[年报]福建高速(600033):福建高速2021年年度报告
原标题:福建高速:福建高速2021年年度报告 福建发展高速公路股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 方晓东 、主管会计工作负责人 郑建雄 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈兆 权 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2021 年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元（含税）。该利 润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 45 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 50 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司 本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司及其子公司 省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司 福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 泉厦管理公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路 福泉高速 指 福州至泉州高速公路 罗宁高速 指 罗源至宁德高速公路 浦南高速 指 浦城至南平高速公路 海峡财险 指 海峡金桥财产保险股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司 福建一卡通公司 指 福建交通一卡通有限公司 宁德高速公司 指 福建省宁德高速公路有限公司 福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司 福州京福公司 指 福州京福高速公路有限责任公司 福州市交建公司 指 福州市交通建设集团有限公司 福州造价咨询公司 指 福州市高速公路造价咨询有限公司 高速中化公司 指 福建高速中化石油有限公司 罗长高速公司 指 福州罗长高速公路有限公司 宁德经开公司 指 宁德高速公路经营开发有限公司 宁德养护公司 指 宁德市高速公路养护工程有限公司 平潭大桥公司 指 福州平潭海峡大桥有限公司 莆田莆永公司 指 莆田莆永高速公路有限责任公司 莆田市高速公司 指 莆田市高速公路有限责任公司 泉州高速公司 指 福建省泉州高速公路有限公司 融建实业公司 指 福建融建实业有限公司 三明福银公司 指 三明福银高速公路有限责任公司 三明建泰公司 指 三明建泰高速公路有限责任公司 厦门高速公路管理公司 指 福建省厦门高速公路管理有限公司 省技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 省经开公司 指 福建省高速公路经营开发有限公司 省路桥工程公司 指 福建省高速路桥工程有限公司 省文化传媒公司 指 福建省高速公路文化传媒有限公司 省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 星宇经开公司 指 福州星宇高速公路经营开发有限责任公司 驿佳购公司 指 福建省高速公路驿佳购有限公司 渔平高速公司 指 福州渔平高速公路有限责任公司 漳州飞虹发展公司 指 漳州市飞虹发展有限公司 中驰交通工程公司 指 福建中驰交通工程有限公司 高速中油公司 指 福建高速中油有限公司 融馨物业公司 指 福州高速融馨物业管理有限公司 市政工程公司 指 福建省高速市政工程有限公司 高速能源公司 指 福建省高速能源发展有限公司 闽通创信公司 指 福建省闽通创信网络科技有限公司 漳州高速公司 指 福建省漳州高速公路有限公司 宏源经开公司 指 莆田宏源高速公路经营开发有限公司 省融通投资公司 指 福建省高速公路融通投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建发展高速公路股份有限公司 公司的中文简称 福建高速 公司的外文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUJIAN EXPRESSWAY 公司的法定代表人 方晓东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何高文 冯国栋 联系地址 福建省福州市东水路18号福建交 通综合大楼26层 福建省福州市东水路18号福建交通 综合大楼26层 电话 0591-87077366 0591-87077366 传真 0591-87077366 0591-87077366 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司办公地址的邮政编码 350001 公司网址 www.fjgs.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福建高速 600033 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 黄印强、王勇、李倩 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 2,977,220,759.39 2,325,878,077.58 28.00 2,904,136,382.09 归属于上市公司股东的 净利润 829,219,482.66 452,213,073.02 83.37 827,577,174.23 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 855,812,486.13 553,569,772.51 54.60 859,657,207.41 经营活动产生的现金流 量净额 2,368,927,087.15 1,759,500,566.20 34.64 1,790,179,085.47 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 10,471,395,380.43 9,875,587,114.78 6.03 9,510,749,082.72 总资产 16,695,821,660.79 16,180,632,460.62 3.18 17,172,450,462.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.3021 0.1648 83.31 0.3016 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.3118 0.2017 54.58 0.3132 加权平均净资产收益率（%） 8.15 4.67 增加3.48个百 分点 8.83 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 8.41 5.71 增加2.7个百分 点 9.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 720,601,971.77 771,616,710.98 735,665,616.78 749,336,459.86 归属于上市公司股东的 净利润 230,868,715.49 254,531,070.59 227,971,421.07 115,848,275.51 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 251,099,613.94 251,252,008.98 224,552,828.02 128,908,035.19 经营活动产生的现金流 量净额 610,588,748.25 430,980,031.21 634,230,294.61 693,128,013.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -70,965,862.77 -208,861,015.29 -56,463,566.77 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 7,372,174.75 4,736,522.95 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,912,547.24 1,792,547.23 1,595,471.70 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 924,247.79 3,549,213.46 1,928,906.29 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减： 所得税影响额 -16,523,602.21 -49,693,142.26 -13,230,347.70 少数股东权益影响额（税 -17,640,287.31 -47,732,889.90 -7,628,807.90 后） 合计 -26,593,003.47 -101,356,699.49 -32,080,033.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 上市权益工具投资 875,840,000.00 875,840,000.00 非上市权益工具投资 1,243,272,700.00 1,222,640,800.00 -20,631,900.00 合计 1,243,272,700.00 2,098,480,800.00 855,208,100.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年统计数据显示，受疫情反复、政策退出、双碳战略下经济结构调整及复杂严峻的国 际形势等因素综合影响，2021年我国GDP增速为8.1%，两年平均增速为5.1%，增速前高后低， 虽与历史数据有一定差距，增速基本符合市场预期。2021年全年进出口总额39万亿元，同比增 长21.4%，中国进出口规模达到历史最高水平。2021年福建省国民经济和社会发展统计公报显示， 初步核算，福建省全年实现地区生产总值4.88万亿元，比上年增长8%，全年进出口总额1.84万 亿元，比上年增长30.9%，增幅比全国高9.5个百分点。 公司收入和盈利主要来源于高速公路运营管理主业。高速公路运营管理主业方面，受益于整 体恢复向好的区域经济和公司主要路产良好的运营能力，公司经营保持稳健，主要路段车流量实 现较好增长。受2020年疫情防控期间免征政策导致的低基数影响，公司主要财务指标实现大幅 增长，其中营业收入创造历史最高记录。报告期内，公司实现主营业务收入（通行费分配收入） 29.42亿元，同比增长29.12%，其中泉厦段实现分配收入12.44亿元，同比增长33.61%，福泉段 实现分配收入15.84亿元，同比增长25.11%，罗宁段实现分配收入1.14亿元，同比增长40.00%； 实现归母净利润8.29亿元，同比增长83.37%。对外投资方面，公司投资8亿元以每股17.39元 的价格，通过大宗交易方式购入4,600万股兴业银行股票，因股价上涨影响公允价值变动7,578.80万元；投资厦门国际银行确认投资收益1,453.09万元；投资海峡财险确认投资亏损5,289.77万 元。 二、报告期内公司所处行业情况 公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着 不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍 然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路 货运量带来支撑。截至2021年底，全国高速公路通车里程超过15万公里，我国高速公路通车里 程不断增加，国家级高速公路路网已基本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期。存量路产运 营方面，国内高速公路行业上市公司经营的路段多为通车时间较长且较为成熟的路段，车流量相 对较大，公司业绩较为稳定。但是，高速公路网络逐年完善，密度增高，出行可选路径越来越多， 在有效需求增长乏力的情况下导致路网间车流量增长出现明显分化，加之各项免征及优惠政策频 繁出台，对高速公路的通行费增长构成一定影响。投资新建路段方面，考虑到近年来不断上升的 征地、环保、用海、拆迁成本、劳动力成本以及路网位置、车辆分流效应日益明显，总体来看， 高速公路行业新建的高速公路项目，投资回报率已大幅降低。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高 速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高 速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、 ETC闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高， 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程82公 里）、福泉高速公路（收费里程167公里）和罗宁高速公路（收费里程33公里），合计运营里 程为282公里。报告期内，公司没有新增高速公路通车里程，公司参股浦南高速公路（收费里程 245公里）。福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程， 其它路段均为双向4车道。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期致力于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，公司所运营的高速公路主要路段 仍然具有良好的区位优势，资产状况和通行条件，路段经营效益良好，公司树立和维护良好的资 本市场形象，构建了公司在经营和发展中的竞争优势。 1、天然的地理区位优势 公司运营的主要路产具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾 地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口） 线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济最为发达的地区，天然成为了福建沿海黄 金大通道。公司主要路产凭借天然的区位优势，将在区域经济发展中长期受益，具有良好的发展 前景。 2、良好的路段通行条件 得益于公司主要路产扩建工程的提早谋划，路产通行能力大幅提升。公司获得了扩建后的优 良高速公路资产，并已稳步进入收获期，同时优化了公司存量高速公路资产的收费期限结构。双 向八车道的福泉高速和泉厦高速具有良好的通行条件，较好得承载了相当长一段时间内全社会不 断增长的通行需求。公司主要路段的资产良好，盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠 定了坚实的基础。 3、出色的市场融资能力 公司始终致力于维护较高的信用评级，在银行渠道的间接融资成本方面具有一定优势。得益 于主要路产稳定的经营现金流，公司长期保持较高的现金分红比例，着重维护良好的资本市场形 象，维持优良的资本市场直接融资能力。良好的融资平台作用的发挥，将有利于公司进一步优化 股本结构、财务结构，有利于降低公司综合融资成本，有利于保障公司资金安全，有利于公司开 展对外投资拓展新的发展空间。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入29.77亿元，同比增长28.00%；营业总成本14.28亿元，同比增 长4.83%；净利润10.57亿元，同比增长82.81%；实现归属于母公司所有者的净利润8.29亿元， 同比增长83.37%，每股收益0.3021元；加权平均净资产收益率为8.15％，同比增长3.48个百分 点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量 表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,977,220,759.39 2,325,878,077.58 28.00 营业成本 1,222,859,491.96 1,155,825,226.43 5.80 管理费用 93,234,767.94 71,503,776.66 30.39 财务费用 94,855,088.47 124,447,425.71 - 23.78 经营活动产生的现金流量净额 2,368,927,087.15 1,759,500,566.20 34.64 投资活动产生的现金流量净额 - 1,257,867,400.72 - 800,066,759.49 - 57.22 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,091,787,272.22 - 1,745,911,884.81 37.47 税金及附加 17,238,132.80 10,655,835.24 61.77 信用减值损失 2,134,639.12 2,703,532.52 - 21.04 资产减值损失 - 2,980,736.50 100.00 投资收益 - 38,366,777.36 21,815,637.66 - 275.87 其他收益 8,084,121.98 5,839,047.18 38.45 营业收入变动原因说明： 主要是上期受疫情免征车辆通行费的政策影响，本期通行费收入相比大 幅增加 营业成本变动原因说明： 主要是本期车流量增加导致路产折旧增加 理费用变动原因说明： 主要是本期通行费收入增加导致行业管理费上升 财务费用变动原因说明： 主要是本期有息负债余额、利率下降 营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期收到的通行费收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期购买兴业银行股权支出 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期偿还债务支付的现金减少所致 税金及附加 变动原因说明： 主要是本期营业收入增加 信用减值损失 变动原因说明： 主要是本期应收款项余额减少，坏账准备减少所致 资产减值损失 变动原因说明： 主要是本期计提固定资产清理减值准备 投资收益 变动原因说明： 主要是本期确认海峡财险的投资损失增加以及确认厦门国际银行分红减 少 其他收益 变动原因说明： 主要是本期确认撤站补助递延收益增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司实现营业收入29.77亿元，同比增长28.00%；营业总成本14.28亿元，同比增 长4.83%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率比 上年增减 （%） （%） （%） 高速公路收费 2,942,172,790.87 1,182,214,892.92 59.82 29.12 5.83 增加8.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 泉厦高速公路 1,244,411,393.42 482,613,174.63 61.22 33.61 7.37 增加9.48 个百分点 福泉高速公路 1,583,505,399.34 595,503,666.89 62.39 25.11 10.61 增加4.93 个百分点 罗宁高速公路 114,255,998.11 104,098,051.40 8.89 40.00 -19.44 增加67.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 福建地区 2,942,172,790.87 1,182,214,892.92 59.82 29.12 5.83 增加8.84 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 高速公路 征收业务 成本 179,716,931.63 14.70 154,532,250.10 13.37 16.30 高速公路 安全通信 设施维护 成本 28,579,786.90 2.34 24,893,166.48 2.15 14.81 高速公路 路政业务 成本 39,134,033.56 3.20 36,210,707.49 3.13 8.07 高速公路 ETC业务 成本 7,593,689.78 0.62 16,618,140.86 1.44 -54.30 ETC销 售收入 减少所 致 高速公路 养护成本 146,912,134.77 12.01 153,171,474.91 13.25 -4.09 高速公路 路产折旧 752,754,472.77 61.56 701,110,766.07 60.66 7.37 高速公路 土地租金 35,881,000.00 3.10 -100.00 执行新 租赁准 则导致 成本计 算归类 不同 高速公路 土地使用 权资产折 旧 27,523,843.51 2.25 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 其他流动资产 36,211,043.33 0.22 4,134,320.29 0.03 775.86 主要是本期购 买固定资产形 成进项税额 在建工程 5,777,969.58 0.03 438,078,783.34 2.71 -98.68 主要是本期福 泉路段综合提 升工程完工结 转至固定资产 其他权益工具投 资 2,098,480,800.00 12.57 1,243,272,700.00 7.68 68.79 主要是本期购 买兴业银行股 权 投资性房地产 93,341,395.79 0.56 60,164,095.14 0.37 55.14 主要是本期出 租部分房产， 由固定资产转 入投资性房地 产 使用权资产 305,812,628.10 1.83 本期执行新租 赁准则 无形资产 823,050.00 0.00 4,950.00 0.00 16,527.27 主要是本期新 增软件著作权 其他非流动资产 100,000,000.00 0.62 -100.00 主要是本期预 付购房款转固 定资产 短期借款 165,085,970.83 0.99 主要是本期新 增短期贷款 应交税费 259,769,548.29 1.56 185,550,539.15 1.15 40.00 主要是本期利 润增加，应交 所得税增加 其他应付款 49,931,998.53 0.30 93,784,271.06 0.58 -46.76 主要是本期福 泉公司支付少 数股东股利 一年内到期的非 流动负债 867,155,259.72 5.19 523,675,301.35 3.24 65.59 主要是应付债 券余额结转至 一年内到期的 非流动负债 其他流动负债 10,480.41 0.0001 1,598,738.62 0.01 -99.34 主要是本期待 转销项税减少 应付债券 597,550,281.27 3.69 -100.00 主要是应付债 券余额结转至 一年内到期的 非流动负债 租赁负债 436,678,716.70 2.62 本期执行新租 赁准则 其他综合收益 91,495,600.38 0.55 50,466,817.39 0.31 81.30 主要是本期公 司购入兴业银 行股权，其公 允价值变动所 致 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (六) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021 年 11 月 22 日，公司通过大宗交易以 17.39 元/股价格购买兴业银行4,600 万股股票，成 交金额共计 79,994 万元（不含交易费用）。本次投资规模与公司资产规模、资产负债水平和实 际筹资能力相适应，且不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。本次投资符合公司的战略发展规划。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司将本次购买的兴业银行股票列为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 核算。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (七) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (八) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、福建省福泉高速公路有限公司，注册资本8,000万元，本公司持有其63.06%股份，主营 业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2021年12月31日， 公司总资产80.32亿元，净资产64.79亿元，2021年实现营业收入15.95亿元，净利润6.17亿元。 2、福建罗宁高速公路有限公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务 为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2021年12月31日，公 司总资产8.29亿元，净资产6.21亿元，2021年实现营业收入1.18亿元，净利润-1354.03万元万 元。 3、福建泉厦高速公路管理有限公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营 业务为公路管理与养护等业务。截至2021年12月31日，公司总资产1.73亿元，净资产6677.13 万元，2021年实现营业收入1.59亿元，净利润245.99万元。 (九) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 从行业发展趋势来看，高速公路行业正经历深度变革。一是相关顶层制度设计仍在酝酿。近 年来，随着国家财税体制、投融资体制等改革深入推进，收费公路发展的环境发生了深刻变化， 相关部委牵头正着手修订《收费公路管理条例》，深化收费公路制度改革，以更好地适应新时期 高速公路发展需求。但截至目前《收费公路管理条例》修订工作仍未完成，具体何时出台新条例 及新的行业政策将给整个高速公路行业带来何种影响，仍有待观察。二是科技赋能交通趋势愈发 明显。全国高速公路全面取消省界收费站，实行货车按车型收费及高速公路通行费采取ETC分 段精准计费模式，全国高速公路实现“一张网”数据化运营。同时，国家层面对智慧公路、新能源 汽车、智能网联汽车等产业的顶底政策持续出台，将进一步推动新一代5G通信网络和物联网技 术深度融入高速公路运营管理，车路协同、自动驾驶等相关产业将给高速公路行业带来前所未有 的发展空间。三是行业发展增速逐渐放缓。根据国家公路网规划（2013-2030 年），高速公路里 程增速将持续放缓，高速公路行业将出现从增量时代进入存量时代的转变。预计现有收费公路将 总体上保持相对稳定、合理的投资回报，而新建项目则可能面临成本高企、培育期加长等挑战。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 2022年是实施“十四五”规划的关键之年，公司将继续推动落实“主业提升、投资驱动”的发展 战略。积极谋划，主动作为，尽快突破公司主要路产面临的经营权集中到期局面，通过适时适度 开展内延式发展或外延式并购等方式，增强主业可持续发展能力。全面对接，深度融合，积极介 入高速公路资源开发等路衍经济业态，提升公司可持续发展能力。科学论证，审慎推进，在智慧 交通、新能源等科技创新领域积极探索对外投资布局，进一步拓宽高速公路服务实体经济发展的 有效渠道。 (三)经营计划 √适用 □不适用 中央政治局会议和中央经济工作会议对当前经济形势做了精准分析，提出当前我国经济面临 “需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，展望2022年，面对三重压力，经济增速仍面临继 续回落压力。公司将在集团公司“十四五”发展规划的大局框架下，准确把握未来几年时期推进高 质量发展的深刻内涵。找准定位，强化战略支撑；立足项目，强化发展举措；统筹资源，强化要 素保障；健全合规，强化风险防控；充分发挥自身优势，积极推动年度各项工作落实。初步预计，2022年公司营业收入31.34亿元左右，成本费用16.05亿元左右，归属母公司所有者净利润9.06 亿元左右。 2022年，为实现年度工作目标，公司上下要狠抓疫情常态化防控和高速公路运营保障。具 体将采取以下措施：一是持续引车上路，加强数据分析和车流精准研判，落实集装箱减征、诱导 分流和联合精准治超等措施，合理引导车辆通行高速公路，加大与物流企业、出行公司和个人车 主等沟通对接，了解需求、掌握动态，吸引车辆行驶高速公路。二是持续强化费源管理，加强假 冒鲜活农产品车、ETC车道跟车逃费等特殊逃费形式的研究和日常审核查处工作，深入联查、 互查、智能查抓漏费逃费，确保“颗粒归仓，应免不收，应收不漏”。三是持续提升路域环境和示 范廊道绿化，开展服务提升专项治理行动，服务理念水平、特殊业务处理和应急处置能力全面提 升。四是继续落实“鲜活农产品绿色通道”及重大节假日免征等政策，推广差异化收费，执行优化 调整货车收费标准政策，积极助力常态化疫情防控下经济社会发展。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.“三重压力”下的宏观经济风险 2022年，百年未有之大变局下地缘政治风险持续上升，美联储步入加息周期，全球主要经 济体货币政策转向，疫情常态化防控下，我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重 压力，宏观经济增速仍面临继续回落压力，进而传导至经济社会发展对交通运输需求的下降。 应对措施：公司将持续深入推进“主业提升、投资驱动”发展战略，聚焦高速公路主责主业， 发挥资源禀赋优势，探索高速公路衍生经济可行发展路径，深挖价值链持续提升公司价值，以对 冲宏观经济波动带来的经营风险。 2.行业政策风险 近年来，我国高速公路行业越来越多的路段接近收费期到期，部分省份已经出现高速公路到 期后停止收费的情形。《收费公路管理条例》的修订工作持续数年，至今未能出台，收费公路到 期后收费、运营、养护等方面都面临诸多不确定性。新冠疫情后，政府部门免征及优惠政策频繁 出台，加大了全社会对高速公路行业未来发展不确定性的预期。 应对措施：公司将密切跟踪主管部门出台的有关政策信息，系统深入开展研判，有效及时出 台相应应对措施；同时加强与政府有关部门的联系和沟通，争取政府有关部门对高速公路的政策 支持。 3.路网分流风险 福建省高速公路已建成通车超过6000公里，路网密度逐年提高，通行服务能力逐年提升。 按照福建省高速公路网建设规划，未来仍将继续推进路网完善，以更好地服务于乡村振兴和经济 社会发展。公司运营路段均为省内重要黄金通道上，但持续加密的高速公路网络不可避免的将会 对原有路段产生分流溢出效应，客观上存在被分流的风险。 应对措施：公司将在现有政策下，着力推进运营管理挖潜增收。主动与省内产业园区、物流 园区（货运枢纽）等重点货源地对接合作，精准施策、精准营销，实现多方共赢；持续加大引车 上路力度，不断强化“科技治超”“高速+旅游/物流”等措施，探索地方政府针对特殊路段、特殊对 象采用购买服务等方式减免通行费，从源头上吸引车流；优化数据稽核管理，结合部省联动、跨 省行动、省省互动的新稽核模式，构建车辆信用体系，确保通行费“颗粒归仓、应免不收、应收 不免”。 4.投资发展风险 公司主营业务结构较为单一，营业收入严重依赖于高速公路通行费，存量路产收费期限未能 拉开梯度，行业监管政策影响较大。立足“十四五”规划，公司将积极推进提升主业运营规模，主 动探索高速公路资源开发、路衍经济、相关产业链和价值链投资。公司在推进主业发展和对外投 资拓展的项目投资方面面临一定的风险。 应对措施：公司将审慎开展投资项目可行性研究和论证，充分利用专家论证、中介机构等外 部力量，为公司投资决策提供专业支持。成立专项风险控制小组，推进法务与业务有效融合，明 确工作机制，完善风控体系，优化内部控制流程，强化投资发展过程中的风险评估，有效降低投 资决策风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说 明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 1、公司治理基本情况 公司严格按照中国证监会关于公司治理的规范性文件要求，建立健全公司治理机制，持续提 高公司治理水平。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，并 在《公司章程》的基础上，制定完善了多层次的治理规则。报告期内，公司治理结构良好，运行 有效，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理与中国 证监会相关规定的要求是不存在重大差异。有关公司治理的基本情况如下： （1）股东与股东大会：公司制定并严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召 集、召开股东大会，律师现场出席见证。公司召开的所有股东大会均开通网络投票方式，为广大 股东提供出席会议和履行投票权的便利，确保所有股东，特别是中小投资者参与决策，充分行使 股东权利。 （2）控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司规范运作指引》、《上市公 司控股股东、实际控制人行为指引》的要求，规范其行为，履行其应尽义务。公司独立自主经营， 控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实现“五独立”，公司董事会、监 事会和内部机构均能够独立运作；公司建立健全《财务管理制度》及一系列配套财务、会计管理 制度，自主独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。 （3）董事与董事会：公司严格按照《公司章程》、《提名委员会工作规则》和《累积投票实 施细则》规定的选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事 会成员11名，独立董事4名，超过董事总人数的三分之一；公司董事严格按照《董事会议事规 则》及独立董事相关制度的要求，认真履行董事职责。 根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专 门委员会，公司各专门委员会成员构成符合专门委员会工作规则的要求。报告期内，公司各专门 委员会积极履行职责。战略委员会规划公司长远的发展战略及审议公司重大投资事项；提名委员 会甄选并审查公司董事及高管人员的任职资格并提出建议；薪酬与考核委员会对公司董事和经理 人员履行职责情况进行考核并审查薪酬情况；审计委员会组织专门人员定期或不定期对公司的财 务情况和内控制度的实施情况进行检查，以确保公司按照《财务管理制度》和《内部控制手册》 的要求规范运作。 （4）监事和监事会：公司监事会成员的选聘程序、人数和人员构成符合《公司章程》、《监 事会工作规则》和相关法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》认真履行自己 的职责，对股东负责，对公司重大事项发表独立意见，对公司财务以及公司董事、经理层和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （5）关联交易：公司发生的关联交易的决策程序严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制 度》和《上海证券交易所股票上市规则》，独立董事发表独立意见，重大关联交易独立董事事前 审核，关联交易公平合理，公开披露，没有损害其它股东利益的情况发生。 （6）信息披露与透明度：公司制定了《董事会秘书工作制度》，指定董事会秘书负责信息披 露工作；制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》和《敏感信息排查管理制 度》，规范公司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。 公司严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确 保所有股东享有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。 （7）投资者关系：按照《投资者关系管理制度》的要求，公司持续推进投资者关系管理工作， 认真细致地做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。建立投资者来访纪 录档案，对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好纪录内容整理归档并向上海证券交易所 报备。积极参与投资者网上交流互动活动，举办网上年度业绩说明会，参加福建上市公司投资者 网上集体接待日活动，密切关注上交所e互动平台投资者提问，及时安排相关人员回复，充分拓 宽投资者沟通渠道，公司还积极探索采用各种新途径完善与广大投资者的沟通方式，提升广大投 资者对公司的了解和认识。 （8）内幕信息管理：公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，要求相关人员填写 《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司没有发生内幕信息泄漏或者其他相关事项，公司内幕 信息管理工作有序开展。公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，对外报送信息必须履行相 应的审批程序，并由信息接收人签字确认，公司出具保密提示函。公司于股票交易敏感期之前通 过发送提示函或手机信息的方式，提示董监高人员于敏感期内禁止买卖公司股票。 2、报告期内完善公司治理的工作开展情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监 会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，持续加强制度建设，完善公司法人治理结 构，提高公司规范运作水平。报告期内，公司根据《公司章程》等规定，完成公司第九届董事会 和监事会换届工作，聘任新一届公司管理层。修订《内部控制手册》，持续完善相关业务控制流 程，实现控制流程于业务流程的有机融合。根据监管部署，开展上市公司治理专项自查、公司资 金占用和违规担保自查自纠工作和公司债券发行人专项自查等工作，有效梳理了公司治理各环节， 促进了公司治理水平的持续提高。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具 体措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度股 东大会 2021年6月 3日 www.sse.com.cn 2021年6月 4日 会议审议的各项议案均获得通 过，决议内容详见公司2021年 6月4日在上海证券交易所网站 披露的《福建高速2020 年年度 股东大会决议公告》（公告编 号：2021-011） 2021年第一次 临时股东大会 2021年11 月15 日 www.sse.com.cn 2021年11 月16日 会议审议的各项议案均获得通 过，决议内容详见公司2021年 11月16日在上海证券交易所网 站披露的《福建高速2021年年 第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2021-020） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股份 增减变动量 增减变 动原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 方晓东 党委书记、董事长、 总经理 男 48 2022-02-14 2024-06-02 0 0 0 47.45 否 史秀丽 副董事长 女 48 2021-06-04 2024-06-02 0 0 0 0.56 是 侯岳屏 董事 男 44 2012-05-22 2024-06-02 0 0 0 0.84 是 徐梦 董事 男 54 2011-09-27 2024-06-02 0 0 0 0 是 程辛钱 董事 男 59 2016-02-01 2024-06-02 0 0 0 47.51 否 何高文 党委委员、董事、 副总经理、董事会秘书、 总法律顾问 男 53 2012-06-04 2024-06-02 0 0 0 37.32 否 陈建华 独立董事 男 63 2020-06-29 2024-06-02 0 0 0 6.2 否 吴玉姜 独立董事 女 56 2016-05-13 2024-06-02 0 0 0 6.2 否 林兢 独立董事 女 55 2017-05-12 2024-06-02 0 0 0 6.2 否 刘宁 独立董事 男 54 2021-06-04 2024-06-02 0 0 0 4.2 否 陈建忠 监事会主席 男 57 2018-05-17 2024-06-02 0 0 0 0 是 高莹 监事 女 34 2020-12-10 2024-06-02 0 0 0 0.6 是 叶国昌 监事 男 59 2009-04-07 2024-06-02 0 0 0 0 否 余根华 监事 男 50 2021-06-04 2024-06-02 0 0 0 0 是 李文海 职工监事 男 57 2022-01-26 2024-06-02 0 0 0 0 是 林元洪 职工监事 男 56 2022-01-26 2024-06-02 0 0 0 0 是 黄开青 职工监事 男 50 2017-12-25 2024-06-02 0 0 0 34.29 否 郑建雄 党委委员、财务总监、 财务负责人 男 51 2012-04-27 2024-06-02 0 0 0 37.33 否 陈岳峰 （离任） 董事长 男 48 2018-05-17 2021-05-16 0 0 0 （未完）  |