[年报]川金诺(300505):2021年年度报告
原标题:川金诺:2021年年度报告 昆明川金诺化工股份有限公司 2021年年度报告 2022-010 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘甍、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人 员)彭诗淑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划或规划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以149,794,066股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 11 第四节 公司治理 ................................................... 44 第五节 环境和社会责任 ............................................. 63 第六节 重要事项 ................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 81 第八节 优先股相关情况 ............................................. 88 第九节 债券相关情况 ............................................... 89 第十节 财务报告 ................................................... 90 备查文件目录 （一）、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 （四）、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （五）、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、川金诺 指 昆明川金诺化工股份有限公司 云南庆磷 指 云南庆磷磷肥有限公司，本公司全资子公司 昆明精粹 指 昆明精粹工程技术有限责任公司，本公司全资子公司 广西川金诺 指 广西川金诺化工有限公司，本公司控股子公司 广西川金诺新能源 指 广西川金诺新能源有限公司，本公司控股孙公司 昆明河里湾 指 昆明河里湾工业固废处理有限公司，本公司全资子公司 防城港凌沄 指 防城港凌沄企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 昆明凌嵘 指 昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 昆明川金诺化工股份有限公司公司章程 股东大会 指 昆明川金诺化工股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明川金诺化工股份有限公司董事会 监事会 指 昆明川金诺化工股份有限公司监事会 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 本期、报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 期初、本期初 指 2021年1月1日 期末、本期末 指 2021年12月31日 上年、上年度 指 2020年度 上期、上年同期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 上年末 指 2020年12月31日 磷酸 指 一种常见的无机酸，是中强酸。根据浓度不同分为纯磷酸、工业磷 酸、稀磷酸等；根据制作工艺分为热法磷酸和湿法磷酸 P2O5 指 五氧化二磷，也称磷酸酐，白色无定形粉末或六方晶体能溶于水， 放出大量的热，先生成偏磷酸、焦磷酸等，最终变成磷酸。在空气 中吸湿潮解。是制取高纯度磷酸、磷酸盐、磷化物及磷酸酯的母体 原料。常用来表示磷矿石的品位，用五氧化二磷来表示磷的含量和 磷酸质量，便于工业上以及实验室计算 热法磷酸工艺 指 黄磷在空气中燃烧生成五氧化二磷，再经水或稀磷酸吸收制成的磷 酸 湿法磷酸工艺 指 使用硫酸等无机酸分解磷矿石制成的磷酸 磷酸盐 指 磷酸的盐类，在无机化学、生物化学及生物地质化学上是很重要的 物质，作为重要的食品配料和功能添加剂被广泛用于农业、工业、 饲料、食品、医药、军工等领域 饲料级磷酸氢钙 指 简称：DCP，是一种在畜禽饲料中添加的用于补充畜禽钙、磷等两 类矿物质营养元素的饲料添加剂，是目前我国畜禽养殖领域主要采 用的一种“钙+磷”类添加剂。 饲料级磷酸二氢钙 指 简称：MCP，是一种高效、优良磷酸盐类饲料添加剂，主要用作补 充动物体内的磷和钙两类矿物质营养元素，含磷量高，水溶性好， 是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸盐。 饲料级磷酸一、二钙 指 饲料级磷酸一二钙主要用于小动物饲料，生物学效价较高，动物粪 便中残留的磷较少，提高磷资源利用率的同时有利于环保。 重过磷酸钙 指 重过磷酸钙，又称三料过磷酸钙或三倍过磷酸钙，简称重钙，属微 酸性速效磷肥，是目前广泛使用的浓度最高的单一水溶性磷肥，具 有改良碱性土壤作用 铁精粉 指 铁矿石（含有铁元素或铁化合物的矿石）经过破碎、磨碎、选矿等 加工处理成的矿粉，又叫铁粉 工业石灰 指 工业石灰，将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在适当温度下煅烧， 所得的以氧化钙(CaO)为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。 主要用于胶凝材料、化工、冶金原料。 氟硅酸钠 指 氟硅酸钠，主要由氟硅酸和硫酸钠合成，主要用于搪瓷助溶剂、玻 璃乳白剂、耐酸胶泥和耐酸混凝土凝固剂和木材防腐剂，农药工业 中用于制造杀虫剂等。 磷酸铁锂 指 化学式为LiFePO4，是一种橄榄石结构的磷酸盐，用作锂离子电池 的正极材料，主要用于锂离子动力电池和锂离子储能电池 磷酸铁 指 磷酸铁，又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为FePO4，是一种白色、 灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸盐作用的盐，其中的铁为 正三价。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。 湿法磷酸 指 使用硫酸等无机酸分解磷矿石制成的磷酸，生产工艺上可以分为二 水法、半水法、无水法、半水-二水法和二水-半水法等。 净化 指 清除不好的或不需要的杂质,使纯净。 湿法净化磷酸 指 纯度为85%的工业磷酸 新能源材料 指 本公司主要指磷酸铁、磷酸铁锂 金诺转债 指 昆明川金诺化工股份有限公司可转换公司债券 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 川金诺 股票代码 300505 公司的中文名称 昆明川金诺化工股份有限公司 公司的中文简称 川金诺 公司的外文名称（如有） Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） KMCJNC 公司的法定代表人 刘甍 注册地址 云南省昆明市东川区铜都镇四方地工业园区 注册地址的邮政编码 654100 公司注册地址历史变更情 况 不适用 办公地址 云南省昆明市呈贡区上海东盟大厦A座10楼 办公地址的邮政编码 650500 公司国际互联网网址 http://www.cjnphos.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘甍（代） 苏哲 联系地址 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟 商务大厦A座10楼 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟 商务大厦A座10楼 电话 0871-67436102 0871-67436102 传真 0871-67412848 0871-67412848 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦A座10楼 证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 彭让、李秋霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区商城路618号 孟庆虎、陈海庭 2020年2月29日—2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,535,877,611.01 1,049,808,535.62 46.30% 1,125,995,638.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 189,064,997.91 41,476,942.76 355.83% 72,811,266.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 184,718,282.24 29,871,827.30 518.37% 68,101,606.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） 151,995,255.75 138,806,513.73 9.50% 122,139,938.64 基本每股收益（元/股） 1.4159 0.3184 344.69% 0.5623 稀释每股收益（元/股） 1.4159 0.3184 344.69% 0.5623 加权平均净资产收益率 16.06% 4.36% 11.70% 8.36% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 资产总额（元） 2,345,253,988.25 1,938,290,384.51 21.00% 1,446,755,090.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,501,928,323.29 1,047,070,589.56 43.44% 926,764,351.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,078,212.90 391,456,250.76 409,281,628.62 497,061,518.73 归属于上市公司股东的净利润 -5,475,444.55 44,408,368.13 61,089,734.40 89,042,339.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -5,555,638.67 42,739,618.04 59,990,503.07 87,543,799.80 经营活动产生的现金流量净额 -70,129,877.70 21,233,598.17 69,401,925.69 131,489,609.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -93,913.25 -1,934,335.10 -1,729,275.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 4,061,908.41 12,764,729.49 4,913,946.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 2,991.78 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 1,640,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,182,332.62 1,350,407.74 2,362,998.56 减：所得税影响额 652,909.74 2,202,078.67 838,009.43 少数股东权益影响额（税后） 153,694.15 13,608.00 合计 4,346,715.67 11,605,115.46 4,709,660.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 1、磷化工行业 磷化工产业以磷矿为基础原料，主要通过湿法和热法加工为磷酸，并进一步与其他化学 原料反应生成磷肥和磷酸盐等化工品，最终广泛应用于工业、农业、医药、食品等行业。全 球七成以上的磷矿石用于生产磷酸，而九成以上的磷酸则用于生产磷肥。磷酸作为磷化工的 核心产品，在磷化工产业链中起着承上启下的作用。 2021年初，由于全球疫情持续、自然灾害频发导致粮食减产，各国开始重视粮食安全， 而全球货币超发则进一步刺激玉米、小麦等粮食价格高涨，粮食安全和高价位粮食提升了粮 食种植的积极性，带动全球磷肥需求量增加。 另一方面，受国内新能源汽车和储能高速增长，国内对磷酸铁锂需求量快速提升。高工 产研锂电研究所（GGII）数据显示，2021年中国磷酸铁锂正极材料出货量47万吨，同比增长 277%。通过简单折算，这些磷酸铁锂需要34万吨工业净化磷酸，对应95万吨磷矿石，新能源 行业也逐步成为磷化工行业重要的下游应用。 在供给方面，由于国家对磷矿开采的持续收紧，对于安全、环保排查整治力度大，未来 磷矿石的政策预计不会宽松，湖北、四川、云南自2017年起陆续出台磷矿石相关的减产政策， 导致国内磷矿石2018-2020年产量同比分别下滑21.77%、3.12%、4.71%。2021年受需求快速增 长，磷矿石产量略有提升。 2019年起，湖北、四川、云南等省市也相继开展“三磷”（即磷矿、磷肥和含磷农药制造 等磷化工企业、磷石膏库）专项排查整治行动，在长江大保护等环保政策趋严、国家和地方 政策多管齐下的形势下，大量的化肥厂、磷矿产区以及小黄磷厂关停，对磷化工的供应也造 成较大影响。 综上，需求端由于农肥高于往年的需求增速和新能源的爆发，叠加供给端磷矿石减产、 磷化工企业关停，2021年磷化工产品价格高涨。以云南地区工业磷酸和28%磷矿石为例，2021 年价格增速分别为151%和116%。 2、新能源材料行业 根据中汽协数据显示，2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，2021 年全年新能源汽车渗透率15.4%，较2020年的5.9%提升明显，其中2021年12月新能源汽车市场 渗透率达到19.1%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到20.6%。 据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年，我国动力电池产量累计219.7GWh，同 比增长163.4%。其中，三元电池累计产量为93.9GWh，占总产量42.7%，同比累计增长93.6%； 磷酸铁锂电池累计产量为125.4GWh，占总产量57.1%，同比累计增长262.9%。 据ICC鑫椤资讯统计数据显示，2021年国内储能电池产量为58.2GWh，同比增长252.73%。 全球储能电池产量87.2GWh，同比增长149.14%。 受益于磷酸铁锂在动力电池中比例提升和国内磷酸铁锂储能电池的爆发，高工产研锂电 研究所（GGII）数据显示，2021年中国磷酸铁锂正极材料出货量47万吨，同比增长277%。磷 酸铁锂能够回暖的重要原因在于：1）国内外在碳达峰、碳中和的要求下，新能源汽车高速增 长，叠加发电侧、用户侧储能也开始爆发；2）在补贴下降的情况下，磷酸铁锂电池的性价比 优势凸显，国内外众多车企开始切换性价比更优的磷酸铁锂电池； 3）磷酸铁锂电池的高安 全性促使海外储能从三元开始转向磷酸铁锂； 由于下游的快速增长，上游材料碳酸锂、工业磷酸、工业磷酸一铵等需求和价格均快速 向上，电池级碳酸锂价格由年初的5.3万元每吨涨到年末的27万元每吨，工业级磷酸一铵的价 格从3800元每吨上涨到6000元每吨，净化磷酸的价格由4700元/吨上涨到11800元/吨，产业链 相关企业满产满销，导致产能供应紧张，推动磷酸铁、磷酸铁锂材料价格上涨； 随着电动车、储能的高速增长，磷酸铁、磷酸铁锂逐步呈现大宗化的趋势，上游磷化工、 钛白粉企业开始入局，与中游磷酸铁锂企业、下游电池企业纷纷通过战略合作、成立合资公 司、入股等形式绑定。下游电池企业也开始推动供应商整合，产业链配套和大宗化降本能力 将成为企业的长期核心竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 1、主要业务 公司以外购磷矿石浮选为起点，经加工得到磷精矿，而后通过湿法工艺生产磷酸，进一 步与其他化学原料反应生成磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸一二钙、重过磷酸钙等饲料添加剂 及肥料产品。同时，公司在稳定饲料级磷酸盐的基础上，以湿法磷酸净化技术为核心，加大 高附加值磷化工产品的研发，加快新能源材料的投入和布局。2021年公司基本完成10万吨工 业净化磷酸和5000吨磷酸铁产能建设，新增工业净化磷酸产品和磷酸铁产品。 2、主要产品用途及市场需求 （1）现有主要产品 1）饲料级磷酸氢钙(Ⅰ型、Ⅲ型)：在饲料中的添加量一般为1%-3%。主要功效是为畜禽 配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。据奥特奇全球统计2021年全球饲料总产量为12.3亿吨， 中国饲料总产量为2.6亿吨（同比2020年增长8.9%），全球肉类消费总体处于平稳，随着发展 中国家的经济提升，后期饲料产量还有一定的发展空间。 2）饲料级磷酸二氢钙：是一种高效、优良磷酸盐类饲料添加剂，是目前生物学效价最高 的一种饲料级磷酸盐，最适合鱼、虾类等水生动物。饲料级磷酸二氢钙因其具有高生物学效 价及水体环保优势，随着未来水产养殖精细化程度、国内水源环保要求的逐步提升，不仅是 在水产还有畜禽饲料领域具有更广阔的增长潜力。 3）重过磷酸钙：又称重钙，属微酸性速效磷肥，是目前广泛使用的浓度最高的单一水溶 性磷肥，具有改良碱性土壤作用，主要供给植物磷元素和钙元素等，既可以单独使用也可与 其它养分混合使用，若和氮肥混合使用，具有一定的固氮作用。2021年初，由于全球疫情持 续、自然灾害频发导致粮食减产，各国开始重视粮食安全，而全球货币超发则进一步刺激玉 米、小麦等粮食价格高涨，粮食安全和高价位粮食提升了粮食种植的积极性，带动全球磷肥 需求量增加。后期随着全球农业种植规模化、集约化的进一步推进，科学使用高水溶磷肥料 也将成为必然的趋势，重过磷酸钙在全球市场还有一进步替代普通钙肥的增长潜力。 4）净化磷酸：磷酸或正磷酸，是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，净化 磷酸是将湿法磷酸中的金属和非金属杂质用物理化学方法去除后，得到的磷酸产品，本公司 生产净化磷酸是85%工业级或食品级磷酸，主要应用金属表面处理、水处理、食品添加剂、制 糖等领域，国内国际市场都有比较广阔的应用。随着新能源产业的蓬勃发展，磷酸铁锂电池 将会在一段时间内成为主流，由此对净化磷酸等磷化工产品都会产生较大的需求。而目前国 内能够生产规格为85%的工业磷酸厂家少，主要采用热法生产工艺，生产成本高。 （2）规划建设的主要产品 1）磷酸铁：磷酸铁又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为FePO4，是一种白色、灰白色单 斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁离子为正三价。其主要用途在于制造 磷酸铁锂电池正极材料、催化剂及陶瓷等。以无机盐协会统计预测磷酸铁锂电池在2025年和 2030产量将达到315GWh、960GWh,磷酸铁锂正极材料将需要78万吨和240万吨，对应的原料二 水磷酸铁为93万吨和288万吨。 2）磷酸铁锂：磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料，化学式为LiFePO4，主要用于各种 锂离子电池。由于近年来新能源汽车行业及电力储能的快速发展，受下游磷酸铁锂需求持续 增长带动以及上游原料紧缺双影响，磷酸铁与磷酸铁锂市场供应局面将进一步紧张，未来市 场前景广阔。 3、工艺流程 （1）磷肥及饲料添加剂 公司磷肥及饲料添加剂主要通过半水法或者二水法得到的磷酸，再经过净化工序与钙矿 石反应后得到饲料添加剂，与磷精矿反应得到磷肥。具体的工艺流程如下图所示： （2）净化磷酸 粗磷酸经预净化工序得到的预净化磷酸，再经萃取、洗涤、反萃、脱色、浓缩等步骤， 可以有效降低磷酸中的杂质，提升磷酸纯度，最终得到工业级净化磷酸，具体的工艺流程如 下图所示： （3）规划建设的新能源产品 外购的硫酸亚铁经过处理后，与公司自产的净化磷酸经过一系列反应、干燥后即可得到 磷酸铁产品，含硫酸钠母液可以作为生产氟硅酸钠的原材料，具体的工艺流程如下图所示： 4、经营模式 （1）采购模式 公司主要依据近年的生产经营计划完成情况、分析中长期市场行情，确定下年度销售计 划，指导产品生产计划的编制。 根据生产计划测算主要原料需求量，对原料市场行情深入分 析，编制年度采购计划。采购部门在实际执行时，根据月度生产计划、库存状况、市场调研 结果制定月度采购计划。采购部门按月度计划开展询价和谈判工作，签订采购协议并执行。 （2）生产模式 公司在昆明东川区和广西防城港市建有工厂，昆明东川基地主要生产饲料级磷酸氢钙（Ⅰ 型和Ⅲ型），饲料级磷酸二氢钙和重过磷酸钙，配套有氟硅酸钠，二水磷酸、半水磷酸和硫酸 生产装置并于2021年基本建设完成5000吨/年磷酸铁装置。防城港工厂目前生产净化磷酸和重 过磷酸钙，并于2021年规划在广西防城港建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料 磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料。 公司生产组织坚持以市场为导向，年初根据上年的生产和市场情况初步制定年度产销计 划，月度根据市场情况，确保高毛利的产品满负荷生产；低毛利的产品保证市场基本供应。 生产部门根据年度和月度计划将实际生产运行安排下达到各车间和科室，各车间依据岗位生 产操作规程和安全操作规程组织生产，确保产品质量满足客户的需求。在生产过程中，销售 部门不定期与生产部门做到有效沟通，达到生产为销售服务，销售贴近市场需求的目的。 （3）销售模式 公司营销部下设动植物磷酸盐国内部、国际贸易一部、国际贸易二部，2021年新增新能 源事业部。营销部根据公司整体经营部署和计划，结合各类市场信息进行分析判断，确定年 度销售计划、月度销售计划、周销售计划，并分解安排下设各部执行完成，在执行过程中各 部还会根据销售数据日动态表做好过程控制，保证运营结果完成销售目标。 公司的内销业务采用国内大集团客户直销与签约经销商相结合的模式，公司的外销业务 是采用当地国家代理商和全球性大集团客户直销的模式。公司根据市场行情、供需端信息的 分析、公司自身原材料采购计划和生产计划的判断，在每月总经办经营会上确定月度销售计 划，确定产品签单数量和价格。同时在销售经营周会上，再次确定每周的签单数量和价格， 如果遇到市场突发情况，则及时向公司汇报，临时做出决策和调整。 公司营销部为了适应未来产业集约化、规模化发展趋势的变化，创新建立技术服务销售 模式，以更专业的磷化工产品技术服务，与下游市场客户形成应用方案的技术探讨，从卖产 品提升为卖方案，构建更加紧密的合作关系。并组建新能源技术销售工程师团队，积极参与 新能源产业链分工，形成终端市场需求与公司产销研紧密结合。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 硫精砂 根据生产计划、原 材料市场价格及 库存情况实施采 购 5.88% 否 197.94 400.49 磷矿 根据生产计划、原 材料市场价格及 库存情况实施采 购 38.09% 否 253.74 299.16 硫酸 根据生产计划、原 材料市场价格及 库存情况实施采 购 33.97% 否 415.43 736.47 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 硫精砂采购均价同比上升50.58%，主要是硫精砂市场行情需求旺盛所致；磷硫酸采购均 价同比上升43.59%，主要是硫酸市场供不应求所致。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 湿法磷酸（中间产品） 工业化应用 均为本公司在职员工 一种节硫萃取磷酸的 方法；一种节能半水- 二水湿法磷酸联产白 石膏的方法 湿法磷酸萃取磷酸时 硫酸消耗低,工艺流程 短、能耗低、投资少， 充分回收未分解的五 氧化二磷，生产成本 低； 磷酸氢钙 工业化应用 均为本公司在职员工 一种湿法磷酸生产饲 料级磷酸氢钙脱离砷 的方法，一种磷酸氢 钙废水处理的方法， 一种用肥料级磷酸氢 钙制取精细磷酸钠盐 的方法，一种提高和 稳定湿法磷酸中和脱 氟浓度的方法，一种 改善饲料级磷酸氢钙 结晶的加药装置 自动化程度高、运行 稳定，运行费用低、 工艺本质安全、废水 可以完全回用等 磷酸二氢钙 工业化应用 均为本公司在职员工 充分利用公司中低品 位磷矿浮选技术优 势，耦合半水湿法磷 酸工艺和二水法磷酸 工艺的优缺点，实现 磷矿的分级利用 磷酸一二钙 工业化应用 均为本公司在职员工 顺应磷酸盐市场的发 展趋势，具有高效、 低污染等优点 重过磷酸钙 工业化应用 均为本公司在职员工 可利用低品位磷矿石 生产高饲肥比肥料， 可有效降低对高品质 磷矿的依赖 净化磷酸 工业化应用 均为本公司在职员工 一种通过溶剂萃取法 净化低浓度湿法磷酸 的生产方法及装置 对公司的湿法磷酸进 行净化处理，提高磷 酸产品的附加值，同 时为进一步为生产磷 酸铁作原料技术储 备；达到磷资源梯级 利用的目的； 磷酸铁 工业化中试 均为本公司在职员工 利用钛白粉生产副产 物硫酸亚铁，结合公 司现有的净化磷酸生 产高价值的锂电池正 极材料磷酸铁锂的前 驱体材料磷酸铁。 磷酸铁锂 工业化中试 均为本公司在职员工 利用公司生产的磷酸 铁原料，结合公司储 备的磷酸铁锂生产技 术，进一步提高磷源 的价值，为公司进军 电池材料市场奠定了 基础。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 磷酸二氢钙 10万吨/年 100.08% 已建设完成，正常投 产中 磷酸氢钙 15万吨/年 19.72% 已建设完成，正常投 产中 磷酸一二氢钙 15万吨/年 62.88% 已建设完成，正常投 产中 富过磷酸钙（重钙） 15万吨/年 182.81% 已建设完成，正常投 产中 氟硅酸钠 1万吨/年 126.36% 已建设完成，正常投 产中 工业湿法粗磷酸 20万吨/年 98.69% 已建设完成，正常投 产中 重（富）磷肥 14万吨/年 102.48% 已建设完成，正常投 产中 工业氟硅酸钠 1.5万吨/年 19.33% 已建设完成，正常投 产中 水泥缓凝剂 80万吨/年 49.68% 已建设完成，正常投 产中 工业湿法净化磷酸 10万吨/年 正在建设中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 东川区四方地工业园区 磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸一二钙、氟硅酸钠、重过磷 酸钙 防城港大西南临港工业园区 工业湿法粗磷酸、工业湿法净化磷酸、重（富）磷肥、工 业氟硅酸钠、水泥缓凝剂 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 1、5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目，环评报告书已经 于2022年2月28日取得批复；项目处于准备建设阶段； 2、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁项目，正在办理中； 3、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目，正在办理中； 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称 有效期 许可范围/适用产品 证书 持有人 续期条件 是否满足 1 安全生产许可证 2020年10月17日至2023年10月16日 硫酸22万吨/年；磷酸19万吨/ 年；氟硅酸钠1万吨/年 川金诺 - 2 非药品类易制毒化学 品生产备案证明 2020年6月10日至2023年6月9日 硫酸22万吨/年 川金诺 - 3 非药品类易制毒化学 品经营备案证明 2020年6月10日至2023年6月9日 硫酸22万吨/年 川金诺 - 废气：颗粒物、SO2、NOX、氟化 4 排污许可证 2019年10月11日至2022年10月10日 物、硫酸雾、硫化氢、氯化氢； 雨水：氨氮、COD；噪声：《工业 企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）；固体废物： 磷石膏、尾矿、污泥、炉渣 川金诺 - 5 危险化学品经营许 可证 2020年5月9日至2023年5月8日 硫酸 川金诺 - 6 危险化学品登记证 2021年2月26日至2024年2月25日 硫酸、磷酸、氟硅酸钠、氟硅酸 川金诺 - 7 质量体系认证证书 2021年1月4日至2024年1月3日 饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加 剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢 钙、重过磷酸钙的生产和服务 川金诺 8 FAMI-QS认证证书 2020年2月6日至2023年2月5日 饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加 剂磷酸二氢钙 川金诺 9 对外贸易经营者备案 登记表 2016年6月15日登记 - 川金诺 10 中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书 2014年10月23日注册登记 - 川金诺 11 出口饲料生产、加工、 存放企业检验检疫注 册登记证 2016年9月1日至2021年8月31日 - 川金诺 12 自理报检单位备案登 记证明书 2010年2月3日备案 - 川金诺 13 裕殖商标注册证 2010年11月21日至2030年11月20日 非医用饲料添加剂；饲料；动物 饲料用氧化钙；牲畜用菜籽饼； 饲养备料；牲畜饲料；动物饲料； 兽用酵母；牲畜嚼料；牲畜强壮 饲料 川金诺 14 天南一家商标注册证 2012年4月7日至2022年4月6日 植物生长调节剂；土壤调节制 剂；氮肥；肥料；矿渣（肥料）； 过磷酸钙（肥料）；混合肥料； 化学肥料；腐殖质；氰氨化钙（肥 料） 川金诺 15 牯牛山商标注册证 2012年7月21日至2022年7月20日 非医用饲料添加剂；饲料；动物 饲料用氧化钙；牲畜用菜籽饼； 饲养备料；牲畜饲料；动物饲料； 兽用酵母；牲畜嚼料；牲畜强壮 饲料 川金诺 16 高新技术企业证书 2021年12月3至2024年12月3日 川金诺 17 全国工业产品生产许 可证 2017年7月20至2022年7月19 湿法磷酸 川金诺 18 出口饲料生产、加工、 存放企业检验检疫注 册登记书 2016年9月1日至2021年8月31日 川金诺 19 全国工业产品生产许 可证 2018年2月28日至2023年2月27 肥料级磷酸氢钙 川金诺 20 饲料添加剂生产许可 证 2017年5月26日至2022年5月25日 - 川金诺 21 生产批准文号证书 - 磷酸氢钙、磷酸二氢钙 川金诺 22 排污许可证 2020年6月15日至2023年6月14日 林格曼黑度、汞及其化合物、废 水：COD、氨氮、总磷（以P计、 总氮（以N记）、PH值、氟化物（以 F计）、悬浮物；噪声：《工业企 业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）； 广西川金诺 23 危险化学品登记证 2020年6月5日至2023年6月4日 硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠 等 广西川金诺 24 对外贸易经营者备 案登记表 2020年10月13日登记 -- 广西川金诺 25 海关进出口货物收发 货人备案回执 2020年10月26日备案有效期长期 广西川金诺 备案表中 包含海关 注册编码 和检验检 验备案号 26 安全生产许可证 2021年10月20日至2024年10月19日 磷酸、氟硅酸、氟硅酸纳 广西川金诺 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 √ 是 □ 否 报告期内，公司的化肥产品为重过磷酸钙，竞争优势为公司生产的产品为高浓度磷肥，绝大多数产品 只适用出口,竞争压力小；营销方式为公司主要选择设置目的国家代理商进行销售，公司的化肥产品没有 政府补贴，对生产经营无影响。公司生产系统的通用性及灵活的产品结构优势，税收及出口政策对海外业 务暂无影响。公司积极关注海外市场变化，根据需求不断调整销售模式。 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 （一）、产品结构优势 1、灵活的产品结构优势 利用多年的生产经验，公司在设备选型和工艺设计中尽量做到通用性，可以根据市场的 需求和各类产品毛利率的高低，对现有的产品结构迅速进行调整，力保收益更高的产品。昆 明公司可以灵活调整饲料级磷酸二氢钙、重过磷酸钙及其他产品的产量，广西防城港工厂也 可实现52%磷酸与净化磷酸、重钙生产的市场切换和调整。公司生产系统的通用性及灵活的产 品结构优势，降低了公司的市场风险，同时可不断开发出市场潜力大、竞争力强的新产品， 提高公司竞争力与生存能力。 2、磷酸盐类和规划建设的新能源材料技术耦合 公司始终把资源的分级与综合利用作为企业发展的指导思想。 在磷酸钙盐系列，从单一的磷酸氢钙生产发展到目前工业级湿法净化磷酸、磷酸一二钙、 磷酸二氢钙及重钙的产品组合，实现了初步的资源综合利用、酸肥盐的结合。 随着国家对新能源产业发展的提速，公司结合自身特点，顺应产业政策，逐渐切入电池 正极材料领域，规划生产电池级磷酸铁产品，使磷酸盐和新能源材料在技术和工艺上实现了 有机耦合，为公司最终实现产业转型升级走出了第一步。如下图所示： （二）、区位及成本优势 1、东川生产基地优势：1）磷矿资源保障：昆明市东川区周边120公里范围内磷矿资源富 集，探明储量的20亿吨，开采品位18-25%P205，以中低品位胶质磷矿为主。针对磷矿特点公 司开发了独特的选矿技术，浮选出25-33%P205精矿，满足公司磷的分级利用对矿的需求。2） 硫酸资源保障：公司与金水铜冶炼厂同处东川区四方地工业园，其冶炼酸与公司形成产业链 配套优势；弥补公司自产硫酸的不足。3）硫铁矿精矿资源保障：东川与会泽相邻，会泽铅、 锌资源富集，驰宏锌锗股份有限公司利用有色选矿尾矿，浮选出硫铁矿精矿，作为公司硫酸 装置主要原料。 2、广西生产基地优势：广西川金诺地处广西防城港市，工厂距离码头约20公里，物流优 势明显。1）原料采购优势：硫酸可依托防城港及广西周边的冶炼硫酸企业，磷矿除在国内采 购外，还具有在海外采购和运输的便利。2）产品运输优势：公司生产的液体磷酸、重过磷酸 钙、水泥缓凝剂等产品通过海运对外销售，极大的节约了运费，具有不可替代的物流优势。 （三）、自主创新优势 1、磷矿浮选技术。公司利用自主研发技术通过对中低品位的磷矿浮选，使浮选后磷矿品 位从20%-25%提高到26%-35%，大幅降低杂质氧化镁、铁、铝倍半氧化物含量。通过浮选过程 中的扫选等工艺，进一步提高浮选过程中磷矿五氧化二磷的回收率，降低浮选成本。 2、半水-二水法及净化磷酸生产技术。广西防城港工厂采用半水-二水法生产磷酸可以有 效提高磷回收率达到98%以上，减少磷矿石消耗和磷石膏中磷含量，有利于磷石膏的处理再利 用。公司还是国内少数几家掌握磷酸净化技术并形成产能的磷化工企业，对后续新能源材料 的发展十分有利。 3、磷酸的萃取及净化技术。自主开发的湿法磷酸净化技术已用于广西川金诺10万吨/年 湿法净化磷酸装置，目前正在带料试生产。 4、多种磷酸铁生产技术。公司依托公司现有的磷化工产业，完成了三种磷酸铁的生产工 艺验证，后续可以根据原材料的价格和自身需求灵活调整生产工艺，在满足产品性能的同时 降低生产成本。 （四）、循环经济及综合利用 1、废水、废气、废渣的资源化和综合利用 （1）广西基地：废水通过雨污分流、清污分流及水的梯级利用，实现废水全封闭循环； 废气通过脱硫、脱硝，除尘、洗涤及电除雾实现废气的达标超低排放；氟尾气通过循环洗涤 回收，生产成氟盐产品，实现氟产品资源化；附产磷石膏通过改性深加工处理，生产成水泥 缓凝剂，销售到周边水泥厂，实现磷石膏的全消化处理。 （2）昆明东川基地：实现了对废水、废气、废渣等废弃物的循环利用。对硫铁矿制酸中 产生的大量废气、废热、废渣的利用外，公司还积极循环利用生产过程中产生的工业废水， 减少新鲜水的耗用量，以实现废水封闭循环，达到“零排放”。从湿法稀磷酸生产中回收氟硅 酸，替代磷矿石选矿的硫酸PH调整剂，用于磷矿的浮选，减少了PH调整剂的耗用。利用磷酸 铁生产过程中产生的硫酸钠生产氟硅酸钠，而氟硅酸钠生产过程中产生的母液水，替代磷矿 石选矿的硫酸PH调整剂，用于磷矿的浮选，既降低了氟硅酸生产废水处理的成本，又减少了 PH调整剂的耗用。采用磷矿浆作吸收剂，脱出硫酸尾气中部分二氧化硫并将其转换为硫酸， 从而回收废气中的硫资源。 这些技术的使用有利于公司环保治理，进一步减少污染物的排放，并节约了成本。公司 基于循环经济理念的一体化生产体系，既确保企业实现节能、环保的循环经济目标，又变废 为宝，形成较为明显的成本优势。 2、高效的资源利用 （1）磷矿的分级利用：磷矿是公司主要原料，实现从进厂分级分类管理到浮选分段综合 利用，33%P205磷精矿用于重钙二次矿，28%P205磷精矿用于半水酸生产出优质磷酸。23%P205 磷精矿用于二水酸生产氢钙。 （2）磷酸分级利用：磷酸分级利用是公司产业链的核心，实现“优酸高用、劣酸平用”， 吃干、榨尽，实现磷酸最大价值。硫酸生产中副产铁精粉，公司已完成用于新能源材料（磷 酸铁）的铁源研发，实现在公司内构建磷酸铁完整产业链，取得明显竞争优势。 （3）副产物利用：公司生产的副产物主要是磷石膏及氟尾气。在磷石膏上，广西生产基 地将磷石膏改性成水泥缓凝剂，利用便利的区位优势实现全消化处理；在氟尾气上，公司将 氟尾气回收加工成氟盐产品，实现产品资源化。 （五）、稳定、专业和有战斗力的团队 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。核心管理团队成员均具备丰富的磷化工行 业技术和管理素养，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，且团队成员配备合理，具有 管理、营销、研发等专业人才，并形成诚信、融合、创新、卓越的核心价值观。在高素质创 业团队带领下，公司形成了治理结构规范、财务管理稳健的风格。同时，在公司新能源战略 规划下，公司大力廷揽人才，努力打造新行业所需的管理、销售、技术团队，为后续发展夯 实基础。 公司内部控制制度完善，不存在一股独大、企业家族化、侵害小股东利益的行为。长期 以来，公司经营风格及财务管理稳健，具备良好的风险控制意识，资产负债率、流动比率等 财务指标一直控制在稳健水平，保证了良好的财务安全边际，经受住了市场的考验。本公司 经营规范，获企业资信等级“AAA”证书，通过了ISO9001:2008及FAMI-QS产品质量管理体系 认证，并取得认证证书。 （六）品牌竞争力 经过多年的市场开发积累，公司在业界已树立较好的品牌美誉度，具有一定的品牌优势， “”牌的饲料磷酸盐商标是昆明市知名商标、云南省著名商标；“CJN”牌的重过磷酸钙 已被国际客户公认为中国质量最好的出口重钙。公司多年的发展不仅在行业树立了良好的信 誉和企业形象，同时在国内国际市场上也积累了新希望集团、海大集团、通威集团、大北农 集团、禾丰集团、泰国正大、Cargill、De Heus、Nutreco、YUC、Quantum等一批规模大、信 誉好、忠诚度高的客户群，与长期稳定的客户形成了高粘性合作关系，为公司保持在磷化工 市场的领先地位，奠定了牢固的基础，强大的销售网络为公司业绩的持续增长、市场份额的 不断扩大提供了保障。报告期内，公司的生产的粗磷酸已经出售给下游新能源企业，公司试 生产的磷酸铁，通过和下游客户合作生产的磷酸铁锂产品已用于新能源电池企业的使用验证， 性能良好。为公司在新能源材料行业积累了经验。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，是国家“十四五”规划和 2035 远景目标的开局之年，是党和国家历史上具有 里程碑意义的一年，也是中国资本市场深化改革的关键一年，中国资本市场稳健运行，改革 不断深化。2021年，公司面对原材料价格大幅度上涨及“双控”政策的调控，公司管理层和 全体员工团结一心，积极拓展国际国内市场，一手保持主营业务稳健，一手抓募投项目并拟 投资建设新能源项目。公司本年度内主要经营情况如下： （1）、聚焦主营业务 2021年度实现营业收入153,587.76万元，较上年度的104,980.85万元增加48,606.91万 元，上升46.30%；实现归母净利润18,906.49万元，较上年度的4,147.69万元增加14,758.80 万元，上升355.83%。2021年，由控股子公司广西川金诺投资建设“湿法磷酸净化及精细磷酸 盐项目”基本建设完成，在部分投产的情况下，贡献了较大的利润。防城港净化磷酸项目的 基本建成，为公司进入新能源材料行业和公司转型奠定坚实基础。 （2）、提前赎回金诺转债，降低资产负债率 公司于2020年10月完成了可转债的发行工作，实际募集资金净额为3.58亿元，由广西川 金诺用于“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”建设，该项目的实施对公司拓展净化磷酸的深 度利用，提升产品附加值，丰富产品线，增强竞争力具有重大意义。截止报告期末，广西项 目工程的基本完成，为全面投产打下了坚实的基础,同时，公司提前赎回可转债，使公司的资 产负债率由45.48%降低为33.61%。 （3）、磷矿石战略布局 公司对磷矿的自给问题非常重视，一直在进行相关调研，不断寻求与矿山合作的机会， 以达到控制磷矿资源，提高磷矿自给率的目的，降低磷矿供需变化产生的不利影响。2021年， 公司不断加强和上游矿山的合作，以提升公司的原料保障度。 （4）、推进实施磷石膏的产业化利用 公司高度重视磷石膏的开发及利用，对昆明东川工厂的磷石膏的建材化做了技术上的探 索和市场上的尝试，开发磷石膏的潜在价值。控股子公司广西川金诺制定分期开发、全面利 用的战略，保证实现所产磷石膏100%的市场化利用。 （5）、规划建设新能源材料 公司积极响应国家“双碳”战略，在稳健发展现有磷肥及磷酸钙盐的基础上，以湿法磷 酸净化技术为核心，发挥公司湿法净化磷酸及正磷酸铁的优势，构建磷矿石—湿法净化磷酸 —磷酸铁—磷酸铁锂一体化能力，强化公司磷酸铁、磷酸铁锂的成本优势，提升公司产品的 电化学性能，尽快落实碳酸锂供应及与电池客户的合作计划，并加快磷酸铁及磷酸铁锂等新 能源材料的产能规划建设。 （6）、践行以人为本，追求和谐发展 公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系， 建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。2021年，公司持续加强员工的培训工作，提 升员工的业务水平和岗位技能；同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术 人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。 （7）、积极拥抱投资者 2021年度，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司 回答深交所互动易平台投资者提问123个，接待机构调研次数7次，举行网上业绩说明会1次， 积极参加2021年度云南辖区上市公司投资者集体接待日活动，有效地维护了公司与投资者之 间长期、稳定的良好关系。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,535,877,611.01 100% 1,049,808,535.62 100% 46.30% 分行业 磷化工行业 1,472,242,544.68 95.86% 997,964,083.59 95.06% 47.52% 其他行业 63,635,066.33 4.14% 51,844,452.03 4.94% 22.74% 分产品 饲料级磷酸盐 666,245,309.06 43.38% 886,650,010.60 84.46% -24.86% 磷肥 749,484,514.68 48.80% 111,015,404.85 10.57% 575.12% 磷酸 53,141,484.22 3.46% 100.00% 水泥缓凝剂 3,371,236.72 0.22% 100.00% 其他 63,635,066.33 4.14% 52,143,120.17 4.97% 22.04% 分地区 东北 27,347,834.47 1.78% 74,012,046.51 7.05% -63.05% 华北 22,960,903.79 1.49% 54,259,416.99 5.17% -57.68% 华东 140,328,234.19 9.14% 243,980,114.69 23.24% -42.48% 华南 112,746,769.69 7.34% 107,275,978.86 10.22% 5.10% 华中 47,589,858.35 3.10% 72,479,105.94 6.90% -34.34% 西北 27,300,246.64 1.78% 29,071,752.80 2.77% -6.09% 西南 264,244,228.39 17.20% 221,273,835.03 21.08% 19.42% 国际 893,359,535.49 58.17% 247,456,284.80 23.57% 261.02% 分销售模式 经销 949,989,343.11 61.85% 503,899,640.93 48.00% 88.53% 直销 585,888,267.90 38.15% 545,908,894.69 52.00% 7.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 磷化工行业 1,472,242,544.68 1,177,333,891.81 20.03% 47.52% 26.95% 19.88% 分产品 饲料级磷酸 盐 666,245,309.06 574,257,999.70 13.81% -24.86% -28.30% 4.14% 磷肥 749,484,514.68 565,075,874.42 24.60% 575.12% 347.82% 38.27% 分地区 西南地区 264,244,228.39 201,966,902.54 23.57% 19.42% 7.71% 8.31% 国际 893,359,535.49 650,061,389.19 27.23% 261.02% 183.08% 20.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情 况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情 况 变动原因 饲料级磷酸 二氢钙 70616.27 70312.76 222738094.31 2,611.99 3,639.60 28.23% 原材料涨价 及产品市场 需求增加 饲料级磷酸 氢钙（III型） 94322.04 92747.19 279703817.54 2,304.29 3,462.82 33.46% 原材料涨价 及产品市场 需求增加 粒状重过磷 酸钙 334922.1305 287777.83 706744584.96 2,156.81 2,750.34 21.58% 原材料涨价 及产品市场 需求增加 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业 务的影响 公司的应对措施 饲料级磷酸盐及磷肥出口 通过自营及代理出口，实现 出口收入893,359,535.49元。 报告期内税收政策对海外业 务未发生影响。 公司积极关注海外市场变 化。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 磷化工行业 销售量 万吨 99.06 59.93 65.29% 生产量 万吨 107.69 60.17 78.98% 库存量 万吨 18.04 9.41 91.71% 其他行业 销售量 万吨 10.92 13.53 -19.29% 生产量 万吨 11.98 12.85 -6.77% 库存量 万吨 1.06 0.12 783.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 磷化工行业销售量、生产量、库存量同比大幅度增加，主要是控股子公司广西川金诺公司部分装置投 入生产所致；其他行业库存量大幅度增加，主要是公司铁精粉库存量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 磷化工行业 原材料 718,135,564.47 61.00% 490,899,257.13 53.49% 46.29% 磷化工行业 人工 74,335,690.39 6.31% 73,399,708.21 8.00% 1.28% 磷化工行业 折旧及摊销 54,217,773.50 4.61% 59,428,911.40 6.48% -8.77% 磷化工行业 制造费用 183,204,967.48 15.56% 185,304,504.75 20.19% -1.13% 磷化工行业 合同履约成本 147,439,895.98 12.52% 127,480,460.95 13.61% 15.66% 其他行业 原材料 39,114,779.70 92.36% 19,079,688.11 84.49% 105.01% 其他行业 合同履约成本 3,237,143.92 7.64% 3,965,355.47 17.21% -18.36% 说明 报告期公司控股子公司广西公司投入生产以及原材料价格涨幅较大，导致磷化工行业原材料同比大幅 度增加；其他行业原材料大幅度增加主要是其他行业产销量增加及原材料价格大幅度增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期公司控股子公司广西川金诺化工有限公司部分装置投入生产，广西公司实现销售收入 332,532,327.58元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 629,165,256.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 255,605,790.06 16.64% 2 客户二 141,548,508.67 9.22% 3 客户三 89,850,800.51 5.85% 4 客户四 89,237,975.02 5.81% 5 客户五 52,922,182.51 3.45% 合计 -- 629,165,256.77 40.96% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 297,335,715.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 84,264,132.17 7.49% 2 供应商二 74,752,059.66 6.65% 3 供应商三 59,856,066.28 5.32% 4 供应商四 45,349,787.93 4.03% 5 供应商五 33,113,669.25 2.94% 合计 -- 297,335,715.30 26.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,467,088.24 9,127,703.79 58.50% 主要是报告期销售人员薪酬增加所 致。 管理费用 57,950,941.74 32,011,031.00 81.03% 主要报告期控股子公司广西公司管 理费用增加所致。 财务费用 17,012,189.14 12,081,952.76 40.81% 主要是报告期公司可转债利息费用 分摊所致。 研发费用 3,249,866.07 2,535,471.12 28.18% 主要是报告期研发人员薪酬增加所 致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 电池级磷酸铁锂 正极材料前驱体 材料磷酸铁 充分利用磷酸资源， 提高磷资源的附加 值； 已经中试 完成5000吨磷酸铁生产线 中试，建立3万吨磷酸铁 生产线，进而生产磷酸铁 锂； 为公司向电池材料方向发 展迈了一大步，奠定了坚 实的基础； 钛白粉副产物硫 酸亚铁净化研究 利用钛白粉副产物硫 酸亚铁，进行净化处 理，作为生产磷酸铁 的生产原料； 已完成钛白粉副 产物硫酸亚铁净 化工艺包的开发， 并用于中试； 对硫酸亚铁中的杂质进行 净化，使其完全满足生产 出磷酸铁产品质量的需 要。 为公司对于电池材料多方 向发展提供依据； 半水磷酸净化除 杂生产磷酸一铵 降低磷酸铁的生产成 本，实现湿法磷酸的 分级利用； 已完成半水磷酸 净化除杂生产磷 酸一铵工艺包的 开发； 使用公司生产湿法磷酸， 达到湿法磷酸多层、分级 利用； 增加公司湿法磷酸或磷酸 新产品多样化，提高磷资 源的利用率和磷资源产品 利润最大化； 铵法生产电池级 磷酸铁锂材料前 驱体材料磷酸铁 的研究 充分利用公司生产的 半水酸，降低生产成 本； 完成铵法生产电 池级磷酸铁锂材 料前驱体材料磷 酸铁的研究开发； 利用公司现有生产装置生 产的湿法磷酸，完成磷酸 铁产品的生产； 为公司电池材料生产进行 技术储备，使公司在生产 技术方面有较大的选择 性。使公司在磷酸铁生产 上提高产品质量和产量， 提高产品市场占用率； 活性磷酸钙生产 工艺研究 利用公司现在生产条 件，改变产品结构， 提高产品附加值； 可行性报告已完 成； 预完成年产1000吨活性磷 酸钙项目建设，为扩大生 产做技术和人员储备； 改变现在有公司的磷钙盐 结构，提高磷钙盐的产品 附加值，丰富公司的产品 种类，提高企业的抗风险 能力，也为公司产品结构 调整做准备； 自主净化磷酸技 术的工程化 改变产品结构，提高 产品附加值； 已经工业化 现已在广西川金诺建成10 万吨/年净化磷酸装置，并 已顺利开车投产运行。 （未完）  |