[年报]江铃汽车(000550):2021年年度报告
原标题:江铃汽车:2021年年度报告 江铃汽车股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邱天高、主管会计工作负责人朱浏俊及会计机构负责人（会计 主管人员）丁妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以863,214,000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税），送红股0股（含税），不 以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节公司治理 ......................................................................................................... 25 第五节环境和社会责任 ............................................................................................. 50 第六节重要事项 ......................................................................................................... 53 第七节股份变动及股东情况 ..................................................................................... 59 第八节优先股相关情况 ............................................................................................. 64 第九节债券相关情况 ................................................................................................. 65 第十节财务报告 ......................................................................................................... 66 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江铃集团 指 江铃汽车集团有限公司 福特 指 福特汽车公司 江铃投资 指 南昌市江铃投资有限公司 公司或江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 江铃重汽 指 江铃重型汽车有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 江铃汽车 股票代码 000550，200550 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江铃汽车股份有限公司 公司的中文简称 江铃汽车 公司的外文名称（如有） Jiangling Motors Corporation, Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JMC 公司的法定代表人 邱天高 注册地址 江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号 注册地址的邮政编码 330200 公司注册地址历史变更情况 因公司青云谱厂区搬迁，于2021年10月将原注册地址 “江西省南昌市迎宾北大道509号”变更为“江西省南昌 市南昌县迎宾中大道2111号”。 办公地址 江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号 办公地址的邮政编码 330200 公司网址 http://www.jmc.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许兰锋 全实 联系地址 江西省南昌市南昌县 迎宾中大道2111号 江西省南昌市南昌县 迎宾中大道2111号 电话 86-791-85266178 86-791-85266178 传真 86-791-85232839 86-791-85232839 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、香港商报、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 江铃汽车股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913600006124469438 公司上市以来主营业务 的变化情况 无变更。 历次控股股东的变更情 况 1993年12月1日，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交 易，发起人江铃汽车集团公司为本公司控股股东。1995年9月 29日和1998年11月12日公司共计增发3.44亿股B股，B股 增发完成后，江铃汽车集团公司和福特汽车公司为本公司控股 股东。2005年12月8日，原控股股东江铃汽车集团公司将其 所持有的35417.6万股本公司股份转让予江铃控股有限公司。 转让后，江铃控股有限公司和福特汽车公司为本公司的控股股 东。2019年，原控股股东江铃控股有限公司存续分立为江铃 控股有限公司和南昌市江铃投资有限公司，其所持有的 35417.6万股本公司股份过户于南昌市江铃投资有限公司。现 时，南昌市江铃投资有限公司和福特汽车公司为本公司的控股 股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 签字会计师姓名 雷放、叶丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年 本年比上 年增减 2019年 营业收入（元） 35,221,306,472.00 33,095,733,665.00 6.42% 29,173,636,262.00 归属于上市公司股 东的净利润（元） 574,165,944.00 550,698,958.00 4.26% 147,812,078.00 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） 29,628,811.00 405,188,533.00 -92.69% -308,254,449.00 经营活动产生的现 金流量净额（元） 1,760,193,010.00 3,698,342,828.00 -52.41% 2,736,867,238.00 基本每股收益 （元/股） 0.67 0.64 4.26% 0.17 稀释每股收益 （元/股） 0.67 0.64 4.26% 0.17 加权平均净资产收 益率 5.87% 5.13% 0.74% 1.42% 2021年末 2020年末 本年末比 上年末增 减 2019年末 总资产（元） 26,359,084,120.00 28,185,185,418.00 -6.48% 24,298,528,593.00 归属于上市公司股 东的净资产（元） 8,555,444,589.00 10,986,474,009.00 -22.13% 10,496,563,781.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,041,295,685.00 9,634,325,403.00 7,815,433,165.00 9,730,252,219.00 归属于上市公司股东 的净利润 277,530,327.00 127,683,728.00 72,235,853.00 96,716,036.00 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 150,125,194.00 -36,283,319.00 75,550,360.00 -159,763,424.00 经营活动产生的现金 流量净额 -2,012,581,942.00 2,082,499,791.00 -523,738,971.00 2,214,014,132.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 5,107,814.00 -167,780,780.00 -4,212,722.00 处置长期股权投资产生的损益 52,133,307.00 - - 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 552,831,370.00 277,756,664.00 466,818,134.00 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 15,836,668.00 7,628,722.00 10,877,889.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -16,082,076.00 76,150,461.00 36,773,734.00 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 2,250,000.00 6,540,000.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 2,027,076.00 5,869,080.00 -940,331.00 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 18,765,020.00 -10,493,560.00 - 减：所得税影响额 88,332,046.00 50,160,162.00 53,250,177.00 合计 544,537,133.00 145,510,425.00 456,066,527.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 回顾2021年，受经济复苏、行业景气度提升、双碳目标等影响，总体市场实现触底反弹， 呈现前高后低的走势。 整体市场：全年累计销量2627.5万辆，同比增长3.8%，受经济复苏、行业景气度提升、 双碳目标等影响，疫情受控为车市回暖提供保障，但也应重视芯片短缺、原材料价格上涨等 不利因素影响。 商用车市场：全年商用车销量479.3万辆，同比下降6.6%（其中轻型商用车累计销售 318.9万辆，同比下降0.6%），主要受国六标准切换透支、治超治限等因素影响。 乘用车市场：全年乘用车整体呈现恢复性增长，销量2148.2万辆，同比增长6.5%（其中 SUV累计销量1010.1万辆，增速达6.8%）。 新能源市场：全年新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，渗透率提升至13.4%， 而12月单月渗透率已接近20%，整体新能源车市由政策驱动进一步转向市场拉动。 公司所参与商用车细分市场——轻型客车，受双循环、电商、精品旅游和定制客运的快 速发展，将进一步提升该细分市场的总体销量。未来随着城市限行政策的逐步放开，叠加人 们对美好生活的追求和现代农业的发展，将进一步释放皮卡的需求。而随着双碳目标推进、 绿色配送兴起、新型城镇化及城市圈的建设，结构性货运需求将进一步打开，对轻卡市场的 发展将会是有个刺激因素。随着人们收入水平的不断提高、Z时代消费群体的个性化需求， 高性价比的SUV市场将继续增长。公司参与的细分市场未来将进一步发展，并不断打开增量 空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括 JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV 产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。公司以高质量发展为主线，聚焦价值，精 益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。 2021年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投 入。以车辆为基础，开发自动驾驶、智能网联功能，以车辆为载体形成第三大空间，实现更 多的功能拓展。同时，强化数字化营运能力建设，从而切入网络社交和金融支付等多个重点 价值领域，形成广域的生态圈建设，行业内整体表现优异。 报告期内整车制造生产经营情况 √适用□不适用 整车产品产销情况 单位：辆 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同 比增减 本报告期 上年同期 与上年同 比增减 按车型类别 轻型客车 100,168 94,945 5.50% 101,516 92,994 9.16% 卡车 118,117 128,949 -8.40% 118,105 128,875 -8.36% 皮卡 68,268 66,209 3.11% 67,906 65,204 4.14% SUV 53,096 46,212 14.90% 53,481 44,025 21.48% 总计 339,649 336,315 0.99% 341,008 331,098 2.99% 按区域 境内地区 339,649 336,315 0.99% 341,008 331,098 2.99% 同比变化30%以上的原因说明 □适用√不适用 零部件配套体系建设情况 江铃汽车在核心零部件领域有自主研发和自主生产能力，发动机、车身结构件、车架、 车轮、前桥等重要零件均实行自主研发和生产。其余部分核心零部件与行业领先的供应商保 持战略合作，例如：博世、盖瑞特、云内动力、采埃孚。在新能源方面，已与宁德时代、苏 州汇川等领头企业建立战略合作；在智能网联方面，与腾讯、恒润、科大讯飞、德赛西威等 企业强强携手，建立起多元化的合作模式和开发生态。江铃汽车以成就客户为愿景，联合供 应商一同打造以客户为中心的整车体验，努力打造可持续发展的敏捷供应体系，通过创新思 维及数字化手段，从技术、质量、成本、交付、服务等多维度建立起完整的供应商准入、能 力提升及供应商管控机制，有效地促进供应体系的竞争力提升。 报告期内汽车零部件生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源客车系列 50,000台 190台 186台 32,817,563.00 新能源乘用车及皮卡 50,000台 785台 793台 116,617,579.00 新能源货车 30,000台 1,427台 1,178台 159,171,122.00 合计 130,000台 （注：所有新能源车均与相 应的燃油车共线生产。） 2,402台 2,157台 308,606,264.00 新能源汽车补贴收入情况 2021年江铃汽车未收到新能源汽车补贴。 三、核心竞争力分析 公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是依托轻型商用车 市场领导地位及领先技术，为智慧物流领域提供优秀产品及解决方案的中国汽车行业先锋， 是福特高性价比SUV的提供者，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家企业技术 中心、国家级工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家整车出口基地，连续多年位列全 球最具价值的汽车品牌100强。在行业细分领域中，江铃轻客产品，以30.5%的市占份额稳居 第一；江铃皮卡产品，以14.6%的市占份额位居行业第二；江铃轻卡产品，市占份额7.7%， 位居行业第四。 作为中国轻客第一品牌，江铃轻客始终坚持以客户为中心，洞察客户需求和轻客运营场 景，推出品质过硬、性能卓越、性价比高的优质欧系轻客产品组合，实现货运、客运、改装 全场景覆盖，行业首创“Uptime100%全时营运”解决方案，持续帮助客户创造价值，从而 实现销量快速增长，市场份额连续7年位居轻客行业第一。获得“战疫第一车”美誉的江铃 轻客，在2021年持续为医疗卫生用车贡献力量，研发了核酸采样检测车、新冠病毒核酸检测 移动实验室等一批专用车辆。江铃新全顺负压救护车，更是为北京冬奥会外围疫情防控筑牢 重要屏障，为北京冬奥会成功举办保驾护航。新世代全顺Pro做为家族旗舰产品，多达13种 智能驾辅配置，搭载科大讯飞智能网联系统，让驾驶更便捷，更有乐趣。更以“Uptime100% 全时营运解决方案”满足用户24小时全天候高效用车需求及服务需求，引领数字化轻客新世 代。新全顺做为适用性排名第一的多功能轻客，搭载沃德全球十佳发动机，拥有轻客最坚固 的硼钢强化车身、乘用车级别的驾乘舒适性，满足多样化使用场景。特顺是性价比排名第一 的经济型轻客，2021年重磅推出特顺空间王，联手货运头部平台“货拉拉”，在被称为物流 竞技赛“天花板”的快运快赢比赛中大展身手，获得高度好评。江铃轻客以强劲的品牌实力 和产品实力，获得主流权威媒体和官方权威机构的认可，收获多项权威奖项，成为轻客市场 “大满贯”赢家。 江铃轻卡始终以顾客为导向，深入洞察轻卡运营场景，不断丰富产品线，引进云内动力 （D20、D25）产品以及开发4D25动力新车型抢占市场。应对蓝牌法规新政快速反应，推出 轻量化铁铝货箱，在新一代轻卡车型上推出了轻量化底盘以及一系列减重措施提升产品竞争 力。 江铃作为皮卡市场的领导品牌，持续秉承以客户为中心的理念，推出了新款域虎7和宝 典系列产品，打造沉浸式体验皮卡生活模式。域虎7兼具潮湃动力、潮凡品质、潮流科技、 潮领生活亮点。为拓展皮卡的多元应用属性，满足客户对生活乐趣的更高追求，推出了JFX 域虎生活家系列。域虎生活家钓鱼版、亲子版车型同步全国上市后，备受车主的认可，引发 行业探讨关注。宝典结合用户多场景使用习惯，打造低货台车型，同时增加了平底货箱结构， 使整体设计更加实用，搬运货物更加省力，整体风格更加时尚。 公司持续推进全新乘用车渠道建设，同时为了进一步深化与福特汽车之间的合作，促进 “福特中国2.0”战略落地，公司与福特共同出资成立了合资公司-江铃福特汽车科技（上海） 有限公司（“江铃福特科技”）。2021年已建成175家“家空间·福特体验店”，遍布全国 150多个城市，江铃福特科技将坚定“挑战者”信念，秉承福特“先锋创新”的品牌精神， 挑战传统、颠覆自我，加强科技创新能力，以“差异化、年轻化、个性化、专业化”创造卓 越用户体验。 江铃福特撼路者是一款全路况高性能越野SUV，搭载2.3T 沃德全球十佳发动机+福特 10AT变速箱，专业非承载式底盘、智能全时四驱及TMS全路况管理系统。江铃福特领裕是 一款高性价比的中大型SUV，搭载20多项配置的Co-Pilot360智行驾驶辅助系统，双12.3联屏 搭载腾讯TAI 3.0 语音智能车机系统，AR实景导航，带来智能科技座舱的体验。福特领界 2021年出口量较上年净增106%，获得了海外市场消费者的高度认可，真正实现“在中国、 为中国、为世界”的全新格局。 2022年正式开启预订的全新宽体高能先锋SUV福特领睿，不仅采用福特全新势能美学， 配备Mobileye智能驾驶芯片，在算力、智驾、智能座舱体验方面更领先同级，展现江铃福特 科技高势能起跑，成为“新实力”汽车科技公司的信心。 四、主营业务分析 1、概述 2021年依然没有摆脱疫情的影响，但整个汽车行业依然顽强向前。回顾2021年车市，受 缺芯影响，汽车厂商减产，科技公司看好汽车市场争相跨界造车，在多重挑战下汽车市场努 力实现恢复和增长。2021年中国汽车销量2627.5万辆，同比增长3.8%。 报告期内，为应对加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求以及成本上升，公司致力于提 升产品质量、推动新产品研发、控制运营成本、提升生产效率，同时推出一系列营销方案积 极应对市场风险，2021年公司实现整车销量341,008辆车，包括101,516辆轻型客车、118,105 辆卡车、67,906辆皮卡、53,481辆SUV，总销量同比去年上升2.99%。2021年公司总产量 339,649辆车，包括100,168辆轻型客车、118,117辆卡车、68,268辆皮卡、53,096辆SUV，总 产量同比去年上升0.99%。 2021年公司营业收入为352.21亿元，同比去年上升6.42%；营业成本为301.17亿元，同比 去年上升9.44%；销售费用为15.32亿元，同比去年下降0.84%；管理费用为11.52亿元，同比 上升13.82%；研发费用为17.09亿元，同比去年上升27.18%，财务费用为-2.96亿元，同比去 年下降49.70%。 2021年公司设计产能32万辆，产能利用率106%，富山新工厂项目2021年投资3.45亿元， 已完成项目进度的95%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比 增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 35,221,306,472.00 100% 33,095,733,665.00 100% 6.42% 分行业 汽车 35,221,306,472.00 100% 33,095,733,665.00 100% 6.42% 分产品 整车 32,317,182,099.00 91.75% 30,666,834,098.00 92.66% 5.38% 零部件 2,101,505,690.00 5.97% 1,774,007,492.00 5.36% 18.46% 汽车保养服务 111,360,531.00 0.32% 94,435,844.00 0.29% 17.92% 销售材料及其 他 691,258,152.00 1.96% 560,456,231.00 1.69% 23.34% 分地区 中国 35,221,306,472.00 100% 33,095,733,665.00 100% 6.42% 分销售模式 经销 33,828,173,736 96.04% 31,731,165,121 95.88% 6.61% 直销 1,393,132,736 3.96% 1,364,568,544 4.12% 2.09% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 入比上 年同期 增减 营业成 本比上 年同期 增减 毛利率 比上年 同期增 减 分行业 汽车行业 35,221,306,472.00 30,117,454,367.00 14.49% 6.42% 9.44% -2.36% 分产品 整车 32,317,182,099.00 27,809,982,305.00 13.95% 5.38% 8.47% -2.45% 分地区 中国 35,221,306,472.00 30,117,454,367.00 14.49% 6.42% 9.44% -2.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 341,008 331,098 2.99% 生产量 辆 339,649 336,315 0.99% 库存量 辆 10,188 11,821 -13.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增 减 金额 占营业 成本比 金额 占营业成 本比重 重 整车 成本 27,809,982,305.00 92.34% 25,638,598,860.00 93.17% 8.47% 零部件 成本 1,557,352,106.00 5.17% 1,250,772,343.00 4.54% 24.51% 汽车保养 服务 成本 118,486,239.00 0.39% 95,282,459.00 0.35% 24.35% 销售材料 及其他 成本 631,633,717.00 2.10% 533,856,251.00 1.94% 18.32% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司原全资子公司太原江铃动力有限责任公司60%的股权已于2021年11月过户予云南云 内动力集团有限公司，“太原江铃动力有限责任公司”现已更名为“山西云内动力有限公 司”。股权交割完成后，山西云内动力有限公司未纳入本公司合并报表范围。 本年度本公司与福特汽车公司 (“福特”)分别认缴出资人民币1.02亿元及人民币0.98亿 元设立江铃福特汽车科技（上海）有限公司(“江铃福特科技”)，认缴注册资本合计为人民 币2亿元。本公司持有江铃福特科技51%的股份，并取得江铃福特科技股东会及董事会的控 制权，江铃福特科技为本公司之子公司。截至2021年12月31日，江铃福特科技的工商登记已 完成，暂未开展运营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,601,678,211.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.75% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总 额比例 1 江西江铃进出口有限责任公司 3,009,681,649.00 8.55% 2 浙江江铃汽车销售服务有限公司 1,061,202,534.00 3.01% 3 程力专用汽车股份有限公司 560,588,462.00 1.59% 4 北京京铃顺汽车销售有限公司 545,373,013.00 1.55% 5 江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司 424,832,553.00 1.20% 合计 -- 5,601,678,211.00 15.90% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 江西江铃进出口有限责任公司、江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司为本公司关 联方。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,890,214,576.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.73% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 博世汽车系统（无锡）有限公司 1,238,849,375.00 4.66% 2 江西江铃专用车辆厂有限公司 985,020,418.00 3.71% 3 南昌宝江钢材加工配送有限公司 967,549,307.00 3.64% 4 江西江铃底盘股份有限公司 898,433,987.00 3.38% 5 博世动力总成有限公司 800,361,489.00 3.01% 合计 -- 4,890,214,576.00 18.40% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 江西江铃专用车辆厂有限公司、南昌宝江钢材加工配送有限公司、江西江铃底盘股份有 限有公司为本公司关联方。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,531,808,043.00 1,544,737,028.00 -0.84% 管理费用 1,152,218,590.00 1,012,347,173.00 13.82% 财务费用 -295,755,557.00 -197,567,513.00 49.70% 主要是本期银行存 款利息收入增加。 研发费用 1,709,014,171.00 1,343,812,092.00 27.18% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未 来发展的影响 乘用车产品项目 提升江铃福特乘用车 产品竞争力。 领裕2021年3月 已投产，领睿 2022年1月已投 产，其他乘用车 产品项目正在进 行中。 增加公司营业 收入。 轻客产品项目 提升公司轻客产品竞 争力。 正在进行中。 增加公司营业 收入。 轻卡产品项目 提升公司轻卡产品竞 正在进行中。 增加公司营业 争力。 收入。 皮卡产品项目 提升公司皮卡产品竞 争力。 正在进行中。 增加公司营业 收入。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 2,315 2,393 -3.26% 研发人员数量占比 17.90% 17.73% 0.17% 研发人员学历结构 本科 1,609 1,646 -2.20% 硕士 559 593 -5.70% 研发人员年龄构成 30岁以下 602 816 -26.20% 30~40岁 1,382 1,278 8.10% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 1,886,139,707.00 1,664,559,872.00 13.31% 研发投入占营业收入比例 5.36% 5.03% 0.33% 研发投入资本化的金额（元） 177,125,536.00 320,747,780.00 -44.78% 资本化研发投入占研发投入的比例 9.39% 19.27% -9.88% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 变动的原因是由于本年研发投入符合资本化的金额减少。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 39,740,902,264.00 35,570,910,131.00 11.72% 经营活动现金流出小计 37,980,709,254.00 31,872,567,303.00 19.16% 经营活动产生的现金流量净额 1,760,193,010.00 3,698,342,828.00 -52.41% 投资活动现金流入小计 2,915,954,321.00 15,608,879,156.00 -81.32% 投资活动现金流出小计 2,994,592,220.00 17,522,317,586.00 -82.91% 投资活动产生的现金流量净额 -78,637,899.00 -1,913,438,430.00 95.89% 筹资活动现金流入小计 1,484,497,639.00 2,291,211,222.00 -35.21% 筹资活动现金流出小计 4,718,956,565.00 1,892,097,149.00 149.40% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,234,458,926.00 399,114,073.00 -910.41% 现金及现金等价物净增加额 -1,552,903,815.00 2,184,018,471.00 -171.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是本期支付供应商的货款增加。 投资活动产生的现金流量净额同比上升的主要原因是本期投资所支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是本期借款减少及支付2020年度股利。 现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因是支付2020年度股利。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 9,569,051,314.00 36.30% 11,121,955,129.00 39.46% -3.16% 应收账款 2,994,798,227.00 11.36% 2,999,883,212.00 10.64% 0.72% 存货 1,974,728,632.00 7.49% 2,086,605,692.00 7.40% 0.09% 长期股权投资 257,251,255.00 0.98% 39,496,548.00 0.14% 0.84% 固定资产 6,029,302,031.00 22.87% 5,165,956,410.00 18.33% 4.54% 在建工程 448,338,672.00 1.70% 1,535,497,770.00 5.45% -3.75% 使用权资产 306,225,810.00 1.16% 28,405,890.00 0.10% 1.06% 短期借款 300,000,000.00 1.14% 500,000,000.00 1.77% -0.63% 合同负债 272,274,177.00 1.03% 558,526,846.00 1.98% -0.95% 长期借款 2,087,537.00 0.01% 2,563,666.00 0.01% - 租赁负债 263,409,414.00 1.00% 18,998,952.00 0.07% 0.93% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资 产） 803,892,985.00 -3,650,656.00 0.00 0.00 1,800,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 100,242,329.00 2.应收账款融资 815,583,669.00 0.00 0.00 0.00 3,073,998,320.00 3,688,070,319.00 0.00 201,511,670.00 上述合计 1,619,476,654.00 -3,650,656.00 0.00 0.00 4,873,998,320.00 6,188,070,319.00 0.00 301,753,999.00 金融负债 3,716,727.00 6,987,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,704,619.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，本公司无主要资产权利受限情况。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 江铃福特汽车科技（上海）有限公司 主要业务 工程和技术研究和实验发展，汽车、新能源汽车整车、 汽车零部件、新能源汽车电附件、插电式混合动力专业 发动机、充电桩、集中式快速充电站、新能源汽车换电 设施、新能源汽车生产测试设备的销售；汽车科技领域 内的技术咨询，商务信息咨询等。 投资方式 新设 投资金额 102,000,000 持股比例 51.00% 资金来源 自有 合作方 福特汽车公司 投资期限 30年 产品类型 不适用 截至资产负债表日的进展情况 于2021年12月27日完成工商登记。 预计收益 - 本期投资盈亏 尚未开展经营。 是否涉诉 否 披露日期 2021年9月27日 披露索引 公告编号2021-054，刊登于巨潮资讯网。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 富山新工厂投资项目 投资方式 自建 是否为固定资产投资 是 投资项目涉及行业 汽车制造 本报告期投入金额 345,225,886 截至报告期末累计实际投入金额 1,388,435,757 资金来源 自有 项目进度 95.00% 预计收益 - 截止报告期末累计实现的收益 - 未达到计划进度和预计收益的原因 不适用 披露日期 2017年11月15日 披露索引 公告编号2017-044，刊登于巨潮资讯网。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 云南云内动力集团有限公司 Volvo Lastvagnar Aktiebolag 被出售股权 全资子公司太原江铃动力有限 责任公司60%的股权 全资子公司江铃重型汽车 有限公司100%股权 出售日 2021年11月5日 交易尚在进行中 交易价格（万元） 36,000 78,140 本期初起至出售日该股权为上 市公司贡献的净利润（万元） -3,808.68 2021年度-12,094.74 出售对公司的影响 引入有实力的战略合作伙伴， 共同拓展重型发动机业务。 达成公司战略愿景的举措 之一。 股权出售为上市公司贡献的净 利润占净利润总额的比例 9.08% 交易尚在进行中 股权出售定价原则 公开挂牌 公开挂牌 是否为关联交易 否 否 与交易对方的关联关系 无关联关系 无关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是 否 是否按计划如期实施，如未按 计划实施，应当说明原因及公 司已采取的措施 是 是 披露日期 2021年01月07日 2021年08月24日 披露索引 公告编号2021-002，刊登于巨 潮资讯网。 公告编号2021-047，刊登 于巨潮资讯网。 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 江铃汽车销售有限公司 江铃重型汽车有限公司 公司类型 子公司 子公司 主要业务 销售汽车及汽车零部件 生产与销售汽车、发动机及其他汽车零部件 注册资本 50,000,000 1,323,793,174 总资产 4,898,229,874 832,561,832 净资产 258,368,792 792,042,847 营业收入 30,749,373,819 258,462 营业利润 35,648,884 -121,391,118 净利润 28,188,517 -120,947,376 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 太原江铃动力 有限责任公司 挂牌出售太原江铃 动力有限责任公司 60%的股权。 通过引入有实力的战略合作伙伴，共同拓展重型发 动机业务。该交易对公司本期利润无重大影响。 江铃福特汽车 科技（上海） 有限公司 江铃汽车与福特汽 车公司共同出资设 立。 本次出资由公司自有资金投入，不会对公司本期及 未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。 主要控股参股公司情况说明 无。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 展望2022年，经济增长将回归潜在增速，下行压力增大，预计宏观政策宽松空间将打开， 对经济形成跨周期调节，全年呈现前低后高走势，增速达5.5%，稳增长基调有利于稳定汽车 等大宗商品增长。 整体市场：全年销量2750万辆，同比增长3%，稳增长的政策基调有利于稳定汽车等大 宗商品增长。 商用车市场：全年销量450万辆，同比下降6%，排放法规完成切换，超载超限治理常态 化推进，环保限产加码进行，商用车市场趋于理性化。 乘用车市场：全年销量2300万辆，同比增长5.5%，补库存行情有望推动销量增长。 新能源车市场：全年新能源汽车销量500万辆，同比增长56%，新能源车供需两旺，延 续高景气度。 经济降速调整、动能转换进入新阶段，中国车市结束了连续三年的下降局面，汽车行业 电动化、网联化和智能化趋势既定，公司将保持战略定力，坚持以客户为中心，优化业务结 构，深耕技术研发，创新营销服务，深化生态合作。 （二）公司战略 公司秉承“成为轻型商用车行业领导者，福特高性价比产品提供者”的发展愿景，“诚 信、敬业、创新、合作”的价值观。商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案的供 应商，乘用车在中小型市场突破与大发展。公司未来将围绕以高质量发展为主线，聚焦价值， 精益运营，从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。公司将聚焦核心业务，专注细 分领域深耕细作，以客户为中心，提升全价值链的市场意识，积极将公司产品打造成细分市 场领导者。公司也将瞄准汽车行业发展新趋势，推进实施“电动化、智能网联化、共享化、 自动驾驶”的“新四化”发展战略，在新能源汽车、智能网联汽车、自动驾驶等核心领域进 行布局，通过整体协同、四化融合，加快构建面向未来、具有全球竞争力的业务生态体系。 （三）经营计划 2022年公司计划实现销售整车38万辆，营业收入约390亿元，分别均较2021年上涨11%。 为增进营收及获利能力，公司在2022年将致力于以下几方面： 1、继续巩固并提升公司在轻型商用车领域的领先优势，继续深化轻型商用车营销体系、 经销商能力建设，提升品牌知名度； 2、通过成立乘用车合资公司，加快乘用车业务拓展，加速渠道能力提升, 推动客户体 验创新，明确“江铃福特”品牌定位，打造明星产品； 3、始终坚持以客户为中心，深刻理解市场变化和客户需求，持续创新、高效协同，为 客户提供最好的产品和服务； 4、高质量投产和上市福特领睿车型、下一代特顺车型、新全顺改款车型、全新换代轻 卡等车型，提升产品竞争力，完善乘用车和轻型商用车谱系； 5、持续推进数字化转型，以超前理念数字化服务和可预见性的服务系统，提升客户体 验； 6、以定制化产品+一体化服务，打造“终身伙伴”新商业概念，构建运力运营生态； 7、持续推进降本增效，精益管理，打造高效敏捷团队，为公司整体战略发展夯实基础； 8、扩展整车出口及零部件外销业务。 （四）可能面对的风险及解决方案 2022年全球疫情依旧局部反复，世界经济的复苏和增长仍存在着不确定性，中国经济在 “双循环”新发展格局、双碳目标、共同富裕的长期战略规划导向下，有望启动一轮需求结 构的全面优化，但面临短期的经济代价。随着造车新势力的崛起，同时由于更加严格的法规 要求、原材料价格上涨及芯片供应紧张，行业竞争进一步加剧，给公司经营带来较大的挑战。 为保持稳健的成长，公司将重点关注以下几个方面： 1、持续抓好疫情防控，稳步推进公司的生产与销售； 2、以客户为中心，深入洞察客户需求及市场环境变化，找寻新业务增长点，在颠覆性 的行业变化中抢占先机； 3、加速公司数字化转型，运用数字化营销手段赋能拓展渠道能力，提升客户体验； 4、完善商用车电动化策略，通过与头部物流企业/货运平台合作，构建全新的轻型商用 车生态； 5、持续深入推进降本、控费、增效，同时提升供应商能力和整车质量水平； 6、强化公司治理，严格遵循国家法律法规，健全风险评估和控制机制； 7、通过建立敏捷工作小组，加速推进业务流程数字化，提升运营效率。 公司将聚焦轻型商用车，SUV作为支撑，深入推动科技创新，持续筑牢商用车优势，扬 优成势做强乘用车，加快发展新能源汽车，同时聚焦营销与服务领域，加速公司各业务模块 数字化转型，提升客户体验；拓展新业务和盈利模式，构建未来持续发展的生态平台。通过 强化销售渠道建设，提升市场知名度和顾客体验；同时着重关注新产品设计开发，达成新产 品的投产质量和成本目标，尽快地将具有市场竞争力的产品投放市场，继续扩大市场份额， 提升盈利能力，创造稳定的现金流以支持公司高质量发展。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待 对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本 情况索引 2021年04 月08日 南昌 其他 个人 个人投 资者 公司经营情况 见“江铃汽车投资者关 系”微信小程序。 2021年05 月14日 南昌 其他 个人 个人投 资者 公司经营情况 见全景网 http://rs.p5w.net 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规，按照监管部门颁布的相关法规要求，开展公司治 理活动并不断完善公司治理结构。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存 在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在 重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 1、在人员方面，董事长和总裁分设，公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事 以外的其他职务；所有高级管理人员均在公司领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理完全 独立。 2、在资产方面，本公司资产完整。主要由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配 套设施、非专利技术等资产全部归属或受控于本公司。 3、在财务方面，本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规 范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，无与控股 股东共有一个银行账户的情况；独立依法纳税。 4、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率； 公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理独立于控 股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。 5、在业务方面，本公司拥有独立的采购、生产和销售系统。主要原材料和产品的采购、 生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 2021年公司共召开4次股东大会，会议相关内容如下： （1）会议届次：2021年第一次临时股东大会 会议类型：临时股东大会 投资者参与比例：75.92% 召开日期：2021年01月25日 披露日期：2021年01月26日 会议决议：批准《关于对全资子公司江铃重型汽车有限公司增资的议案》。 （2）会议届次：2021年第二次临时股东大会 会议类型：临时股东大会 投资者参与比例：75.44% 召开日期：2021年05月25日 披露日期：2021年05月26日 会议决议： 批准《关于以公开挂牌方式出售全资子公司江铃重型汽车有限公司100%股权的议案》。 （3）会议届次：2020年度股东大会 会议类型：年度股东大会 投资者参与比例：75.92% 召开日期： 2021年06月25日 披露日期： 2021年06月26日 会议决议： 1、批准《公司2020年度董事会工作报告》； 2、批准《公司2020年度监事会工作报告》； 3、批准《公司2020年度财务报告》； 4、批准《公司2020年度利润分配预案》； 5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022至2024年的 外部审计师，每年审计费用188万元人民币； 6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年至2024年 的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币44万元； 7、批准《关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2021年度日常性关联交易框架方 案》； 8、批准《关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交 易框架方案》； 9、批准《关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方 案》； 10、批准《关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2021年度日常 性关联交易框架方案》； 11、批准《关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性 关联交易框架方案》； 12、批准《关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2021年度日常性关联交易 框架方案》； 13、批准《关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2021年度日常性关联交易框 架方案》； 14、批准《关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的2021年度日常性关联交 易框架方案》； 15、批准《关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2021年度日常性关联交易框 架方案》； 16、批准《关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2021年度日常性关联交易 框架方案》； 17、批准《关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案》。 （4）会议届次： 2021年第三次临时股东大会 会议类型：临时股东大会 投资者参与比例：75.13% 召开日期： 2021年10月18日 披露日期： 2021年10月19日 会议决议： 1、批准《公司章程修订案（2021年）》； 2、批准《关于选举余卓平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》； 3、批准《关于选举张炀炀先生为公司监事的议案》； 4.01、批准《关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案》； 4.02、批准《关于选举Ryan Anderson先生为公司第十届董事会董事的议案》。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初 持股 数 （股 ） 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 邱天高 董事 长 现任 男 55 2020年 06月19 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 王文涛 副董 事长 现任 男 59 2021年 06月25 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 Ryan Anderson 董事 现任 男 48 2021年 10月18 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 熊春英 董事 兼总 裁 现任 女 57 2021年 06月25 日 2023年 06月18 日 1,200 0 0 0 0 0 1,200 无 金文辉 董事 兼执 现任 男 54 2020年 06月19 2023年 06月18 0 0 0 0 0 0 0 无 行副 总裁 日 日 袁明学 董事 现任 男 53 2021年 10月18 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 陈江峰 独立 董事 现任 男 42 2020年 06月19 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 王悦 独立 董事 现任 女 43 2020年 06月19 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 余卓平 独立 董事 现任 男 61 2021年 10月18 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 萧虎 首席 监事 现任 男 53 2020年 06月19 日 2023年 06月18 日 0 0 0 0 0 0 0 无 张炀炀 监事 现任 男 45 2021年 10月18 日 2023年 06月18（未完）  |