[年报]华嵘控股(600421):华嵘控股2021年年度报告全文
原标题:华嵘控股:华嵘控股2021年年度报告全文 湖北华嵘控股股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 周梁辉 、主管会计工作负责人 金峰 及会计机构负责人（会计主管人员） 林征南 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》， 经立信中联会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-8,863,738.32 元 ，加上年初未分配利润-416,253,027.79元，本年度可供股东分配利润为-425,116,766.11元。 依据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2021年度不进行利润分配 ，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于 当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能 面临的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 46 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 47 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华嵘控股 指 湖北华嵘控股股份有限公司 中天建筑 指 浙江中天建筑产业化有限公司 浙江庄辰 指 浙江庄辰建筑科技有限公司 浙江恒顺 、恒顺投资 指 浙江恒顺投资有限公司 上海天纪 、天纪投资 指 上海天纪投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北华嵘控股股份有限公司 公司的中文简称 华嵘控股 公司的法定代表人 周梁辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 帅曲 陈秀娟 联系地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号 光谷新世界中心A座2909室 武汉市东湖新技术开发区关山大道355 号光谷新世界中心A座2909室 电话 027-87654767 027-87654767 传真 027-87654767 027-87654767 三、 基本情况 简介 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室 公司注册地址的历史变更情 况 1、 公司于 1997 年 11 月 20 日设立为股份公司，注册地址为： 武汉市武 昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 B 座。 2、 2020 年 09 月 14 日公司注册地址由“武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲 贸易广场 B 座 ” 变更为 “武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号 光谷新世界中心 A 座 2909 室 ” 。 公司办公地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室 公司办公地址的邮政编码 430074 公司网址 / 电子信箱 / 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华嵘控股 600421 ST华嵘 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市萧山区保亿中心B座1903 签字会计师姓名 俞德昌、褚文静 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 130,352,941.98 140,188,499.49 -7.02 23,267,767.22 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 124,354,102.97 136,297,610.20 -8.76 / 归属于上市公司股东的净利润 -8,863,738.32 9,945,240.71 -189.13 3,263,817.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,033,800.06 -4,298,916.82 / -7,073,257.30 经营活动产生的现金流量净额 -6,119,029.16 -31,692,194.55 / 6,097,925.24 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 27,452,970.12 36,126,365.87 -24.01 25,208,641.41 总资产 121,014,776.97 121,397,457.22 -0.32 119,590,562.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.05 0.05 -200 0.02 稀释每股收益（元／股） -0.05 0.05 -200 0.02 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.05 -0.02 / -0.04 加权平均净资产收益率（%） -27.88 33.43 减少61.31个百分点 60.27 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -28.42 -14.02 减少14.40个百分点 -130.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 20,171,884.26 39,727,495.41 33,835,464.02 36,618,098.29 归属于上市公司股 东的净利润 -1,346,519.98 -1,629,834.86 -2,150,249.88 -3,737,133.60 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,402,801.31 -1,780,613.36 -2,173,506.99 -3,676,878.40 经营活动产生的现 金流量净额 -9,801,927.69 -7,087,372.77 1,641,656.46 9,128,614.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 449.03 11,821,362.07 8,100.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 363,498.47 477,576.80 293,436.20 债务重组损益 12,330,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,515.44 2,142,673.78 -545,045.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,012.00 减： 所得税影响额 104,574.06 65,027.67 1,650,792.06 少数股东权益影响额 （税后） 281,839.14 132,427.45 98,623.99 合计 170,061.74 14,244,157.53 10,337,075.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021 年是中国房地产市场的调控大年，房地产行业面临着前所未有的挑战，短期内迎来阵痛 期，并在未来的一段时间内，基本面仍将持续承压。公司作为房地产行 业的关联产业，在2021 年 面临的压力较大。公司积极克服困难，认真应对，主动适应市场变化，调整产品策略，重点提 升模具产能；坚定转型，持续提升市政路桥模具产量；加强内部管理，推行精益生产，持续落实 降本增效措施，进一步降低成本。通过一系列的措施，公司在行业承压明显、疫情防控常态化的 条件下实现了经营的基本稳定。 报告期内，公司实现 营业 收入 13,035.29 万元，较上一年度减少 7% ；实现净利润 - 1 ， 031.50 万元， 归属于上市公司股东的净利润为-886.37万元。具体如下： 1 、设立广东生产基地 2020年起华南PC市场增长较快，尤其是广东和海南两省，PC模具及相关产品目前已具备一 定的市场需求。且广东区域相比江浙沪及国内其他地方，产品价格相对较高，PC模具供应不充分。 同时，考虑到PC模具交期短、个性化程度高的特点，供应趋势也逐渐发展为近距离周边厂家供应。 为抓住这一市场机遇，公司于2021年设立了广东生产基地。 2、重点提升预制模具产能 PC模具是公司的支柱产品，也是主要的利润来源，在模台需求减少、且价格走低的情况下公 司确定了重点提升模具产销量的经营思路。2021年公司在浙江和广东基地各增加了一台激光切割 机，提高切割能力，减少外协费用，降低加工成本，公司流动资金也优先保障模具的经营；公司 高度重视设计师团队的培养，目前公司有一个成熟的、稳定的模具设计师团队，具备每月设计超 过1000吨模具的能力。 3、坚定转型，持续提升市政路桥模具产量 市政路桥模具是公司一个新的业务方向，公司成立了市政PC攻关小组，定期组织设计人员开 展外部交流和考察学习，与行业龙头企业开展技术合作，稳步提升市政路桥业务开发能力。2021 年出厂了10多套预制管廊模具，同时首次承接了预制墩柱和预制盖梁模具项目。 4、推行精益生产，持续提高生产效率 为提高生产效率，公司启动了精益生产管理项目，主要从现场管理和内部生产物流两方面进 行优化改善：（1）进一步完善现场布局，减少了生产面积。通过调整工序设备定位，提升现场单 位面积产出率；（2）完善内部生产物流管理，对各班组实行定位化管理，组建内部物料组，实行 分料配送，有效提升主要工序的生产效率；（3）提高激光设备利用率，减少激光外发加工，降低 生产成本。 5、持续落实降本增效措施，进一步降低成本 公司采用产品内部竞标模式，进一步降低产品的计件加工价格，2021年制作模台计件单价在 原基础上下降31%，模具计件单价在原基础上下降7%，其他工序均有10%-20%不同程度降低。 6、重点关注资金回笼，必要时采取法律手段 公司制定相应制度和考核办法加强销售人员的责任意识，建立《月度回款计划管理制度》， 完善《经营绩效方案》，通过奖罚提升销售人员的积极性，同时酌情采取法律手段追讨应收款。 目前PC行业竞争激烈，部分PC工厂经营困难，应收款的回收风险相比以前增加。公司根据应收 账款的账期采取分类处置，应收款超过6个月的由公司发书面催款函，超过9个月由律师发催款 函；针对催收困难的、应收款超过12个月或确定不再合作的客户，适当采取法律手段追讨。 通过上述措施，2021年度公司在稳定模具、模台业务经营、业务转型、应对市场挑战等方面 取得了一定的成绩，但由于市场变化和一些其他客观因素，公司经营也存在着一系列的挑战： 1、模台市场需求大幅减少，公司模台销售占比下降明显 国内PC增长放缓，新建PC工厂相比以前年度明显减少，作为PC工厂前期固定资产投入的模 台需求下降明显。2019年模台销售占公司总销售额的49.61%，是公司销售额占比最大的产品，2020 年占比减少到35.28%，2021年进一步减少到26.93%，模台市场需求的减少也客观导致公司2021 年度营收不及预期。 2、钢材涨价幅度大，生产成本显著上升 2021年度钢材涨价幅度较大，公司钢材采购的平均价格（含税）相比2020同期增长超过30%。 同时由于市场竞争加剧，产品价格很难提高，公司全年产品平均价格上涨幅度非常有限，公司产 品生产成本显著上升。 3、流动资金相对紧张，影响业务的承接 因行业竞争加剧、下游市场调整、回款账期拉长、原材料上涨等综合因素，公司短期流动资 金相对紧张。因模台、货架等产品加工费较低、原材料占比大，为确保PC模具的正常生产，公司 适当调整了营销策略，提高了模台、货架类产品的支付比例要求，主动减少了模台、货架等产品 的承接量，这也是公司2021年度模台、货架产品承接额减少的原因之一。 4、公司业务仍处于转型阶段，新产品未能成为主要利润增长点 市政路桥模具市场是公司转型和业务开拓的主要方向之一，2021年度公司市政路桥类模具出 货量较上年增幅较大，取得了一定的成绩。但公司的市政路桥业务仍处于转型过渡阶段，相关业 务仍在不断学习和探索中，虽能承接一定业务，但目前尚未成为公司主要利润增长点。 二、报告期内公司所处行业情况 1、装配式建筑行业情况 装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊 装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从"建造"到"制造"的转变。按主体结构的不同，装配式 建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。据住建部统计，装配式 混凝土建筑占比 64%，具有成本低及适用范围广的特点，装配式钢建筑占比 30%，装配式木建筑 占比 6%。 装配式混凝土结构 PC 应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、医院大楼等，装配式钢结构 PS 以钢柱及钢梁作为主要的承重构件，主要应用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等建筑，装 配式木建筑主要用于别墅、仿古建筑等有特殊建造要求的建筑。 与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量 和效率等方面都有明显改善，具有以下优势：1、节能环保。装配式装修作业过程中采用干式施工， 施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、 水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式；2、施工周期短。装配式建筑的预制件可在工 厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。同时，装配式建筑可同时多层 施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快；3、节省人力。装配式建筑构 件的工厂化生产可降低对人工的依赖，并可节约现场施工人员数量， 降低施工人员的工作强度。 2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 装配式建筑已经成为我国建筑业发展的主要方向，受到国家和各级政府的鼓励和支持。国务 院、住建部陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》《“十 三五”装配式建筑行动方案》等一系列重要文件。而后，全国各地省、市陆续出台装配式建筑专 门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠 政策切实推动装配式建筑发展。 2021年6月以来，住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要 求和发展指标，政策驱动持续强化。2021年10月末，中央出台了《关于推动城乡建设绿色发展 的意见》《2030年前碳达峰行动方案的通知》等重要文件，要求开展绿色建造示范工程创建行动， 推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，加强技术创新和集成，利用新技术实 现精细化设计和施工。大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标 准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 2021 年度，公司业务集中在持股 51% 的子公司浙江庄辰，该公司的主要产品包括建筑 PC 构件所 配套的模具、模台及各类工装货架，主要情况如下： 1、主要产品及用途 浙江庄辰目前的主要产品包括 房屋建筑 PC 构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。 PC 构件是指按照设计规格在工厂或施工现场预先制成的混凝土预制件 ，浙江庄辰目前的模具针对的 下游构件主要包括预制混凝土楼梯、墙板、阳台、窗等领域。 预制构件模具是下游工厂制造、浇筑混凝土并使之成型为预制件的必要工具，是建筑工业化 的重要机械装备；模台为预制构件制作所需的支撑平台；工装货架供预制构件存放及运输使用。 2、产品形态及生产过程 （1）模具 1）产品形态 C:\Users\cwj\AppData\Local\Temp\1621824417(1).png 2）制作流程 C:\Users\cwj\AppData\Local\Temp\1621824542(1).png （2）模台 1）产品形态 C:\Users\cwj\AppData\Local\Temp\1621824684(1).png 2）制作流程 装配 压型 型材预处理 下料 探伤 钻孔 打磨 焊接 组装、包装 防锈 油漆 检验 （3）货架 1）产品形态 C:\Users\cwj\AppData\Local\Temp\1621825734(1).png 2）货架的制作流程与模具基本一致。 3 、业务模式 鉴于预制构件均为特定房屋建筑物所需，规格型号存在较大差异，模具均需个性化定制，故 公司实行订单化的生产模式，以销定产并根据订单组织原材料采购。公司原材料主要为各类钢材， 市场供应充足且价格相对透明，公司通过询价比价方式择优采购原材料 。 由于预制构件模具生产企业较多，下游客户在确定产品技术性能指标要求后，通常采用招投 标或议标方式选择供应商，公司订单也主要是通过参与客户组织的竞标或议标取得。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司是国内最早的PC模具厂家之一。在PC模具及配套产品领域，具备年产模具万吨以上的 能力，产能位居行业前列，能够满足大型客户的采购需求。公司市场占有率一直位于行业前列， 行业知名度较高。 2、公司建立了成熟的模具设计师团队，核心技术人员在国外接受了相关培训，研发实力较强， 能够有效满足不同客户的定制化需求，产品已由传统的房建拓展到市政路桥领域。 3、经过多年的产品研发和市场开拓，公司市场领域已由华东市场拓展到西南、华南、华北、 西北等装配式建筑快速发展的区域，产品收入的区域结构不断完善，收入来源不断拓展。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，本公司营业收入由公司持股51%的子公司浙江庄辰产生，该公司主要产品为建筑 PC构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。报告期内，公司实现营业收入13，035.29万元， 较上一年度减少7%；实现净利润-1，031.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-886.37万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 130,352,941.98 140,188,499.49 -7.02 营业成本 115,454,344.29 109,414,321.52 5.52 销售费用 1,981,535.08 1,753,127.07 13.03 管理费用 11,327,392.54 16,812,879.34 -32.63 财务费用 1,431,280.43 1,444,268.93 -0.90 研发费用 5,976,361.29 6,783,873.17 -11.90 经营活动产生的现金流量净额 -6,119,029.16 -31,692,194.55 / 投资活动产生的现金流量净额 -4,066,702.44 36,908,834.82 -111.02 筹资活动产生的现金流量净额 -5,777,010.55 1,437,185.20 -501.97 管理费用变动原因说明： 系原子公司上海奥柏内燃机配件有限公司、北京福泽园（文化）发 展有限公司股权已转让，本期不在合并报表范围内。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系上期原子公司 北京福泽园（文化）发展有限 公司 退还预收合作意向金及本期子公司浙江庄辰 现金流较好所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系上期转让子公司 上海奥柏内燃机配件有限公 司、北京福泽园（文化）发展有限公司股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系本期偿还关联方部分借款 ，且无新增借款所 致 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期公司主营业务收入较上年同期减少8.76%，主营业务成本较上年同期增加5.65%，具体 分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业制造 124,354,102.97 114,418,720.29 7.99 -8.76 5.65 减少12.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 模具 89,252,081.34 80,474,651.42 9.83 2.89 27.87 减少17.61 个百分点 模台 35,102,021.63 33,944,068.87 3.30 -28.95 -25.17 减少4.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 江浙沪地 区 39,044,064.30 36,608,258.60 6.24 -23.66 -8.47 减少15.56 个百分点 非江浙沪 地区 85,310,038.67 77,810,461.69 8.79 0.36 13.92 减少10.86 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销模式 124,354,102.97 114,418,720.29 7.99 -8.76 5.65 -12.46 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 销售量比 上年增减 库存量比 上年增减 （%） （%） （%） 模具 吨 9,040.13 8,996.38 249.71 -5.48 -4.43 21.24 模台 吨 5,022.92 5,448.64 84.26 -41.49 -33.00 -83.48 产销量情况说明 2021年与2020年相比，产量总体下降22.80%。其中模具下降5.48%，模台下降41.49%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 原材料 75,975,807.45 66.4 70,404,315.19 65.01 7.91 工业 人工成本 21,582,872.26 18.86 20,795,126.08 19.20 3.79 制造 制造费用 12,181,034.04 10.65 10,535,368.33 9.73 15.62 运输费 4,679,006.54 4.09 6,564,119.84 6.06 -28.72 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 原材料 49,876,176.45 43.59 37,860,661.69 34.96 31.74 模具 人工成本 18,420,400.46 16.10 15,652,548.30 14.45 17.68 制造费用 8,403,403.15 7.34 5,607,712.68 5.18 49.85 运输费 2,914,092.74 2.55 3,521,732.04 3.25 -17.25 原材料 26,099,631.00 22.81 32,543,653.50 30.05 -19.80 模台 人工成本 3,162,471.80 2.76 5,142,577.78 4.75 -38.50 制造费用 3,777,630.89 3.30 4,927,655.64 4.55 -23.34 运输费 1,764,913.80 1.54 3,042,387.80 2.81 -41.99 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额2,257.60万元，占年度销售总额17.32%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额1,018.12万元，占年度销售总额7.81 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额5,256.09万元，占年度采购总额50.10%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率(%) 变动原因 税金及附加 557,337.93 754,133.60 -26.10 注1 销售费用 1,981,535.08 1,753,127.07 13.03 管理费用 11,327,392.54 16,812,879.34 -32.63 注2 研发费用 5,976,361.29 6,783,873.17 -11.90 财务费用 1,431,280.43 1,444,268.93 -0.90 注1：系本期子公司浙江庄辰原材料成本上升，附加税额相应减少。 注2：系原子公司上海奥柏内燃机配件有限公司、北京福泽园（文化）发展有限公司股权已转让， 本期不在合并报表范围内。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,976,361.29 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 5,976,361.29 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.58 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 33 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.31 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 本科 12 专科 18 高中及以下 3 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 24 30-40岁（含30岁，不含40岁） 9 40-50岁（含40岁，不含50岁） 0 50-60岁（含50岁，不含60岁） 0 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报表项目 期末余额（或本 期金额） 年初余额（或上期 金额） 变动比率 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,119,029.16 -31,692,194.55 / 注1 投资活动产生的现金流量净额 -4,066,702.44 36,908,834.82 -111.02 注2 筹资活动产生的现金流量净额 -5,777,010.55 1,437,185.20 -501.97 注3 注1：系上期原子公司北京福泽园（文化）发展有限公司退还预收合作意向金及本期子公司 浙江庄辰现金流较好所致。 注2：系上期转让子公司上海奥柏内燃机配件有限公司、北京福泽园（文化）发展有限公司 股权所致。 注3：系本期偿还关联方部分借款，且无新增借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 16,310,210.50 13.48 32,275,900.62 26.59 -49.47 注 1 预付款项 368,752.26 0.30 2,097,760.40 1.73 -82.42 注 2 其他流动资产 891,003.51 0.74 368,070.98 0.30 142.07 注 3 固定资产 8,646,444.75 7.14 7,204,984.59 5.94 20.01 注 4 使用权资产 9,527,642.96 7.87 注 5 无形资产 1,320,000.23 1.09 2,212,000.19 1.82 -40.33 注 6 递延所得税资产 1,236,057.41 1.02 118,471.87 0.10 943.33 注 7 应付账款 14,877,814.92 12.29 10,579,272.47 8.71 40.63 注 8 合同负债 751,397.12 0.62 4,211,205.61 3.47 -82.16 注 9 其他应付款 8,677,889.51 7.17 10,265,217.70 8.46 -15.46 注 10 一年内到期的非 流动负债 2,596,226.50 2.15 注 11 租赁负债 7,241,686.84 5.98 注 12 注1：系本期公司偿还关联方借款、支付以前年度税款及本部支出所致。 注2：系本期预付货款减少所致。 注3：系本期待抵扣进项税、预缴税款、预付费用增加所致。 注4：系本期子公司浙江庄辰购买设备所致。 注5：系本期依据新租赁准则进行的科目调整所致。 注6：系本期子公司浙江庄辰专利权计提了减值损失所致。 注7：系本期子公司浙江庄辰亏损金额按适用税率计入递延所得税资产所致。 注8：系本期子公司浙江庄辰应付材料采购款增加所致。 注 9 ：系上期确认的合同负债本期履约 所致。 注10：系本期公司偿还了关联方部分借款所致。 注11：主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 注12：系本期依据新租赁准则进行的科目调整所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司名 称 业务性 质 注册资本 （万元） 持股比 例（%） 总资产 （元） 净资产 （元） 净利润 （元） 浙江庄辰 工业 1670 51 115,932,671.97 50,850,743.77 -2,961,837.27 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 随着我国经济的较快发展和人民的生活水平逐渐提高，装配式建筑这种绿色环保建筑，符合 现今建筑工程缩短建筑周期、减少施工现场脏乱差的要求，也符合国家倡导的节能、节水、节地、 省材大趋势。同时国家对于装配式建筑也越来越重视，各种相关文件和扶持政策相继出炉。从最 初2012年4月27日，财政部、住房和城乡建设部印发了《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意 见》（财建[2012]167号）；2013年1月1日，国务院办公厅转发了《关于转发发展改革委住房城乡 建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发[2013]1号）；2016年9月，国务院办公厅发布《关于 大力发展装配式建筑的指导意见》，以及2021年6月以来，住建部和多个省级、市级住建主管部门 发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标，政策驱动持续强化。2021年10月末，中央密集 出台重磅文件《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《2030年前碳达峰行动方案的通知》等， 要求对装配式建筑进行推广，对积极发展装配式建筑项目的企业进行鼓励，强调大力发展装配式 建筑，助力建筑领域碳达峰、碳中和行动。在“双碳”背景下，装配式建筑是未来建筑领域发展 的新方向。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 浙江庄辰主要产品旨在以建筑工业化的方式推动建筑产业现代化。建筑产业现代化是把建筑 纳入社会化大生产的范畴，以完整建筑为最终产品，做到建筑开发设计定型化、标准化，建造施 工部件化、集约化、装配化，生产管理信息化，以提高建筑产品的质量、提高生产的效率、延长 建筑的寿命、降低生产成本、降低生产过程中所需的能耗。 在“双碳”背景下，装配式建筑是未 来建筑领域发展的新方向。 鉴于浙江庄辰为公司目前唯一业务主体，公司将继续集中资源稳步支持浙江庄辰发展 所主营 的装配式建筑 PC 构件配套 的 相关模具、模台业务，同时在完善房屋建筑预制构件制造设备门类的 基础上，逐步向市政公建领域拓展，并计划通过 多种 方式筹集资金在华南、华中、华北等区域设 立生产基地，抓住建筑产业化的发展契机，做强做大上市公司，为公司创造良好的效益，为投资 者创造积极的回报。 另外，公司也将积极开展产业和市场调研，继续寻求各主要股东的支持，依托上市公司平台， 稳步开展新业务拓展，扩大上市公司经营规模，增强公司抵御各种风险能力，实现上市 公司的可 持续发展。 (三)经营计划 √适用 □不适用 装配式建筑在未来若干年仍将加快发展，2022年公司将继续稳步发展浙江庄辰的模具、模台 业务，加大研发投入，坚定转型发展，积极拓展市政路桥业务，加强内部管理，持续增强公司可 持续经营能力。主要措施如下： 1、持续提高PC模具产量。PC模具是公司主要产品和核心业务，也是最主要的利润来源。其 他产品如模台、货架等随着市场竞争的加剧，利润已经大幅降低，且模台、货架等单个订单金额 较大，为此公司在后续经营中将对模台、货架等订单进行筛选，适当承接付款条件好的模台、货 架订单；公司资金将优先保障PC模具的生产，各工厂合理调配、统筹考虑，持续增加该类产品产 量，确保平均每月模具出货量在900吨以上；同时加大市场拓展力度，在竖向构件较多的区域如 上海市场争取更大市场份额；努力提升客户满意度，增强客户粘性。 2、重点关注华南市场，实现产能区域联动。抓住广东市场正在增长的市场机遇，各个生产基 地产能充分联动，发挥公司产能大的优势；将广东基地作为公司在华南地区的业务和售后中心， 承接的订单在各个工厂间合理分配。 3、坚定转型，大力拓展市政路桥业务。国内装配式高架桥下部结构目前正在快速发展,尤其 在大城市中有工期快、施工面积小的优势，将迎来发展的机遇期，公司将继续加强此类产品市场 开发力度，争取技术突破，成为公司未来的一个业务增长点。主要措施如下：（1）明确预制桥梁 下部结构和现浇桥梁大钢模两大方向，持续拓展业务；（2）引进行业技术人才，定期组织学习考 察，提升自身技术水平，做好技术储备；（3）加大市场开发力度，争取标志性案例，提高市场认 可度；（4）合理规划，重视订单履约、产品质量、客户服务等企业硬实力，注重产品体验和服务， 保持良好的市场口碑。 4、整合优化现有工厂，酌情设立新的生产基地。公司将根据各地的市场环境和经营状况，整 合优化现有工厂。广东工厂当地市场较好，公司将持续扩大产能，争取快速增长；另有部分区域 由于当地PC行业不景气、经营情况不佳，经评估后可搬迁至PC行业目前发展较快、PC模具供应 存在缺口的地区。同时因PC模具有订单交期急、金额小、定制化程度高等特点，产品供应越来越 趋向周边厂家供应，为此公司将根据各地的市场行情，酌情与一些有实力的大型PC工厂合作新办 工厂。 5、聚焦大客户，聚焦优质客户。稳定的老客户和优质客户是抵御市场冲击的重要手段。2022 年，公司将重点关注A级客户的满意度和客户粘性，公司资源倾向重点客户，与其建立长期、稳 定的合作关系。 6、注重精益生产，持续落实降本增效举措。积极推进精益生产项目，理顺物料流转、生产各 环节，提升设备利用率，提高生产效率和质量；强化员工成本意识，坚持落实降本增效举措，通 过成本分析，落实改善措施，持续降低产品成本；运用指标评比等管理工具，提升管理水平；对 标优秀企业，持续不断的改善。 7、提升货款回笼率，降低经营风险。公司将完善并严格执行相应制度和考核办法，加强经营 部的责任意识，通过奖罚提升人员的积极性；对于确定不再合作的客户，将酌情采取法律手段追 讨应收款。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）市场竞争加剧的风险 经过多年发展，浙江庄辰在PC模具及配套产品领域的市场占有率一直位于行业前列，知名度 较高，研发实力较强。但装配式建筑行业仍处于发展前期，产品质量要求尚不高，在行业整体快 速发展的背景下，中小模具厂不断增加，行业竞争短期内势必加剧。如果公司不能进一步完善产 品结构，有效开发新产品和新市场，短期内将面临一定的市场竞争压力。 应对措施：公司将根据市场需求积极调整产品结构，逐步扩大模具产能，降低模台、货架类 产品的承接量；坚定转型，大力拓展市政路桥业务；组建稳定的、成熟的设计师团队，加大研发 投入，稳步开发新产品。 （2）原材料价格上涨风险 自2020年初以来，国内钢材价格不断上涨。浙江庄辰的主要原材料为各类钢材，在主要原材 料价格不断上涨的背景下，公司短期内的盈利能力将受到一定的不利影响。 应对措施：积极调整产品结构，适当控制产品毛利率低、资金占用量大的模台、货架等业务 的承接量，提高模具、市政路桥业务的比重；实施精益生产管理，持续落实降本增效举措，降低 生产成本。 （3）应收账款回收风险 自2020年初以来，行业竞争不断加剧。为尽可能占据更高的市场份额，为长远发展奠定良好 的客户基础，公司在充分评估坏账风险后，对部分长期合作的老客户以及其他资信良好的客户， 适当调整了信用期限，这也使得公司应收账款有所增长。若公司后续不能合理控制应收账款规模， 提高经营质量，公司将面临的一定的经营风险。 应对措施：公司将完善并严格执行应收款回收的制度和考核办法，加强经营部的责任意识， 通过奖罚提升人员的积极性；聚焦大客户，聚焦优质客户。对于确定不再合作的客户，将酌情采 取法律手段追讨应收款。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 规范的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的要求，更重要的满足公司良性发 展的内在需求。科学规范的内控体系，完善的治理结构，相互制衡的监督机制，切实有效的执行 力，是公司健康、持续发展的基石。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、 法规的要求，加强信息披露工作，不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司董事、监事、独 立董事在工作中勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护 公司和全体股东的最大利益。公司董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要 求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在重大差异，具体内容如下： （一）公司冶理的情况 1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《股东 大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所 有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力。控股股东能严格 规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决 策和经营活动，除适度的资金支持和必要的日常关联交易外，公司与控股股东及其关联方未发生 其他关联交易，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了五独立，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公 司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等 制度，认真出席董事会会议，履行自己的义务，行使董事的职权。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人 员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对 公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员 的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询， 指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为信息披露指定报纸；公司严格按照有关法律 法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并 确保所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各 方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 8、关于内部控制建设：报告期内，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《公司 内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》、以及上海证券交易所发布的《上市公司内部控 制指引》，结合公司实际情况，在上一年度内部控制建设的基础上，认真听取员工的建议与意见， 进一步优化控制业务流程，改进内部控制缺陷，加强风险管控，强化内控监督职能，提升公司管 理水平，促进公司健康、可持续发展。 （二）公司内幕知情人登记管理情况 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，完善内幕信息知情 人登记备案。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内 幕信息买卖公司股票的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司与控股股东、实际控制人完全做到了资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期，公 司重大决策由公司独立作出和实施，不存在控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动 的情况。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业 竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决 计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年 度股东大会 2021年5 月18日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 发布的《2020年年度股东 大会决议公告》（公告编 号：2021-009） 2021年5月 19日 审议通过了如下议案： 1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年年度报告全文及摘要》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《2020年度利润分配方案》 6、《2020年度独立董事履职报告》 7、《2021年度预计日常关联交易 的议案》 8、《关于续聘立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构和内控审计机构的 议案》 9、《关于修订<湖北华嵘控股股 份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股份 增减变动量 增减变 动原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 周梁辉 董事、董事长、 总经理 男 40 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 72.56 否 金朝阳 董事、副董事长 男 34 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 0 是 吴海涛 董事 男 47 2019-01-18 2022-01-17 0 0 0 / 0 是 韩丹丹 董事 女 43 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 0 否 王晋勇 独立董事 男 58 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 8.00 否 车磊 独立董事 男 52 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 8.00 否 张萱 独立董事 女 51 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 8.00 否 黄侃明 监事会主席 男 39 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 2.50 是 蒋安娣 监事 女 30 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 2.50 是 陈秀娟 职工代表监事 女 46 2019-01-18 2025-01-25 0 0 0 / 14.21 否 帅曲 常务副总经理、 董事会秘书 男 44 2019-01-24 2025-01-25 0 0 0 / 37.28 否 金峰 财务总监 男 45 2019-01-24 2025-01-25 0 0 0 / 25.06 合计 / / / / / / 178.11 / 姓名 主要工作经历 周梁辉 1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行 部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐 工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集 团有限公司任董事长助理；自2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。 金朝阳 1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今 任武汉新一代科技有限公司法定代表人，自2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。 吴海涛 1975年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2019年2月至2019年10月，中天建设 集团有限公司总裁兼第六建设公司总经理；2019年10月至2020年2月，中天建设集团有限公司总裁兼第六建设公司总经理、建设集团供应 链事业部总经理；2020年2月至2020年12月，中天建设集团总裁，中天控股集团常务副总裁，兼建设集团供应链事业部总经理；2020年（未完）  |