[年报]辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司2021年年度报告摘要
601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年度利润分配原则：本次分配拟以 23,987,065,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.27 元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币 647,650,777.03 元。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A 股 上海证券交易所 辽港股份 601880 大连港 H 股 香港联合交易所有 限公司 辽港股份 2880 大连港 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧颖 苗丞 办公地址 中国大连国际物流园区金港路新港商 务大厦 2608 中国大连国际物流园区金 港路新港商务大厦 2609 电话 0411 - 87599899 0411 - 87599901 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 报告期内，我国沿海码头生产作业能力总体适应，部分区 域、部分货种生产作业能力适度超 前。沿海港口建设总体由“增量为主”向以“存量设施整合、改造、提升为基础，优化增量供给 方向”转变，港口发展重点向高质量与其他运输方式衔接融合、高水平构建港航服务体系、高标 准落实绿色安全发展转变。 （一）核心业务及相关业务模式 本集团是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是 我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括： 油品 / 液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）； 汽 车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及 相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业 务（增值服务部分）。 （二）经营模式 当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、 推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外， 本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流 与金融、商贸、信息等产业的融合发展。 3 公司主要会计 数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年 比上 年 增减 (%) 2019 年 调整后 调整前 总 资 产 57,813,249,659.5 0 57,451,355,302.8 2 34,525,841,797.9 1 0.6 35,098,274,540.6 5 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 37,946,034,485.6 2 37,234,474,872.9 6 19,353,012,886.4 4 1.9 18,769,789,723.2 5 营 业 收 12,347,554,608.0 1 12,124,932,151.5 5 6,657,457,293.58 1.8 6,645,907,276.19 入 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,916,076,220.45 2,053,091,078.19 812,640,222.02 - 6.7 718,230,462.31 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,468,359,481.18 748,532,811.36 748,532,811.36 96.1 7 651,794,200.93 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,822,920,927.48 3,982,100,164.06 2,098,376,588.76 - 4.0 1,606,591,983.51 加 5.02 5.53 4.24 减少 3.86 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （ % ） 0.51 个百 分点 基 本 每 股 收 益 （ 元 ／ 股 ） 0.083852 0.090751 0.063022 - 7.6 0.055700 稀 释 每 股 收 益 （ 元 ／ 股 ） 0.083852 0.090751 0.063022 - 7.6 0.055700 3.2 报告期分季度的主要会计 数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 2,775,954,734.82 3,052,574,989.86 2,859,729,288.29 3,659,295,595.04 归属于上市公司股东 的净利润 545,134,717.05 360,412,861.77 507,331,524.69 503,197,116.94 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 341,159,257 .25 365,304,353.25 506,614,308.97 255,281,561.71 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 119,715,926.83 807,086,027.52 1,318,201,678.97 1,577,917,294.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、 表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 273,798 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 274,761 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标 记或冻结 情况 股 东 性 质 股 份 状 态 数量 营口港 务集团有限 公司 6,916,185,012 6,916,185,012 28.83 0 无 0 国 有 法 人 香港中央结算（代理 人）有限公司（ H 股） - 34,818,223 5,121,990,707 21.35 0 未 知 0 境 外 法 人 大连港集团有限公 司 0 5,310,255,162 22.14 0 无 0 国 有 法 人 攀钢集团有限公司 474,140,302 474,140,302 1.98 0 无 0 国 有 法 人 鞍山钢铁集团有限 公司 448,701,298 448,701,298 1.87 448 ,701,298 无 0 国 有 法 人 中交一航局第一工 程有限公司 389,610,389 389,610,389 1.62 389,610,389 无 0 国 有 法 人 中交天津航道局有 限公司 224,675,328 224,675,328 0.94 224,675,328 无 0 国 有 法 人 国泰君安证券股份 有限公司 130,465,593 130,465,593 0.54 128,571,428 未 知 0 境 内 非 国 有 法 人 香港中央结算有限 公司（ A 股） 49,623,634 80,417,657 0.34 0 未 知 0 境 外 法 人 辽宁港湾金融控股 集团有限公司 0 67,309,590 0.28 0 无 0 国 有 法 人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东； 大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司为 公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司；未知其他 股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（ % ） 大连港股份 有限公司 17 连港 01 140399 2022 - 04 - 26 1,104,592,376.35 4.8 2017 年公司 债券一期 大连港股份 有限公司 2018 年中期 票据 18 大连港 MTN001 101800837 20 23 - 08 - 03 2,537,482,028.28 4.89 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 大连港股份有限公司 2017 年公司债券一期 公司 2017 年 4 月份发行了 10.7 亿元 5 年期公司债，每年付息一次，付 息时间为 4 月份，公司已及时完成付息并进行公告。 大连港股份有限公司 2018 年中期票据 公司 2018 年 8 月份发行了 25 亿元中期票据，每年付息一次，付息时间 为 8 月份，公司已及时完成付息并进行公告。 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 28.99 29.50 - 0.51 扣除非经常性损益后净利润 1,468,359,481.18 748,532,811.36 96.17 EBITDA 全部债务比 0.33 0.34 - 0.01 利息保障倍数 5 .20 4.44 0.76 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，本集团各项业务表现分析如下：油品部分 2021 年，油品 / 液体化工品码头吞吐量完成情 况，以及与 2020 年的对比情况见下表： 2021 年（万吨） 2020 年（万吨） 增加 / （减少） 原油 3,231.9 3,932.9 （ 17.8% ） — 外贸进口原油 2,024.7 2,527.2 （ 19.9% ） 成品油 1 ,415.5 1,777.5 （ 20.4% ） 液体化工品 182.1 163.9 11.1% 液化天然气 576.0 569.2 1.2% 其他 156.4 127.5 22.7% 合计 5,561.9 6,571.0 （ 15.4% ） 2021 年，本集团共完成油化品吞吐量 5,561.9 万吨，同比减少 15.4% 。 2021 年，本集团实现原油 吞吐量 3,231.9 万吨，同比减少 17.8% 。其中外进原油 2,024.7 万吨，同比减少 19.9% 。 2020 年同 期国际油价历史性低位，刺激炼厂、贸易商采购需求，导致同比基数较高；国际油轮运价处于低 位，货主码头靠泊能力提升，主要中转客户进口原油选择在国外中转、中小型油轮直靠属地码头 接卸，导致原油吞吐量下降。 2021 年，本集团成品油吞吐量为 1,415.5 万吨，同比减少 20.4% 。受 国家 “ 双碳 ” 政策要求，腹地炼厂加 工量下降导致集港成品油同比下降，同时成品油出口配额削减 导致外贸出口大幅下降。 2021 年，本集团液体化工品吞吐量为 182.1 万吨，同比增加 11.1% 。 2020 年受疫情影响，同期基数较低， 2021 年化工品市场陆续恢复，吞吐量有所恢复。 2021 年，本集团 液化天然气吞吐量为 576.0 万吨，同比增加 1.2% 。 “ 双碳 ” 政策背景下，作为清洁能源，天然气进 口量有所增加。 2021 年，本集团油化品其他吞吐量为 156.4 万吨，同比增加 22.7% 。油品部分业 绩如下 : 项目 2021 年 2020 年 变动 (%) （人民币元） （人 民币元） 营业收入 1,750,382,110.07 1,831,407,627.21 - 4.4 占本集团营业收入的比重 14.2% 15.1% 降低 0.9 个百分点 毛利 636,080,912.40 743,776,692.41 - 14.5 占本集团毛利的比重 16.6% 17.5% 降低 0.9 个百分点 毛利率 36.3% 40.6% 降低 4.3 个百分点 2021 年，油品部分营业收入同比减少 8,103 万元，下降 4.4% ，主要是油品吞吐量下降引起装卸收 入减少。 2021 年，油品 部分毛利率同比降低 4.3 个百分点，主要是装卸收入下降，而折旧费、人 工成本有所上升的综合影响。集装箱部分 2021 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年 的对比情况见下表： 2021 年（万个标准箱） 2020 年（万个标准箱） 增加 /( 减少 ) 集装箱 881.4 1,067.6 （ 17.4% ） 2021 年集装箱吞吐量下降的主要原因：一是受外部因素影响，在港船舶等时大幅增加，航线运营 稳定性减少，船公司航线减挂、跳挂比例加大。同时，为减少在港时间，部分船公司调整航线挂 港，进一步挤压出口可用运力，导致物流通 道不畅；二是国际经济高企，海运费价格不断推高， 导致 “ 一箱难求 ” ，部分低值大宗货物改散货或内销出运，导致集装箱货源流失；三是部分腹地高 时效性货源阶段性调整物流路径，通过陆运进行转运。四是受国外港口拥堵影响，全球空箱短缺， 空箱调运业务无法按计划推进，同时，口岸运力不足也直接影响中转货物的承接，增量业务开发 受到较大阻力。集装箱部分业绩如下： 项目 2021 年 2020 年 变动 (%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 3,713,546,969.32 3,479,175,446.43 6.7 占本 集团营业收入的比重 30.1% 28.7% 提高 1.4 个百分点 毛利 1,187,064,043.35 1,366,829,515.43 - 13.2 占本集团毛利的比重 31.0% 32.2% 降低 1.2 个百分点 毛利率 32.0% 39.3% 降低 7.3 个百分点 2021 年，集装箱部分营业收入同比增加 23,437 万元，增长 6.7% ，主要是中欧班列物流服务收入、 汽车进口零部件物流服务收入等业务增长的影响，但集装箱码头箱量、环渤海内支线业务量减少 使营业收入有所下降。 2021 年，集装箱 部分毛利率同比降低 7.3 个百分点，主要是高毛利率的码 头外贸集装箱业务有所下降，而折旧费、人工成本有所上升的综合影响。汽车部分 2021 年，汽车 码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年的对比情况见下表： 2021 年 2020 年 增加 / （减少） 汽车（辆） 外贸 49,086 17,197 185.4% 内贸 806,332 778,993 3.5% 合计 855,418 796,190 7.4% 设备（吨） 9,650 15,763 （ 38.8% ） 2021 年，本集团汽车码头实现整车作业量 85 5 ， 418 辆，同比增长 7.4% 。商品车外贸业务取得 较大增长，出口班轮运行稳定。积极推动商品车外贸业务多元化发展，开通我国首条东亚至中亚 商品车陆海通道，新增商品车过境运输业务，并积极开展平行进口、国际中转等业务。 2021 年， 本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持 100% 。汽车部分业绩如下： 项目 2021 年 2020 年 变动 (%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 59,379,630.11 64,184,996.99 - 7.5 占本集团营业收入的比重 0.5% 0.5% 持 平 毛利 12,181,739.30 - 7,543,629.24 261.5 占本集团毛利的比重 0.3% - 0.2% 提高 0.5 个百分点 毛利率 20.5% - 11.8% 提高 32.3 个百分点 2021 年，汽车码头部分营业收入同比减少 481 万元，下降 7.5% ，主要是房车贸易收入下降、港湾 东车的车辆铁路装卸服务收入增长的共同影响。 2021 年，汽车码头部分毛利率同比提高 32.3 个百 分点，主要是低毛利率的房车贸易业务减少的影响。散杂货部分 2021 年，散杂货部分吞吐量完成 情况，以及与 202 0 年的对比情况见下表： 2021 年（万吨） 2020 年（万吨） 增加 / （减少） 钢铁 2,786.1 2,697.2 3.3% 矿石 7,756.9 8,268.6 (6.2%) 煤炭 1,250.4 1,568.9 (20.3%) 其它 5,235.5 3,872.0 35.2% 合计 17,028.9 16,406.7 3.8% 2021 年，本集团散杂货部分完成吞吐量 17,028.9 万吨，同比增加 3.8% 。 2021 年，本集团矿石 完成吞吐量 7,756.9 万吨，同比减少 6.2% 。由于矿 石价格持续攀高，加上环保限电限产政策缩紧， 使得钢厂矿石采购意愿减少，矿石量同比下降。 2021 年，本集团实现钢铁吞吐量 2,786.1 万吨， 同比增加 3.3% 。国外持续受到疫情影响，国外钢厂复产缓慢，导致需求受阻，带动我国出口钢材 量增加。 2021 年，本集团实现煤炭吞吐量 1,250.4 万吨，同比减少 20.3% 。由于煤炭价格持续攀高， 加上环保限产政策缩紧，用煤企业采购态度较为谨慎，使得煤炭量同比减少。 2021 年，本集团实 现其他货物吞吐量 5,235.5 万吨，同比增加 35.2% 。由于国内疫情得到有效控制，国外疫情持续反 复 ，带动设备等杂货出口量同比增加，同时，基建、房地产等开工带动砂石料等矿建材料需求增 加，使得吞吐量同比上涨。散杂货部分业绩如下： 项目 2021 年 2020 年 变动 (%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 4,738,187,745.37 4,534,427,807.23 4.5 占本集团营业收入的比重 38.4% 37.4% 提高 1.0 个百分点 毛利 1,541,896,702.03 1,482,459,542.84 4.0 占本集团毛利的比重 40.3% 34.9% 提高 5.4 个百分点 毛利率 32.5% 32.7% 降低 0.2 个百分点 2021 年，散杂货部分营业收入同比增加 20,376 万元，增长 4.5% ，主要是超期堆存收入的增长， 以及矿建材料、钢材等杂货业务量增长拉动装卸收入的增长，但矿石业务量的下降抑制了装卸收 入的增幅。 2021 年，散杂货部分毛利率同比降低 0.2 个百分点，主要是毛利率较高的矿石业务量 下降、同时折旧费及人工成本有所上升的影响，但矿建材料、钢材等业务的增长抵减了毛利率的 降幅。散粮部分 2021 年，散粮码头吞吐量完成情况以及与 2020 年的对比情况见下表 ： 2021 年（万吨） 2020 年（万吨） 增加 / （减少） 玉米 487.4 749.5 (35.0%) 大豆 374.5 469.2 (20.2%) 其它 390.9 257.3 51.9% 合计 1,252.8 1,476.0 (15.1%) 2021 年，本集团粮食码头完成吞吐量 1,252.8 万吨，同比减少 15.1% 。 2021 年，本集团完成玉米 吞吐量 487.4 万吨，同比减少 35.0% 。由于国内玉米价格持续攀高，造成玉米价格 “ 南北倒挂 ” 局势， 使得本年度玉米吞吐量大幅下降。 2021 年，本集团完成 大豆吞吐量 374.5 万吨，同比减少 20.2% 。 本年度由于巴西雨季影响大豆产量，加之中美贸易关系紧张，导致国际大豆供应偏紧，价格持续 上涨，客户采购较为谨慎，使得全年大豆吞吐量大幅下降。散粮部分业绩如下： 项目 2021 年 2020 年 变动 (%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 538,940,606.27 555,974,018.20 - 3.1 占本集团营业收入的比重 4.4% 4.6% 降低 0.2 个百分点 毛利 75,810,602.34 127,786,883.98 - 40.7 占本集团毛利的比重 2.0% 3.0% 降低 1.0 个百分点 毛利率 14.1% 23.0% 降低 8.9 个百分点 2021 年，散粮部分营业收入同比减少 1,703 万元，下降 3.1% ，主要是玉米等吞吐量下降，导致装 卸收入有所下降。 2021 年，散粮部分毛利率同比降低 8.9 个百分点，主要是高毛利率的玉米吞吐 量下降，而折旧费有所上升的影响。客运滚装部分 2021 年，客运滚装码头吞吐量完成情况以及与 2020 年的对比情况见下表： 2021 年 2020 年 增加 / （减少） 客运吞吐量（万人次） 179.4 155. 6 15.3% 滚装吞吐量（万辆）（附注 2 ） 78.2 73.5 6.4% 附注 2 ：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2021 年， 本集团完成客运吞吐量 179.4 万人次，同比增长 15.3% ；完成滚装吞吐量 78.2 万辆，同比增长 6.4% 。 随着国内疫情防控形势渐趋稳定， 2021 年大连口岸客滚市场相较 2020 年同期有所恢复，主要因 为大型客滚运力的上线运营带来增量，但受到阶段性疫情等影响，仍是提振不足。客运滚装部分 业绩如下： 项目 2021 年 2020 年 变动 (%) （人民 币元） （人民币元） 营业收入 147,515,813.52 141,071,947.95 4.6 占本集团营业收入的比重 1.2% 1.2% 持平 毛利 - 6,933,457.39 1,241,163.55 - 658.6 占本集团毛利的比重 - 0.2% 0.0% 降低 0.2 个百分点 毛利率 - 4.7% 0.9% 降低 5.6 个百分点 2021 年，客运滚装部分营业收入同比增加 644 万元，增长 4.6% ，主要是客滚业务量增加拉动收入 增长。 2021 年，客运滚装部分毛利率同比降低 5.6 个百分 点，主要是折旧费及人工成本增长的影 响。增值服务部分拖轮本集团完成拖轮作业 4.8 万艘次。理货本集团完成理货作业 3860.8 万吨。 增值部分业绩如下： 项目 2021 年 2020 年 变动 (%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 1,223,145,789.09 1,343,680,499.80 - 9.0 占本集团营业收入的比重 9.9% 11.1% 降低 1.2 个百分点 毛利 339,861,758.35 479,199,685.81 - 29.1 占本集团毛利的比重 8.9% 11.3% 降 低 2.4 个百分点 毛利率 27.8% 35.7% 降低 7.9 个百分点 2021 年，增值服务部分营业收入同比减少 12,053 万元，下降 9% ，主要是信息公司不再纳入合并 范围，以及拖轮业务量减少的共同影响。 2021 年，增值服务部分毛利率同比降低 7.9 个百分点， 主要是盈利情况较好的信息公司不再纳入合并范围，而折旧费、人工成本有所增长的影响。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适 用 √不适用 中财网
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