[年报]恒星科技(002132):2021年年度报告
原标题:恒星科技:2021年年度报告 河南恒星科技股份有限公司 2021年年度报告 证券简称：恒星科技 证券代码：002132 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞娟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告的“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展 望”部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 54 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 84 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 85 备查文件目录 1、载有董事长谢晓博先生签名的2021年度报告文本原件。 2、载有法定代表人谢晓博先生、主管会计工作负责人张新芳女士、会计机构负责人周瑞娟女士签名并盖章的财务报告 文件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 4、以上文件齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南恒星科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、母公司、恒星、恒星科技 指 河南恒星科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 谢保军先生 恒星金属 指 全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司 博宇新能源 指 全资子公司河南省博宇新能源有限公司 恒星钢缆 指 全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司 恒星机械 指 全资子公司巩义市恒星机械制造有限公司 恒星煤机 指 恒星金属控股子公司河南恒星煤矿机械有限公司 恒星贸易 指 全资子公司河南恒星贸易有限公司 恒星万博 指 恒星钢缆全资子公司河南恒星万博贸易有限公司 恒星售电 指 全资子公司河南恒星售电有限公司 香港龙威 指 全资子公司香港龙威实业有限公司 恒成通科技 指 全资子公司河南恒成通科技有限公司 恒星化学 指 控股子公司内蒙古恒星化学有限公司 恒昶达实业 指 全资子公司深圳恒昶达实业发展有限公司 上海恒豫德 指 全资子公司上海恒豫德实业有限公司 广西宝畅联达 指 全资子公司广西自贸区宝畅联达新材料有限公司 君煜新材料 指 控股子公司鄂尔多斯市君煜新材料产业投资中心（有限合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒星科技 股票代码 002132 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南恒星科技股份有限公司 公司的中文简称 恒星科技 公司的外文名称（如有） Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Hengxing Science & Technology 公司的法定代表人 谢晓博 注册地址 巩义市康店镇焦湾村 注册地址的邮政编码 451200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河南省巩义市恒星工业园区 办公地址的邮政编码 451200 公司网址 http://www.hengxingchinese.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张召平 谢建红 联系地址 河南省巩义市恒星工业园区 河南省巩义市恒星工业园区 电话 0371-69588999 0371-69588999 传真 0371-69588000 0371-69588000 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 河南恒星科技股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91410000757149560W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 秦霞、陈峰源 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,396,281,106.63 2,832,759,589.33 19.89% 3,386,147,599.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 140,415,347.27 122,308,387.60 14.80% 84,845,346.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 118,015,043.97 92,811,689.31 27.16% 16,740,672.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） 615,863,779.81 386,916,290.17 59.17% 185,388,337.91 基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 0.07 加权平均净资产收益率 4.91% 4.44% 0.47% 3.07% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 7,231,033,437.16 5,183,740,917.46 39.49% 4,799,568,937.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,496,083,588.14 2,784,517,045.77 25.55% 2,723,055,488.47 注：基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列，其中公司在计算本报告期末基 本每股收益及稀释每股收益时，按照扣减存量回购股份后的总股本进行计算。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性：否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 733,329,118.62 966,815,825.21 824,032,727.20 872,103,435.60 归属于上市公司股东的净利润 49,335,943.84 52,727,311.46 -11,123,345.46 49,475,437.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,020,134.37 47,222,673.38 -9,721,163.04 40,493,399.26 经营活动产生的现金流量净额 345,965,677.29 115,065,533.76 127,363,576.59 27,468,992.17 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,971,766.93 -339,608.22 50,338,398.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,357,605.37 29,003,397.23 26,207,114.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 114,498.85 640,961.37 7,236,099.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,210,634.03 4,818,471.09 -3,138,913.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 126,330.01 69,355.23 减：所得税影响额 2,960,032.58 4,695,746.78 12,538,025.91 少数股东权益影响额（税后） -768.75 131.63 合计 22,400,303.30 29,496,698.29 68,104,673.75 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司是金属制品领域的专业制造商，目前已形成包括产品研发、批量制造、技术服务、产品升级的完整制造服务体系。 报告期内，公司实现营业收入339,628.11万元，较上年同期增长19.89%，实现归属于上市公司股东的净利润14,041.53万元， 较上年同期增长14.80%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,801.50万元，较上年同期增长27.16%。 1、钢帘线 传统的斜交胎是用纤维（如聚酯帘线、尼龙帘线）作为骨架材料的，而新型的子午线轮胎则选用钢帘线作为骨架材料， 随着我国经济的快速发展和高速公路建设投资的增加，子午轮胎凭借其优越的性能已逐步取代斜交轮胎，在汽车配套市场和 替换市场保持着良好的发展势头。与此同时，新能源汽车产销量持续走高，在“双碳”计划的进一步刺激下，未来仍会保持 较快的增长速度，对子午轮胎的需求较高。这些都将为钢帘线带来广阔的发展空间。 2、镀锌钢丝、钢绞线 镀锌钢丝、钢绞线作为电力电缆的核心骨架材料，直接服务于电力和电网建设及其改造更新。近年来，国家给予“新基 建”、“碳达峰”、“碳中和”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构、提高新能源的 比重、建设智慧电网和超远距离电力输送网等指导意见。随着国家电网建设力度的不断加大，镀锌钢丝、钢绞线产品也将迎 来新的发展机遇。 3、预应力钢绞线 预应力钢绞线主要运用于高速公路、铁路、桥梁、大型体育场馆、高层建筑、机场、港口、码头、核电站、水坝、城市 高架和轻轨等基础设施建设领域。其中，在高速公路建设中，主要用于公路桥梁建设，在铁路及其他轨道交通建设中除用于 桥梁建设外，还用于轨道混凝土枕中作为加强钢筋使用。随着国家经济的快速增长，交通运输业迅猛发展，跨地区商务往来 日趋频繁，汽车保有量持续上升、城市化进程加速推进，对高速公路、高速铁路及其他轨道交通的需求也迅速上升。另外， 由于我国西部地区较落后的公路铁路等基础设施状况严重制约了地区经济发展，在西部大开发的国家战略背景下，国家将持 续加大西部地区的基础设施建设投入力度，使公路铁路等领域的建设需求持续扩大。上述基础设施建设规模的不断扩大，将 为预应力钢绞线产品创造较大的需求空间。 4、金刚线 金刚线是金刚石切割线的简称，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，现阶段主要应用于硬脆材料的切 割，工业上许多硬质材料都是用切割钢线或者更高质量的金刚线来切割的，比如光伏领域的多晶硅切片、单晶硅片、晶棒、 蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等。据“双碳”远景目标，光伏新能源行业即将迎来黄金发展期。目前国内金刚线主要用于光伏 行业的晶硅切片，随着光伏发电成本优势的快速提升，光伏发电对传统能源发电方式的替代效应将逐步显现，将为光伏行业 发展打开全新市场空间，亦将为金刚线带来较大的需求空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务和产品 1、报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚 线等金属制品的生产和销售，目前已形成了包括产品研发、批量制造、技术服务、产品升级的完整制造服务体系，产品主要 应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝及光伏太阳能用晶 硅片切割等领域，产品除在国内销售外，还销往亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。 2、除金属制品业务外，公司有机硅项目正按计划推进，报告期末，该项目已达到试产条件。截止2022年3月中旬该项 目装置全流程已打通，并产出符合客户需求的DMC产品且形成销售。公司正在形成以金属制品及化工新材料为主的双主业 发展格局。 （二）公司的主要经营模式 1、生产模式 公司目前主要实行以销定产的生产管理模式。公司销售部在经过合同评审后签订供货合同，按合同要求向制造部传递生 产通知单，制造部生产调度根据生产计划以及合同期限编制周、月生产计划，经批准后，由技术部门根据购货方的技术要求 制定该批次的生产工艺，生产调度根据生产工艺组织生产。 2、采购模式 公司从事金属制品生产多年，与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应充足、渠道畅通。公司生产所需 的钢材主要从国内各大钢厂采购，多年来已形成较为稳定的供应网络。公司的钢材采购模式主要通过向钢材制造商直接采购， 同时公司也通过向钢材代理商、钢材贸易商进行采购，少量原材料向国外厂家订单采购。 3、销售模式 公司内销采取业务代表直接接触客户或通过信息平台投标获取订单，少量客户采取预订自提的销售模式；对外贸易利用 电子商务平台获取订单，或直接与客户进行相关的线下商务活动。 三、核心竞争力分析 1、产品优势 二十多年来，公司一直致力于金属制品产业的发展，产品主要包含镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力 钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售，广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、 城际轨道交通、桥梁、水坝及光伏太阳能用晶硅片切割等领域。为确保公司产品在市场中的竞争优势，公司持续提高产品技 术含量，不断进军高技术及高附加值的产品领域，扩大公司的盈利空间。另一方面，公司对产品的应用领域不断拓宽，产品 种类不断增多，有效化解了下游个别行业不景气对公司经营业绩的不利影响，在增强公司抗风险能力的同时，提升了公司整 体竞争实力。公司有机硅项目目前已经试产成功并产出符合客户需求的DMC产品且形成销售，进一步丰富公司的产品结构。 2、技术研发优势 公司是河南省高新技术企业，公司拥有“河南省特种钢丝制品工程技术研究中心”、“河南省级企业技术中心”、“河南省 工业设计中心”研发平台，具有较强的研发实力。公司与中钢集团郑州金属制品研究院有限公司签订了合作协议，长期保持 着产品研发与技术合作关系，充分利用科研院所及大学的人才优势、技术优势和信息优势，为公司产品研发、技术开发奠定 了坚实的基础，使公司整体技术水平位居国内同行业先进行列。公司长期专注于钢绞线、钢帘线、金刚线等特种钢丝的研发 与生产，通过加快新产品、新技术及新工艺的研发，加大技术创新成果的转化力度，有力增强了公司的研发及创新能力；公 司逐步建立起了以发明专利、实用新型专利、工艺技术创新、技术标准及技术秘密为主的重点知识产权核心体系，全面提升 了公司的核心竞争力，积极推动了公司在严峻市场形势下的可持续发展。 3、品牌优势 公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，“恒星”品牌在业内享有较高的知名度和美 誉度。公司先后被授予“国家高新技术企业”、“国家制造业单项冠军示范企业”、“国家级绿色工厂”、“中国专利奖优秀奖”、 “国家级AAA企业信用等级”、“河南企业100强”、“河南民营企业制造业100强”、“河南民营企业社会责任100强”等多项 荣誉称号，公司产品先后被评为“河南省名牌产品”、“国家免检产品”，具有较强的品牌优势。2014年9月，国家工商总局认 定公司拥有的“恒星及图”注册商标（第6类）为中国驰名商标。 4、成本控制优势 在成本管理方面，公司通过探索实践，实现了生产过程中成本的精细化管理，提高了产品成材率，有效减少了生产损耗。 作为镀锌钢丝、钢绞线细分行业龙头和在钢帘线行业占据一定地位的上市公司，公司通过在金属制品行业多年的生产经营， 培育了成熟的原材料采购渠道，与众多供应商建立了长期稳固的供应关系，并形成了一定的议价能力。 四、主营业务分析 1、概述 请参见第三节-管理层讨论与分析相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 本期金额较上年同 期变动比例 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,396,281,106.63 100% 2,832,759,589.33 100% 19.89% 分行业 金属制品行业 3,064,413,767.28 90.23% 2,768,835,132.23 97.74% 10.68% 光伏相关行业 297,491,371.59 8.76% 40,773,202.89 1.44% 629.62% 其他 34,375,967.76 1.01% 23,151,254.21 0.82% 48.48% 分产品 镀锌钢绞线 528,069,442.76 15.55% 546,519,559.24 19.29% -3.38% 镀锌钢丝 63,966,034.52 1.88% 64,641,412.26 2.28% -1.04% 胶管钢丝 274,942,070.77 8.10% 213,875,267.18 7.55% 28.55% 钢帘线 1,211,310,847.64 35.67% 971,640,776.04 34.30% 24.67% 预应力钢绞线 986,125,371.59 29.04% 877,664,603.04 30.98% 12.36% 金刚线 292,096,554.34 8.60% 94,493,514.47 3.34% 209.12% 硅片 5,394,817.25 0.16% 40,773,202.89 1.44% -86.77% 其他 34,375,967.76 1.01% 23,151,254.21 0.82% 48.48% 分地区 国内 3,244,649,324.18 95.54% 2,685,808,703.33 94.81% 20.81% 国外 151,631,782.45 4.46% 146,950,886.00 5.19% 3.19% 分销售模式 直销模式 3,396,281,106.63 100.00% 2,832,759,589.33 100.00% 19.89% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 金属制品行业 3,064,413,767.28 2,750,489,702.51 10.24% 14.59% 18.64% -3.07% 光伏行业 297,491,371.59 171,923,612.80 42.21% 119.93% 27.38% 41.99% 分产品 镀锌钢绞线 528,069,442.76 476,297,418.01 9.80% -3.38% 6.63% -8.47% 镀锌钢丝 63,966,034.52 55,364,706.02 13.45% -1.04% 10.41% -8.98% 胶管钢丝 274,942,070.77 262,974,361.85 4.35% 28.55% 33.26% -3.38% 钢帘线 1,211,310,847.64 1,072,667,140.80 11.45% 24.67% 25.75% -0.76% 预应力钢绞线 986,125,371.59 883,186,075.83 10.44% 12.36% 14.53% -1.70% 金刚线 292,096,554.34 166,814,372.99 42.89% 209.12% 104.62% 29.16% 硅片 5,394,817.25 5,109,239.81 5.29% -86.77% -90.44% 36.37% 分地区 国内 3,210,273,356.42 2,785,833,730.26 13.22% 20.57% 19.51% 0.77% 国外 151,631,782.45 136,579,585.05 9.93% 3.19% 11.74% -6.90% 分销售模式 直销模式 3,361,905,138.87 2,922,413,315.31 13.07% 19.66% 19.12% 0.39% 注：①上表中光伏行业相关指标较上年同期变化较大主要系金刚线产能得以释放，产销量大幅增长所致； ②上表中硅片产品报告期相关指标较上年同期变化较大主要系子公司博宇新能源因搬迁停产及部分设备出租，偶发性进 行硅片贸易业务所致。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 金属制品 销售量 吨 424,428.7 447,479.79 -5.15% 生产量 吨 428,489.24 429,553.77 -0.25% 库存量 吨 14,809.03 9,128.46 62.23% 光伏产品 销售量 千米 8,058,289.2 2,439,318.22 230.35% 生产量 千米 8,192,415 2,721,550.5 201.02% 库存量 千米 555,254.15 421,128.41 31.85% 光伏产品 销售量 片 4,898,000 28,185,971 -82.62% 生产量 片 15,754,115 -100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： ①金属制品库存量上升，主要系年底各产品储备库存增加所致。 ②金刚线产销量及库存量上升，主要系2021年产能释放，产销量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况： 单位：万元 合 同 标 的 对方当事 人 合同总 金额 合计已 履行金 额 本报告 期履行 金额 待履行 金额 是否 正常 履行 合同未 正常履 行的说 明 本期及累计确 认的销售收入 金额 应收帐款回款情况 金 刚 线 苏州协鑫 光伏科技 有限公司 19,249.9 4,452 4,452 14,797.9 是 无 3,939.82 报告期内，该合同累计销售额4,452 万元，回款额3,788万元，报告期末 应收账款余额为663万元（未到账期） 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上：不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况：不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 本期金额较上年 同期变动比例 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品行业 原材料及其他主 要材料 2,271,490,236.70 82.58% 1,821,166,544.10 78.56% 24.73% 直接人工 89,930,718.54 3.27% 91,534,653.82 3.95% -1.75% 制造成本及其他 费用 389,068,747.27 14.15% 405,593,131.07 17.50% -4.07% 光伏相关行业 原材料及其他主 要材料 99,886,581.67 58.10% 78,858,172.96 58.43% 26.67% 直接人工 15,509,486.48 9.02% 15,438,187.99 11.44% 0.46% 制造成本及其他 费用 56,527,544.65 32.88% 40,671,228.04 30.13% 38.99% （6）报告期内合并范围是否发生变动 恒星金属控股子公司恒星煤机于2021年12月法院宣告破产并在报告期内不再纳入合并报表，该公司于2022年3月10 日完成注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 569,557,210.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 143,823,898.32 4.23% 2 客户二 126,629,215.42 3.73% 3 客户三 113,393,844.12 3.34% 4 客户四 107,507,938.10 3.17% 5 客户五 78,202,314.34 2.30% 合计 -- 569,557,210.30 16.77% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,082,619,348.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 984,826,139.33 20.80% 2 供应商二 689,555,207.85 14.56% 3 供应商三 196,194,295.15 4.14% 4 供应商四 120,450,278.04 2.54% 5 供应商五 91,593,428.49 1.93% 合计 -- 2,082,619,348.86 43.98% 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,662,620.87 43,492,122.35 34.88% 主要系本期增加股份支付费用导致职工薪酬增加所致 管理费用 113,172,866.56 85,627,183.65 32.17% 主要系本期增加股份支付费用及疫情期间社会保险费 减免政策到期导致职工薪酬增加所致 财务费用 65,030,274.07 59,570,579.39 9.17% 研发费用 103,754,038.18 86,041,820.90 20.59% 4、研发投入 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的 影响 0.37+6*0.32ST钢帘线 新产品研发 针对TBR全钢胎高附加值胎体 帘线进行开发应用 已经通过中样， 开始量产 满足下游轮胎厂家产品需 求，提高公司的市场竞争 能力 增加钢帘线新产品种 类，增加公司市场份额 半钢钢帘线现场包装 工艺技术研究 轮胎客户对钢帘线残扭稳定性 的要求不断提高，亟需研发新型 现场包装技术替代常规的层配 技术，提高合股包装的生产效率 已研发成功并 实施 残扭性能控制向“低散差、 针对性强、快速流转等” 方向发展，比常规层配方 式更为精准的扭转控制水 平，降低人工成本和劳动 强度，更好地满足客户要 求 以扭转控制品质提升为 主线，通过全方位的优 化和提升装箱控制，预 计将显著提高下游轮胎 客户的产品满意度 38μm超精细金刚线新 产品研发 针对金刚线细线化发展趋势，研 究开发出38μm超精细金刚线 新产品，提高公司金刚线产品市 场竞争力 已研发成功并 实施 采用新型多线机电金刚砂 设备及工艺，掌握38μm 钢丝断丝率关联因素，制 定相应电镀工艺、线径等 成品性能控制标准，将成 果及时转化并实现产业化 持续巩固公司在金刚线 核心生产工艺方面的技 术优势 金刚线智能化16线机 工艺技术研究 针对客户端切割降本以及内部 降本增效需求，研究增加线位对 多线机电镀工艺的匹配度，进一 步巩固公司在金刚线多线机装 备及工艺领域的领先优势 已研制成功16 线机，正在进行 小批量生产验 证 成熟掌握16线机生产细线 化金刚线镀敷工艺技术 持续巩固公司在金刚线 装备制造行业领域的技 术优势 提升PC钢绞线拉拔捻 制速度工艺技术研究 改造现有拉丝机冷却系统、模盒 及捻股机变频器、中频炉，优化 拉拔、捻制工艺技术，提高工人 正在拉丝、合股 机机台实施改 拉丝机罐体冷却效果得到 改善，中频炉、变频器的 提高生产效率，降低生 产成本，提高产品的市 操作技能，提升拉拔和捻制速 度，大幅度提高生产效率 造 容量增加，车速得到提高。 场竞争力。 海缆用铠装钢丝新产 品研发 进军海上风电输电工程用新材 料领域，扩大镀锌产品的多样 性，增加镀锌钢丝系列产品的利 润 已研发成功并 形成销售 通过对热处理炉温的控制 及氮气抹拭系统锌层控 制，研制出高品质的海缆 钢丝产品 增加公司新的产品种 类，形成新的利润增长 点 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 369 311 18.65% 研发人员数量占比 10.14% 10.43% -0.29% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 27 30 -10.00% 硕士 3 2 50.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 18 17 5.88% 30~40岁 176 175 0.57% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 103,754,038.18 86,041,820.90 20.59% 研发投入占营业收入比例 3.05% 3.04% 0.01% 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响：不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,336,739,794.83 1,811,445,116.27 29.00% 经营活动现金流出小计 1,720,876,015.02 1,424,528,826.10 20.80% 经营活动产生的现金流量净 额 615,863,779.81 386,916,290.17 59.17% 投资活动现金流入小计 255,074,599.80 940,704,731.25 -72.88% 投资活动现金流出小计 1,760,795,744.86 1,206,887,591.49 45.90% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,505,721,145.06 -266,182,860.24 -465.67% 筹资活动现金流入小计 3,440,449,694.33 1,806,978,182.93 90.40% 筹资活动现金流出小计 2,425,593,813.00 2,013,139,648.89 20.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,014,855,881.33 -206,161,465.96 592.26% 现金及现金等价物净增加额 124,519,054.15 -85,379,203.85 245.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 经营活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期销售收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期加大对内蒙有机硅项目及广西预应力钢绞线项目投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收到非公开发行募集资金及有机硅项目银团融资贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润增加了474,735,220.35元，主要系报告期内净利润中扣除了不 用支付的固定资产折旧、筹资活动中的财务费用以及应付票据、应付账款等增加所致。 五、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 是否具有可持续性 投资收益 2,623,723.46 1.81% 否 资产减值 -408,266.13 -0.28% 否 营业外收入 872,820.53 0.60% 否 营业外支出 5,221,786.35 3.61% 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 719,509,052.79 9.95% 430,526,013.98 8.30% 1.65% 应收账款 849,841,911.65 11.75% 772,771,290.31 14.90% -3.15% 存货 542,880,179.17 7.51% 455,442,167.73 8.78% -1.27% 固定资产 1,565,033,303.52 21.64% 1,477,532,243.36 28.49% -6.85% 在建工程 2,216,487,372.08 30.65% 785,033,592.55 15.14% 15.51% 使用权资产 3,002,661.25 0.04% 1,957,369.44 0.04% 0.00% 短期借款 1,022,932,577.45 14.15% 1,150,563,702.40 22.19% -8.04% 合同负债 18,196,544.52 0.25% 8,020,532.25 0.15% 0.10% 长期借款 820,000,000.00 11.34% 11.34% 租赁负债 1,265,009.91 0.02% 815,168.97 0.02% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不含 衍生金融资 产） 269,800,000.00 269,800,000.00 2.其他权益 工具投资 9,646,773.53 9,646,773.53 上述合计 9,646,773.53 269,800,000.00 269,800,000.00 9,646,773.53 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 其他货币资金 504,442,404.66 银行承兑汇票保证金、借款保证金、信用证保证金、保函保证金等 应收票据 81,578,920.76 应收票据质押 固定资产 603,882,522.38 抵押借款 无形资产 136,535,696.21 抵押借款 在建工程 211,138,274.58 抵押借款 合计 1,537,577,818.59 七、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,699,546,817.00 820,227,939.45 107.20% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资方 式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 内蒙古恒 星化学有 限公司 有机硅聚 合物及副 产品（不含 危险品）生 产、销售 增资 686,175,308.03 93.85% 自有资金 君煜新材 料、恒成 通 长期 投资 正常运行 320,380,000.00 -2,217,801.20 否 2021年 06月08 日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的2021041号 《河南恒星科技股份有 限公司对外投资公告》。 上海恒豫 德实业有 限公司 批发零售： 钢材、金属 制品等 其他 120,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 投资 正常运行 0.00 -703,544.21 否 无 广西自贸 区宝畅联 达新材料 有限公司 纤维素纤 维原料及 纤维制造； 金属丝绳 及其制品 制造 其他 91,790,112.23 100.00% 自有资金 无 长期 投资 正常运行 49,195,400.00 -598,593.27 否 无 香港龙威 实业有限 公司 进出口贸 易、财务、 网络信息。 增资 17,573,125.00 100.00% 自有资金 无 长期 投资 正常运行 -42,640.85 否 无 合计 -- -- 795,658,545.26 -- -- -- -- -- -- 369,575,400.00 -3,562,579.53 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 600万km金 刚线项目 自建 是 光伏相关 104,902,999.24 573,296,442.31 募集资金 100.00% 253,000,000.00 32,223,157.13 该项目因实 施地变更、技 术工艺变化 及设备改造 的影响，导致 该项目进度 未达预期。 2017年 03月09 日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的2017018号公 告《河南恒星科技股份 有限公司关于拟变更募 集资金项目实施地及生 产工艺的公告》。 年产12万吨 高性能有机 硅聚合物项 目 自建 是 有机硅 1,479,564,638.62 2,040,203,374.82 自筹资金 95.00% 320,380,000.00 -11,974,646.81 建设期 2019年 01月03 日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的2019004号公 告《河南恒星科技股份 有限公司对外投资公 告》。 年产20万吨 预应力钢绞 线项目 自建 是 金属制品 60,773,016.33 64,418,459.93 自有资金 45.00% 44,879,000.00 -818,789.37 建设期 2020年 11月03 日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的2020078号公 告《河南恒星科技股份 有限公司第六届董事会 第十一次会议决议公 告》。 年产1000万 km超精细 金刚线改扩 建项目 自建 是 光伏相关 5,595,941.73 5,595,941.73 自有资金 3.00% 0.00 8,562,288.00 建设期 2021年 08月21 日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的2021015号公 告《河南恒星科技股份 有限公司关于新增建设 年产1000万KM项目 超精细金刚线改扩建项 目的公告》。 合计 -- -- -- 1,650,836,595.92 2,683,514,218.79 -- -- 618,259,000.00 27,992,008.95 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更 用途的募集资 金总额 累计变更用途 的募集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2016年 非公开发行 95,201.23 24,777.74 100,815.3 0 23,000 24.16% 0 - 0 2021年 非公开发行 62,493.89 6,625.78 6,625.78 0 0 0.00% 55,913.88 截至2021年12 月31日，公司尚 未使用的募集资 金存放于公司募 集资金专用账户 及补充公司流动 资金。 0 合计 -- 157,695.12 31,403.52 107,441.08 0 23,000 14.59% 55,913.88 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2016年非公开发行 截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,008,152,967.66元（其中募投项目累计支出855,359,656.02元，节余募集资金永久补充流动资金152,793,311.64元），其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；2016年9月20日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币760,375,589.62元，本年度使 用募集资金247,777,378.04元（其中募投项目支出94,984,066.40元，节余募集资金永久补充流动资金152,793,311.64元）。截止2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00 元，相应募集资金账户已经销户。 2、2021年非公开发行 截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币559,138,838.73元。（其中募集资金余额为558,837,363.78元，募集资金利息收入及手续费支出净额301,474.95元），其中：银行存 款59,138,838.73元，暂时补充流动资金暂未归还金额500,000,000.00元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ 项目达到预定 可使用状态日 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2016年非公开发行 600万km超精细金刚线项目 是 95,201.23 72,201.23 3,419.51 64,923.03 89.93% 已达到 2,840.26 否 否 高端智能化钢帘线制造项目 是 23,000 6,078.9 20,612.94 89.62% 已达到 2,027.19 否 否 2021年非公开发行 年产20万吨预应力钢绞线项目 否 25,546.85 25,546.85 6,625.78 6,625.78 25.94% 按计划推进 -59.85 否 否 预应力钢绞线改扩建项目 否 11,267.07 11,267.07 0 0 0.00% - 0 否 否 合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩 建项目 否 25,679.97 25,679.97 0 0 0.00% - 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 157,695.12 157,695.12 16,124.19 92,161.75 -- -- 4,807.6 -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 不适用 否 合计 -- 157,695.12 157,695.12 16,124.19 92,161.75 -- -- 4,807.6 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 1、2016年非公开发行 600万km超精细金刚线项目因实施地变更、技术工艺变化及设备改造的影响，导致该项目进度未达预期。 高端智能化钢帘线制造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系设备款尾款及质保金尚未支付；原计划采购的部分设备未采购，通过对 原有设备进行改造作为补充使用。 公司2021年8月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行 股票募投项目“年产600万km超精细金刚线项目、高端智能化钢帘线制造项目”已达到可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥 募集资金效能，结合公司实际经营情况，将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用帐户，相关的募集资金 三方监管协议予以终止。 2、2021年非公开发行 公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况，本着审慎和效益最大化的原则，谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。 项目可行性发生重大变化的情况 不适用 说明 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 2016年非公开发行募投项目原计划实施地为河南省巩义市五里堡北片区，变更后募集资金项目建设地址位于河南省巩义市康店镇本公司现有厂区 内。 募集资金投资项目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 2016年非公开发行： 将募集资金项目的主要生产工艺由高分子复合材料（树脂）涂覆金刚石微粉变为采用电化学反应方式（电镀）固化金刚砂。 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 2021年非公开发行募集资金投资项目分别于2020年11月6日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020年11月9日经巩义市发展和改革 委员会备案批准立项，并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到 位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2021年11月30日，自筹资金实际投资额6,625.78万元，置换6,625.78万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 适用 2021年非公开发行： 公司2021年12月9日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，本公司可使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。截止2021年12月31日已 使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金500,000,000.00元。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 适用 2016年非公开发行： 公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效使用募集资金的原则，严格把控项目投资进度，谨慎地使用募集资金。同时，在募投项 目实施过程中，公司以国产设备替代进口设备，并积极进行自主装备研发，从而降低了投资成本，且目前募投项目已建设完毕，部分建设尾款和 质保金的支付周期较长，尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现节余。此外，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金 投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 尚未使用的募集资金用途及去向 专户储存，详见专项报告。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 2021年非公开发行原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高募集资金使用效率，本着 效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况 下，公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原2021年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金 镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产2000万公里超精细金刚线项目”。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实际投 入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实现的 效益 是否达到预计效 益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 高端智能化钢帘 线制造 600万km超精细 金刚线项目 23,000 6,078.9 20,612.94 89.62% 2,027.19 否 否 合计 -- 23,000 6,078.9 20,612.94 -- -- 2,027.19 （未完）  |