[年报]亚威股份(002559):2021年年度报告
原标题:亚威股份:2021年年度报告 江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2021年年度报告全文 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主 管人员)苏政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的 风险认知，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注 意投资风险，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发 展的展望 （三）可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以556,233,553为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 46 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 63 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 64 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有公司法定代表人冷志斌先生签名的2021年度报告原件； 以上文件置备地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏亚威机床股份有限公司 苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 金属成形机床、锻压机床、板材加工机床 指 使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床 激光加工 指 利用激光束与物质相互作用的特性,对材料(包括金属与非金属)进行 切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的加工方式 智能制造 指 由智能机器和人类共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能 进行诸如分析、推理、判断、构思和决策等智能活动，以扩大、延伸 和部分地取代人类在制造过程中的脑力劳动 报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 亚威徕斯 指 亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司 亚威创科源 指 江苏亚威创科源激光装备有限公司 亚威精密激光 指 江苏亚威精密激光科技有限公司 亚威艾欧斯 指 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 LIS 指 LIS Co., Ltd 智能制造产业基金 指 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 亚威智能系统 指 江苏亚威智能系统有限公司 艾派斯 指 昆山艾派斯软件科技有限公司 苏州芯测 指 苏州芯测电子有限公司 威迈芯材 指 苏州威迈芯材半导体有限公司 深通新材料 指 苏州深通新材料有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 亚威股份 股票代码 002559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏亚威机床股份有限公司 公司的中文简称 亚威股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YAWEI 公司的法定代表人 冷志斌 注册地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 注册地址的邮政编码 225200 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 办公地址的邮政编码 225200 公司网址 www.yawei.cc 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 童娟 曹伟伟 联系地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 电话 0514-86880522 0514-86880522 传真 0514-86880505 0514-86880505 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913210007241938999 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更 情况（如有） 公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人， 签署的一致行动《协议书》于2014年3月2日到期后，不再签署一致行动《协议书》，不再构成一 致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动《协议书》或其他一致行 动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动 人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东及实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 签字会计师姓名 罗振雄、许旭珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,999,142,632.06 1,638,642,385.52 22.00% 1,468,129,704.67 归属于上市公司股东的净利润（元） 129,657,207.79 135,640,415.24 -4.41% 97,065,812.65 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 103,212,553.65 103,051,772.64 0.16% 89,078,594.59 经营活动产生的现金流量净额（元） 164,717,318.82 258,696,379.97 -36.33% 246,900,799.13 基本每股收益（元/股） 0.2355 0.2427 -2.97% 0.1771 稀释每股收益（元/股） 0.2354 0.2450 -3.92% 0.1771 加权平均净资产收益率 7.47% 8.34% -0.87% 6.09% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 4,154,067,641.31 3,749,239,614.86 10.80% 2,985,353,028.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,776,202,305.99 1,710,136,602.69 3.86% 1,589,731,520.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 394,817,629.45 633,985,937.76 488,520,157.64 481,818,907.21 归属于上市公司股东的净利润 35,318,899.84 61,944,833.94 41,186,919.22 -8,793,445.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,781,485.92 60,287,878.40 37,484,866.76 -20,341,677.43 经营活动产生的现金流量净额 -11,844,626.03 12,270,563.32 94,276,213.12 70,015,168.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 123,170.35 4,665,240.66 54,668.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 26,300,228.14 41,748,689.25 14,497,986.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 6,580,340.78 6,996,835.67 1,119,677.11 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -908,780.23 -12,946,881.03 -5,753,565.06 减：所得税影响额 4,969,330.07 6,375,345.82 1,592,149.70 少数股东权益影响额（税后） 680,974.83 1,499,896.13 339,398.69 合计 26,444,654.14 32,588,642.60 7,987,218.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、金属成形机床：数控机床是我国制造业的支柱，是实现我国制造业升级的关键。据行业统计数据 表明，2021年我国金属成形机床行业延续了2020年3月以来的复苏态势，重点联系企业营业收入同比增长 20.6%，在手订单同比增长30.2%，行业总体指标增速较高。但下半年市场需求持续放缓，下游相关行业投 资转弱、原材料价格居高不下等因素，给行业运行带来了一定压力。公司一方面继续深耕细作，强化在钣 金加工设备领域的行业领先优势，持续提高产品盈利能力；另一方面以切实有效的举措，推动压力机、四 边折边机、自动化成套生产线等新产品新业务的快速成长，以新老业务的协同发展，促进金属成形机床业 务规模效益的稳健成长。 2、激光加工装备：近年来，中国激光设备市场规模持续扩大，据相关数据统计，2021年预计行业规 模达740亿元。报告期内国内金属材料激光加工设备市场竞争仍在加剧，激光发生器、数控系统等核心零 部件进口替代进一步加速，产品价格持续下降；显示面板、半导体等新兴产业加速向中国转移，为精密激 光加工设备国产化带来发展良机。公司坚定信心，加大金属材料激光加工设备产品市场推广和核心零部件 自研力度，保证整体规模效益的稳定增长；加快推进柔性面板行业精密激光加工技术国产化落地，实现相 关技术的消化吸收再创新，逐步打造公司在精密加工设备的市场地位和行业影响力。 3、智能制造解决方案：近年来，国家出台相关政策推进我国制造业转型升级，支持智能制造装备产 业发展，大力发展智能制造已成为我国企业界的广泛共识。十四五期间将智能制造作为制造强国主攻方向， 强化工业互联网、人工智能等新一代信息技术与制造技术的融合，重视广大中小企业的智能制造需求，提 升产业链供应链整体智能制造水平，持续推动智能制造发展。公司坚持以亚威智云工业互联网平台的建设 和有效应用为支撑，努力打造“硬件+软件+云+集成+咨询规划”一体化解决方案和生态系统，继续有力、务 实地推进智能制造解决方案业务发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解 决方案业务。各业务概况及发展状况： 1、金属成形机床业务 公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化 柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。 报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入12.41亿元，同比增长15.88%。其中高端主机业务实 现营业收入9.47亿元，同比增长21.38%，折弯机市场占有率进一步提升，全年订单超2,600台，获评国家级 制造业单项冠军；压力机初步形成规模化销售，进入青岛海尔供应链体系，伺服压力机实现订单突破，并 交付客户使用。自动化设备实现营业收入2.94亿元，在手订单充足，四边折边机逐步打开市场空间，卷板 加工机械抓住汽车、家电、电力电气等行业需求，进一步拉大了与国内竞争对手的领先优势。 2、激光加工装备业务 公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割 单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；面向显示面板、半导体、 新能源领域的精密激光加工设备等。 报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入6.90亿元，同比增长40.53%。其中金属材料激光加 工设备实现营业收入6.15亿元，同比增长25.20%，在激烈的市场竞争环境下，坚持以客户需求为导向的行 业中高端定位，在保证激光切割机销量稳定增长的同时加大新产品拓展力度，激光切管、焊接、三维五轴 激光切割机、自动化单元等激光新产品共实现订单过亿元，同比增长逾三倍；深入推进国际市场开拓，金 属材料激光加工设备外销订单同比增长近70%。精密激光加工设备实现营业收入0.75亿元，持续加大技术 和市场国产化力度，面向国内显示面板行业客户实现了批量化自主销售和交付能力。 3、智能制造解决方案业务 公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓 储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。 报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.68亿元，同比下降11.33%。工业机器人继续 加大市场自主销售力度，在核工业、新能源电池等领域取得订单突破，机器人第七轴业务实现销售额倍增， 焊接工作站集成业务获得工程机械龙头企业的持续订单。持续强化亚威智能系统子公司与其他业务单位的 联动机制，成功为家电、钢铁、电子等行业客户提供软硬件一体化解决方案。 三、核心竞争力分析 报告期内，不断完善的业务发展模式和强大的技术研发能力仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争 力。同时，公司持续推进智能升级，战略目标明晰，核心管理团队长期稳定，坚持为国内外中高端客户提 供优质的产品和服务，综合竞争力不断增强。 1、完善的业务布局和发展模式 公司面对市场需求新变化，前瞻性制定和践行智能制造升级战略，积极推进产品结构调整和新兴产业 布局。在稳步发展数控金属成形机床产品业务的基础上，大力拓展激光加工装备、智能制造解决方案等新 兴产品业务，取得了显著成效；同时有效利用上市公司资本平台，推进产业和资本双轮驱动发展模式，不 断加大外延式投资力度，适时进入成长潜力巨大、发展前景广阔的新兴领域，对现有业务进行了有力的补 充和升级。 2、强大的技术研发能力 公司以市场智能化需求为导向，着力搭建高端研发平台，不断加大研发投入和研发人才队伍建设力度， 持续提升自主创新能力，并与引进消化吸收再创新、集成创新、产学研用合作等模式相结合，整合国内国 际优势资源，占据科技创新高地，确保了公司在行业内长期的竞争优势。近年来企业被评为“国家技术创 新示范企业”，共承担11项省级以上重大科研攻关项目，5个新产品被认定为江苏省首台套重大装备，获省 级以上科技进步奖8项，获各类专利302项，其中发明专利40项，软件著作权57项，主持或参与并发布的国 家、行业标准起草12项。 3、健全的销售服务一体化模式 公司利用全覆盖的网络，以服务零距离、客户零烦恼的理念为客户带来全方位无缝隙的技术服务和良 好的客户体验。在国内设立了60多个集销售、服务于一体的办事处，全球50多个国家和地区建有销售代理 机构，为客户提供优质的产品和周到及时的服务，赢得了国内外客户的长期青睐和信赖。 4、领先的智能制造能力 先后承担了工信部“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用”、江苏省重点工业互联 网平台建设项目，根据业务需求，以前瞻性的顶层设计和整体规划为指导，以信息化和工业化的深度融合 为抓手，通过多年的探索和实践，打造以“亚威智云”平台为基础，集成管理、设计、制造、服务为一体的 智能制造平台，全面实现企业经营全过程的智造升级，具备了行业领先的智能制造能力；围绕机床行业上 下游客户智能制造需求，持续提升了亚威智云工业互联网平台服务能力，重点解决客户设备利用率低、生 产运营效率低、成本高等突出问题。 5、高效的战略运营管控能力 公司建立了动态的战略运营闭环管理，实现企业从战略规划、经营计划、运营管理到组织绩效评估的 有效衔接，并在时间维度上完成战略活动与经营活动的闭环。应对业务领域和规模逐步扩大的需求，积极 地推进扁平化、平台化、赋能型的组织生态系统建设，按“业务协同、责任封装、权利到位、自主经营”的 原则，逐步形成各业务经营单元独立运营的能力，推动业务快速成长。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是十四五规划开局之年，中国进一步巩固疫情防控和经济复苏成果，积极应对内外部风险挑战， 宏观经济运行稳中向好。公司紧紧围绕战略规划，上半年抢抓制造业需求全面回暖的市场机遇，下半年积 极克服疫情等不利因素，持续优化内部管理，整体经营业绩稳定，销售规模持续增长。 报告期内，亚威股份实现营业收入19.99亿元，较去年同期相比上升22.00%；实现归属于上市公司股东 的净利润1.30亿元，同比下降4.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，同 比增长0.16%。其中母公司实现营业收入17.42亿元，同比增长15.05%；实现净利润1.76亿元，同比增长 21.23%。 报告期内，公司整体经营情况如下： 抢抓行业复苏机遇，销售规模持续增长 各销售部门齐心协力，全年订单再创历史新高。国内市场进一步优化、细分区域管理，放大品牌优势， 形成了新老区域订单协同增长的良好局面；国际市场努力克服海外疫情等因素，抢抓南美、欧洲、中东、 大洋洲等地区增长机遇，实现营收3.90亿元，同比增长60%。多元布局全面开花，新产品市场推广取得新 进展。压力机初步形成规模化销售，进入青岛海尔供应链体系，伺服压力机实现订单突破，并交付客户使 用；激光切管、焊接、三维五轴激光切割机、自动化单元等激光新产品共实现订单过亿元，同比增长逾三 倍；精密激光加工设备持续加大技术、市场国产化力度，面向国内显示面板行业客户实现了批量化自主销 售和交付能力。稳步提升销售管理能力和售后服务质量。在市场竞争加剧、原材料价格持续上涨的情况下， 国内业务保持了毛利率水平的稳定提升；深化CRM销售信息化工具应用，有力地促进了销售服务人员工作 积极性和业绩提升。 持续推进技术升级，产品创新硕果累累 报告期内，公司国家智能制造解决方案供应商项目通过验收，折弯机产品获国家级制造业单项冠军， 四边折边机获中国机械工业科学技术奖科技进步二等奖。金属成形机床：丰富完善了四边折边机产品系列， 通用型冲割复合机研发成功，提升了钣金柔性加工设备面向不同细分市场的竞争能力。完成高、中、低端 全系列激光落料线的研发，高端激光落料线成功交付客户，得到行业高度认可。完成315吨以下全系列中 小吨位伺服压力机的研发，为伺服压力机规模化销售打下了坚实基础。激光加工装备：坡口激光切割机、 落地龙门重轨激光切割机等新机型试制成功，持续推进激光切割头、各规格卡盘的开发和优化设计，进一 步提升了金属材料激光加工设备产品竞争能力。加大技术消化吸收力度，OLED激光模组切割设备研发取 得新突破，为实现国产化量产奠定了良好的技术基础。智能制造解决方案：成功研制国内首台负载5吨、 行程110米的直线机器人，在重载搬运应用领域再进一程。持续推进钣金MES和设备EMC深入应用，亚威 智云工业互联网平台基于标识解析二级节点和威智造应用集，实现了批量设备的接入和监测服务。 夯实管理工作基础，管理能力有效提升 强化全过程质量管理，新产品一次交检合格率提升15%，万元销售收入质量损失同比下降8%，实物质 量和客户满意度持续提升。深入推进信息化应用，加强工艺攻关，激光业务MES系统成功上线，该产品人 均生产效率提高40%。努力克服原材料价格上涨等不利因素，采取多种措施控制采购价格上涨压力，有效 保证了综合采购成本的稳定。优化薪酬绩效体系和干部管理体系，打通“价值创造-价值评价-价值分配”， 充分激发员工潜能和奋斗动力，促成公司战略目标的达成。企业文化建设百花齐放，在中国共产党百年华 诞的历史时刻，公司党委组织隆重庆祝活动，传承红色信念；充分发挥工会、共青团在企业文化建设中的 基础支撑作用，组织开展各项健康有益的文体活动，活跃了广大员工业余文化生活；始终坚持“以人为本， 健康至上”的理念，积极改善劳动环境，将健康理念融入企业管理运行全过程。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,999,142,632.06 100% 1,638,642,385.52 100% 22.00% 分行业 通用设备制造业 1,999,142,632.06 100.00% 1,638,642,385.52 100.00% 22.00% 分产品 金属成形机床 1,240,922,612.56 62.07% 1,070,904,424.91 65.35% 15.88% 激光加工装备 690,447,039.44 34.54% 491,306,404.34 29.98% 40.53% 智能制造解决方案 67,772,980.06 3.39% 76,431,556.27 4.67% -11.33% 分地区 国内 1,609,267,847.67 80.50% 1,394,862,390.21 85.12% 15.37% 国外 389,874,784.39 19.50% 243,779,995.31 14.88% 59.93% 分销售模式 直接销售 1,676,951,233.60 83.88% 1,394,862,390.21 85.12% 20.22% 代理商销售 322,191,398.46 16.12% 243,779,995.31 14.88% 32.16% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 通用设备制造业 1,999,142,632.06 1,489,978,702.00 25.47% 22.00% 24.02% -1.21% 分产品 金属成形机床 1,240,922,612.56 877,245,408.73 29.31% 15.88% 17.53% -0.99% 激光加工装备 690,447,039.44 566,393,798.86 17.97% 40.53% 41.40% -0.50% 智能制造解决方案 67,772,980.06 46,339,494.41 31.63% -11.33% -14.94% 2.90% 分地区 国内 1,609,267,847.67 1,170,103,525.63 27.29% 15.37% 14.85% 0.33% 国外 389,874,784.39 319,875,176.37 17.95% 59.93% 75.13% -7.13% 分销售模式 直接销售 1,676,951,233.60 1,219,978,711.55 27.25% 20.22% 19.75% 0.29% 代理商销售 322,191,398.46 269,999,990.45 16.20% 32.16% 47.83% -8.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 通用设备制造业 销售量 台（套） 4,184 3,531 18.49% 生产量 台（套） 4,374 3,601 21.47% 库存量 台（套） 545 355 53.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司产品库存量545台套，较上年同比上升53.52%，主要是基于市场需求和公司订单增长， 生产量有较大幅度增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 直接材料 1,239,279,835.04 83.18% 998,723,727.03 83.12% 24.09% 通用设备制造业 直接人工 98,674,429.75 6.62% 80,320,592.62 6.69% 22.85% 通用设备制造业 制造费用 152,024,437.21 10.20% 122,403,316.40 10.19% 24.20% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属成形机床 直接材料 703,922,471.45 47.24% 598,415,116.18 49.81% 17.63% 金属成形机床 直接人工 64,288,355.29 4.31% 55,756,338.96 4.64% 15.30% 金属成形机床 制造费用 109,034,581.99 7.32% 92,243,634.61 7.68% 18.20% 激光加工装备 直接材料 505,476,069.59 33.93% 359,546,767.41 29.92% 40.59% 激光加工装备 直接人工 24,098,022.79 1.62% 17,252,177.26 1.44% 39.68% 激光加工装备 制造费用 36,819,706.48 2.47% 23,757,458.80 1.98% 54.98% 智能制造解决方案 直接材料 29,881,294.00 2.01% 40,761,843.44 3.39% -26.69% 智能制造解决方案 直接人工 10,288,051.67 0.69% 7,312,076.40 0.61% 40.70% 智能制造解决方案 制造费用 6,170,148.74 0.41% 6,402,222.99 0.53% -3.62% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期不再纳入合并范围的子公司 名称 不纳入合并范围原因 江苏亚威艾特斯智能装备有限公司 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 243,149,463.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.58% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 71,471,044.16 3.58% 2 第二名 49,934,043.71 2.50% 3 第三名 44,088,519.76 2.21% 4 第四名 43,105,960.89 2.16% 5 第五名 34,549,895.39 1.73% 合计 -- 243,149,463.91 12.18% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 487,777,187.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 178,283,417.04 10.54% 2 第二名 140,208,128.35 8.29% 3 第三名 80,015,017.43 4.73% 4 第四名 50,782,129.00 3.00% 5 第五名 38,488,495.76 2.28% 合计 -- 487,777,187.58 28.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 135,889,438.70 113,671,550.01 19.55% 不适用 管理费用 91,245,295.30 80,403,318.30 13.48% 不适用 财务费用 3,859,905.02 3,916,113.30 -1.44% 不适用 研发费用 122,861,925.83 120,855,963.13 1.66% 不适用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发 项目名称 项目目的 项目 进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 全电伺服 数控四边 折边机系 列化研发 细分市场对折边机需求不一，通 过产品系列的延伸，有效覆盖中、 高端用户群体，并针对不同行业 开发研究对应的折边工艺，实现 用户操作体验提升。 完成 市场 验证 通过折边功能和工艺 性能的提升完善，快 速切入细分市场，实 现对国际同行的产品 替代。 折边机应用广阔，适用性强，后期随着客户对产 品认知深入，市场容量会进一步的拓宽，同时公 司完善的产品系列为后期规模化投入市场抢占先 机。 柔性智能 伺服压力 机研发 研发一类性价比高，可快速、灵 活满足各种工况的柔性智能冲压 装备，实现高精度、高效率、高 柔性压力成形，同时降低能耗、 提升模具使用寿命，适应产业绿 色发展需求。 完成 市场 验证 在功能、性能、可靠 性等方面对标国内外 同行先进产品达到一 致，性价比更具优势 伺服压力机作为公司压力机业务的核心产品，其 研发与市场应用能实现与同行的差异化竞争，充 分挖掘国内冲压市场的发展潜力，加速国内冲压 技术伺服化的发展，同时给公司压力机业务带来 规模性增长。 智能高速 激光落料 线研发 引领板料成形技术发展趋势，适 应高强度汽车板落料加工需求以 及客户柔性化、高效率、高精度 的落料需求，助力客户更具竞争 力。 完成 市场 验证 对标国际先进同类产 品，在产品性能、功 能覆盖、可靠性等方 面与相关产品一致， 同时具有更高性价 比。 智能高速激光落料线的研发，填补在高端激光落 料技术空白，大大增强在高端激光落料领域的国 际竞争力与品牌形象。同时，也将推动汽车、航 空航天、轨道交通、工程机械等行业异形板柔性 加工的转型升级，极大地刺激对激光落料系统的 需求，为公司业绩增长奠定基础 高功率大 幅面二维 坡口数控 激光切割 机研发 面向工程机械、船舶、轨道交通 等重工领域市场需求进行研发， 同时针对客户不同材质、厚度及 工件需求，开发全套坡口切割工 艺库，实现激光切割下料和坡口 功能于一体。 完成 市场 验证 通过5轴斜切工艺切 割功能及5轴补偿技 术，在功能、性能、 精度等方面满足不同 客户需求，极大程度 提升客户生产效率， 快速进入目标市场。 高功率大幅面二维坡口数控激光切割机的研发及 市场推广，进一步增强高功率激光切割技术竞争 力，同时完善公司产品系列，为后续激光类产品 进一步扩大销售规模提前布局。 重载侧挂 式激光切 管机 通过重载激光切管机的研发，丰 富公司切管机产品系列，覆盖重 型管加工领域，为下游相关领域 完成 市场 验证 通过拉料式三卡盘结 构，实现重型管材零 尾料加工，配备重型 重型管加工领域目前仍以火焰切割、等离子切割 等传统加工工艺为主，效率低、精度差，存在大 量的工艺升级需求，重载侧挂式激光切管机产品 的业务开拓提供支撑。 自动上下料系统，满 足市场对重管自动上 料以及成品输送的需 求，实现进口同类产 品的国产替代。 的研发，对公司后续在重管加工领域的市场开拓 具有重要意义。 高精度数 控转塔冲 床 通过对核心功能部件开发以及加 工工艺、控制技术等方面的深入 研究，全面提升数控转塔冲床的 综合加工精度，提升产品竞争力。 完成 市场 验证 综合加工精度全面超 越目前国内同行，达 到国际领先厂家的精 度标准，迅速抢占高 端市场份额。 高精度冲床的推出进一步巩固公司在国内该细分 领域的领先地位，另外随着自身产品力的提升也 助力公司加速进入电子、医疗器械等具备高精度 需求的行业，实现总体规模的进一步增长。 数控冲割 复合机 满足细分市场对冲割复合的需 求，将冲压工艺与切割工艺有效 糅合，功能实现互补，提高产品 的综合加工效率和市场竞争力， 为客户提供更好的产品与服务。 完成 市场 验证 对标国际先进同类产 品，目标在产品功能、 性能、可靠性等方面 与对标产品一致，产 品性价比高，实现对 国际同行产品的替 代。 冲割复合机产品独特的复合加工工艺性能让钣金 加工水平提升到新的高度，促进行业加工技术升 级，同时为公司增加了新的业务发展增长点，扩 大公司在高端钣金市场的影响力。 基于亚威 智云工业 互联网平 台的"威智 造"系列应 用开发 针对中小微企业数字化转型需 求，依托亚威智云工业互联网平 台，研发面向场景的"威智造"系 统工业APP，助力中小微企业数 字化转型。 完成 市场 验证 研发贴近场景、快速 落地、灵活部署的" 威智造"系统工业 APP，形成覆盖数字 化管理、制造、服务 的一体化解决方案。 通过"威智造"系统工业APP研发，提升公司"智改 数转"系统解决方案服务能力，加速"智改数转"业 务发展。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 330 299 10.37% 研发人员数量占比 18.07% 17.66% 0.41% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 216 196 10.20% 硕士 47 46 2.17% 本科以下 67 57 17.54% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 217 200 8.50% 30~40岁 90 77 16.89% 40岁以上 23 22 4.55% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 122,861,925.83 120,855,963.13 1.66% 研发投入占营业收入比例 6.15% 7.38% -1.23% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,980,203,506.62 1,326,977,904.91 49.23% 经营活动现金流出小计 1,815,486,187.80 1,068,281,524.94 69.94% 经营活动产生的现金流量净额 164,717,318.82 258,696,379.97 -36.33% 投资活动现金流入小计 1,296,989,711.00 845,017,889.46 53.49% 投资活动现金流出小计 1,616,708,923.91 694,780,890.45 132.69% 投资活动产生的现金流量净额 -319,719,212.91 150,236,999.01 -312.81% 筹资活动现金流入小计 734,340,449.24 702,141,000.00 4.59% 筹资活动现金流出小计 757,693,897.32 462,342,073.76 63.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -23,353,448.08 239,798,926.24 -109.74% 现金及现金等价物净增加额 -182,710,827.92 646,530,942.59 -128.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额16,471.73万元，较上年同期下降36.33%，主要是购买商品、接受劳务支 付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额-31,971.92万元，较上年同期下降312.81%，主要是本期投资支出净额增 加所致； 筹资活动产生的现金流量净额-2,335.34万元，较上年同期下降109.74%，主要是吸收投资收到的现金 减少，同时偿还债务支付的现金和分配股利及偿付利息支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -52,201,263.96 -48.30% 主要是联营企业亏损所致 否 公允价值变动损益 1,130,666.23 1.05% 否 资产减值 -13,200,090.83 -12.21% 主要是报告期计提的长期股权投资减值损失 否 营业外收入 171,711.23 0.16% 否 营业外支出 1,080,491.46 1.00% 主要是非流动资产报废损失 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 961,560,858.85 23.15% 1,132,580,387.70 30.21% -7.06% 主要是购买银行短期理财转至交易性金融资 产所致 应收账款 348,560,101.58 8.39% 321,584,843.34 8.58% -0.19% 存货 907,657,399.19 21.85% 579,987,245.46 15.47% 6.38% 主要是基于市场需求和公司订单增长，原材料 采购增加；同时随着自动化成套项目增加，验 收周期延长，发出商品增加 长期股权投资 282,841,241.75 6.81% 321,356,794.39 8.57% -1.76% 固定资产 458,622,107.91 11.04% 478,880,684.20 12.77% -1.73% 在建工程 17,535,593.56 0.42% 3,139,570.27 0.08% 0.34% 主要是母公司在建工程投入增加所致 使用权资产 5,901,504.35 0.14% 7,567,262.71 0.20% -0.06% 主要由于当期执行新租赁准则科目重分类所 致 短期借款 622,577,547.90 14.99% 540,362,750.00 14.41% 0.58% 主要是子公司银行借款增加所致 合同负债 377,858,343.10 9.10% 256,564,504.32 6.84% 2.26% 主要是收到预付账款增加所致 租赁负债 3,560,766.50 0.09% 5,594,941.95 0.15% -0.06% 主要由于当期执行新租赁准则科目重分类所 致 其他非流动资产 2,795,307.51 0.07% 6,233,687.67 0.17% -0.10% 主要是预付软件款减少所致 应交税费 23,990,084.96 0.58% 34,847,051.22 0.93% -0.35% 主要是期末应缴企业所得税减少所致 其他应付款 70,505,075.10 1.70% 104,248,771.52 2.78% -1.08% 主要是期末应付工程设备款和限制性股票回 购义务减少所致 其他流动负债 196,047,018.60 4.72% 19,157,769.72 0.51% 4.21% 主要是未终止确认的未到期已背书票据增加 所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体内容详见本报告第十节财务报告部分之七合并财务报表项目注释58、所有权或使用权受到限制的 资产。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 83,401,350.00 123,258,359.09 -32.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏亚威艾欧斯激 光科技有限公司 子公司 精密激光加 工设备业务 10181.87万 元 238,890,079.32 151,986,427.40 75,337,659.21 -16,300,147.95 -16,222,354.21 LIS Co., Ltd 参股公司 精密激光加 工设备业务 954512.05 万韩元 693,805,741.10 108,469,441.58 309,908,062.85 -243,548,316.07 -252,912,153.43 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏亚威艾特斯智能装备有限公司 注销 公司尚未对其出资，其注销后对公司整 体生产经营和业绩不造成任何影响 主要控股参股公司情况说明 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司成立于2019年9月，为公司从事精密激光加工设备业务的控股孙公 司。报告期内，亚威艾欧斯实现营业收入0.75亿元，持续加大技术和市场国产化力度，面向国内显示面板 行业客户实现了批量化自主销售和交付能力。2022年公司将在此基础上，积极稳妥地推进精密激光加工设 备业务的整合，加大投入推动亚威艾欧斯销售规模成长，在显示面板行业进一步加大开拓国内重点客户能 力，同时加强太阳能和泛半导体行业的销售力量投入争取订单突破。 LIS Co., Ltd成立于2003年2月，为公司2019年投资的参股公司，主要从事精密激光加工设备等业务。 报告期内，LIS因疫情等因素影响业务拓展不及预期，并计提了较多的坏账准备，因此导致出现较大幅度 亏损。目前公司已采取一系列举措，如积极协助LIS引入新战略股东、规划新业务等，推动LIS生产经营稳 健运行。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司战略规划 公司将紧紧围绕“十四五”发展战略目标，突出规模效益成长的发展主基调，实现业务规模稳健快速增 长。持续完善产业体系，坚定不移地推进金属成形机床产业做强做大；积极整合面向显示面板、半导体、 新能源的精密自动化设备业务；继续有效推进智能制造服务业务，促进机器人自动化集成系统业务规模增 长。有效提升各产品业务的行业竞争力，保持和提升亚威股份在国内行业领先地位。通过内涵式增长+外 延式扩张，在“数控单机设备-自动化产线-数字化车间-智能工厂”的智能制造发展方向上不断完善产业布局， 面向离散制造重点行业，形成“硬件+软件+云+集成+咨询规划”的智能制造解决方案新优势。坚定不移地推 进IPD集成产品研发体系，持续优化人力资源管理，全面推进亚威精益质量管理体系建设，尽快成为世界 一流的高端装备与智能制造解决方案供应商。 （二）2022年度经营计划 强化战略引领，完善产业组织生态体系 充分发挥公司在金属成形机床的品牌优势，完善折、剪、冲、割、焊钣金加工一体化解决方案，并加 快压力机技术整合和市场开拓，高水平规划新产能建设，坚定不移地推进金属成形机床产业做强做大；积 极稳妥地推进精密激光加工设备业务整合，加大投入推动亚威艾欧斯销售规模成长；有效推进智能制造服 务业务，构建适配的商业模式，切实提高亚威智云工业互联网平台的影响力和支撑公司各类装备业务高质 量发展的能力。持续推进“扁平化、平台化、赋能型”的组织生态系统建设，按照“责任下沉、权力下放、独 立核算、自主经营”的原则，逐步实现管控型组织向赋能型组织的转变，打造公司高效能的职能管理平台， 促进各业务快速健康发展。 坚持销售拉动，确保规模效益稳步成长 继续完善销售布局，国内市场细化销售区域，强化绩效挂钩，推动各类产品均衡发展；国际市场加强 销售渠道开拓，推动国际销售覆盖面和规模不断提升。深化价值客户挖掘，针对汽车、精密钣金、新能源 等行业进行重点客户开发，逐步提升价值客户销售占比。积极推进各业务单元的销售协同，确保客户专业 化需求得到及时传递和满足。持续加大新产品销售力度，制定针对性销售策略，推动四边折边机、钣金自 动化成套生产线、激光落料线、激光切管机、精密激光加工设备等业务的快速成长，压力机在汽车及零部 件、家电、厨卫、新能源等行业形成规模销售。持续强化销售团队建设，提升销售管理和售后服务能力， 进一步强化利润导向意识，提高合同质量，保证产品盈利水平。 持续技术创新，提升产品市场竞争力 持续以市场需求为导向开展新产品、新技术研发，完成压力机系列化开发，继续完善四边折边机等产 品系列规格，推进智能制造解决方案及亚威智云工业互联网平台在钣金行业的深度应用和标准化实施，提 高面向不同细分市场的竞争能力。不断推进技术工艺攻关提升产品性能，提升产品高端化、智能化水平， 完善激光切割头、卡盘等自制核心零部件的技术升级和迭代优化，逐步实现核心部件自主可控。深入推进 先进研发工具的应用，着力完善具有亚威特色的技术创新研发体系，坚持贯彻IPD核心管理思想并落到实 处，健全产品平台管理、技术平台管理、技术模块管理的分层管理机制，有效落实技术专业化分工和异步 开发，提升技术创新合力。 推进精益制造，全面提质降本增效 继续有效实施以质取胜战略，全面推进亚威精益质量管理体系建设，实现全员、全要素、全过程、全 数据质量管理，加强自主质量改善，提高产品可靠性，以卓越的质量文化为质量管理工作升级提供磅礴力 量。强化协同配合，完善生产管理和供应链体系，进一步整合供应商资源，对母子公司供应商进行统一集 中管理，立完善一套全面科学的供应商分析评价机制，促进供应商在质量、成本、服务和创新等方面持续 改进。深入推进两化融合，助力公司数字化转型，继续学习贯彻两化融合管理体系升级版的新理念、新观 点和新标准，结合公司实际，力争实现本质贯标，为加快公司数字化转型提供必要的理论和技术保障。 深化持续改善，夯实职能管理基础 按照“统一规划、分步推进、合理管控”的原则，逐步完善人力资源集团管控模式，建立干部全生命周 期管理体系，建设一支“有梯度、有能力、有动力”的技术、销售、服务、管理序列后备人才队伍，以及适 配业务快速成长的技工队伍。围绕效益目标抓落实，继续实施“纵向到底、横向到边”的成本精细化管理方 法，充分发挥预算管理对业务牵引和成本管控作用，持续提升盈利能力。持续推进以自我驱动为主的6S管 理，推动各班组、区域的自主管理，规范员工作业习惯，提升员工综合素养。加大对安全生产、环境保护 违规行为的责任追究力度，深化危险源和事故隐患排查治理双重预防机制，动员全体员工参与 “红丝带” 安全隐患排查活动，实现安全、环境管理的规范化、标准化。 坚持守正创新，传承“诚、精、和、新”企业 精神，弘扬“工匠精神”，打造一支敬业、精益、专注、创新的新时代产业工人队伍；以“幸福亚威”为宗旨， 坚持以人为本，继续加强对职工身心健康关怀体系建设，加大对困难职工的关心力度，提高员工的幸福感 和归属感。 （三）可能面临的风险 在公司未来发展过程中，主要可能面临以下风险： 1、市场风险 目前国际宏观形势错综复杂，COVID-19疫情仍在持续，原材料价格不断上涨，经济发展不确定性增 加。中国制造业需求持续改善，但处于较不稳定的状态，市场竞争加剧也可能对公司盈利水平造成一定影 响。公司将根据不同业务采取针对性灵活的发展策略，保持规模效益的持续快速增长和行业地位的不断提 升。 2、管理风险 随着企业转型升级的不断深入和公司规模的不断扩张，对既有的战略规划、制度流程、财务管控、内 部控制等方面都提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。公司已建立起一套完善的治理制度，将积极 面对发展新形势下的新挑战，及时优化调整管理体制，培养充实相关专业管理人才，将先进的管理制度延 伸到下属子公司，保证公司管理水平提升与规模增长相匹配。 3、技术风险 近年来制造业技术升级步伐明显加快，未来将面向智能制造方向高速发展，可能出现国内外同行更快 推出更先进技术，导致公司的技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。公司将持续加大研发投入， 加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发力 度，快速实现研发项目成果产业目标。 4、整合风险 公司坚持内涵式和外延式发展并举，将积极通过投资、并购等方式拓展新业务，探索发展新模式。在 投资并购过程中，由于企业管理风格及文化差异，可能产生整合风险，导致投资并购项目的业务进展不及 预期。公司将审慎选择投资并购对象，坚持公司和股东利益优先原则，加大对投资并购业务的管控和整合 力度，充分利用多方优势资源，发挥协同互补作用，促进投资并购业务的持续成长。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年03 月02日 公司 实地 调研 机构 申港证券、东北证券、海通证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年03 月12日 公司 实地 调研 机构 海通证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年04 月27日 公司 电话 沟通 机构 申港证券、大成基金、嘉实基金、工银瑞信基金、长盛 基金、国泰基金、华商基金、诺德基金、弘毅远方基金、 凯基证券、国联证券、锡洲国际、海通证券、华安基金 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年05 月19日 公司 实地 调研 机构 嘉实基金、亿阳投资、国元证券、凯基证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年05 月20日 公司 实地 调研 机构 信达证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年05 月21日 公司 实地 调研 机构 西部证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年06 月08日 公司 实地 调研 机构 大成基金、复星国际、诺安基金、中金公司、永赢基金、 长信基金、广发证券、海通证券、中信建投证券、国元 证券、银河证券、东吴证券、华融证券、恒越基金、银 叶投资、国泰君安证券、太平洋证券、浙商证券、东兴 证券、华安证券、华金证券、安信证券、国联证券、申 港证券、西部证券、凯基证券、中泰证券、国盛证券、 天风证券、信达证券、东北证券、德邦证券、华泰证券、 证券时报、中国证券报 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年06 月22日 公司 实地 调研 机构 招商银行、兴业证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年10 月27日 公司 实地 调研 机构 德邦证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年10 月28日 公司 电话 沟通 机构 天风证券、兴业证券、西部证券等 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年11 月23日 公司 实地 调研 机构 兴证资管、宝盈基金、古乔投资、睿扬投资、东北证券、 凯基证券 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 2021年12 月22日 公司 实地 调研 机构 双创投资、瓦洛兰投资、季胜投资 公司发展现状 和未来规划交 流。未提供资料 具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《投 资者关系活动记录表》 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制的体 系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了 广大投资者利益。 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、股东大会与实际控制人：股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定召 集、召开公司股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使 自己的权利。2014年3月2日《一致行动人协议书》到期，自2014年3月后，公司目前无实际控制人。 2、董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董 事的三分之一以上；全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定开展工作，按 时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，监督内部控制制度的执行情况。 3、监事会和监事：监事会是公司的监督机构，严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监 事，公司监事会现有监事三名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，对董事、全体高级管理人员 的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表意见。 4、董事会专门委员会：董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专业委员会，并制定了《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》，所有委员全部到位并开展工作。 5、关于经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工 作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各 方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 7、关于信息披露和投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等公司 制度进行信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定 的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。 同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投（未完）  |