[年报]福蓉科技(603327):2021年年度报告摘要.DOC
603327 公司简称： 福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述 或 重 大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 华兴会计师事务所（特殊 普通 合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.20 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股 本为 401,000,000 股，以此计算拟派发现金股利 168,420,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度分配。 2 、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以 截至 2021 年 12 月 31 日 公司总股 本 401 ,00 0,000 股 测算，本次转增后，公司总股本 为 521,300,000 股（最终以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记为准） 。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持利润分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福蓉科技 603327 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫 曾铃淋 办公地址 四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号 四川省成都市崇州市崇双 大道二段 518 号 电话 028 - 82255381 028 - 82255381 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）所处行业基本情况 公司是从事消费电子产品铝制结构件材料研发、生产及销售业务的专业厂家，主要产品是消 费电子产品铝制结构件材料，产品进一步加工后用于制作智能手机中框结构件、平板电脑和笔记 本电脑外壳、穿戴产品结构件以 及手机卡 托、按键 、摄像头、铰链等零部件。 由于铝制结构件具有散热效果佳、抗压抗弯能力强、抗刮抗划伤等优点，而且使用了铝制结 构件的手机、平板等终端产品的外观更加时尚美观、机身更薄、质感更好，深受消费者的认可， 因而近年来铝制结构件在金属结构件中得到长足发展，推动了产业链的快速发展。消费电子产品 铝制结构件的需求主要来自于智能 手机、平板电脑及笔记本电脑市场。伴随着 5G 发展的不断提 速，铝制中框结构 已 取代全金属一体化机身结构成为智能手机行业的主流设计。 2017 年以来，各 大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框 + 玻璃或陶瓷 背板设计 的高端旗 舰型号手机，其中以 7 系高强度铝合金中框为主流趋势。随着智能手机、平板、笔记本等消费电子产品的不断升级换代 和推 陈出新，对铝制结构件特别是 7 系高强度中框结构件的需求保持 了 较为稳定的增长。 1 、 2021 年 全年球智能手机出货量实现逆势增长 智能手机现在已经成为绝大部分人生活中不可或缺的设备。 I DC 报告显示， 智能 手机出现以 来，整个市场快速扩张， 2012 年全球智能手机出货量为 7.25 亿台，到了 2016 年则已达到 14.71 亿台，实现出货量翻了一番 。 随后一直 到 2 020 年的四 年 时间里 ，智能手机市场呈现一个相对 饱和 的态 势， 每年 出货量 保持相对稳定并略有下滑。 2 021 年部分国家和地区的疫情得到控制，经济开始复苏，智能手机的需求及出货量实现了五 年来的首次增长。 Canalys 最新数据显示， 2021 年 全年 全球智能手机出货量达到 13.5 亿部，同比 增长 超过 5% ，接近 疫情前 2019 年 的 13.7 亿部。其中，三星以近 2.75 亿部智能手机出货稳坐全球 第一，保持了 20% 的市场份额。苹果则在新 Iphone 系列的推动下，迎来业绩新高，全年出货量达 到 2.3 亿部，同比增长 11% ，排名第二。小米则以超过 1.91 亿部智能手机的出货完美收官。 OPP O 和 Vi vo 以同 比增长 22% 和 15% ，分别排名第四和第五。 2 、折叠屏手机需求增长迅猛 Canalys 数据显示，折叠屏智能手机的出货量在 2021 年达到了 890 万部，同比增长 148% 。 折 叠屏手机需求增长迅猛主要是由于在 疫情 发生至今的两年多时间里，消费者对 大屏幕设备 长期使 用已形成依赖，并逐渐变成了 使用习惯， 这催生了对 折叠 手机这类可实现大屏显示、携带又方便 的 产品 的 需求。 同时， 消费者在移动产品上不断地寻求更优质的体验，大屏幕产品的娱乐体验感 进一步 刺激了 智能机用户的体验。随着全球陆续从疫情中复苏，智能手机厂商迎来 了新的机 遇从 而 使得 消费者 对大屏幕 的需求和欲望 得以实现变成可能 ， 因此 折叠屏智能手机 应运而生 。 其次 ， 折叠屏产品极具差异化的外形 极大地 刺激 了 智能手机 的 销售 ， 尤其能抓住早期和高端用户的眼球。 3 、 平板 市场需求强劲 数据调研机构 IDC 数据显示 ， 2021 年全年全球平板电脑总出货 量同比增长 2.9% ，达到 1.68 亿台，是 2016 年以来的最高水平。 2021 年全年中国平板电脑市场出货量约 2846 万台，同比增长 21.8% ，创近 7 年 来 出货最高增幅。 这 主要是因为疫情引发的使用平板 进行 学习、办公和娱乐的需 求长期存在，消费者的使用习惯 已 逐渐养成 ，使用频 次也明显高于疫情之前 ，因而疫情导致消费 者对平板的需求持续保持强劲 。 而且 随着各手机厂商陆续进入平板市场，原有参与者也不断加大 相关投入，将会继续促进平板电脑市场的 持续 增长。 国内市场方面，在 “ 双减 ” 政策影响下，部分 家长的教育焦虑感使得平板电脑在教育上的使用需求 也表现得十分旺盛 。 4 、笔记本电脑出货量创新高，需求持续增长 全球笔记本电脑出货量在去年创下新高。 Strategy Analytics 最新发布的研究报告显示， 2021 年 全球笔记本电脑出货量为 2.68 亿台，较 去 年同比增长 19% ， 这主要是由于 混合 工作 环境 的持 续 需求支持了发达市场的增长，同时全球新兴市场以及全球商用市场的 PC 需求 表现同样 强劲， 但 供 应仍是关键因素 ， 2021 年 PC 市场的物流环境 使得 供应 出现 短缺， 全 年对 PC 需求实际大于目前出 货水平，到 2021 年底，许多买家仍在等待 PC 订单发货。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，多项国家政策的颁布实施，对公司所处行业指明了发展方向和思路。 2021 年 3 月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要推动制造业优化 升级，深 入实施智 能制造和绿色制造工程，发展服务 型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、 有色、 建材等原材料产业布局优化和结构调整。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励 企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能 制造标准体系。 明确将 “ 虚拟现实和增强现实 ” 列为数字经济相关重点产业。 2021 年 3 月，工业 和信息化部发布《关于印发“双千兆”网络协同发展行动计划（ 2021 - 2023 年）的通知》明确， 用三年时间，基本建成全面覆盖城市 地区和有 条件乡镇 的 “ 双千兆 ” 网络 基础 设施，实现固定和移动网络普遍具备 “ 千兆到户 ” 能力。千兆光网和 5G 用户加快发展，用户体验持 续提升。增强现实 / 虚拟现实（ AR/VR ）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业 千兆应用模式形成示范。鼓励终端设备企业加快 5G 终端研发，提升 5G 终端的产品性能，推动支 持 SA/NSA 双模、多频段的智能手机、客户端设备（ CPE ）以及云 XR 、可穿戴设备等多种 形态的 5G 终端成熟。加快具备灵活多接入能力的手机、电脑、 4K/8K 超高清设备等终端集成。 2021 年 5 月 18 日，国家发改委在 新闻发布 会中表示 ，在大力提升实物消 费方面，支持发展 超高清视频终端、虚拟现实 / 增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品，加快推广高 效终端用能设备和产品。 2021 年 7 月，工信部等十部门发布《关于印发 5G 应用“扬帆”行动计划（ 2021 - 2023 年）的 通知》，要求加强行业融合应用深化行动， 5G+ 工业互联网。推进 5G 模组与 AR/VR 、远程操控设 备、机器视觉、 AGV 等工业终端的深度融合。 围绕研发设计、生产制造、运营管理、产品服务等 环节，聚焦“ 5G+ 工业互联网”发展重点行业。打造产业生态，推广区域应用，鼓励各地 建设“ 5 G+ 工业 互联网”融合应用先导区，不断拓展 5G 在原材料、装备、消费品、电子等领域的应用。 2021 年 12 月，工业和信息化部发布《“十四五”智能制造发展规划》，提出将加快系统创新， 增强融合发展新动能、深化推广应用，开拓转型升级新路径，研发融合数字孪生、大数据、人工 智能、边缘计算、虚拟现实 / 增强现实（ VR/AR ）、 5G 、北斗、卫星互联网等新技术的智能工控系 统、智能工作母机、协作机器人 、自适应机器人等新型装备，加强关键核心技术攻关在工业领域 的适用性技术作为重点任务。 2021 年 12 月，工业和信息化部等三部门 联合印发 《“十四 五”原材料工业发展规划》 。《规划》 按照“创新引领、市场主导、供需协调、绿色安全”的基本原则，提出了未来 5 年的总体发展方 向和 15 年远景目标。到 2025 年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增 加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比 重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局 。 到 2035 年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿 色低碳发展水平世界先进，产业体系安 全自主可 控。 （一）主要业务 公司主要业务包括： 智能手机铝制中框结构件材料、平板电脑外壳材料和笔记本电脑盖板、 底板、键盘材料以及穿戴产品、手机卡托、按键、铰链等铝制结构件材料的研发、生产和销售。 （二） 主要产品及其用途 公司的主要产品是经过熔铸、挤压、精锯等工序加工后的铝合金材料，进一步加工后用于： 1 . 制作智能手机、折叠屏手机的铝制中框，主要应用于三星、 L G 、 O PPO 、华为等品牌智能手 机和折叠屏手机。 2 . 制作平板电脑的外壳，主要应用于苹果 iPad 和三星等品牌平板 电脑 。 3 . 制作笔记本电脑盖板、底板和 键盘，主 要应用于 苹果、三星 、联想、雷蛇等品牌笔记 本 电 脑。 4 . 制作手表、手机卡托、摄像头、按键、折叠屏手机铰链等，主要应用于三星、苹果、小米 等品牌产品。 （三）经营模式 1 ．销售模式 公司的销售模式包括直销和经销模式。 ①直销模式下，公司与直销客户（消费电子品牌商和代工厂）签订买断式购销合同，客户按 需向公 司发出采购订单，并约定具体技 术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方 式等。直销模式下，公司也存在指定交易的情形，即公司通过品牌厂商的认证后，品牌厂商指定 其代工厂商向品牌厂商认证体系内的供应商采 购， 具体 交易 条款由 公司 与代工厂商协商 。 ②经销模式下，公司通过经销商将 公司产品销售给最终用户，并由经销商提供技术服务。公 司对经销商销售产品采用买断方式，产品的售后服务也由经销商负责。 公司重视对经销商的供货 管理，保证供货及时，对经销商提供产品服务支持，增强经销商对终端客户的服务能力，提高客 户满意度。同时，公司也会直接面对终端客户进行必要的技术沟通，了解终端客户对所供产品的 技术和品质要求，特别是对于新项目、新产品，公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过 程，直至接单稳定供货，以提高项目研发及接单成功率。 2 ．定价 模式 基于公司所属的行业特性、产品技术难度及市场竞争环境， 公司产品价格按照“基准铝价 + 加工费”的原则， 以成本导向为主同时兼顾市场竞争程度等因素， 与客户协商确定价格。对于出 口业务 ，采用 LME 价格作为确定基准铝价的依据，或者综合考虑铝价行情、竞争程度等因素与 客户协商确定价格。 3 ．设计模式 根据客户提供的图纸及技术要求，进行合金及产品研发设计，并对不符合标准规范要求及无 法满足制造工艺要求的内容，与客户进行协商修改确认。 4 ．采购模式 公司原材料采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式，公司所需 原材料均 由公司采 购部统一进行。 对于大宗物料采购，如圆铸锭、重熔用铝锭采购，公司实行战略供应商采购制度，与一些规 模比较大、实力比较强的供应商签订框架协议，建立长期稳定的合作关系，保证了原材料采购过 程中的质量控制与价格水平。具体的订货数量以每次的订单确认数量为准，根据客户订单及生产 经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。公司铝锭采购价格根据供应商不同而有所不同， 主要以国内市场现货价或均价作为铝锭基价；圆铸锭采购结算价格为“基准铝价 + 加工费 ” ；具体 加工费水平由公司与供应商在市场价格的基础上协商确定。 对于非关 键原材料 主要采用招标、比价等方式 ，根据当时市场价格情况，综合考虑性价比进 行供应商选择。 5 ．生产模式 由于公司主要产品为定制型的非标准化 产品，用户对产品的合金成分、几何尺寸、性能要求 均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式， 即根据客户的订单来安排、组织生产 。 （ 1 ）自主生产 公司采取 “ 以销定产 ” 的模式。公司计划物流部负责审核、接收销售部承接的客户订单，合理 下达、跟踪和更新挤压、深加工生产线的日作业计划，配合生产部门做好提高机台生产效率和订 单配套交付工作。 （ 2 ）委托加工 和租赁 为满足客户需要，应对下游 客户机型 开发、新品发布等周期性生产高峰，确保按期交货，公 司在产能无法满足订单需求时通过外协厂商 适当开展委托加工业务 以及租赁控股股东生产线 进行 生产 ，以迅速补充产能的不足。 （四）产品市场地位及竞争优势 公司在消费电子产品铝制结构件材料行业深耕细作多年 ，形成了深厚的技术沉淀和具有自身 特色的竞争优势，使得 公司在消费电子铝制结构件材料行业一直保持领先地位。 公司是国内消费 电子产品铝制结构件材料细分行业的专业厂家和核心企业，是美国苹果公司全球前 2 00 位供应商 之一，是韩国三星系列产品在国内的主力供应商。 公司通过多年的 持续研发 和技术积累， 在平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品 外壳、背板、中框结构件生产领域拥有十分成熟的技术，截至目前公司共拥有发明专利 8 个，实 用新型专 利 2 2 个。 此外，公司还积极进行了新技术的储备和应用推广。公司是国内率先在手机、 平板产品中研发使用航空级 7 系铝合金材料厂家，至今已成功开发并量产了多个 7 系铝合金。经 过多年的技术积累，公司成为目前国内少数具备研发和生产供应 7 系可阳极氧化处理消费电子 产 品 铝型材厂家，也是目前生产 7 系铝制结构件材料质量最稳定的厂家。 （五）主要的业绩驱动因素 1 ．市场驱动 2 021 年 ，公司抓住疫情情况下平板需求仍然保持强劲势头和 消费逐步恢复刺激 用户对手机需 求增长的市场机遇，在巩固 市场存量订单 基础上，公司 组织力量成功承接了 7 系铝合金 平板、 7 系 铝合金 折叠屏手机材料订单 。 全年 7 系铝合金手机、平板等高端 IT 材料出货总量增长明显， 为 公司业绩增长提供新动力。 2 ．科技创新驱动 公司组织实施 多个 科技创新项目，全年研发投入近 1 , 700 万元。通过科技创新，全年共开发 试制成功多个 6 系、 7 系牌号铝合金，完成了 2 0 多个智能手机、平板、笔电等 新项目开发；成功 研制出新型 7 系铝合金并运用到平板、折叠屏手机， 切实提升 了“福蓉”品牌业界影响力。推进 公司生产线智能化改造，充分发挥自动化生产线在用工和产品质量方面的优势，先后启动挤压生 产线拉伸锯切装框自动化、精锯片检自动化生产线、手机片检自动化生产线和笔电片检自动化生 产线的技改工作，使得产品质量稳定性进一步提高，为提高产品市场竞争力奠定了较好的基础。 3 ．管理驱动 2 021 年，公司推进 各环节精细化降本 增效，全面开展了产品壁厚控制管理、降低内外部质量 损失和再生铝利用管理等工作；加强对市场铝锭价格波动的实时跟踪 监控，拓宽采购渠道，紧盯 大宗原材料价格走势，控制采购节奏。组织 作业长以 上管理骨干轮流值班并参与生产，以老带新 解决新手多问题，尽力确保各生产线正常运作。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 1,796,638,684.96 1,732,695,495.82 3.69 1,604,379,543.56 归属于上市公 司股东的净资 产 1,647,439,960.45 1,494,209,700.41 10.25 1,272,196,045.58 营业 收入 1 ,930,641,854.98 1,654,163,054.35 16.71 1,299,455,186.91 归属于上市公 司股东的净利 润 293,219,555.55 317,673,779.08 - 7.70 263,035,428.96 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 286,780,531.70 308,314,271.42 - 6.98 255,153,725.23 经营活动产生 的现金流量净 额 215,068,454.02 154,423,018.66 39.27 223, 524, 450.22 加权平均净资 产收益率（ % ） 18.96 23.10 减少 4.14 个百分 点 26.43 基本每股收益 （元／股） 0.7312 0.7922 - 7.70 0.6927 稀释每股收益 （元／股） 0.7312 0.7922 - 7.70 0.6927 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 422,274,604.65 354,225,25 5.11 557,171,428.38 596,970,566.84 归属于上市公司股 东的净利润 72,566,248.33 55,485,782.87 92,549,087.64 72,618,436.71 归属于上市公司股 70,362,968.34 53,426,914.45 91,269,916.52 71,720,732.39 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 189,168,308.11 68,909,241.75 - 129,883,535.49 86,874,43 9.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 16,770 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 16,391 截至 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 福建省南平铝业股份 有限公司 0 226,471,000 56.48 226,471,000 无 0 国有 法人 福建冶控股权投资管 理有限公司 0 44,779,350 11.17 44,779,350 无 0 国有 法人 成都兴蜀投资开发有 限责任公司 0 33,9 70,650 8.47 0 无 0 国有 法人 惠州市嘉骏华股权投 资合伙企业（有限合 伙） 0 10,191,300 2.54 10,191,300 无 0 境内 非国 有法 人 福建省国企改革重组 投资基金（有限合伙） 0 9,959,900 2.48 0 无 0 境内 非国 有法 人 安吉志盈企业管理咨 询合伙企业（有限合 伙） 0 8,632,400 2.15 8,632,400 无 0 境内 非国 有法 人 安吉和盈企业管理咨 询合伙企业（有限合 伙） 0 8,455,300 2.11 8,455,300 无 0 境内 非国 有法 人 香港中央结算有限公 司 - 319,538 655,480 0.16 0 无 0 境外 法人 中国建设银行股份有 限公司－华夏创新前 沿股票型证券投资基 金 616,100 0.15 0 无 0 其他 顾家栋 139,000 482,700 0.12 0 无 0 境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限 公司，均受福建省冶金（控股）有限责任公司直接控制，二者 存在关联关系且为一致行动人。公司不了解其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动的情 况。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 1 0 名股东情 况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年度公司实现营 业收入 19. 31 亿元，较 2020 年的 16.54 亿元增长 16.71% ； 2021 年度实 现净 利润 2.93 亿元，较 2020 年的 3.18 亿元减少 7.70% ； 2021 年度公司扣非后净利润为 2.87 亿元， 较 2020 年的 3.08 亿元减少 6.98% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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