[年报]丽臣实业(001218):2021年年度报告
原标题:丽臣实业:2021年年度报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘茂林、主管会计工作负责人郑钢及会计机构负责人(会计主管 人员)刘奕雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以89,995,500为基数，向 全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 41 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 60 第六节 重要事项 ............................................................ 64 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 81 第九节 债券相关情况 ......................................................... 82 第十节 财务报告 ............................................................ 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、丽臣实业 指 湖南丽臣实业股份有限公司 丽臣奥威 指 湖南丽臣奥威实业有限公司（子公司） 丽奥科技 指 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司（子公司） 日化研究所 指 湖南日用化学科学研究所有限公司（子公司） 丽臣销售 指 湖南丽臣销售有限公司（子公司） 上海奥威 指 上海奥威日化有限公司（子公司） 广东奥威 指 广东丽臣奥威实业有限公司（子公司） 上海丽威达 指 上海丽威达供应链有限公司（子公司） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国洗协、洗协 指 中国洗涤用品工业协会 洗协表委会、中国洗协表委会 指 中国洗涤用品工业协会表面活性剂委员会 PCSD 指 中国日用化学工业研究院表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南丽臣实业股份有限公司章程》 欧盟REACH 指 欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》，由欧盟建立并于2007 年6月1日起实施的化学品监管体系 HALAL清真认证 指 认证产品符合halal法规，通过审查原料、配料、辅料、生产环节， 保证这些产品穆斯林可以食用或使用 RSPO认证 指 可持续棕榈油圆桌认证，RSPO认证的主要目的是保持棕榈树种植、 加工、贸易环节的可持续性，并逐步建立棕榈油产品的可持续发展 DQS 指 德国质量体系认证公司 Ballestra 指 Ballestra S.P.A，一家意大利表面活性剂专业设备制造商 Euromonitor 指 欧睿信息咨询公司 Marketsand Markets 指 美国市场调查咨询公司，一家全球知名市场研究咨询企业 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 元、万元人民币，特别注明的除外 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 丽臣实业 股票代码 001218 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南丽臣实业股份有限公司 公司的中文简称 丽臣实业 公司的外文名称（如有） HUNAN RESUN Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RESUN 公司的法定代表人 刘茂林 注册地址 湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号 注册地址的邮政编码 410100 公司注册地址历史变更情况 2019年2月由湖南省长沙市开福区浏阳河路1号变更为湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号 办公地址 湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http://www.hnlcwang.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑钢 联系地址 湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号 电话 0731-82115109 传真 0731-82115109 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报；巨潮资讯 网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914301001838435017 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 陈志芳、蒋晓明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路国信 金融大厦 陈进、胡小娥 2021年10月15日至2023年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,748,534,840.68 2,370,664,970.75 15.94% 1,993,375,532.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 178,831,396.77 222,331,174.31 -19.57% 131,441,780.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 164,897,501.44 192,156,163.31 -14.19% 128,245,926.42 经营活动产生的现金流量净额 （元） 167,741,260.39 217,846,053.82 -23.00% 308,722,437.64 基本每股收益（元/股） 2.45 3.29 -25.53% 1.95 稀释每股收益（元/股） 2.45 3.29 -25.53% 1.95 加权平均净资产收益率 14.55% 27.47% -12.92% 28.58% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,443,821,927.10 1,513,159,992.34 61.50% 1,428,153,415.05 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,020,927,648.58 905,442,787.19 123.20% 713,165,694.41 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 584,432,066.20 622,577,239.83 757,505,713.38 784,019,821.27 归属于上市公司股东的净利润 59,851,839.35 35,143,482.02 34,111,073.79 49,725,001.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 58,554,301.48 33,486,468.25 29,239,875.96 43,616,855.75 经营活动产生的现金流量净额 -29,197,770.53 83,033,118.83 40,958,016.98 72,947,895.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -479,654.23 -1,826,305.49 -10,601,759.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 17,027,544.73 41,043,232.62 8,768,647.89 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,087,680.03 1,155,285.57 3,053,827.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,161.62 -1,325,106.69 2,447,859.01 减：所得税影响额 3,684,513.58 8,872,095.01 472,721.11 合计 13,933,895.33 30,175,011.00 3,195,853.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行 业为化学原料和化学制品制造业（代码C26）。公司主要产品系精细化工行业的重要分支之一，生产的表面活性剂系洗发水、 沐浴露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等个人护理和家居洗涤用品的核心原料，行业刚性需求特征较为明显，市场规模增长较为 稳健。 （一）表面活性剂行业 表面活性剂的生产原料主要是棕榈油、棕榈仁油和椰子油等天然油脂以及石油衍生物。2021年以来，受到疫情、国际地 缘政治等多重因素影响，国际原油价格及天然油脂价格持续走高，2021年末国际原油、棕榈油等大宗原料价格相比年初增长 40%-50%左右，2022年一季度相关商品价格继续上涨。高幅波动的原料价格及全球经济形势的不确定性增加，对全球表面活 性剂行业的发展造成一定冲击，但受益于行业刚性需求特性，2021年，全球表面活性剂产销量仍保持同比增长。 国内方面，与全球表面活性剂下游应用领域类似，家居护理与个人护理等民用洗涤用品领域是我国表面活性剂最主要的 应用方向，约占我国表面活性剂总用量的一半；工业用领域方面，纺织印染、农用助剂等领域是我国工业用表面活性剂应用 较多的方向。与国际市场相比，中国表面活性剂消耗总量排名世界前列，但人均消耗只有约3kg/年，仅为美国人均消耗的约 三分之一，随着我国人民物质生活水平的不断提升，未来表面活性剂在我国的市场潜力空间可观。 近年来，我国环保、安全生产政策趋严，一批生产工艺落后的小企业被迫退出市场，无序竞争的市场空间被释放，行业 竞争环境得以优化，市场需求向真正具有技术含量的龙头企业集聚，推动表面活性剂产业升级。另一方面，随着消费者健康 意识、环保意识的不断增强，下游客户对于表面活性剂产品的环保性、温和性、质量稳定性等方面的要求不断提高，促使企 业及时进行产品创新和技术改进，推动行业产品结构优化。 根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会的统计数据，2021年我国规模以上表面活性剂生产企业合计生产表面 活性剂388.5万吨（折合100%浓度计算，下同），销量378.5万吨，产销基本平衡，产量相比2020年增长约5%，其中，阴离 子表面活性剂产量152.5万吨、非离子表面活性剂产量202.8万吨、阳离子表面活性剂产量16.7万吨、两性离子表面活性剂产 量16.5万吨。公司主要参与阴离子表面活性剂市场的竞争，随着行业集中度的提升，目前，我国排名前五的阴离子表面活性 剂生产企业产量占据全国产量的一半以上，公司主要表面活性剂产品产销量国内排名行业前三。 2021年，是疫情后中国表面活性剂行业“十四五”开端之年，也是中国经济推进高质量发展的开端之年，疫情的持续反复， 对国内餐饮、酒店等消费需求产生一定冲击。表面活性剂关乎公共及个人卫生清洁，属于人民基础生活用品的重要原料，受 到相关产业政策的重视和支持。2021年8月，中国洗涤用品工业协会发布《表面活性剂行业“十四五”高质量发展指导意见》、 《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》，明确大力发展本土资源下的天然油脂衍生表面活性剂，推动行业绿色 化可持续发展；2021年12月，国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿 色低碳转型取得显著成效。相关政策的出台，进一步推动我国表面活性剂行业高质化、高值化、绿色化发展，技术优势企业 竞争力突显，行业集中度有望进一步提高。 （二）洗涤用品行业 除核心业务表面活性剂外，公司还从事下游洗涤用品的生产销售，包括洗衣粉、液体洗涤剂、宾馆洗涤用品等，2021 年洗涤用品业务收入占营业收入的比重低于10%。公司前身为湖南日用化工厂，洗涤用品包括自有品牌生产经营及OEM两 种模式，其中自有品牌包括“马头”、“光辉”、“贝花”等，OEM模式涉及的主要品牌包括汰渍、洁劲、白猫等。 洗涤用品涉及家庭清洁、个人护理、公共设施清洁等领域，是人们日常生活的必需品。洗涤用品主要产品包括肥皂、合 成洗涤剂。其中，合成洗涤剂是现代社会使用的主要洗涤用品，系指由表面活性剂和各种助剂、辅助剂混合而成的具有洗涤 功能的复配制品，按照用途又可分为织物洗涤剂、厨房洗涤剂、个人清洁护理系列、居室和盥洗室系列、工业与公共设施清 洁剂。 “十三五”期间，国内合成洗涤剂产量累计达到5,602.6万吨，较“十二五”期间累计产量5,344.9万吨增长约5%。近年来， 受新冠肺炎疫情影响以及居民个人清洁卫生关注度提高，洗涤用品使用量的不断增加，各类消毒杀菌型、温和亲肤型、低碳 环保型、浓缩高效型洗涤用品受到消费者的青睐，高品质的消费需求促使我国洗涤用品行业不断进行技术创新和市场捕捉， 缩小与国外先进日化企业的品质差距，推动行业结构化升级。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司正式登陆资本市场。2021年10月，公司人民币A股普通股股票在深交所主板成功上市，证券简称为“丽 臣实业”，证券代码为“001218”。公司积极应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的负面影响，2021年，在原料价格持续上涨的背 景下，公司表面活性剂及洗涤用品总产销量同比上升，全年实现营业收入274,853.48万元，同比增长15.94%。 （一）主要产品及用途 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。公司研发生产的表面活性剂产品系 洗发水、沐浴露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等个人护理和家居洗涤用品的核心原料，报告期，表面活性剂业务收入占主营业 务收入比例为92.57%。目前，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能三十多万吨，主导产品2021年 行业排名位列全国前三。公司现有的表面活性剂产品包括AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，产 品以天然油脂等为核心原料，较多定位于中高端洗涤护理市场，服务的客户（品牌）包括宝洁、蓝月亮、纳爱斯、威露士、 金龙鱼洁劲、欧莱雅、施华蔻、科蒂、强生、阿道夫、霸王、云南白药、蒂花之秀、高露洁等。此外，公司同时经营洗衣粉、 液体洗涤剂、宾馆洗涤用品等洗涤用品的生产销售。 （二）主要产品工艺流程 公司主要的产品系AES、LAS、K12等表面活性剂，生产工艺流程如下： （三）主要产品的上下游产业链 表面活性剂行业位于化工产业链的中端，产业链关系简图如下所示： 表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业。油脂化工业和石油化工业为表面活性剂行业提供脂肪醇、 脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等主要原材料。原材料价格波动对表面活性剂的成本和利润水平产生重要影响。表面活性剂下游应 用领域涵盖洗涤用品、化妆品、纺织印染、食品加工、农用助剂、建材、矿物浮选、石油开采、油品处理等，应用领域广泛。 （四）主要经营模式 1、主要原料采购情况 公司采购的原材料主要为脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯等天然油脂及石油化工产品。在各批原材料采购前，公司会向纳入 合格供应商体系的不低于两家同类原材料供应商进行询价采购，脂肪醇等天然油脂化工原料主要系参考上游天然油脂价格情 况，双方协商定价；石油基化工原料烷基苯价格随行就市，以中国石化集团、中国石油集团制定的即期价格文件为准。公司 主要原材料采购模式见下表。 2、生产及销售情况 公司实行以销定产的生产方式，根据每月销售计划及库存情况，制定每月生产计划。公司以自主生产为主，个别产销规 模较小的产品因生产之经济性考虑，委托外协厂商进行生产加工。公司表面活性剂产品采取直销为主、经销为辅的销售模式， 产品销售价格与脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯等主要材料价格的相关性较高。公司主要产品生产技术情况、主要产品的产能情 况、主要化工园区的产品种类情况等见下表。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 脂肪醇 协商定价 34.51% 否 12,583.05 12,978.91 脂肪醇醚 协商定价 13.74% 否 11,290.73 12,155.40 烷基苯 随行就市 29.91% 否 10,068.75 10,080.00 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 受国际政治、经济形势影响，以及新冠疫情持续、国际航运费用大幅上升、国内安全环保政策和双控政策的影响，公司 主要原料脂肪醇等产品价格出现持续震荡上涨,年度原材料均价如下： 原材料 2021年度平均价格 2020年度平均价格 变动幅度 烷基苯 10,074.71 8,896.17 13.25% 脂肪醇 12,791.55 8,392.82 52.41% AEO2醇醚 11,808.72 8,726.65 35.32% 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 本报告期能源类型未发生重大变化 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 AES 实现工业化生产 核心技术人员均为集团 员工 部分技术受专利保 护（涉及24项专利） 利用磺化生产装置，结合公 司二噁烷控制、色泽控制、 产品调配等技术优势，根据 专利技术与客户需求，研发 高品质产品，实现绿色制造 工艺，提高产品市场竞争力 K12 实现工业化生产 核心技术人员均为集团 员工 部分技术受专利保 护（涉及16项专利） 利用磺化生产装置，结合公 司色泽控制、过程控制等技 术优势，根据专利技术与客 户需求，研发系列高品质产 品，同时利用刮膜干燥技术 优势，实现固体K12生产工 艺 LAS 实现工业化生产 核心技术人员均为集团 员工 部分技术受专利保 护（涉及2项专利） 利用磺化生产装置，结合公 司色泽控制、增稠技术等优 势，根据专利技术与客户需 求，研发高品质产品，实现 绿色制造工艺，提高产品市 场竞争力 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 表面活性剂 361000吨/年 90.52% 150,000 广东丽臣奥威实业有限公 司15万吨绿色表面活性剂 项目主体工程已于2021年 12月安装完毕，目前公司已 向东莞市应急管理局递交 试生产报告，待批准后项目 即进入试生产阶段。 洗涤用品 195000吨/年 50.64% 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 长沙基地 生产AES、LAS等阴离子表面活性剂，洗衣粉、液体洗涤剂、 宾馆洗涤剂 上海基地 生产AES、LAS等阴离子表面活性剂 东莞基地 生产AES、LAS等阴离子表面活性剂 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 2021年3月5日取得了长沙市生态环境局《关于湖南丽臣奥威实业有限公司年产2万吨绿色表面活性剂干燥生产线引进项 目环境影响报告表的批复》{长环评（长经开）[2021]8号}，目前项目正在建设中。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 截至2021年12月31日，公司及子公司不存在商业特许经营权。公司及子公司已经根据相关法律法规取得如下主要资质许 可： 主体 目前主营业务 资质证书名称 证号 发证机关 有效期限 丽奥科技 洗衣粉、洗洁精等洗 涤用品 全国工业产品生产许 可证（食品用洗涤剂） 湘XK16-114-00038 湖南省市场监督管 理局 2018.12.28-2023.12.27 丽臣奥威 AES、LAS等表面活 性剂 安全生产许可证 （湘）WH安许证字 [2021]H2-009 湖南省应急管理厅 2021.07.16-2024.07.15 危险化学品登记证 430110141 湖南省危险化学品 登记注册办公室、应 急管理部化学品登 记中心 2019.11.29-2022.11.28 监控化学品生产特别 许可证书 HW-D43A0015 中华人民共和国工 业和信息化部 2020.06.09-2025.06.09 上海奥威 AES、LAS等表面活 性剂 安全生产许可证 沪WH安许证字 [2021]0133 上海市应急管理局 2022.01.15-2025.01.14 危险化学品登记证 311612118 上海市化学品登记 注册办公室、应急管 理部化学品登记中 心 2019.09.27-2022.09.26 监控化学品生产特别 许可证书 HW-D31Z2102 中华人民共和国工 业和信息化部 2021.08.16-2026.08.15 广东奥威 AES、LAS等表面活 性剂 安全生产许可证 粤东危化生字 [2020]006号 东莞市应急管理局 2020.06.18-2023.06.17 危险化学品登记证 441910179 广东省危险化学品 登记注册办公室、应 急管理部化学品登 记中心 2019.08.28-2022.08.27 监控化学品生产特别 许可证书 HW-D44S0001 中华人民共和国工 业和信息化部 2021.05.27-2026.05.27 日化研究所 宾馆洗涤用品 消毒产品生产企业卫 生许可证（液体消毒 剂） （湘）卫消证字（2020） 第0092号 湖南省卫生健康委 员会 2020.07.23-2024.07.22 危险化学品经营许可 证 CSX-05-危化经许 [2021]第153号 长沙市应急管理局 2021.06.03-2024.06.02 以上2022年陆续到期的危险化学品登记证，按照要求提前三个月即可办理到期换证工作，公司下属子公司丽臣奥威、上 海奥威、广东奥威预计能够提前取得换发的危险化学品登记证。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 （一）技术与产品质量优势 数十年来，公司始终坚持以产品研发和技术工艺创新为核心竞争力，在积极吸收国外先进技术的同时，依托专业化的技 术人才队伍建设，不断积累工艺经验，提升技术水平及产品质量，公司现有发明专利29项，实用新型专利94项，已获得EFfCI 欧盟化妆品原料规范认证、HALAL清真认证、RSPO认证，公司AES、铵盐等主要产品已通过欧盟REACH正式注册。 公司积极推进表面活性剂产品的绿色化、功能化发展，目前，公司二噁烷控制技术、色泽控制技术属于国内领先水平， 能够满足各类客户的高品质要求，并能够针对不同客户的特定化需求，研制符合客户要求的细分产品。公司二噁烷含量执行 的内控标准不超过30ppm，远低于国家标准规定的100ppm，并且可以根据客户需要将表面活性剂产品中二噁烷的含量控制 在10ppm左右，生产的优级磺酸产品色泽小于15klett，能够满足各类中高端客户的特定化需求。 设备方面，公司为表面活性剂的生产配备了国际领先的表面活性剂生产设备与检测装置，并通过生产过程自动化控制技 术和产品调配技术，确保产品保持较高的品质及稳定性。目前，公司研发的氨基酸型表面活性剂投入量产，并正在开展椰油 酰甲基牛磺酸钠、月桂酰/椰油酰谷氨酸钠等绿色表面活性剂的研发工作。原有产品性能的不断优化、新型绿色表面活性剂 产品及原有表面活性剂衍生产品的持续研发，是巩固、提升公司行业领先地位的重要支点。 （二）区位优势及客户资源优势 大宗化工产品具有一定的区域销售半径，核心区位的把握是表面活性剂生产企业打通市场之要厄。由于经济发展、资源 环境等因素，我国表面活性剂和洗涤用品市场主要集中在广东和江浙地区。目前，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地， 辐射华中、华东、华南三大国内需求市场，各生产基地充分把握各地资源、劳动力、政策、交通等区位优势，拓展下游市场 需求。公司在抢占国内市场有利区位的同时，积极布局国际业务，子公司上海奥威和广东奥威靠近港口，能有效提高外贸交 易的效率。 依托公司区位优势及优良、稳定的产品品质，公司与主要客户群体形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。经过多年的市 场开拓及积累，公司目前已成为宝洁、蓝月亮、纳爱斯、和黄白猫、益海嘉里、强生等知名日化企业的表面活性剂重要供应 商，表面活性剂产品在业内具有较高的知名度和客户认可度。该等知名日化企业对于表面活性剂供应商有着严格的遴选机制， 关注供应商的工艺水平、生产供应稳定性、质量稳定性等各方面，一旦与供应商确立关系后不会轻易更换。公司三大生产基 地的区位布局及重要客户资源的积累，是公司参与市场竞争的核心优势之一。 （三）规模效应与成本优势 相较于我国表面活性剂行业生产企业数量众多、规模偏小的局面，公司具有集约化生产的优势，目前公司阴离子表面活 性剂年产能三十多万吨，2021年主要产品产量行业排名位列全国前三，规模效应明显。 （四）品牌优势及行业地位优势 公司致力于研发生产中高端表面活性剂产品，天然油脂基产品较多应用于洗发水、沐浴露等个人护理用品，通过多年的 发展，逐步打造出以“AW”为标志的表面活性剂产品品牌，奠定了公司在中高端产品领域的优势地位。公司旗下“AW”、“光 辉”、“马头”等品牌多次被认定为湖南省著名商标，“AW”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。2021年，公司表面活性 剂主导产品AES产量行业排名位列全国前三。 公司是中国洗涤用品工业协会副理事长单位，是“2019中国日化百强”、“湖南省百强企业”、“湖南省新材料企业”、“省 级企业技术中心”，被中国轻工业联合会、国家人事部等三家单位联合授予“全国轻工行业先进集体”称号。总经理刘茂林先 生是中国洗涤用品工业协会第八届理事会副理事长，公司副总经理刘国彪先生是第七届中国洗涤用品工业协会表面活性剂专 业委员会委员、第八届中国洗协表面活性剂专业委员会副主任委员、中国洗协政策法规工作组成员、中国洗涤用品工业编委 会编委、中国洗涤用品工业协会专家委员会委员。公司先后参与多项国家标准、行业标准的起草，在业内享有较高的品牌知 名度及行业地位。 （五）产业链优势 公司洗涤用品业务已有数十年的发展经验，目前洗涤用品业务年产能约20万吨。表面活性剂下游主要应用领域为洗涤用 品行业，上下游业务的联动，能够充分发挥产业链优势，一方面利用自产表面活性剂原料的优质品质，保证洗涤用品产品质 量稳定性及经济性，提升客户粘性和认可度。另一方面，洗涤用品业务帮助表面活性剂产品延长业务触手，拓展销售方式， 促进产能变现。表面活性剂、洗涤用品的产业链优势，帮助公司获得更强的产品市场竞争力及整体抗风险能力。 四、主营业务分析 1、概述 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。本报告期内，公司实现营业收入 2,748,534,840.68元，较上年同期上升15.94%；实现归属于上市公司净利润178,831,396.77元，较上年同期下降19.57%。截止 2021年12月31日，公司资产总额2,443,821,927.10元，较期初上升61.5%；负债总额422,894,278.52元，较期初下降30.41%；归 属于上市公司股东的所有者权益2,020,927,648.58元，较期初上升123.20%；资产负债率为17.30%，较期初下降22.86个百分点。 主要经营情况如下： （1）表面活性剂业务 2021年，公司实现表面活性剂日化类产品营业收入2,499,516,938.25元，较上年同期上升18.53%，实现产品销售毛利率 15.67%，较上年同期下降3.33个百分点。 （2）洗涤用品业务 2021年，公司实现洗涤用品营业收入200,641,790.63元，较上年同期下降10.96%，实现产品销售毛利率18.78%，较上年 同期下降3.62个百分点。 公司洗涤用品业务分为自有品牌销售、OEM两种销售模式，公司2021年实现自有品牌营业收入123,117,061.28元，较上 年同期下降7.79%，实现自有品牌销售毛利率19.28%，较上年下降2.19个百分点。 公司2021年实现OEM营业收入77,524,729.35元，较上年同期下降15.57%，实现OEM销售毛利率17.97%，较上年下降5.75 个百分点。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,748,534,840.68 100% 2,370,664,970.75 100% 15.94% 分行业 精细化工行业 2,700,158,728.88 98.24% 2,334,052,553.36 98.46% 15.69% 其他业务 48,376,111.80 1.76% 36,612,417.39 1.54% 32.13% 分产品 表面活性剂 2,499,516,938.25 90.94% 2,108,723,248.95 88.95% 18.53% 洗涤用品 200,641,790.63 7.30% 225,329,304.41 9.50% -10.96% 其他业务 48,376,111.80 1.76% 36,612,417.39 1.54% 32.13% 分地区 内销 2,549,103,625.77 92.74% 2,212,870,922.07 93.34% 15.19% 外销 199,431,214.91 7.26% 157,794,048.68 6.66% 26.39% 分销售模式 直销 2,492,514,346.80 90.69% 2,117,187,266.70 89.31% 17.73% 经销 256,020,493.88 9.31% 253,477,704.05 10.69% 1.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 精细化工行业 2,700,158,728.88 2,270,858,013.58 15.90% 15.69% 20.61% -3.43% 其他业务 48,376,111.80 36,127,999.81 25.32% 32.13% 39.58% -3.98% 分产品 表面活性剂 2,499,516,938.25 2,107,888,891.65 15.67% 18.53% 23.41% -3.33% 洗涤用品 200,641,790.63 162,969,121.93 18.78% -10.96% -6.80% -3.62% 其他业务 48,376,111.80 36,127,999.81 25.32% 32.13% 39.58% -3.98% 分地区 内销 2,549,103,625.77 2,139,940,224.42 16.05% 15.19% 19.91% -3.30% 外销 199,431,214.91 167,045,788.97 16.24% 26.39% 34.63% -5.13% 分销售模式 直销 2,492,514,346.80 2,088,562,783.01 16.21% 17.73% 23.00% -3.59% 经销 256,020,493.88 218,423,230.38 14.69% 1.00% 3.65% -2.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：吨、元、元/吨 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 AES 188,402.52 186,959.13 1,283,842,588.97 6,797.00 6,918.58 1.79% 主要为下半年 原料价格上涨 LAS 103,100.79 97,949.16 780,458,656.76 8,308.53 7,709.97 -7.20% 主要系两方面 因素综合影响 所致：（1）下 半年原料价格 上涨；（2）下 半年公司LAS 加工业务量增 加，该业务由 客户提供原 料，公司仅收 取加工费。 K12 30,965.74 30,301.79 216,065,724.22 7,121.31 7,137.91 0.23% 主要系两方面 因素综合影响 所致：（1）下 半年原料价格 上涨；（2）下 半年低浓度产 品业务占比提 高，其价格相 对较低 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 精细化工行业 销售量 吨 456,755.92 446,679.77 2.26% 生产量 吨 462,558.42 456,556.13 1.31% 库存量 吨 15,535.36 15,192.09 2.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工行业 2,270,858,013.58 98.43% 1,882,882,988.00 98.64% 20.61% 其他业务 36,127,999.81 1.57% 25,883,953.53 1.36% 39.58% 说明 产品分类 2021年占总成本比率% 2020年占总成本比率% 成本明细项目 精细化工行业 精细化工行业 原材料 95.38% 94.69% 人工工资 0.77% 0.81% 燃料及动力 1.28% 1.67% 制造费用 2.57% 2.83% 合计 100.00% 100.00% 本报告期相对于上期公司营业成本结构相对稳定，原材料在成本结构中占比略有提高主要受原材料价格上涨因素影响。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司注册新全资子公司上海丽威达供应链有限公司，截至报告期末该子公司尚未实缴出资，亦未投入运营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,028,655,538.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 256,096,686.15 9.32% 2 客户二 242,525,290.77 8.82% 3 客户三 206,334,174.43 7.51% 4 客户四 168,002,348.08 6.11% 5 客户五 155,697,039.45 5.66% 合计 -- 1,028,655,538.88 37.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,537,042,468.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 549,615,241.60 23.52% 2 供应商二 399,315,178.28 17.08% 3 供应商三 285,200,040.32 12.20% 4 供应商四 173,536,372.94 7.42% 5 供应商五 129,375,635.05 5.54% 合计 -- 1,537,042,468.19 65.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,205,707.63 37,241,375.95 13.33% 主要为本期薪酬上调及上期疫情社 保优惠政策影响 管理费用 107,735,668.84 100,493,126.65 7.21% 主要受以下几方面因素影响：（1）本 期职工薪酬上调的同时因疫情原因 上期社保享受阶段性政策优惠；（2） 长沙基地新办公楼自2020年四季度 转入固定资产，本期计提折旧增加 财务费用 5,279,185.47 8,014,269.52 -34.13% 主要原因系本期募集资金到位后利 息收入相应增加 研发费用 94,517,969.80 83,739,600.32 12.87% 主要原因系公司持续加大研发投入 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 一种冷却器外置式 SO2催化转化塔的 研究 一种新的SO2转化装 置，可降低系统阻力， 提高SO2催化转化率， 减轻操作人员的劳动强 度，提高了温度控制精 度，提高了产品质量和 产量，同时降低系统尾 气压力，减少环境污染。 已完成 系统压降下降10Kpa，尾气 碱用量减少2kg/t，同时尾 气SO2含量下降，催化塔 温度调整次数减少，减少员 工劳动强度，产品一次性合 格率≥99.5%。 通过冷却器外置式SO2催化转化塔 的研究，不仅提高了温度控制精度， 缩短温度偏离回复时间，提高了产 品质量和产量，减轻操作人员的劳 动强度，还降低了电耗消耗、硫磺 消耗以及尾气碱消耗，减少排放尾 气中SO2含量，提升公司产品市场 竞争力。 一种农用乳化剂及 其制备方法和应用 开发一种农用乳化剂， 具有较好的乳化性能， 可使农药中的有效物质 稳定共存且高效分散。 已完成 使用该产品后的农药乳化 分散状态可达一级。 本乳化剂具有可以使农药稳定分散 于水乳液体系中，不会发生沉降、 聚结和其它物理变质作用，提高农 药的稳定性和贮存有效期，聚合反 应可在自然条件下进行，安全性非 常高，应用前景广泛，经济收益可 观。扩大我司表面活性剂产品的应 用范围。 一种固体颗粒物分 解决了固体颗粒物包装 已完成 产品包装至吨袋后，吨袋各 提供一种新的固体颗粒分散装置， 散装置的开发 过程中出现分散不均的 情况。 部位产品颗粒度检测结果 重复性高。同时方便了生产 操作控制，提高生产效率。 使用该装置具有产品分散均匀，分 散效率高的优点，既降低了产品检 测不准确造成的质量风险，同时也 方便了生产操作控制。产品质量得 到提升，产品销量不断扩大。该产 品也成功进入客户的全球供应链。 刮膜干燥器自动清 洗装置的开发 解决因刮刀装置残留物 料固化、水解将刮刀卡 死并造成无法正常生产 的问题。提高清洗效率， 降低劳动强度 进行中 提高清洗效率，减少清洗水 的使用。与传统的方法相 比，操作简单、效率高、效 果好。 本项目设计了合理的高压清洗喷 头，喷头对准刮刀与支架的轴承方 向，同时针对清洗过程物料水解产 生的坚硬固化物，开发了特殊的清 洗剂，确保清洗后的刮膜器的正常 运转与生产，同时降低清洗成本， 提高清洗效率， 提高公司自动化控制水平。 在线检测活性物、 pH及游离油的分 析方法的研究 该项目的目的在于实现 对AES产品游离油、活 性物的在线实时控制， 提高检测效率。 进行中 减少AES产品调节时间， 减少生产控制人员的工作 强度以及提高AES产品的 批次间稳定性。 该技术可提高产品生产效率；还可 进一步推广至公司液体、固体等各 类表面活性剂的生产在线检测。进 一步提高公司对各类产品生产质量 的在线控制，推进公司向智能化生 产发展。 水动能凉水塔节电 项目研究 利用水动能凉水塔水轮 机回收循环回水余压做 功，输出动能驱动风机 转动做功，达到节约能 源，降低电耗的目的。 已完成 水动能凉水塔要求回水余 压保持在0.08～0.12MPa， 循环回水要求能受控进入 凉水塔，循环冷却水温度要 控制在32℃以下，循环水 进出温度差≥3℃。 公司认真践行“碳达峰、碳中和” 的要求，努力降低生产的能源消耗。 力争每年优化产品能耗，同时提高 产品市场竞争力。 椰油酰丙氨酸钠、 肌氨酸钠、甘氨酸 钠/钾、谷氨酸钠产 品的研究 通过自主创新无溶剂绿 色工艺路线，进行多种 液体氨基酸型表面活性 剂产品的研究开发，探 寻最优工艺路线，同时 进行产业化生产，提高 工艺创新能力，丰富公 司产品线。 已完成 拟通过该项目达到绿色创 新工艺生产实施成果转化 目标，简化工艺，提高生产 效率，且能够稳定批量生产 出多种高质量的液体氨基 酸型表面活性剂，产品质量 达到国内一流水平。 该项目可实现多种液体氨基酸型表 面活性剂产品的研究和成果转化， 将进一步优化公司产品结构，丰富 公司产品种类，扩大产品市场应用 领域，提高公司整体竞争力。 磁悬浮冷水机、风 机节能项目研究 水冷磁悬浮离心冷水机 组、磁悬浮鼓风机是一 种高科技绿色节能环保 设备产品，以稳定产品 质量为前提，降低电能 消耗，达到节能降耗之 目的。 进行中 水冷磁悬浮离心冷水机组 综合能效比提高60%；采 用磁悬浮磁悬浮鼓风机，使 得风机运行效率高达 84.5%； 达到节能的目的。 公司认真践行“碳达峰、碳中和” 的要求，努力降低生产的能源消耗。 力争每年优化产品能耗，同时提高 产品市场竞争力。 刮膜干燥工艺生产 将高活性含量AOS料浆 进行中 跟传统喷粉工艺相比，降低 该技术相对于传统喷粉工艺产品成 固体AOS的研究 通过刮膜干燥新工艺得 到AOS粉，大幅度降低 生产能耗，降低原材料 消耗，降低生产成本。 生产能耗及原材料消耗，节 约了包装、仓贮成本。 本降低，该产品市场竞争力强。 固体氨基酸型表面 活性剂的研究 针对不同种氨基酸表面 活性剂特点进行相应的 干燥工艺实施方式研 究，分别探寻低能耗高 效率的干燥工艺实施方 式，最终达到多种固体 氨基酸型表面活性剂产 品的产业化生产，提高 工艺创新能力，丰富工 艺产品线。 进行中 拟通过该项目得到多种固 体氨基酸型表面活性剂的 工艺实施方案，达到简单高 效，降低能耗，品种切换便 利的目的，且能够稳定批量 生产出质量指标合格的固 体氨基酸型表面活性剂，丰 富公司产品种类。 该项目可实现多种固体氨基酸型表 面活性剂产品的研究和成果转化， 将进一步优化公司产品结构，丰富 公司产品种类，扩大产品市场应用 领域，提高公司整体竞争力。 特种K12的研究开 发 通过调整产品质量指标 及生产工艺，研究一种 适用于聚合物树脂合成 的乳化剂新产品。 进行中 特种K12产品，乳化性能 达到客户要求，在客户糊树 脂生产应用中达到聚合物 树脂的质量标准要求。 特种K12产品将在聚合物树脂行业 应用，前景广阔，为公司进一步发 展提供了极具竞争力的产品。 3C领域产品清洗 剂 研究满足客户3C产品 清洗要求的新产品 进行中 系统完成玻璃类清洗剂、金 属油污清洗剂、金属表面退 镀清洗剂、精密元件胶类清 洗剂、精密电子设备清洗等 重点研发产品，确定成熟配 方体系，满足客户3C领域 产品的清洗要求。 开发出无污染的绿色清洗技术（绿 色清洗剂配方、最佳清洗方案和废 液排放处理方法），满足现代社会对 清洗的要求；是公司工业清洗板块 的发展方向。 轨道交通清洗剂 满足高铁动车外表面、 列车空调、轨道交通等 设施的清洗要求 进行中 完成轨道交通清洗剂三个 产品（酸性、中性、碱性）， 以应对不同的使用环境和 要求，各项指标满足满足轨 道交通领域的清洗要求。 轨道交通清洗有着需求量大、客户 牢固、行业规范等特点，开发出满 足轨道交通领域的清洗要求产品是 公司工业清洗板块的发展方向。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 100 105 -4.76% 研发人员数量占比 13.97% 14.64% -0.67% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 51 52 -1.92% 硕士 15 14 7.14% 其他 34 39 -12.82% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 36 45 -20.00% 30~40岁 32 24 33.33% 40岁以上 32 36 -11.11% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 94,517,969.80 83,739,600.32 12.87% 研发投入占营业收入比例 3.44% 3.53% -0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,793,233,069.74 2,536,694,166.86 10.11% 经营活动现金流出小计 2,625,491,809.35 2,318,848,113.04 13.22% 经营活动产生的现金流量净 额 167,741,260.39 217,846,053.82 -23.00% 投资活动现金流入小计 1,078,908,236.31 1,203,083,090.46 -10.32% 投资活动现金流出小计 1,346,705,191.65 1,353,479,140.66 -0.50% 投资活动产生的现金流量净 额 -267,796,955.34 -150,396,050.20 78.07% 筹资活动现金流入小计 1,273,786,626.89 353,188,584.53 260.65% 筹资活动现金流出小计 572,152,389.57 436,803,720.94 30.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 701,634,237.32 -83,615,136.41 -939.12% 现金及现金等价物净增加额 601,051,980.96 -17,374,872.98 -3,559.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额1.67亿元对比上期2.17亿元，同比减少23%，主要原因系：（1）受主要原材料价格 上涨影响，本报告期公司因经营及备货产生的采购现金流支出金额较大；（2）综合考虑政策性搬迁补助及其结算所得税支 出后，当期收到政府补助相对于上期有所减少；（3）由于本期职工薪酬上调以及上期社保阶段性优惠政策，本期支付职工 薪酬有所增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额2.68亿元对比上期1.5亿元，同比增加78.07%，主要原因系公司本期投资收回的现金 减少（主要为投资理财）。 （3）筹资活动现金流入12.74亿对比上期3.5亿，同比增加260.65%，主要原因为公司IPO募集资金到账；筹资活动现金 流出5.72亿对比上期4.37亿，同比增加30.99%主要原因系募集资金到账后公司运营资金相对宽裕，相应偿还前期银行借款； 筹资活动产生的现金流量净额7.02亿元对比上期净流出0.84亿元，同比增加939.12%，主要系上述两方面因素综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,087,680.03 0.56% 主要为利用存款理财取得 的收益 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -609,006.49 -0.31% 主要为存货跌价损失 否 营业外收入 249,414.87 0.13% 主要为考核、赞助收入 否 营业外支出 716,204.30 0.37% 主要为固定资产报废、对外 捐赠支出 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 782,189,409.80 32.01% 186,085,920.97 12.30% 19.71% 主要为本期募集资金到账 应收账款 374,765,397.18 15.34% 309,057,599.84 20.42% -5.08% 主要为营业收入增加 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 310,035,444.08 12.69% 224,513,572.26 14.84% -2.15% 主要原因为受原材料价格 上涨影响存货账面价值相 应提高 投资性房地产 44,844,692.32 1.84% 47,386,802.38 3.13% -1.29% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 638,552,986.34 26.13% 552,061,390.61 36.48% -10.35% 主要为广东生产基地新生 产线转入固定资产所致 在建工程 12,127,483.44 0.50% 18,168,810.21 1.20% -0.70% 主要为上期项目在本期完 工，本期新的募投项目陆续 投入施工 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 0.00% 250,246,705.54 16.54% -16.54% 主要原因系本期公司盈利 水平良好，募集资金到位后 营运资金相对宽裕，公司以 自有资金偿还前期借款 合同负债 20,064,142.19 0.82% 26,100,189.54 1.72% -0.90% 主要为客户预收货款减少 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 0.00% 0.00% 0.00% 交易性金融资产 50,000,000.00 2.05% 0.00% 2.05% 主要为本期购买结构性存 款期末尚未到期 其他非流动资产 90,652,456.62 3.71% 34,960,401.13 2.31% 1.40% 主要为上海生产基地的募 投项目逐步进行实施阶段， 土地工程类付款增加 应付票据 83,890,178.70 3.43% 17,800,000.00 1.18% 2.25% 主要为下半年票据结算增 加 应交税费 7,192,198.76 0.29% 12,284,426.02 0.81% -0.52% 主要为本期增值税进项税 额增加及所得税税收优惠 政策力度加大 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 0.00 1,127,800,000.00 1,077,800,000.00 0.00 50,000,000.00 资产（不含衍 生金融资产） 上述合计 0.00 1,127,800,000.00 1,077,800,000.00 50,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （未完）  |