[年报]美达股份(000782):2021年年度报告
原标题:美达股份:2021年年度报告 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何洪胜、主管会计工作负责人杨淑垒及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杨淑垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公 司从事化工行 业相关业务》的规定，公司属于从事化工行业的上市公司，在年度报告中公司 已按相关规定对行业相关信息进行了披露，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,139,623 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ........ 错误 ! 未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ .... 错误 ! 未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................ 错误 ! 未定义书签。 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ . 错误 ! 未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ .................... 错误 ! 未定义书签。 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ . 错误 ! 未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ............ 错误 ! 未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ .................... 错误 ! 未定义书签。 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ........................ 错误 ! 未定义书签。 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ . 错误 ! 未定义书签。 备查文件目录 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表 ； 2. 载有会计 师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件 ； 3. 报告期内公开披露的定期报告及临时报告 。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美达股份 股票代码 000782 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东新会美达锦纶股份有限公司 公司的中文简称 美达股份 公司的法定代表人 何洪胜 注册地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 注册地址的邮政编码 529100 公司注册地址历史变更情况 2002 年 12 月 15 日，公司注册地址由新会市江会路上浅口更改为广东省江门市新会区江会路 上浅口 办公地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 办公地址的邮政编码 529100 公司网址 http://www.meidanylon.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓楠 刘庆坤 联系地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 广东省江门市新会区江会路上浅口 电话 0750 - 6109778 0750 - 6107981 传真 0750 - 6103091 0750 - 6103091 电子信箱 [email protected] liu [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914407001941339867 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1999 年增加进出口业务； 2014 年 11 月增加 " 服装加工 " 。 历次控股股东的变更情况（如有） 2003 年控股股东变为广东天健实业集团有限公司； 2013 年 9 月控股股东变更为江 门市天昌投资有限公司； 2014 年 9 月控股股东变更为江门市君合投资有限公司； 2017 年 2 月控股股东变更为青岛昌盛日电新能源控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 陈刚、 张劲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 3,320,195,262.18 2,349,811,159.92 41.30% 2,986,546,203.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,263,725.66 38,106,198.63 47.65% 14,182,891.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 65,778,878.89 - 21,421,650.91 407.07% - 86,480,711.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 24,479,825.44 - 237,268,695.01 110.32% 173,577,886.37 基本每股收益（元 / 股） 0.11 0.07 57.14% 0.03 稀释每股收益（元 / 股） 0.11 0.07 57.14% 0.03 加权平均净资产收益率 3.85% 2.65% 1.20% 0.99% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 3,153,609,288.33 2,822,548,567.17 11.73% 2,663,559,828.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,485,512,830.12 1,440,200,110.07 3.15% 1,424,457,133.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 734,854,533.96 813,657,155.48 819,749,842.23 951,933,730.51 归属于上市公司股东的净利润 20,890,955.71 24,743,494.97 3,478,464.75 7,150,810.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,461,118.34 24,147,775.49 25,222,183.95 - 4,052,198.89 经营活动产生的现金流量净额 - 119,214,382.23 - 21,904,882.13 199,638,207.67 - 34,039,117.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 80,402.49 37,201,432.45 - 838,140.16 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,429,984.62 24,686,721.43 2,371,443.57 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 - 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管 理资产的损益 3,218,558.08 8,368,486.17 1,082,444.86 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融 负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 - 13,390,142.88 - 987,615.73 121,456,484.24 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 - 对外委托贷款取得的损益 3,045,990.57 8,667,452.84 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 - 8,645,310.00 - 185,318.00 - 186,962.00 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,225,966.64 1,074,716.90 526,891.10 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 减：所得税影响额 - 1,565,387.82 13,671,947.05 32,378,747.66 - 少数股东权益影响额（税后） 4,617.20 37,264.13 合计 - 9,515,153.23 59,527,849.54 100,663,602.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。涉及化工行业的产品主要为锦纶6切片，除部分供给内部纺丝使用外， 通过自产自销的经营模式主要针对下游市场的民用纺丝、改性塑料、工程塑料以及注塑等行业的应用供给。 2021年以来新冠疫情与能源紧缺的背景下，锦纶切片上游成本端影响作用加强，报告期内原油和纯苯价格偏高，原材料 成本端高企，涨幅由上而下传导，产业链整体冲高。此外，疫情导致锦纶下游需求发生阶段性变化，汽车、电瓶车、单车、 医疗器材、口罩、服装等订单回流国内。具体来看：工塑改性市场需求仍在增长，但增速略逊于去年；芯片供应影响了汽车 产量，汽车行业需求下降；房地产销售高位回落，以及全年需求透支，均削弱了2021年的家电行业需求；薄膜的需求增速明 显放缓；民用丝需求迎来新一轮高速增长期，瑜伽运动服装、防晒服防晒冰袖等领域继续增长带动民用丝行业的需求。 基于以上多种因素，2021年整体行业环境良好。但锦纶行业正在面对竞争白热化的外部经营环境，公司认为降本增效是 最直接提升竞争力的途径，需要进一步优化产品结构，继续探索产品多元化、差异化、功能化，为持续改善企业经营结果提 供稳定的保障。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。切片可广泛用于各种用途的民 用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝；可用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜；可注塑用于电子、电器、机械、 玩具、汽车等行业的相应制作；还可用于改性材料基体。纺丝产品可用作织带、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经 编机、纬编机、梭织机用纱。 公司的经营业绩主要通过控制成本，研发各种差异化产品，提高产品的市场适用性和附加值，以提高利润率。本报告期 内，公司主要经营模式与上一报告期相比，并无发生重大变化。 公司涉及化工行业的主要产品为锦纶6切片，该部分产品除部分供给内部纺丝使用外，通过自产自销的经营模式主要针 对下游市场的民用纺丝、改性塑料、工程塑料以及注塑等行业的应用供给。锦纶6切片的生产工艺流程如下图所示： 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 已内酰胺 合约 / 现货 86.54% 否 13,091.18 14,785.83 能源采购价格占生产总成本 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员 情况 专利技术 产品研发优势 锦纶 6 切片 采用瑞士伊云达公司生 产工艺路线，工艺流程 简捷，自动化水平高， 技术指标领先，产品质 量达到行业领先水平。 长期稳定 自有专利 拥有自设的企业技术中 心和多年的技术积累 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 锦纶 6 切片 185000 86.00% - - 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 自有厂区 锦纶 6 切片 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产 情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □ 适用 √ 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 √ 是 □ 否 公司的化纤产品主要为锦纶6纤维，其主要产品及应用领域为： 产品类型 应用领域 全消光牵伸丝 可用作织带、花边、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、 纬编机、梭织机用纱。 半消光牵伸丝 有光牵伸丝 有捻牵伸丝 弹力丝 功能性／差异化纤维 再生纤维 高强加捻丝 橡胶基布、降落伞、作训服、携行具、箱包、牛仔布、工业滤布、缎 带、搭扣布、缝纫线、渔业用线、绳缆、体育用品和劳保用品等。 高强弹力丝 高强牵伸丝 公司化纤类产品2021年出口销量约占总销量的15%，在总销售量中出口规模占比极低，国内进出口环境对公司经营影响 不大。2021年全球遭仍受新冠疫情影响，中国也不例外，国家从多方面扶持及减免税收政策。如：支持防护救治、支持物资 供应、鼓励公益捐赠、支持复工复产等相关税收政策。相关政策的推行有利于公司2021年公司经营回复正轨。 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 经过三十年来的持续发展，公司形成了一系列核心竞争优势。第一，人才上，公司培养了一批行业内的优秀团队。第 二，技术上，公司拥有国家级技术中心、博士后工作站以及多项自主知识产权。第三，生产上，公司的机台能组织生产较丰 富的品种。第四，营销上，公司培育了一批忠实用户。 四、主营业务分析 1、概述 2021年以来新冠疫情与能源紧缺的背景下，锦纶切片上游成本端影响作用加强，报告期内原油和纯苯价格偏高，原材 料成本端高企，涨幅由上而下传导，产业链整体冲高。此外，疫情导致锦纶下游需求发生阶段性变化，汽车、电瓶车、单车、 医疗器材、口罩、服装等订单回流国内。民用丝需求迎来新一轮高速增长期，瑜伽运动服装、防晒服防晒冰袖等领域继续增 长带动民用丝行业的需求。 基于以上多种因素，造成2021年整体行业环境良好。但锦纶行业正在面对竞争白热化的外部经营环境，公司认为降本 增效是最直接提升竞争力的途径，需要进一步优化产品结构，继续探索产品多元化、差异化、功能化，为持续改善企业经营 结果提供稳定的保障。 2021年，运营成本高企，行业竞争加剧，国家政策收紧。公司通过抓住市场热点、扩展海外业务、加速原辅料国产替 代、锁定目标客户等措施，快速反应，保障了产销平衡，圆满完成了公司年度产销经营目标。 受益于市场需求旺盛及原材料价格处于攀升走势，引导产品价格上涨，产品价格上涨幅度大于成本上涨幅度，公司适 时加大生产和销售力度，平衡产销，快进快出，实现公司产品量价齐升,公司主营产品产销同比大幅增长，主营营业收入及 盈利能力同比增长，扣除非经常性损益后的净利润大幅增长。实现归属母公司的净利润是5,626.37万元，比去年同期上升 47.65%，每股收益0.11元，比去年同期上升57.14%。 本年末公司资产负债率52.89%，比上年末上升3.91个百分点，资产总额315,360.93万元，比上年末上升11.73个百分点， 净资产148,551.28万元，比上年末上升3.15个百分点，经营活动产生的现金净流入为2,447.98万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,320,195,262.18 100% 2,349,811,159.92 100% 41.30% 分行业 化工行业 1,525,071,337.50 45.93% 1,010,541,113.91 43.01% 50.92 % 化纤行业 1,609,503,416.58 48.48% 1,220,236,299.96 51.93% 31.90 % 纺织印染行业 166,239,548.13 5.01% 110,557,861.60 4.70% 50.36 % 其他 19,380,959.97 0.58% 8,475,884.45 0.36% 128.66 % 分产品 切片 1,525,071,337.50 45.93% 1,010,541,113.91 43.01% 50.92% 锦纶丝 1,609,503,416.58 48.48% 1,220,236,299.96 51.93% 31.90% 纺织印染布 166,239,548.13 5.01% 110,557,861.60 4.70% 50.36% 其他 19,380,959.97 0.58% 8,475,884.45 0.36% 128.66% 分地区 广东 1,011,186,930.14 30.46% 788,374,702.98 33.55% 28.26% 福建 480,527,989.89 14.47% 297,655,857.10 12.67% 61.44% 江浙 799,916,920.08 24.09% 670,982,900.46 28.55% 19.22% 境外 447,797,755.28 13.49% 247,964,445.86 10.55% 80.59% 国内其他地区 580,765,666.79 17.49% 344,833,253.52 14.67% 68.42% 分销售模式 自产自销 3,320,195,262.18 100.00% 2,349,811,159.92 100.00% 41.30% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 1,525,071,337.50 1,409,086,180.32 7.61% 50.92% 49.06% 1.15% 化纤行业 1,609,503,416.58 1,446,728,802.96 10.11% 31.90% 25.59% 4.52% 纺织印染行业 166,239,548.13 138,697,617.83 16.57% 50.36% 62.20% - 6.09% 其他 19,380,959.97 8,904,421.41 54.06% 128.66% 47.76% 25.16% 分产品 切片 1,525,071,337.50 1,409,086,180.32 7.61% 50.92% 49.06% 1.15% 锦纶丝 1,609,503,416.58 1,446,728,802.96 10.11% 31.90% 25.59% 4.52% 纺织印染布 166,239,548.13 138,697,617.83 16.57% 50.36% 62.20% - 6.09% 其他 19,380,959.97 8,904,421.41 54.06% 128.66% 47.76% 25.16% 分地区 广东 1,011,186,93 0.14 917,353,030.84 9.28% 28.26% 24.81% 2.51% 福建 480,527,989.89 435,937,011.04 9.28% 61.44% 57.09% 2.51% 江浙 799,916,920.08 725,687,990.21 9.28% 19.22% 16.01% 2.51% 境外 447,797,755.28 406,244,004.71 9.28% 80.59% 75.73% 2.51% 国内其他地区 580,765,666.79 518,194 ,985.72 10.77% 68.42% 62.13% 3.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 化工行业 销售量 吨 109,167 95,493 14. 32 % 生产量 吨 176,968 166,823 6.08% 库存量 吨 4,604 6,831 - 32.60 % 生产量其中 : 自用量 吨 70,02 9 71,202 - 1.65% 化纤行业 销售量 吨 79,365 76,604 3.60% 生产量 吨 81,148 79,628 1.91% 库存量 吨 4,803 6,238 - 23.01% 生产量其中 : 自用量 吨 3,218 3,046 5.65% 纺织印染行业 销售量 吨 1,913 1,280 49.51% 生产量 吨 1,915 1,322 44.86% 库存量 吨 418 403 3.72% 生产量其中 : 自用量 0 2 - 100.00% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 纺织印染行业的产销增加，主要是本期订单增加所致 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 ( 切片 ) 原材料 1,294,072,539.72 91.57% 842,926,435.85 89.17% 53.52% 化工行业 ( 切片 ) 人工工资 4,274,949.95 0.30% 3,818,510.61 0.40% 11.95% 化工行业 ( 切片 ) 能源 50,509,255.07 3.57% 40,541,759.77 4.29% 24.59% 化工行业 ( 切片 ) 折旧 11,807,709.63 0.84% 11,196,425.33 1.18% 5.46% 化工行业 ( 切片 ) 其他 52,535,825.27 3.72% 46,8 15,935.49 4.95% 12.22% 化纤行业 ( 锦纶 丝 ) 原材料 1,156,571,292.67 79.70% 861,704,038.39 74.80% 34.22% 化纤行业 ( 锦纶 丝 ) 人工工资 34,599,523.70 2.38% 32,282,733.90 2.80% 7.18% 化纤行业 ( 锦纶 丝 ) 能源 114,582,967.36 7.90% 88,165,688.42 7.65% 29.96% 化纤行业 ( 锦纶 丝 ) 折旧 38,751,509.15 2.67% 41,582, 918.54 3.61% - 6.81% 化纤行业 ( 锦纶 丝 ) 其他 106,565,377.08 7.34% 128,254,905.79 11.13% - 16.91% 纺织印染行业 原材料 102,330,957.94 73.54% 60,316,283.38 70.54% 69.66% 纺织印染行业 人工工资 5,096,913.13 3.66% 3,339,127.32 3.90% 52.64% 纺织印染行业 能源 8,616,182.40 6.19% 6,046,124.68 7.07% 42 .51% 纺织印染行业 折旧 651,778.23 0.47% 582,546.59 0.68% 11.88% 纺织印染行业 其他 22,450,241.22 16.13% 15,225,237.50 17.81% 47.45% 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 536,227,413.38 前五名客户合计销 售金额占年度销售总额比例 16. 1 5% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 福建凯邦锦纶科技有限公司 255,997,837.37 7.71 % 2 金发科技股份有限公司 82,214,299.31 2.4 8 % 3 杭州本松新材料技术股份有限公司 79,092,436.18 2.38 % 4 苏州旭光聚合物有限公司 69,330,088.48 2. 09 % 5 江苏衣道科技有限公司 49,592, 752.04 1. 49 % 合计 -- 536,227,413.38 16. 1 5% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,443,315,512.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 82.15 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.23 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石化化工销售有限公司江苏分公司 1,323,131,267.79 44.49 % 2 福建申远新材料有限公司 488,547,216.66 16.43 % 3 湖北三宁化工股份有限公司 315,264,980.00 10. 60 % 4 福建天辰耀隆新材料有限公司 251,260,623.00 8. 45 % 5 绍兴东升新材料科技有限公司 65,111,424.66 2.18 % 合计 -- 2,443,315,512.11 82.15 % 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,185,622 .97 32,186,960.75 24.85% 工资、业务招待费、办公费用增加 管理费用 124,491,365.95 94,428,925.08 31.84% 主要是本期增加职工工资、奖金。 财务费用 29,671,577.68 30,724,193.81 - 3.43% 研发费用 6,631,770.44 6,986,000.79 - 5.07% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 广东省新型聚酰胺 6 功能纤维材料 研 究与应用企业重点 实验室 添置先进仪器和设备， 完成企业实验室建设， 改善和提升研发硬件实 力，进行新型聚酰胺 6 功能纤维材料研究与应 用开发，增强公司整体 创新能力水平。 已添置纱线耐磨仪、 全自动单纱强力机， 垂直燃烧仪，极限氧 指数仪，恒温恒湿培 养箱，微量水分测试 仪等仪器设备，借助 重点实验室进行开 发的纤维新产品有： 新型抗菌纤维、阻燃 聚酰胺纤维、新型远 红外纤维、活性 VR 纤维、耐老化高强纤 维、耐高温尼龙纤 维、生物可降解尼龙 纤维等。 1 、完成广东省企业重点实验 室的平台建设 , 新增聚酰胺 材料检测和分析手段； 2 、开 发军民两用的高强 、阻燃、 细旦原液着色等新型聚酰胺 6 功能纤维产品，并建立产 品标准。 积极推动科技成果产业化。 " 无菌时代 "PA6 系 列产品开发及市场 推广 开发非银系的 PA6 抗菌 系列产品，产品规格由 12D 到 140D ，包括 DTY 和 FDY 等，品种包括抗 菌 PA6 纤维、具有冰爽、 保暖复合功能的抗菌丝 以及抗菌色丝等。 本项目自立项后已 完成抗菌母粒的开 发，纤维品种已经开 发的半光、全消光系 列 FDY 、 DTY 产品 以及抗菌保暖产品。 2021 年下半年也陆 续进行了多种抗菌 母粒的试验，部分母 粒已可以批量生产。 开发出非银系 PA6 抗菌丝及 复合功能新产品 ，拓展公司 抗菌丝的品种领域； 主要应用于高端领域，提高 功能性产品附加值。 37.5 矿物活性锦纶 纤维产业化技术开 开发 37.5 矿物活性 PA6 长丝纤维，研制了不同 相关产品已从中试 转入批量生产，并应 开发半消光系列 37.5 FDY 项目完成后，将为公司开发 出一种新的 PA6 功能产品， 发与应用 光泽的 37.5 纤维 DTY/FDY 产品，产品销 售给与该产品对接的国 内外多个授权下游客 户。 用到经、纬编客户。 或 DTY 产品 。 拓展公司功能丝的品种领 域； 新型油剂的制作设 计及降本应用 项目通过向油剂生产厂 商提出对油剂微元素的 含量 技改进，提升质量 适用性的同时，解决油 剂质量过剩问题，从而 实现降低生产成本 项目已完成 1 、解决油剂质量过剩，成本 过高问题。 2 、拓展多元化新 型油剂应用，提升产品质量 适用性。 项目节省生产过程油剂成 本，提高公司产品竞争力。 共聚尼龙连续生产 工艺优化及试验线 改造提升 利用现有聚合试验线设 备功能的基础上，针对 盐液的制备、输送、计 量及切粒等部分进行了 相应的设备改造和提升 项目已完成，开发并 完善了不同粘度的 三种牌号切片。 开发出可连续生产共聚尼龙 的工业化推广方案，包括稳 定的连续生产工艺参数，原 料指标工求，配制工艺、产 品指标要求。 通过改造使生产线具备生产 共聚尼龙的能力，对切片产 品附加值提高起促进作用。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 471 472 - 0.21% 研发人员数量占比 27.00% 26.20% 0.80% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 196 223 - 12.11% 硕士 19 19 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30 岁以下 77 81 - 4.94% 30~40 岁 182 189 - 3.70% 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 132,219,516.37 100,168,591.07 32.00% 研发投入占营业收入比例 3.98% 4.26% - 0.28% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性 说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,347,270,250.71 2,191,540,686.15 52.74% 经营活动现金流出小计 3,322,790,425.27 2,428,809,381.16 36.81% 经营活动产生的现金流量净额 24,479,825.44 - 237,268,695.01 110.32% 投资活动现金流入小计 412,828,653.99 1,520,859,924.70 - 72.86% 投资活动现金流出小计 397,891,063.92 1,464,040,948.67 - 72.82% 投资活动产生的现金流量净额 14,937,590.07 56,818,976.03 - 73.71% 筹资活动现金流入小计 506,438,131.59 577,591,519.85 - 12.32% 筹资活动现金流出小计 527,139,208.42 427,535,511.15 23.30% 筹资活动产生的现金流量净额 - 20,701,076.83 150,056,008.70 - 113.80% 现金及现金等价物净增加额 21,006,928.80 - 32,255,759.89 165.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计增幅 52.74% ，由于本期收入与同期相比量价齐升，收入增加，导致现金流入增加； 经营活动现金流出小计增幅 36.81 % ，由于本期收入与同期相比量价齐升，相应收入采购及成本也随之增加，导致现金流出 增加； 经营活动产生的现金流量净额增加 110.32 % ，由于本期收入增加，现金流量净额增加；投资活动现金流入小计减幅 72.86% ， 原因是本期购买理财产品减少所致； 投资活动现金流出小计减幅 72.82 % ，原因是本期理财产品购买减少所致； 投资活动产生的现金流量净额比去年减幅 73.71 % ，原因是减少购买理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额减幅 113.80 % ，原因是本期借款减少，还款增加 , 导致本期筹资活动产生的现金流量净额减少； 现金及现金等价物净增加额增幅 165.13% ，是由于本期收入增加，现金流量净额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适 用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,695,886.27 13.65% 本期收到投资银行分红及 理财收益所致 是 公允价值变动损益 - 24,130,788.90 - 42.80% 银行股权的公允价值减少 否 资产减值 - 19,346,081.25 - 34.32% 资产计提减值准备 是 营业外收入 3,211,718.71 5.70% 本期将无法支付的应付款 项统一进行核销 否 营业外支出 157,571.28 0.28% 本期报废资产 否 其他收益 4,477,300.12 7.94% 本期结转政府补助增加 否 信用减值损失 - 15,325,784.53 - 27.19% 资产计提减值准备 是 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 445,622,490.96 14.13% 343,124,150.72 12.16% 1.97% 无 应收账款 226,071,063.26 7.17% 230,5 40,371.87 8.17% （未完）  |