[年报]惠云钛业(300891):2021年年度报告
原标题:惠云钛业:2021年年度报告 广东惠云钛业股份有限公司 2021年年度报告 2022-021 2022年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人 (会计 主管人员 )赖庆妤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事 项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司 对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未 来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告 “第三节管理层讨论与分 析十一、公司未来发展的展望 ”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,000,000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ...................... 10 第四节 公司治理 ................................ ............................. 33 第五节 环境和社会责任 ................................ ........................ 48 第六节 重要事项 ................................ ............................. 54 第七节 股份变动及股东情况 ................................ .................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................ ........................ 73 第九节 债券相关情况 ................................ .......................... 74 第十节 财务报告 ................................ ............................. 75 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、母公司、惠云钛 业 指 广东惠云钛业股份有限公司 业华化工、子公司 指 云浮市业华化工有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 广东惠云钛业股份有限公司股东大会、广东惠云钛业股份有限公司 董事会、广东惠云钛业股份有限公司监事会 朝阳投资 指 公司股东朝阳投资有限公司 美国万邦 指 公司股东美国万邦有限公司 青鼎东泰 指 公司股东珠海青鼎泰投资管理有限公司－横琴青鼎东泰股权投资基 金（有限合伙） 粤科惠云 指 公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科惠云 股权投资基金（有限合伙） 百家利 指 公司股东云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 报告期、本报告期、本期 指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年同期、去年同期、上期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 报告期末、本报告期末 指 2021年 12月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钛白一厂 指 公司锐钛型钛白粉或金红石型钛白粉初品生产线 钛白二厂 指 公司金红石型钛白粉生产线 钛白粉 指 一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮 度，被认为是目前性能最好的一种颜料；产品呈粉末状，化学名称 为二氧化钛，化学分子式为 TiO2 锐钛型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 A型（ Anatase） 金红石型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 R型（ Rutile） 硫酸法 指 生产钛白粉的一种方法，是将钛精矿或酸溶性钛渣与浓硫酸进行酸 解反应生成硫酸氧钛，经水解生成偏钛酸，再经煅烧、粉碎等工序 得到钛白粉产品。硫酸法可生产锐钛型和金红石型钛白粉，是目前 国内采用最为广泛的钛白粉生产方法 氯化法 指 生产钛白粉的一种方法，是以人造金红石、高钛渣或天然金红石为 原料，经高温氯化生产四氯化钛，再经精馏提纯、气相氧化、速 冷、气固分离等工序得到钛白粉产品。氯化法只能生产金红石型钛 白粉 钛精矿 指 从钒钛磁铁矿或钛铁矿中采选出来的以二氧化钛（ TiO2）为主要成 分的矿粉，用作生产钛白粉的主要原材料 硫铁矿 指 一种硫化物矿物，提取硫和制造硫酸的主要原材料 铁精矿 指 硫铁矿制酸过程中产生的烧渣 高钛渣 指 经过物理生产过程而形成的钛矿富集物俗称，通过电炉加热熔化钛 矿，使钛矿中二氧化钛和铁熔化分离后得到的二氧化钛高含量的富 集物。高钛渣既不是废渣，也不是副产物，而是生产四氯化钛、钛 白粉和海绵钛产品的优质原料 人造金红石 指 利用化学加工方法 ,将钛铁矿中的大部分铁成分分离出去所生产的一 种在成分和结构性能与天然金红石相同的富钛原料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 惠云钛业 股票代码 300891 公司的中文名称 广东惠云钛业股份有限公司 公司的中文简称 惠云钛业 公司的外文名称（如有） Guangdong Huiyun Titanium Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） HYTY 公司的法定代表人 何明川 注册地址 云浮市云安区六都镇 注册地址的邮政编码 527500 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 云浮市云安区六都镇 办公地址的邮政编码 527500 公司国际互联网网址 www.gdtitanium.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷健 周金兰 联系地址 云浮市云安区六都镇 云浮市云安区六都镇 电话 0766-8495208 0766-8495208 传真 0766-8495209 0766-8495209 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 惠云钛业董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省珠海市香洲区银桦路 8号四层 签字会计师姓名 余东红、李俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南 路一号 孔令一、郭文俊 2020年 9月 17日 -2023年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,552,700,559.80 954,745,074.83 62.63% 1,002,159,420.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 196,976,609.86 89,129,940.82 121.00% 98,123,623.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 204,251,191.58 86,723,810.92 135.52% 90,341,937.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） 174,026,363.96 64,563,871.52 169.54% 138,662,095.49 基本每股收益（元 /股） 0.49 0.27 81.48% 0.33 稀释每股收益（元 /股） 0.49 0.27 81.48% 0.33 加权平均净资产收益率 16.12% 10.44% 5.68% 14.37% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,820,473,149.97 1,391,466,845.73 30.83% 991,299,331.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,305,373,593.84 1,140,766,841.27 14.43% 728,135,954.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 319,241,454.53 405,225,334.79 426,621,390.76 401,612,379.72 归属于上市公司股东的净利润 44,590,142.64 63,807,924.65 64,125,534.06 24,453,008.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 44,587,151.04 66,600,944.28 62,741,172.59 30,321,923.67 经营活动产生的现金流量净额 76,349,848.31 -30,195,965.42 42,662,718.24 85,209,762.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -11,483,871.02 7,054,861.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 5,177,525.50 4,814,267.17 6,007,894.58 委托他人投资或管理资产的损益 858,123.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,019,556.80 -1,853,648.03 -3,749,871.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,318.49 14,725.63 13,693.23 减：所得税影响额 -1,173,878.82 569,214.87 1,544,891.54 合计 -7,274,581.72 2,406,129.90 7,781,685.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号 ——行业信息披露》中的 “化工行业相关业务 ”的披露要求 （一）行业的发展阶段 1、全球钛白粉行业发展概况 近年来，全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头。从全球市场竞争格局上来看，钛白粉行业市场集中度更高，此外， 全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。就我国而言，受益于产业政策的引导，尤其是 在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，优化了行业内的竞争环境，使产品价格回 归合理区间，这有利于增强我国钛白粉行业的整体竞争力，也同时顺应了全球钛白粉行业的发展趋势。 2、我国钛白粉行业发展概况 （1）我国钛白粉市场供给情况 我国钛白粉行业随着产能的增加，在国际上的位置也不断提升，2002年超过日本，居全球第二，2009年超过美国，成 为全球钛白粉第一生产大国和消费大国，并保持至今。根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处的统计数据显示，2021年 中国钛白粉的产量达到379万吨，同比增加28万吨，增幅为8.0%，续创历史新高。随着国内技术的不断进步和装备水平的 不断提高，产品质量稳步提升，部分产品质量已经接近或达到国外先进产品质量，中国正由钛白粉生产大国向生产强国转 变。 （2）我国钛白粉市场需求情况 我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、 陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电、汽车和环保工业等，可以说渗透至工业和民用领域的方方面面，其市场 景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，其中，涂料行业 是钛白粉的最大下游客户，而建筑业又是涂料行业的主要下游客户之一，因此，房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影 响较大。 对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下增量的需求因素：①出口 规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外中高端市场抢占部分市场， 这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一；②钛白粉应用领域的不断扩大，除了传统的涂料、油漆、 塑料等下游行业对钛白粉的需求外，钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域，随着经济的发展、 科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。 （3）我国钛白粉进出口情况 根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，随着我国钛白粉出口量的不断增长， 出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要需求因素。出口占比稳步提升，2021年钛白粉出口量在131.17万吨，同 比去年增长8.03%；2021年钛白粉进口量在19.19万吨，同比去年增长14.04%。 （4）我国钛白粉产品结构情况 在产品结构方面，随着国内钛白粉消费市场的扩大，国际先进装备、工艺和自动控制技术在国内的广泛应用，以及国 内钛白粉生产工艺及装备的不断创新，代表生产企业综合能力的金红石型钛白粉产品比例逐年提高，品种也由数个通用型 品种发展到近百个功能性的专用品种，部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平，可以部分替代进口产品用于 中、高端应用领域。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。 （5）我国钛白粉生产工艺技术情况 在生产工艺方面，目前我国硫酸法钛白粉工艺技术已达到国际先进水平，生产流程自动化水平、产品的系列化和专业 化程度大幅提高，资源综合利用能力达到国际领先水平，产品质量与国外产品的差距进一步缩小。同时，曾经困扰我国钛 白粉工业发展的三废治理和资源综合利用问题已得到有效解决，废酸回收工艺及装置的开发，使得废酸能够循环使用；利 用生产过程中产生的低浓度废酸生产石膏代替天然石膏用于建材生产的工艺开发，开辟了低浓度废酸利用的新途径，副产 品硫酸亚铁也已被广泛用作铁系颜料、水处理产品、磁性材料和新能源材料。目前国内部分钛白粉生产企业资源综合利用 水平已达到国际先进水平。 另一方面，氯化法工艺技术较为复杂，国内仅少数钛白粉企业具备少量氯化法生产工艺产能，氯化法工艺生产钛白粉 所用原料一般为高钛渣或人造金红石，由于我国高钛渣及金红石原料相对短缺，一定程度上限制了我国氯化法工艺生产钛 白粉的发展。因此，硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺。 （二）行业的发展趋势 我国的钛白粉工业起始于上世纪50年代中期，但实际发展于1998年以后至今的20余年间。1998年，行业的综合产能只 有19万吨/年，当年的产量是14万吨。2021年，行业的产能近450万吨/年，产量实现379万吨。钛白粉主要应用于涂料、塑 料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电、汽车和环保工业等下游应用领域， 因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的趋势密切相关。总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏观经济 的景气程度呈现出很强的正相关性，钛白粉行业的周期性主要受宏观经济趋势、下游行业经济发展趋势的影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号 ——行业信息披露》中的 “化工行业相关业务 ”的披露要求 （一）主营业务 公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品 为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。公司配备硫酸生产线，其主要产品为硫酸、蒸汽和铁精矿。 （二）主要产品及其用途 公司的主要产品为钛白粉，其化学名称为二氧化钛，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良 好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆 品、食品、医药、电子工业、微机电、汽车和环保工业等，是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一，仅次于合 成氨和磷酸。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展 和人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。 此外，公司配备的硫璜制酸生产线和子公司配备的硫铁矿制酸生产线，为公司的钛白粉生产提供硫酸、蒸汽等，多余 的硫酸外售。硫酸是一种重要的工业原料，素有“工业之母”的美称，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电 池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。 报告期内，公司具备年产5万吨金红石型钛白粉、年产3万吨锐钛型钛白粉的生产能力和“8万吨/年塑料级金红石型钛白 粉后处理改扩建项目”一期工程的产能3万吨/年。 （三）主要产品工艺流程 （四）主要产品上下游产业链 （五）主要经营模式 1、盈利模式 报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并对外销售金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品 和硫酸获取销售收入。报告期内，公司盈利主要来自于钛白粉产品的销售收入与成本费用之间的差额，此外，公司清洁联 产硫酸法工艺生产钛白粉形成了“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链，除钛白粉产品和硫酸外，该循环经济产业链的其他产品亦 对报告期内公司的盈利有所贡献。 2、采购模式 公司生产钛白粉的主要原材料为钛精矿和硫酸，辅料主要包括铁粉、氢氧化钾、片碱等。公司生产所需硫酸主要由子 公司硫铁矿制酸和硫磺制酸生产线提供，少量就近直采。 公司日常生产所采购的原、辅材料主要为矿产和大宗化工原料，针对相关原、辅材料的供应量和价格变化趋势等特征， 公司主要采取大宗采购的采购模式。公司下设采购部，主要负责跟踪原材料价格变动趋势、维护及筛选供应商、制订采购 计划以及根据公司产销规模和原材料库存情况实施采购。 公司制定了《采购管理程序》，形成了完善的采购过程内部控制流程，主要包括：制订采购需求计划、复核实际库存、 供应商筛选、向供应商询价、供应商报价、购销合同签署、收样检验、收货入库或退换货等程序。公司原则上每种原、辅 材料选定3家左右供应商，以满足供应的稳定性和及时性以及保证采购价格的相对最优。此外，公司在与供应商签订的购销 合同中详细约定了质量考核事项，并通过第三方检验和来货抽检等方式保障所购原材料符合生产需求。 3、生产模式 公司及子公司均采用化工企业典型的生产模式，依据生产计划结合实际产销情况以大规模连续化方式组织生产。对于 生产过程的管理，公司制定了完整的《生产过程管理程序》，由公司生产部根据销售订单评审结果，考虑库存情况，结合 车间的生产能力，于每月月底制订下月的生产计划。 4、销售模式 公司钛白粉的销售由销售部统一负责，采取直销和经销相结合的销售模式。其中，直销模式下，公司将产品直接销售 给终端用户，终端用户根据其采购需求，按批次与公司分别签订购销合同；经销模式下，公司与合作时间较长、信誉较好、 采购量较大的主要经销商签订了年度框架协议，通过年度框架协议约定产品品质标准、产品交付周期、产品定价方式、货 款结算方式和回款信用政策等主要业务条款，后续在每次销售时单独签署购销合同具体约定产品售价和数量，对于其他未 签订年度框架协议的经销商，采取每次采购时单独签订购销合同的方式。此外，对于国外销售，客户一般通过订单下达采 购需求并指定承运方，公司根据合同约定发货。 子公司的硫酸除销售给公司生产钛白粉（自用）外，多余外销。 报告期内，公司上述经营模式未发生重大变化，目前的经营模式在可预见的未来不会发生重大变化。 （六）公司的市场地位 公司产量规模在行业中处于中上水平，产品质量领先，凭借着产品的良好性能，在部分中高端应用领域具有一定的市 场份额。未来，随着公司持续的研发投入、技改及募投项目的顺利实施，公司的竞争优势将进一步凸显，公司核心竞争力 进一步增强，市场竞争地位将得到巩固和提高。 （七）主要的业绩驱动因素 1、随着公司“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期工程（后处理产能3万吨）的正式投入生产，公 司将原锐钛生产线由单一生产锐钛型钛白粉产品调整为生产钛白粉初品和部分锐钛型钛白粉，并外购部分钛白粉初品，为 “8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期工程提供了钛白粉初品，调整了产品结构，提高了产量和产品的 附加值。 2、公司募投项目“循环经济项目”中的“生产钛液浓缩技改项目”已投入使用，实现节能降耗。随着募投项目“循环经济 项目”其他子项目的建设投入使用，公司节能降耗减碳的成效将逐渐显现，将有效提高公司的经济效益。 3、公司进一步加强新技术的研发和应用，持续推动公司健康发展。对公司部分工序进行了技术改造和设备更新，提高 生产效率，改善了生产环境，保障了安全和清洁生产，降低了生产成本，提高了经济效益。 4、公司加大钛白粉产品的的研发及市场开发力度，调整了钛白粉的产品结构，提高了市场竞争力。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 钛精矿 大宗采购 39.75% 否 2,392.06 2,485.74 硫磺 大宗采购 8.98% 否 1,278.28 1,700.85 硫铁矿 大宗采购 10.00% 否 423.07 592.44 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期，主要原材料钛精矿、硫磺、硫铁矿年平均价格较上年分别上升33.27%、116.65%、42.37%。上涨的主要原因 是：公司主要原材料钛精矿、硫磺和硫铁矿等均为大宗化工原料，采购价格以随行就市为主，2021年因新冠肺炎疫情影响 延续、供需不平衡等多方面因素影响，大宗化工原料市场价格集体上涨，相应的，公司的主要原材料钛精矿、硫磺和硫铁 矿等采购均价亦有不同幅度的涨幅。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 企业名称 企业所属建设项目 名称 环境影响评价 竣工环保验收 项目目前建设 时间、投产时 间及运行状态 批复 单位 批 复 时 间 批复文号 批 复 单 位 批 复 时 间 批复文号 广东惠云钛业股份 有限公司 1 年产3万吨锐 钛型钛白粉技 改项目（二 期） 云安县 环境保 护局 2006年10 月11日 云县环建管函 【2006】19号 全国环境 影响评价 管理信息 平台 2022年1 月4日 自主验收 正常生产 2 年产8万吨塑 料级金红石钛 白粉后处理改 扩建项目 （一期） 云浮市 生态环 境局 2019年5月 21日 云环建管 【2019】49号 全国环境 影响评价 管理信息 平台 2021年9 月1日 自主验收 第一期正常生产 第二期正在建设 中 3 钛石膏资源化 技术改造项目 云浮市 生态环 境局 2021年8月 3日 云环（云安） 审【2021】13 号 尚未验收 建设中 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 单位名称 证书名称 批复单位 有效期 批复编号 1 公司 危险化学品登记证 广东省危险化学品登记注册办 公室、应急管理部化学品登记 中心 2023年01月18日 445310035 2 公司 全国工业产品生产 许可证 广东省市场监督管理局 2024年12月29日 （粤）XK13-006-00058 3 公司 危险化学品安全生 云浮市应急管理局 2023年04月28日 粤云危化生字[2020]0016 产许可证 号 4 公司 非药品类易制毒化 学品生产备案证明 云浮市云安区安全生产监督管 理局 2023年12月15日 （粤）3S44532393007 5 子公司 危险化学品登记证 广东省危险化学品登记注册办 公室、应急管理部化学品登记 中心 2023年01月18日 445312030 6 子公司 全国工业产品生产 许可证 广东省质量技术监督局 2026年05月11日 （粤）XK-13-006-00063 7 子公司 危险化学品安全生 产许可证 云浮市应急管理局 2022年11月27日 粤云危化生字[2019]0014 号 8 子公司 非药品类易制毒化 学品生产备案证明 云浮市云安区应急管理局 2023年01月01日 （粤）3S44140393005 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 （一）区位优势 公司所在地广东省云浮市属于资源型城市，有着“中国硫都”、“中国石都”之称，是广东省三大水泥基地之一。云浮是 中国重要的多金属矿化集中区之一，其中硫铁矿储量、品位均居亚洲首位，依托硫铁矿丰富的区位资源优势配套生产硫酸 提供了充足的原料、节省了危化品硫酸昂贵的运输费用。特殊的区位和当地丰富的资源为钛白粉生产企业提供了综合循环 利用和生产的便利。公司首创并形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链。云浮位于广东省中西部，水陆交通发达，拥 有广东内河第一大港——云浮新港，便于公司产品、原材料的运输以及产品的外销。 （二）清洁生产和循环经济产业链优势 公司以“发展循环经济，创造绿色未来”为使命，采用清洁联产硫酸法工艺生产钛白粉，是具有独特循环经济优势的区 域龙头钛白粉企业。公司坚持以“减量化、再利用、资源化”为原则，依托云浮市当地丰富的硫铁矿资源，紧密结合水泥、 石材等支柱产业，形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链，属国内首创，实现以废治废和资源综合利用，提高经济效 益和环境效益，是中国“硫酸法钛白粉清洁生产和循环经济产业链示范基地”。 （三）产品品质和品牌优势 公司产品商标为，具有良好的品质和品牌效应。公司钛白粉产品广泛应用于涂料、塑料、化纤、化妆品、食品、 医药、电子工业、微机电、汽车和环保工业等行业。公司产品具有“粒度分布均匀、高白度、带蓝相、高亮度、高纯度、高 遮盖力、高分散性、高稳定性”等优点，还通过了欧洲法规REACH的认证，产品畅销全国并远销葡萄牙、俄罗斯、新加坡、 韩国、越南、马来西亚等地。 （四）人才和创新研发团队优势 作为大型化工生产企业，公司拥有高素质的技术、生产和管理团队。技术研发人员是企业技术研发骨干，总经理何明 川先生拥有30余年的专业工作经历，长期致力于与钛白粉相关的研究和实践，是中国涂料工业协会钛白粉行业协会和钛白 粉产业技术创新战略联盟专家组成员。公司还拥有一批经验丰富熟练的生产人员、复合型的营销和售后服务人员。研发、 生产和销售等各个团队彼此分工协作，保障公司的高效运营。同时，公司视技术创新为生存和发展壮大的根本，持续不断 加大投入，从国内外购置了较为先进的研发、生产和检测设备，不仅从硬件上提升了公司在研发各类钛白粉生产、工艺技 术和产品应用的能力，更为公司研发技术创新、生产连续性和产品稳定性提供了有力保障。 公司分别于2012年、2015年、2018年和2021年被认定为国家高新技术企业。2011年被认定为“广东省省级企业技术中 心”、2017年被认定为“广东省‘硫-钛-铁-钙’产业工程技术研究中心”，2021年何明川被评为“广东省循环经济和资源综合利用 领军人物”，黄建文个人被评为“广东省循环经济和资源综合利用先进个人”。 公司依托省级企业技术中心及工程技术研究中心的平台，采取技术引进和自主创新相结合的方式，全方面地加强自身 的技术储备和技术研发实力。公司拥有发明专利6项，实用新型专利14项，这些知识产权对提高产品质量和产品技术水平起 到重要作用。公司通过专利技术的运用提高生产效率，产品质量和先进性得到大幅提升。知识产权的开发、保护和运用， 提高了企业科研创新能力以及核心竞争力，使公司产品在市场竞争中处于领先地位，保证了公司的可持续发展。通过专利 形式有效保护主营产品的关键技术和成果，避免知识产权的流失、规避侵权风险，通过抢占技术上的有利位置，还能使公 司独享知识产权带来的市场利益。人才和技术优势为公司持续发展奠定了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对国际形势的变化和新冠肺炎疫情的影响，在党中央的坚强领导和统筹部署下，公司积极响应国家政策， 统筹推进、谋求发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，管理层深入研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主 营业务，坚持技术创新，全力维护公司及全体股东利益，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管 理效率和市场竞争力，确保了公司持续稳定健康发展。 （一）公司总体经营情况 2021年，国际国内形势复杂多变，公司积极应对，采取相应措施，完成全年目标。公司全年实现钛白粉产量8.23万 吨，较上年增长18.75%，实现销量8.12万吨，较上年增长17.69%，实现营业收入155,270.06万元，较上年增长62.63%，公司 实现净利润19,697.66万元,较上年增长121%。 （二）报告期内公司的重点工作情况 1、内控管理方面 全面优化公司内控管理，提升运营管理水平。2021年，一方面公司通过对法律法规的培训，提高了公司依法管理意 识；另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了经济 责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基 础。同时对公司内控制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流程控制及管理措施的落实，并全面开展制度执行的监督 检查。通过上述措施，提高了管理效率，降低了经营风险。 2、生产方面 公司以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，精心组织生产。充分发挥公司总调在公司生产 管理中的指挥协调作用，以日保周，以周保月，以月保年，以确保目标任务的完成；牢记“设备为本”的思想，抓好设备管 理，提高设备可靠性；牢记“质量是企业生命”的思想，狠抓质量工作，确保质量稳定，满足客户的需求；“两眼向内，苦练 内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；狠抓文明生产工作，开展6S管理方法，确保现场物流、 人流、信息流有序。 3、研发技改方面 2021年，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点技 术改造项目完成攻克难关，成效显著：一是公司“钛白一厂年产3万吨锐钛型钛白粉技改项目（二期）”如期投产使用，提高 了公司的产能；二是公司“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期工程（后处理产能3万吨）已投产；三是 公司钛液浓缩MVR的投入使用，降低了蒸汽的消耗，实现了节能减碳的目的；四是公司募投及技改项目也在有序稳步推 进。根据市场需求和公司发展目标，公司积极开展研发和创新工作，进行了多项新产品、新工艺的研发，为公司的持续发 展提供了技术支撑。 4、安全环保方面 公司秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经济、保护环境的基础之上，并被认 定为广东省清洁生产企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产生的污染物包括废气、 废水、固体废物和噪声等，就各项污染物的治理，公司设置了合理的治理设施和处理工序，制定有完善的管理制度和严格 的标准作业程序，积极研发污染物治理技术并在生产中应用，着力减少生产过程中的三废排放，对排放的主要污染物采取 了严格、规范的处理措施。公司全年狠抓安全环保工作，开展多项安全培训活动和专项培训，提高了员工安全意识和防范 技能。 5、投资者关系管理 为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限， 形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设审计、战略、 提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决议，涉及股 东大会职权的事项提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行 监督。公司高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。 此外，为了能让投资者进行面对面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道， 通过电话、电子邮箱、互动易、媒体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，并定期对投资者进行回访，建立和维护良好 的投资者关系。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,552,700,559.80 100% 954,745,074.83 100% 62.63% 分行业 工业 1,552,700,559.80 100.00% 954,745,074.83 100.00% 62.63% 分产品 金红石型钛白粉 1,255,528,784.27 80.86% 740,841,606.58 77.60% 69.47% 锐钛型钛白粉 79,588,176.45 5.13% 97,193,450.55 10.18% -18.11% 硫酸 95,319,283.60 6.14% 21,422,878.75 2.24% 344.94% 其他产品 119,589,948.24 7.70% 90,756,041.57 9.51% 31.77% 其他业务 2,674,367.24 0.17% 4,531,097.38 0.47% -40.98% 分地区 内销 1,069,220,138.56 68.86% 678,056,654.11 71.02% 57.69% 出口 483,480,421.24 31.14% 276,688,420.72 28.98% 74.74% 分销售模式 直销 503,884,155.03 32.45% 378,989,899.89 39.70% 32.95% 经销 1,048,816,404.77 67.55% 575,755,174.94 60.30% 82.16% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号 ——行业信息披露》中的 “化工行业相关业务 ”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,550,026,192.56 1,183,950,424.24 23.62% 63.12% 55.72% 3.63% 分产品 金红石型钛白粉 1,255,528,784.27 1,004,234,993.91 20.01% 69.47% 71.14% -0.79% 锐钛型钛白粉 79,588,176.45 66,272,757.91 16.73% -18.11% -22.13% 4.29% 分地区 内销 1,066,545,771.32 794,001,288.08 25.55% 58.35% 47.94% 5.24% 出口 483,480,421.24 389,949,136.16 19.35% 74.74% 74.40% 0.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 钛白粉 82,269.95（吨） 81,243.25（吨） 1,335,116,960.72 15,786.10 17,067.24 下半年平均售 价较上半年上 升 8.12% 主要是下半年 钛矿、硫酸、 硫磺、天然气 等原材料价格 持续上涨，导 致产品成本上 升；随着经济 活动的进一步 恢复 ,国内外钛 白粉市场需求 旺盛，钛白粉 市场价格持续 上涨。 其中： 金红石 型钛白粉 76,974.925（吨） 76,013.525（吨） 1,255,528,784.27 15,886.18 17,122.86 下半年平均售 价较上半年上 升 7.78% 锐钛型钛白粉 5,295.025（吨） 5,229.725（吨） 79,588,176.45 14,525.12 16,118.93 下半年平均售 价较上半年上 升 10.97% 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 化学原料及化学品 制造业（钛白粉） 销售量 吨 81,243.25 69,029 17.69% 生产量 吨 82,269.95 69,278.85 18.75% 库存量 吨 3,409.43 2,977.1 14.52% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金红石型钛白粉 原材料 756,838,194.18 63.86% 402,091,183.55 52.68% 88.23% 金红石型钛白粉 燃料和动力 101,185,684.90 8.54% 69,662,447.26 9.13% 45.25% 金红石型钛白粉 直接人工 30,211,881.03 2.55% 21,489,771.35 2.82% 40.59% 金红石型钛白粉 制造费用 115,999,233.80 9.79% 93,536,100.11 12.25% 24.02% 锐钛型钛白粉 原材料 50,933,674.40 4.30% 54,229,612.46 7.10% -6.08% 锐钛型钛白粉 燃料和动力 5,141,611.66 0.43% 11,889,194.89 1.56% -56.75% 锐钛型钛白粉 直接人工 1,652,671.97 0.14% 4,454,707.21 0.58% -62.90% 锐钛型钛白粉 制造费用 8,544,799.88 0.72% 14,529,428.55 1.90% -41.19% 硫酸 原材料 39,339,516.29 3.32% 19,446,449.74 2.55% 102.30% 硫酸 燃料和动力 5,650,203.96 0.48% 4,555,212.01 0.60% 24.04% 硫酸 直接人工 2,911,248.63 0.25% 1,993,648.27 0.26% 46.03% 硫酸 制造费用 3,511,347.94 0.30% 4,461,625.35 0.58% -21.30% 其他产品 原材料 36,484,181.25 3.08% 22,759,099.55 2.99% 60.31% 其他产品 燃料和动力 5,871,235.14 0.50% 7,116,812.49 0.93% -17.50% 其他产品 直接人工 2,699,944.82 0.23% 2,333,260.82 0.31% 15.72% 其他产品 制造费用 16,974,994.39 1.43% 25,756,573.69 3.37% -34.09% 其他业务 原材料 840,368.12 0.07% 其他业务 燃料和动力 162,060.66 0.01% 3,002,033.01 0.39% -94.60% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 599,390,050.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 215,325,426.86 13.87% 2 客户二 202,522,589.47 13.04% 3 客户三 71,846,458.99 4.63% 4 客户四 58,499,026.73 3.77% 5 客户五 51,196,548.76 3.30% 合计 -- 599,390,050.81 38.61% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 628,930,106.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 194,812,993.10 19.86% 2 供应商二 148,354,242.46 15.13% 3 供应商三 108,342,031.04 11.05% 4 供应商四 96,588,645.26 9.85% 5 供应商五 80,832,194.37 8.24% 合计 -- 628,930,106.23 64.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,118,983.34 4,201,567.48 21.84% 管理费用 61,583,030.72 45,957,170.92 34.00% 主要系上期社保费减免及本期职工 薪酬、聘请中介机构费和修理费增 加所致。 财务费用 1,120,862.05 4,837,642.29 -76.83% 主要系本期利息收入增加所致。 研发费用 43,961,142.70 27,700,832.38 58.70% 主要系本期研发投入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 工程塑料用高纯金红石 二氧化钛超细粉的研制 及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 试生产阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 粉末涂料用高纯金红石 二氧化钛超细粉的研制 及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 试生产阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 一种 PVDF膜用高纯金 红石二氧化钛超细粉的 研制及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 试生产阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 降低浓缩蒸汽消耗装置 的研制和产业化 降低能耗和生产成本 试生产阶段 新装备 实现节能降碳 硫酸法钛白生产水资源 的综合利用的研发和产 业化 实现减排的目的 试生产阶段 新工艺 降低水的排放量 一种压延用高纯金红石 二氧化钛超细粉的研制 及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 小试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 一种水性涂料用高纯金 红石二氧化钛超细粉的 研制及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 小试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 一种水性油墨用高纯金 红石二氧化钛超细粉的 研制及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 小试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 一种橡胶用高纯金红石 二氧化钛超细粉的研制 及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 小试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 一种金红石型钛白粉初 品煅烧工艺优化 提高产品质量 试生产阶段 新工艺 提高产品质量，满足未来市场 对产品质量的新要求 一种金红石型煅烧晶种 工艺研制和产业化 提高产品质量，减少原材 料的消耗 小试阶段 新工艺 提高产品质量，满足未来市场 对产品质量的新要求 一种高耐久性金红石型 初品的研制及产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 小试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 一种硅铝包膜高耐候性 金红石型高纯二氧化钛 超细粉的研制与产业化 在细分应用领域，开发新 的产品 小试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 114 114 0.00% 研发人员数量占比 10.34% 10.62% -0.28% 研发人员学历 本科 17 16 6.25% 硕士 0 0 0.00% 其他 97 98 -1.02% 研发人员年龄构成 30岁以下 5 7 -28.57% 30 ~40岁 53 57 -7.02% 40岁以上 56 50 12% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 （未完）  |