[年报]海汽集团(603069):海汽集团2021年年度报告摘要
公司代码： 603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ （上交所）网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2021 年 12 月 31 日， 公司合并报表可 供股东分配的利润为 204,375,968.98 元，母公司报表未分配利润为 - 16,807,768.26 元 ； 2021 年度 ， 公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 - 71,785,973.16 元 ， 母公司报表净利润为 - 112,318,899.47 元 。 公司拟定的 202 1 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海汽集团 603069 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘海荣（代） 云理华 办公地址 海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽 大厦 11 楼 海南省海口市美兰区海府 路 24 号 海汽大厦 11 楼 电话 0898 - 65326058 0898 - 65326058 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告 [2012]31 号），属于 “G54 道路运输业 ” 。 道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两 个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种 主要运输方式，道路运输具有能力大、灵 活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有 较强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环 境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地 位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得 人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路 运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的 迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转 型发展期，正朝着转型升级的道路前进。 交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发 展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路 客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。 鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅 游集散服务功能，鼓励开通机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客 运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建 “ 一点 多能、一网多 用、深度融合 ” 的农村客运等新发展新模式，为道路客运未 来的转型升级、创新发展规划了多渠道 路径 。 报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括 汽车客运、汽车场 站的 商业 开发与经营、汽车综合服务等业务。 1. 汽车客运 汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、定制化客运、城乡公交一体 化、校车服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。 （ 1 ）班车客运 班车客运是 指 客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。 公司班 车 客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经 营 权为公司所有 ，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在 许可的 线路 上 开展道路旅客 运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权和线路经营 权为公司所有 ，但 车辆及 线路实行责任 经营，是 全国 道路客运企业普遍采用的一种 经营 模式。 （ 2 ） 定制化客运 定制化客运是公司为适应市场发展的需要，解决 传统“站到站”客运服务方式的局限性，开 展的一项新客运业务。公司利用已经取得道路客运班线经营许可的经营权依托电子商务平台发布 道路客运班线起讫地等信息、开展线上售票，按照旅客需求灵活确定发车时间、上下旅客地点并 提供运输服务的班车客运运营 方式。 （ 3 ）城乡公交一体化客运 城乡公交一体化是 市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化， 通过 公开招标、直接委托等 方式 将城乡公交客运经营权许可给企业 ，企业根据 市县 政府 文件约定 或许可事项的 要求统 一 提供客运服务，政府根据 双方约定的文件、公交规制办法等给予 企业运营 补贴 或费用 的经营模式。 （ 4 ）校车服务 校车服务是公司在获得政府部门经营许可 后，受政府部门或教育机构委托为 学生 提供 上下学 接送 服务 并收取服务费用的一种经营模式 。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车 的所有者和经营主体，统一 司乘人员的聘用、考核、培训和监督。 （ 5 ）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记 为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间 计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。 （ 6 ） 旅游客运 旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提 供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间 计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运 全部实行公车公营形式，公司是旅游客运 车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客 运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。 截至报告期末，公司营运车辆共有 2567 辆，其中 班线客运车辆 1 587 辆，旅游车 72 辆 ，出租 车 274 辆，校车 1 73 辆，公交车 274 辆，其他车辆 187 辆 ； 拥有省内跨市县客运班线 242 条，市 县内班线 1 02 条，省际客运班线 8 6 条； 并 建立起覆盖海南省 18 个县市的道路客运网络，且运营 范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、 江西、福建、浙江、云南等 10 个省市自治区。 2021 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 33, 818 . 21 万元，占 公司 道路客运收入 的 67. 58 % ；以责任经营形式实现的道路客运收入为 16,220.37 万元，占整个道路客运收入的 32. 42 % 。 2. 汽车 场站 的 商业 开发与经营 （ 1 ） 汽车场站经营也是公司的 主营 业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行 道路客运行业相关规定，所有 班线客运 车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许 可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物 价部门核定的标准 向进入汽车客运场站的 班线客运 车辆收取 相关 费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车 辆清洗费等。 报告期末，公司拥有 三 级以上汽车客运站 26 个（其中一级车站 7 个） ， 分 布在海南 省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的 全部客运站均由 公司独家运营。 （ 2 ） 为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加大了汽车场站的开发力 度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务 的商业性综合开发，提升客运站的服务 功 能和经济效益。 3. 汽车 综合服务 为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检 测等 汽车综合服务 业务。目前全司在各市县共有 18 个汽车维修厂，其中 1 家一类维修企业、 16 家二类维修企业、 1 家三类维修企业。公司拥有汽车检测站 3 个，分别位于海口、儋州、东方。 全司共有 10 个加油站，其中 1 个为汽柴油综合加油站、 9 个为柴油加油站。全司共投资建设 12 个新能源充电站，合计 294 个充电桩、 352 把充电枪。 4. 交通文旅 为海汽转型发展开启新一轮创业，公司开展了涉及旅游、会展、文化传媒等交通文旅业务。 公司现有旅行社 1 家 ，网络技术公司 1 家，文化及会展公司各 1 家。 公司近三年主营业务收入构成 情况 如下： 项目 2021 年 2020 年 2019 年 金额（万元） 占主营业务 收入的比例 （ % ） 金额（万元） 占主营业 务收入的 比例（ % ） 金额（万元） 占主营业务 收入的比例 （ % ） 汽车客运 50,038.58 75.62 43,509.63 76.56 76,260.14 79.91 客运站经营 6,616.43 10.00 6,397.08 11.26 11,354.58 11.90 汽车综合服务 9, 513.02 14.38 6,925.56 12.19 7,815.49 8.19 合计 66,168.03 100.00 56,832.26 100.00 95,430.21 100.00 C:\Users\DHK\AppData\Local\Temp\1647857366(1).png 公司近三年主营业务 成本 构成 情况 如下： 项目 2021 年 2020 年 2019 年 金额（万元） 占主营业务 成本比例（ % ） 金额（万元） 占主营业务 成本比例 （ % ） 金额（万元） 占主营业 务成本比 例（ % ） 汽车客运 44,904.92 74.48 41,982.77 73.84 61,175.51 77.89 客运站经营 8,162.52 13.54 8,656.94 15.23 10,771.02 13.71 汽车综合服务 7,226.79 11.99 6,214.94 10.93 6,595.71 8.40 合计 60,294.23 100.00 56,854.65 100.00 78,542.24 100.00 C:\Users\DHK\AppData\Local\Temp\1647857295(1).png 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 1,871,131,218.25 1,941,468,747.38 - 3.62 2,079,511,706.51 归属于上市公 司股东的净资 产 940,405,020.82 1,020,917,011.15 - 7.89 1,152,591,202.26 营业收入 732,118,048.16 629,150,576.41 16.37 1,044,334,504.99 扣除 与主营业 务无关的业务 收入和不具备 商业实质的收 入后的营业收 入 665,720,268. 87 579,782,918.97 14.82 / 归属于上市公 司股东的净利 润 - 71,785,973.16 - 98,048,648.11 26.79 49,141,794.23 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 - 89,328,913.67 - 130,195,492.36 31.39 17,748,161.06 经营活动产生 的现金流量净 额 - 18,361,389.06 21,153,944.77 - 186.80 152,632,359.28 加权平均净资 产收益率（ % ） - 7.29 - 8 .97 增加 1.68 个百分 点 4.42 基本每股收益 （元／股） - 0.23 - 0.31 25.81 0.16 稀释每股收益 （元／股） - 0.23 - 0.31 25.81 0.16 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 166,441,176.99 204,239,082.16 202,466,913.65 158,970,875.36 归属于上市公司股 东的净 利润 - 30,502,928.05 - 5,324,5 23 .4 3 - 19,126,5 29 .7 4 - 16,831,991.94 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 - 34,850,079.12 - 11,466,810.07 - 22,617,623.78 - 20,394,400.70 经营活动产生的现 - 28,336,578.57 2,302,520.93 - 4,227,140.89 11,899,809.47 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 32,850 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 31,700 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股 东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押、标记或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 海南海汽投资控股有 限公司 0 134,300,000 42.5 0 无 0 国有法人 海南高速公路股份有 限公司 - 9,032,700 43,897,300 13.89 0 无 0 国有法人 海南省农垦投资控股 集团有限公司 0 2,427,000 0.77 0 无 0 国有法人 海南海钢集团有限公 司 0 2,420,000 0.77 0 无 0 国有法人 海南海峡航运股份有 限公司 - 6,320,000 2,370,000 0.75 0 无 0 国有法人 华泰证券股份有限公 司 2,113,472 2,113,472 0.67 0 无 0 国有法人 段其军 71,800 1,222,100 0.39 0 无 0 境内自然人 中国对外经济贸易信 托有限公司－昀沣证 券投资集合资金信托 计划 846,000 846,000 0.27 0 无 0 未知 孙文波 795,766 795,766 0.25 0 无 0 境内自然人 中国对外经济贸易信 托有限公司－外贸信 托－昀沣 12 号证券投 788,500 788,500 0.25 0 无 0 未知 资集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与 其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，公司实现营业收入 732,118,048.16 元，同比增长 16.37% ，利润总额 - 58,505,832.90 元，同比增长 26.04% ，归属于母公司所有者的净利润 - 71,785,973.16 元，同比增长 26.79% ； 公 司总资产为 1,871,131,218.25 元，同比下降 4.02% ，总负债为 914,975,235.51 元，同比下降 0.29% ， 归属于母公司所有者权益 940,405,020.82 元，同比下降 7.89% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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