[年报]西仪股份(002265):2021年年度报告
原标题:西仪股份:2021年年度报告 云南西仪工业股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人董绍杰、总经理李红、主管会计工作负责人董绍杰（代）及会 计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在管理风险、应收账款风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详 细情况见本报告“第三节 十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有董事长董绍杰先生签名的2021年度报告文本原件； 二、载有公司法定代表人董绍杰、总经理李红、主管会计工作负责人董绍杰（代）及会计机构负责人赵瑞龙签名并盖章的会 计报表原件； 三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。 云南西仪工业股份有限公司 董事长：董绍杰 2022年3月29日 释义 释义项 指 释义内容 西仪股份、公司、本公司、母公司、云南 西仪 指 云南西仪工业股份有限公司 兵器装备集团、集团公司 指 中国兵器装备集团有限公司 南方资产 指 南方工业资产管理有限责任公司 董事会 指 云南西仪工业股份有限公司董事会 监事会 指 云南西仪工业股份有限公司监事会 长江光电 指 武汉长江光电有限公司 兵装财务 指 兵器装备集团财务有限责任公司 重庆西仪 指 重庆西仪汽车连杆有限公司 苏垦银河 指 承德苏垦银河连杆有限公司 盐城子公司 指 苏垦银河汽车部件盐城有限公司 扬州子公司 指 扬州苏垦银河连杆有限公司 柳州分公司 指 云南西仪工业股份有限公司柳州分公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期 指 2021年1-12月 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 西仪股份 股票代码 002265 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南西仪工业股份有限公司 公司的中文简称 西仪股份 公司的外文名称（如有） YUNNAN XIYI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） XYIC 公司的法定代表人 董绍杰 注册地址 云南省昆明市西山区海口山冲 注册地址的邮政编码 650114 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 云南省昆明市西山区海口山冲 办公地址的邮政编码 650114 公司网址 http://www.ynxygf.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董绍杰 赵瑞龙 联系地址 云南省昆明市西山区海口山冲 云南省昆明市西山区海口山冲 电话 0871-68580370 0871-68580658 传真 0871-68598357 0871-68598357 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91530000216521606P 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 冯雪、徐士宝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 784,474,602.02 639,082,821.38 22.75% 746,793,328.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,230,926.81 -58,768,573.45 110.60% 7,047,904.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -6,568,539.71 -70,079,807.71 90.63% -32,940,328.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 82,514,567.98 69,345,775.84 18.99% 127,739,511.28 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.18 111.11% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.18 111.11% 0.02 加权平均净资产收益率 0.71% -6.48% 7.19% 0.78% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 1,331,396,971.14 1,345,104,208.25 -1.02% 1,455,461,931.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 879,745,346.18 875,090,592.60 0.53% 938,373,694.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 784,474,602.02 639,082,821.38 本公司营业收入分为主营业 务收入和其他业务收入 营业收入扣除金额（元） 41,414,907.67 27,157,231.36 本公司营业收入扣除项为与 主营业务无关的其他业务收 入 营业收入扣除后金额（元） 743,059,694.35 611,925,590.02 本公司营业收入扣除后金额 为汽车发动机连杆收入和其 他工业品收入之和 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 222,189,368.42 190,466,413.50 175,213,900.10 196,604,920.00 归属于上市公司股东的净利润 -1,520,935.13 -5,261,612.92 -1,279,450.91 14,292,925.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -3,432,295.56 -6,912,447.95 -3,870,432.47 7,646,636.27 经营活动产生的现金流量净额 -13,837,372.62 30,567,410.81 35,350,250.29 82,514,567.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 4,479,812.18 43,468.89 3,324,755.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 9,902,122.79 12,373,775.71 39,933,010.78 债务重组损益 2,201,417.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 895,592.44 -633,511.10 6,719,483.71 减：所得税影响额 2,412,482.80 2,425,084.63 9,219,565.46 少数股东权益影响额（税后） 65,578.09 248,832.43 1,569,452.02 合计 12,799,466.52 11,311,234.26 39,988,232.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司的产业结构更加合理，聚集资源发展其他工业产品和连杆产品两大主业。 连杆产业规模得到进一步巩固，随着2017年公司成功收购承德苏垦银河，连杆营业收入占比达到90%。2021年连杆营业 收入占比为92.97%，通过拓展市场、产品结构调整，产品盈利能力有所提升，2021年实现销售收入69,361.84万元，同比增 长27.20%；产品毛利率17.70%，同比增长8.95%。2021年其他工业产品营业收入占比为6.96%，受订单减少，以及材料、人工 等成本上涨影响，导致销售收入及毛利率同比均有所下降，2021年实现销售收入4,944.12万元，同比下降25.52%；产品毛利 率-3.42%，同比下降13.68%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、 其他工业产品以及关键零部件。 汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽车动力系统。 自1994年第一条生产线建成以来，公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发，经过多年的技术投入和市场拓展， 公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。 其他工业产品是公司成立以来就开始从事的业务，通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新，其他工业产品的 技术水平已具有先进水平，现行产品系国家特许生产，用于专门用途。 公司主要经营模式有1、采购模式：公司对外采购模式主要实行招投标、市场竞价采购模式。2、生产模式：在生产制造 方面公司以销定产，实行精益生产。3、销售模式：公司的销售主要采用直销模式，每年与客户签订供货合同，明确产品价 格、预计需求量。本公司所从事业务是机械加工行业，市场竞争主要体现为技术和产品的竞争。本公司经过长期的技术开发 积累，已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍，拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时，本公司将继续通过技术 培训、工作锻炼、内部激励等各种方式，不断提升实力，保持技术上的竞争优势。 公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定 了这类产品面临的竞争压力较小，但利润大小受 国家计划影响，公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是 公司近几年的主要利润来源。经过技术改造后，公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高，竞争力大大加强，在确 保微车连杆市场占有率的前提下，重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场，产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的 主要原因。 三、核心竞争力分析 1、公司作为汽车连杆行业企业，在国内发动机连杆行业各方面具有规模、品牌、客户资源和技术等竞争优势。 （1）公司在国内专业连杆制造厂商中具有规模优势。公司拥有近20条柔性化连杆机加生产线，拥有两家专业生产连杆 的子公司和一家专业连杆生产的分公司，连杆产品品种齐全，拥有近五十种不同型号、规格和排量的微车、轿车连杆。公司 是胀断连杆行业标准的制订者之一。 （2）客户资源优势 公司在国内的客户遍布汽车及发动机制造企业，其中主要有长安汽车、上汽集团、广汽集团、长城汽车、华晨汽车、奇 瑞汽车、江铃集团、吉利集团、一汽海马、昌河铃木、东风柳汽、新柴动力、柳州上汽、悦达起亚、北京现代、现代威亚、 神龙汽车、北京宝沃等国内主要汽车及发动机生产企业。公司产品已经进入部分国际知名厂商汽车零部件全球采购体系。 （3）技术质量和成本优势 公司拥有产品研发能力完备的省级技术中心，在公司内部能完成从模具、工装、配套件、毛坯锻造、热处理、机加工到 理化试验等完整的开发流程，开发、生产效率高，测试手段全面。公司及时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、改型、 开发速度得到主机厂的充分认可，多品种、小批量、反应迅速也是公司在市场竞争中的显著优势。 同时，公司已有20多年从事连杆专业化生产的经验，并在与长安福特、日本三菱、美国水星等公司的合作中，引进了许 多具有国际先进水平的产品生产技术和理念，公司产品拥有国内先进的技术优势和性价比优势。 公司按照国际TS16949质量管理体系和日本的“精益生产”管理模式运营，使连杆产品质量及其管理水平不断得到加强 和提升。 （4）品牌优势 通过近二十多年的连杆产品生产和国内大部分汽车或发动机生产厂家的合作，“XIYI”牌连杆在行业内具有较大的知名 度和认可度，连续多年获得“名牌商标”、“名牌产品”、“优秀发动机配件供应商”等称号。 2、其他工业产品的竞争优势 其他工业产品属于特许经营产品，在细分市场地位较为稳固。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司聚集发展其他工业产品和连杆产品两大主业。连杆产业规模得到进一步巩固，随着2017年公司成功收购 承德苏垦银河，连杆营业收入占比达到90%。2021年连杆营业收入占比为92.97%，通过拓展市场、产品结构调整，产品盈利 能力有所提升，2021年实现销售收入69,361.84万元，同比增长27.20%；产品毛利率17.70%，同比增长8.95%。2021年其他工 业产品营业收入占比为6.96%，受订单减少，以及材料、人工等成本上涨影响，导致销售收入及毛利率同比均有所下降，2021 年实现销售收入4,944.12万元，同比下降25.52%；产品毛利率-3.42%，同比下降13.68%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 784,474,602.02 100% 639,082,821.38 100% 22.75% 分行业 机械制造业 784,474,602.02 100.00% 639,082,821.38 100.00% 22.75% 分产品 其他工业产品类 49,441,248.28 6.30% 66,385,994.94 10.39% -25.52% 汽车连杆类 693,618,446.07 88.42% 545,294,912.49 85.32% 27.20% 其他 41,414,907.67 5.28% 27,401,913.95 4.29% 51.14% 分地区 华北地区 96,143,183.21 12.26% 100,849,027.61 15.78% -4.67% 东北地区 51,250,475.99 6.53% 42,060,944.73 6.58% 21.85% 华东地区 302,964,509.46 38.62% 180,439,110.25 28.23% 67.90% 中南地区 120,845,981.98 15.40% 89,802,327.93 14.05% 34.57% 西南地区 159,167,384.57 20.29% 171,480,484.61 26.83% -7.18% 西北地区 11,043,727.88 1.41% 6,947,544.26 1.09% 58.96% 境外地区 43,059,338.93 5.49% 47,503,381.99 7.43% -9.36% 分销售模式 直销 784,474,602.02 100.00% 639,082,821.38 100.00% 22.75% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械制造业 784,474,602.02 646,030,456.36 17.65% 22.75% 12.74% 7.32% 分产品 其他工业产品 类 49,441,248.28 51,130,581.05 -3.42% -25.52% -14.18% -13.68% 汽车连杆类 693,618,446.07 570,869,139.52 17.70% 27.20% 14.73% 8.95% 其他 41,414,907.67 24,030,735.78 41.98% 51.14% 51.12% 0.01% 分地区 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 汽车发动机连杆 总成 销售量 万支 2,118 1,680 26.07% 生产量 万支 2,173 1,762 23.33% 库存量 万支 401 405 -0.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 机械制造业 646,030,456.36 100.00% 573,037,958.27 100.00% 12.74% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 其他工业产品 类 51,130,581.05 7.91% 59,575,705.85 10.40% -14.18% 汽车连杆类 570,869,139.52 88.37% 497,560,519.64 86.83% 14.73% 其他类 24,030,735.78 3.72% 15,901,732.78 2.77% 51.12% 说明 2021年实现营业收入78，447万元，其中：其他工业产品4,944万元，连杆收入69,362万元，协作及其他业务收入4,141万元， 营业成本64,603万元，其中其他工业产品5,113万元，连杆产品57,087万元，协作及其他业务成本2,403万元。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 324,446,340.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 13.52% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 106,069,996.81 13.52% 2 第二名 73,535,515.20 9.37% 3 第三名 58,346,396.32 7.44% 4 第四名 44,300,414.40 5.65% 5 第五名 42,194,017.92 5.38% 合计 -- 324,446,340.65 41.36% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 183,302,675.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.59% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 50,545,228.25 9.26% 2 第二名 40,985,148.55 7.51% 3 第三名 39,607,233.69 7.26% 4 第四名 26,204,021.59 4.80% 5 第五名 25,961,043.22 4.76% 合计 -- 183,302,675.30 33.59% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,368,422.89 10,166,878.66 11.82% 管理费用 79,177,685.20 77,783,161.33 1.79% 财务费用 5,216,614.40 4,233,722.75 23.22% 研发费用 43,669,778.99 33,971,795.56 28.55% 4、研发投入 主要研发项目 名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来 发展的影响 项目一 完成科技创 新平台建设 云南省汽车连杆工程技术研究中心是公司 与昆明理工大学为推进协同创新合作而共 建的科技创新平台，已完成连杆产品结构设 计分析研发平台、样品试制加工开发平台、 试验验证平台及产业化开发共4个子平台建 设。2021年实现了胀断连杆、粉末锻造连杆、 异形结构连杆的疲劳测试及精密检测功能。 完成项目平台建 设，通过昆明市财 政绩效评价。 为后续科技项目 开发提供研发平 台支撑 项目二 拓展产品配 套领域 通过对铝合金转向节产品结构、加工工艺技 术、加工特性及检测技术进行系统的研究分 析，使汽车转向节成功实现批量生产，以扩 大市场份额。 完成转向节产品的 批量生产。 进入新能源汽车 零部件配套领域 项目三 保障连杆产 品的研发及 量产 按照公司APQP小组策划的项目进度及立 项要求，2021年完成连杆新产品开发20个。 实现转量产新产品 7个，小批生产阶段 2个，OTS生产阶 段1个。 开拓连杆新品市 场，确保产品研发 进度及市场需求。 √ 适用 □ 不适用 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 146 160 -8.75% 研发人员数量占比 9.02% 8.50% 0.52% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 70 82 -14.63% 硕士 4 4 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 42 38 10.53% 30~40岁 26 30 -13.33% 40岁以上 78 92 -15.22% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 43,669,778.99 32,503,796.32 34.35% 研发投入占营业收入比例 5.57% 5.09% 0.48% 研发投入资本化的金额（元） 235,588.32 2,418,507.30 -90.26% 资本化研发投入占研发投入 0.54% 7.44% -6.90% 的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 643,064,202.03 601,641,188.34 6.89% 经营活动现金流出小计 560,549,634.05 532,295,412.50 5.31% 经营活动产生的现金流量净 额 82,514,567.98 69,345,775.84 18.99% 投资活动现金流入小计 5,275,384.64 5,127,921.00 2.88% 投资活动现金流出小计 37,980,677.73 78,362,402.63 -51.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -32,705,293.09 -73,234,481.63 -55.34% 筹资活动现金流入小计 94,053,418.22 196,365,471.28 -52.10% 筹资活动现金流出小计 160,878,904.48 218,821,302.71 -26.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 -66,825,486.26 -22,455,831.43 197.59% 现金及现金等价物净增加额 -17,429,149.86 -26,952,688.19 -35.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出小计同比减少51.53%：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少4038万元。 投资活动产生的现金流量净额同比减少55.34%：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。 筹资活动现金流入同比减少52.1%：主要是取得借款收到的现金同比减少10231万元。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少197.59%：主要原因是借款同比减少。 现金及现金等价物净增加额同比增加35.33%：主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加1317万元，投资活动产生的现金 流量净额同比增加4052万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少4437万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 96,383,202.52 7.24% 122,711,551.27 8.94% -1.70% 应收账款 197,245,655.40 14.81% 177,825,991.08 12.95% 1.86% 合同资产 7,281,907.47 0.55% 7,630,453.15 0.56% -0.01% 存货 179,733,707.28 13.50% 168,091,461.89 12.24% 1.26% 投资性房地产 9,277,189.74 0.70% 10,317,345.30 0.75% -0.05% 固定资产 618,063,629.09 46.42% 607,686,574.84 44.27% 2.15% 在建工程 16,489,160.39 1.24% 72,444,501.80 5.28% -4.04% 使用权资产 24,724,120.88 1.86% 27,667,109.13 2.02% -0.16% 短期借款 83,000,000.00 6.23% 153,000,000.00 11.15% -4.92% 合同负债 9,900,219.76 0.74% 10,121,415.42 0.74% 租赁负债 22,405,616.32 1.68% 24,547,560.46 1.79% -0.11% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 2,154,219.33 票据保证金、信用证保证金额 应收款项融资 9,221,150.22 票据质押 应收账款 266,263,907.58 借款质押 固定资产 77,887,761.08 借款抵押 无形资产 15,494,338.07 借款抵押 合计 371,021,376.28 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 129,180,500.00 106,317,400.00 21.50% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017 非公开 12,000 49.55 12,038.04 0 3,500 29.17% 0 专款专 用 0 合计 -- 12,000 49.55 12,038.04 0 3,500 29.17% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司2017年1月募集资金总额为人民币12,000万元，截至2021年底，募集资金已累计使用12,038.04万元；2021年末 募集资金专户结存212.28万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 苏垦银河小排量增 压型中碳钢裂解连 杆研发及产业化项 目 否 7,000 7,000 17.04 7,136.25 101.95% 2019年 12月 01日 不适用 否 苏垦银河盐城分公 司环保节能型120 万件高端商用车连 杆项目 否 3,500 3,500 32.51 3,607.79 103.08% 2020年 12月 01日 不适用 否 支付本次交易中介 机构费用及交易税 费 否 1,500 1,500 0 1,294 86.27% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 12,000 12,000 49.55 12,038.04 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 12,000 12,000 49.55 12,038.04 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止2021年12月31日，公司募集资金存放专户余额为2,122,870.94元，目前苏垦银河盐城分公 司环保节能型120万件高端商用车连杆项目尚有298.10万元项目尾款未支付。 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司计划使用募集资金支付苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目尚未支 付的设备款项298.10万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆西仪 汽车连杆 有限公司 子公司 汽车发 动机连 杆 19000000 62,300,914.72 8,847,018.12 54,292,583.73 1,583,328.26 1,811,916.05 承德苏垦 银河连杆 股份有限 公司 子公司 汽车发 动机连 杆 155000000 740,754,641.82 365,805,314.88 679,025,251.98 47,037,984.16 50,018,337.86 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 2021年度，汽车市场回暖，子公司承德苏垦银河连杆股份有限公司的连杆产销量大幅增长，2021年度累计实现营业收入 67,902.53万元，同比增长55.67%；净利润5,001.83万元，同比增长700.89%，实现扭亏为盈。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 （1）汽车零部件行业 在全球一体化背景下，世界各大整车厂商逐渐减少汽车零部件自制率，采用零部件全球采购策略。在全球汽车产业链向 新兴市场转移的大趋势下，承接全球产业转移已成为我国本土零部件企业发展的新机遇。 （2）其他工业产品行业 公司其他工业产品预计市场需求将保持一定的稳定性，未来的增长点主要还是新市场领域的拓展。 2、行业竞争格局 （1）汽车零部件行业 随着外资投资的增加，市场格局将出现变化，投资外贸产品将继续扩大，而中国本土化的汽车零部件生产企业虽然数量 众多，但规模较小，缺乏创新能力，开发手段相对落后，在高新技术零部件方面，对跨国公司的依赖程度还很高，行业发展 阻碍较多，对外资开放零部件市场将导致重新分割市场份额，引导行业进入新的整合阶段，产业整合将促使提高我国汽车零 部件产业的整体竞争力。 （2）其他工业产品行业 公司的其他工业产品，长期以来严格执行特许经营制度，市场化程度不高。 3、公司发展战略 以“十四五”战略规划为牵引，围绕“做强做大连杆业务，打造行业隐形冠军；做精做优其他工业产品”的战略发展思 路，进一步聚焦资源，加大产品结构调整力度，转变发展方式，着力提高发展的质量和效益，提高自主创新能力和核心竞争 力，把公司打造成一家优秀的上市公司。 4、2022年经营计划 2022年主要经营指标是：实现营业收入 7.8亿元，净利润240万元。 上述经营计划并不代表公司对 2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存 在很多的不确定性，请投资者特别注意。 5、公司面临的风险分析 依赖国家订单的风险：公司的其他工业产品执行特许经营制度，因此存在依赖国家订单的风险。 人力资源风险：公司地处云南省昆明市海口街道办事处，地理位置虽处于昆明市近郊，但开发较晚，相关配套设施落后， 在吸引人才尤其是高层次管理、技术人才方面存在一定困难。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问 题，由此影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。 管理能力风险：随着公司规模的扩大，连杆分公司的增多，若公司缺乏明确的发展战略和产业布局，缺乏良好的经营能 力和管理能力，将导致投资效果差、回报率低的风险。由于行业发展的需要及产业集中度的提高，本公司的组织管理结构也 必须适应这种发展方向，如果不能适应将面临管理能力制约企业发展及决策失误的风险。 股票市场波动风险：股票市场投资收益与投资风险并存。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济 周期、利率、资金、供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。股 票的价格波动是股票市场的正常现象。因此，公司提醒投资者必须具备风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，本公司 一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，加强内部管理，努力降低成本，积极拓展市场，提高盈利水平；另一方面将 严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。 商誉减值风险：重大资产重组完成后，在上市公司合并资产负债表中将增加一定数额的商誉。根据《企业会计准则》规 定，需在未来每个会计年末进行减值测试。若苏垦银河未来经营中不能较好地实现收益，那么收购苏垦银河所形成的商誉将 会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律 法规等要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运 作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的上市公司治理相关规范性文件的要 求。 报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件；也不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收 购兼并等原因导致的同业竞争。 公司上市以来已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下： 制度名称 披露时间 披露媒体 公司章程 2018年10月20日 巨潮资讯网 募集资金管理办法 2015年12月30日 巨潮资讯网 子公司管理制度 2011年10月20日 巨潮资讯网 内幕信息知情人登记备案制度 2010年12月21日 巨潮资讯网 股东大会议事规则 2008年09月10日 巨潮资讯网 董事会议事规则 2008年09月10日 巨潮资讯网 监事会议事规则 2008年09月10日 巨潮资讯网 董事会审计委员会工作细则 2008年12月10日 巨潮资讯网 董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度 2008年12月10日 巨潮资讯网 董事会战略委员会工作细则 2008年12月10日 巨潮资讯网 董事会提名委员会工作细则 2008年12月10日 巨潮资讯网 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2008年12月10日 巨潮资讯网 总经理工作细则 2008年09月10日 巨潮资讯网 董事会秘书工作细则 2008年09月10日 巨潮资讯网 独立董事制度 2008年12月10日 巨潮资讯网 独立董事年报工作制度 2008年12月10日 巨潮资讯网 内部审计制度 2008年09月10日 巨潮资讯网 关联交易管理办法 2008年09月10日 巨潮资讯网 对经理层的奖惩办法 2019年10月22日 巨潮资讯网 董事会经费开支管理办法 2008年09月10日 巨潮资讯网 高级管理人员薪酬管理办法 2019年10月22日 巨潮资讯网 对外担保管理办法 2008年09月10日 巨潮资讯网 信息披露管理制度 2008年09月10日 巨潮资讯网 信息披露事务管理与重大信息内部报告制度 2008年10月07日 巨潮资讯网 累计投票制实施细则 2008年09月10日 巨潮资讯网 投资者关系管理制度 2008年12月10日 巨潮资讯网 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是独立的。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 60.26% 2021年04月22 日 2021年04月23 日 刊登在《证券时 报》、《中国证券 报》及巨潮资讯 （www.cnifo.com. cn）上的《2020 年度股东大会决 议公告》（公告编 号：2021-017） 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 59.93% 2021年09月15 日 2021年09月16 日 刊登在《证券时 报》、《中国证券 报》及巨潮资讯 （www.cnifo.com. cn）上的《2021 年第一次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-027） 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 58.81% 2021年11月19 日 2021年11月20 日 刊登在《证券时 报》、《中国证券 报》及巨潮资讯 （www.cnifo.com. cn）上的《2021 年第二次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-035） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末 持股 数 （股） 股份 增减 变动 的原 因 董绍 杰 董事 长、党 委书 记 现任 男 57 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 李红 董事、 总经 理 现任 男 53 2021 年09 月15 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 张富 昆 董事 现任 男 59 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 贾葆 荣 董事 现任 男 59 2021 年04 月22 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 王晓 畅 董事 现任 女 41 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 吴以 国 董事 现任 男 58 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 张宁 独立 董事 现任 女 62 2020 年07 月23 2023 年07 月23 0 0 0 0 0 日 日 于定 明 独立 董事 现任 男 46 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 陈旭 东 独立 董事 现任 男 58 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 江朝 杰 监事 会主 席 现任 男 56 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 张伦 刚 监事 现任 男 55 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 逯献 云 监事 现任 男 57 2020 年11 月10 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 闫文 猛 职工 监事 现任 男 39 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 陶国 贤 职工 监事 现任 男 36 2021 年03 月29 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 王汝 雁 副总 经理 现任 男 55 2020 年07 月23 日 2023 年07 月23 日 0 0 0 0 0 杨建 玲 职工 监事 离任 女 51 2020 年07 月23 日 2021 年03 月29 日 0 0 0 0 0 谢力 董事 长、党 委书 记 离任 男 56 2020 年07 月23 日 2021 年06 月16 日 0 0 0 0 0 王家 兴 财务 总监、 董事 会秘 书 离任 男 49 2020 年07 月23 日 2021 年06 月07 日 0 0 0 0 0 王瑛 玮 董事 离任 男 41 2020 年07 月23 日 2021 年02 月02 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 （未完）  |