[年报]潍柴重机(000880):2021年年度报告
原标题:潍柴重机:2021年年度报告 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2021年年度报告 二〇二二年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王志坚、主管会计工作负责人温涛及会计机构负责人(会计主管 人员)温涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张 泉 董事 因公 王志坚 吴洪伟 董事 因公 王志坚 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第 三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望可能面临的风险因素部分的 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以331,320,600股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 19 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 39 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 51 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 52 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 53 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的年度报告文本； 二、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、公司章程。 释义 释义项 指 释义内容 潍柴重机、公司、本公司 指 潍柴重机股份有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 重庆潍柴 指 重庆潍柴发动机有限公司 潍柴进出口 指 山东潍柴进出口有限公司 潍柴动力扬柴 指 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴材料成型制造公司 指 潍柴（潍坊）材料成型制造中心有限公司 西港新能源 指 潍柴西港新能源动力有限公司 重工财务公司 指 山东重工集团财务有限公司 融资租赁公司 指 山重融资租赁有限公司 电力设备有限公司 指 潍柴电力设备有限公司 董事会 指 潍柴重机股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴重机股份有限公司股东大会 报告期、本期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 潍柴重机 股票代码 000880 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潍柴重机股份有限公司 公司的中文简称 潍柴重机 公司的外文名称（如有） Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 公司的法定代表人 王志坚 注册地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 注册地址的邮政编码 261108 公司注册地址历史变更情况 2012年5月29日，经山东省工商行政管理局核准，公司住所由“潍坊市长松路69号”变更为“潍 坊滨海经济技术开发区富海大街17号” 办公地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 办公地址的邮政编码 261108 公司网址 http://www.weichaihm.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩彬 刘翠霞 联系地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 电话 0536-2098008 0536-2098017 传真 0536-2098020 0536-2098020 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000267170471W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 刘守堂 秦艳平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,410,677,883.78 3,308,471,104.76 3.09% 2,658,763,639.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 136,782,888.89 109,685,805.81 24.70% 83,675,450.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） 116,582,209.84 105,795,201.00 10.20% 79,568,374.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 180,735,043.27 251,180,085.76 -28.05% 135,920,330.86 基本每股收益（元/股） 0.41 0.33 24.24% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.33 24.24% 0.30 加权平均净资产收益率 8.40% 7.25% 1.15% 5.91% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 4,701,275,170.58 4,448,301,788.15 5.69% 4,254,578,051.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,690,910,035.55 1,565,990,569.28 7.98% 1,458,994,296.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 827,133,756.84 1,042,499,051.23 750,465,735.19 790,579,340.52 归属于上市公司股东的净利润 18,214,129.81 59,950,637.21 35,799,941.36 22,818,180.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,973,218.02 44,745,206.05 31,601,858.56 22,261,927.21 经营活动产生的现金流量净额 99,016,032.30 30,311,394.22 37,324,957.42 14,082,659.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,640,573.37 2,891,597.44 1,533,115.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,124,931.40 1,685,584.69 3,379,475.79 减：所得税影响额 3,564,825.72 686,577.32 805,515.38 合计 20,200,679.05 3,890,604.81 4,107,075.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，全球经济缓慢复苏带动国际贸易增长，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升，新接与 手持订单均大幅增长，我国三大造船指标同步实现全面增长，国际市场份额保持领先。受益于国内经济平稳运行及行业回暖， 中国对货物运输需求旺盛，促使沿海运输市场向好发展，促进公司船舶动力产品的销售。 2021年，随着船舶行业相关政策不断出台，未来船舶发展具有标准化、清洁化和智能化的发展特性。《内河航运发展纲 要》、《水运十四五规划》、《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》的提出与逐步落地，推动各类船舶的标准化进程及 专业运输、高技术含量船舶建造。《“十四五”全国渔业发展规划》、《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》提出， 推进远洋渔业高质量发展，加大远洋渔船及船用设备更新改造力度，利好远洋渔船相关动力设备配套。《内河绿色船舶规范》 等政策发布、LNG动力船舶相关规划的出台及中国船机二阶段排放法规即将实施等，都推动了船舶清洁化进程。国家发布 《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》、《智能航运发展指导意见》，提出明确发展任务，大力发展智能船舶。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系 统，兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品，并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力。公司业务覆盖 远洋、近海、内河和发电四个领域，船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位，发电机组被广泛应用于船舶、 通讯、油田、医疗等行业。 三、核心竞争力分析 公司以打造海洋装备民族品牌为战略引领，为客户提供行业领先的船舶动力系统及能源电力系统解决方案。重点围绕产 品、客户、市场、人才、盈利五方面，持续提升公司的核心竞争力。公司持续开发全新平台产品、优化老平台产品，全面提 升产品品质，完成火花塞点火、微喷引燃、高压直喷等多种技术路线的天然气发动机及双燃料发动机的开发和应用，在船用 发动机节能减排方面走在了行业前列；通过发挥新老平台产品、中高端平台产品的组合优势，不断提升公司产品竞争力。通 过为客户提供个性化解决方案及产品全生命周期贴心服务，赢得客户满意和信赖。通过加强细分市场研究和突破，优化业务 结构，巩固市场优势。通过持续加强人才队伍建设，复合型人才培养，推进人才引领智造赋能。通过对产业链的全价值流程 分析，深挖提质降本增效潜力，提升公司的盈利能力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全球经济缓慢复苏，中国经济继续保持稳中向好，全年GDP同比增长8.1%，实现了“十四五”良好开局。公司 在董事会的战略引领下，坚持以市场需求为导向，聚焦科技自立自强，加快突破关键技术；聚焦细分市场开拓，持续稳固领 先优势；聚焦内部管理提升，协同精进管理质量，推动公司业绩再创新高。2021年公司实现营业收入34.11亿元，同比上升 3.09%；归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比上升24.7%。 报告期内，重点完成了以下方面的工作： （1）聚焦科技自立自强，加快突破关键技术 报告期内，公司聚焦科技创新，引领行业发展。公司提前一年发布了全系列满足中国二阶段排放法规的船用发动机产品； 成功研发并推出全系列气体机、双燃料产品，助力气化两江、气化运河项目顺利开展。攻克关键技术瓶颈，船舶动力推进系 统初具雏形。 （2）聚焦细分市场开拓，持续稳固领先优势 报告期内，公司抢抓市场机遇，协同上下游资源，深耕细分市场，船机产品继续保持行业领先地位。精准把握市场需求， 继续加强矩阵式管理，高质量开展产品推广；优化产品组合，拓宽应用领域，WH系列平台产品已成熟配套沿海运输船、客滚 船、公务船、拖轮、风电运维与安装船等战略高端市场，满足客户的高端化、定制化需求。 （3）聚焦内部管理提升，协同精进管理质量 报告期内，公司围绕预算目标，开展系列管理提升活动，促进运营质量有效提升。全方位实施增效提质，提升产品保障 能力；加强质量体系运行及过程管控，客户感受故障率显著降低；持续推进大缸径人才队伍建设，关键岗位、复合型人才培 养卓有成效；以流程体系建设为载体，信息化建设赋能，助力企业管理水平提升。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,410,677,883.78 100.00% 3,308,471,104.76 100.00% 3.09% 分行业 通用设备制造业 3,410,677,883.78 100.00% 3,308,471,104.76 100.00% 3.09% 分产品 发动机 1,734,779,177.61 50.86% 1,800,830,010.40 54.43% -3.67% 发电机组 785,350,452.90 23.03% 666,386,680.30 20.14% 17.85% 配件及加工劳务 453,745,895.95 13.30% 459,213,312.47 13.88% -1.19% 材料及其他 436,802,357.32 12.81% 382,041,101.59 11.55% 14.33% 分地区 国内 3,076,941,863.71 90.21% 2,993,243,185.70 90.47% 2.80% 国外 333,736,020.07 9.79% 315,227,919.06 9.53% 5.87% 分销售模式 直销 3,410,677,883.78 100.00% 3,308,471,104.76 100.00% 3.09% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通用设备制造业 3,410,677,883.78 2,945,025,043.66 13.65% 3.09% 6.40% -2.69% 分产品 发动机 1,734,779,177.61 1,438,152,949.06 17.10% -3.67% -0.68% -2.49% 发电机组 785,350,452.90 712,128,503.06 9.32% 17.85% 18.44% -0.46% 配件及加工劳务 453,745,895.95 420,222,562.54 7.39% -1.19% 2.56% -3.38% 材料及其他 436,802,357.32 374,521,029.00 14.26% 14.33% 21.28% -4.91% 分地区 国内 3,076,941,863.71 2,648,647,081.40 13.92% 2.80% 6.35% -2.88% 国外 333,736,020.07 296,377,962.26 11.19% 5.87% 6.85% -0.82% 分销售模式 直销 3,410,677,883.78 2,945,025,043.66 13.65% 3.09% 6.40% -2.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 通用设备制造业 销售量 台 23,844 22,287 6.99% 生产量 台 19,005 17,625 7.83% 库存量 台 1,384 1,355 2.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 主营业务成本 2,570,504,014.66 87.28% 2,458,976,601.14 88.84% 4.54% 通用设备制造业 其他业务成本 374,521,029.00 12.72% 308,817,953.77 11.16% 21.28% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机 主营业务成本 1,438,152,949.06 48.83% 1,448,004,708.25 52.32% -0.68% 发电机组 主营业务成本 712,128,503.06 24.18% 601,234,421.55 21.72% 18.44% 配件及加工劳务 主营业务成本 420,222,562.54 14.27% 409,737,471.34 14.80% 2.56% 材料及其他 其他业务成本 374,521,029.00 12.72% 308,817,953.77 11.16% 21.28% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,138,084,363.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 21.24% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 385,293,510.72 11.30% 2 客户2 168,934,703.44 4.95% 3 客户3 137,991,324.97 4.05% 4 客户4 339,277,033.91 9.95% 5 客户5 106,587,790.66 3.12% 合计 -- 1,138,084,363.70 33.37% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 客户1、客户4是山东重工实际控制的企业。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 889,490,252.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 32.41% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 539,523,800.14 22.33% 2 供应商2 189,950,292.38 7.86% 3 供应商3 54,056,752.48 2.24% 4 供应商4 53,656,424.65 2.22% 5 供应商5 52,302,983.23 2.16% 合计 -- 889,490,252.88 36.81% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 供应商1、供应商2、供应商4是属于山东重工实际控制的企业。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,167,975.99 121,964,887.30 -10.49% 管理费用 108,806,961.57 120,850,932.04 -9.97% 财务费用 -24,905,930.92 -18,267,446.12 -36.34% 报告期利息收入增加所致 研发费用 242,789,988.11 205,858,539.13 17.94% 报告期研发投入增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 WH17船用柴油机开发 扩大WH17系列船用产品 的功率拓展，以适配需求更 大的船型 C样机开发 完成WH17船用柴油机开发 扩大市场占有率，提高产品 竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 363 326 11.35% 研发人员数量占比 14.43% 11.83% 2.60% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 251 222 13.06% 硕士 100 89 12.36% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 121 108 12.04% 30~40岁 193 166 16.27% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 242,789,988.11 213,627,017.03 13.65% 研发投入占营业收入比例 7.12% 6.46% 0.66% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 7,768,477.90 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 3.64% -3.64% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内研发支出均为费用化支出。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,792,897,847.83 2,902,767,812.70 -3.79% 经营活动现金流出小计 2,612,162,804.56 2,651,587,726.94 -1.49% 经营活动产生的现金流量净额 180,735,043.27 251,180,085.76 -28.05% 投资活动现金流入小计 86,376,299.50 17,710,000.00 387.73% 投资活动现金流出小计 48,896,215.94 60,614,846.60 -19.33% 投资活动产生的现金流量净额 37,480,083.56 -42,904,846.60 187.36% 筹资活动现金流出小计 13,867,001.49 5,524,710.71 151.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -13,867,001.49 -5,524,710.71 -151.00% 现金及现金等价物净增加额 204,348,125.32 202,678,343.11 0.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是报告期内处置固定资产、无形资产收到的现金额增加。 （2）筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详见第十节财务报告中合并报表项目注释48。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 68,793,209.34 49.68% 确认联营企业的投资收益 是 资产减值 -3,916,295.92 -2.83% 主要是按照公司会计政策计提的各类资产减值损失所致 否 营业外收入 4,973,053.64 3.59% 主要是取得罚没收入所致 否 营业外支出 848,122.24 0.61% 主要是滞纳金所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,508,779,965.14 32.09% 1,306,500,772.54 29.37% 2.72% 应收账款 256,382,186.38 5.45% 156,566,666.15 3.52% 1.93% 存货 484,655,276.03 10.31% 492,517,330.72 11.07% -0.76% 投资性房地产 11,203,115.24 0.24% 10,732,535.32 0.24% 0.00% 长期股权投资 673,952,681.56 14.34% 635,173,582.84 14.28% 0.06% 固定资产 981,846,093.32 20.88% 1,102,771,093.28 24.79% -3.91% 在建工程 79,883,997.62 1.70% 55,685,283.67 1.25% 0.45% 使用权资产 16,318,240.55 0.35% 0 0.00% 0.35% 合同负债 144,614,651.02 3.08% 86,226,309.63 1.94% 1.14% 租赁负债 8,236,777.62 0.18% 0 0.00% 0.18% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告中合并财务报表项目注释49、所有权和使用权受到限制的资产。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 89,672,502.54 60,761,069.38 47.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 潍柴 集团 房屋、 土地 2021年 03月 31日 4,932.11 -13.63 增加公 司2021 年度净 利润约 1,498.94万元 10.96% 第三方 出具的 资产评 估报告 是 为本公 司的母 公司 是 是 是 2021年 03月 31日 于巨潮 资讯网 披露的 《关于 向关联 方出售 资产暨 关联交 易的公 告》 （2021-017） 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 潍柴电力设 备有限公司 子公司 发电机组、 水泵机组、 空压机组、 液压泵机组 及零部件的 研发、生产、 销售、租赁 和维修（以 5000万元 541,935,754.39 96,376,117.99 1,036,800,453.91 30,684,549.88 31,412,639.42 上生产不含 铸造）；国家 允许的货物 及技术进出 口贸易。 山重融资租 赁有限公司 参股公司 融资租赁； 机械设备租 赁业务；向 国内外购买 租赁财产； 租赁财产的 残值处理及 维修；技术 服务；经济 信息咨询； 销售通用设 备、专用设 备、交通运 输设备、建 筑材料；项 目投资；货 物进出口； 技术进出 口。 20亿元 10,655,731,813.51 2,446,864,161.40 732,196,619.68 133,294,161.12 100,304,336.11 山东重工集 团财务有限 公司 参股公司 经营中国银 行业监督管 理委员会依 照有关法 律、行政法 规和其他规 定批准的业 务，经营范 围以批准文 件所列的为 准。 16亿元 42,684,604,181.34 3,285,190,480.66 631,577,647.41 565,164,239.11 423,834,931.21 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、电力设备公司报告期净利润为3,141.26万元，同比增加16.38%，主要受报告期内营业收入增加影响。 2、报告期内，投资收益占本公司净利润比例为50.29%，为两家联营公司贡献，其中：重工财务公司报告期净利润为 42,383.49万元，公司按照持股比例确认投资收益5,297.94万元，占报告期投资收益比重为77.01%；融资租赁公司报告期净利 润为10,030.43.万元，公司按照持股比例确认投资收益1,581.38万元，占报告期投资收益比重为22.99%。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 展望2022年，国际环境依然复杂严峻，我国经济增长面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但在“稳字当头， 以稳为主”的政策基调下，国内经济有望保持平稳增长，预计全年GDP增长5.5%左右。综合行业发展形势，预计2022年全年 国内船机市场总量基本保持平稳，传统内河运输船、渔业捕捞船舶市场需求减弱，但工程船、沿海货船市场有望上涨，LNG 等新能源船舶市场蕴藏着新的机遇。在国内外经济环境深刻变化、行业竞争加剧的背景下，公司面临的挑战与机遇并存。 2022年是“十四五”规划实施的关键之年，也是公司进行结构调整和产品升级的重要一年，公司将多措并举，积极部署未 来，实现发展新突破，重点围绕“创新营销模式、强化技术引领、提升盈利能力、转变管理模式”的工作思路，扎实推动公司 十二场硬仗落地，确保全年预算目标的高质量完成。重点做好以下工作：一是加大市场开拓和管理，深耕细分市场，创新营 销模式，提升渠道能力；二是围绕完善系列化产品布局，加快产品平台整合升级，全面做好新产品平台切换；三是努力提升 产品质量管控水平，强化质量体系践行，打造高标准产品品质；四是做好工艺改进优化、大幅提升生产效率，有效降低生产 成本；五是强化成本费用管控，深挖降本空间，进一步提升盈利水平；六是深入推进WOS运营体系建设，加快信息化建设， 强化管理对标提升。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □ 适用 √ 不适用 2021年4月2日，公司召开2020年度业绩说明会，详见公司在深交所互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）公司治理现状 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律 法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，加强信息披露， 积极开展投资者关系管理工作。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 （二）公司治理活动 报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所和山东证监局的要求，在持续推进公司治理水平提高方面开展了以下 工作： 1、三会运作情况 报告期内，公司不断健全和完善公司治理结构，促进“三会”有效运行，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权 责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董事和董事会各专业委员会在公司治理机制中的作用，切实维护了公司和广大投 资者的合法权益。另，鉴于公司第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021 年4月完成了董事会、监事会、经营管理层换届选举相关工作，进一步完善了公司治理结构。 2、信息披露及投资者关系管理情况 报告期内，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时、公 平地披露有关信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。报告期内，公司不存在更正公告的情形，也不存在未在规定时 间内完成信息披露的情形。 公司始终保持与广大投资者顺畅的沟通关系，在日常沟通的基础上，通过多层次、多平台、多方位的沟通，深化投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，提升公司资本市场形象。2021年，公司通过业 绩说明会、投资者集体接待日及互动易交流等方式，累计回复投资者问题96条，回复率100%。 3、组织培训情况 为强化公司董监高及相关人员的规范意识，促进公司规范运作，报告期内，公司积极组织相关人员参加监管部门的培训， 同时在公司内部分层次组织公司治理培训，及时传达监管部门发布的各项法律法规及规章制度，并定期解析推送违法违规案 例，切实增强相关人员的规范运作意识。 4、内幕信息知情人管理情况 报告期内，公司在编制及披露定期报告期间均严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，认真做好内幕信息知情人的登 记、报备工作。经核查，报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公 司股份的情况，也没有出现监管部门查处和需要整改的情况。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 （一）业务独立情况：公司拥有独立的生产经营系统，具有独立完整的业务能力及自主经营能力。 （二）人员独立情况：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动、人事及薪酬管理 制度。 （三）资产完整情况：公司与控股股东之间产权清晰，不存在控股股东占用公司资产、资金的情况。 （四）机构独立情况：公司机构完整，拥有独立的组织架构；公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。 （五）财务独立情况：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。 综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人相互独立，公司拥有完全独立的业务体 系，具有独立从事生产经营活动的能力。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 51.07% 2021年04月29日 2021年04月30日 具体内容详见公司于2021 年4月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度股东 大会决议公告》（2021-022） 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 51.06% 2021年10月12日 2021年10月13日 具体内容详见公司于2021 年10月13日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一次 临时股东大会决议公告》 （2021-035） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 王志坚 董事长、 董事 现任 男 50 2021年04 月29日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 张 泉 董事 现任 男 58 2012年04 2024年04 0 0 0 0 0 月29日 月28日 吴洪伟 董事 现任 男 55 2012年04 月29日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 张良富 董事 现任 男 52 2020年06 月19日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 李宗立 董事 现任 男 55 2018年06 月29日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 首席技 术官 现任 男 55 2021年11 月19日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 尹晓青 董事 现任 男 41 2020年09 月23日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 副总 经理 现任 男 41 2021年04 月29日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 技术 总监 现任 男 41 2018年11 月23日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 杨建国 独立 董事 现任 男 62 2020年06 月19日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 张树明 独立 董事 现任 男 55 2020年06 月19日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 王志明 独立 董事 现任 男 62 2021年04 月29日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 章 旭 监事会 主席 现任 女 46 2022年03 月10日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 饶进涛 监事 现任 男 44 2017年06 月23日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 赵宏敏 职工代 表监事 现任 男 42 2019年04 月29日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 傅 强 总经理 现任 男 38 2021年11 月19日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 王德华 销售 总监 现任 男 51 2018年01 月02日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 温 涛 财务 总监 现任 男 38 2021年12 月13日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 慕德刚 制造 总监 现任 男 39 2018年11 月23日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 韩 彬 董事会 秘书 现任 女 36 2015年04 月17日 2024年04 月28日 0 0 0 0 0 李宗立 董事长 离任 男 55 2020年08 2021年04 0 0 0 0 0 月28日 月29日 总经理 离任 男 55 2021年04 月29日 2021年11 月19日 0 0 0 0 0 质量 总监 离任 男 55 2019年04 月29日 2021年11 月19日 0 0 0 0 0 杨奇云 独立 董事 离任 男 74 2015年06 月05日 2021年04 月29日 0 0 0 0 0 郑建康 监事会 主席 离任 男 55 2016年05 月23日 2022年03 月10日 0 0 0 0 0 尹晓青 总经理 离任 男 41 2020年08 月28日 2021年04 月29日 0 0 0 0 0 章 旭 财务 总监 离任 女 46 2021年01 月28日 2021年12 月13日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 √ 是 □ 否 详见下表 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李宗立 董事长 任免 2021年04月29日 换届选举 总经理、质量总监 任免 2021年11月19日 工作调整 杨奇云 独立董事 任期满离任 2021年04月29日 任期届满 郑建康 监事会主席 离任 2022年03月10日 工作变动 尹晓青 总经理 任免 2021年04月29日 换届选聘 章 旭 财务总监 解聘 2021年12月13日 工作调整 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 王志坚先生，1971年1月出生，工程硕士、工商管理硕士，正高级工程师，本公司董事长；潍柴控股集团有限公司党委 委员，潍柴动力股份有限公司党委委员、执行总裁、副总设计师等职。1993年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊潍柴道依茨柴油 机有限公司总经理助理，潍柴动力股份有限公司市场部部长助理、营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、技 术中心主任、总质量师、质量总监、技术总监、总裁助理、副总裁等职。 张泉先生，1963年9月出生，工学学士，MBA硕士学位，高级经济师，本公司董事；潍柴控股集团有限公司党委委员、 董事，潍柴动力股份有限公司党委书记、董事、执行CEO，北汽福田汽车股份有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公 司董事，潍柴雷沃重工股份有限公司董事，盛瑞传动股份有限公司董事，潍柴智能科技有限公司董事，潍柴西港新能源动力 有限公司董事长等职。1986年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、市场总经理兼营销公司总经 理、潍柴动力股份有限公司执行总裁等职。 吴洪伟先生，1966年8月出生，MBA硕士学位，会计师，本公司董事；潍柴动力股份有限公司监事。1991年加入潍坊柴 油机厂，历任山东潍柴进出口有限公司财务部副经理，潍坊柴油机厂财务部部长助理、副部长，重庆潍柴发动机厂总会计师， 潍柴动力股份有限公司财务部部长，潍柴控股集团有限公司财务部部长，恒天凯马股份有限公司董事，潍柴控股集团有限公 司董事、财务总监等职。 张良富先生，1969年5月出生，本科学历，公共管理硕士，高级会计师，本公司董事；潍坊市投资集团有限公司党委书 记、董事长，潍柴动力股份有限公司董事。1992年参加工作，历任潍坊市财政局综合科科长、预算科科长，潍坊城市三维空 间投资有限公司董事，潍坊市新能源投资开发有限公司执行董事兼总经理，潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、总经 理，潍坊市投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。 李宗立先生，1966年7月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本公司党委委员、董事、首席技术官。1991年参 加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重 机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、质量总监等职。 尹晓青先生，1980年10月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，本公司党委副书记、董事、副总 经理、技术总监兼技术中心主任、推进系统总设计师。2006年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司技术中心设计二室副主 任、销售公司应用工程部副经理、经理、销售公司总经理助理、船舶动力销售公司总经理助理、副总经理、潍柴重机股份有 限公司总经理等职。 杨建国先生，1959年11月出生，研究生学历，工学硕士学位，英国帝国理工学院访问学者，武汉理工大学二级教授，享 受国务院政府特殊津贴的专家，本公司独立董事；中国内燃机学会理事。1982年参加工作，历任武汉交通科技大学轮机工程 学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院院长等职。 张树明先生，1966年12月出生，研究生学历，山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师，本公司独立董事；山东益丰 生化环保股份有限公司独立董事，青岛迈金智能科技有限公司独立董事，北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事。1986 年参加工作，历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等职。 王志明先生，1959年5月出生，天津大学博士，江苏大学博士后，山东大学教授、博导，本公司独立董事；山东内燃机 学会监事会主席，《内燃机学报》、《内燃机工程》编委，烟台石川密封科技股份有限公司独立董事。历任山东大学研究生 院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记等职。 章旭女士，1975年6月出生，本科学历，高级会计师，本公司监事会主席；潍柴控股集团有限公司审计总监。1996年参 加工作，历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部 副部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职。 饶进涛先生，1977年12月出生，本科学历，本公司监事；潍柴控股集团有限公司财务部部长、财务党支部副书记，潍柴 动力扬州柴油机有限责任公司监事会主席，盛瑞传动股份有限公司监事。2002年加入潍坊柴油机厂，历任潍柴重机股份有限 公司财务部成本业务副经理，成本室主任，重庆潍柴发动机有限公司财务总监，潍柴动力股份有限公司审计部部长助理、审 计部副部长、审计监察部部长等职。 赵宏敏先生，1979年6月出生，本科学历，经济师，本公司职工代表监事、党委副书记、综合部部长。2005年参加工作， 历任潍柴动力股份有限公司运营管理部考核兑现业务副经理、潍柴重机股份有限公司综合部运营管理室主任、综合部副部长 等职。 傅强先生，1983年6月出生，本科学历，工程师，本公司党委书记、总经理兼质量总监、安全总监。2005 年参加工作， 历任潍柴动力股份有限公司三号工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。 王德华先生，1970年10月出生，本科学历，本公司党委委员、销售总监、船舶动力销售公司总经理。1995年参加工作， 历任潍坊柴油机厂淮滨、芜湖、微山、邳州、武汉等维修服务中心主任，潍柴重机股份有限公司船舶动力销售公司总经理兼 专业客户及推进系统业务部经理，潍柴动力股份有限公司市场部副部长兼营销党总支管理党支部书记、市场管理分部经理、 潍柴重机股份有限公司副总经理等职。 温涛先生，1983年6月出生，本科学历，会计师，本公司财务总监、财务部部长。2005年参加工作，历任潍柴动力股份 有限公司财务管理部驻研发财务业务副经理、经理，潍柴重机股份有限公司财务部副部长等职。 慕德刚先生，1982年7月出生，本科学历，高级工程师，本公司党委委员、制造总监、制造安全部部长。2005年参加工 作，历任潍柴重机股份有限公司中速机厂加工一车间副主任、中速机厂厂长助理兼工艺工程科科长、制造部部长、潍柴重机 股份有限公司总经理助理等职。 韩彬女士，1985年4月出生，本科学历，本公司董事会秘书。2007年7月参加工作，曾任潍柴动力股份有限公司证券事务 代表、证券部证券事务业务副经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 张 泉 潍柴控股集团有限公司 董事 2010年07月19日 否 吴洪伟 潍柴控股集团有限公司 董事 2015年01月19日 2021年04月15日 是 潍柴控股集团有限公司 财务总监 2011年05月25日 2021年04月15日 是 张良富 潍坊市投资集团有限公司 党委书记 2020年11月09日 是 潍坊市投资集团有限公司 董事长 2020年11月30日 是 章 旭 潍柴控股集团有限公司 审计总监 2022年01月10日 否 饶进涛 潍柴控股集团有限公司 财务部部长 2021年12月20日 （未完）  |