[年报]山东玻纤:605006 _山东玻纤2021年年度报告摘要
605006 公司简称：山东玻纤 山东玻纤集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认， 公司 2021 年累计实现归属于上 市公司股东的净利润（合并） 546,029,413.15 元 ， 可供股东分配的利润（合并） 1,060,036,982.06 元 ， 母公司可供股东分配的利润 685,941,307.20 元 。综合考虑后， 拟以权益分 派实施时股权登记日 的总股本 500,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现 金股利 55,000,000.00 元； 每 10 股送红股 2 股，送红股后公司总 股本增加至 600,000,000.00 股。 2 021 年度公司不进行公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山东玻纤 605006 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王传秋 王 祥宁 办公地址 山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤 集团股份有限公司 山东省临沂市沂水县工业园 山东玻纤集团股份有限公司 电话 0539 - 7373368 0539 - 7373381 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》规定，公司业务所处行业 为 C30 大类 “ 非金属矿物制品业 ” 。根据国家统计局 2017 年 9 月颁布实施的《国民经济行业分类》 国家标准（ GB/T4754 - 2017 ） ，公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造， 行业代码为 C3061 。 此外，公司 热 电业务按《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》所属行业为 D 电力、煤气 及水的生产和供应业大类下的 D44 电力、热力生产和供应业。按国家统计局 2017 年 9 月颁布实 施的《国民经济行业分类》国家标准（ GB/T4753 - 2017 ），公司所处行业为电力、热力生产和供应 业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为 D4412 热电联产。 ( 一 ) 玻纤行业 2021 年是我国“十四五”发展开局之年，玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳” 发展战略所 带来的挑战与机遇，克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素，积极开展产 品结构和产能结构优化调整。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下，行业全年 保持高景气发展态势。 2021 年全行业实现主营业务收入达到 1 , 244 亿元，同比增长 21.4% ，利润 总额同比增长 95.5% ，达到创纪录的 231.4 亿元，全行业喜迎“十四五”发展开门红。 1.2021 年行业整体经济运行概况 （ 1 ）产能产量情况 : ①玻璃纤维纱 : 产量快速增长 经中国玻璃纤维工业协会统计， 2021 年国内 ( 仅指大陆地区 ) 玻璃纤 维纱总产量达到 624 万吨， 同比增长 15.2% ，考虑到 2020 年因疫情影响行业产量增速仅为 2.6% ，经折算两年平均增速为 8.8% ， 基本保持在合理增速范围内。受“双碳”发展战略影响，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器 及风电新能源等领域需求开始持续发力，同时海外市场受新冠疫情影响供需失衡严重 , 外贸出口重 回上升通道，使得本年度直接纱、合股纱、热塑纱、风电纱、电子纱及工业细纱等各品种玻纤纱 轮番出现供不应求和价格上调。 图 12011 年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 2021 年国内池窑纱总产量达到 580 万吨，同比增长 15.5% 。受 2020 年以来各品种玻纤纱价格 持续上涨影响，国内玻纤产能扩张意愿强烈，但在国家持续实施严格能耗“双控”政策影响下， 部分池窑新建或冷修扩建项目被迫延期投产。尽管如此， 2021 年年内完成的新建及冷修扩建投产 池窑仍达到 15 座，新增产能 90.2 万吨。截止 2021 年底，国内池窑在产产能已超过 610 万吨。 图 22011 年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 2021 年国内坩埚纱总产量约为 43.9 万吨，同比增长 11.8% 。受 玻纤纱价格整体走高影响，国 内坩埚纱产量显著增长。近年来坩埚拉丝生产企业面临的能源原料与人工成本持续上涨、生产频 受环保及能源管控政策干扰、产品难以适应后道制品高效率加工要求等问题日益突出，加之相应 细分市场产品质量良莠不齐，同质化竞争严重，因此，未来发展仍困难重重，仅适宜作为补充性 产能供给，重点满足下游小批量、多品种、差异化的应用市场需求。 图 32011 年以来我国池窑纱产量占比变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 2021 年国内各类坩埚拉丝用玻璃球产量为 99.2 万吨，同比增长 3.2% ，与去年相比产量增 速 明显减缓。在“双碳”发展战略背景下，玻璃球窑企业在能源供应、原料成本等方面面临越来越 重的关停压力。 ②玻璃纤维纺织制品 : 各细分市场规模持续增长 电子用毡布制品 : 经中国玻璃纤维工业协会统计， 2021 年我国各类电子布 / 毡制品总产量约为 80.6 万吨 , 同比增长 12.9% 。近年来，为配合国家智能制造发展战略实施，电子材料行业产能扩张 明显加速。 据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会统计， 2020 年国内刚性覆铜板产能规模达到 86 , 744 万平方米，同比增长 12.0% ，产能增速明显加快。此外， 2021 年玻纤布基覆铜板项目投 产、开工 建设和立项产能分别达到 5 , 350 万平方米 / 年、 20 , 266 万平方米 / 年和 9 , 444 万平方米 / 年，覆铜 板行业出现“多年来前所未有”的大规模投建项目热潮，势必会带动电子玻纤毡布制品需求快速 增长。 图 42011 年以来我国刚性覆铜板产能及增速变化情况 （数据来源：中国电子材料行业协会覆铜板材料分会） 工业用毡布制品 :2021 年我国各类工业用毡布制品总产量约为 72.2 万吨，同比增长 10.6% 。 2021 年我国房地产开发投资总额达到 147 , 602 亿元，同比增长 4.4% ，在“双碳”发展战略引导下， 建筑业积极转型 低碳绿色发展道路，带动建筑补强、节能保温、装饰装修、防水卷材等领域用各 类玻纤毡布制品市场不断增长。此外，本年度新能源汽车产量增长 160% ，空调产量同比增长 9.4% ， 洗衣机产量同比增长 9.5% ，各类汽车用保温及装饰用玻纤毡布制品、电器绝缘用玻纤毡布制品， 以及环保过滤、道路土建等领域用玻纤毡布制品市场保持稳定增长。 图 52011 年以来我国房地产开发投资总额及增速变化情况（数据来源：国家统计局） ③玻璃纤维增强复合材料制品 : 热塑类制品快速增长 经中国玻璃纤维工业协会测算， 2021 年我国玻璃纤维增强复合材料制品 总产量规模约为 584 万吨，同比增长 14.5% 。 图 62011 年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速变化情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 玻璃纤维增强热固性复合材料制品方面，总产量规模约为 310 万吨，同比增长 3.0% 。其中， 风电市场年中出现阶段性回调，全年产量有所下降，但受惠于“双碳”发展战略，自下半年以来 已重新进入快速发展状态。此外，汽车市场出现明显复苏，建筑及管道等市场受碳减排政策利好 驱动逐步转向规范竞争，相关模压、拉挤及连续板材制品等稳中有增。 图 72011 年以来我国风电新增装机容 量及增速变化情况（数据来源：国家能源局） 玻璃纤维增强热塑性复合材料制品方面，总产量规模约为 274 万吨，同比增长约为 31.1% 。 2021 年我国汽车产量达到 2 , 608 万辆，同比增长 3.4% ，时隔三年之后再次实现产量正增长。其中， 新能源汽车产量达到 354.5 万辆，同比增长达到 160% ，带动汽车用各类热塑性复合材料制品快速 增长。此外，近年来空调、洗衣机、彩电及冰箱等各类家电产品同样保持稳定增长态势，格力、 海尔、美的等大型家电生产企业纷纷布局热塑性复合材料制品生产线，带动市场供需格局持续优 化，产量快速增长。 图 82014 年以来我国汽车及新能源汽车产量变化情况（数据来源：中国汽车工业协会） 2. 进出口情况 （ 1 ）玻璃纤维及制品出口 : 海外市场供需失衡，出口量迅速增长。 2021 年我国玻璃纤维及制 品出口总量达到 168.3 万吨，同比增长高达 26.6% ；出口金额 30.58 亿美元，同比增长 49.3% 。因 疫情影响，海外玻璃纤维及制品消费市场需求强劲，下游用户纷纷转向中国玻璃纤维及制品企业 寻求产能供应。 图 92011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 其中 , 出口占比最高的为玻璃纤维 纱 ,2021 年出口总量达到 74.3 万吨，同比增长 32.9% ，出口 占比达到 44% ；出口增速最快的为短切玻璃纤维， 2021 年出口总量达到 21.5 万吨，同比涨幅达到 53.6% 。此外，玻璃纤维原料球、窄幅机织物、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维毡 (450 克以上 ) 、 玻璃纤维制纤维垫及其它玻璃纤维制品出口增速均超过 20% 。 图 102021 年我国玻璃纤维及制品出口产品结构图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会） （ 2 ）玻璃纤维及制品进口 : 实现小幅回落。 2021 年我国玻璃纤维及制品进口总量达到 18.2 万吨，同比下降 3.3% ；进口金额 10.53 亿美元，同比增长 12.5% 。随着国内疫情形势持续好转和 行业产能持续扩充，近年来各类玻璃纤维及制品进口规模整体呈逐步收缩态势。 图 112011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 其中 , 进口占比最高的是短切玻璃纤维， 2021 年进口量达到 7.2 万吨，同比增长 3% ，进口占 比达到 40% 。此外，玻璃纤维粗纱、粗纱机织物、玻璃纤维毡 (450 克以上 ) 、玻璃纤维薄片 ( 巴厘 纱 ) 等产品进口量 下降幅度均超过 30% ，而其它玻璃纤维、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维垫等 产品进口量仍保持较快增长速度。 图 122021 年我国玻璃纤维及制品进口产品结构图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 3. 行业经效情况 2021 年，玻璃纤维及制品全行业 ( 不含玻璃纤维增强复合材料制品 ) 主营业务收入达到 1 , 244 亿元，同比增长 21.4% ；利润总额同比增长 95.5% ，达到创纪录的 231.4 亿元。与 2020 年相比， 下游风电市场有所调整，但汽车、电子及外贸出口市场持续走强，行业在产能扩张明显加速的基 础上，各品种产品价格仍保持在 高位运行，为全年经济效益大幅提升奠定了坚实基础。 图 132015 年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速走势 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） （二）热电行业 根据中国电力企业联合会发布的《 2021 - 2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》， 2021 年， 全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3% ，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复 发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。一、二、三、四季度，全社会用电量同 比分别增长 21.2% 、 11.8% 、 7.6% 和 3.3% ，受同期基数由低 走高等因素影响，同比增速逐季回落。 2021 年，全社会用电量两年平均增长 7.1% ，各季度两年平均增速分别为 7.0% 、 8.2% 、 7.1% 和 6.4% ， 总体保持平稳较快增长。 截至 2021 年底，全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9% ；全国规模以上工业 企业发电量 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.1% 。 值得注意的是， 2021 年，全国原煤产量同比增长 4.7% 。 3 - 9 月各月原煤产量接近零增长或负 增长，四季度原煤产量增速明显回升，电煤供应紧张局势得到缓解。全年进口煤炭 3.2 亿吨，同 比增长 6.6% 。煤炭供应紧张 导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本 大幅上涨，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算， 2021 年因电煤价格上涨导致全国 煤电企业电煤采购成本额外增加 6 , 000 亿元左右。 8 月以来大型发电集团煤电板块整体亏损， 8 - 11 月部分集团的煤电板块亏损面达到 100% ，全年累计亏损面达到 80% 左右。 2021 年底 的电煤价格 水平仍显著高于煤电企业的承受能力。 公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。 公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生 产技术，已经形成了玻纤 纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、 环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品 实现主营业务收入 270,794.27 万元，占 2021 年全部主营业务收入的比例为 98.52 % 。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 5,081,713,285.41 4,534,917,736.43 12.06 4,081,023,328.77 归属于上市公 司股东的净资 产 2,358,147,639.90 1,781,461,060.29 32.37 1,357,567,820.24 营业收入 2,748,634,492.61 1,995,853,053.62 37.72 1,811,278,777.29 归属于上市公 司股东的净利 润 546,029,413.15 172,371,155.63 216.78 146,281,992.65 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 527,77 3,577.51 160,757,683.67 228.30 120,113,340.24 经营活动产生 的现金流量净 额 787,929,488.47 450,487,835.29 74.91 - 41,140,427.44 加权平均净资 产收益率（ % ） 26.58 11.71 增加 14.87 个百 分点 11.39 基本每股收益 （元／股） 1.09 0.40 172.50 0.37 稀释每股收益 （元／股） 1.09 0.40 172.50 0.37 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一 季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 737,401,721.58 709,354 , 065.42 610,996,477.03 690,882 , 228.58 归属于上市公司股东的 净利润 152,519,742.59 178,043,723.22 119,367,178.07 96,098,769.27 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 146,864,008.15 176,250,647.84 118,420,5 82.40 86,238,339.12 经营活动产生的现金流 量净额 20,624,142.45 263,185,650.96 230,912,552.94 273,207,142.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 30,498 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 28,975 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 临沂矿业集团有限 责任公司 0 263,701,361 52.74 26 3,701,361 托 管 263,701,361 国有法人 东方邦信创业投资 有限公司 2,942,600 77,057,400 15.41 0 无 0 国有法人 黄河三角洲产业投 资基金管理有限公 司－北京黄河三角 洲投资中心（有限合 伙） 4,649,440 4,850,560 0.97 0 无 0 境内非国有 法人 牛爱君 4,140,000 4,140,000 0.83 0 无 0 境内自然人 宋忠玲 3,048,000 3,048,000 0.61 0 无 0 境内自然人 李钊 2,278,000 2,278,000 0.46 0 无 0 境内自然人 高贵恒 2,159,000 2,159,000 0.43 0 无 0 境内自然人 吴同德 1,270,000 1,270,000 0.25 0 无 0 境内自然人 李金保 1,270,000 1,270,000 0.25 0 无 0 境内自然人 杜纪山 1,270,000 1,270,000 0.25 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量 的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 274,863.45 万元，比上年同期增加 37 .72% ；归属于上市公司股东 的净利润 54,602.94 万元，比上年同期增加 216.78% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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