 货币资金 1,116,571,580.99 338,338,105.37 432,871,497.66 276,132,689.62 204,245,757.54 存货 686,161,229.71 307,898,221.12 281,882,687.59 245,395,799.98 180,924,918.81 固定资产 3,752,537,037.23 3,245,484,257.44 2,343,435,561.00 1,915,114,403.91 1,766,535,573.58 在建工程 1,420,340,092.86 83,910,682.05 603,637,921.26 680,485,100.59 282,234,935.76 非流动资 产 6,099,121,339.30 3,913,977,604.59 3,421,335,462.33 3,038,792,641.97 2,437,724,816.09 流动负债 3,724,201,381.66 3,655,626,917.42 3,176,527,786.58 2,530,476,027.00 （未完）  |