[年报]德方纳米(300769):2021年年度报告
原标题:德方纳米:2021年年度报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律 责任。 公司负责人孔令涌、主管会计工作负责人林旭云及会计机构负责人 (会计主 管人员 )林旭云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 十一、公司未来发展的展望 ” 部分详细描述了公司经营中可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者及相 关人士仔细阅读 并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 89,226,682股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 10.00元（含税），送红股 0股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10股转增 8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 44 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 72 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 77 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 119 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 128 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 129 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 130 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责 人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、德方纳米 指 深圳市德方纳米科技股份有限公司 佛山德方 指 佛山市德方纳米科技有限公司，公司的全资子公司 山东德方 指 山东德方纳米科技有限公司，公司的全资子公司 曲靖德方 指 曲 靖市德方纳米科技有限公司，公司的全资子公司 曲靖麟铁 指 曲靖市麟铁科技有限公司，公司的控股子公司 宜宾德方时代 指 宜宾市德方时代科技有限公司，公司的控股子公司 德枋亿纬 指 曲靖市德枋亿纬有限公司，公司的控股子公司 玉溪锂晟 指 玉溪锂晟科技有限公司，公司的控股子公司 沾益德方 指 曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司，公司的全资子公司 深圳德方创域 指 深圳市德方创域新能源科技有限公司，公司的控股子公司 曲靖德方创域 指 曲靖德方创域新能源科技有限公司，公司的控股子公司 佛山德方创界 指 佛山市德方创界新能源科技有限公司，公司的控股子公司 曲靖德方创界 曲靖德方创界新能源科技有限公司，公司的控股子公司 曲靖宝方 指 曲靖宝方工业气体有限公司，公司的参股公司 云南田边装备 指 云南田边智能装备有限公司，公司的参股公司 新能源汽车 指 采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包 括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车 商用车 指 在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂 车，包括客车、物流车（半挂牵引车、货车）等 动力电池 指 为电动工具、电动 自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源， 主要包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等 锂离子电池 指 以含锂的化合物制成的可充电电池，主要依靠锂离子在正极和负极 之间移动来工作，在其充放电的过程中只有锂离子，而没有金属锂 的存在 锂离子动力电池 /锂动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电 池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 储能电池 指 用于在通信基站、电网电站等领域储存电量的电池，主要包括铅酸 电池和锂离子电池 磷酸铁锂、 LFP 指 化学式为 LiFePO4，是一 种橄榄石结构的磷酸盐，用作锂离子电池的 正极材料，主要用于锂离子动力电池和锂离子储能电池 纳米磷酸铁锂 指 公司生产的至少满足一次颗粒的一维平均粒径在纳米量级的磷酸铁 锂 比容量 指 单位质量的电池在规定条件下充电或者放电的电化学容量 倍率性能 指 电池在规定条件下充电，以不同电流放电的性能 循环性能 指 电池在规定条件下充放电循环若干次后，放电容量与初次放电容量 的百分比率 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市德方纳米科技股 份有限公司章程》 报告期 指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德方纳米 股票代码 300769 公司的中文名称 深圳市德方纳米科技股份有限公司 公司的中文简称 德方纳米 公司的外文名称（如有） Shenzhen Dynanonic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Dynanonic 公司的法定代表人 孔令涌 注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 1号楼 1001 注册地址的邮政编码 518071 公司注册地址历史变更情况 公司注册地址于 2020年 5月 18日由深圳市南山区创盛路 1号康和盛大楼 223-224变更为现 注册地址 办公地址 深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 1号楼 10层 办公地址的邮政编码 518071 公司国际互联网 网址 www.dynanonic.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何艳艳 苗少朋 联系地址 深圳市南山区留仙大道 3370号南山智 园崇文园区 1号楼 10层 深圳市南山区留仙大道 3370号南山智 园崇文园区 1号楼 10层 电话 0755-26918296 0755-26918296 传真 0755-86526585 0755-86526585 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 杨运辉、张先发 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区莲花街道益田 路 5999号基金大厦 27-28层 董瑞超、李逍 2019 年 4 月 15 日 -2022 年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,841,878,273.53 942,128,306.07 413.93% 1,054,087,723.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 800,592,881.91 -28,401,615.50 2,918.83% 100,147,773.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 770,086,133.51 -62,821,960.12 1,325.82% 59,962,505.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） -644,075,077.07 95,585,895.67 -773.82% 288,719,810.91 基本每股收益（元 /股） 8.95 -0.36 2,586.11% 2.56 稀释每股收益（元 /股） 8.83 -0.36 2,552.78% 2.56 加权平均净资产收益率 31.20% -2.74% 33.94% 12.55% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 8,949,202,121.57 3,782,051,724.86 136.62% 1,709,189,918.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,062,598,795.67 2,108,883,766.64 45.22% 947,901,884.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 509,742,664.43 764,818,591.13 996,721,764.04 2,570,595,253.93 归属于上市公司股东的净利润 50,687,154.05 84,416,291.97 109,015,405.41 556,474,030.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,786,699.62 81,101,727.51 105,791,341.82 549,406,364.56 经营活动产生的现金流量净额 -331,209,781.01 -353,656,254.33 -141,106,833.45 181,897,791.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中 国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,596,947.57 -772,123.57 -1,958,286.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 36,746,215.70 44,138,895.57 51,342,044.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 5,043,492.95 1,447,552.23 3,370,283.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,801,375.55 -3,038,482.98 -875,064.53 减：所得税影响额 4,677,795.74 6,275,322.87 9,696,961.30 少数股东权益影响额（税后） -4,599,263.47 1,080,173.76 1,996,747.12 合计 30,506,748.40 34,420,344.62 40,185,268.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将 《 公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号 ——行业信息披露 》 中的 “化工行业相关业务 ”的披露要求 （一）行业发展现状及趋势 1、新能源汽车行业 为应对全球能源短缺和环保危机等问题，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府 先后出台推进汽车电动化的时间表，并发布新能源汽车补贴政策，各大国际整车企业亦陆续发布新能源汽 车战略。我国更是将新能源汽车视作推动绿色发展和产业升级、实现我国新能源汽车产业弯道超车的历史 性机遇，并给予大力扶持。 对于新能源汽车的发展，我国发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（国办发〔2020〕 39号），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销量占汽车新车销量的比例达 到20%左右。据中国汽车工业协会统计，2021年我国汽车销量2627.5万辆，其中新能源汽车销量352.1万辆， 渗透率仅为13.5%。按照前述发展规划目标，新能源汽车在未来几年仍将保持快速发展。 2021年9月及10月国家相继发布的《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳 中和工作的意见》和《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号），对“碳 达峰、碳中和”提出更具体化的战略部署。 为实现“碳达峰、碳中和”目标，国家需一方面快速发展光伏、风电、水电等清洁能源，代替传统化 石能源，另一方面高速发展以电力为核心动力的新能源汽车，代替以油气为核心动力的传统燃油车，从能 源生产端和能源消费端共同推动碳减排进程。在中国“碳达峰、碳中和”目标的推动下，新能源汽车产业 将迎来新一轮高速发展时机。 2、储能行业 储能市场是一个处于快速商业化的、规模巨大的市场，相关产品在通信基站、电网建设等领域广泛应 用。为了促进我国储能产业的快速发展，发改委等五部门于2017年9月联合发布的《关于促进储能技术与产 业发展的指导意见》（发改能源〔2017〕1701号）是我国储能产业第一部指导性政策，明确提出了储能产 业未来十年的发展路径：（1）“十三五”期间，培育一批有竞争力的市场主体。储能产业发展进入商业化 初期，储能对于能源体系转型的关键作用初步显现；（2）“十四五”期间，储能产业规模化发展，储能在 推动能源变革和能源互联网发展中的作用全面展现。 在“碳达峰、碳中和”的背景下，为努力构建清洁低碳、安全高效能源体系，推动新型储能快速发展，2021年7月，国家发改委和国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规 〔2021〕1051号）等政策，明确新型储能的发展目标，并要求新型储能与电力系统各环节深度融合发展： （1）到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上；（2）到2030 年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列， 标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力 系统相应需求。 从储能技术类别来看，电池是效率最高的储能方式。锂离子电池具有低污染、高能量密度、长循环寿 命、高倍率等优良性能，随着其成本的逐步下降，锂离子电池的经济性开始凸显，新增电池储能越来越多 采用锂离子电池，并逐步替代存量铅酸蓄电池，在储能市场的运用越来越广泛。 在储能锂离子电池中，相比于三元材料电池，磷酸铁锂电池优势更为明显，是储能电池的主流方向， 主要原因是：储能电池应用领域更注重经济性，对电池成本、循环寿命、安全性、全生命周期成本等较为 关注。因此，磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环寿命、高安全性等优势占据有利竞争地位。 3、正极材料行业 目前，国内锂离子电池正极材料以磷酸铁锂和三元材料为主。动力电池装机量中，占比较高的正极材 料主要是磷酸铁锂、三元材料等；储能锂离子电池装机量中，磷酸铁锂电池凭借较低的生产成本、出色的 循环性能、较高的安全性占据主流。 随着行业技术的进步，CTP高集成动力电池、刀片电池、JTM电池等锂离子动力电池制造技术的突破， 以及新型磷酸盐系正极材料的技术创新，磷酸铁锂电池系统的能量密度显著提升，与三元电池的差异日益 缩小。相比于三元材料，磷酸铁锂的优势主要体现在安全性较高、生产成本相对较低以及循环性能优异等 方面。 基于磷酸铁锂材料与三元材料各自的特点，在新能源汽车领域，磷酸铁锂材料主要应用于客车、专用 车等新能源商用车领域，尤其在新能源客车领域占据绝对主导的地位；三元材料能量密度相对较高，主要 应用于新能源乘用车。 随着补贴政策的退坡和新能源汽车市场降本增效进程的推进，在全面市场化时代，下游客户更注重成 本和性价比，磷酸铁锂电池低生产成本、高安全性、长循环寿命等优势日益凸显。同时，随着行业技术的 进步，锂离子动力电池制造技术不断取得突破，正极材料体系的技术创新持续推进，磷酸铁锂电池系统的 能量密度显著提升，助推磷酸铁锂电池在新能源乘用车市场渗透率的逐步提升，市场空间的迅速拓宽。 在储能领域，磷酸铁锂电池凭借低生产成本、高安全性和长循环寿命等优势，占据电化学储能市场的 主导地位。 根据高工锂电数据统计，2021年中国磷酸铁锂正极材料出货量47万吨，同比增长277%，磷酸铁锂正极 材料出货量呈现高速增长态势。 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号 ——创业板行业信息披露 》 中的 “锂离子电池产业链相关业务 ” 的披露要求 （二）公司所在的产业链位置 公司当前的主要产品为纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料，其上游主要为锂矿等原材料，下游用作制 备锂离子电池，可最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。目前，新能源汽车及储能是公司产品的主要 下游终端应用领域。 公司所处锂电池产业链的位置及上下游关系如下图所示： 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号 ——创业板行业信息披露 》 中的 “锂离子电池产业链相关业务 ” 的披露要求 1、主营业务 公司的主营业务为锂离子电池材料的研发、生产和销售，产品主要应用于动力电池、储能电池等锂离 子电池的制造，最终应用于新能源汽车以及储能领域等。 2、经营模式 （1）研发模式 公司坚持“专注、创新、协作”的研发理念，采取自主创新驱动的研发模式，注重通过科技创新引领 企业快速发展。公司设立了锂动力研究院和工程技术中心，锂动力研究院负责基础研发、新产品开发和知 识产权布局，工程技术中心负责工艺开发、工程设计及工艺工程标准化。公司广泛吸纳和培养人才，组建 了高素质的研发队伍，研发团队具备丰富的经验积累和开拓创新的技术实力，紧跟市场和客户的需求，预 测行业和客户未来的发展趋势及方向，以战略眼光规划和布局研发项目，以开发新产品、提高产品性能、 优化生产工艺为目标，构建了标准、高效、持续的研发体系。 （2）采购模式 公司确立了“协同革新，推动产业进步”的供应链理念，采取订单驱动的采购模式，积极打造精准、 高效、快速的供应链体系。公司设立了战略物资采购部、采购中心，战略物资采购部负责重要原辅料采购 管理，采购中心负责工程采购、生产采购、其他采购及供应商管理。公司借助ERP、OA等信息系统，建立 了供方管理程序、采购管理程序及采购流程管理制度等一套严格的采购管理程序，严格执行供应商管理制 度，对供应商的经营许可证、资金能力、质量认证、历史业绩及主要客户等进行综合考虑，经过小批量试 用采购且合格后，方可将其列入合格供应商名录；公司对原材料建立了严格的质量管理体系，严格把控原 材料质量。根据订单计划，结合原辅料库存情况、生产计划编制采购计划，按需求与合格供应商签订采购 合同，避免了采购计划的盲目性，在供应保障与资金高效运用中实现平衡。 （3）生产模式 公司坚持“安全、精益、绿色”的生产理念，采取以销定产的生产模式。公司的生产管理主要由生产 运营中心和质量中心负责，生产运营中心负责生产计划管理、生产技术管理、生产设备管理和检测管理， 质量中心负责质量管理。生产运营中心根据订单情况制定生产计划，协调产能资源，下达生产计划，各子 公司负责产品的生产制造。生产过程中，生产部门严格按照作业指导书开展标准化流程生产作业，工程技 术中心提供工艺技术支持，质量中心对生产制造的全过程进行监督与监控，把控产品质量。目前，公司纳 米磷酸铁锂产品主要由全资子公司佛山德方、曲靖德方和控股子公司曲靖麟铁负责生产。 （4）销售模式 公司树立了“尊重、专业、信赖”的服务理念，采取直接面对下游锂离子电池生产厂商的直销模式。 公司的营销中心负责开展销售工作，营销中心下设销售部、技术服务部、客户服务部，服务贯穿商务洽淡、 订单签订、技术支持、售后服务等全过程，积极推动销售模式从单纯销售产品到销售“产品+服务”的转 变。公司深入了解客户的需求，提供高附加值的产品和定制化的材料解决方案。凭借优秀的产品品质、良 好的市场口碑和领先的技术优势方面的沉淀积累，公司在锂电材料市场形成了较强的品牌影响力，下游客 户均为锂电池行业的知名企业。 3、主要业绩驱动因素 （1）动力电池技术的突破和磷酸铁锂正极材料的优化升级，推动磷酸铁锂正极材料市场空间的迅速 拓宽 磷酸铁锂由于安全性能及循环性能优异，在客车、专用车等新能源商用车领域占据主导地位。随着补 贴政策的退坡和新能源汽车市场降本增效进程的推进，在全面市场化时代，下游客户更注重成本和性价比， 磷酸铁锂电池低生产成本、高安全性、长循环寿命等优势日益凸显。同时，在新能源汽车、储能行业大发 展的市场环境下，随着CTP技术、刀片电池技术等新技术的推广应用，锂离子动力电池制造技术的突破， 以及磷酸铁锂正极材料的技术创新，磷酸铁锂电池系统的能量密度均显著提升，助推磷酸铁锂电池在新能 源乘用车市场渗透率的逐步提升，市场空间的迅速拓宽。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计，我国磷酸铁锂电池在动力电池装机量中占比由2020年 的38%提升至2021年的52%，磷酸铁锂电池装机量已超过三元电池。 磷酸铁锂下游市场空间的拓宽，助推市场需求的高速增长，为公司的盈利能力提供市场保障。 （2）新能源汽车行业和储能行业持续性的政策红利，推动了磷酸铁锂正极材料市场需求的高速增长 新能源汽车产业的发展是从能源消费端实现“碳达峰、碳中和”目标的核心推动力，国家陆续出台多 项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的相关政策。2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业 发展规划（2021-2035年）》（国办发〔2020〕39号），为新能源汽车产业发展指明了方向，提出到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破， 安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年12月，财政部、工 信部、科技部、国家发改委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕 593号），进一步加强了我国新能源汽车行业补贴由“普惠制”转为“扶优扶强，优胜劣汰”的政策趋势， 预计未来市场集中度将进一步提升，头部效应更加凸显。 储能产业的发展是从能源生产端实现“碳达峰、碳中和”目标的必要保障，储能可以有效缓解可再生 能源的间歇性和不稳定性，在提高可再生能源并网规模、保障电网安全、提高能源利用效率、实现能源的 可持续发展等方面发挥重要作用。2021年7月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能 发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号），指出到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发 展转变，新型储能装机规模达3,000万千瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能 源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。 在我国政策推动新能源汽车大力发展和储能加速规模化的背景下，锂离子电池正极材料产业作为其产 业链重要组成部分，具备良好的外部政策环境和广阔的市场空间。 根据高工锂电数据统计，2021年全球储能锂电池出货量70GWh，增长159%，磷酸铁锂路线占比超50%， 2021年中国储能锂电池出货量48GWh，磷酸铁锂路线占比约98.5%。 4、主要产品工艺流程 公司目前的主要产品为纳米磷酸铁锂，产品工艺流程如下图所示： 上述生产流程中各环节的主要工作内容如下： 序号 主要环节 主要内容 1 原材料混合 将称重配比好的各类原材料，按添加顺序依次加入至搅拌罐中，进行搅拌溶解 成液体状态浆料 2 前驱体制备 将液体状态的浆料放入发料罐中，进行预加热，浆料自然吸收热量，自热蒸发 大部分水分，形成固体蜂窝状凝胶 3 初碎 将固体蜂窝状凝胶输送至破碎机，将前驱体进行初步破碎 4 造粒 前驱体通过物理辊压的方式，形成颗粒状 5 烧结 将干燥后的粉末状凝胶盛装到匣钵内，通过辊道窑辊棒传动匣钵，将物料带入 辊道窑中进行烧结 6 粉碎 将烧结出来的物料管道输送至气流磨中，利用设备的高温高压空气使物料间相 互碰撞研磨，直至合格出料 7 除铁 粉碎出来的物料通过管道输送到除铁器中，将物料中可能含有的极少量的磁性 物质除去，合格出料 8 成品、包装 合格物料通过管道输送至吨袋包装机中，进行称量封口，完成包装过程，入库 管理 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 （元 /吨） 下半年平均价格 （元 /吨） 锂源 直接采购 58.20% 否 53,457.71 121,753.46 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 公司采购的原材料价格较上一报告期的价格上涨，主要系新能源汽车和储能市场需求旺盛，而国内锂 资源的勘探开发速度较慢，供求关系紧张拉动了锂电池原材料价格上涨。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 纳米磷酸铁锂 技术成熟 均为本公司在职员工 公司对核心技术拥有自 主知识产权，申请了 《纳米磷酸铁锂复合物 及其制备方法》《一种 非连续石墨烯包覆的锂 离子电池电极材料》等 多项发明专利。 独家采用 “ 自热蒸发液 相合成纳米磷酸铁锂技 术 ” ，该技术经以国家 最高科学技术奖获得 者 、素有 “ 中国材料学 之父 ” 之称的两院院士 师昌绪先生为组长的国 家纳米科学中心专家组 鉴定，认为属于国际领 先水平，具有能耗低、 产品性能优、批次稳定 性好、生产成本低等优 点，产品导电性较好、 内阻较低，循环寿命 长，具备了良好的电化 学和纳米材料的性能， 产品性能处于行业领先 水平。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 纳米磷酸铁锂（单位： 吨） 105,520.78 93.15% 180,000 报告期内投资建设的项 目有：曲靖德方年产 4 万吨纳米磷酸铁锂项 目，项目于 2021年第 三季度进入 试生产阶 段，产能逐步释放；德 枋亿纬年产 10万吨纳 米磷酸铁锂项目及宜宾 德方时代年产 8万吨磷 酸铁锂项目处于建设阶 段，尚未投产。 注：上表中设计产能为按月累计的产能，在建产能为年产能。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 佛山市高明区明城镇工业园 新能源新材料、精细化工 曲靖经济技术开发区西城工业园 新能源新材料 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，佛山德方取得了《佛山市生态环境局关于佛山市德方纳米科技有限公司锂电池用新型材料 研究与应用项目环境影响报告表的批复》（佛明环审【2021】138号）；曲靖德方申请了年产11万吨新型磷 酸盐系正极材料生产基地项目的环评批复，该批复已于2022年1月24日取得；德枋亿纬申请了年产10万吨 纳米磷酸铁锂项目的环评批复，该批复已于2022年2月25日取得；宜宾德方时代正在申请年产8万吨纳米磷 酸铁锂项目的环评批复，该批复申请目前正在办理中，尚未取得，请投资者注意相关风险。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 持有人 资质名称 有效期 续期条件是否满足 1 佛山德方 排污许可证 2020.5.12-2023.5.11 2 佛山德方 排污许可证 2019.12.31-2022.12.30 是 3 曲靖德方 排污许可证 2021.8.23-2026.8.22 4 曲靖麟铁 排污许可证 2021.12.13-2026.12.12 5 佛山德方 易制爆危险化学品从业单位备案证明 - 6 曲靖德方 易制爆危险化学品单位备案登记 - 7 曲靖麟铁 易制爆危险化学品单位备案登记 - 8 佛山德方 IATF 16949:2016 2019年6月-2022年6月 是 9 佛山德方 ISO 14001:2015 2020年3月-2023年1月 10 佛山德方 ISO 45001:2018 2020年3月-2023年1月 11 公司、佛山德方 ISO 9001:2015 2020年9月-2023年8月 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡 胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面： 1、研发优势 公司始终重视研发和技术，在充分了解国内外纳米化技术及锂离子电池材料制备技术的发展趋势基础 上，专注于将纳米化技术应用于锂离子电池材料，使其具有更为优异的电化学性能。经过多年探索，公司 形成了较为完整的纳米级锂离子电池材料制备技术开发体系，突破并掌握了锂离子电池材料制备的关键工 艺技术。 公司是全国纳米技术标准化技术委员会（TC279）委员单位，负责全国纳米储能技术标准的规划，是 深圳市市级工程实验室“深圳纳米电极材料工程实验室”、广东省省级工程中心“广东省纳米电极材料工 程技术研究中心”依托单位和“全国纳米技术标准化技术委员会纳米储能技术标准化工作组”秘书处挂靠 单位。 近年来，公司高度重视锂离子电池材料研究、开发专业队伍的建设，核心研发团队在锂离子电池材料 领域具有较为丰富的经历，具有较强的创新意识和学习能力，对锂离子电池材料的发展状况、未来发展趋 势和模式等具有敏锐的洞察力和前瞻性的把握，使公司奠定了行业的优势地位。 截至本报告披露日，公司已在国内申请并获得了60项发明专利授权、9项实用新型专利授权，技术储备 丰富，研发实力雄厚。 2、产品性能优势 公司销售的主要产品为纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料，其导电性较好、内阻较低，具备了良好的 电化学和纳米材料的性能，用于制备电池后，具有较高的安全性、较长的循环使用寿命。 通过持续的研发投入和创新，公司在新型磷酸盐系正极材料开发方面取得了技术突破，产品已通过小 试环节，并已初步投入建设研发中试线，产品已通过下游客户的小批量验证，获得客户的高度认可。作为 磷酸铁锂正极材料的升级产品，新型磷酸盐系正极材料具有更高的电压平台，可以显著提升电池的能量密 度，并且保留了高安全性和低成本等优势，具备更为优异的产品性能和市场竞争力。 凭借优异的产品性能，公司的产品销售给锂离子电池行业领先企业，市场认可度较高，品牌口碑良好， 竞争优势明显。 3、客户优势 锂离子电池正极材料是锂离子动力电池的关键材料之一，其一致性、稳定性和安全性直接影响锂离子 电池的性能。鉴于锂离子电池正极材料在锂离子电池安全性方面的重要性，加上生产工艺调整周期长，对 电池厂家而言，为保证锂离子电池产品质量，需要对正极材料供应商进行严格的遴选，经认可后通常会建 立稳定的长期业务合作关系。经过多年市场开拓，公司已经与宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等锂离子电池 行业领先企业形成了长期合作关系，通过持续的技术优化、产品迭代，在技术交流、产品服务上与客户紧 密同步，为其提供优质的售后服务工作。因此，公司具有良好的客户优势。 4、规模优势 公司在广东省佛山市、云南省曲靖市、四川省宜宾市均拥有纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料生产基 地或正在建设生产基地，产能不断扩大，生产规模和供货能力处于行业前列。规模化生产使得公司拥有服 务下游优质大客户的能力，同时可以统合综效，集约化生产，降低生产成本并提高对上游供应商的议价能 力，降低采购成本，为下游客户提供更具性价比的产品。 5、团队优势 公司拥有一支经验丰富的管理、技术、生产和销售队伍，主要核心人员均具有多年的锂离子电池材料 领域研究开发和生产管理经验，对该行业有着深刻的认识。秉承以人为本的经营理念，公司主要核心人员 保持开放的管理思维，注重人才的储备和结构的优化，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充核心 团队，为公司的持续发展奠定了坚实的人才基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。面对疫情冲击影响、复杂的 外部环境以及激烈的市场竞争，公司积极应对，按照既定的发展战略，坚持“务实、高效、拼搏”的企业 精神，紧抓市场发展机遇，积极推进新增产能的建设，持续加大研发投入，加快新产品开发布局，持续提 升公司的主营业务优势，不断加深与战略客户的合作深度，提升公司综合竞争实力，向着“成为全球领先 的新能源材料解决方案提供商”的目标不断前进。 得益于新能源汽车市场与储能市场的快速发展，公司产品的市场需求旺盛。报告期内，上游原材料的 价格上涨以及磷酸铁锂市场供给偏紧等因素带动了公司产品价格的上涨，同时，得益于成本控制的有效推 动及规模效应的显现，公司的盈利能力较去年同期有较大提升，经营业绩实现较大幅度的增长。2021年全 年，公司实现营业收入48.42亿元，同比增长413.93%；实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，同比扭 亏为盈，并大幅增长。截至2021年12月31日，公司总资产为89.49亿元，较2020年年末增长136.62%，归属 于上市公司股东的所有者权益为30.63亿元，较2020年年末增长45.22%。 报告期内，公司经营管理工作主要围绕以下四个方面展开： （1）稳步推进产能建设，保持规模领先优势 2021年全年，磷酸铁锂市场需求持续旺盛，市场保持供应偏紧的态势，公司产品处于供不应求的状态。 为有效解决公司的产能缺口，基于对未来市场容量与客户需求的预判，公司持续推进新增产能的建设和释 放工作。报告期内，曲靖麟铁、曲靖德方一期项目及二期项目的产能逐步释放，德枋亿纬项目和宜宾德方 时代正在抓紧建设中，预计将于2022年建成投产。截至本报告披露日，公司累计建设完成磷酸铁锂产能15.5 万吨/年。 随着新能源汽车行业和储能行业的快速发展，锂电池材料的市场需求持续增长，为进一步完善公司产 能布局和产品布局，报告期内，公司推出了年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目、年产11万吨新型磷酸盐系正 极材料生产基地项目、年产2.5万吨补锂剂项目，上述项目建成投产后，公司的产能规模将进一步扩大，产 品类型更为丰富，将有效提升公司的综合竞争力，进一步巩固并提升公司的市场地位。 （2）加大研发投入，持续创新驱动公司发展 研发创新是企业价值创造的“引擎”，公司始终将研发创新视为保持核心竞争力和市场领先地位的关 键驱动力。报告期内，公司研发投入16,379.94万元，同比增长217.76%，新增申请专利48项，新增授权专利 24项。公司坚持“专注、创新、协作”的研发理念，围绕“一核、多元”的业务布局思路，不断加大研发 投入，着力推动研发团队建设，通过有效的激励措施，公司研发团队的创新能力和积极性大幅提升，研发 成果显著。 报告期内，公司积极推动锂动力研究院的赋能升级，依托平台优势，不断提升原有产品的性能，进行 产品迭代，进一步稳固公司的市场领先地位。同时，聚焦客户需求，完善公司产品布局，成功开发了补锂 添加剂材料和新型磷酸盐系正极材料。目前两款材料均已进入产业化建设阶段。新产品的成功开发，将有 效丰富公司的产品种类，进一步提升公司的盈利能力，有望成为公司未来新的业绩增长点，为公司的长远 发展储备动能。 （3）积极推进再融资工作，为公司成长提供资金支持 为快速响应日益增长的客户需求，优化产品结构，提升公司的行业领先地位，同时也为了缓解公司的 资金压力，优化资产负债结构，降低公司资产负债率水平，提升盈利能力，公司于2021年7月启动了2021年 度向特定对象发行股票工作。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过32亿元，扣除发行费用 后将全部用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金。公司本次向特定对象发行 股票事项已于2022年2月16日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，目前正在履行证监会注册程序。 本次再融资项目若能够顺利实施，将为公司注入资金活力，满足公司业务发展、项目建设对资金的需求， 提升公司核心竞争力、市场应变能力和对下游重要客户的供应保障能力，为公司的长远发展提供动力。 （4）优化组织结构，提升管理能力 随着公司经营规模的快速扩大，人才储备和管理水平已成为影响公司发展速度的重要因素。报告期内， 公司对组织架构进行了合理优化，提升管理效率，改善管理薄弱点，强化运营职能，全面提升公司的管理 水平。公司坚持“德才兼备、业绩为先”的人才理念，通过人才激励制度和管理制度的优化，提升员工的 拼搏意识，内部挖潜成效显著；同时不断引进优秀人才，提高公司员工的整体素质，进一步激发组织活力， 为公司的持续稳定发展提供不竭动力。报告期内，公司陆续实施了第二期限制性股票激励计划和第三期限 制性股票激励计划，吸引和留住了公司核心管理、核心技术和业务人才，助力公司发展战略和经营目标的 实现。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,841,878,273.53 100% 942,128,306.07 100% 413.93% 分行业 锂电池材料制造 4,833,107,977.92 99.82% 941,635,989.72 99.95% 413.27% 其他行业 8,770,295.61 0.18% 492,316.35 0.05% 1,681.43% 分产品 纳米磷酸铁锂 4,810,301,766.18 99.35% 907,450,596.22 96.32% 430.09% 碳纳米管导电液 19,403,941.75 0.40% 33,510,269.47 3.56% -42.10% 其他 12,172,565.60 0.25% 1,167,440.38 0.12% 942.67% 分地区 华东 1,697,764,449.98 35.06% 421,234,950.08 44.71% 303.04% 华南 781,136,661.48 16.13% 40,100,132.35 4.26% 1,847.97% 西北 426,103,778.73 8.80% 302,889,649.32 32.15% 40.68% 华中 522,511,152.71 10.79% 169,359,224.11 17.98% 208.52% 西南 1,408,317,814.36 29.09% 4,409,264.10 0.47% 31,839.97% 其他地区 6,044,416.27 0.13% 4,135,086.11 0.44% 46.17% 分销售模式 直接销售 4,841,878,273.53 100.00% 942,128,306.07 100.00% 413.93% 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号 ——创业板行业信息披露 》 中的 “锂离子电池产业链相关业务 ” 的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业 链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □ 适用 √ 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号 ——创业板行业信息披露 》 中的 “锂离子电池产业链相关业务 ” 的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分业务 锂离子电池正极 材料业务 4,810,301,766.18 3,420,814,308.07 28.89% 430.09% 319.71% 18.71% 分产品 纳米磷酸铁锂 4,810,301,766.18 3,420,814,308.07 28.89% 430.09% 319.71% 18.71% 分地区 华东 1,697,764,449.98 1,249,344,030.60 26.41% 303.04% 229.26% 16.49% 华南 781,136,661.48 537,075,353.43 31.24% 1,847.97% 1,477.91% 16.12% 华中 522,511,152.71 346,467,530.82 33.69% 208.52% 138.32% 19.53% 西南 1,408,317,814.36 944,020,931.22 32.97% 31,839.97% 27,676.72% 18.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司营业收入占比10%以上的产品为纳米磷酸铁锂。公司生产的纳米磷酸铁锂包括多种型 号，其中以DY-1、DY-3和DY-6为主。三种型号的纳米磷酸铁锂做成电池后的主要性能如下： 项目 DY-1 DY-3 DY-6 比容量（单体电池，全电） 160 Wh/kg 170 Wh/kg 180 Wh/kg 倍率性能 3C，98%以上 3C，98%以上 3C，98%以上 循环寿命 循环6000周，容量保持率80% 以上 循环5000周，容量保持率 80%以上 循环5000周，容量保持率 80%以上 占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的 销售均价较期初变动幅度超过 30%的 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营产品纳米磷酸铁锂的销售均价同比期初上涨超过30%，主要原因为公司产品的市 场供应偏紧，且主要原材料在报告期内的单价出现较大幅度的上涨，公司相应调整了产品的销售价格。 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 锂电池正极材料制造 （单位：吨） 105,520.78 180,000 93.15% 98,297.00 分产品 纳米磷酸铁锂（单位： 吨） 105,520.78 180,000 93.15% 98,297.00 注：上表中设计产能为按月累计的产能，在建产能为年产能。 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 锂离子电池正极 材料业务 4,810,301,766.18 3,420,814,308.07 28.89% 430.09% 319.71% 18.71% 分产品 纳米磷酸铁锂 4,810,301,766.18 3,420,814,308.07 28.89% 430.09% 319.71% 18.71% 分地区 华东 1,697,764,449.98 1,249,344,030.60 26.41% 303.04% 229.26% 16.49% 华南 781,136,661.48 537,075,353.43 31.24% 1,847.97% 1,477.91% 16.12% 华中 522,511,152.71 346,467,530.82 33.69% 208.52% 138.32% 19.53% 西南 1,408,317,814.36 944,020,931.22 32.97% 31,839.97% 27,676.72% 18.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 （元 / 吨） 产品下半年平 均售价 （元 / 吨） 同比变动情况 变动原因 纳米磷酸铁锂 （单位：吨） 98,297.00 91,225.94 4,810,301,766.18 40,108.10 59,247.07 下半年平均售 价较上半年平 均售价同比上 涨 47.72% 上 游原材料价 格大幅 上涨 及 下游需求回 升，供应紧张 所致 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 锂电池材料制造 （纳米磷酸铁锂） 销售量 吨 91,225.94 30,657.00 197.57% 生产量 吨 98,297.00 32,454.67 202.87% 库存量 吨 6,368.50 3,035.83 109.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司部分新增产线投产，产能提升较大，产量及销量同比去年均实现大幅提升；公司年底 依据市场情况进行了备货，导致库存同比去年同期有较大提升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 锂电池材料制造 直接材料 2,918,991,292.89 84.92% 609,367,928.02 72.17% 379.02% 锂电池材料制造 直接人工 101,477,898.09 2.95% 40,152,676.98 4.76% 152.73% 锂电池材料制造 制造费用 369,463,568.45 10.75% 172,392,444.73 20.42% 114.32% 锂电池材料制造 其他 47,271,776.61 1.38% 22,393,755.52 2.65% 111.09% 说明 公司主营业务成本构成相对稳定，其中直接材料占比最高，其次为制造费用，占比最低的为直接人工， 该成本结构主要由公司产品特点决定。 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将物流运输费等合同履 约成本调整至“营业成本-其他”列示。 直接材料成本受销售规模、产品结构、原材料采购价格等因素影响。2021年直接材料成本较2020年增 加230,962.34万元、增幅379.02%，2021年公司直接材料成本占比大幅上升，主要系当期锂源等主要原材料 采购价格大幅上涨所致。 直接人工成本受销售规模、员工薪酬、生产效率等因素影响。2021年直接人工成本较2020年增加 6,132.52万元，增幅为152.73%，主要是由于公司产品产量大幅增长，相应增加了生产相关人员。 制造费用主要受销售规模、产品结构、产品生产工艺等因素影响。2021年制造费用较2020年增加 19,707.11万元，增幅114.32%，主要是公司随着新增产能的陆续投产，产销量大幅增长，使得相应的折旧、 能源等费用增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司新设子公司宜宾德方时代、德枋亿纬、玉溪锂晟、沾益德方、深圳德方创域、曲靖 德方创域、佛山德方创界纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,712,400,883.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 97.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 宁德时代新能源科技股份有限公司 3,372,809,757.85 69.66% 2 第二名 690,131,951.80 14.25% 3 第三名 526,132,085.66 10.87% 4 第四名 72,551,955.74 1.50% 5 第五名 50,775,132.22 1.05% 合计 -- 4,712,400,883.27 97.33% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,325,073,770.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 358,072,213.05 8.09% 2 第二名 271,794,423.72 6.14% 3 第三名 262,702,654.87 5.94% 4 第四名 220,386,990.35 4.98% 5 第五名 212,117,488.25 4.79% 合计 -- 1,325,073,770.24 29.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 （未完）  |