[年报]民丰特纸(600235):民丰特纸2021年年度报告摘要
600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过公司《 2021 年度利润分配预 案》。公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司 总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 7,026,000 元（含税） 本预案尚需提交股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 民丰特纸 600235 G 特纸 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚名欢 严水明 办公地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸董事 会办公室 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民 丰特纸董事会办公室 电话 0573 - 82812992 057 3 - 82812992 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 1 、 行业情况 根据中国证监会 2021 年 11 月 10 日发布的《 2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司归 属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为 C22 。 2021 年，我国造纸行业景气度不断回升，生活用纸和包装类用纸的需求持续增长，文化用纸 受 “ 双减 ”“ 无纸化办公 ” 等因素影响，需求量出现下降，价格存在一定上涨阻力。原材料方面，随 着环保政策的日渐趋严， “ 禁废令 ”“ 能耗双控 ” 等政 策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行 业门槛进一步提高，行业进入壁垒也逐渐从废纸进口配额转向海外废纸浆生产线建设。行业内具 备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出， 行业集中度进一步提高。据国家统计局消息， 2021 年 1 - 12 月，造纸和纸制品业增加值累 计增长 6.3% ；机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量 13583.9 万吨，同比增长 883.3 万吨，增幅 6.8% ， 首次突破 13000 万吨大关，创历史新高；纸浆、纸及其制品出口 938 万吨，同比增长 2.4% ；出口 额约 243.6 亿 美元，同比增长 16% ； 全国造纸及纸制品业营业收入 15,006.2 亿元 ，同比增长 14.7 % ， 实现利润总额 884.8 亿元 ，同比增长 6.9 % 。 公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量稳中 略降，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受 原料价格波动影响较大。 预计 2022 年： （ 1 ） “ 外废零进口 ” 政策落地，头部企业进口废纸的成本优势消失，迫使其加强国废的回收或 向上游布局，以巩固自身优质原材料的获取能力和成本优势。 （ 2 ） 我国造纸行业仍将面临一定成本压力。 “ 废纸系 ” 原材料将存在一 定的缺口，国内废纸价 格在一定时间内维持高位，拥有完善原料端布局的企业将在行业竞争中保持较强的成本优势。具 有较高木浆自给率、自身木浆供给稳定、采购渠道多样 “ 木浆系 ” 纸企，其成本优势更加明显。 （ 3 ） 包装纸行业下游需求将稳步增长，生活用纸产品种类也将不断丰富，市场空间广阔， 文化用纸或将受到相关政策影响，增长乏力，尤其是新闻纸将进入缓慢下行通道。 （ 4 ） 在 “ 能耗双控 ”“ 碳达峰、碳中和 ” 背景下，节能减排政策力度将不断加大，中小落后产能 的清退将进一步加快，头部企业的竞争优势也会日益凸显，行业格局不断优化，头部企业的信 用 水平和竞争优势将会大概率维持稳定。 造纸行业对环保要求很高，政策上也有进入壁垒。近年来，随着环保政策的日渐趋严，“禁 废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，具备规 模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业 集中度或将进一步提高。从行业政策来看， 2019 年以来，造纸行业相关政策仍以环保、降耗及明 确行业标准为主。其中，《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确规定了 2021 年 1 月 1 日 起全面实施 “ 禁塑令 ” 。此项政令发布后，造纸行业、 纸浆模制造和包装行业生产企业纷纷加大扩 产能力度。在降低能耗方面，“十四五”规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5% 和 18.00% 。相较于中小纸厂，头部纸厂在生产技术、能源利用率、生产规模和管理模式等 方面更有优势，因此能耗双控政策总体上对头部纸厂影响较小。 2019 年以来造纸行业相关政策汇总 发布时间 名称 发布主体 内容 2019 年 8 月 《纸浆 纤维湿重的测定 》等 4 项 国家标准 国家 市场监督管理总局 对 纸、纸板和纸制品邻苯二甲酸 酯 的测定，纸浆纤维湿重的测定 等均规定了测定标准 2019 年 12 月 《关于 2020 年 进口暂定税率等调整 方案的通知 》 国务院 关税税则委员会 中国 将降低 150 多项 木材和纸 制品的进口关税，平均税率水平 从 5.30 % 左右降低至 3.20 % 左右 2020 年 7 月 《关于 扎实推进塑料污染治理工作 的通知 》 国家 发改委、生态环境部 等 9 部门 2021 年 1 月 1 日起全面实施 “ 禁 塑 令 ” 2020 年 11 月 《关于 全面 禁止 固体废物进口事项 的公告 》 生态环境部 、商务部、国 家发改委、海关总署 自 2021 年 1 月 1 日起 ，中国将 禁止以任何方式 进口 固体废物， “ 禁 废令 ” 全面 实施 2021 年 9 月 《完善 能源消 费强度和总量 双控 制 度方案 》 国家 发改委 对 能源消费 强度 和总量的控制 情况给出明确 的 时间节点 2 、公司所处行业地位 特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高技术产品。 特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四 五规划中》列为 “ 先进基础材料 ” 。 公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸 系 列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。 烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的 首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合 作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用 于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。 透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包 装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销 量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实 现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。 格拉辛纸系列亦为国内首创，为白色的超压纸，是替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶 带底纸，它代替传统的黄色涂塑（淋膜）纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成 的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、 超市标签、双面胶带等行业。 涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产 的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企 业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬 纸。 公司所从事的主要业务：纸和纸制品的研发、生产和销售； 造纸设备的设计、制造、安装、 维修和技术服务；机械配件的制造、加工。 公司的经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营 活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、 各类标签制造商和纸品经销商等。 报告期内，公司拥有多条现代化造纸生产线，产品主要包括：烟草行业用纸、格拉辛系列用 纸、涂布类用纸、热转印原纸以及透明纸等数百种规格用纸。报告期内，公司从事的主要业务无 重大变化。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 2,216,581,826.41 2,181,623,141.07 1.60 2,172,662,223.27 归属于上市公司 股东的净资产 1,397,358,141.38 1,344,329,209.07 3.94 1,297,759,266.91 营业收入 1,525,938,566.48 1,353,306,947.86 12.76 1,398,780,970.86 归属于上市公司 股东的净利润 58,311, 863.28 48,548,596.54 20.11 12,797,365.91 归属于上市公司 58,854,743.80 37,535,958.82 56.80 - 11,190,740.03 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 现金流量净额 96,243,486.33 132,323,926.38 - 27.27 54,386,817.14 加权平均净资产 收益率（ % ） 4.26 3.68 增加 0.58 个百分点 0.99 基本每股收益（元 ／股） 0.17 0.14 21.43 0.04 稀 释每股收益（元 ／股） 0.17 0.14 21.43 0.04 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 373,579,154.27 358,068,993.10 356,579,750.12 437,710,668.99 归属于上市公司股 东的净利润 15,553,456.04 16,078,169.63 23,611,603.94 3,068,633.6 7 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 15,094,474.31 16,000,747.25 23,217,333.83 4,542,188.41 经营活动产生的现 金流量净额 - 10,380,646.45 - 1,589,485.59 73,523,834.14 34,689,784.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东 情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 38,365 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 36,056 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 嘉兴民丰集团有限公司 0 122,500,000 34.87 0 无 0 国有法 人 程从兴 1,450,000 2,700,000 0.77 0 无 0 境内自 然人 杨日红 11,299 1,330,000 0.38 0 无 0 境内自 然人 金友根 1,189,700 1,189,700 0.34 0 无 0 境内自 然人 胡志平 - 1,556,800 1,033,700 0.29 0 无 0 境内自 然人 周玉良 1,024,700 1,024,700 0. 29 0 无 0 境内自 然人 杭州乐信投资管理有限 公司－乐信鑫璟私募证 券投资基金 1,000,400 1,000,400 0.28 0 无 0 其他 张忠芹 0 1,000,000 0.28 0 无 0 境内自 然人 江胜利 904,400 904,400 0.26 0 无 0 境内自 然人 敬慧敏 890,800 890,800 0.25 0 无 0 境内自 然人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东间 不存在关联关系或一致行动；公司未知其他流通股股东之间 是 否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优 先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告 期内，公司实现营业收入 15.26 亿元，同比增长 12.76% ；归属上市公司股东净利润 5831.19 万元，同比增长 20.11% ；经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿元；基本每股收益 0.17 元，加权 平均净资产收益率 4.26% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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