[年报]青岛港(601298):青岛港国际股份有限公司2021年年度报告
原标题:青岛港:青岛港国际股份有限公司2021年年度报告 青岛港国际股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完 整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冯波鸣 其他公务安排 苏建光 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 苏建光 、主管会计工作负责人 樊西为 及会计机构负责人（会计主管人员） 胡娟 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第三届董事会第三十次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2021年度可用于分配利 润332,794.50万元的约50%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本6,491,100,000 股计算，每10股派发现金红利2.564元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利166,431.80 万元，约占2021年度归属于上市公司股东净利润的42%。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市 场风险、行业风险、经营风险、疫情防控风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可 能面对的风险”内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ......................... 12 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ............................. 57 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 63 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ..................... 81 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ............................. 89 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 90 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 94 第一节 释义 一、 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团、本公司、公司、青 岛港 指 青岛港国际股份有限公司及/或其子公司 渤海湾港集团 指 山东港口渤海湾港集团有限公司 场站 指 集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运 人用作收取货物以便承运人将货物装载到集装箱的指定地点， 位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集 装箱货物拆箱的指定地点 大港分公司 指 青岛港国际股份有限公司大港分公司 大宗商品 指 青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司 董家口分公司 指 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 港建分公司 指 青岛港国际股份有限公司港建分公司 《公司章程》 指 《青岛港国际股份有限公司章程》 海湾液化 指 青岛海湾液体化工港务有限公司 红星物流 指 青岛红星物流实业有限责任公司 华能青岛 指 华能青岛港务有限公司 金控公司 指 山东港口金融控股有限公司 轮驳分公司 指 青岛港国际股份有限公司轮驳分公司 前港分公司 指 青岛港国际股份有限公司前港分公司 青岛东港 指 青岛东港国际集装箱储运有限公司 青岛港工 指 青岛港（集团）港务工程有限公司 青岛港集团 指 山东港口青岛港集团有限公司，原名称为青岛港（集团）有限 公司 青岛港联海 指 青岛港联海国际物流有限公司 青岛港通用码头 指 青岛港通用码头有限公司，原名称为大唐青岛港务有限公司 青岛实华 指 青岛实华原油码头有限公司 青岛外理 指 青岛外轮理货有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 青岛远洋、中远海运青岛 指 中远海运（青岛）有限公司，原名称为青岛远洋运输有限公司 青港财务公司 指 青岛港财务有限责任公司 青港科技 指 山东港口科技集团青岛有限公司，原名称为青岛港科技有限公 司 青港物流 指 青岛港国际物流有限公司 日照港集团 指 山东港口日照港集团有限公司 山东省港口集团 指 山东省港口集团有限公司 山东港口航运 指 山东港口航运集团有限公司 山东港联化 指 山东港联化管道石油输送有限公司 山东港湾建设 指 山东港湾建设集团有限公司 山东自贸区 指 中国（山东）自由贸易试验区 上海中海码头 指 上海中海码头发展有限公司 上合示范区 指 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区 上交所 指 上海证券交易所 通宝航运 指 山港航运通宝（青岛）集装箱运输有限公司，原名称为青岛港 通宝航运有限公司 威海港发展 指 山东威海港发展有限公司，原名称为山东威海港股份有限公司 威海港集团 指 山东港口威海港有限公司，原名称为威海港集团有限公司 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 西联 指 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 烟台港集团 指 山东港口烟台港集团有限公司 一带一路 指 “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” 油港公司 指 青岛港国际油港有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中海码头 指 中海码头发展有限公司 中远海控 指 中国远洋控股股份有限公司 中远海运港口 指 中远海运港口有限公司 中远海运港口发展 指 中远海运港口发展有限公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 《招股说明书》 指 于2019年1月8日发布的《青岛港国际股份有限公司首次公 开发行A股股票招股说明书》 GSBN 指 全球航运商业网络 QDOT 指 青岛港董家口矿石码头有限公司 QQCT 指 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 QQCTN 指 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 QQCTU 指 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 QQCTUA 指 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司 RCEP 指 《区域全面经济伙伴关系协定》 TEU 指 英文Twenty-FootEquivalentUnit的缩写，是以长20英尺×宽8 英尺×高8.6英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际 标准箱单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛港国际股份有限公司 公司的中文简称 青岛港 公司的外文名称 Qingdao Port International Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 QDPI 公司的法定代表人 苏建光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪梅 杜金儒 联系地址 山东省青岛市市北区港极路7号 山东省青岛市市北区港极路7号 电话 0532-82982133 0532-82983083 传真 0532-82822878 0532-82822878 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区经八路12号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时的注册登记地址为山东省青岛市市北区港华路7号， 于2018年9月30日变更为现地址。 公司办公地址 山东省青岛市市北区港极路7号 公司办公地址的邮政编码 266011 公司网址 www.qingdao-port.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛港 601298.SH 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛港 06198.HK 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座 普华永道中心11楼 签字会计师姓名 贾娜、吕永铮 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 叶建中、董文 持续督导的期间 2019年1月21日至2021年12月31日 注：截止2021年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金 使用情况并履行督导责任。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 16,099,181,504 13,219,413,890 21.78 12,164,080,973 归属于上市公司股东的净 利润 3,964,054,012 3,841,863,143 3.18 3,790,143,318 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,707,491,659 3,713,455,592 -0.16 3,666,793,625 经营活动产生的现金流量 净额 2,754,376,808 3,604,996,111 -23.60 2,965,989,770 2021年末 2020年末 本期末比上年 同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 34,923,279,817 32,996,392,141 5.84 30,357,380,875 总资产 60,575,556,128 57,177,364,980 5.94 52,785,301,395 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.61 0.59 3.39 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.59 3.39 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.57 0.57 0.00 0.57 加权平均净资产收益率（%） 11.67 12.17 减少0.5个百分点 12.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.91 11.77 减少0.86个百分点 12.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年，公司实现营业收入160.99亿元，较上年同期增加28.80亿元，同比增长21.78%，主要 是物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务收入增加；液体散货处理及配 套服务板块，因董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线及董家口港区原油码头二期投产，以及受国 家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质油比例增加，原油库存周转慢，导致装卸、管道输 送、仓储等业务收入增加。 2021年，公司经营活动产生的现金流量净额为27.54亿元，较上年同期减少8.51亿元，同比下 降23.60%，主要是代理采购业务现金净支出增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,842,722,470 4,090,359,183 4,218,638,111 3,947,461,740 归属于上市公司股东的 净利润 1,090,305,072 1,075,690,460 909,725,189 888,333,291 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 1,050,102,022 1,039,823,803 864,618,571 752,947,263 经营活动产生的现金流 量净额 -209,710,825 677,933,919 914,096,176 1,372,057,538 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年 金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 21,236,734 17,725,923 3,453,170 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 149,112,486 计入当期损益的 政府补助 88,935,845 125,271,980 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 57,192,067 交易性金融资产 产生的公允价值 变动损益 2,195,578 8,996,486 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 1,384,483 1,320,814 - 对外委托贷款取得的损益 1,906,722 11,500,317 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 726,608 其他营业外收支 净额 3,639,485 10,377,559 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 142,818,635 处置长期股权投 资产生的净损益 及其他符合经常 63,890,701 17,055,786 非经常性损益项目 2021 年 金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 性损益定义的损 益科目 减： 所得税影响额 89,632,212 40,739,207 44,163,824 少数股东权益影响额（税后） 26,276,448 10,468,310 9,141,781 合计 256,562,353 128,407,551 123,349,693 本年处置青岛港工、通宝航运、青港科技、大宗商品股权产生的处置收益128,876,471元计入了 其他符合非经常性损益定义的损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产-理财产品 1,121,813,078 835,756,386 -286,056,692 64,682,256 应收款项融资-银行承兑汇票 528,732,800 376,792,050 -151,940,750 -1,254,946 其他流动资产-同业存单 2,224,427,170 929,212,100 -1,295,215,070 36,590,528 其他非流动金融资产-金融债券 514,100,589 604,816,660 90,716,071 29,323,389 其他非流动金融资产-股权投资 72,207,877 292,351,677 220,143,800 3,722,100 合计 4,461,281,514 3,038,928,873 -1,422,352,641 133,063,327 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，面对严峻复杂的国内外形势，本公司积极融入“一带一路”、山东自贸区、上合示范 区和高质量发展等重大国家战略，充分发挥港口作为枢纽、节点的独特优势，在畅通“以国内大循 环为主体，国内国际双循环相互促进”上积极作为，连接东西、沟通南北、畅通海陆，以更有力的 辐射带动作用服务新发展格局，聚焦主业创新发展，加快建设世界一流的海洋港口，综合竞争实力 持续提升，经营业绩保持稳健增长。 2021年，公司及其合营企业、联营企业（不计公司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例） 全年货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%。码头业务方面，本集团持续深化船公司总部战略， 加快建设东北亚国际航运枢纽中心和中国北方生活消费品分拨中心，2021年集装箱航线数量和密度 稳居中国北方港口第一位，全年集装箱吞吐量达到2,371万TEU，同比增长7.8%。本集团深化与重 点客户战略合作，延伸全程物流增值服务，发力矿石混配和国际中转等新兴业态，拓展港口腹地范 围，全年干散杂货吞吐量达到2.1亿吨，同比增长3.3%。本集团统筹多港区码头、罐区资源，发挥 管道优势，持续保持进口油接卸大港地位，全年液体散货吞吐量达到1.1亿吨，同比增长3.7%。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，世界经济逐渐从底部恢复、走出低谷，但新冠疫情不断反复，全球经济复苏跌宕起伏。 我国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，国民经济持续恢复发展， 实现了“十四五”良好开局，全年国内生产总值（GDP）同比增长8.1%，较过去两年同期平均增长 5.1%。2021年，货物贸易进出口快速增长，贸易结构持续优化，货物贸易进出口总额同比增长21.4%， 其中出口同比增长21.2%、进口同比增长21.5%（来源：国家统计局）。 2021年，港口行业总体保持稳定向好的发展势头，全国沿海港口货物吞吐量同比增长5.2%，其 中集装箱吞吐量同比增长6.4%（来源：中国交通运输部）。2021年，青岛港口货物吞吐量和集装箱 吞吐量分别位居中国沿海港口第四位和第五位，外贸吞吐量位居中国沿海港口第二位。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值 服务、港口配套服务、金融服务等。 公司经营模式主要包括： 1、装卸及相关业务 公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类 货物的码头装卸、堆存和相关服务。 2、物流及港口增值服务业务 公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、 理货等服务。 3、港口配套服务业务 公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。 4、金融服务业务 公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 青岛港口是世界第五大港，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依 托青岛港口优越的地理位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外 部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。 1、优越的地理位置 青岛港口位于北纬36度黄金纬度线，是天然深水良港。占据环渤海地区港口群、长江三角洲 港口群和日韩港口群的中心地带，占有东北亚港口群的中心位置，是“一带一路”交汇点上的重 要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。 2、领先的码头设施 公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施，拥有可以停靠装卸世界上最 大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动 化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务，其自投 产运营以来作业效率连续7次刷新世界纪录。 3、发达的集疏运网络 公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济线、胶新 线、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国 公路网络。水路承接我国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄复线、黄 青管线、黄岛－中石化大炼油管线、黄岛－国家储备库管线、黄潍管线及董家口港—潍坊—鲁中、 鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、 高效、环保的石油运输通道。 4、一流的服务与效率 公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢 铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；服务功能 涵盖装卸、仓储、货运代理、船舶代理、订舱、集装箱场站、运输等众多领域，能为客户提供“门 到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先，其中集 装箱全自动化码头创出单机作业效率52.1自然箱/小时的世界纪录。 5、良好的发展环境 “一带一路”、海洋强国、交通强国、黄河流域生态保护和高质量发展、山东自贸区、上合示范 区、国家物流枢纽规划等国家战略叠加赋能，青岛将在新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中发 挥关键作用，显著提升青岛港在国家战略布局中的地位，加快构筑“东西双向互济、陆海内外联动 ”的物流大通道，为公司实现增量发展注入强劲动力。山东省出台《关于加快推进世界一流海洋港 口建设的实施意见》，并明确提出“打造青岛港国际枢纽海港，加快建设东北亚国际集装箱运输枢 纽和全球重要的能源原材料中转分拨基地”。随着青岛市董家口港口岸正式对外开放启用，青岛港 口迈进“双港口口岸”时代，公司可持续、高质量的健康发展拥有了更好的发展环境。 6、高效的经营管理 公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验。青岛港先后荣获国家质量管理奖、国 家环境友好企业、全国首批“绿色港口”、亚洲品牌500强等荣誉称号。中国交通运输部水运科学研 究院发布调研报告，将青岛港推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。青岛港培养了以“改革 先锋”、“最美奋斗者”、“建党百年100位英雄模范”许振超，党的十八大、十九大代表皮进军， 全国优秀共产党员郭凯，全国三八红旗手李永翠，全国“五一”劳动奖章获得者、“最美港口人” 郭磊，全球自动化码头引领者“时代楷模”、“连钢创新团队”等为代表的先模群体。 五、报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入160.99亿元，同比增长21.78%；实现归属于上市公司股东的净 利润39.64亿元，同比增长3.18%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 16 , 099 , 181 , 504 13 , 219 , 413 , 890 21 . 78 营业成本 10 , 955 , 451 , 374 8 , 487 , 597 , 332 29 . 08 销售费用 55 , 390 , 616 40 , 621 , 861 36 . 36 管理费用 811 , 594 , 645 637 , 286 , 906 27 . 35 财务费用 - 138 , 157 , 771 - 13 , 380 , 022 - 932 . 57 研发费用 82 , 708 , 843 20 , 178 , 352 309 . 89 经营活动产生的现金流量净额 2 , 754 , 376 , 808 3 , 604 , 996 , 111 - 23 . 60 投资活动产生的现金流量净额 1 , 965 , 808 , 679 - 1 , 065 , 988 , 881 284 . 41 筹资活动产生的现金流量净额 - 2 , 542 , 682 , 470 - 416 , 407 , 862 - 510 . 62 营业收入变动原因说明： 主要是 物流及港口增值服务 板块 ， 因业务量增加 及 运费上涨 导致代理 业务收入增加 ； 液体散货处理及配套服务板块 ， 因董家口港 - 潍坊 - 鲁中、鲁北输油管道支线及董家口 港区原油码头二期投产 ，以及 受国家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质油比例增加，原 油库存周转慢， 导致 装卸、管道输送、仓储等业务收入增加。 营业成本变动原因说 明： 主要是 物流及港口增值服务 板块 ， 因业务量增加 及 运费上涨 导致代理 业务成本增加；液体散货处理及配套服务板块 ， 业务收入增加 ， 折旧 、人工等运营 成本增加；因 不 再享受上年的社保费用减免政策、 实施职工补充医疗保险福利政策以及 因 防疫需要人员增加等原因 导致人工成本增加；因疫情防控需要 ，导致 检验检测等营业成本 增加 。 销售费用变动原因说明： 主要是 本年 不再享受上年的社保费用减免政策 以及 实施职工补充医疗 保险福利政策 等原因导致销售人员人工成本增加。 管理费用变动原因说明： 主要是 本年 不再 享受上年的社保费用减免政策 以及 实施职工补充医疗 保险福利政策 等原因导致管理人员人工成本增加 。 财务费用变动原因说明： 主要是 本年因 偿还债券，利息支出减少；青港 财务公司 资金存贷规模 增加 ，利息收支净额增加。 研发费用变动原因说明： 主要是 本年 加快智慧绿色港口建设以及承担国家级、省市级科研计划 项目增加 。 经营活动产生的现金流量净额变 动原因说明： 详见本节 5 . “ 现金流 ” 变化原因。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 详见本节 5. “ 现金流 ” 变化原因。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 详见本节 5. “ 现金流 ” 变化原因。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 集装箱处理及配 套服务 362,549,435 103,217,194 71.53 79.40 37.48 增加8.68个 百分点 金属矿石、煤炭及 其他货物处理以 及配套服务 3,422,815,723 2,690,414,505 21.40 4.20 2.66 增加1.18个 百分点 液体散货处理及 配套服务 3,148,369,565 1,129,764,174 64.12 40.88 117.47 减少12.63 个百分点 物流及港口增值 服务 6,562,386,806 5,034,214,058 23.29 34.20 47.99 减少7.14个 百分点 港口配套服务 - 工 程、劳务及港机建 造 1,267,049,316 1,091,547,907 13.85 -6.61 -8.45 增加1.73个 百分点 合计 14,763,170,845 10,049,157,838 31.93 23.35 28.68 减少2.82个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 14,763,170,845 10,049,157,838 31.93 23.35 28.68 减少2.82个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 集装箱处理及配套服务板块，营业收入同比增长79.40%，主要是本年度集装箱业务量增加，以 及上年受新冠疫情影响下调货物港务费、港口设施保安费收费标准；营业成本同比增长37.48%，主 要是营业成本随业务量增长而增加，以及因不再享受上年社保费用减免政策、实施职工补充医疗保 险政策等导致人工成本增加。 液体散货处理及配套服务板块，营业收入同比增长40.88%，主要是董家口港-潍坊-鲁中、鲁北 输油管道支线和原油码头二期投产运营，以及受国家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质 油比例增加，库存周转慢，本集团管道输送收入及仓储收入增加；营业成本同比增长117.47%，主 要是随着业务量的增加，装卸分包、折旧、人工、电费等运营成本相应增加，因不再享受上年社保 费用减免政策、实施职工补充医疗保险政策等导致人工成本增加，因加强疫情防控导致人工、检验 检测等成本增加。 物流及港口增值服务板块，营业收入同比增长34.20%，主要是本年度货运代理业务收入因业务 量增加及运费上涨而增加，以及场站业务因操作量增加而增加；营业成本同比增长47.99%，主要是 因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况说明 集装箱处理及配套服务 主营业务成本 103,217,194 1.03 75,077,840 0.96 37.48 主要是人工、燃油等 装卸成本增加。 金属矿石、煤炭及其他货物 处理以及配套服务 主营业务成本 2,690,414,505 26.77 2,620,743,970 33.56 2.66 液体散货处理及配套服务 主营业务成本 1,129,764,174 11.24 519,505,889 6.65 117.47 主要是装卸分包成本 增加；董家口港-潍坊 -鲁中、鲁北输油管道 支线和原油码头二期 投产运营，折旧成本 增加；因不再享受上 年的社保费用减免政 策、实施职工补充医 疗保险福利政策等原 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况说明 因增加人工成本；疫 情防控成本增加。 物流及港口增值服务 主营业务成本 5,034,214,058 50.10 3,401,821,390 43.56 47.99 主要是因业务量增加 及运费上涨导致代理 业务成本增加。 港口配套服务-工程、劳务 及港机建造 主营业务成本 1,091,547,907 10.86 1,192,305,746 15.27 -8.45 合计 10,049,157,838 100 7,809,454,835 100 28.68 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股 权 变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本公司将所持有的大宗商品100%股权中的51%股权转让给山东大宗商品交易中心有限公司，20% 股权转让给山东港口国际贸易集团青岛有限公司。截止本报告期末，大宗商品已完成工商变更，处 置收益及剩余股权按公允价值重新计量利得合计为44,859元，大宗商品由本集团之子公司转为联营 公司。 2021年6月28日，本公司与山东港湾建设及其原股东日照港集团签署《山东港湾建设集团有 限公司增资扩股协议》，与青岛港工及山东港湾建设签署《青岛港（集团）港务工程有限公司股权 转让协议》，约定本公司以持有的青岛港工100%股权中的51%股权作价183,487,800元向山东港湾 建设出资，取得山东港湾建设增资扩股后9.62%的股权。截止本报告期末，青岛港工已完成工商变 更，处置收益及剩余股权按公允价值重新计量利得为99,390,740元，本公司持有青岛港工的股权比 例变更为49%，青岛港工由本公司之子公司转为联营公司。 2021年6月28日，本公司与山东港口航运及其原股东山东省港口集团签署《山东港口航运集 团有限公司增资扩股协议》，与通宝航运及山东港口航运签署《青岛港通宝航运有限公司股权转让 协议》，约定本公司以通宝航运100%股权作价36,656,000元向山东港口航运出资，取得山东港口航 运增资扩股后11.02%的股权。截止本报告期末，通宝航运已完成工商变更，处置损益为10,221,440 元。 2021年6月28日，本公司与青港科技及山东港口科技集团有限公司签署《青岛港科技有限公 司增资扩股协议》，约定山东港口科技集团有限公司以现金对青港科技增资52,842,245元，占青港 科技经扩大股本的51%。截止本报告期末，山东港口科技集团有限公司已完成出资，青港国际持有 青港科技49%的股权，丧失对青港科技控制权，处置损益为20,334,606元，青港科技由本公司之子 公司转为联营公司。 (6). 公司报告期 内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额209,406.55万元，占年度销售总额12.99%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额209,406.55万元，占年度销售总额12.99%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于 少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额193,563.28万元，占年度采购总额7.90%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额42,150.29万元，占年度采购总额1.72%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重 依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明：无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动幅度超过30%的情况说明 销售费用 55,390,616 40,621,861 36.36 主要是不再享受上年同期的社保费 用减免政策以及实施职工补充医疗 保险福利政策等原因导致销售人员 人工成本增加。 管理费用 811,594,645 637,286,906 27.35 研发费用 82,708,843 20,178,352 309.89 主要是加快智慧绿色港口建设，以及 承担国家级、省市级科研计划项目增 加。 财务费用 -138,157,771 -13,380,022 -932.57 主要是应付债券到期还款，利息费用 减少，以及青港财务公司存贷规模增 加，利息收支净额增加。 所得税 1,153,879,322 1,104,837,067 4.44 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 82 , 708 , 843 本期资本化研发投入 30,116,841 研发投入合计 112,825,684 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.70 研发投入资本化的比重（%） 26.69 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 547 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.9 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 77 本科 139 专科 213 高中及以下 118 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 151 30-40岁（含30岁，不含40岁） 222 40-50岁（含40岁，不含50岁） 111 50-60岁（含50岁，不含60岁） 63 60岁及以上 0 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 公 司紧密围绕国际领先的智慧绿色港口建设，坚持创新驱动发展战略，以数字化转型为主线， 强化科技创新引领支撑作用，激发全员创新内生动力，公司科技创新水平显著提升。 2021 年公司科 技研发投入 11 , 282 . 57 万元，开展科技项目 535 项，其中重点开展了集装箱智能空轨集疏运系统和 10500 tph 远 程操控自动化堆取料机的研究开发；依托公司筹建的 “ 山东省智慧港口技术创新中心 ” ， 获得山东省科学技术厅批复；获得国际 PCT 专利 3 件 、国内 专利 131 件，其中发明专利 11 件。 2021 年，公司 2 项优秀科技成果 “ 全自动化集装箱码头关键技 术研究与 应用”“重载超高自提升式岸桥吊装系统研究与应用”分别获得山东省科技进步奖一等奖和 科技进步奖三等奖 ； “ 5 G 智慧港口应用系统建设 ” 荣获第四届 “ 绽放杯 ” 5 G 应 用征集大赛先进制造 专题赛一等奖。 (i) 本期费用化研发投入8,270.88万元，均已计入当期损益。 主要项目名称 投入金额（万元） 10500tph远程操控自动化堆取料机的研发 498.15 集装箱智能空轨集疏运系统研发与示范应用 469.81 主要项目名称 投入金额（万元） 云港通线上化及技术升级研发 428.66 港航时空信息服务平台开发 396.23 45t40m多功能门机研制 192.58 海铁联运中心系统的开发 179.21 调度指挥中心多维综合展示系统开发 114.28 4535及2535转盘式变频多工况门座起重机的研发 213.73 董家口港区海事MIS系统升级 196.99 涉港人员防疫管控系统开发 113.34 (ii) 本期资本化研发投入3,011.68万元，均已完成。 项目名称 投入金额（万元） 完成进度 件杂货码头生产管理系统 272.49 100 % 阿里云平台容灾系统 210.00 100 % 港区高精度电子地图数据采集系统 205.66 100 % 港口信贷核算系统开发 147.17 100 % 协同办公管理平台升级项目 122.64 100 % 纸浆卸船内外理融合理货系统 121.54 100 % 集装箱作业系统集成智能化 100.96 100 % 数据烟囱打通之散杂货领域数据治理与分析项目 94.34 100 % 云港通及微信公共服务项目 90.57 100 % 全港区科技文献数据资源库建设 75.33 100 % (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 2021年 2020年 变化幅度 （%） 变化原因 经营活动产生的 现金流量净额 2,754,376,808 3,604,996,111 -23.60 主要是代理采购业务现金净支出 增加。 投资活动产生的 现金流量净额 1,965,808,679 -1,065,988,881 284.41 主要是本期青港财务公司发放贷 款净额较同期减少 9.38 亿元，购 科目 2021年 2020年 变化幅度 （%） 变化原因 建固定资产、在建工程等支出较 同期减少 5.66 亿元，股权投资支 付的现金较同期减少 5.50 亿元， 理财产品及定期存款到期净收回 较同期增加 2.82 亿元，取得股利 分红较同期增加 4.00 亿元。 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,542,682,470 -416,407,862 -510.62 主要是本期偿还21.17亿元公司 债券所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 1,881,094,561 3.11 2,982,613,568 5.22 -36.93 主要是处置应收 账款金额较大的 子公司青岛港工 所致。 其他应收款 5,597,104,118 9.24 2,273,191,624 3.98 146.22 主要是青港财务 公司向成员单位 提供的贷款以及 代理采购业务付 款金额增加所致。 合同资产 425,295,998 0.70 62,830,443 0.11 576.89 主要是未达到收 款条件的应收港 口装备制造项目 款项增加所致。 一年内到期的 非流动资产 838,294,118 1.38 59,127,841 0.10 1,317.77 主要是青港财务 公司一年内到期 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收贷款增加。 其他流动资产 1,229,888,128 2.03 3,100,048,118 5.42 -60.33 主要是青港财务 公司同业存单减 少以及买入返售 金融资产减少所 致。 其他非流动金 融资产 897,168,337 1.48 586,308,466 1.03 53.02 主要是本期以对 子公司青岛港工 股权置换山东港 湾建设股权所致。 短期借款 1,428,315,717 2.36 135,133,306 0.24 956.97 主要是代理采购 业务资金量需求 增加所致。 一年内到期的 非流动负债 188,512,933 0.31 2,288,917,202 4.00 -91.76 主要是一年内到 期的应付债券本 期已兑付。 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产422,610,226（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.70%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账价值 受限原因 货币资金 872,673,505 主要是存款准备金、承兑汇票、信用证及保函保证金。 其他应收款 175,950,000 主要是本集团共有账面价值为175,950,000元的其他应收款质押 作为取得保理借款50,000,000元的担保。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司所处行业情况”内容。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 190,670.33 投资额增减变动数 101,577.87 上年同期投资额 89,092.46 投资额增减幅度 114.01% 报告期主要对外股权投资情况如下： 被投资的 公司名称 主要经营活动 报告期末 持股比例 备注 青岛港通用码头 有限公司 主要从事集装箱处理业务 及配套服务 100% 本公司以1.05亿元收购大唐山东发电有 限公司持有的青岛港通用码头49%股权 。本报告期内，本公司已全部支付收购 款，并向其增资10亿元。 青岛港口装备制 造有限公司 从事物料搬运装备制造， 海洋工程装备制造等 100% 本公司的全资子公司，注册资本为1亿 元。本报告期内，本公司实缴出资 5,326.5万元。 青岛港应急救援 有限公司 从事紧急救援服务，危险 化学品应急救援服务，汽 车拖车、求援、清障服务 ，消防技术服务等 100% 本公司新设立的全资子公司，注册资本 为5,000万元。本报告期内，本公司实缴 出资4,000万元。 青岛青港通达能 源有限公司 从事危险化学品经营，燃 气经营，石油制品销售等 100% 本公司增资4,000万元，本报告期内实缴 出资2,500万元。 被投资的 公司名称 主要经营活动 报告期末 持股比例 备注 青岛港国际港口 服务有限公司 从事装卸搬运，普通货物 仓储服务，国内船舶代理 ，贸易代理等 100% 本公司的全资子公司，注册资本为2,000 万元。本报告期内，本公司实缴出资 1,700万元。 青岛港建设管理 中心有限公司 从事工程管理服务，电气 机械设备销售，工程造价 咨询业务，各类工程建设 活动 100% 本公司新设立的全资子公司，注册资本 为1,000万元，本报告期内已全部实缴出 资。 青岛外理检验检 测有限公司 从事进出口商品检验、鉴 定、检测服务等 100% 本公司控股子公司青岛外理的全资子 公司，注册资本为400万元。本报告期 内，青岛外理实缴出资150万元。 青岛港董家口通 用码头有限公司 从事码头经营和管理，粮 食等件杂货装卸、仓储 80% 本公司与APMTerminalsBulkQingdao B.V.按持股比例共同增资5亿元，其中 公司增资4亿元，本报告期内已全部实 缴出资。 青岛青港中航产 业运营服务有限 公司 从事创业空间服务，园区 管理服务，物联网应用服 务，信息系统集成服务， 物业管理等 51% 本公司与中航物业管理有限公司共同 成立的合资公司，注册资本为600万元 ，其中本公司持股51%，认缴出资306 万元，本报告期内已全部实缴出资。 山东港口海外发 展集团青岛有限 公司 从事港口经营，水路普通 货物运输，国际道路货物 运输，省际普通货船运输 、省内船舶运输 49% 本公司与山东港口海外发展集团有限 公司按持股比例共同增资900万元，其 中公司增资441万元，本报告期内已全 部实缴出资。 瓦多投资有限公 司 从事码头经营和管理等 16.5% 本公司全资子公司青岛港国际发展（香 港）有限公司投资的境外公司。本报告 期内，青岛港国际发展（香港）有限公 司实缴出资272.25万欧元。 全球航运商业网 络有限公司 为非营利性组织，旨在支 持和促进全球贸易各参与 方之间的可信交易、无缝 合作和数字化转型 12.5% 本公司与中远海运集团、中远海运港口 等GSBN成员共同成立的境外合资公司 ，投资总额为1,600万美元，其中本公司 投资额度为200万美元。本报告期内， 本公司实缴出资100万美元。 山东港口航运集 团有限公司 从事省际客船、危险品船 运输；省际普通货船运输 、省内船舶运输，水路普 11.02% 本公司以持有的全资子公司通宝航运 100%股权，对山东港口航运进行增资， 增资完成后，本公司持有其11.02%股权 被投资的 公司名称 主要经营活动 报告期末 持股比例 备注 通货物运输，国际班轮运 输，国内船舶管理业务等 。本报告期内，已完成增资。 山东港湾建设集 团有限公司 从事港口与航道工程施工 ，房屋建筑工程、钢结构 工程、地基与基础工程、 公路路基工程、市政公用 工程施工等 9.62% 本公司以持有的全资子公司青岛港工 51%股权，对山东港湾建设进行增资， 增资完成后，本公司持有其9.62%股权 。本报告期内，已完成增资。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 2021年6月28日，本公司与山东港湾建设及其原股东日照港集团签署《山东港湾建设集团有 限公司增资扩股协议》，与青岛港工及山东港湾建设签署《青岛港（集团）港务工程有限公司 股权转让协议》，本公司以青岛港工51%股权作价增资山东港湾建设，持有山东港湾建设增资 扩股后9.62%的股权，山东港湾建设和本公司分别持有青岛港工51%和49%的股权。截至本报告 期末，该项交易已完成股权交割。详细情况请见本公司于2021年6月29日披露的《青岛港国际股 份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-022）。 2021年6月28日，本公司与山东港口航运及其原股东山东省港口集团签署《山东港口航运集（未完）  |