[年报]天味食品(603317):2021年年度报告
原标题:天味食品:2021年年度报告 四川天味食品集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 邓文 、主管会计工作负责人 何昌军 及会计机构负责人（会计主管人员） 叶青 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本 754,181,690股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共 计分配股利 37,709,084.50元 ， 剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分 析”之“二、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 56 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 64 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 65 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 65 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 四川天味食品集团股份有限公司 天味家园 指 本公司全资子公司四川天味家园食品有限公司 自贡天味 指 本公司全资子公司自贡市天味食品有限公司 瑞生投资 指 本公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司 集团家园 指 本公司全资子公司四川天味食品集团家园食品有限责任公司 有点火 指 有点火科技有限公司 上海分公司 指 四川天味食品集团股份有限公司上海分公司 海南博怀 指 海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙） 璞石投资 指 四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙） 四川航佳或航佳生物 指 四川航佳生物科技有限公司 海南禾达 指 海南禾达科技有限公司 股东大会 指 四川天味食品集团股份有限公司股东大会 董事会 指 四川天味食品集团股份有限公司董事会 监事会 指 四川天味食品集团股份有限公司监事会 报告期 指 2021年度 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川天味食品集团股份有限公司 公司的中文简称 天味食品 公司的外文名称 Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Teway Food 公司的法定代表人 邓文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何昌军 李燕桥 联系地址 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 成都市双流区西航港街道腾飞一路333 号 电话 028-82808166 028-82808166 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为“成都市双流县西航港工业集中区黄甲 大道三段”； 2014年5月，注册地址变更为“成都市双流县西航港街道腾飞一 路333号”； 2016年6月，注册地址变更为“成都市双流区西航港街道腾飞一 路333号” 公司办公地址 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 公司办公地址的邮政编码 610021 公司网址 www.teway.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》 https://www.cs.com.cn 《证券日报》http://www.zqrb.cn 《证券时报》http://www.stcn.com 《上海证券报》https://www.cnstock.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天味食品 603317 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市高新区交子大道88号中航国 际广场B座8层 签字会计师姓名 郭东超、王莉 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦） 12、15层 签字的保荐代表人姓名 丁淑洪、曾冠 持续督导的期间 2019年4月16日-2021年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 2,025,535,449.58 2,364,655,862.43 -14.34 1,727,329,107.54 归属于上市公司 股东的净利润 184,599,423.28 364,271,283.10 -49.32 296,971,724.13 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 121,886,112.66 308,771,023.69 -60.53 260,174,486.31 经营活动产生的 现金流量净额 240,353,055.95 352,789,730.75 -31.87 377,957,402.95 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,804,291,456.80 3,729,658,162.74 2.00 1,841,916,395.05 总资产 4,230,481,534.85 4,289,984,896.09 -1.39 2,142,313,400.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.2450 0.5007 -51.07 0.4175 稀释每股收益（元／股） 0.2441 0.5000 -51.18 0.4175 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1617 0.4244 -61.90 0.3657 加权平均净资产收益率（%） 4.92 17.46 减少12.54个百分点 18.98 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.25 14.8 减少11.55个百分点 16.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 521,724,696.37 494,776,324.57 380,908,558.86 628,125,869.78 归属于上市公司股东的 净利润 80,155,180.70 -4,517,566.40 4,520,907.77 104,440,901.21 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 76,872,189.90 -15,320,644.32 2,016,675.70 58,317,891.38 经营活动产生的现金流 量净额 23,921,218.63 63,029,210.13 -86,153,443.01 239,556,070.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如 适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -2,761,984.40 -5,098,656.89 -1,518,100.75 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 15,957,851.07 23,117,860.19 15,335,474.05 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 39,657,506.87 34,925,395.51 28,712,297.95 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 25,574,265.40 12,342,719.53 758,691.23 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -4,663,544.48 减： 所得税影响额 11,050,783.84 9,787,058.93 6,491,124.66 少数股东权益影响额（税后） 合计 62,713,310.62 55,500,259.41 36,797,237.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目 金额 原因 个税手续费返还 252,863.00 按固定比例，连续获取 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 650,000,000.00 1,600,000,000.00 950,000,000.00 0 其他权益工具投 资 0 1,492.54 1,492.54 0 合计 650,000,000.00 1,600,001,492.54 950,001,492.54 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球 消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使 命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精 品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是用户至上、奋 斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实，这一企业文化为全体天味人指明了奋斗方向和行为准 则，是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。 2021年，对于公司是极为不平凡的一年，疫情态势此起彼伏，宏观经 济环境复杂多变，主 要原材料成本高涨，我国居民收入和消费尚未恢复到疫情前的正常水平，经济企稳根基尚需进一 步筑牢；公司内部处于转型升级、持续变革时期，面对终端消费恢复不及预期，高基数、高库存、 高费用投放等因素影响，及对疫情和后疫情时代影响的评估和论证不够充分，给公司带来前所未 有的挑战。 报告期内，公司 实现 营业收入 20.26亿元， 同比下降 14.34%；归属于上市公司股东的 净利润 1.85亿元， 同比下降 49.32%。虽然全年经营目标未达预期，但 4季度环比有较大改善。 过去的一年，公司核心经营团队深刻思考和复盘，夯基础、 练内功，持续不断加强自身能力 建设 ： 1. 推行营销系统管理的结构性改革 2021年，公司 营销体系处于转型期，将营销体系进行 重塑和优化，强化经营班子，成立营 销委员会，下设 品牌管理部、产品管理部 、好人家事业部、大红袍事业部、餐饮事业部和新零售 事业部，通过集中决策和信息共享机制等方式提高风险控制能力； 以用户为中心，构建产品规划 能力和 产品全生命周期 的管理能力 ，以达到对产品的高效开发和精准运营的目的。 2. 稳步推进智能新车间建设 公司智能化新车间项目是集全公司之力和行业资源打造的开放创新项目，是公司工业智能 化、数字化发展的重要实践。为打造行业领先的生产信息化管理系统，通过MES（生产管理系 统）实现智能管控。系统成功上线后，将为公司打造全面、高效、可靠的制造协同管理平台，为 公司 实现精细化管理及数字化、智能化转型，提供重要支撑与保障。智能化车间的建成将助力 公司产能提升，制造升级，为公司战略目标达成提供强大支撑，也为整个行业智能制造发展树立 新标杆。 3. 坚守食品安全“生命线”，打造天味质量标杆 强化食品安全风险识别、评价、控制能力体系，构 建基于内外部大数据分析结合专家论证的 食品安全风险识别、评价体系；系统开展内部原料、产品食品安全风险监测工作，逐步实现监测 系统标准化运行；关键质量安全控制能力建设取得突破，行业内率先推进农产品产地风险控制， 通过深入产地调查，深入排查分析农产品种植、采收、干燥、储运等各环节的食品安全风险，防 患于未然；检验系统实现垂直管理，公司检验数据可靠性显著提升，复合香辛料鉴别、复合调味 料麻素检测等检测能力取得突破；推行供应链 GMP（良好生产规范）提升计划，通过专业机构 合作深度定制 GMP审核，推进核心供应商、子公司生产过程管 理水平提升，夯实制造质量。 2021年，公司顺利入选国家消费品标准化试点项目并获得“全国质量检验稳定合格产品”、 “全国调味品行业质量领先企业”、“全国百佳质量检验诚信标杆企业”荣誉。 4. 开放创新、能力突破、打造行业领先的研发体系 加强“产学研”合作，与四川大学、西华大学、成都大学、江南大学、北京工商大学合作开 发新工艺、新技术，共同研究行业共性护色、保质技术，分子风味分析技术等，与四川省农科院 达成战略合作，对酸菜的盐渍和老坛二次发酵的工艺进行了深入研究并提出了优化酸菜制作工艺 的方案。加强基础研究、平台技术攻关和研发基础能力建设，先后立项开展20多个项目，UV 赋码技术应用、高阻隔材质的开发、高硬度牛油开发等成果已在产品中应用；行业内首次建立了 完整的感官评价体系，具备定性定量的描述性感官分析能力并赋能新产品开发。优化产品开发端 IPD（集成产品开发模式）流程，实现实验室开发阶段和试生产之前两个重要节点的技术评审以 及风险前置的设计要求。2021年，公司申报并获批“四川省川味火锅复合调味品工程技术研究中 心”，申请16项发明专利，发表19篇学术论文。 5. 建立数字化运营支撑能力 公司数字化建设稳步推进，各重大信息化项目建设取得显 著成效。持续完善销售、研发、生 产、仓储、物流等核心业务领域的信息化建设，进一步实现订单管理、渠道促销管理、生产管理、 仓库管理、人力管理等业务之间的集成，打通 DMS（订单管理系统） /MES(生产执行系统 )/WMS（仓储管理系统） /TMS（运输管理系统）等系统之间的数据，使市场活动与销量、工厂生产与 订单、仓储物流与货期、客户目标等活动数据有效协同，形成快速响应客户需求、快速交付客户 订单，客户预期可管理的一体化经营能力，为公司战略及决策提供有效的支撑。 6. 持续优化核心价值观，深化人才梯队建设 优化公司核心价值观“用 户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实”，厘清价值 观内在逻辑，明确价值观关键行为标准，让企业文化更具执行性；倡导职能全员深入业务一线， 全体员工精诚团结 ， 团队骨干专业能力和奋斗精神强劲 ； 公司陆续开展建立了 “管培生计划 ”、 “菁才计划 ”、 “将才计划 ”等人才管理项目 ， 训战结合 ， 为公司业务发展提供组织保障 ， 构建人才 供应链。 7. 打造健康、可持续发展的产业生态圈 围绕公司战略规划，挖掘能形成核心竞争力的战略供应商，并通过投资或对供应商赋能，形 成核心原料的资源优势，实现上游生态链的共同良性发展；通过横向并购、业投一体 、机会型参 股投资等形式，提升行业竞争力，促进产业生态链的良性发展。 二、报告期内公司所处行业情况 复合调味品具备便捷性、标准化、口味稳定性三大特征，近年来成为调味品行业中增速最快 的品类，主要原因为：一方面，调味品的复合化可以符合更多的年轻家庭的做饭需求，解决其不 会做饭和没时间做饭的痛点；另一方面，餐饮的连锁化发展和规范化经营推动标准复合调味料的 需求快速增长，尤其在我国，受益于火锅、快餐、方便食品的快速普及，火锅底料、复合调味料 包的消费需求在快速释放，复合调味品具有广阔的发展前景。 虽然长期来看，复合调味品行业发展空间较大，但是2021年调味品行业的发展仍面临了不小 挑战。（1）行业需求同比增速放缓：2020年短期需求爆发，基数较大，2021年行业需求同比增 速明显放缓；（2）行业竞争加剧：行业的快速发展，吸引了不少资本的涌入，导致短期内供给 大增，竞争显著加剧。同时，大量跨赛道竞品入局，形成头部挤压式竞争加剧的格局；（3）利 润端承压：竞争加剧，头部企业均加大品牌及渠道建设投入以抢占市场份额，但竞品增加同时也 带来获客成本增加的趋势，使得销售费用率进一步上行，利润端承压。面对上游成本大幅周期性 上行的压力，挤占了企业的利润空间。 在行业多重压力下，头部企业不断通过优化产品结构，提高生产效率和产品附加值、加强创 新发展、寻求差异化方向、产业链协同、加强渠道运营及品牌建设等方式强化竞争优势，继续保 持稳定而健康的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一) 公司的主营业务 公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命，自设立以来一直专注于复合调味料的研发、 生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种 （不含定制餐调产品），主要品牌包括“大红袍”、“好人家”、及“天车”。主要用于家庭、餐饮的 烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求；同时公司充分利用自身研发优势为国内连 锁餐饮企业提供定制餐调产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需 求。 (二) 公司的主要产品 1、 火锅调料 公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。 2、 中式菜品调料 公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、辣子鸡、宫保鸡丁、小龙虾等。 3、 香肠腊肉调料 公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。 4、 鸡精 公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。 5、 香辣酱、甜面酱 公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜， 还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。 好人家主要产品系列 火 锅 调 料 系 列 产品分类 产品样图 手工火锅系列 传统火锅系列 不辣汤系列 火锅蘸料系列 中式 菜品 调料 鱼调料 小龙虾调料系列 川菜调料系列 冬调系列 鸡精调料系列 餐饮调料系列 大红袍主要产品系列 火锅调料 系列 手工火锅底 料系列 不辣汤火锅 底料系列 传统火锅底 料系列 餐饮调料系列 天车主要产品系列 甜面酱系列 香辣酱系列 酱油系列 定制餐调主要产品系列 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11644\wps51.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11644\wps52.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11644\wps53.jpg (三) 经营模式 1、 采购模式 公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司 采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设 备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合 同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采 购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。 2、 生产模式 公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同 期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月 度生产计划，经公司分管副总裁批准后，将计划抄送原料、财务、品控、食安、采购等相关部 门，最后由各生产基地落实具体生产工作。 3、 销售模式 公司形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制 餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下 经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长 短不同。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 品牌优势 公司非常重视品牌建设 ， 目前拥有 “好人家 ”、 “大红袍 ”和 “天车 ”三大核心品牌及 “天味食品 餐饮高端定制 ”， 并在消费者心中树立了广泛的知名度和美誉度 。 1) “好人家 ”商标被认定为 “中国驰名商标 ”， 品牌聚焦家庭消费市场 ， 产品线覆盖火锅调料 、 中式菜品调料2大核心品类，拥有丰富的产品矩阵，包括手工牛油火锅底料、酸菜鱼调料、小龙 虾调料、香肠调料等上百种单品，产品畅销全球20多个国家及地区。 2) “大红袍 ”商标被认定为 “中国驰名商标 ”， 品牌聚焦非连锁餐饮消费市场 ， 产品线覆盖火锅 、 烤鱼、串串、中餐、粉/面、小吃等多个品类，产品畅销全国。 3) “天车 ”品牌聚焦中华传统美味 ， 拥有百年酱园 ， 商标获得了商务部颁发的 “中华老字号 ”商 标认证。 4) “天味食品餐饮高端定制 ”品牌聚焦连锁餐饮消费市场 ， 为大型连锁餐饮类 、 团餐类 、 餐饮 新零售类、食品工业类等客户提供专属个性化整体解决方案，研发实力全国领先，服务全国超5 万家线下门店。 2、 营销优势 1) 覆盖全国的营销网络优势 经过多年的建设和发展，公司建立了线上、线下覆盖全国的市场营销体系和强大的营销网络 , 形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。公司拥有一批长期合作、信 誉良好、销售能力强的经销商客户，截至 2021年 12月 31日，公司合作的经销商 3409家。公司 市场网络已经覆盖全国 31个省、自治区及直辖市，形成了四川、河南、东北三省、江苏、陕西、 甘肃、新疆、天津、北京、上海等多个优势省市以及由浙江、江西、云南等组成的快速增长区域。 随着销售网络全球化战略的实施，产品已远销美国、澳大利亚、西班牙、日本、新加坡、秘鲁 等 三十多个国家，销量在川味复合调味品行业中处于领先地位。完善的市场营销网络为公司巩固和 提高市场占有率、迅速切入潜在市场，推出新产品发挥着重要作用。我们致力于为终端用户提供 健康、便捷、美味的产品。 2) 公司推出优商和扶商的经销商分级运营模式 公司在大商策略方面采取了精细化运营的优商模式，通过销售动作标准化的业务流程保障基 本盘的增长，赋能经销商生意发展，建立利益共同体。在成长型客户的策略方面采取了扶商模式， 通过资源和关键动作聚焦的方式进行扶持成长，精准施策有效投入。销售组织设计也相应匹配客 户分级运营，保障优商和扶商 模式的顺利推进。 3) 差异化、多层次的销售策略 公司针对不同地区饮食习惯、不同市场竞争状况，结合新产品研发和不同渠道特点，实行差 异化销售策略，同时推行涵盖服务营销、品牌营销、产品营销、市场推广以及终端促销的综合多 层次销售策略。上述策略有利于公司争取市场主动权，调动业务人员和经销商的积极性，使市场 反应机制更加灵活，从而增强了公司的市场营销综合竞争力。 3、 食品质量安全优势 公司一直秉持 “食品安全是企业的生命线 ”的基本理念 ， 把食品安全作为企业的 “一把手工程 ”， “生命线工程 ”。 公司先后通过了 ISO9001质量管理体系认证 、 ISO22000食品安全管理体系认证 、 ISO14001环境管理体系认证、 ISO45001职业健康安全管理体系认证和 HACCP体系认证，构建 了完善的质量控制体系，制定并实施了系统严密的质量控制措施和环境作业规范。 2021年，公 司顺利入选国家级消费品标准化试点项目并获得 “全国质量检验稳定合格产品 ”、 “全国调味品行 业质量领先企业 ”、 “全国百佳质量检验诚信标杆企业 ”荣誉 。 公司通过对原料采购、生产过程、储存及销售的全过程进行监控，以保证各环节间可相互追 查为原则，建立健全食品企业原辅料和食品添加剂管 理制度，实现源头可追溯、流向可跟踪、信 息可查询 、 过程可控制 、 产品可召回 。 公司质量控制以实现 “三化 ”管理为目标 ， 即流程程序化 、 作业标准化、管理规范化的全面质量管理体系。为确保公司产品质量安全可靠，公司为实验室配 置了高效液相色谱仪（ HPLC）、高效气相色谱仪、气相色谱 -质谱联用仪、原子吸收分光光度仪、 万级洁净级别的微生物检验室及致病菌检验室等一批先进的检化验设备设施，具备溶剂残留、农 药残留、重金属、塑化剂、防腐剂、苏丹红、罗丹明 B、二氧化硫、黄曲霉毒素等全面的食品安 全检测能力。公司实验室获得了中国合格评定国家认 可委员会（ CNAS）颁发的实验室认可证书， 检测设备及检测技术在行业内处于领先水平，有力保障了公司产品的食品质量安全。 4、 研发和技术优势 1) 技术优势 公司不仅组建了专业齐备、年龄结构合理、具有开拓精神的科研队伍，目前整个 核心 研发 人 员 80余人 ，由 高学历的 研发工程师 、应用工程师和基础技术研究工程师 组成，本科及以上学历 占比 80%以上， 博士、研究生学历占比 40%以上，中高级职称人员占比 50%以上 ，同时配备了先 进的研发和分析检测设备，还非常注重自主科研能力的提升。公司依托自身的研发力量，在产品 开发、设备引进、工艺技术改良等 领域取得了良好业绩。公司中心实验室于 2019年通过国家 CNAS认证。 2021年，公司作为依托单位，与四川大学、西华大 学、成都大学三家高校联合申报， 通过 “四川省工程技术研究中心 ”认定 。 此外 ， 在技术开发过程中 ， 申请 37项发明专利 （ 授权 12 项）， 12项实用新型专利，保护产品具备独特的知识产权。公司也凭借先进技术水平，作为火 锅调料、辣椒酱、炒制辣椒酱标准起草单位，积极参与到川式调味品的标准的制定与修改中，现 共参与 3项国家标准、 8项地方标准 和 4项团体标准 。此外，公司以成果转化为纽带，强化产学 研结合，整合企业技术、高校 、科研院校、资金、人才，积极与西华大学、成都大学、北京工商 大学、四川大学、江南大学等高等学府展开产学研平台合作，共同致力于新产品的研发、新技术 的引进和新工艺的改良等创新工作，保障公司的技术水平始终处于行业领先地位。也参与了食品 安全地方标准火锅底料、酸菜类调料等地方标准的起草和火锅底料、炒制辣椒酱和辣椒酱国家标 准的起草和制订。同时，正在牵头四个团体标准《牛油火锅底料》《减盐火锅底料》《老坛酸菜 鱼调料》《川式火锅底料》的制订工作 。 2) 生产工艺优势 公司长期致力于高品质复合调味品的研发和生产，在生产装备的自动化、智 能化方面引领国 内复合调味品的技术发展。 2021年筹建的新车间制造技术进一步升级，采用了生产任务中控平 台一键下发、自动化设备精准配料炒制、机器人多料包投放包装、自动化立体仓储、产品信息追 溯系统等技术，其代表着当前复合调味品行业自动化、信息化、智能化的最高水平。公司自主研 发的火锅调料冷却成型生产系统、牛油火锅调料全自动包装生产线等均已获得国家专利；火锅调 料灌装工序自动化技术及装备获得中国调味品协会“新工艺”奖； 2019年 12月好人家 -手工老火 锅调料就荣获四川省食品工业科学技术奖； 2021年获得设备技术类实用新型 专利 23项，“火锅 系列产品的研发及产业化”项目获得四川省食品工业科学技术奖“优秀成果奖一等奖”。 5、 原料优势 公司始终秉持 “苛刻坚守好原料 ”的价值理念 ， 真正的好产品都源自于优质的好原料 。 复合调 味品所使用的原料大部分为农产品，其特点是标准化程度低、风险高。为保证原料品质稳定，公 司对原料种类进行分类管理，对核心原料（酸菜、牛油等）、重点原料（豆瓣、辣椒、花椒、泡 椒等 ） 采用 “农户 +合作社 +原料加工基地 +公司 ”的产业链管控模式 ， 确保原料从源头收购 、 到过 程加工管理全程可追溯和可控。同时公司积极与四川省农科院、西华大学等 科研高校开展酸菜、 豆瓣等原料品质攻关项目，不断提升公司原料品质和技术优势，为消费者提供品质更优的调味产 品。 6、 战略 管理优势 战略管理是在复杂的市场竞争环境下，为企业明确发展方向的重要指引，公司非常重视发展 战略，着力培养管理层及核心骨干的战略管理能力。公司管理层和核心骨干具有长期从事 中式 复 合调味料研发、生产和销售的经历，具有丰富的企业管理经验及战略管理意识。 2021年，在往年战略研讨基础上，公司通过外聘专家和顾问辅导，中高层全员参与，更加 深度分析了市场环境，洞察市场机会，梳理各品牌定位与业务设计，以找到自身增长飞轮为核心 方向，刷新 5年战略指引，坚定稳健增长目标不动摇。在战略规划和制定的过程中，公司建立了 一整套能匹配和承接战略目标的管理制度和流程机制，核心管理团队重点关注能聚焦打胜仗的关 键任务和关键动作，确保战略落地执行。 一、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入202,553.54万元，比上年同期下降14.34%；实现归属于上市公 司股东的净利润18,459.94万元，同比下降49.32%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净 利润12,188.61万元，同比下降60.53%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 2,025,535,449.58 2,364,655,862.43 -14.34 营业成本 1,372,877,842.63 1,450,679,446.32 -5.36 销售费用 394,344,221.15 407,005,338.28 -3.11 管理费用 110,003,591.66 102,317,884.88 7.51 财务费用 -34,723,295.56 -15,207,763.94 128.33 研发费用 26,207,842.60 30,394,819.68 -13.78 经营活动产生的现金流量净额 240,353,055.95 352,789,730.75 -31.87 投资活动产生的现金流量净额 -1,718,430,796.14 128,536,959.68 -1,436.92 筹资活动产生的现金流量净额 -208,667,557.79 1,566,130,518.31 -113.32 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 注：财务费用本年发生额较上年发生额减少19,515,531.62元，减少128.33%，主要系本年存 款规模增加导致利息收入增加所致。 注：经营活动产生的现金流量净额较上年减少112,436,674.80元，减少31.87%，主要系本年 收入减少所致。 注：投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,846,967,755.82元，减少1,436.92%，主要系 本年资金理财、支付航佳生物投资款及募集资金使用。 注：筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少1,774,798,076.1元，减少113.32%，主要 系去年定向增发股票产生大量现金流入，而本年无上述流入所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入20.26亿元，同比下降14.34%；营业成本13.73亿元，同比下降 5.36%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 食品制造 业 202,392.88 136,994.17 32.31 -14.37 -5.55 减少6.33个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 火锅调料 87,517.61 59,610.82 31.89 -28.28 -18.77 减少7.97个百分点 中式菜品 调料 84,907.50 58,389.70 31.23 -10.42 -1.08 减少6.50个百分点 香肠腊肉 调料 21,151.99 12,607.55 40.40 111.65 106.76 增加1.41个百分点 鸡精 3,568.95 2,383.24 33.22 -21.92 -20.29 减少1.37个百分点 香辣酱 3,516.15 2,723.46 22.54 -5.86 0.85 减少5.16个百分点 其他 1,730.68 1,279.40 26.07 36.9 51.78 减少7.25个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 西南地区 60,832.82 39,924.43 34.37 -11.05 -5.47 减少3.88个百分点 华中地区 40,530.91 28,723.80 29.13 -11.79 -0.98 减少7.74个百分点 华东地区 40,495.03 26,861.05 33.67 -12.75 -4.28 减少5.87个百分点 西北地区 15,714.27 10,737.51 31.67 -13.65 -4.78 减少6.37个百分点 华北地区 19,430.63 13,854.08 28.7 -21.13 -7.85 减少10.27个百分点 东北地区 11,110.69 7,871.57 29.15 -29.42 -17.9 减少9.94个百分点 华南地区 11,975.14 7,798.30 34.88 -19.79 -9.08 减少7.67个百分点 出口 2,303.39 1,223.43 46.89 8.99 -2.94 增加6.53个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 经销商 156,567.48 105,187.10 32.82 -21.7 -12.82 减少6.84个百分点 定制餐调 25,345.81 20,547.89 18.93 55.89 56.95 减少0.55个百分点 电商 15,666.51 8,551.34 45.42 1.04 -1.28 增加1.28个百分点 直营商超 2,285.23 1,296.82 43.25 14.35 32.95 减少7.94个百分点 外贸 2,303.39 1,223.44 46.89 8.99 16.12 减少3.26个百分点 其他 224.46 187.58 16.43 -56.88 -68.69 增加31.51个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 火锅调料 吨 32,009.90 37,040.49 1,053.11 -45.71 -31.21 -82.69 中式菜品 调料 吨 41,822.00 43,216.38 1,534.97 -6.41 1.67 -47.6 香肠腊肉调料 吨 8,154.27 8,553.12 110.49 74.51 102.63 -78.31 鸡精 吨 1,926.42 1,979.81 87.48 -40.01 -37.12 -37.9 香辣酱 吨 2,408.51 2,417.06 23.69 -4.05 -3.13 -26.52 其他 吨 1,727.75 1,769.57 48.64 162.95 196.65 -46.23 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 食品制造业 直接材料 115,145.76 84.05 120,517.78 83.09 -4.46 直接人工 9,372.61 6.84 9,052.30 6.24 3.54 制造费用 7,030.62 5.13 8,750.56 6.03 -19.66 运费 5,445.18 3.97 6,718.40 4.63 -18.95 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 火锅调料 直接材料 51,333.62 37.47 61,505.13 42.41 -16.54 直接人工 3,094.94 2.26 5,204.84 3.59 -40.54 制造费用 3,059.02 2.23 4,956.76 3.42 -38.29 运费 2,123.24 1.55 2,987.74 2.06 -28.93 中式菜品调 料 直接材料 49,728.39 36.3 49,275.56 33.97 0.92 直接人工 3,187.18 2.33 3,144.70 2.17 1.35 制造费用 2,996.45 2.19 3,053.52 2.11 -1.87 运费 2,477.68 1.81 3,021.83 2.08 -18.01 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司本年投资设立全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额24,779.48万元，占年度销售总额12.24%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额38,513.18万元，占年度采购总额32.28%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额1,541.75万元（四川航佳生物科技有限公司从2021年11月开始成为本集团的关联方）， 占年度采购总额1.29%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释-销售费用和管理费用” 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,207,842.60 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,207,842.60 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.29 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 173 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 36 本科 36 专科 30 高中及以下 70 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 66 30-40岁（含30岁，不含40岁） 52 40-50岁（含40岁，不含50岁） 28 50-60岁（含50岁，不含60岁） 27 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 现金流量项目 本期数 上年同期数 本期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 240,353,055.95 352,789,730.75 -31.87 投资活动产生的现金流量净额 -1,718,430,796.14 128,536,959.68 -1,436.92 筹资活动产生的现金流量净额 -208,667,557.79 1,566,130,518.31 -113.32 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,344,703,430.40 31.79 2,728,845,771.53 63.61 -50.72 注 1 交易性金 融资产 1,600,000,000.00 37.82 650,000,000.00 15.15 146.15 注 2 其他应收 款 18,228,890.97 0.43 12,589,884.63 0.29 44.79 注 3 存货 108,049,476.80 2.55 242,721,576.66 5.66 -55.48 注 4 其他流动 资产 5,880,527.44 0.14 15,001,985.99 0.35 -60.80 注 5 递延所得 税资产 12,092,209.62 0.29 22,434,992.05 0.52 -46.10 注 6 其他非流 动资产 179,779,667.15 4.25 36,450,182.73 0.85 393.22 注 7 应付账款 242,153,776.38 5.72 258,213,604.99 6.02 -6.22 其他应付 36,993,798.87 0.87 172,480,061.90 4.02 -78.55 注 8 款 其他说明 注1：本项目年末余额较年初余额减少1,384,142,341.13元，减少50.72%，主要系本年本集 团募投项目资金支付增加以及购买理财产品增加所致。 注2：本项目年末余额较年初余额增加950,000,000.00元，增加146.15%，主要系本集团本年 理财规模扩大所致。 注3：本项目年末余额较年初余额增加5,639,006.34元，增加44.79%，主要系本年本公司向 成都市双流区住房建设和交通局缴纳农民工工资保证金4,489,800.00元所致。 注4：本项目年末余额较年初余额减少134,672,099.86元，减少55.48%，主要系本年本公司 加速动销，合理化降低库存商品库存所致。 注5：本项目年末余额较年初余额减少9,121,458.55元，减少60.80%，主要系本年减少广告 费开支所致。 注6：本项目年末余额较年初余额减少10,342,782.43元，减少46.10%，主要系年末预计广告 费等预提费用减少所致。 注7：本项目年末余额较年初余额增加143,329,484.42元，增加393.22%，主要系本年募投项 目投入加大所致。 注8：本项目年末余额较年初余额减少135,486,263.03元，减少78.55%，主要系：①本公司 自2021年起执行销售返利政策，不再执行市场秩序保证金政策；②本公司取消2020年实施的股 权激励计划，对未达到解锁条件的限制性股票实施回购。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 307,695,356.85 主要是年末拟购买银行理财产品而冻结的银行存款、履约 保证金、农民工工资保证金及其他保证金 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 食品饮料是我国及四川省重点发展的支柱产业，调味品是四川省食品饮料产业中的优势行业。 为了推进食品饮料产业发展，突出区域食品饮料发展特色，国家、四川省出台了一系列政策，为 复合调味品和火锅调料产业的发展提供了政策空间。 国家发展和改革委员会和工业和信息化部在“十四个五年规划”和2035年远景目标建议中提 到，大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系； 食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群；推动 地区特色食品发展，打造区域性特色产业。 2018年11月，四川省委、省政府出台《关于加快构建“5+1”现代产业体系推动工业高质量发 展的意见》,构建具有四川特色优势的“5＋1”现代产业体系，将食品饮料作为五大万亿级支柱产 业之一。2019年12月，成都市人民政府办公厅《关于促进成都绿色食品产业高质量发展的实施 意见》提及“聚焦川菜及调味品、名优酒、方便休闲食品、健康饮料四大领域，加快构建特色鲜 明、全链融合、绿色安全，具有国际竞争力和区域带动力的绿色食品产业生态圈。”、并提出重 点发展方向为“建设川菜技艺融合创新创造中心”、“建设火锅底料研发制造中心”。《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出了居民饮食要向低盐、低油、低糖的方向发展。因此，在消费者饮食 转变及国家政策需求的背景下，鼓励企业聚焦产品基础和应用研究，形成一批可转化可应用的研 究成果，在调味的基本功能之外，也将复合调味品和火锅调料产业赋予健康、美味和营养的内涵 的特点，为四川省区域特色食品发展推进起到重要支撑作用，对推动食品工业高质量发展具有重 要意义。 随着国家食品安全监管机构改革的逐渐完成，我国食品安全监管体系、监管制度越来越周密、 完善，监管标准越来越精准、严格，不断出台一系列关于食品安全方面的政策法规，加强对行业 的监管。2015年10月1日修订后正式实施的《食品安全法》对食品安全提出了更高的要求，扩 大了食品安全监管范围，建立了食品安全追溯体系，对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚 力度更大。2018年6月21日，中华人民共和国国家卫生健康委员会，联合国家市场监督管理总 局，发布了《食品安全国家标准复合调味料》（GB 31644-2018）。国标于2019年12月21日起 正式实施。该标准对复合调味品进行了定义，将以往不属于“复合调味品”分类下的配置酱油、配 置食醋、火锅调料纳入复合调味品管理规范，制定了更严格、详细的复合调味品食材、污染物限 量、微生物限量、食品添加剂等管理指标。构建完善的质量控制体系是一项长期的系统性工程， 对企业提出了很高的管理、技术、人才、资金等方面的要求。因此，严格的质量控制要求和行业 监管体系提高了本行业的进入门槛。（未完）  |