[年报]振德医疗(603301):振德医疗2021年年度报告
原标题:振德医疗:振德医疗2021年年度报告 ZD 振德医疗 ZHENDE LOGO 振德医疗用品股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 鲁建国 、主管会计工作负责人 金海萍 及会计机构负责人（会计主管人员） 马淑燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结 转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润 分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股 权登记日总股本为基数调整分配总额。 上述利润分配预案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理 层讨论与分析中 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险的内容”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 73 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 78 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 78 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 79 备查文件目录 载有董事长签名并盖章的2021年度报告正本。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、振德医疗、发行人 指 振德医疗用品股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 河南振德 指 河南振德医疗用品有限公司 许昌振德 指 许昌振德医用敷料有限公司 许昌正德 指 许昌正德医疗用品有限公司 新疆振德 指 新疆振德医疗用品有限公司 阿拉山口振德 指 阿拉山口振德医用纺织有限公司 嘉德贸易 指 阿拉山口嘉德贸易有限公司 上海联德 指 上海联德医用生物材料有限公司 绍兴振德 指 绍兴振德医疗用品有限公司 绍兴托美 指 绍兴托美医疗用品有限公司 香港振德 指 振德医疗用品（香港）有限公司（ZHENDE MEDICAL(HK) CO., LIMITED） 杭州羚途 指 杭州羚途科技有限公司 杭州馨动 指 杭州馨动网络科技有限公司 苏州美迪斯 指 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 浙江振德 指 浙江振德控股有限公司 柯桥巨英 指 绍兴柯桥巨英股权投资合伙企业（有限合伙） 香港新起点 指 香港新起点投资有限公司 Multigate Medical 指 Multigate Medical Products Pty Ltd Rocialle Healthcare 指 Rocialle Healthcare Limited 宝玛医疗 指 宝玛医疗科技（无锡）有限公司 斯坦格 指 浙江斯坦格运动护具科技有限公司 思捷泰克 指 湖南思捷泰克医疗科技有限公司 上海弘盛益德基金 、基金 指 上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙） 上海亚澳 指 上海亚澳医用保健品有限公司 南通振德、三特瑞 指 南通振德医疗用品有限公司[曾用名：三特瑞（南 通）医用材料有限公司] 安徽蓝欣 指 安徽蓝欣医疗科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 振德医疗用品股份有限公司 公司的中文简称 振德医疗 公司的外文名称 ZHENDE MEDICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZHENDE MEDICAL 公司的法定代表人 鲁建国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季宝海 俞萍 联系地址 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积 路55号 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积 路55号 电话 0575-88751963 0575-88751963 传真 0575-88751963 0575-88751963 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号 公司办公地址的邮政编码 312035 公司网址 www.zhende.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振德医疗 603301 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 俞佳南、阮飘飘 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场（二期）北座 签字的保荐代表 人姓名 徐峰、褚晓佳 持续督导的期间 2018年4月12日至2022年12月31日 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问 不适用 主办人姓名 持续督导的期间 不适用 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 5,091,572,447.78 10,398,545,638.73 -51.04 1,867,727,915.16 归属于上市公司 股东的净利润 595,861,926.07 2,549,453,200.21 -76.63 156,890,061.60 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 501,983,606.77 2,518,100,241.15 -80.06 105,998,983.03 经营活动产生的 现金流量净额 817,629,318.83 3,120,839,894.43 -73.80 197,762,736.75 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 4,066,740,693.18 4,182,785,620.66 -2.77 1,358,786,069.59 总资产 6,421,676,690.51 6,400,086,700.05 0.34 2,669,238,311.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 2.64 12.50 -78.88 0.80 稀释每股收益（元／股） 2.63 12.50 -78.96 0.80 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 2.23 12.35 -81.94 0.54 加权平均净资产收益率（%） 14.22 94.88 减少80.66个 百分点 13.28 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.98 93.71 减少81.73个 百分点 8.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系上年同期受疫情影响，公司防疫类防护用品 销售大幅度增加，但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充 足，防疫类防护用品价格回归，本报告期内防疫类防护用品产品销售收入下降。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 较上年同期减少，主要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入和毛利率下降，同时 报告期内全球货运运力供不应求、汇率波动及部分原材料价格上涨，对公司毛利率产生负面影响 及境外业务部分订单延期交付，影响公司经营利润。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本报告期营业收入下降 致回款减少，同时相应采购支出减少综合影响所致。 4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减 少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少所致。 5、本报告期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期 减少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财 务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,994,536,800.50 917,568,768.35 950,542,476.87 1,228,924,402.06 归属于上市公司股 东的净利润 254,172,328.25 124,031,541.73 104,325,942.71 113,332,113.38 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 236,981,089.46 101,624,681.75 81,553,168.28 81,824,667.28 经营活动产生的现 金流量净额 229,569,623.19 109,384,043.29 175,533,409.7 303,142,242.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,841,921.51 -518,406.99 -1,275,011.82 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 91,475,550.47 35,917,561.78 57,947,419.23 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 943,396.23 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,426,260.65 1,365,518.10 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 32,548,445.15 1,408,784.24 1,412,556.34 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -795,918.20 -3,308,027.96 -250,435.30 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 186,972.92 减： 所得税影响额 27,413,068.32 11,424,483.87 8,467,176.99 少数股东权益影响额 （税后） 1,225,137.44 1,148,728.79 -158,209.01 合计 93,878,319.30 31,352,959.06 50,891,078.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 203,919,971.58 5,215,581.89 -198,704,389.69 32,548,445.15 应收款项融资 6,499,970.29 4,120,500.42 -2,379,469.87 - 其他非流动金融 资产 65,129,257.13 65,129,257.13 841,585.00 合计 210,419,941.87 74,465,339.44 -135,954,602.43 33,390,030.15 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是公司实施新的发展规划的第一年，全年推进关键举措和全面预算的执行，同时也是 公司实现结构性改变的重要一年。这一年中，公司荣获中华全国总工会颁发的“全国五一劳动奖 状”、中共浙江省委颁发的“浙江省先进基层党组织”，这一年中，公司持续加强组织建设和人 才招聘，加大企业信息化建设、研发创新投入和生产制造的效率提升，提高公司竞争力。 报告期内，公司实现主营业务收入49.07亿元，较上年同期下降52.41%，较2019年同期增 长164.43%，其中防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣，以下简称“防疫类防护用品”）实现 收入16.69亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现主营业务收入32.38亿元，同口径较 上年同期增长17.87%，较2019年同期增长82.27%；实现归属于母公司所有者净利润5.96亿元， 较上年同期下降76.63%，较2019年同期增长279.80%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润5.02亿元，较上年同期下降80.06%，较2019年同期增长373.57%。 报告期内，公司重点开展工作如下： （一）持续加快医疗+健康业务发展，提升市场份额与营销能力 1、国内市场 （1）院线市场：作为行业领先企业，为更快提升市场占有率，公司加大了营销团队的人才 招聘、培养，提高市场/区域的覆盖和渠道下沉，利用CRM二期的导入以及定制手术包APP优 化、数字化营销管理和业务模式的调整，通过对营销部门的组织架构的调整，提升了专业的业务 能力。其中，公司渠道商务部更好的对经销商、平台商进行开发与管理；销售部更聚集于对临床 实行服务，洞察临床的需求、解决医护人员的痛点；市场部策划、确定产品的管理和临床维护方 案，加强了产品经理对产品线的管理权和责任，更好地构建院内感控管理、压力(VTE)伤口造口 预防与治疗一站式全产品线解决方案的能力。 截止本报告披露日，公司已覆盖全国各省、市、自治区6000多家医院，较报告期初增加 700家，其中三甲医院超900家。 （2）零售市场：为了提升家庭健康护理医疗产品的客户服务能力，整合内部资源快速响 应客户需求的变化，2021年线下OTC连锁药店（包括便利店、商超）部门与线上运营部门合并 进行了架构调整和业务流程优化。 公司整合大零售部，强化以消费者为中心的产品创新和迭代，完善医疗级个人护理产品品 类布局，融合线上线下支持振德健康“专于业，爱入微”的品牌构建。其中，电商业务自建运营 团队，完善各部门职能，紧跟市场变化，直播等业务快速发展，目前电商渠道合计粉丝量超520 万人，夯实TOP级商家地位；在线下OTC市场上，通过店员教育培训、产品陈列、动销PK等活 动，进一步巩固和提高连锁药店特别是头部30强连锁的合作，同时大力开发商超和便利店市 场，并通过E-销售巡店系统的导入使用为经销商提供产品陈列管理，产品迭代升级和单店门店 产品销售得到提升。截止本报告披露日，公司百强连锁药店覆盖率已超过97%，共计覆盖药店门 店9万多家，较报告期初增加了2万余家，商超便利店超5000家。 报告期内，公司实现境内收入21.53亿元,较上年同期下降19.10%，较2019年同期增长 259.75%，其中防疫类防护用品实现境内收入10.94亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实 现境内收入10.59亿元，同口径较上年同期增长33.40%，较2019年同期增长102.95%。其中，剔 除防疫类防护用品后公司实现国内市场医院线收入7.38亿元，同口径较上年同期增长31.10%， 较2019年同期增长80.18%。 2、国际市场 在国际市场，公司通过产品经理职能强化和产品管理系统导入，有效提升在产品设计、成本 控制、品质管控等方面能力，结合公司持续优化的供应链能力，公司产品品质、成本、交期等综 合竞争力持续提高；借助CRM系统的导入，提高公司对满足客户需求的能力，提升了客户开发效 率；通过客户结构调整和公司内部资源优化配置，不断提升公司战略核心客户满意度，进一步夯 实战略合作伙伴关系。但报告期内受疫情影响，全球货运运力供不应求，致使公司部分境外订单 交货延迟，对公司报告期内境外业务增长产生了一定影响。 在手术感控与基础敷料产品方面，公司通过新材料、新技术的开发与工艺的不断优化，结合 生产自动化设备的持续投入，增强了客户对公司可持续合作的信心，取得了更多稳定的订单；在 现代伤口护理产品方面，全球拥有百亿级美元的市场容量，公司为更好地抢抓机会，快速提升公 司在现代伤口护理领域的市场份额，报告期内公司成立了独立的造口现代伤口产品营销团队，并 通过收购上海亚澳实现在该产品领域的融合提升，为公司快速提升现代伤口护理产品市场占有率 奠定基础。 报告期内，公司实现境外收入27.54亿元，较上年同期减少63.99%，较2019年同期增长 119.06%，其中防疫类防护用品实现境外收入5.76亿元， 剔除防疫类防护用品后公司报告期内实 现境外收入21.79亿元，同口径较上年同期增长11.56%，较2019年同期增长73.67%。 （二）组织与人才发展 人才是公司最大的资源和财富。2021年，公司凭借良好的业务发展布局和盈利能力，结合 公司战略需求，加大力度实施组织人才发展，支持公司快速成长，确保组织能力发展引领公司发 展。通过运营、研发、销售、精益制造等全面人力资源管理体系的提升，提高公司选、育、用、 留的团队建设能力，加速人才迭代，以双高为原则，持续提升人效与人均收入，通过股权激励、 超预算激励奖等激励方案，牵引业务发展与人才保留。 （三）研发投入和创新 报告期内，公司不断加大与相关大学横向合作，强化产品基础技术平台，不断优化研发流 程，加强产品临床与消费者需求研究，提高项目策划、评审的能力，提高研发效率。报告期内， 公司省级企业研究院被浙江省科技厅升级为省重点企业研究院。 2021年，公司取得14项发明专利（其中2项系收购上海亚澳医用保健品有限公司所有，2 项系收购的南通振德医疗用品有限公司[曾用名：三特瑞（南通）医用材料有限公司]所有）和 198项实用新型专利（其中18项系收购的上海亚澳医用保健品有限公司所有，22项系收购的南 通振德医疗用品有限公司所有，20项系收购的安徽蓝欣医疗科技有限公司所有），多项技术已 应用于公司产品，相关产品均已在国际和国内市场销售，市场反馈良好；报告期内取得用于深Ⅱ 度烧伤创面的覆盖和渗液吸收的“细菌纤维素敷料”和用于覆盖创面吸收创面渗液“聚氨酯泡沫 敷料”2张国家三类医疗器械注册证，“细菌纤维素敷料”和“聚氨酯泡沫敷料”研发成果使公 司在功能性敷料领域、伤口渗出液管理及创面微环境管理方面增加了新的产品组合，丰富了慢性 伤口治疗的产品结构，为医护人员和患者提供了更优的解决方案。 （四）持续加大企业信息化投入与建设 企业信息化建设持续的投入，才能保证企业的成长和发展、提高企业运营效率。公司以ERP 系统为基础，匹配公司业务发展战略规划，导入MES系统、CRM系统、全面预算管理系统、WMS 系统、电商平台系统、财务共享系统，通过与外部咨询公司合作，进行产、供、销全流程梳理， 更好地实现端到端打通，夯实公司基础管理。 同时，公司导入BI管理驾驶仓，固化了公司业务流程，提高了运营管理效率，有效降低各 项成本，为公司迈向智能化打好基础。 （五）持续优化供应链制造管理能力，提高产品质量稳定，降低生产成本 2021年，公司通过生产车间的改造与扩建，以精益制造为牵引，全面进行生产流程优化， 大量进行非标自动化设备的开发并投入，一线员工人均效率得到有效改进，产品质量显著提升， 特别在伤口护理、手术感控产品的生产技术和工艺上有了明显的突破。 同时，公司全员TPI与5S等项目持续推动，报告期共完成精益改善项目92个，许昌生产基 地精益物流智能项目从原材料、半成品到成品全面上线，实现了生产环节存储及配送的全面打 通，绍兴生产基地导入数字化管理，进一步提高了生产管理水准，有力支持供应链生产效率的全 面提升。 （六）打造BD团队，实现公司有机增长和外延发展同时发力 2021年，公司组建了BD团队，建立了投资并购和业务整合发展两大职能模块，聚焦具备技 术、市场、渠道等方面竞争优势标的和新赛道、新产品领域，积极探索和寻求产品、业务整合和 外延发展机会。报告期内，公司收购了上海亚澳、南通振德100%股权和控股子公司苏州美迪斯 少数股东权益，通过收购及增资投资控股了安徽蓝欣60%股权。上海亚澳主要从事伤口护理、感 控等产品的研发生产销售，特别是在现代伤口护理产品和中心静脉留置感控防护产品方面，具有 行业领先的生产、研发能力，产品以优异的品质获得市场和客户的高度认可，本次收购与公司打 造以伤口造口护理产品和感控产品为核心的产品和市场战略高度契合，通过公司和上海亚澳渠 道、产品和客户资源整合，有利于公司优化产品结构，抢抓市场机遇，快速扩大现代伤口护理业 务规模。2021年度，上海亚澳（合并上海亚澳贸易有限公司）实现销售36,245.91万元，实现 净利润2,881.14万元。安徽蓝欣主要从事医疗废液自动收集设备及耗材等的研发生产，其产品 是对公司手术感控产品组合的有效补充，能丰富公司产品组合，为医院提供更为完善的手术室感 控解决方案。此外，公司还投资了宝玛医疗科技（无锡）有限公司4.95%股权和湖南思捷泰克医 疗科技有限公司20%股权等。 （七）有序推进项目投资建设，启动再融资项目 截止本报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入募投建设项目 27,498.13万元。此外，报告期内公司有序推进自筹资金投资建设项目手术感控生产线扩产建设 项目、医用绷带生产线搬迁扩产升级项目等，争取尽快全面建成投产。 为进一步增强公司资金实力，满足公司持续快速发展需要，报告期内公司启动了非公开发行 股票再融资项目。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器 械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类 代码为C35）。 随着人们健康需求日益增加以及人口自然增长、人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发 展，全球医疗器械市场将持续增长，根据《中国医疗器械蓝皮书（2021）》测算，2020 年全球医 疗器械销售规模为4935亿美元，同比增长 8.96%。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力 以及创新能力的持续提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国。 来源：Eshare 医械汇 我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但随着人口结构性变化及人们健康防护意识不断提 高，需求增长强劲。近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，医疗保障体系持续完善， 政策鼓励加快创新实现进口替代，分级诊疗体系建设不断推进，推动市场需求进一步扩大，同时 医疗体制改革也不断深化，监管要求更为细致明确，有效保障了医疗行业的健康发展。根据《中 国医疗器械蓝皮书（2021）》测算，2020年中国医疗器械市场规模达 7,721 亿元，同比增长 21.76%， 远高于全球增速，保持了高速增长的良好态势；我国低值耗材市场规模约为970亿元，同比增长 25.97%。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2021年中国医疗器械市场规模将达8,336亿 元。 来源：Eshare 医械汇整理 来源：Eshare 医械汇 国内医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，行业进入门槛较低，生产企业众多，产品 同质化严重，集中度低，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家鼓励创 新、进口替代政策鼓励，国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的 研发投入，推动我国传统敷料产品向现代敷料转型，同时也将提高行业技术门槛；同时随着国家 医改推进和监管日趋严格，行业标准以及监管体系不断完善，对产品质量、成本和创新提出了更 高的要求，行业将面临重大变革，集中度将快速提升，出现更多的整合机会，拥有雄厚实力和规 模化生产优势的头部企业能更好的投入创新、控制成本和品质，从而占领市场高地，进一步扩大 市场份额。 由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态 势。根据CMI机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元，年 均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型 产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，从重复使用型产 品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品 的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于 2026年增长至213.47亿美元，年均复合增长率为10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计 将上升至15.04亿美元，年均复合增长率12.2%，市场前景十分广阔。 在人口老龄化加速、居民消费能力提升和疫情促进健康意识加强、行业政策大力支持以及自 主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产 业研究院 整理数据显示，预计2020年我国家用医疗器械市场规模达1,363亿元，预计到2021 年我国家用医疗器械市场规模将达1,560亿元,市场前景广阔。 数据来源：中商产业研究院整理 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务情况 振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企 业。 在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、 基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防 护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖 全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务 合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、 北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续 多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要 为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区6000多家医院，其中三甲医院超900家，形成了稳定的 市场体系。 在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健 康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护 和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并已布局商超、便利店等渠道。公司凭 借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。近年 来，公司被授予家用医疗器械西普金奖、天猫健康“2020年度抗疫先锋奖”、京东健康“最佳安 全防护单品”、浙江省电子商务促进会电子商务百强评选“电商抗疫特别奖”。在药店零售线， 公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达97%，共计覆盖全国9万余家药店门店。在电商零售线， 公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超520万人。 公司主要产品及其用途如下： 1、 医疗领域产品 医疗领域 产品类别 产品品 类 主要用途 具体产品 主要产品图片 造口与现 代伤口护 理产品 造口袋 用于收集造口患者的 排泄物 一件式造口袋，二件式 造口袋 造口附 件产品 用于造口周围皮肤的 护理,或辅助造口袋/ 造口底盘的使用,以 提高造口患者生活质 量 防漏膏，造口护肤粉， 皮肤保护膜，造口腰 带，防漏贴环等 敷贴 手术室术后伤口处 理；各外科病房换药 （妇产科，骨科，儿 外等）；固定引流管、 留置针静脉穿刺针等 自粘敷贴、透明敷料等 凡士林 油纱 创口引流、伤口覆盖 保护、促进伤口愈合 凡士林纱布，醋酸纤维 凡士林油纱等 水胶体 敷料 用于渗液较少的伤 口，保护伤口、提供 促进伤口愈合的适宜 环境 水胶体敷料 泡沫敷 料 吸收伤口组织渗出 液，保持温润环境， 促进伤口愈合 泡沫敷料、聚氨酯泡沫 敷料 表皮细 胞分离 器 用于医疗机构进行表 皮细胞分离 表皮细胞分离器 生物纤 维素敷 料 吸收伤口渗液同时释 放水分，适用于深Ⅱ 度烧伤、浅Ⅱ度烧伤 创面、割伤、擦伤、手 术切口的覆盖与保护 湿膜敷料、生物纤维素 敷料 皮肤修 复贴敷 料 由胶原蛋白、透明质 酸、非织造布或生物 纤维组成，适用于非 慢性创面及周围皮肤 的保护 皮肤修复贴敷料 手术感控 产品 手术单 及配件 在手术时，为患者及 医护人员提供感染隔 离保护 手术主单、复合料洞 巾、剖腹产集液袋、器 械保护套系列、治疗 巾、垫单、手术洞巾、 医用包布、护理垫等 手术衣 医疗防护、隔离 一次性无菌手术衣 手术包 隔离手术部位，构筑 无菌屏障，降低感染 风险，更有效的保护 医患双方安全，提升 手术间接台效率 一次性使用无菌手术 包 医疗废 液收集 产品 收集医疗废液，包括 患者血液、体液、分 泌物、冲洗液等，减 少医护人员职业暴露 风险，降低感染传播 风险 废液收集装置、排液站 及相关耗材等 感控防护 产品 个人感 控防护 产品 用于保护医务人员或 易感人群，形成屏障 隔离，避免接触感染 性因子 医用外科口罩，医用防 护口罩，一次性使用医 用口罩、儿童口罩、帽、 鞋套，医用防护服，隔 离衣、擦手纸等 基础伤口 护理产品 纱布类 外科包扎、吸附伤口 组织渗出液 纱布片、腹部垫、纱布 卷、纱布球等 无纺布 类 外科包扎、吸附伤口 组织渗出液 无纺布片、医用护理垫 （看护垫）、尿片等 棉类 外部伤口清洗、止血 等 棉片、棉球、棉垫、棉 签等 医用护 理包类 用于临床换药；急救 换药包、急救包等 压力治疗 与固定产 品 绷带 为伤口护理提供固定 支持 弹性绷带（含T型）自 粘弹性绷带、纱布绷 带、医用弹性绷带、急 救绷带、石膏绷带、粘 胶弹性绷带等 治疗型 静脉曲 张袜 用于下肢静脉曲张的 辅助治疗 治疗型静脉曲张袜 抗血栓 梯度压 力带 通过向病人下肢提供 循序递减的压力，促 进下肢静脉血液回 流，从而预防深静脉 血栓的形成 抗血栓梯度压力带 2、健康领域产品 健康领域产 品类别 产品品 类 主要用途 具体产品 主要产品图片 健康防护 口罩 用于普通医疗环境下 和公共场所中的卫生 防护。 一次性医用口罩、外科 口罩、KN95口罩、抗菌 口罩等 手套 防止接触性的交叉感 染 检查手套PE 伤口护理 急性伤 口护理 用于急性伤口进行外 科消毒、包扎、固定， 吸附伤口组织渗出液 纱布、棉签、棉球、绷 带、胶带、碘伏消毒液、 消毒棉签、创口贴、自 粘敷贴、透明敷料、伤 口缝合器、换药包 慢性伤 口护理 用于慢性伤口的日常 护理，保护伤口、提供 促进伤口愈合的适宜 环境，促进伤口愈合 泡沫敷料、水胶体敷 料、凡士林纱布、醋酸 纤维油纱布、诱导凝胶 造口护 理 日常造口护理相关配 件产品，提高造口患者 生活质量 造口袋、造口护肤粉、 造口防漏膏、皮肤保护 剂 清洁消毒 消毒杀 菌 用于日常生活环境、物 表、皮肤的杀菌消毒产 品 酒精消毒片、洗手液、 免洗洗手液、湿巾、酒 精消毒液、碘伏消毒液 老年护理 失禁护 理 用于卧床老人的失禁 护理产品，吸附排泄 物，防止渗漏 护理垫、护理裤。 保健理疗 护具辅 具 用于日常保护与缓解 改善（颈部、腰部、腿 部）不适症状 护颈、护腰、矫正带、 静脉曲张袜 理疗贴 剂 用于缓解局部不适症 状的冷热敷贴 暖宫带、艾灸、艾柱、 暖颈贴、热敷眼罩、热 敷口罩、医用退热贴 医疗个护 鼻腔护 理 用于缓解鼻炎过敏症 状、通鼻润鼻的鼻腔护 理产品 洗鼻器、吸鼻喷雾、抗 过敏凝胶、通气鼻贴、 清洗液、雾化器、吸鼻 器 C:\Users\YP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\医疗个护 斯经理版本.jpg 口腔护 理 用于口腔、牙齿清洁和 日常护理 漱口水、牙线棒、口腔 黏膜修复液、牙科洁治 器 私处护 理 用于妇科私处日常清 洁、炎症护理 妇科凝胶、妇科抗菌液 医学美 护 面部或皮肤疤痕、痘痘 的修复护理 面膜、疤痕膏、疤痕贴、 痘痘贴等 孕婴护理 母婴清 洁 母婴日常环境的物表、 皮肤护理清洁的一次 湿巾、棉签、棉柔巾、 一次性毛巾、护脐贴等 性卫生用品 孕期护 理 为孕产、哺乳、产后修 复期的妇女提供的产 品 氧气瓶、胎心仪、束腹 带 公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副 会长单位、中国医疗器械行业协会医疗器械包装专业委员会理事单位。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发优势 公司一直以来坚持“源于市场，终于市场”的研发理念，实行“自主深入研发、广泛深入合 作、拥有核心技术”的研发策略，拥有省级重点企业研究院和自主研究团队，并与浙江大学、湖 北大学等国内知名高校和北京中医医院等医疗机构开展横向研发合作，为公司的研发和创新提供 了强大的技术和临床支持。同时，在长期与国外知名品牌商深入合作的过程中，公司逐渐培养起 国际化视野，能够更加准确地把握行业和技术发展的前沿信息。公司曾先后获得包括省级重点企 业研究院、省级工程技术研究中心、省级高新技术企业研究中心、省级企业技术中心、省创新型 试点企业、省级专利示范企业在内的多项技术奖项，并通过国家高新技术企业评审。 截至本报告期末，公司拥有51项发明专利和486项实用新型专利，拥有93项国家二类医疗 器械注册证和9项三类医疗器械注册证，并在本报告期内公司省级企业研究院被浙江省科技厅升 级为省重点企业研究院。新产品、新技术和新工艺的研发拓展了企业的产品线和技术储备，有利 于构建产品差异化，形成技术和竞争壁垒，更好地满足患者和消费者需求。 （二）质量优势 公司一直以来都十分重视产品质量管理，不断加强员工职业道德教育和质量意识的培养，按 照国际标准的要求，形成了覆盖采购、生产、销售各环节的严格的质量管理体系，并持续进行体 系完善，保证产品质量是企业可持续发展的基石。公司在行业内较早建立起质量管理体系并通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，通过美国FDA现场检查，多次通过国家以及地方药监部 门组织实施的质量体系检查。公司持续以精益制造为牵引，优化生产流程，提高自动化水平，通 过全员TPI与5S等项目持续推动，不断完善质量管理体系，保障产品质量，增强了公司的市场 竞争力，为公司进一步快速开拓海内外市场奠定坚实的基础。 （三）产品种类优势 公司多年来深耕医疗+健康领域产品，目前公司医疗领域已涵盖了造口及现代伤口护理、手 术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品和压力治疗与固定产品等多个领域的产品，健康 领域已覆盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产 品，是细分行业中产品线布局较为完善的供应商之一。对于公司而言，齐全的品类可以发挥规模 效应，降低单品销售成本，而且公司可以凭借着齐全的产品种类，丰富产品组合，满足客户和消 费者一站式采购的需求，提高采购和购买效率，提升公司在客户和消费者的满意度，形成更好的 竞争优势。 （四）客户和渠道优势 经过多年的经营发展，公司已在国内外积累了丰富的客户和消费者资源。在国际市场，公司 与包括Lohmann&Rauscher、Cardinal Healthcare、Medline、Hartmann、Mckesson、 Molnlyche、Onemed在内的众多国外知名医疗器械品牌商建立了良好的长期战略合作关系，公司 的产品覆盖欧洲、北美、南美、亚洲、非洲、大洋洲等各大洲。在国内医院线市场，公司产品已 覆盖全国各省市自治区6,000家医院，其中三甲医院超900家，形成了稳定的市场体系；在国内 药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达97%，共计覆盖全国9万余家药店门店；在 电商零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超520 万人，注册会员超100万人。同时，通过线上线下互动，不断提高客户和消费者的用户体验和购 买可及性。 （五）品牌优势 公司凭借优异的产品品质、设计和服务，获得了客户和消费者的广泛认可，形成了良好的品 牌影响力和知名度。在零售线，通过自媒体、线下线上多平台打造的振德健康“专于业，爱入 微”的品牌形象已深入人心；在医院线，坚持学术领先，通过积极参与各项学术活动和医疗器械 展会等方式，面向专业市场做品牌推广，持续打造振德医疗“匠心、温暖、担当”的品牌形象， 不断稳固在手术感控、压力治疗领域的领导品牌地位，并将持续加大造口伤口领域品牌宣传投 入。 （六）供应链优势 经过20多年的专注经营和持续创新，公司已形成了覆盖原材料端、生产制造端、产品交付 端的全产业链优势。公司通过持续深化精益制造、推进自动化信息化智能化工厂建设、推动业务 流程数字化转型、优化业务战略结构，持续优化产供销全流程，不断提高供应链效率，实现快速 响应客户的需求。同时，随着公司业务规模的快速增长，公司的生产规模处于行业领先水平，领 先的生产规模给公司带来了显著规模化优势，进一步提高了公司降低成本和提高品质的能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入49.07亿元，较上年同期下降52.41%，较2019年同期增 长164.43%，其中防疫类防护用品实现收入16.69亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实 现主营业务收入32.38亿元，同口径较上年同期增长17.87%，较2019年同期增长82.27%；实现 归属于母公司所有者净利润5.96亿元，较上年同期下降76.63%，较2019年同期增长279.80%； 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，较上年同期下降80.06%，较2019 年同期增长373.57%。本报告期较上年同期变动的主要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归 致销售收入和毛利率下降，同时报告期内全球货运运力供不应求、汇率波动及部分原材料价格上 涨，对公司毛利率产生负面影响及境外业务部分订单延期交付，影响公司经营利润。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 5,091,572,447.78 10,398,545,638.73 -51.04 营业成本 3,319,138,816.07 5,514,700,610.83 -39.81 销售费用 366,755,879.56 492,473,598.11 -25.53 管理费用 441,568,452.09 386,004,901.29 14.39 财务费用 27,164,653.73 105,027,795.16 -74.14 研发费用 153,141,273.24 259,712,735.22 -41.03 经营活动产生的现金流量净额 817,629,318.83 3,120,839,894.43 -73.80 投资活动产生的现金流量净额 -554,416,767.34 -1,790,176,055.59 - 筹资活动产生的现金流量净额 -379,566,179.14 -277,658,759.06 - 税金及附加 48,333,803.19 28,167,893.81 71.59 其他收益 90,601,550.20 32,159,670.25 181.72 投资收益 36,735,507.61 14,398,909.71 155.13 信用减值损失 -1,443,230.30 -17,761,446.84 - 资产减值损失 -36,072,276.74 -101,451,853.12 - 所得税费用 99,002,042.74 561,187,349.53 -82.36 少数股东损益 125,084,922.46 422,446,655.39 -70.39 营业收入变动原因说明： 主要原因系上年 同期受疫情影响，公司防疫类防护用品销售大幅度增 加， 但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防 疫类防护 用品价格回归，本报告期内防疫类防护用品产品销售收入下降 。 营业成本变动原因说明： 主要原因系 本报告期因销售收入减少致成本相应减少所致。 销售费用变动原因说明： 不适用 管理费用变动原因说明： 不适用 财务费用变动原因说明： 主要原因系 本报告期外币汇率变动导致的 汇兑 损失减少所致 。 研发费用变动原因说明 ： 主要原因系 本报告期研发 投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因系 本报告期 营业收入 下降致回款减少 ，同 时相应采购支出减少综合影响所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因系本报告期利用闲置募集资金、自有资金 进行现金管理的投资支出减少、构建长期资产支出减少及收回上期投资金额增加和本报告期收购 上海亚澳、南通振德等公司支付股权转让款综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因系 本 报告期公司银行借款增加、现金分红 支出增加以及公司实施员工持股计划支付的股票回购款与收到员工认购款之间的差额增加现金流 出共同影响所致 。 税金及附加 变动原因说明： 主要原因系 本报告期应交增值税增加致附加税增加所致。 其他收益 变动原因说明： 主要原因系 本报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 投资收益 变动原因说明： 主要原因系 本报告期远期结售汇交割产生的投资收益增加所致。 信用减值损失 变动原因说明： 主要原因系 本报告期末应收账款余额减少致相应确认的坏账准备金 额减少所致。 资产减值损失 变动原因说明： 主要原因系 上年计提存货跌价金额和固定资产减值损失较多所致 。 所得税费用 变动原因说明： 主要原因系 本报告期利润总额减少致所得税金额减少所致。 少数股东损益 变动原因说明： 主要原因系 报告期内公司重要的非全资子公司 Rocialle Healthcare Limited （控股 55% ）实现收入及净利润减少致公司少数股东损益减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入49.07亿元，较上年同期下降52.41%，较2019年同期增 长164.43%，其中防疫类防护用品实现收入16.69亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实 现主营业务收入32.38亿元，同口径较上年同期增长17.87%，较2019年同期增长82.27%；实现 归属于母公司所有者净利润5.96亿元，较上年同期下降76.63%，较2019年同期增长279.80%； 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，较上年同期下降80.06%，较 2019年同期增长373.57%。本报告期较上年同期变动的主要原因系本报告期防疫类防护用品价格 回归致销售收入和毛利率下降，同时报告期内全球货运运力供不应求、汇率波动及部分原材料价 格上涨，对公司毛利率产生负面影响及境外业务部分订单延期交付，影响公司经营利润。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入49.07亿元，与去年同期相比减少52.41%；主营业务成本 31.43亿元，与去年同期相比减少42.15%；实现毛利率35.95%，与去年同期相比减少11.35%。主 要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入和毛利率下降，同时报告期内全球货运运 力供不应求、汇率波动及部分原材料价格上涨，对公司毛利率产生负面影响及境外业务部分订单 延期交付，影响公司经营利润。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 医疗用品 487,173.85 311,076.09 36.15 -52.47 -42.19 减少11.36 个百分点 其他 3,541.73 3,224.30 8.96 -41.08 -38.73 减少3.50个 百分点 合计 490,715.58 314,300.39 35.95 -52.41 -42.15 减少11.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 基础伤口 护理 96,107.45 75,898.91 21.03 15.07 18.03 减少1.98个 百分点 手术感控 155,120.25 107,338.43 30.80 12.51 24.23 减少6.53个 百分点 压力治疗 与固定 40,540.85 26,199.46 35.38 28.62 40.29 减少5.37个 百分点 造口及现 代伤口护 理 19,103.08 10,109.82 47.08 127.77 179.58 减少9.80个 百分点 感控防护 176,302.21 91,529.47 48.08 -76.92 -74.93 减少4.12个 百分点 其 他 3,541.73 3,224.30 8.96 -41.08 -38.73 减少3.50个 百分点 合 计 490,715.58 314,300.39 35.95 -52.41 -42.15 减少11.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 215,288.00 134,939.85 37.32 -19.10 4.27 减少14.05 个百分点 境外 275,427.58 179,360.54 34.88 -63.99 -56.67 减少11.01 个百分点 合计 490,715.58 314,300.39 35.95 -52.41 -42.15 减少11.35 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内经销 155,652.69 100,516.06 35.42 -14.73 6.78 减少13.01 个百分点 国内直销 ( 含电商 ) 59,635.31 34,423.79 42.28 -28.65 -2.41 减少15.52 个百分点 外销 275,427.58 179,360.54 34.88 -63.99 -56.67 减少11.01 个百分点 合计 490,715.58 314,300.39 35.95 -52.41 -42.15 减少11.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、造口及现代伤口护理销售收入较上年大幅度增加主要原因系公司原有现代伤口护理产品 销售增加及收购上海亚澳自2021年10月起纳入合并报表范围共同影响所致。 2、感控防护销售收入较上年下降主要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入 下降。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 基础伤口护理 吨 24,298.68 25,015.39 3,035.43 3.28 8.22 -11.82 手术感控 万件 24,744.99 28,527.52 2,947.66 22.25 35.29 -39.70 压力治疗与固 定 万件 21,348.16 21,842.08 2,635.48 6.86 13.37 -14.06 造口及现代伤 口护理 万件 27,609.41 28,148.29 8,125.75 69.51 85.60 182.32 感控防护 万件 128,738.15 157,371.55 17,033.76 -34.47 -24.64 -45.91 产销量情况说明 造口及现代伤口护理生产量、销售量及库存量增加的主要原因系公司原有现代伤口护理产品 销售增加及收购上海亚澳自2021年10月起纳入合并报表范围共同影响所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医疗用品 直接材料 224,080.90 71.30 267,281.74 49.19 -16.16 直接人工 38,894.60 12.37 36,186.82 6.66 7.48 制造费用 37,522.38 11.94 43,513.70 8.01 -13.77 外购成品 10,578.20 3.37 191,087.45 35.17 -94.46 小计 311,076.09 98.97 538,069.70 99.03 -42.19 其他 直接材料 101.32 0.03 4,667.25 0.86 -97.83 直接人工 14.48 0.00 163.77 0.03 -91.16 （未完）  |