[年报]豫光金铅(600531):河南豫光金铅股份有限公司年年度报告
原标题:豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司年年度报告 河南豫光金铅股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 杨安国 、主管会计工作负责人 李新战 及会计机构负责人（会计主管人员） 苗红强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2021年末总股本1,090,242,634.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（ 含税），合计拟派发现金红利123,197,417.64元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市 公司股东净利润的30.81%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分 配预案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节中管理层讨论与分析关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 39 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 56 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 61 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/豫光金铅/股份公司 指 河南豫光金铅股份有限公司 豫光集团、控股股东 指 河南豫光金铅集团有限责任公司 投资集团 指 济源投资集团有限公司 国资运营公司 指 济源国有资本运营有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 青海西豫 指 青海西豫有色金属有限公司 江西源丰 指 江西源丰有色金属有限公司 湖南圣恒 指 湖南省圣恒再生资源有限公司 瑞峰公司 指 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 龙钰公司 指 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司 合金公司 指 河南豫光合金有限公司 靶材公司 指 济源市豫金靶材科技有限公司 《公司章程》 指 《河南豫光金铅股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2021年度、2021年1月1日至2021年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河南豫光金铅股份有限公司 公司的中文简称 豫光金铅 公司的外文名称 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 杨安国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗红强 李慧玲 联系地址 河南省济源市荆梁南街1号 河南省济源市荆梁南街1号 电话 0391-6665836 0391-6665836 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 河南省济源市荆梁南街1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 河南省济源市荆梁南街1号 公司办公地址的邮政编码 459000 公司网址 http://www.yggf.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 豫光金铅 600531 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 倪俊、裴晶晶 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路268号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 齐明、杨伟朝 持续督导的期间 2016年12月16日至募集资金使用完毕之日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期 增减(%) 2019年 营业收入 26,890,672,927.28 20,237,854,902.08 32.87 18,404,023,705.38 归属于上市公司股 东的净利润 399,870,682.74 312,495,143.75 27.96 216,392,447.71 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 356,284,137.62 255,267,551.37 39.57 161,156,471.04 经营活动产生的现 金流量净额 -434,750,043.79 454,576,798.09 -195.64 1,008,490,042.67 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 4,062,958,456.56 3,746,546,134.68 8.45 3,457,081,182.26 总资产 13,399,864,256.95 12,055,340,739.90 11.15 10,868,997,362.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.37 0.29 27.59 0.20 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.29 27.59 0.20 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.33 0.23 43.48 0.15 加权平均净资产收益率（%） 10.26 8.73 增加1.53个百 分点 6.41 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.14 7.13 增加2.01个百 分点 4.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 5,674,987,511.90 6,118,405,175.72 6,031,185,596.63 9,066,094,643.03 归属于上市公司 股东的净利润 79,832,740.61 160,045,898.02 55,933,628.52 104,058,415.59 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 72,665,246.44 144,843,624.74 47,811,232.71 90,964,033.73 经营活动产生的 现金流量净额 -764,480,440.74 339,824,678.16 -1,054,311,208.84 1,044,216,927.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 293,156.79 175,368.57 -876,076.32 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 60,484,591.53 72,882,710.41 64,677,448.46 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 1,356,213.92 5,643,743.33 10,178,194.59 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -4,114,906.91 -5,461,288.32 -406,526.17 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减： 所得税影响额 14,438,920.15 15,968,566.28 18,337,536.74 少数股东权益影响额 （税后） -6,409.94 44,375.33 -472.85 合计 43,586,545.12 57,227,592.38 55,235,976.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 衍生金融资产 124,654,344.37 74,974,760.28 -49,679,584.09 130,623,591.93 交易性金融负债 897,700,020.00 945,912,600.00 48,212,580.00 -30,579,020.00 衍生金融负债 144,216,328.28 44,871,482.58 -99,344,845.70 -133,167,714.48 被套期项目 239,056,252.69 0.00 -239,056,252.69 8,657,125.00 合计 1,405,626,945.34 1,065,758,842.86 -339,868,102.48 -24,466,017.55 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，是机遇挑战叠加的一年，也是攻坚克难、开拓创新的一年。一年来，面对复杂严峻 的国内外环境和艰难繁重的转型升级任务，按照董事会提出的年度任务目标，公司积极应对政策 变化等多重挑战，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧扣工作主线，统 筹疫情防控和公司生产经营，坚持创新驱动发展，较好完成了年度各项目标任务。报告期内，公 司重点做了以下工作： 1、统筹协调精心组织，生产效益同步增长 坚持以效益为中心，紧紧围绕年度生产任务，持续推进精细化、差异化和效益化生产，确保 各项生产任务顺利完成。坚持统筹协调，以多金属综合回收、提高作业率、投料量、降低中间占 用、建立“一厂一策”工作清单为抓手，组织开展一系列生产竞赛活动，生产效能稳步提升；坚 持“快进快出”，建立预警考核机制，合理安排计划检修和原料采购，加强预配料管理，加快金 银物料投入和配料管理，持续强化全流程监管，确保合理库存和物料结构平衡。 2021年，公司多种主副产品超额完成年度生产任务，金锭、银锭、阴极铜、氧化锌产量创历 史新高，综合回收产品创历史最优。 2、强化效率效益导向，管理效能持续提升 坚持以效率效益提升为主线，深入开展阿米巴、创标和精细化管理等工作，提升公司管理水 平。坚持“核算有据、增量分享、全员参与、自我管理”的基本原则，加大疑难杂矿采购和处理 量，自上而下建立起以利润为目标的激励机制；节能节支降耗， 坚持把能源管理提升到公司战略 位置，深挖节能潜力，优化组合蒸汽产用、发电机组配备，提高发用电自给率；组织实施节能改 造项目和空分系统整合提升，扎实推进废水零排放，通过源头减量、二次回用、项目实施等，实 现取水减量、排水减量。 3、挖掘潜力拓展市场，经营管理提质增效 加强采购、生产、销售有机衔接，建立健全“双预模拟” 沟通机制，细化采购矿粉效益测算， 较好实现采购、生产协同互促。采购方面，根据市场情况及时调整国内市场采购策略，大力开发 新客户，加大富含小金属矿粉采购；统筹协调国内外采购，加大效益矿采购；增加矿山直接供货， 加强价格管理，关注品位差异，确保均衡到货，实现数量、质量、效益的同步提升。销售方面， 坚持以创效增收为核心，利用品牌交割优势，精准调整销售策略，不断优化长散单结构 ，深耕重 大客户市场 , 大力推进高附加值产品的销售 , 实现良好效益。 4、科技创新赋能助力，发展动能不断增强 紧紧围绕资源循环利用、环保、节能减排、新材料研究等方向开展技术攻关，多项技术取得 新进展，高纯碲、高纯银研究取得积极性进展，铜箔实验生产线建设已顺利进入试产阶段；不断 健全创新体系，加快项目推进和科研载体建设，实现创新升级；积极融入国家科技创新体系，深 化对外交流合作，有序推进工艺课题研究。2021年，公司铅锭和阴极铜顺利通过国家工信部绿色 设计产品公示，参与实施了《节水型企业铅冶炼》等13项行业标准和团体标准的主持起草和参与 制订工作，公司下属子公司河南豫光冶金机械制造有限公司荣获河南省“专精特新”中小企业称 号。 5、严守红线筑牢底线，筑牢安全生产屏障 牢固树立红线意识，切实把安全、环保和质量工作作为生命线，公司安全环保形势持续稳定。 不断完善自我保障体系和监督管理机制，确保公司安全生产；深入开展“以案促改”和警醒教育， 进一步增强安全管理能力；深化应急预案体系建设，开展应急预案专项检查，提升公司安全管理 闭环水平；坚持环保零污染、零事故的“双零目标”，全面强化环保体系建设；持续完善危废物 联网管理系统，组织开展固废等专项检查，实现固废全过程规范管理。2021年，公司被国家发改 委评为大宗固体废弃物综合利用骨干企业。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业（代码为C32）。公司 从事的主要业务为电解铅、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售，主要产品为电解 铅、白银、黄金、阴极铜等，公司是国内电解铅和白银生产领域的龙头企业。近些年来，公司积 极探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国再生铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业 之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发 展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。 2021年，随着新冠疫苗接种加速，新冠疫情虽然反复但整体形势不断好转，全球宏观经济复 苏进程加快，消费端上，国内外消费同步复苏，国内经济持续恢复，各终端产品消费呈现持续稳 定增长。受国内外经济复苏、美联储持续宽松货币政策、美国欧盟大规模经济刺激计划影响，黄 金、白银等贵金属价格报告期内维持高位震荡态势，铜、锌价格同比大幅上涨，有色金属价格屡 创新高，铅价也随之走高，但在中国精铅供应过剩、锂电池替代的影响下，铅价涨幅明显不及其 他金属。 2021年，国际黄金现货均价1,798.6美元/盎司，同比增长1.6%，国内黄金现货均价373.7 元/克，同比下降3.7%。铅、锌现货均价分别为15,278元/吨、22,579元/吨，同比增长3.4%、 22.1%。铜现货均价为68,490元/吨，同比上涨40.5%。2021年，沪银主力年均价在5,215元/千 克，同比上涨 10.3%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主要业务为：有色金属冶炼及经营，化工原料的销售；贵金属冶炼；金银制品销 售。公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜、硫酸等，用途如下表所示： 产品名称 主要用途 电解铅 主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备 内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。 白银 主要应用于电子电器、感光材料、化学化工和工艺饰品等。 黄金 广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。 阴极铜 广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。 硫酸 主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、 合成洗涤剂制造领域。 公司经营模式： 1、生产模式 公司目前生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收两个环节。公司通过原料加工冶炼产出精 铅、阴极铜成品，同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、锑、铋等有价金属和有价元素进行综 合回收，提高资源有效利用。公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担金属冶炼、成 品精炼、贵金属回收、综合回收等相对应的产品任务。生产任务由公司生产部按年、季、月分解 落实，提供销售资源配套条件、动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产，有相 应的技术、安全、环境管理体系，有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套的计划管 理体系，各生产单位按计划具体分解，依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制， 从而保证生产运行的有序、有效组织。 此外公司重视发展循环经济，逐步建立原生铅与再生铅共生产的循环经济产业模式。公司采 用CX集成系统对废铅酸蓄电池进行处理回收，不仅解决了废铅酸蓄电池的环境污染问题，在一定 程度上满足了公司对原料需求，把清洁生产、资源及其废弃物综合利用、生态设计和可持续发展 等融为一体，从而实现绿色高效冶炼。 2、采购模式 公司生产所需的主要原料为铅精矿、铜精矿，通过国内、国际市场采购。采购过程中，公司 根据国内外市场价格走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险。公司外购原材料 的采购价格，是按照产成品市场价格扣减市场加工费的方法确定；产成品市场价格主要参考上海 有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易、伦敦金属交易所市场发布的铅、铜、金、银价来 确定。公司成立价格委员会，每周召开价格会议，集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势， 利用市场价格波动，在保证供货的前提下，最大限度的压缩采购成本。 3、销售模式 公司的销售分国内和国外两市场，其主要销售模式为对终端客户直接销售，尽量减少中间环 节的销售费用使公司利润最大化。在国内市场上，公司根据客户近3年来的购买数量和购买价格， 对客户资源进行细分，并依次区别对待。此外，公司将客户按区域划分，并在区域内将客户按其 所生产产品的特性进行市场细分，及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求， 根据客户的需求不断调整和变化销售策略。同时，公司注重强强联合，与国内知名企业达成战略 合作协议，签订长期合同，拓宽销售渠道，增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信 誉度高，公司在国内市场具有很强的竞争力。公司产品的销售价格主要参考上海有色网、上海黄 金交易所、上海华通铂银交易市场等发布的铅、铜、金、银价适当调整作为出厂价。公司目前铅 锭产量居全国第一位，是上海有色网报价的第一采标单位。 国际市场上，公司将国际合作客户层层筛选，进行银行资信调查，保留了大批信誉良好、用 量大、有合作潜力的大用户，为公司在国际的销售工作奠定了基础。在价格确定上，公司参照国 际惯例，以伦敦金属交易所(LME)和伦敦贵金属协会(LBMA)为定价参照系统，为在国际市场上销售 的产品做了保值点价，不仅灵活而且保证了国际市场的销售利润。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期间，公司核心竞争力未发生显著变化。 （一）技术优势 近年来，公司一直引领着国内铅冶炼技术进步的发展方向，并超前于全行业不断进行技术创 新，目前，公司铅冶炼技术处于国际领先水平，技术经济指标明显优于国内平均水平，被工信部 列为有色金属行业能效标杆企业。公司拥有富氧底吹氧化-液态高铅渣直接还原炼铅、废旧铅酸蓄 电池自动分离-底吹熔炼再生铅工艺、底吹炉炼金银、铜锍底吹连续吹炼等多种国际领先的核心技 术。 （二）人才优势 公司 拥有一支了解国内外铅 铜 冶炼技术最新进展和科研的技术人才队伍， 拥有中高级专业技 术职称技术人员 190 余名。 拥有洞察敏锐、信息灵通和网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践 经验丰富的 管理人才 ，在企业生产金融创新方面具有超前意识，是国内率先参与国际市场经营的 有色金属企业，拥有一批国际化经营人才，在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场比较 活跃 ，为公司大力开展套期保值业务 、提升公司的抗风险能力提供了重要保障。 （三）质量优势 公司生产的铅锭、银锭、阴极铜等主要产品获得“全国用户满意产品”殊荣。豫光牌铅锭、 银锭、阴极铜、铅合金锭、硫酸等产品实物质量已达到国际同类产品实物水平，中国有色金属协 会多次授予有色金属产品实物质量金杯奖。公司多次荣获客户授予的“年度优质供应商”的奖牌， 获得客户对公司产品的质量、品质的认可。 2021年，公司铅锭和阴极铜顺利通过国家工信部绿色 设计产品公示。 （四）市场 优势 公司建立了完善的销售网络和售后服务体系，公司主要产品电解铅、白银、黄金、阴极铜分 别在伦敦金属交易所、上海期货交易所、上海黄金交易所注册，具备较强的市场竞争力和抗风险 能力。公司与国内大型蓄电池生产企业以及国际上大的原料供应商均建立了长期合作关系，拓宽 了销售、采购渠道，电解铅、白银等产品拥有较高的市场占有率。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入268.91亿元，较上年同期增长32.87%；实现归属于上市公司 股东的净利润39,987.07万元，较上年同期增长27.96%。报告期末，公司总资产134.00亿元， 较上年末增长11.15 %；归属于母公司所有者权益40.63亿元， 较上年末增长8.45%。2021年公 司净利润较上年增长原因：（1）报告期内，公司坚持以创效增收为核心，通过优化原料采购方案， 细化每批次矿粉效益测算，利用铜、锌价格上涨和铅锭品牌交割优势，精准调整销售策略，取得 良好经济效益；（2）公司节能降耗、指标对标创标工作取得明显成效，公司55项创标指标中， 53项指标实现历史最优，其中铅综合能耗、尾渣含铜等指标均创行业标杆，直炼厂熔炼系统银回 收率达到行业领先水平。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 26,890,672,927.28 20,237,854,902.08 32.87 营业成本 25,793,391,518.78 19,226,855,677.43 34.15 销售费用 25,789,507.14 8,776,316.54 193.85 管理费用 134,879,142.34 155,116,760.13 -13.05 财务费用 247,514,761.38 219,914,424.60 12.55 研发费用 64,801,072.73 25,156,595.61 157.59 经营活动产生的现金流量净额 -434,750,043.79 454,576,798.09 -195.64 投资活动产生的现金流量净额 -425,678,873.91 -597,166,088.12 筹资活动产生的现金流量净额 1,129,091,095.69 264,480,935.04 326.91 营业收入变动原因说明： 主要是报告期内公司各项主产品销量增加同时 电解铅、阴极铜、白银销 售价格 上涨所致。 营业成本变动原因说明： 主要是报告期内公司原料市场价格上涨，同时产品销量增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要是报告期内公司处置费用增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要是报告期内公司修理费减少所致。 财务费用变动原因说明： 主要是 报告期内公司 财务费用中手续费及 票据贴现费用增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要是由于本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是原料价格上涨，公司采购商品支付的现金增 加以及支付的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是报告期内 公司增加产品产量以及价格上涨， 资金需求增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入2,677,914.36万元，主营业务成本2,571,701.08万元， 归属于上市公司股东的净利润39,987.07万元。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 有色金属 14,700,717,583.65 14,536,711,486.44 1.12 36.01 38.60 减少1.84个 百分点 贵金属 10,499,955,037.04 10,395,257,760.83 1.00 21.69 27.06 减少4.18个 百分点 化工 813,769,618.96 340,798,155.59 58.12 171.25 92.04 增加17.27个 百分点 其他 764,701,408.89 444,243,408.46 41.91 73.24 32.08 增加18.11个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 铅产品 6,011,614,531.07 6,129,310,902.06 -1.96 12.73 16.10 减少2.97个 百分点 铜产品 8,689,103,052.58 8,407,400,584.38 3.24 58.68 61.40 减少1.63个 百分点 黄金 4,168,167,701.26 410,391,090.50 1.54 10.66 14.07 减少2.94个 百分点 白银 6,331,787,335.78 6,291,345,670.33 0.64 30.24 37.25 减少5.08个 百分点 锌产品 552,117,680.67 228,894,642.07 58.54 109.2 92.55 增加3.58个 百分点 硫酸 261,651,938.29 111,903,513.52 57.23 625.18 91.02 增加119.59 个百分点 其他 764,701,408.89 444,243,408.46 41.91 73.24 32.08 增加18.11个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 23,601,943,147.65 22,554,514,034.74 4.44 28.67 28.79 减少0.08个 百分点 国外 3,177,200,500.89 3,162,496,776.58 0.46 73.06 89.27 减少8.53个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 线下 26,779,143,648.54 25,717,010,811.32 3.97 32.71 34.06 减少0.96个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司主营业务分行业销售收入成本变化说明：报告期内，公司有色金属营业收入、营业成 本均上涨，主要是本期公司主要产品电解铅、阴极铜产销量增加，同时阴极铜市场价格较去年大 幅上涨所致。贵金属营业收入和营业成本增加，主要是报告期内公司增加贵金属的产销量所致。 化工产品营业收入、营业成本上涨，主要是报告期内公司副产品硫酸、氧化锌等产品市场价格上 涨，公司产销量增加所致。 2、公司主营业务分产品情况说明：公司铅产品主要包括火法铅、电解铅及合金等铅系列产品， 铜产品主要包括粗铜、阴极铜等铜系列产品，锌产品主要包括副产品氧化锌及延伸产品等。报告 期内公司铅产品、黄金、白银的营业收入、营业成本上涨，主要是因为本年公司产销量增加所致。 铜产品、锌产品、硫酸的营业收入、营业成本上涨主要是报告期内公司产销量增加，以及市场价 格大幅上涨所致。 3、公司主营业务分地区情况说明：国内营业收入增加主要是公司各产品销售收入增加所致。 国外营业收入增加主要是公司白银、黄金出口数量增加所致。 4、毛利率变化的原因：报告期内公司副产品硫酸、氧化锌等市场价格大幅上涨，毛利率上涨。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存 量比 上年 增减 （%） 铅产品 吨 440,678.72 439,620.87 21,179.07 12.23 12.23 5.26 阴极铜 吨 130,782.84 130,618.12 2,871.80 7.45 7.65 6.08 黄金 千克 11,177.29 11,163.88 198.78 14.10 14.97 7.23 白银 吨 1,396.81 1,392.38 26.15 15.98 15.97 20.45 产销量情况说明 1、铅产品、阴极铜产销量 2、黄金、白银产销量 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 有色金属 原材料 13,676,154,714.68 53.18 9,754,591,298.44 50.85 40.20 加工费 860,556,771.76 3.35 733,751,184.38 3.82 17.28 贵金属 原材料 10,330,501,036.02 40.17 8,126,883,424.02 42.36 27.12 加工费 64,756,724.81 0.25 54,580,773.93 0.28 18.64 化工 原材料 56,670,043.63 0.22 加工费 284,128,111.96 1.10 177,457,711.49 0.93 60.11 其他 原材料 363,118,930.02 1.41 266,394,658.57 1.39 36.31 加工费 81,124,478.44 0.32 69,947,272.96 0.36 15.98 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 铅产品 原材料 5,581,497,909.46 21.70 4,843,028,450.45 25.25 15.25 加工费 547,812,992.60 2.13 436,120,868.89 2.27 25.61 铜产品 原材料 8,094,656,805.22 31.48 4,911,562,847.99 25.60 64.81 加工费 312,743,779.16 1.22 297,630,315.49 1.55 5.08 黄金 原材料 4,084,374,649.37 15.88 3,581,168,706.61 18.67 14.05 加工费 19,537,441.13 0.08 16,558,438.89 0.09 17.99 白银 原材料 6,246,126,386.65 24.29 4,545,714,717.41 23.70 37.41 加工费 45,219,283.68 0.18 38,022,335.04 0.20 18.93 锌产品 原材料 56,670,043.63 0.22 加工费 172,224,598.44 0.67 118,876,649.06 0.62 44.88 硫酸 加工费 111,903,513.52 0.44 58,581,062.43 0.31 91.02 其他 原材料 363,118,930.02 1.41 266,394,658.57 1.39 36.31 加工费 81,124,478.44 0.32 69,947,272.96 0.36 15.98 (5). 报告期 主要子公司 股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司将持有的焦作豫光城矿环保科技有限公司51%股权进行转让，转让后公司对 其不再持有股权，该公司不再纳入合并范围。 经泽州县行政审批服务管理局审批，子公司晋城豫光城矿环保科技有限公司于2021年3月9 日予以注销，该公司不再纳入合并范围。 2021年10月9日，经上海市商务委员会批准，子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司在新 加坡设立孙公司豫光国际贸易有限公司。经营范围：从事货物、技术进出口贸易、金属材料、矿 产品等采购、销售。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额988,408.41万元，占年度销售总额36.76%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额854,265.21万元，占年度采购总额31.14%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用：本期发生2,578.95万元，较上期增加193.85%，主要原因是报告期内公司处置 费用增加所致。 （2）管理费用：本期发生13,487.91万元，较上期减少13.05%，主要原因是报告期内公司修理 费减少所致。 （3）财务费用：本期发生24,751.48万元，较上期增加12.55%，主要原因是报告期内公司财务 费用中手续费及票据贴现费用增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 109,079,644.98 本期资本化研发投入 5,703,920.77 研发投入合计 114,783,565.75 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.43 研发投入资本化的比重（%） 4.97 (2).研发人员情况表 √适用□不适用 公司研发人员的数量 156 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.3 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 13 本科 77 专科 61 高中及以下 5 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 31 30-40岁（含30岁，不含40岁） 64 40-50岁（含40岁，不含50岁） 42 50-60岁（含50岁，不含60岁） 17 60岁及以上 2 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额-43,475.00万元，较上年变动的原因主要是本期原料价格上 涨，公司采购商品支付的现金增加以及支付的各项税费增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额-42,567.89万元，较上年变动的原因主要是本期购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额112,909.11万元，较上年变动的原因主要是报告期内公司公 司增加产品产量以及价格上涨，资金需求增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 1,904,519,016.23 14.21 1,368,793,461.24 11.35 39.14 注（ 1 ） 衍生金融资产 74,974,760.28 0.56 124,654,344.37 1.03 -39.85 注（ 2 ） 应收票据 23,596,000.00 0.18 5,082,162.40 0.04 364.29 注（ 3 ） 应收款项融资 71,782,874.22 0.54 31,083,948.08 0.26 130.93 注（ 4 ） 预付款项 800,407,205.77 5.97 295,752,102.21 2.45 170.63 注（ 5 ） 其他应收款 132,466,723.88 0.99 218,291,198.29 1.81 -39.32 注（ 6 ） 其他流动资产 114,578,832.76 0.86 36,515,561.43 0.30 213.78 注（ 7 ） 在建工程 265,230,403.02 1.98 120,212,316.23 1.00 120.63 注（ 8 ） 长期待摊费用 2,533,266.17 0.02 1,547,060.00 0.01 63.75 注（ 9 ） 衍生金融负债 44,871,482.58 0.33 144,216,328.28 1.20 -68.89 注（ 10 ） 应付票据 57,790,643.50 0.43 180,000,000.00 1.49 -67.89 注（ 11 ） 应付账款 758,022,910.01 5.66 1,086,426,044.23 9.01 -30.23 注（ 12 ） 合同负债 91,890,677.96 0.69 62,570,458.12 0.52 46.86 注（ 13 ） 应交税费 232,899,576.59 1.74 58,268,182.61 0.48 299.70 注（ 14 ） 其他应付款 40,707,610.34 0.30 95,888,692.95 0.80 -57.55 注（ 15 ） 一年内到期的非流 动负债 491,932,230.10 3.67 723,402,077.29 6.00 -32.00 注（ 16 ） 其他流动负债 11,758,688.38 0.09 7,828,353.54 0.06 50.21 注（ 17 ） 长期借款 1,658,364,216.91 12.38 871,016,472.22 7.23 90.39 注（ 18 ） 长期应付款 99,025,338.13 0.74 11,534,572.01 0.10 758.51 注（ 19 ） 递延所得税负债 690,508.20 0.01 7,868,152.87 0.07 -91.22 注（ 20 ） 其他说明 注（1）：主要是由于本期期末货款回笼较多所致。 注（2）：主要是本期期货头寸减少所致。 注（3）：主要是由于公司期末持有到期托收的票据增加所致。 注（4）：主要是由于期末用于融资的票据增加所致。 注（5）：主要是由于期末预付原材料款增加所致。 注（6）：主要是押金及保证金减少所致。 注（7）：主要是由于期末预缴的税款以及待摊利息增加所致。 注（8）：主要是由于本期再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程二期项目投入增加所致。 注（9）：主要是由于废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目租赁的仓库装修费增加所致。 注（10）：主要是由于本期未指定套期关系的衍生金融负债减少所致。 注（11）：主要是本期采购货物以票据结算减少所致。 注（12）：主要是期末应付原料款减少所致。 注（13）：主要是预收的货款增加所致。 注（14）：主要是由于期末应交的增值税、企业所得税等增加所致。 注（15）：主要是由于押金、保证金及往来款减少所致。 注（16）：主要是由于本期一年内到期的长期借款减少所致。 注（17）：主要是预收的货款增加，对应的待转销项税增加所致。 注（18）：主要是由于公司调整负债结构，增加了长期借款。 注（19）：主要是本年新增融资租赁所致。 注（20）：主要是由于交易性金融负债浮动盈余减少所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司受限资产及资产抵押、质押情况详见本报告中第十节财务报告“七、81、 所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 √适用 □不适用 （1）鉴于公司2015年非公开发行股票募集资金的投资项目已全部实施完毕，为充分发挥节余募 集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司决定将节余募集资金用于 永久性补充公司流动资金。该事项公司已履行了信息披露义务，内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （临2021-016），符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，保荐机构 发表了同意核查意见。截至2021年6月末，公司已将结余募集资金1,045.52万元（含利息）全部转 出用于永久补充流动资金，募集资金专项账户的注销手续已全部办理完毕，其相应的募集资金三 方监管协议随之终止。 （2）2020年11月3日，公司第一大股东豫光集团将其所持有的本公司100,000,000股股份 进行质押，质押到期日为2021年8月3日。2021年8月4日豫光集团办理了股份质押延期手续， 延期到期日为2022年5月3日，具体内容详见《关于公司第一大股东股份质押延期的公告》（临 2021-027）。截至本报告期末，豫光集团累计质押公司股份数量100,000,000股。 （3）公司第二大股东投资集团于2021年9月15日将原质押给国泰君安证券股份有限公司的 10,319,200股公司股份办理了解除质押手续，并于2021年9月16日办理了证券质押登记业务，将其 持有的公司10,319,200股无限售条件流通股再次质押给国泰君安证券股份有限公司。具体内容详 见《关于公司第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告》（临2021-035）。截至本报告期末， 投资集团累计质押公司股份数量37,575,200股。 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营信息分析详见本章节“行业格局与趋势”。 有色 金属行业经营性信息分析 1 矿石原材料的成本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 矿石原材料类型 及来源 原材料总成本 占比（%） 原材料总成本比上年增减（%） 自有矿山 国内采购 1,278,930.32 54.66 22.22 境外采购 1,060,890.03 45.34 49.89 合计 2,339,820.35 100.00 33.38 2 自有矿山的基本情况（如有） □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资金额为1,845.90万元，比上年同期减少6,780.05万元，具体 被投资的公司情况如下： 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例 （%） 报告期投资额 （元） 豫光(澳大利亚)有限责任公司 贸易、投资 100.00 10,959,026.25 济源市萃聚环保科技有限公司 环保项目治理，废物处置及 利用 30.00 7,500,000.00 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）公司主要控股子公司分析： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 河南豫光合金有限公司 合金铅生产及销售 5,000.00 26,244.93 11,887.83 2,469.16 济源市豫金废旧有色金 属回收有限公司 废旧回收 100.00 404.47 280.23 114.11 江西源丰有色金属有限 公司 废旧回收处理，合金、 铅膏、塑料等本企业自 产产品的销售 16,185.86 32,406.67 13,904.28 （未完）  |