[年报]新 华 都(002264):2021年年度报告
原标题:新 华 都:2021年年度报告 新华都购物广场股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人倪国涛、主管会计工作负责人张石保及会计机构负责人(会计主 管人员)张石保声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 风险提示详见“第三节管理层讨论与分析”中“十二、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 28 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 50 第六节 重要事项 ............................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 91 第九节 债券相关情况 ......................................................... 92 第十节 财务报告 ............................................................ 93 备查文件目录 一、载有公司负责人倪国涛先生签名的2021年度报告文本原件。 二、载有公司负责人倪国涛先生、主管会计工作负责人张石保先生及会计机构负责人张石保先生签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新华都 指 新华都购物广场股份有限公司 新华都集团、控股股东 指 新华都实业集团股份有限公司 阿里巴巴集团、阿里巴巴 指 Alibaba Group Holding Ltd.与其附属公司 阿里巴巴成都 指 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 杭州瀚云 指 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） 久爱致和 指 久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州 聚酒致和电子商务有限公司 电子商务、电商 指 以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动 B2B 指 Business to Business，即企业对企业之间的营销关系，将企业的内部 网通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客 户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展 B2C 指 Business to Customer，即商业零售直接面向消费者销售产品和服务， 一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动 股东大会、董事会、监事会 指 新华都购物广场股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程、《公司章程》 指 《新华都购物广场股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 会计师事务所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 除特别说明外，本报告中若出现总数与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新华都 股票代码 002264 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华都购物广场股份有限公司 公司的中文简称 新华都 公司的外文名称（如有） New Hua Du Supercenter Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NHD 公司的法定代表人 倪国涛 注册地址 厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元 注册地址的邮政编码 361021 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.nhd-mart.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭建生 杨秀芬 联系地址 福建省福州市鼓楼区五四路162号新华 都大厦北楼7层 福建省福州市鼓楼区五四路162号新华 都大厦北楼7层 电话 0591-87987972 0591-87987972 传真 0591-87812085 0591-87812085 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》 、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91350200751648625J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 陈祖珍、骆建新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 5,032,128,155.07 5,191,220,010.39 -3.06% 6,005,518,988.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 17,003,061.96 181,926,275.45 -90.65% -756,322,381.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 16,111,554.49 156,702,864.52 -89.72% -636,436,358.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） 240,950,565.19 123,279,722.81 95.45% -147,481,417.50 基本每股收益（元/股） 0.03 0.27 -88.89% -1.11 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.27 -88.89% -1.11 加权平均净资产收益率 1.65% 19.29% -17.64% -59.13% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 4,572,980,710.06 3,558,378,856.98 28.51% 3,018,611,048.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,058,484,952.62 1,001,106,870.45 5.73% 845,038,388.09 2021年，公司实现营业收入50.32亿元，同比下降3.06%，实现归属于上市公司股东的净利润1,700.31万元。其中互联 网营销业务合计实现营业收入19.25亿元，同比增长32.99%；净利润1.2亿元，同比增长19.46%。互联网营销业务是公司 最重要的利润来源。 公司报告期内净利润下降的主要原因系零售业务的业绩同期相比波动较大，主要受上年同期享受疫情优惠政策、本期执 行新租赁准则以及零售市场竞争加剧等综合因素的影响，进而拖累公司整体业绩。如剔除零售业务后，2021年度实现归属 于上市公司股东的净利润约为1.42亿元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,573,875,554.07 1,095,601,926.60 1,074,970,356.33 1,287,680,318.07 归属于上市公司股东的净利润 80,416,114.60 -6,855,754.57 -24,197,735.88 -32,359,562.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 78,477,741.33 -6,686,310.94 -22,101,177.37 -33,578,698.53 经营活动产生的现金流量净额 279,207,232.62 -158,912,193.98 8,414,973.58 112,240,552.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 经自查，北京玖施酷科技有限公司经销商品收入按净额法确认更加符合《企业会计准则》的相关规定和原则。根据相关规定， 公司对2021年半年度报告以及2021年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。具体内容详见公司于2022年3月8日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-026）。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,299,933.58 -1,031,381.71 -70,599,900.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 10,293,967.37 23,934,838.61 4,899,029.46 委托他人投资或管理资产的损益 314,319.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,199,264.15 2,331,215.96 -58,148,561.13 减：所得税影响额 -96,994.15 11,261.93 -8,346.22 少数股东权益影响额（税后） 256.32 -3,640,743.56 合计 891,507.47 25,223,410.93 -119,886,022.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 企业发展金 10,921,288.88 子公司下属三家公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《西藏 拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂行)》， 公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展 金，此项政府补助属于经常性损益。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 公司目前从事的主营业务包括互联网营销业务和零售业务。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司互联网营销业务属于“信息传输、软件和信息 技术业”中的“互联网和相关服务”（I64），零售业务属于“批发和零售业”中的“零售业”（F52）。 （一）互联网营销业务 （1）线上消费规模扩大，电商行业加快扩张 根据国家统计局数据，2021年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，全国网上零售额 达130,884亿元，比上年增长14.1%。近年来中国电子商务行业蓬勃发展，而移动互联网的兴起以及各类APP 在移动终端设备中的广泛应用，加快了电商行业的扩张。同时伴随着消费升级，国内消费市场整体呈现出 快节奏的状态，加之新冠疫情大大加速了消费者教育进程，消费者的线上消费习惯逐步养成，全国网上零 售额占比社会消费品零售总额持续扩大。 （2）多种类型电商平台共存，对电子商务服务商的要求提升 当前主流电商平台包括淘宝、天猫、京东、拼多多、考拉海购、唯品会等，以及抖音、快手为代表的 短视频平台，各平台均集聚了一定的互联网流量和消费者沉淀。品牌方通常需通过与多种类型电商平台合 作，从而更有效地触达最终消费者。随着各类电商平台规模逐步扩展并逐渐成熟，品牌方对电子商务服务 商的需求将进一步增加，对电子商务服务商的要求也将进一步提高。 （3）信息化程度提升 随着电商行业的逐步成熟，信息技术已成为行业发展力和竞争力的决定性要素。人工智能、虚拟现实、 大数据等新技术的运用，驱动消费体验不断升级。拥有先进的信息化系统、善于运用最新技术、有能力分 析市场数据、能深度挖掘用户需求的电子商务服务商将具有更强的互联网营销技能，制定出更高效可行的 营销方案，从而更好地满足消费选择多元化、消费内容个性化的需求。 （4）国家对电子商务产业的持续支持为下一步的行业发展明确目标和任务 2021年10月，商务部、中央网信办、发展改革委联合发布《“十四五”电子商务发展规划》，预期在2025 年全国网上零售额总规模将达17万亿元，电子商务交易额总规模达46万亿元。电子商务产业在“十四五”期 间将以深化创新、引领消费升级、推进商产融合、服务乡村振兴、开拓国际合作、推动效率变革、统筹发 展安全等方面提出发展要务。 （二）零售业务 （1）实体零售行业景气度持续下行 随着电商行业的不断发展，中国网络零售市场保持较高的增长态势，实体零售企业受电商冲击明显， 对客流和销售均造成相当影响。全行业线上业务特别是社区团购等新零售渠道的兴起，逐渐形成分流力量， 蚕食实体零售份额。同时实施新租赁准则的影响加大了实体零售的经营压力。 （2）零售场景和消费体验升级 零售行业是一个高度市场化的行业。零售行业针对C端客户进行销售，市场较为分散。经过多年发展， 零售行业竞争日趋激烈，传统的零售行业如超市、百货等经营业态将进一步拓宽零售场景，涵盖餐饮、娱 乐等模块的体验式零售成为重要的发展趋势，能为消费者提供良好消费体验的综合性零售将更加契合消费 者的消费方式，零售行业企业对零售场景和消费体验升级的关注度将进一步增加。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 （一）互联网营销业务 1、主要产品及其用途、经营模式 公司作为一家以数据研究为基础的效果营销及产品运营服务提供商，致力于通过一站式的数字营销整 合解决方案及服务实现客户商业价值最大化，并快速提升客户的互联网品牌影响力以及电子商务市场竞争 力。 按业务类型划分，主要包括互联网全渠道销售及电商运营服务。 公司为合作的客户搭建互联网销售渠道，挖掘并分析行业及运营数据，进行互联网品牌及产品定位、 线上全渠道营销策划，提供包括供应链管理等在内的全链条一站式的托管执行服务，并以效果为核心进行 监测，将运营过程获取的数据进行整合分析，对整体服务进行不断的优化与迭代。同时，基于服务客户所 积累的信息与数据，公司不断与品牌方合作或自主开发符合行业趋势及消费者需求的C2B定制化产品并成 功实现线上运营。 目前，合作对象包括全友家居、泸州老窖、汾酒、云南白药、青岛啤酒、红星、伊利、水井坊、竹叶 青、杏花村、郎酒、张裕、五粮液、劲牌、金佰利、古井贡、养元、习酒等国内知名品牌客户及京东、天 猫、抖音、唯品会、网易考拉等知名互联网平台客户。 2、市场地位与竞争力 公司以数据研究为基础，依托于自有数据研究系统，经过在行业内多年的发展和沉淀，构建了以数字 营销服务、产品定制化营销服务以及电商运营服务为核心的多领域服务生态链，可为国内外知名品牌提供 互联网全渠道的营销服务，并在此过程中赋能平台、品牌及消费者。 对于品牌方而言，公司的价值体现在帮助品牌方实现高效的互联网营销服务，通过承担互联网运营商、 广告投放及咨询公司等多个专业角色最终落脚于品牌价值及销售业绩的双向达成。 对于平台而言，无论天猫、京东等传统电商品牌，还是拼多多、抖音、快手等新兴平台，都需要更多 的生态合作伙伴参与其中，助力平台成长，传达平台战略，践行平台规则。 对于消费者而言，公司具有较为成熟的消费者运营能力，能够更加精细的进行消费者服务，利用跨平 台的多层次营销工具，准确触达消费者，提升消费者购物体验。 截至报告期末，公司已在北京、杭州、济南、南京等地区设立分子公司或办事处，业务范围横跨日化 用品、医疗器械、母婴用品、家居、酒水、乳饮等领域，并在此过程中积累了一批优质的客户资源；同时 已与天猫、京东、唯品会、拼多多、抖音等多家互联网平台企业建立了稳固的合作关系。 （二）零售业务 1、主要产品及其用途、经营模式 公司零售业务包括经营超市百货，为公司的传统业务。主要为消费者提供丰富、高性价比的商品和便 捷、智能化的购物体验。零售业务经营模式主要包括购销和联营。购销即公司直接向供应商采购商品，由 门店进行销售并取得商品销售收入的一种经营模式，购销模式的毛利来源于购入商品和销售商品之间的差 价。联营即供应商在公司门店内相关区域设立专柜，提供相应的商品并由供应商的销售人员负责商品销售 的一种经营模式，公司为供应商提供统一管理、统一服务、统一促销、统一收银、统一结算等服务。 2、出售零售业务板块11家全资子公司100%股权事项 近年来公司零售业务受电商冲击较大，消费者持续被线上渠道分流，门店客流量下降，品牌方对实体 零售商的资源投入下降；随着专业店、餐饮零售店、前置仓、生鲜电商、社区团购等新兴零售模式不断涌 现，竞争对手的快速扩张，导致线下零售市场竞争加剧。为优化公司的业务结构，实现资源配置的聚焦， 增强公司的持续盈利能力，公司拟置出零售业务板块资产。截至本报告披露日，该事项已经公司第五届董 事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 批准。 剥离零售业务后，公司主营业务将从互联网营销业务和零售业务变更为互联网营销业务。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的披露要求具体详见 本节“六、零售行业经营性信息”的内容。 三、核心竞争力分析 1、良好的品牌形象和品牌影响力 公司一直秉承以客户价值为中心的理念，坚守“诚信、责任、高效、创新”的企业精神与文化，塑造了 良好的品牌形象和品牌影响力。经过长期的发展与积淀，“新华都”及 “久爱致和”品牌形象享有较高的知名 度和美誉度。公司先后获得中国改革开放三十周年卓越企业、中国驰名商标、福建省著名商标等称号，同 时在电子商务领域得到了来自客户的高度认可，获得众多行业奖项和平台资质。 2、扎实的数据技术能力 公司设立独立的数据技术中心，专项培养互联网营销实务的营销数字化和数据研究复合型人才，通过 不断积累、持续迭代，形成了一套独有的互联网数据研究和挖掘模式。数据技术中心向下承接数据，向上 赋能业务，助力客户品牌消费者资产扩充与GMV增长，基于“人、货、场”三要素打造电商运营指标体系， 充分利用大数据获取与挖掘技术打造营销一体化体系。为外部客户创造价值，为内部员工提供业务过程线 上化、运营诊断和技术提效数据服务平台，持续提升公司经营业绩。 3、与互联网平台的深度互动 公司在经营业务过程中不断与各大互联网平台深度互动，逐渐形成了“电商运营服务+互联网全渠道销 售”的业务组合。以数字手段快速提升传统行业客户在电商市场的交易规模，加速品牌的互联网化和产品 的电商化，并在此过程中积累了终端消费者需求和行为特点的海量数据。公司与综合电商平台、垂直电商 平台、社交内容电商平台等均有合作，深度了解各平台的合作模式和运营流程，能根据品牌、产品及平台 的特性，制定有针对性的营销方案，最大化帮助品牌实现规模性销售。 4、较强的产品研发能力 公司设立了产品中心，可基于业务积累的消费者需求和行为特点的经验和数据，与品牌方合作开发符 合消费者需求的C2B定制化产品，从而打造以产品为核心、基于消费者需求与品牌需求的双向互联网营销 生态模式。并结合数据研究等手段解决实体企业由线下转至线上所遇到的与产品、渠道、营销等各个方面 相关的问题，快速提升实体企业互联网销售渠道的品牌影响力和市场占有率。 5、完善的职业经理人制度 公司建立了完善的职业经理人制度，股东大会、董事会和管理层的职责和权力界定清晰，避免了许多 民营企业创始合伙人之间的冲突和震荡，已形成系统的经理人文化。同时以业绩为目标、以长期战略为导 向，设置科学合理的长期激励机制，已连续推出两期“领航员计划”激励方案。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司实现营业收入50.32亿元，同比下降3.06%，实现归属于上市公司股东的净利润1,700.31 万元。 互联网营销业务合计实现营业收入19.25亿元，同比增长32.99%；净利润1.2亿元，同比增长19.46%。 互联网营销业务是公司最重要的利润来源。 公司净利润下降的主要原因系零售业务的业绩同期相比波动较大，主要受上年同期享受疫情优惠政 策、本期执行新租赁准则以及零售市场竞争加剧等综合因素的影响，进而拖累公司整体业绩。如剔除零售 业务后，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1.42亿元。 互联网营销业务：报告期内，互联网营销业务的经营收入和利润均得到增长。公司对外深耕产品和用 户，持续提升和客户的深度交互，进一步扩大多品类及多类型服务的能力优势，并面向市场变化及客户需 求加快构建短视频、直播等服务模式，快速进入抖音、快手等内容电商平台；公司对内持续进行技术性投 资，实现业务过程线上化，推进运营诊断和营销一体化数据服务平台的技术产品建设，提升内部整体运营 和营销效率，并加大自有商号、品牌、产品的投入。 零售业务：近年来实体零售一直处于承压状态，随着国内宏观经济下行压力的增强、民众消费升级需 求的提升，实体零售逐步向线上与线下相结合的方向发展，在电商不断冲击、行业同质化竞争持续加剧等 经营环境未得到实质改善的情况下，零售业竞争愈发激烈，公司的零售业务面临较大的业务转型压力。 为了改善公司的经营状况，增强公司持续发展能力，公司于2022年2月11日召开第五届董事会第十五 次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方 案的议案》，公司拟通过现金出售的方式，向控股股东新华都实业集团股份有限公司出售公司持有的零售 业务板块11家全资子公司100%股权，具体详见2022年2月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关内容。截至本报告披露日，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 剥离零售业务后，公司将聚焦互联网营销业务，强化多品类客户、多类型服务的核心能力优势，加大 运营诊断和营销一体化数据服务平台的技术建设，提升整体运营和营销效率，深度挖掘自有商号、自有品 牌、自有产品的发展机遇，推动新一轮的业务增长，为股东带来更高回报。 报告期内，为推进互联网营销业务的发展，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金并实施互联网营 销业务相关的募投项目。截至本报告披露日，非公开发行股票事项尚未启动发行。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,032,128,155.07 100% 5,191,220,010.39 100% -3.06% 分行业 互联网营销业务 1,924,515,473.09 38.24% 1,447,086,257.29 27.88% 32.99% 零售业务 3,107,612,681.98 61.76% 3,744,133,753.10 72.12% -17.00% 分产品 生鲜类 945,780,453.04 18.79% 1,002,974,981.14 19.32% -5.70% 食品类 2,745,327,529.51 54.56% 2,731,889,178.14 52.63% 0.49% 日用品 779,807,059.14 15.50% 862,852,732.64 16.62% -9.62% 百货类 177,496,018.68 3.53% 227,006,222.80 4.37% -21.81% 其他业务 383,717,094.70 7.62% 366,496,895.67 7.06% 4.70% 分地区 闽南地区 1,847,043,382.67 36.72% 2,234,068,880.65 43.04% -17.32% 闽东地区 599,550,971.48 11.91% 749,361,506.22 14.43% -19.99% 闽西、北地区 522,041,182.74 10.37% 602,978,177.20 11.61% -13.42% 省外地区 138,977,145.09 2.76% 157,725,189.03 3.04% -11.89% 互联网营销业务 1,924,515,473.09 38.24% 1,447,086,257.29 27.88% 32.99% 分销售模式 互联网营销业务 1,924,515,473.09 38.24% 1,447,086,257.29 27.88% 32.99% 零售业务 3,107,612,681.98 61.76% 3,744,133,753.10 72.12% -17.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 互联网营销业务 1,874,458,710.02 1,381,244,415.22 26.31% 32.88% 25.87% 4.10% 零售业务 2,773,952,350.35 2,343,877,506.86 15.50% -18.75% -17.54% -1.24% 分产品 生鲜 945,780,453.04 827,098,011.48 12.55% -5.70% -3.41% -2.08% 食品 2,745,327,529.51 2,184,673,083.11 20.42% 0.49% -3.36% 3.17% 日用品 779,807,059.14 620,620,350.44 20.41% -9.62% -11.39% 1.58% 百货 177,496,018.68 92,730,477.05 47.76% -21.81% -24.32% 1.74% 分地区 闽南地区 1,626,024,358.93 1,359,807,059.89 16.37% -19.87% -18.70% -1.21% 闽东地区 530,036,579.13 436,045,484.50 17.73% -20.31% -20.39% 0.08% 闽西、北地区 492,837,031.48 440,247,700.87 10.67% -14.45% -12.21% -2.28% 省外地区 125,054,380.81 107,777,261.60 13.82% -12.92% -10.63% -2.20% 互联网营销业务 1,874,458,710.02 1,381,244,415.22 26.31% 32.88% 25.87% 4.10% 分销售模式 互联网营销业务 1,874,458,710.02 1,381,244,415.22 26.31% 32.88% 25.87% 4.10% 零售业务 2,773,952,350.35 2,343,877,506.86 15.50% -18.75% -17.54% -1.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 互联网营销业务 销售量 销售收入 元 1,924,515,473.09 1,447,086,257.29 32.99% 零售业务 销售量 销售收入 元 3,107,612,681.98 3,744,133,753.1 -17.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 互联网营销业务：本期公司积极扩展业务规模及新冠疫情引发购买渠道进一步向线上转移，促进了销售额增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网营销业务 营业成本 1,386,589,586.31 37.17% 1,104,225,125.03 27.98% 25.57% 零售业务 营业成本 2,343,951,586.65 62.83% 2,842,548,674.53 72.02% -17.54% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生鲜类 营业成本 827,098,011.48 22.17% 856,278,706.54 23.95% -3.41% 食品类 营业成本 2,184,673,083.11 58.56% 2,260,593,526.04 38.61% -3.36% 日用品 营业成本 620,620,350.44 16.64% 700,418,971.17 17.28% -11.39% 百货类 营业成本 92,730,477.05 2.49% 122,530,278.68 20.06% -24.32% 其他业务 营业成本 5,419,250.88 0.14% 6,952,317.13 0.10% -22.05% 说明 互联网营销业务及零售业务营业成本的同比变动，随营业收入相应增减。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增北京玖施酷科技有限公司，详见“第十节财务报告 八合并范围的变更之非同一控制下企业合并”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,981,467,970.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 5.15% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,515,530,165.87 30.12% 2 客户2 259,000,547.96 5.15% 3 客户3 132,356,027.36 2.63% 4 客户4 39,188,630.43 0.78% 5 客户5 35,392,598.82 0.70% 合计 -- 1,981,467,970.44 39.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,568,457,356.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.82% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 11.19% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 512,989,785.37 11.71% 2 供应商2 469,252,272.37 10.72% 3 供应商3 336,398,255.20 7.68% 4 供应商4 153,774,792.00 3.51% 5 供应商5 96,042,251.33 2.19% 合计 -- 1,568,457,356.27 35.82% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （9）存货管理政策 公司存货管理的主要目标是为了防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货效率。公司定期对商 品存货进行盘点，定期对所有商品进行一次全场大盘点，不定期由相关部门对库存商品按相关类别进行循环盘点，核实库存 数量，及时发现并掌握存货的损坏、变质和长期积压的情况。公司同供应商签署的合同中约定了商品退货、赔偿及补偿相关 条款。 滞销及过期商品处理政策：公司安排相关人员根据公司规定对滞销及临近过期商品进行定期检查和不定期检查。由相关 部门共同提出处置方案，核查处置方式是否适当，处置价格是否合理，严格按照公司流程进行处理，经公司规定审批完成后 处置。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 923,850,618.21 850,776,914.44 8.59% 主因广告宣传费增加 管理费用 236,988,048.92 206,658,842.77 14.68% 主因本期非公开和资产重组中介咨 询费增加及上年疫情社医保等费用 减免 财务费用 62,132,769.80 4,904,172.29 1,166.94% 主因本期执行新租赁准则，增加未确 认融资费用 研发费用 7,507,403.11 3,189,903.60 135.35% 本期增加研发人员中心薪酬、固定资 产折旧等费用 所得税费用 14,337,443.72 10,409,412.93 37.74% 系互联网营销业务利润增加影响 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2021年公司研发投入750.74万元。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 34 27 25.93% 研发人员数量占比 0.72% 0.49% 0.23% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 26 18 44.44% 硕士 1 1 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 20 15 33.33% 30~40岁 13 12 8.33% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 7,507,403.11 3,189,903.60 135.35% 研发投入占营业收入比例 0.15% 0.06% 0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系公司研发项目投入增加导致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,291,996,786.82 6,108,620,187.40 19.37% 经营活动现金流出小计 7,051,046,221.63 5,985,340,464.59 17.81% 经营活动产生的现金流量净 额 240,950,565.19 123,279,722.81 95.45% 投资活动现金流入小计 8,128,432.38 366,967.56 2,115.03% 投资活动现金流出小计 43,031,265.36 9,798,328.59 339.17% 投资活动产生的现金流量净 额 -34,902,832.98 -9,431,361.03 -270.07% 筹资活动现金流入小计 447,247,452.97 427,558,007.38 4.61% 筹资活动现金流出小计 553,240,552.95 501,864,736.56 10.24% 筹资活动产生的现金流量净 额 -105,993,099.98 -74,306,729.18 -42.64% 现金及现金等价物净增加额 100,054,632.23 39,541,632.60 153.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金净流量较同期增加的主因是本期按新租赁准则规定，支付租赁负债本金和利息计入筹资活动现金流 出，去年同期计入经营活动现金流出。 2、投资活动产生的现金净流量较同期下降的主因是本期新开门店增加购建固定资产、装修支出及收购公司支付股权款。 3、筹资活动产生的现金净流量较同期增加的主因是本期执行新租赁准则，支付租赁负债本金和利息计入筹资活动现金流出。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -29,754,721.96 -98.74% 应收款项坏账损失、存货跌 价准备 否 营业外收入 9,373,450.07 31.10% 政府补助、违约金、呆账处 理等 否 营业外支出 21,967,417.75 72.90% 固定资产报废损失、违约金 赔偿等 否 六、零售行业经营性信息 （一）报告期末门店的经营情况 1、报告期末门店分布情况 截止至本报告期末，公司门店数为76家：超市店71家、百货店5家，其中闽南区46家、闽东区11家、闽西北区16家、省 外区3家。公司所有门店均为直营门店，报告期内门店营业收入为310,761.27万元。2021年营业收入排名前十的门店情况如下： 序号 门店名称 地址 开业日期 合同面积（m2） 经营业态 经营模式 物业权属 1 福州五四店 福建省福州市五 四路162号新华都 大厦 1999-12-3 14154 超市 直营 租赁物业（另有 自有物业 5284m2） 2 泉州丰泽店 福建省泉州市丰 泽区田安路丰泽 商城 2002-8-29 9428 超市 直营 租赁物业 3 厦门集美店 福建省厦门市集 美区乐海路3号 SRT枢纽站 2011-9-9 30059 超市 直营 租赁物业 4 泉州太古店 福建省泉州市丰 泽区东海大街东 海湾中心 2015-1-16 13280 超市 直营 租赁物业 5 宁德财富店 福建省宁德市闽 东中路宁德财富 广场 2016-1-26 12000 超市 直营 租赁物业 6 福州大景城店 福建省福州市仓 2010-2-11 17132 超市 直营 租赁物业 山区金山大道589 号金山大景城商 业大楼 7 沙县府前店 福建省三明市沙 县金鼎城 2009-12-8 8818 超市 直营 租赁物业 8 永泰泰盛店 福建省福州市永 泰县“泰盛豪庭” 商业大楼 2010-8-25 6468 超市 直营 租赁物业 9 连江龙芝店 连江县凤城镇敖 江路与马祖路交 叉口西南角龙芝 国际商业广场1-3 楼 2012-1-10 10727 超市 直营 租赁物业 10 泉州丰泽店 泉州市丰泽区田 安路丰泽商城 2020-11-1 31045.9 百货 直营 租赁物业 2、报告期内门店的变动情况 报告期内，新增4家门店，合同面积合计为8,071m2。报告期内，因合同到期，关闭位于闽南区的超市店4家；因亏损提 前关闭位于闽南区的超市店4家，位于闽西北区的超市店2家、百货店1家，省外地区超市店1家，关闭门店的合同面积合计为 82,571m2。报告期内，单家门店关闭未对公司经营业绩造成重大影响。 3、门店店效信息 （1）分地区可比店同比情况 地区 坪效 （元/㎡） 销售额同比变动 营业收入 同比变动 利润同比变动 闽南地区 7,040.27 -16.53% -15.07% -129.99% 闽东地区 6,627.73 -16.46% -15.11% -94.97% 闽西、北地区 7,929.09 -14.82% -13.07% -89.07% 省外地区 5,063.59 -6.54% -5.54% -461.31% 合计 6,964.50 -15.82% -14.35% -117.54% 注：1、可比店是指2020年1月1日以前开设的直营门店，不含2020年1月1日至2021年12月31日期间新增与停业门店，下 同； 2、坪效是指每平方米经营面积年销售额，下同。 （2）分业态可比店同比情况 经营业态 坪效 （元/㎡） 销售额同比 变动 营业收入 同比变动 利润同比变动 超市 7,956.81 -16.00% -14.42% -108.17% 百货 1,714.08 -11.20% -12.41% -117.85% 合计 6,964.50 -15.82% -14.35% -117.54% （二）零售业务线上平台和互联网营销业务合计实现营业收入为20.87 亿元，含税销售额为23.51 亿元 。 （三）报告期内仓储及物流情况 公司仓储及物流运作围绕“以服务门店为核心，提升配送效率，降低配送费用”的宗旨展开相关工作部署，旨在通过提升 仓储、加工、配送能力从而减少门店人员配 置、商品缺货和加快库存周转，最终提高门店运营竞争力。 报告期末，公司共有常温仓储配送中心7个，分别位于福州、泉州、厦门、三明、龙岩、赣州、南昌地区；生鲜采配中 心试运行 有 4个，分别位于福州、泉州、厦门、漳州地 区。 运作模式：租赁自营、3PL。 运作目标：仓储标准化、模式多样 化、运作精细化、自动及半自动化。 报告期内新增同安集采分拨，散装干货统采分拨，报告期内公司物流情况为外包物流，仓储 配送等物流费用支出为4,014 万元，同比下降 0.36%。 七、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 789,251,455.93 17.26% 948,392,410.31 19.97% -2.71% 主要银行承兑汇票保证金减少 应收账款 540,156,260.90 11.81% 620,598,792.02 13.06% -1.25% 主因互联网营销业务结算时间差 存货 791,651,962.35 17.31% 765,914,714.36 16.12% 1.19% 固定资产 197,102,957.40 4.31% 224,529,460.87 4.73% -0.42% 使用权资产 1,072,924,069.60 23.46% 1,263,278,152.10 26.59% -3.13% 短期借款 400,479,325.00 8.76% 335,373,562.00 7.06% 1.70% 合同负债 482,155,720.40 10.54% 486,421,687.86 10.24% 0.30% 租赁负债 912,979,263.50 19.96% 1,081,540,674.25 22.77% -2.81% 预付款项 396,754,484.76 8.68% 207,663,782.50 4.37% 4.31% 春节进货时间差 其他流动资产 49,519,962.12 1.08% 67,664,721.07 1.42% -0.34% 主因执行新租赁准则，会计科目核算 调整影响 递延所得税资产 10,162,915.73 0.22% 6,121,615.41 0.13% 0.09% 主因资产减值准备增加 应交税费 90,316,345.81 1.97% 54,545,042.10 1.15% 0.82% 受应交增值税和企业所得税影响 其他应付款 126,804,928.14 2.77% 112,632,228.09 2.37% 0.40% 主因收购公司股权，合并报表范围变 化影响 其他流动负债 100,452,692.01 2.20% 93,263,517.85 1.96% 0.24% 资本公积 1,177,826,754.68 25.76% 1,181,334,113.47 24.87% 0.89% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 6,515,500.00 6,515,500.00 金融资产小 计 6,515,500.00 6,515,500.00 上述合计 6,515,500.00 6,515,500.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 382,322,999.83 保证金 合计 382,322,999.83 八、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 38,083,658.76 12,187,740.18 212.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 九、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 十、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门新华都 购物广场有 限公司 子公司 零售 126,260,000.00 332,051,633.74 70,318,673.03 508,903,010.59 -28,580,167.86 -31,497,847.48 福建新华都 综合百货有 限公司 子公司 零售 121,650,000.00 471,444,278.17 -33,400,081.55 729,808,381.40 -39,975,129.43 -40,845,953.58 泸州聚酒致 和电子商务 有限公司 子公司 互联网营销 1,000,000.00 1,385,870,613.33 352,199,925.83 1,401,494,160.40 80,787,389.54 70,759,100.91 泉州新华都 购物广场有 限公司 子公司 零售 590,800,000.00 1,119,487,551.96 218,398,661.58 1,617,192,133.50 24,612,964.30 17,227,225.64 三明新华都 物流配送有 限公司 子公司 物流、商业 32,470,000.00 72,128,722.19 63,085,288.81 1,423,483.93 -2,775,279.53 -2,785,428.43 三明新华都 购物广场有 限公司 子公司 零售 116,640,000.00 52,146,007.21 -17,627,833.57 141,369,388.65 -9,889,980.88 -12,110,398.33 龙岩新华都 购物广场有 限公司 子公司 零售 87,000,000.00 147,287,628.90 -57,056,350.71 274,464,730.85 -20,992,939.99 -21,172,241.85 南平新华都 购物广场有 限公司 子公司 零售 59,350,000.00 43,633,779.59 -19,114,276.30 110,118,726.46 -4,209,399.60 -4,211,661.77 赣州新华都 购物广场有 限公司 子公司 零售 25,000,000.00 55,916,457.71 -20,912,558.50 40,636,197.17 -8,125,499.10 -8,392,253.68 漳州新华都 百货有限责 任公司 子公司 零售 180,580,000.00 167,612,404.83 -2,078,034.03 475,146,928.65 -11,788,671.28 -13,468,768.12 久爱（天津） 科技发展有 限公司 子公司 互联网营销 5,000,000.00 198,941,750.60 104,047,147.69 366,863,983.33 5,820,053.84 4,383,426.54 江西新华都 子公司 零售 153,500,000. 87,342,920.8 1,215,518.59 144,294,850. -4,022,551.8 -7,244,472.4 购物广场有 限公司 00 7 33 2 8 久爱致和（北 京）科技有限 公司 子公司 互联网营销 2,000,000.00 495,877,092.58 184,738,796.49 455,974,597.68 48,597,960.74 44,502,229.54 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京玖施酷科技有限公司 本期发生的非同一控制下企业合并 具体内容详见"第十节 财务报告""八 合 并范围的变更" 主要控股参股公司情况说明 十一、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 疫情导致的社交隔离加速了线上消费与数字通讯在消费市场的进一步普及，消费行为在物质与精神层 面均出现了新特征，在空间、时间和关系上呈现出不同变化。在全渠道融合的趋势下，消费继续向品牌与 品质化、服务与体验化方向升级。 消费者触点延展，个性化的全套解决方案需求凸显，数字化全域整合营销成标配。随着互联网用户的 使用时长逐渐加长，数字化与在线化触点已毫无疑问支配与潜移默化地影响着消费者的日常消费决策。同 时，从媒体营销形态上而言，直播营销和短视频营销正在重新分配线上流量与消费者注意力的去向，成为 广告主最为关注的营销模式。 互联网行业的持续发展，特别是渠道环境的分散和多样化更凸显了互联网服务商的全域服务价值。跨 品类、跨渠道运营能力有共通性，头部互联网营销企业由于具备B端强获客、C端高效率的（在组织能力、 数字化能力和运营中台等方面）优势，在品类和渠道扩充上能不断释放规模优势和效率优势。 （二）公司发展战略和经营计划 互联网营销业务作为公司大力发展的核心主业，将持续根据电商行业发展的新常态提升公司核心竞争 力，确保长期稳定的盈利能力。 1、以客户价值为导向，推动服务升级，实现客户价值最大化 通过和品牌共创方式帮助其在品牌力、产品力和销售力上实现进一步的提高，持续升级互联网全渠道 销售及电商运营服务的业务模式和能力。 2、强化多品类客户、多类型服务的核心能力优势，挖潜拓新，不断推动新的业务增长点 以十多年来多品类客户、多类型服务的经验沉淀为基点，持续强化这一核心能力优势，加快优质机会 行业的进入速度并同时迭代数据服务、流量运营、广告投放、短视频电商运营等高附加值的服务类目，不 断打造新的增长曲线。 3、 技术创新、中台发力，提升效率、赋能品牌 持续进行技术性投资，实现业务过程线上化，推进运营诊断和营销一体化数据服务平台的技术产品建 设，以提升整体运营和营销效率，同时通过新品开发、全案营销和消费者运营三大运营中台能力为品牌赋 能。 4、加大自有商号、品牌、产品投入，稳固全渠道服务能力 利用多年来在电子商务服务行业积累的经验以及人才、能力及资源的储备，积极探索自有商号、自有 品牌、自有产品的发展机遇，支撑公司在自主生意模式上的规模扩张。 (以上内容不代表公司对2022年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况 受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。) （三）可能面对的风险 1、市场风险 （1）市场拓展风险 随着市场环境复杂多变，公司在发展新项目时，可能出现培育期延长、经营亏损等情况，同时在市场 拓展过程中存在因多种不确定因素或发生不利变化而调整、放弃以及处置项目的风险，从而影响公司业绩，（未完）  |