[年报]粤桂股份(000833):2021年年度报告
原标题:粤桂股份:2021年年度报告 广西粤桂广业控股股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘富华、主管会计工作负责人梁星及会计机构负责人(会计主管 人员)梁瑜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以668,401,851为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 10 第四节 公司治理 ................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ........................................... 53 第六节 重要事项 ................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 73 第八节 优先股相关情况 ........................................... 79 第九节 债券相关情况 ............................................. 80 第十节 财务报告 ................................................. 81 备查文件目录 （一）载有董事长签名的2021年年度报告文本。 （二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报告文本。 （三）报告期内在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 （四）公司章程文本。 释义 释义项 指 释义内容 粤桂股份、本公司、公司 指 广西粤桂广业控股股份有限公司，曾用名广西贵糖（集团）股份有 限公司（贵糖股份） 粤桂投资 指 广西广业粤桂投资集团有限公司，曾用名广西贵糖集团有限公司 广东环保集团、广业集团、广业公司 指 广东省环保集团有限公司，曾用名广东省广业资产经营有限公司、 广东省广业集团有限公司 云硫集团 指 云浮广业硫铁矿集团有限公司，曾用名云浮硫铁矿企业集团公司 云硫矿业，及相关方所作承诺中的"目标公 司" 指 广东广业云硫矿业有限公司 贵糖集团、糖业子公司 指 广西广业贵糖糖业集团有限公司 广西创辉 指 广西创辉房地产开发有限公司 青云置业 指 广西青云置业有限公司 安达物流 指 广西贵港市安达物流有限公司 粤和基金 指 广东粤和金宇股权投资合伙企业（有限合伙） 粤科基金 指 广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 永福顺兴 指 桂林永福顺兴制糖有限公司 联发公司 指 云浮联发化工有限公司 广东湛化 指 广东湛化集团有限公司 瑞盈投资 指 广东粤桂瑞盈投资有限责任公司 合伙企业 指 广东粤和金宇股权投资合伙企业（有限合伙） 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》 董事会 指 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 股东大会 指 广西粤桂广业控股股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 粤桂股份 股票代码 000833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西粤桂广业控股股份有限公司 公司的中文简称 粤桂股份 公司的外文名称（如有） Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. 公司的法定代表人 刘富华 注册地址 广西贵港市幸福路100号 注册地址的邮政编码 537102 公司注册地址历史变更情 况 不适用 办公地址 广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层 办公地址的邮政编码 510013 公司网址 http://www.yuegui.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵松 梅娟 联系地址 广东省广州市荔湾区流花路85号建工 大厦3层广西粤桂广业控股股份有限 公司 广东省广州市荔湾区流花路85号建工 大厦3层广西粤桂广业控股股份有限 公司证券事务部 电话 020-33970218 020-33970200 传真 020-33970189 020-33970189 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券事务部和深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91450800198227509B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998年11月11日，公司股票在深交所挂牌上市，主要经营业务为：食糖、纸、 纸浆、有机－无机复混肥料、有机肥料。2015年7月31日，公司增加云硫矿 业的主营业务：硫铁矿的开采、加工、销售及硫酸、铁矿粉和磷肥的生产和销 售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2001年12月15日、2003年12月10日，贵港市财政局与深圳华强集团有限公 司、景丰投资有限公司分别签订《广西贵糖集团有限公司产权重组协议书》、《广 西贵糖集团有限公司产权重组补充协议书》：贵港市人民政府所持有的贵糖集团 的全部股权转让给深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司，其中深圳华强 集团有限公司受让60%的股权，景丰投资有限公司受让40%的股权。2011年9 月22日，深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司将所持广西贵糖集团有限 公司（对贵糖股份的持股比例为25.60%，为第一大股东）100%的股权转让给广 东恒健投资控股有限公司。2011年12月2日，广东省国资委将广东恒健投资控 股有限公司所持贵糖集团100%股权无偿划转至广东环保集团，并于2011年12 月21日完成工商登记变更。2015年，粤桂股份（原贵糖股份）向云硫集团（为 广东环保集团的全资子公司）、广东环保集团发行股份购买其持有的云硫矿业 100%股权，2015年7月31日，云硫矿业100%的股权已过户至粤桂股份名下。 云硫集团持有粤桂股份209,261,113股，广东环保持有粤桂股份81,051,861股。 粤桂股份实际控股股东变更为云硫集团，实际控制人是广东环保集团。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 王兵 吴梓豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,058,940,020.42 3,190,217,905.58 -4.12% 3,501,991,589.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 259,778,298.27 62,745,698.06 314.02% 83,029,249.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 241,656,213.96 -154,550,114.41 256.36% -101,348,598.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） 257,196,469.34 265,124,048.31 -2.99% 109,520,182.17 基本每股收益（元/股） 0.3887 0.0939 313.95% 0.1242 稀释每股收益（元/股） 0.3887 0.0939 313.95% 0.1242 加权平均净资产收益率 8.68% 2.21% 6.47% 3.00% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 5,183,597,236.94 4,880,555,146.27 6.21% 4,375,183,940.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,103,405,219.53 2,863,801,555.94 8.37% 2,805,377,523.30 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 598,004,710.71 900,560,598.43 902,185,450.06 658,189,261.22 归属于上市公司股东的净利润 1,193,068.72 67,159,217.76 210,020,224.91 -18,594,213.12 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -1,981,197.48 63,721,402.07 205,838,047.21 -25,922,037.84 经营活动产生的现金流量净额 -198,534,465.15 273,295,926.77 372,581,322.24 -190,146,314.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -8,298,835.26 -2,357,344.58 -610,678.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 10,772,735.61 223,007,070.92 182,198,085.60 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 7,831,769.95 4,734,028.60 1,816,509.91 购买理财产品取得 的投资收益、持有 交易性金融资产公 允价值变动损益 受托经营取得的托管费收入 2,830,188.69 2,974,741.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 8,769,106.35 3,045,991.24 -996,164.92 税收滞纳金、保险 赔款、罚款等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 425,893.28 减：所得税影响额 974,654.43 13,882,780.58 855,886.61 少数股东权益影响额（税后） -21,962.09 507,235.10 148,759.07 合计 18,122,084.31 217,295,812.47 184,377,847.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）报告期内直接影响行业发展的宏观经济走势、税费制度改革、限产转型政策、下游需求以及新兴运营模式等外部 因素的变化情况，并说明其对公司当期和未来发展的具体影响，以及公司已经或计划采取的应对措施。 公司主营业务所处的行业板块为食品（机制糖）、造纸（机制纸）、采矿（硫铁矿）。公司所属证监会行业门类：综合， 行业大类：S90。 1.报告期内，公司所在行业发展状况及趋势 A.糖业和浆纸方面 （1）食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。近年来中国食糖产业飞速发展， 在世界食糖消费中占据着非常重要的地位，2020/2021年制糖期全国共生产食糖1066.66万吨，比上年制糖期同期多产糖25.15 万吨。据中国糖业协会《2020/2021年制糖期中国糖业年报》报告，2020/2021年制糖期行业运行特征如下：食糖产量小幅回 升；食糖进口大幅增加；食糖消费增加；食糖销售价格下跌；农民收入增加，财政税收增加，制糖企业利润基本持平；糖浆 进口下降。（2）2021年浆纸总体需求平稳，在宏观政策变化下，上半年内需强劲，下半年疫情因素影响，原纸出口下滑，进 口激增，进一步拖累浆纸需求放量。2021年纸浆下游消耗量同比增加2.32%，主要受国内下半年公共卫生事件影响原纸出口、 下半年纸厂的集中停机检修影响。双减政策短期不利于浆纸需求的短期增量，国内纸浆总需求量同比增加2.41%，整体维持 弱平衡态势。禁塑令、禁废令利好于市场需求的增量，碳中和、碳达峰政策促进行业整合速度，政策面给浆纸行业带来新的 机遇和挑战。 B.硫铁矿业方面 （1）2021年国内硫酸市场需求涨幅远超预期。上半年下游磷肥、钛白粉出口增加，炼厂供应缩减，海外硫酸需求增加， 在出口和内需的拉动下，国内硫酸供应处于偏紧状态，价格开启上行模式。涨势持续到9月下旬，由于“双控、限电”等政 策的实施，硫酸需求骤降，与此同时，化肥出口政策落地，出口较前期大幅缩减，下游采购积极性下滑，硫酸价格回落。（2） 2021年铁矿石市场波动剧烈，价格走势呈前高后低。上半年国内终端用钢需求旺盛，成材价格快速上行，同时海外需求修复 迅速，对外矿供应形成了一定分流，铁矿石创下历史新高。下半年随着粗钢压产预期落地，铁矿石需求迅速下滑，价格累计 跌幅超过60%。 2.对公司当期和未来发展的具体影响，以及公司已经或计划采取的应对措施。 A.糖业和浆纸方面 公司制糖生产能力为日榨甘蔗1.2万吨，年甘蔗入榨量为130万吨，对地方甘蔗农业依赖性大。公司所在蔗区糖料蔗产业 优势逐步缩小，公司的原料蔗来源面临较大压力。近年制糖行业面临的主要问题是原料蔗来源偏少、制糖成本处于较高位置， 利润空间受到较大压缩。 拟采取的对策措施：（1）继续推行甘蔗生产扶持政策，以技术扶持为主，提高农民种蔗的积极性，扩大甘蔗种植面积； （2）推广高产、高糖甘蔗新品种的种植，进一步改善蔗区甘蔗品种结构，提高良种甘蔗比例，通过提高单产和蔗糖份，增 加甘蔗和食糖总量；（3）推进机械化作业，通过机械化作业提高生产效率，降低甘蔗生产成本，促进甘蔗生产持续发展；（4） 继续发动蔗农签订原料蔗购销合同，确保原料蔗供给量；（5）加快公司糖业循环经济优化升级，推动浆纸厂搬迁技改项目， 提高浆纸产品的附加值。 B.硫铁矿业方面 受下游需求大幅增加带动，报告期内公司硫精矿价格大幅上升，硫酸和硫精矿产品当期毛利大幅提高。但随着供需的持 续宽松，产品价格理性回归。同时，有色金属矿山的副产高硫精矿的低价冲击，对公司产品市场份额造成一定挤压。 计划采取的应对措施：（1）采取灵活的销售策略，进一步开拓两广以外的市场。（2）通过推进系统大型化、自动化改造、 工艺创新、管理创新、材料创新降低材料消耗，降低生产成本。 （3）积极响应国家节能降碳增效行动，做好矿山资源的综 合利用，降低排土成本，开拓新的业务增长点。（4）聚焦重点难点，提升技术创新能力，开展尾矿综合利用的研究与应用。 （5）深入布局产业升级，不断提升企业核心竞争力。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。 公司机制糖业务行业知名度高，桂花牌白砂糖被评为中国名牌产品，连续多年在全国甘蔗糖评比中名列前茅，荣获“全 国用户满意产品”，文化用纸系列产品连续多年获得“广西名牌产品”、“广西著名商标”称号，但机制糖、机制浆和机制纸 产量规模较小，行业地位不明显；公司采矿业（硫铁矿）行业地位较突出，“云硫”商标为广东省著名商标，“云硫牌”硫铁 矿系列产品质量领先全国同行业水平，“云硫牌”硫铁矿、过磷酸钙、无机酸制造产品为广东省名牌产品。公司的制糖、造 纸业采矿业属传统产业，传统产业经营周期均受国家宏观经济、政策、市场竞争影响。 1、糖业和浆纸方面 2020/2021年榨季的榨量和产量得到较大增加，2020/2021榨季产糖量8.6万吨，比上榨季增加3.14万吨；2021年产机制 浆5.6万吨，同比上年同期减少1.68万吨；2021年产机制纸4.75万吨，同比上年同期减少0.66万吨。其中文化纸产量4.56万 吨，比去年同期3.06万吨增加1.5万吨；生活用纸原纸2021年3月停止生产，年产量0.19万吨，同比减少2.16万吨。报告期内， 公司以追求最大利润为原则，充分利用公司内部资源优势，以“满足市场和客户需求”为导向,充分发挥新品研发、创新营 销、精益生产、技术进步、质量改善等五方面的强力支撑作用,积极对标找差补差,发挥产品差异化优势,进一步优化产品结 构,努力提升产品创效能力和市场竞争优势。 2、硫铁矿业方面 云硫矿业的主要产品为硫铁矿和硫酸，生产经营受化肥用酸、工业用酸（包括钛白粉、粘胶纤维、氢氟酸、己内酰胺、 饲料磷酸氢钙、蓄电池、电镀、铝型材酸洗、环保、选矿等）以及钢铁行业的运行态势影响。硫铁矿作为三大硫酸制酸的原 料之一，与硫磺、冶炼烟气制酸之间竞争十分激烈，占比已大大落后于前两者。与国内仅存的20余家硫铁矿生产企业相比， 有色金属副产硫铁矿对云硫矿业单纯硫铁矿的生产带来更直接的冲击。 硫铁矿行业具有一定的周期性，主要随着下游硫酸市场、钢铁市场等行业的周期景气而波动。 据《中商情报网》等数 据显示，2019年～2021年我国硫酸产量（折100%）分别约为8936、8332、9383万吨，2021年硫酸产量总体增加幅度较大，主 要是年内下游市场需求和出口旺盛，而进口硫磺库存有限，近两年硫酸新增产能也有限。2021年年初开始我国硫酸市场持续 上扬，一直到年中，价格直线上涨。下半年四季度，受国家“双控”政策影响，需求有所回落，价格开始下行，但总体均价 仍处于近十年新高。年中广东硫酸价格创下1000元/吨新高，硫铁矿价格亦随之上涨，四季度开始下行，到年底回落至500 元/吨左右。报告期内，硫铁矿及其化工产品价格总体上处于高位运行态势。 公司主营业务所处的行业板块为采矿（硫铁矿）。硫铁矿采矿在行业知名度高，地位较突出。云硫矿业公司的硫铁矿储 量多、品位高、杂质少，是稀少的优质资源，是硫酸工业的优质原料。云硫矿业在国内优质硫铁矿行业一直保持着领先地位， 产量约占全国产量的16%。但近几年，由于广东省内有色矿山副产品硫精矿的品质和产量在不断提升，个别企业已接近云硫 矿业的规模水平，且价格低廉，已对云硫矿业硫铁矿销售带来持续的巨大冲击。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等 1、公司主要业务为：机制糖（白砂糖、赤砂糖）的生产和销售，纸浆和机制纸（文化纸、生活用纸原纸）的生产和销 售，硫铁矿的开采、加工、销售，硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉（硫铁矿烧渣）和磷肥（普通过磷酸钙）的生产和销 售。同时，继续开展食糖贸易业务。主要产品及用途：白砂糖、赤砂糖、纸浆（机制浆）、书写纸、生活用纸原纸、硫铁矿 矿石（硫精矿、-3mm矿、块矿、手选矿）、硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉、磷肥。机制糖是日常生活食品，主要用于食 品加工、医药加工、日常食用；纸浆属造纸原料；书写纸主要用于印刷、书本、书写；生活用纸原纸是生活用纸成品纸的原 料，用于生产日常生活用品。硫铁矿主要用于生产硫酸、磷肥等。硫酸是许多化工产品的原料，还广泛应用于农业、工业、 国防、原子能工业等国民生产各领域中。磷肥是以磷为主要养分的肥料，有增加作物产量、改善作物品质等作用，是农业生 产的重要肥料之一。铁矿粉是钢铁工业的重要原料之一。 2、主要经营模式。报告期内，主要经营模式未发生重大变化。 A.糖业和浆纸方面：传统的制造企业模式，采购（开采）、生产（加工）、销售，体系完整，业务较集中。机制糖主要原 料为甘蔗，甘蔗由农民自主种植，公司实施扶持、协助田间管理，组织收购。公司根据广西区政府《关于深化体制改革加快 糖业高质量发展的意见》，全面推行规范化订单农业，2021年蔗区签订甘蔗订单合同4486份，确保2021/2022榨季原料蔗的供 应。甘蔗生产白砂糖和赤砂糖后，蔗髓作为公司锅炉燃料，蔗渣作为公司制浆原料。甘蔗的收购量决定着公司的产糖量和制 浆原料来源。制糖生产属季节性，为每年的11月至次年的3月；产品的销售则按年度进行，销售对象主要是食品加工厂、制 药厂、中间商、超市等。公司根据具体情况开展食糖加工、贸易业务，增加营业收入和经营效益。机制浆主要原料为甘蔗渣、 桉木次材，公司制浆所需的蔗渣原料75%以上是向广西一些制糖企业采购。蔗渣的采购属季节性，桉木次材是按市场价向木 材加工厂或个体户收购。公司生产的纸浆首先满足自用，生产书写纸、生活用纸原纸等，其余直接对外销售。书写纸主要是 向中间商销售；生活用纸原纸主要是向生活用纸加工企业、经销商销售。 B.硫铁矿业方面：传统的制造企业模式，开采、加工、销售。首先是原矿的开采、将原矿加工成-3mm矿、硫精矿等矿石 产品；其次是以硫精矿主要原材料生产工业硫酸、试剂酸、铁矿粉以及普通过磷酸钙（磷肥）等产品。公司具备采矿、运输、 破碎、筛分、选矿、尾矿回收等硫铁矿全流程生产能力。硫铁矿开采方式为露天开采。开采的原矿运输至富矿生产线或贫矿 生产线，加工成硫精矿、 -3mm矿等产品对外销售，同时开采过程中剥离的岩石充分回收对外销售。公司将产品延伸至下游 化工产业，主要生产工业硫酸、试剂硫酸、磷肥等产品。硫铁矿产品销售主要为直销，客户主要为硫酸、磷肥、钛白粉等生 产企业。硫酸类产品部分直销，大部分通过化工贸易商进行销售，客户群体主要是化工下游产品制造企业。磷肥类产品主要 通过化肥经销商销售，最终用于农业生产。 3、业绩驱动因素 A.糖业和浆纸方面：食糖属生活必需品，食糖的战略地位与粮食同等重要。国内自产的食糖供不应求，靠国家进口糖来 补充或平衡价格。食糖市场价格波动较大，其中受食糖产量、国家进口糖政策和走私等影响较大。甘蔗原料种植规模及供应 量决定着公司机制糖的产量，规模经营有利于公司发展和效益的提高；公司千方百计促进农民改进种甘蔗良种、扩大种植规 模，保障甘蔗原料来源和质量，同时，把握好销售节奏，均是机制糖业绩稳定的主要方面。同时，抓好制浆造纸原料采购环 节，控制采购成本，抓好销售节奏，扩大浆纸市场，打造品牌和销售优势区域，实现产销平衡。 B.硫铁矿业方面：硫铁矿业作为传统产业受宏观经济影响行情波动较大，而循环经济产业综合利用水平也是业绩保持稳 定增长的关键。2021年，硫化工市场需求和出口持续旺盛，公司主要产品硫精矿、硫酸的价格上涨幅度较大，达到近年来历 史新高，公司紧抓机遇，排除了其他有色矿山副产硫精矿低价竞争的影响，加强营销决策部署，积极开拓两广地区以外市场。 同时，加强采场剥离的岩石和非硬质岩土资源的综合利用，报告期内实现岩石收入7785万元，同比增幅约164%。得益于行情 驱动和岩石综合回收利用量大，本报告期公司总体业绩大幅度增长。 （二）报告期内进行的矿产勘探活动，以及相关的勘探支出情况。 在报告期内，公司未安排在采矿权范围内及周边进行固体矿产勘探活动，无资本化金额。 截至2021年末，云硫矿业采矿许可证范围内保有硫铁矿资源量12,122万吨。其中露天开采境界内保有资源量5,566万吨， 露天开采境界外保有资源量3,190万吨；地下采矿部分保有资源量3,366万吨。 三、核心竞争力分析 1、糖浆纸方面 公司作为我国最为悠久的制糖企业之一，有着优良的资源基础和行业优势。将以整体搬迁为契机，立足糖浆纸一体化的 核心竞争力，在原有循环经济产业链的基础上，进一步优化重构产业链、延伸产品链，以实现糖浆纸传统产业升级，促进传 统制造业与自动化、智能化、数字化深度融合，劳动生产率极大提高，产品质量明显提升，降费降耗降成本的成效显现，公 司高质量发展基础更加坚实。 （1）“桂花”牌机制糖品牌力强。公司生产白砂糖已有60多年，“桂花”牌机制糖质量优良，公众认可度和社会知名度 较高，产品销售顺畅。公司生产书写纸已有50多年的历史，蔗渣浆质量在华中地区和华南地区有一定的知名度。 （2）建立完整的循环经济产业链。公司通过对甘蔗资源进行全面综合开发，形成制糖造纸循环经济模型。制糖生产产 生的蔗渣作为制浆、造纸原料，实现了循环利用，“废弃物”利用率为97%以上。 （3）节能减排优势明显，技术改造能力强。公司以整体搬迁项目为抓手，糖厂搬迁技改项目采用行业先进的工艺技术 和自动控制系统，实现全流程自动化、信息化、智能化，资源与能源利用率得到进一步提高。即将投入使用的年产10.89万 吨漂白浆搬迁改造项目采用先进的无元素氯ECF流程，生产工艺及装备达到国家政策要求的国际清洁生产领先水平，实现降 低能耗、减少锅炉污染物排放。 （4）良好的科研基础和资源平台。公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站、广西首批自治区级人才小 高地；公司在环境经济、环境工程、环境规划、化学化工、生态循环经济、制糖工艺、制浆造纸工艺等方面，具备较强技术 基础。 2、硫铁矿业方面 （1）资源优势。公司硫铁矿资源储量多、品位高、杂质少，是稀少的优质资源，是硫酸工业的优质原料；开采剥离的 岩石，可用作建筑材料。 （2）技术优势。公司拥有省级技术中心、工程中心，是国家高新技术企业。 （3）管理优势。公司不断完善制度建设，规范公司的管理，已建设集“党建、管理、安全、环保、技术”五位一体的 管理体系，编制实施“党建、管理、安全、环保、技术”专业的工作标准，推进各项管理基础工作规范化和高效化，推动企 业稳步发展。 （4）品质优势。公司近几年通过提质升级，将硫铁矿产品的含硫量提高到48%以上，成为清洁产品（用户使用硫铁矿可 硫、铁并用，无固体废物产生），拥有较大竞争力。直接由原矿破碎而得的块矿不含化学药剂，品位高、杂质少，是冶炼企 业优质添加剂。 （5）品牌优势。公司拥有“云硫”商标为广东省著名商标，“云硫牌”硫铁矿、过磷酸钙、无机酸制造产品为广东省名 牌产品。 （6）营销优势。公司拥有较稳定的客户群，保证了公司稳定、有序的生产经营活动。 （7）物流优势。公司交通便利，矿石产品可通过铁路、公路、水路等多种运输方式运输。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标，扎实推进各项任务，公司经营质量得到提升，取得了“两大突破”的显 著成效：一是经营效益突破新高。2021年，公司归属于上市公司股东的净利润25,978万元，与上年同期相比增长314.02%， 创历年最好水平。二是投资并购项目取得实质性突破，以基金方式对江门某金属资源利用标的增资3,498万元。各项工作齐 头并进，实现公司“十四五”良好开局。 报告期内，公司重点工作回顾如下： （一）积极应对市场变化，经营效益大幅提升 各子公司抓住生产制造业运行态势良好、主营产品价格上涨时机，实施挖潜扩能、优化工艺、提质增效等措施，实现经 营指标好于同期、高于预期。云硫矿业通过抓价格、拓市场，年内硫精矿、硫酸销量环比屡创新高，实现效益大幅增长，深 入开发利用矿山岩石资源，资源综合利用率大幅提升。贵糖集团优化糖浆纸产品结构，把握食糖销售节奏，提高浆纸产品售 价，严格控制成本费用，经营效益比年初预算大幅减亏。贵糖新糖厂利用停榨期间积极改造提升传统产业生产效率，2020/2021 榨季产能再创新高，生产效能大幅提升。 （二）大力推进产业发展，转型升级取得积极成效 产业项目取得新进展。公司组织行业专家进行研究，召开战略发展务虚会议进行研讨，科学筛选重点项目，组建工作组 全力推动项目策划及落地。目前已成功增资江门某金属资源利用项目，该项目与2019年参股的河源金属资源利用项目将成为 公司开拓“城市矿山”产业板块的重要起点。 贵糖整体搬迁项目取得积极成效。全力推进新浆厂建设，预计2022年3月底完工试产。配套项目按计划有序推进。文体 中心项目2022年3月底达到交付使用条件；工业取水项目2021年底已投入使用；倒班宿舍项目、年产8万吨特种纸搬迁技改项 目、轻机厂搬迁改造项目2022年6月争取建成使用。贵糖老厂区已全面停产，可用于新项目建设的部分旧设备设施拆装工作 与项目建设同步推进，旧厂区土地已具备按时向政府移交的条件。 （三）认真完成上市公司治理专项自查，持续提升公司治理水平 根据广西证监局《关于全面开展辖区上市公司治理专项行动的通知》有关要求，公司于2021年1-4月期间开展了专项自 查活动，公司对照《上市公司治理专项自查清单》进行了认真的自查，结合公司实际情况，对组织机构的运行和决策、控股 股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等4各方面119个问题进行自查，并定期向广西证监 局报自查整改进展情况，取得成效。 报告期内，公司董事会修订了《募集资金管理制度》《信息披露制度》《关联交易实施细则》，制定了《董事会授权管理 办法及授权决策事项清单》《合规管理办法》《工资总额预算管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》等基本管理 制度，在加强董事会规范建设和深化三项制度改革方面取得了阶段性成果，进一步提升了公司治理水平。 （四）安全生产稳定，坚定走绿色循环发展之路 严格落实疫情常态化防控。全公司无发生员工感染新冠肺炎病例。全年没有发生安全生产事故，实现了安全生产“六个 为零”目标。云硫矿业积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，在矿区范围内全面开展环境整治及绿化工作， 着力打造“绿色矿山”，生态修复项目进入广东省第二届国土空间生态修复十大范例评选”候选名单。 总体经营业绩 2021年，公司实现营业收入30.59亿元，比上年减少4.12%；实现归母净利润2.60亿元，比上年增长314.02%，公司业绩 较去年大幅增长。公司的主要经营指标及变动情况具体如下： 单位：万元 项目 2021年 2020年 同比增减额 变动幅度（%） 营业总收入 305,894.00 319,021.79 -13,127.79 -4.12 营业成本 232,513.68 305,814.55 -73,300.87 -23.97 销售费用 1,730.94 1,653.02 77.92 4.71 管理费用 16,498.19 15,124.42 1,373.77 9.08 财务费用 4,342.78 5,074.56 -731.77 -14.42 研发费用 6,796.63 3,648.35 3,148.28 86.29 投资收益 -301.51 504.71 -806.22 -159.74 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 107.30 - 107.30 - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 54.15 33.97 20.18 59.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,351.57 221.10 -3,572.67 -1615.86 资产处置收益（损失以“-”号填列） -65.48 - -65.48 - 营业利润 36,474.57 7,437.46 29,037.11 390.42 利润总额 36,587.07 7,506.32 29,080.76 387.42 归属于母公司股东的净利润 25,977.83 6,274.57 19,703.26 314.02 营业收入：报告期内，公司实现营业收入305,894万元，同比减少13,128万元,减少4.12%，主要是加工贸易糖销售收入同比 减少98,000万元，造纸业因生活纸产品调整导致销售收入同比减少3,677万元。但其他主要产品机制糖、采矿业、化工业本 年量价齐升，导致销售收入均同比有较大幅度增长。另外创辉房地产公司本年实现房产销售收入5,806万元。2021年实现其 他业务收入19,594万元，同比增长129.93%，主要是废石收入同比增加7,205万元。 销售费用：报告期内，公司销售费用1,731万元，同比增加78万元,主要是创辉房地产公司销售代理费同比增加、本年实行年 金计划导致职工薪酬增加。 管理费用：报告期内，公司管理费用16,498万元，同比增加1,374万元，主要是职工薪酬、办公费、咨询费同比增加，但折 旧摊销额同比减少，其他管理费用同比减少。 研发费用：报告期内，公司研发费用6,797万元，同比增加3,149万元，主要原因是（1）云硫矿业加大研发投入，研发费用 同比增加2,795万元。（2）贵糖集团新增研发项目，导致研发费用同比增加353万元。 财务费用：报告期内，公司财务费用4,343万元，同比减少732万元，主要是（1）贵糖集团通过桂惠贷、提前置换BT回购款 等措施减少财务费用；（2）联发化工本年累计归还云硫集团借款8,460万元，导致本年利息支出同比减少。 投资收益：报告期内累计实现投资收益-302万元，同比减少159.74%。其中权益法核算对联营企业的投资收益为-977万元， 同比减少966万元，主要是联营企业本年确认公允价值变动损益，公司按照对其投资份额确认投资亏损978万元。2021年公司 理财产品收益676万元，主要是云硫矿业本年理财收益同比增加263万元。 资产减值损失：报告期内公司资产减值损失3,352万元，较上年-221万元增加减值损失3,573万元，主要是存货跌价损失同比 增加4,200万元。 利润总额：报告期内，公司实现利润总额36,587万元，净利润28,449万元，归属母公司净利25,978万元，扣除非经常性损益 1,812万元后归母净利润为24,166万元。影响2021年利润同比大幅增长主要是：（1）本年市场回暖，主要产品量价齐升，营 业毛利大幅增长；（2）去年新糖厂开榨试机物耗高，机制糖销售成本较高；（3）通过桂惠贷、提前置换BT回购款等措施，影 响财务费用同比减少1,354万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,058,940,020.42 100% 3,190,217,905.58 100% -4.12% 分行业 机制糖 426,584,463.36 13.95% 270,258,450.78 8.47% 57.84% 加工贸易糖 989,631,084.00 32.35% 1,969,632,338.36 61.74% -49.76% 造纸 285,860,349.17 9.35% 322,248,280.90 10.10% -11.29% 采矿业 629,299,445.13 20.57% 334,566,301.64 10.49% 88.09% 化工 473,941,085.15 15.49% 208,289,669.85 6.53% 127.54% 房产销售 58,063,792.70 1.90% 100.00% 其他 195,559,800.91 6.39% 85,222,864.05 2.67% 129.47% 分产品 机制糖 426,584,463.36 13.95% 270,258,450.78 8.47% 57.84% 加工贸易糖 989,631,084.00 32.35% 1,969,632,338.36 61.74% -49.76% 原纸 14,098,249.86 0.46% 113,540,140.56 3.56% -87.58% 文化纸 162,382,220.40 5.31% 100,434,769.69 3.15% 61.68% 浆 109,379,878.91 3.58% 108,273,370.65 3.39% 1.02% 硫精矿 552,999,250.92 18.08% 281,515,980.39 8.82% 96.44% -3mm矿 72,553,445.65 2.37% 48,976,680.80 1.54% 48.14% 出口手捡矿 3,746,748.56 0.12% 4,073,640.45 0.13% -8.02% 硫酸 214,313,358.28 7.01% 45,187,106.53 1.42% 374.28% 磷肥 43,959,821.34 1.44% 34,591,677.05 1.08% 27.08% 试剂硫酸 35,903,143.28 1.17% 14,413,894.45 0.45% 149.09% 铁矿粉 179,764,762.25 5.88% 114,096,991.82 3.58% 57.55% 房产销售 58,063,792.70 1.90% 100.00% 其他 195,559,800.91 6.39% 85,222,864.05 2.67% 129.47% 分地区 华南 2,444,962,358.74 79.93% 2,867,184,951.50 89.87% -14.73% 西南 220,498,084.96 7.21% 107,590,967.67 3.37% 104.94% 华东 70,161,751.95 2.29% 54,322,221.34 1.70% 29.16% 华中 216,128,932.84 7.07% 100,379,889.26 3.15% 115.31% 华北 102,166,922.13 3.34% 56,531,954.96 1.77% 80.72% 出口 3,746,748.56 0.12% 4,073,640.45 0.13% -8.02% 其他 1,275,221.24 0.04% 134,280.40 0.00% 849.67% 分销售模式 直销 3,058,940,020.42 100.00% 3,190,217,905.58 100.00% -4.12% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制糖业 426,584,463.36 393,691,169.94 7.71% 57.84% 41.47% 10.68% 加工贸易糖 989,631,084.00 986,410,860.78 0.33% -49.76% -49.77% 0.02% 造纸业 285,860,349.17 272,055,194.24 4.83% -11.29% -18.78% 8.77% 采矿业 629,299,445.13 304,409,402.89 51.63% 88.09% 26.44% 23.59% 化工业 473,941,085.15 236,496,593.29 50.10% 127.54% 30.47% 37.13% 分产品 机制糖 426,584,463.36 393,691,169.94 7.71% 57.84% 41.47% 10.68% 加工贸易糖 989,631,084.00 986,410,860.78 0.33% -49.76% -49.77% 0.02% 硫精矿 552,999,250.92 274,994,739.66 50.27% 96.44% 25.98% 27.81% -3mm矿 72,553,445.65 28,040,805.33 61.35% 48.14% 30.45% 5.24% 硫酸 214,313,358.28 104,858,321.09 51.07% 374.28% 34.08% 124.14% 分地区 华南 2,444,962,358.74 1,969,094,823.57 19.46% -14.73% -30.28% 17.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 机制糖 销售量 吨 88,086.88 56,339.45 56.35% 生产量 吨 87,153.41 93,145.87 -6.43% 库存量 吨 40,655.15 41,588.62 -2.24% 机制纸 销售量 吨 45,409.56 56,952.36 -20.27% 生产量 吨 47,569.74 54,167.92 -12.18% 库存量 吨 7,268.66 5,108.48 42.29% 硫精矿 销售量 吨 901,234.92 850,347.39 5.98% 生产量 吨 1,263,657.61 1,082,386.54 16.75% 库存量 吨 99,230.85 35,914.66 176.30% 出口手捡矿 销售量 吨 3,112.6 3,441.2 -9.55% 生产量 吨 3,112.6 3,441.2 -9.55% -3MM矿 销售量 吨 263,833.8 215,171.42 22.62% 生产量 吨 271,588.08 207,028.74 31.18% 库存量 吨 12,260.6 4,506.32 172.08% 硫酸 销售量 吨 380,186.61 339,392.38 12.02% 生产量 吨 410,584.15 351,813.96 16.70% 库存量 吨 9,884.91 14,563.66 -32.13% 磷肥 销售量 吨 84,104.93 80,270.52 4.78% 生产量 吨 80,476.56 76,974.34 4.55% 库存量 吨 7,820.16 11,448.53 -31.69% 试剂酸 销售量 吨 49,718.59 43,807.84 13.49% 生产量 吨 49,445.68 40,250.95 22.84% 库存量 吨 238.94 481.25 -50.35% 铁矿粉 销售量 吨 196,143.8 180,025.25 8.95% 生产量 吨 206,224.43 174,421 18.23% 库存量 吨 10,476.38 395.75 2,547.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 机制糖销售量同比增加56.35%，主要是产量增加。 机制纸库存量同比增加42.29%，主要是销售进度缓慢导致库存量同比上升。 -3MM矿生产量同比增长31.18%，主要是新冠疫情得到控制后宏观经济好转，销售量增长。 硫精矿、-3MM矿、铁矿粉库存量同比分别增加176.30%、172.08%和2,547.22%，主要是年底供求市场趋于平 稳，以及北京冬奥会影响华北地区销售，使得需求量减少。 硫酸、磷肥库存量同比减少32.13%和31.69%，主要是销售量增加减少库存。 试剂酸库存量同比减少50.35%，主要是基数较小。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 分品种披露矿产品的产销量等主要经营数据及其较前一年度的变动情况（同上表）。云硫矿业未拥有多个矿山，不存在 分矿山进行披露情形。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 机制糖 原材料 320,081,390.47 81.30% 236,523,175.04 84.99% 35.33% 机制糖 人工 11,504,470.09 2.92% 7,972,755.46 2.86% 44.30% 机制糖 燃料动力 4,246,700.74 1.08% 3,211,304.29 1.15% 32.24% 机制糖 制造费用 57,858,608.64 14.70% 30,583,145.64 10.99% 89.18% 机制糖 机制糖营业成 本小计 393,691,169.94 16.93% 278,290,380.43 9.11% 41.47% 加工贸易糖 加工贸易糖营 业成本小计 986,410,860.78 42.42% 1,963,644,274.41 64.31% -49.77% 造纸业 原材料 204,892,584.34 75.31% 246,733,975.40 73.66% -16.96% 造纸业 人工 12,782,776.04 4.70% 15,124,185.40 4.52% -15.48% 造纸业 燃料动力 43,064,800.51 15.83% 49,207,548.53 14.69% -12.48% 造纸业 制造费用 11,315,033.35 4.16% 23,876,458.55 7.13% -52.61% 造纸业 造纸业营业成 本小计 272,055,194.24 11.70% 334,942,167.88 10.95% -18.78% 采矿业 原材料 100,265,455.06 32.94% 64,824,192.07 26.92% 54.67% 采矿业 人工 94,702,872.40 31.11% 88,342,431.97 36.69% 7.20% 采矿业 燃料动力 36,194,475.18 11.89% 33,971,559.07 14.11% 6.54% 采矿业 折旧 19,418,377.00 6.38% 25,298,162.16 10.51% -23.24% 采矿业 其他 53,828,223.25 17.68% 28,326,497.87 11.77% 90.03% 采矿业 采矿业营业成 本小计 304,409,402.89 13.09% 240,762,843.14 7.90% 26.44% 化工业 原材料 177,335,012.30 74.98% 108,142,587.03 59.66% 63.98% 化工业 人工 23,824,971.27 10.07% 24,801,895.74 13.68% -3.94% 化工业 燃料动力 146,104.75 0.06% 1,283,062.54 0.71% -88.61% 化工业 折旧 9,532,713.91 4.03% 22,221,427.41 12.26% -57.10% 化工业 其他 25,657,791.06 10.85% 24,821,209.62 13.69% 3.37% 化工业 化工业营业成 本小计 236,496,593.29 10.17% 181,270,182.34 5.83% 30.47% 房产销售 房产销售成本 小计 44,499,113.29 1.92% 100.00% 说明 机制糖营业成本同比增加41.47%，主要是销售同比增加56.35%影响。 加工贸易糖营业成本同比减少49.77%，主要是销量同比减少。 造纸业营业成本同比减少18.78%，主要是销售同比减少20.27%影响。 采矿业、化工业营业成本同比增加26.44%和30.47%，主要是销售量同比增加以及技改、安全以及大中修费用增加影响。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,335,166,624.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 476,982,035.68 15.59% 2 第二名 268,543,309.70 8.78% 3 第三名 266,979,425.68 8.73% 4 第四名 180,497,787.70 5.90% 5 第五名 142,164,065.92 4.65% 合计 -- 1,335,166,624.68 43.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 942,483,964.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 800,425,119.00 36.08% 2 第二名 51,706,230.00 2.33% 3 第三名 36,247,052.92 1.63% 4 第四名 29,755,137.49 1.34% 5 第五名 24,350,424.74 1.10% 合计 -- 942,483,964.15 42.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,309,359.19 16,530,162.90 4.71% 管理费用 164,981,865.71 151,244,174.84 9.08% 财务费用 43,427,836.95 50,745,581.37 -14.42% 研发费用 67,966,261.15 36,483,497.96 86.29% 主要是本期加大研发项目投入 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 糖蜜提取物关键 制备技术研究 提高废糖蜜的综合利 用水平，增加产品附 加值 正在进行中试 实现试产3批产品，并达 到相应的技术指标要求。 进一步完善制糖循环经济 产业链，增加产品附加值， 扩大经济规模，提高效益 水平。 硫铁矿尾矿用作 掺合料的可行性 研究 提高公司硫铁矿尾矿 综合利用水平，实现 尾矿的高值化利用、 低成本处理、大规模 使用，解决固废处理 问题。 该项目的研究工 作目前仍在进行 中。 使硫铁矿尾矿可大比例用 作建筑材料掺和料用于合 适的道路建设。 将硫铁矿尾矿变废为宝， 解决尾矿处理问题，使尾 矿处理由纯支出变为纯收 入，生产能力不再受尾矿 处理的制约，进一步提高 企业的经济效益水平。 优化降硫系统、 降低生产成本的 研究与应用 对“尾砂降硫”系统 进行优化处理，得到 合格硫精矿产品的同 时降低了尾砂含硫 量。 该项目的研究工 作已完成。 进一步降低尾矿含硫量， 降低生产线配件材料的消 耗，降低水电生产成本。 降低尾砂含硫量，减少硫 资源流失，进一步降低生 产成本，提高经济效益。 广东云浮硫铁矿 硫精矿高浓度矿 浆管道输送特性 实验研究 硫精矿产品通过管道 输送方式进一步缓解 厂区道路运输压力， 减少对道路的污染。 该项目的研究工 作已完成。 确定云浮硫铁矿硫精矿高 浓度输送的最佳条件和参 数,为下一步的设计、生产 管理和输送设备的选型等 提供科学依据。 缓角厂区运输压力，杜绝 二次扬尘造成的空气污染 及干扰市区周边的正常生 活，降低环保风险。 用硫酸烧渣生产 TPFC技术研究 实现硫酸烧渣的梯级 开发利用，提升铁资 源综合利用效益。 该项目的研究工 作已完成。 通过科技团队的技术攻关 研究，提高烧渣铁的品质， 降低有害成分含量；通过 试验找到合适的碳材料、 粘结剂；优化造球参数； 确定烧成制度。 实现硫铁矿“铁资源”的 综合利用水平，打造高品 位硫铁矿-优质铁精矿 -TPFC产品-废水处理的完 整产业链，实现效益最大 化和循环经济。 计量站智能化无 人值守系统的研 究与应用 拟对矿业5处计量站 实行智能化改造，成 为无人值守计量站， 从而实现快速、高效 的计量。 该项目的研究工 作已完成。 实现销售（供应）计量一 体化的智能化、无人化， 销售（供应）计量数据实 时共享。 本项目实现了销售（供应） 计量一体化的智能化、无 人化，实现数据实时共享， 提高了工作效率和工作质 量，进一步优化节约用工 成本，提高矿业管理水平。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 184 310 -40.65% 研发人员数量占比 5.88% 8.90% -3.02% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 121 155 -21.94% 硕士 9 10 -10.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 4 5 -20.00% 30~40岁 59 70 -15.71% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 69,471,141.23 36,483,497.96 90.42% 研发投入占营业收入比例 2.27% 1.14% 1.13% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 部分研发人员依据项目特性由相关专业技术人员组成，随着研发项目而变动，专项研发项目完成后，相应的研发人员转 为专业技术人员。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,454,251,383.80 3,877,146,934.87 -10.91% 经营活动现金流出小计 3,197,054,914.46 3,612,022,886.56 -11.49% 经营活动产生的现金流量净额 257,196,469.34 265,124,048.31 -2.99% 投资活动现金流入小计 996,087,284.55 1,178,248,931.88 -15.46% 投资活动现金流出小计 1,554,437,890.42 1,562,120,289.00 -0.49% 投资活动产生的现金流量净额 -558,350,605.87 -383,871,357.12 -45.45% 筹资活动现金流入小计 1,039,008,536.84 888,443,200.00 16.95% 筹资活动现金流出小计 874,723,576.69 741,508,206.66 17.97% 筹资活动产生的现金流量净额 164,284,960.15 146,934,993.34 11.81% 现金及现金等价物净增加额 -137,022,768.78 28,048,964.58 -588.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额-55,835.06万元，同比减少45.45%，主要是2021年制浆厂投入及支付糖厂回购款的现金流 出增加、投资活动理财产品的现金净流出增加。 现金及现金等价物净增加额-13,702.28万元同比减少588.51%，主要是筹资活动产生的现金流量净额增加小于经营活动、 筹资活动产生的现金流量净额减少额。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额25,719.6万元，实现净利润28,448.9万元，两者相差-2,729.3万元，主要原 因是本期不影响经营活动现金流但影响利润减少的有：资产减值准备3,351.60万元，固定资产及使用权折旧11,194.20万元， 无形资产及长期待摊费用摊销3,209.6万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.5万元，固定资产报废损失 764.4万元，财务费用6,600.70万元，投资损失301.5万元；不影响经营活动现金流但影响利润增加的有：信用减值损失减少 54.2万元，公允价值变动收益107.3万元；不影响利润但影响经营现金流减少的有存货增加6,078.40万元；不影响利润但影 响经营现金流增加的有递延所得税资产增加788.2万元；不影响利润但影响经营活动现金流流入减少的有经营性应收项目的（未完）  |